La Pequeña y Mediana Minería en Tiempos de Auge y de Crisis

La Pequeña y Mediana Minería en Tiempos de Auge y de Crisis

Curso de Minería para Periodistas 2009 Curso de Minería para Periodistas 2009

Alberto Salas Vicepresidente

Santiago, 30 de Julio de 2009

Temario

Rol de Sonami

1 2

Minería chilena:

liderazgo mundial y nacional

La Pequeña y

3

Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis

Desafíos

4

estratégicos

Sociedad Nacional de Minería F.G.

Rol de Sonami

1 2

Minería chilena:

liderazgo mundial y nacional

La Pequeña y

3

Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis

Desafíos

4

estratégicos

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace más de 125 años, en septiembre de 1883

Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9

el desarrollo de la

minería privada.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace más de 125 años, en septiembre de 1883

Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9 Ser el referente de la actividad minera privada en el país y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace más de 125 años, en septiembre de 1883

Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9 Prestar servicios de

información y apoyo a nuestros asociados en

materias técnicas, legales, laborales, ambientales,

tributarias y económicas, entre muchas otras.

Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile

Fundada hace más de 125 años, en septiembre de 1883

Trabajamos para cumplir los siguientes objetivos:

9

organismos

internacionales, especialmente vinculados a la industria minera.

Sonami representa a toda la minería privada de Chile

Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran minería, metálica y no-metálica.

SONAMI representa a:

22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;

29 medianas empresas

38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros

SONAMI representa a:

22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick Gold, Xstrata, Anglo American, SQM, CAP, entre otras;

29 medianas empresas

38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros

Sonami ha contribuido al desarrollo de la minería privada

Desde 1883 promueve el desarrollo de la minería privada y el

perfeccionamiento de la

institucionalidad y legislación minera.

Minería Chilena

Rol de Sonami

1 2

Minería chilena:

liderazgo mundial y nacional

La Pequeña y

3

Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis

Desafíos

4

estratégicos

Chile: líder en minería mundial

Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre mundial y

una participación relativa de 0,3% en población e ingreso.

Sin embargo, en términos mineros...

Chile: líder en minería mundial

En el año 2008:

9 1° Productor de Cobre del mundo : 35%

9

9

9

9

9

9

La minería es la principal actividad de la economía nacional

Con un aporte sectorial de US$ 30.000 millones, la minería contribuyó con el 17,6% de los US$170.000 millones, que registró el PIB de Chile en el año 2008.

Esto se compara con 13% de participación

de la industria; 9%

del comercio; 8 % de la construcción

3% del sector agropecuario y

silvícola.

Participación de la producción de cobre de Chile en el mundo

Importancia de la Producción Chilena de Cobre En porcentajes (%) sobre el total mundial (1)

11,9

16,0

25,6

35,0

0 10 20 30 40

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2008

(1) Comisión Chilena del Cobre

Reservas de Cobre

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1985 2006

Chile

% Reservas del Mundo

Reservas de Cobre (TM*10^6)

Entre 1985 y el 2005, se invirtieron US$ 2.350 millones en exploración en Chile

97

390

18 % 39 %

La minería es el sector más activo de la economía nacional

La minería es líder en exportaciones

De los US$ 66.500

millones de

exportación del año 2008, US$ 39.000

millones

correspondieron a productos mineros, esto es, 59% ^del

total

15,5

8,4

2,6 1,7

-1,1 -5

0 5 10 15 20

Pequeña Minería

Mediana Minería

Gran Minería

Codelco País

Crecimiento producción de cobre:

promedio anual en el siglo XXI

2001 – 2008 (%)

Minería y su impacto en otros sectores productivos

Consumo Eléctrico: Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería

OTROS 11%

COMERCIAL 13%

RESIDENCIAL 16%

INDUSTRIAL 26%

MINERO 34%

Minería y su impacto en otros sectores productivos

Más del 50% de la carga marítima de

exportación corresponde a productos mineros

Contribución de la Minería Privada a Contribución de la Minería Privada a

los Ingresos Tributarios (%) los

8,0%

18,4% 20,0%

13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

Contribución de la Minería Privada a los Ingresos Tributarios (MMUS$)

1.711

4.579

6.192

4.144

0 2.000 4.000 6.000 8.000

2005 2006 2007 2008

Fuente: elaboración propia en base a Dipres

La minería es la mejor actividad productiva de Chile

Es la más eficiente y tiene las más altas remuneraciones

De todas las

3

actividades productivas y de servicios

a nivel

nacional, la minería:

