Evolución de las Exportaciones y Apoyo al Comercio Exterior
Álvaro García
Ministro de Economía y Finanzas
U.E.U. - 4 de diciembre de 2008
Evoluci
Evoluci ó ó n de las Exportaciones y n de las Exportaciones y Apoyo al Comercio Exterior
Apoyo al Comercio Exterior
Á Á lvaro Garc lvaro Garc í í a a
Ministro de Econom
Ministro de Econom ía y Finanzas í a y Finanzas
U.E.U
U.E.U . . - - 4 de diciembre de 2008
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Plan de la Exposición Plan de la Exposici
Plan de la Exposici ó ó n n
Promoci
Promoció ón comercial: institucionalidad y actividades n comercial: institucionalidad y actividades
EvoluciEvolucióón reciente de las exportacionesn reciente de las exportaciones
Exportaciones de bienes 2008 Exportaciones de bienes 2008
Alimentos, bebidas y tabaco Cueros
Madera, papel y cartón Máq, aparatos y mat.de trans.
Metales comunes Plástico y caucho Prod. animales Prod. diversos Prod. minerales Prod. químicos Prod. vegetales Textiles y calzado
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Variación
Ene-nov 2007: USD 4.115:
Ene-nov 2008: USD 5.642:
Composición sectorial
Variación 2008-2009 (USD)
Datos DNA, no inc. Zonas Francas
Datos DNA ene-nov No inc. Zonas Francas
28%
19%
25%
6% 7%
4%
Mercosur
Unión Europea Zonas Francas Rusia
Venezuela USA
China México Chile Resto
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Exportaciones de bienes 2008 Exportaciones de bienes 2008
Composición por destinos
Variación 2008-2009 (USD)
Exportaciones de productos agr
Exportaciones de productos agr í í colas colas
En volumen, mes de noviembre, 2005
En volumen, mes de noviembre, 2005- -2008 2008
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Carne Pesca Lácteos Frutas Cereales Malta y harinas Nov-05 Nov-06 Nov-07 Nov-08
Toneladas
Datos DNA
No inc. Z. Francas
- Los productos lácteos muestran fuerte caída y se ubican por debajo de lo exportado el mismo mes en los demás años
- Los cereales muestran una reducción importante respecto de 2007
- Los demás sectores considerados registran incrementos en el volumen exportado respecto de 2007
Exportaciones de productos agr
Exportaciones de productos agr ícolas í colas
En valor, mes de noviembre, 2005
En valor, mes de noviembre, 2005 - - 2008 2008
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
Carne Pesca Lácteos Frutas Cereales Malta y harinas Nov-05 Nov-06 Nov-07 Nov-08
Miles de dólares
Datos DNA
No inc. Z. Francas
Los valores exportados de estos productos son en general mayores respecto del mismo mes en años anteriores (con la excepción de los cereales)
Exportaciones de otros productos Exportaciones de otros productos
En valor, mes de noviembre 2005
En valor, mes de noviembre 2005- -2008 2008
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Productos químicos
Plástico Caucho Cueros Madera Textiles, vestimenta y
calzado
Metales
Nov-05 Nov-06 Nov-07 Nov-08
Miles de dólares
Datos DNA
No inc. Z. Francas
- Se confirman contracciones importantes en valores exportados de productos de cuero, textiles, vestimenta y calzado
Precios de exportaci
Precios de exportaci ó ó n de productos agr n de productos agr í í colas colas
FUENTE: Precios históricos: INAC – SAGPYA – USDA
Indice de Precios de las exportaciones uruguayas*
(2006=100)
*Precios de las commodities ponderados por el volumen de exportaciones uruguayas en 2006. Precios incluidos: Soja (f.o.b. Golfo) – Girasol (f.o.b.
Puertos Argentinos) – Trigo (f.o.b. Golfo) – Arroz (f.o.b. Bangkok 100% Grade B) – Carne ( Precios INAC, Nebraska Direct Fed - Steer) – Leche en Polvo (f.o.b. Norte de Europa) – Manteca (f.o.b. Norte de Europa) – Queso (f.o.b. Norte de Europa) – Lana (MAF Nueva Zelanda) – Cebada (f.o.b. Golfo)
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
1996 1998
2000 2002
2004 2006
Feb-07 Abr-07
Jun-07 Ag-07
Oct-07 Dic-07
Feb-08 Abr-08
Jun-08 Ag-08
Oct-08
Nov 2008 = 148,37
- Los precios de las principales commodities exportadas por Uruguay han caído fuertemente respecto de los niveles alcanzados en 2008 y se mantienen por el momento por encima de sus valores de 2007
2007
Exportaciones: situaci
Exportaciones: situaci ó ó n y perspectivas n y perspectivas
● En noviembre se registró una caída del valor total exportado de cerca del 6% respecto del mismo mes de 2007 (Nov 07 = USD 445 y Nov 08
= USD 419)
● La caída es algo más pronunciada si se tienen en cuenta las solicitudes de exportación (10,5%) y ocurre luego de aumentos sucesivos y significativos
● Se han presentado diversas dificultades: cierre temporal de mercados, pérdida de negocios, dificultades de cobro, precios revisados a la baja, caída de líneas de crédito, encarecimiento de financiamiento
● Hay factores que amortiguan el impacto negativo: mejora esperada en términos del intercambio; flexibilidad cambiaria; costos laborales y otros costos de producción medidos en dólares acompañan la tendencia de los precios de exportación
● Esperamos una rápida recuperación de las exportaciones una vez superados los efectos de la crisis.