Muestra la mayor tasa

de sindicalización y menor conflictividad

3

Tiene la tasa más bajas

de accidentabilidad laboral

3

Muestra los más altos estandares técnicos, de RSE y medioambientales

3

La minería tiene el más alto nivel de remuneraciones (US$/mes)

Fuente:Superintendencia de AFP

480

670 680

860

1.200 1.250

715 1.650

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

AGRICULTURA CONSTRUCCION COMERCIO INDUSTRIA ELECTRICIDAD FINANZAS MINERIA PAIS

Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica: 2008

Fuente: Superintendencia de Seguridad Social

8,2 8,2

7,6 7,3

6,0

4,0 4,0

2,6

0 2 4 6 8 10

Transporte Industria Agricultura Construcción Comercio Servicios Electricidad Minería

y contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1990 2006

A. Latina Chile

II Región

Nivel de pobreza (%)

38,6

13,7 34,2

7,3 48,3

44,0

Pequeña y Mediana Minería

Rol de Sonami

1 2

Minería chilena:

liderazgo mundial y nacional

La Pequeña y

3

Mediana Minería en tiempos de Auge y de Crisis

Desafíos

4

estratégicos

Definición de Subsectores de la Minería (

¾ Pequeña Minería:

Productores que explotan hasta 300 Toneladas de

mineral al día (hasta 100.000 TMS/año).

Definición de Subsectores de la Minería (

Mediana Minería:

explotación entre 300 y 8.000

toneladas de mineral al día

(entre 100 mil y 3 millones

TMS/año).

Demostramos Cuantitativamente

¾¾ Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.

¾ Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.

¾ Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.

¾ Que no son subsidiados

Demostramos Cuantitativamente

¾ Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan ¾ yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.

¾ Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.

¾ Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...

Y no menos importante...

Es que fueron los

Descubridores

de prácticamente todos los yacimientos

Importantes,

que hoy comprende la

Gran Minería

Chilena

3.296

2.322

1.377

1.256

544 492

3.000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Celulosa y Papel

Salmón y Truchas

Vino Uvas Salitre Yodo

Harina pescado

Peq. &

Mediana Minería

Exportaciones anuales Periodo 2008 (US$ millones)

Pequeña y Mediana Minería:

exportaciones año 2008

Crecimiento en el Largo Plazo

50 85

248

360

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Década 70 Década 80 Década 90 Década 00

Producción últimas cuatro décadas (TMFx000 de cobre)

7 %

Producción de Cobre de la Mediana Minería: 2001-2008

201 220 240

284 311 333 338 353

100 150 200 250 300 350 400

Miles de TMF

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8,4 %

Crecimiento de la Pequeña Minería

973 1.419 1.886

2.951

4.892 5.038

0 1000 2000 3000 4000 5000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Compra de Minerales (KTMS)

39 % anual

Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería

¾ 12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero”

(CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.

¾ Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de Paipote Ltda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería

¾ 5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI

¾ 24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.

Misión de ENAMI

Desarrollo Desarrollo

Minero Minero

Beneficio Beneficio de Minerales de Minerales

Fomentar el desarrollo de la Pequeña y Mediana Minería nacional,

administrando eficaz y eficientemente los recursos asignados por el Fisco y maximizando la rentabilidad de sus activos productivos, dentro del marco establecido, en la Política Pública de apoyo al sector.

Fundición y Fundición y Refinación Refinación

Comercialización Comercialización

Tocopilla Tocopilla

Antofagasta Antofagasta

Taltal Taltal

Combarbala Combarbala

Cabildo Cabildo El Salado

Copiapó

Copiapó(Gerencia de Minería)(Gerencia de Minería) Matta

Matta

Vallenar Vallenar

La Serena La Serena

Andacollo Andacollo

Ovalle Ovalle

Rancagua Rancagua Catemu

Catemu Illapel

Illapel

ENAMI ENAMI

Planta Taltal Planta Taltal

Planta Matta Planta Vallenar Planta Vallenar Planta Ovalle Planta Ovalle Planta Matta Planta Matta

Fundición y Fundición y Refinería Refinería Ventanas Ventanas Fundición Paipote

Fundición Paipote Planta Salado

Planta Salado

Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?

Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2) (1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres

(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete

Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS

Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 07-jul

cUS$/Lb

ENAMI Internacionales

PP

Flete

Número Total de Pequeños Productores (Largo Plazo)

350 396 430 446 463 489

661 739

1.210

1.872 1.906

1.089 1.074

1.1581.238

1.1811.306

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

1998 2000 2002 2004 2006 2008 Febrero Abril Junio

Desglose Número de Pequeños Productores (Largo Plazo)

0 500 1000 1500 2000 2500

Cobre Oro

Oro 72 67 66 65 83 109 109 86 87 82 104 195 218 267 260 210

Cobre 278 329 364 381 380 380 552 653 1123 1790 1802 894 852 891 978 971 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09

N° Productores y Precio del Cobre (Largo Plazo)

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-09 0 50 100 150 200 250 300 350

Peq. Prod. Cobre (N°) Precio Cu (cUS$/lb)

N° Productores y Precio del Oro (Largo Plazo)

0 50 100 150 200 250 300

98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 E-09 F-09 M-09 A-09 My-09 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Peq. Prod. Oro (N°) Precio Oro (US$/oz)

Incidencia Precio del Cobre

Productores por Agencia Mes de Mayo 2009

AGENCIA Cobre Cobre Oro Cobre Oro Oro Concent. Concent. Precip. Cátodos Total Concentr. Lixiv. Concent. Fund. D. Fund. D. Doré Cobre Oro y Plata Cobre Cobre

M.A. Matta 49 111 39 199

Vallenar 19 101 34 10 164

Ovalle 27 113 24 164

Illapel 16 100 15 3 134

Salado 110 5 115

Cabildo 30 43 18 91

Taltal 16 48 5 2 71

Paipote 22 3 23 11 1 60

Ventanas 16 6 24 7 1 54

Coquimbo 9 9 16 18 52

Tocopilla 26 26

Rancagua 4 21 25

Antofagasta 20 20

Calama 6 6

TOTAL 161 678 156 67 9 9 63 36 1 1 1.181 Mayo 2009 - Por Agencia

Producción Total de Minerales y Productos (KTMS )

1.419

1.886

2.951

4.893 5.038

3.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Estimada

Existencia de Minerales (KTMS Cobre)

95 92 132

574 534

296 279 238 240 249 260 286 305

176 357

595

1.260

2.915

3417 3344 3295

2810

2587 2421

2238 3.512

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

2003 2004 2005 2006 2007 oct-08 nov- 08

dic-08 ene- 09

Feb Mar Abr May

FLOTACION LIXIVIACIÓN

Ley Media de entregas de Cobre

2,35 1,72 1,81

1,80 2,38

2,84 2,73 2,96 2,81

2,89

2,04

1,39 1,54 1,44

1,39 1,48 1,44

2,59 2,44 2,70 2,49

2,59

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cu lixiv Cu Flot

-10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crédito Sustentación Pequeña Minería

1998 – 2008 (KUS$)

Sustentación del Precio del Cobre (cUS$/Lb)

- 10

+10

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

150 154 158 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238 242 246 250

Precio Observado Precio Mercado

+30

+20

- 30 - 20

199

164 174 189 209 224 234

Precios Promedio del Cobre: Real Mensual y Precio Observado Mensual (cUS$/Lb)

Enero 2008, cambio QP a M-1

227,4 236 207,2

199,9

170,1 150,4

146,1 139,3

139,3 168,6

207,4 206 199 199

190,1 180,4

176,1 159,3

159,3 188,6

120 140 160 180 200 220 240 260

nov-08 Dic. ene-09 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto (e)