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Plan de la Exposición Plan de la Exposici
Plan de la Exposici ó ó n n
Promoci
Promoci ó ó n comercial: Institucionalidad y Actividades n comercial: Institucionalidad y Actividades Evoluci
Evolució ó n reciente de las exportaciones n reciente de las exportaciones
Hacia el 2009:
Hacia el 2009:
Compromiso y Responsabilidad Compromiso y Responsabilidad
El nuevo contexto económico internacional nos plantea importantes desafíos
Esos desafíos requieren un fuerte compromiso del Estado y de los actores económicos y sociales
El Estado aportará todos los estímulos fiscales y
crediticios posibles a la actividad económica,
respetando el equilibrio fiscal, condición esencial para
la consolidación de un clima de negocios sano y
duradero
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Certificados de devolución de tributos a exportadores que ya sean exigibles podrán ser canjeados en el BROU por efectivo (US$ 100 millones de liquidez adicional para exportadores)
Incremento de la tasa de prefinanciación de exportaciones (para el plazo de 180 días de 1,78% a 2,78%) hasta diciembre de 2009
Extensión del plazo para el cumplimiento de los regímenes de importaciones en admisión temporaria y de prefinanciación de exportaciones
Cadena Textil Cadena Textil –– Vestimenta: mantenimiento de las tasas Vestimenta preferenciales de prefinanciación de exportaciones hasta diciembre de 2009
Implementación del régimen de facilitación de exportaciones por envíos postales (“Exporta Fácil”) para MIPYMES
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Sector L
Sector Láácteocteo
: actividad con alto impacto social, particularmente : afectada por rigidez de la oferta y efecto de la sequía.
Medidas a implementar:
BROU: productos para clientes actuales y nuevos sujetos de crédito
CND: líneas de crédito a través de las instituciones lecheras y productos de emergencia con participación de la industria
MEVIR – MVOTMA: incremento del apoyo a unidades productivas pequeñas que participan del sistema
INC: evaluación para colonos lecheros y campos de recría
Fondo Agropecuario de Emergencia (MGAP): créditos para adquisición de forraje con participación activa de gremiales de productores
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Sector Turismo Sector Turismo::
●
Intensificar políticas generales: promoción del país en el exterior, seguridad ciudadana y seguridad en la costa
●
Medidas puntuales:
entrega de 30 litros de combustible a vehículos con matrícula extranjera (sujeto a operador formal, estadía mínima entre 15 de enero y 20 de febrero)
instrumentación del régimen de tax-free para productos nacionales
inclusión en el régimen de exportación de servicios a las comisiones de inmobiliarias por alquileres a no residentes
política de preinscripción en la DGI para arrendamientos de temporada
Medidas para facilitar acceso al cr
Medidas para facilitar acceso al cr é é dito dito
Creación de un Sistema Nacional de Garantía e incremento del fondo de garantía de crédito para PYMES que administra la CND
Préstamo Multisectorial:
U$S 125 millones adicionales para fondeo del sistema bancario para financiar proyectos de inversión y prefinanciación de exportaciones
Banco República
FINANCIAMIENTO A LA INVERSI
FINANCIAMIENTO A LA INVERSIÓÓN:N: se duplicará el cupo destinado a financiar proyectos de inversión industriales, comerciales y de prestación de servicios en condiciones especialmente favorables de tasa y plazo (de U$S 100 millones en 2008 a U$S 200 millones en 2009).