Precio promedio mes Precio Observado

Sustentación de Precios

Mes en US$ en $ Número

Beneficiarios

Dic-08 1.517.396 1.011.377.246 1.433

Ene-09 2.020.954 1.270.647.423 1.089

Feb-09 1.649.631 1.002.076.774 1.074

Mar-09 2.161.334 1.293.025.414 1.158

Abr-09 2.069.789 1.195.820.154 1.238

May-09 994.074 569.999.745 1.181

Jun-09 124.865 70.085.544 1.306

Proy. Jul. a Dic. 09 0 0

Total 2009 9.020.648 5.401.655.054

Otorgamiento Fondo de Estabilización Precio del Cobre a Pequeña Minería

Devolución Fondo Sustentación

9.020.648 Total

Diciembre

30 cUS$/Lb 1.264.493

Noviembre

30 cUS$/Lb 2.250.000

Octubre

30 cUS$/Lb 2.250.000

Septiembre

30 cUS$/Lb 2.250.000

Agosto

10 cUS$/Lb 750.000

Julio

10 cUS$/Lb 256.155

Junio

Devolución US$

Mes

Desafíos Estratégicos

Rol de Sonami

1 2

Minería chilena Pequeña y

3

mediana minería

4

Desafíos

estratégicos

Para continuar el alto nivel de desarrollo de la minería privada es necesario

Lograr un mayor apoyo y reconocimiento de la comunidad a la minería

Resolver la

coyuntura energética y cuantificar la oferta y la demanda

del recurso hídrico

Profundizar el mercado de la

propiedad minera

Mejorar la calidad técnica y modernizar

las instituciones que regulan la actividad minera

Desafíos Estratégicos

9 Lograr un mayor apoyo y reconocimiento a la minería de la opinión pública

A pesar de los contundentes datos cuantitativos del aporte de la minería al desarrollo de nuestro país, muchos chilenos no perciben y por tanto no aprecian el inmenso beneficio –económico y social- que significa el trabajo de tantos mineros a lo largo del país.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería?

9 Sobre la base del cumplimiento irrestricto de las normas relativas a exploración y explotación minera (laborales, medioambientales y tributarias, entre otras), destacan:

Información: apertura y transparencia hacia la

comunidad sobre cómo opera la industria y su aporte al

desarrollo nacional.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería?

Educación: una labor educativa sobre la

relevancia de la minería en la historia y

desarrollo del país es la tarea de largo plazo que permitirá acercar la

actividad al ciudadano y contribuir a su mayor valoración.

¿Cómo conseguir apoyo para la minería?

Esfuerzo Conjunto Público - Privado^:

Responsabilidad de todos los actores

relevantes de la Minería.

Desafíos Estratégicos

9 Resolver la coyuntura energética

Necesitamos una política de largo plazo, que acelera la diversificación de la matriz energética, para asegurar el suministro de energía eléctrica a costos competitivos internacionalmente.

En lo inmediato, requerimos señales claras de la autoridad, de apoyo a las inversiones en el sector.

Desafíos Estratégicos

9 El Recurso Hídrico

Este es un recurso escaso, especialmente en la zona norte del país, que debemos cuantificar, tanto en términos de demanda como de oferta para poder

establecer política públicas de aprovechamiento, que incentiven el uso eficiente del agua.

Tenemos una Mesa Público-Privada que está trabajando al respecto. La Minería es el sector que ha aportado los mayores antecedentes.

Eficiencia Hídrica en Proceso de Concentración

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

2000 2006

C a pa c ida d de tra ta m ie nto e n c onc e ntra c ión (tpd) C ons um o U nita rio

(m³/ton)

A ñ o s

C o n su m o p ro ye cta d o u n ita rio (m 3 /to n ) C o n su m o re a l u n ita rio (m 3 /to n ) C a p a cid a d d e tra ta m ie n to e n co n ce n tra ció n (tp d )

42%

Fuente: DGA

Eficiencia Hídrica en Proceso de Hidrometalurgia

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

0,00 0,20 0,40 0,60

2000 2006

C apacidad de tratam iento en hidrom etalurgia (tpd) C onsum o U nitario

(m³/ton)

Añ o s

C onsum o proyectado unitario (m 3/ton) C onsum o real unitario (m 3/ton)

C apacidad de tratam iento en hidrom etalurgia (tpd)

65%

Fuente: DGA

Desafíos Estratégicos

9 Mejorar la Información Geológica y

Profundizar el Mercado de la Propiedad Minera

9 Aumentar los esfuerzos en Innovación y

Transferencia Tecnológica para mejorar la competividad de la industria minera

Junto con ello, la industria minera deberá:

Promover la estabilidad de nuestra legislación, que combina armónicamente los intereses del país y garantías al inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.

Chile: país plataforma

Queremos seguir siendo una nación confiable y mantener el flujo de

inversiones que llegan a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido en nuestro país su base de operaciones para América Latina.

Los recursos mineros, por sí solos, no aseguran el desarrollo

Poseer recursos mineros es una condición necesaria,

pero no suficiente para desarrollar la

minería

Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco ^perder

Sociedad Nacional de Minería

A

buenas

la

minería

siempre

Fin de la Presentación,

Muchas Gracias...