FACILITACI
FACILITACIÓÓN DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN: cN: creación del Fondo de garantía para exportaciones a países emergentes o de riesgo por un monto de U$S 20 millones
Medidas de apoyo al sector exportador Medidas de apoyo al sector exportador
Plan de la Exposición Plan de la Exposici
Plan de la Exposici ó ó n n
Promoci
Promocióón comercial: Institucionalidad y n comercial: Institucionalidad y Actividades 2008
Actividades 2008--20092009
Evoluci
Evolució ó n reciente de las exportaciones n reciente de las exportaciones
La Promoci
La Promoci ó ó n Comercial es uno de los n Comercial es uno de los componentes de la Estrategia de Desarrollo componentes de la Estrategia de Desarrollo
Estrategia de Inserción Internacional
Estrategia de Comercio Exterior
Estrategia de Desarrollo
Oferta Exportable –
Mercados
Negociación Internacional
Promoción Comercial
Condiciones mejores, estables y predecibles de acceso a mercados
Traducir las posibilidades de acceso en comercio efectivo de bienes y servicios CRECIMIENTO
+
DISTRIBUCIÓN
- Desarrollo de Oferta Exportable orientada a la demanda y con capacidad de adaptación -La estrategia de mercados es insumo necesario de la promoción
El soporte institucional de la El soporte institucional de la
Promoci
Promoci ó ó n Comercial n Comercial
URUGUAY XXI
Coordinación General de la implementación de la estrategia de Promoción Comercial
CIACEX
- Definición de principales líneas de acción
-Supervisión y validación de actividades estratégicas - Integridad de la gestión
pública
SECTOR PRIVADO
Representación amplia
Otras Instituciones Públicas o Paraestatales
MRREE
Red de Alianzas Estratégicas Comerciales
Mecanismos de coordinación orientados a una planificación
conjunta
Representaciones diplomáticas y consulares
Generación, sistematización y difusión de información relevante
- El soporte institucional es un sistema compartido público-privado con Uruguay XXI como ejecutor focal - Uruguay XXI debe tener un rol coordinador de las actividades de promoción aunque no las ejecute - La promoción comercial en el exterior se apoya en las representaciones diplomáticas y consulares
Actividades 2008
Actividades 2008 - - 2009 2009
Programa de Apoyo a la Gesti
Programa de Apoyo a la Gesti ó ó n del Comercio Exterior * n del Comercio Exterior *
Selección y validación de oferta exportable orientada a la demanda
Diseño estratégico e implementación de un modelo de gestión para la promoción comercial
Diseño y difusión de la imagen país
Desarrollo de una red virtual de alianzas estratégicas comerciales
Diseño e implementación de un sistema consolidado on line sobre comercio exterior
* Préstamo BID – USD 2,8: para Promoción de Exportaciones y Atracciòn de Inversiones
Actividades 2008
Actividades 2008- - 2009 2009
Selección y Validación de Oferta Exportable
• Base para la promoción: proceso de selección y validación de bienes y servicios estratégicos y sus mercados (¿qué promover y dónde?)
• Desarrollo de oferta exportable orientada a la demanda y con capacidad de adaptación a la dinámica de la demanda
• Transformación de la estructura productiva para apoyar objetivos sociales del desarrollo y asegurar la sustentabilidad del crecimiento
• La nueva matriz de competitividad apunta a elegir productos – nichos de mercado para transformar la estructura productiva según criterios de mayor productividad y competitividad, empleo, mejor distribución del ingreso, derrames, fomento del espíritu emprendedor, entre otros
Fichas Producto – Mercado
Información para la comercialización de los productos estratégicos en los mercados meta
Actividades 2008
Actividades 2008- - 2009 2009
Reingeniería Institucional y modelo de gestión
• Fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional: ajustes a la organización; estructura de cargos y procesos; sistemas de evaluación de resultados; manuales de procedimientos; eventuales modificaciones al marco legal
• Rediseño e implementación de mecanismos de coordinación al interior del sector público y con el sector privado
• Específicamente, dotar a la CIACEX de una secretaría permanente en el MRREE
• Desarrollo de un sistema de gestión y monitoreo de las actividades de promoción comercial diplomática en el extranjero
Hacia un sistema integrado de promoción comercial
Actividades 2008
Actividades 2008- - 2009 2009
Diseño y difusión de Imagen País
• Analizar y consolidar las imágenes país actualmente utilizadas, para Uruguay como proveedor potencial de bienes y servicios estratégicos en los mercados meta
• Desarrollar una imagen país dirigida especialmente al sector corporativo de los mercados meta
• Planificación y difusión en medios internacionales especializados
Sistema consolidado on line sobre comercio exterior
Información sobre: oferta exportable actual y potencial; condiciones de acceso a los mercados y requisitos; control y seguimiento de conflictos y controversias comerciales; ventanilla única de consultas y atención a clientes; desarrollo de un subsistema para el sector privado; legislación vigente; estadísticas relevantes; otros servicios de apoyo a las empresas
Actividades 2008
Actividades 2008- - 2009 2009
Desarrollo de una Red de Alianzas Estratégicas Comerciales
• Establecer mecanismos de identificación y colaboración de aliados estratégicos (Embajadas, Consulados, empresas, cámaras, otros agentes)
•Generar, sistematizar y difundir información sobre bienes y servicios estratégicos y mercados meta
• Diseño de una metodología estándar para obtención de información comercial (oportunidades, amenazas) para la implementación de un sistema de alerta temprana;
Hacia un sistema de inteligencia comercial
Institucionalidad de apoyo al desarrollo Institucionalidad de apoyo al desarrollo
econ econ ó ó mico: mico: el futuro el futuro
URUGUAY XXI
Gabinete Innovación
Gabinete Productivo
¿Gabinete Infraestructura?
CIACEX
Agencia Nacional de Desarrollo
