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ANALISIS DE MERCADO: PRODUCTOS DE SOJA EN LOS ESTADOS UNIDOS

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ANALISIS DE MERCADO:

PRODUCTOS DE SOJA EN LOS ESTADOS

UNIDOS

DICIEMBRE

2013

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INDICE DE CONTENIDOS

Posiciones arancelarias---4

Organismos gubernamentales---5

Bioterrorism Act---6

Normas de etiquetado---7

Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos---10

Cálculo de costos---10

Breve reseña del mercado---11

Prácticas de promoción y herramientas de utilidad---19

Ferias de alimentos en los Estados Unidos---20

Direcciones útiles de CBP y FDA en el sudoeste de los Estados Unidos---22

Cadenas de supermercados en el sudoeste de los Estados Unidos---25

Listado de importadores de vinos en el sudoeste de los Estados Unidos---27

Links útiles---28

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INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS

Tabla 1. Esquema Armonizado Tarifario de Estados Unidos, Revisión 1, 2013 ---4

Tabla 2. Evolución de las exportaciones de prod. de soja de los Estados Unidos 2008-2012----15

Tabla 3. Evolución de las importaciones de prod. de soja en los Estados Unidos 2008-2012----15

Tabla 4. Exportaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares---16

Tabla 5. Importaciones de porotos de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares ---16

Tabla 6. Exportaciones de aceite de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares---17

Tabla 7. Importaciones de aceite de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares---17

Tabla 8. Exportaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares---18

Tabla 9. Importaciones de salsa de soja a los Estados Unidos por países, años 2008-2012 en dólares---18

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POSICIONES ARANCELARIAS:

En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este país. El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding and Classification System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la World Customs Organization (Organización Mundial Aduanera).

Tabla 1. Esquema Armonizado Tarifario de Estados Unidos, Revisión 1, 2013.

Posición Arancelaria Descripción Tratamiento Arancelario

NMF

Tratamiento Arancelario

Especial 1

Tratamiento Arancelario

Especial 2 1201.10.0000 Porotos de soja Gratis Gratis 4,4 cent. por kg.

1507.10.0000 Aceite de soja 19,1% Gratis 45%

2103.10.0000 Salsa de soja 3% Gratis 35%

2106.10.0000

Concentrados de proteínas y substancias texturadas de

proteínas

6,4% Gratis 20%

2202.90.9090 Otras bebidas (leche de soja)

0,2 cent. por litro Gratis 4 cent. por litro Fuente: United States International Trade Comission

Para más información sobre los aranceles a aplicarse sobre productos de soja se puede consultar los capítulos 12, 15, 21 y 22 en la siguiente página web:

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/_1301.htm

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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, United States Department of Agriculture) y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, Animal and Plant Health Inspection Service) regulan la entrada de ciertos productos agrícolas a ese país mediante distintas disposiciones sanitarias y fitosanitarias.

En tanto, el Departamento de Aduana y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP, Customs and Border Protection) se encarga de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo que entre las tareas de este organismo está el de inspeccionar y asegurar que se cumplan los requerimientos y certificaciones sanitarias y fitosanitarias de cada embarque que ingresa a los Estados Unidos dispuestos por USDA- APHIS.

En lo que concierne a las regulaciones específicas de productos alimenticios y bebidas, la competencia la tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, U.S. Food and Drug Administration). Este organismo tiene por funciones:

Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dietéticos y los productos que emiten radiaciones

Favorecer la salud pública a través de innovaciones en productos.

Proveer la información necesaria para la utilización de medicamentos y alimentos, permitiendo la mejora de la salud.

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Para exportar alimentos en general a los Estados Unidos se tienen que tener en cuenta también las siguientes regulaciones:

- El Programa de Protección de las Plantas y Cuarentenas (PPQ, Plant Protection and Quarantine) ayuda a prevenir la entrada de productos afectados por pestes foráneas.

- El Fair Packaging and Labeling Act, es la reglamentación referida al correcto empaquetado y etiquetado que deben tener todos los productos que ingresan a los Estados Unidos con el fin de permitirle al consumidor comparar los productos desde el punto de vista económico precio/cantidad. Este decreto exige que la información en la etiqueta deba coincidir con el contenido del envase.

-Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, Good Manufaturing Practices), hace referencia a los procedimientos de control de calidad que se deben realizar para asegurar que los procesos productivos cumplan con los estándares internacionales de producción.

“BIOTERRORISM ACT”

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados Unidos señaló la necesidad de incrementar la seguridad también en lo que respecta a la entrada de alimentos y bebidas al país. Tal es así, que en 2002 se firma el Bioterrorism Act o Acta contra el Bioterrorismo. Esta acta incluye un gran número de medidas designadas para mejorar el accionar del US Food and Drug Administration (FDA) en cooperación con el US Customs and Border Protection (CBT) en el área de seguridad en los alimentos. Asimismo, le otorga autoridad a estos organismos para proteger la oferta de

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alimentos contra actos terroristas y de otras amenazas.

En el año 2003, se agregan dos reglas relacionadas a esta acta:

Registración de establecimientos: todos los establecimientos de producción, procesamiento, empaquetado, o que almacenen alimentos para el consumo humano y animal en los Estados Unidos, tanto nacionales como extranjeros, deben estar registrados en la FDA (también los establecimientos que produzcan bebidas alcohólicas).

Aviso previo: debe existir un aviso previo en los puertos de ingreso de los Estados Unidos ante el arribo de productos alimenticios y bebidas importados. Este aviso debe ser recibido y confirmada electrónicamente su recepción no más de 10 días antes del arribo a este país y no menos de:

2 hs antes del arribo vía terrestre,

4 hs antes del arribo vía aérea o por ferrocarril,

8 hs antes del arribo vía marítima.

NORMAS DE ETIQUETADO

Normas de etiquetado

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Las regulaciones relacionadas con alimentos son implementadas por el US Food and Drug Administration (FDA). La única excepción es el requisito de incluir el país de origen del producto, el cual es exigido por el US Customs Service.

Hay dos formas de etiquetar paquetes y envases:

a. Colocar todas las declaraciones de etiqueta requeridas en el panel frontal de la etiqueta (el panel de exhibición principal o PDP) o;

b. Colocar declaraciones de etiqueta específicas en el PDP y otros etiquetados en el panel de información (el panel de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, visto por el consumidor con el producto de frente).

Los puntos principales que deben incluirse en el etiquetado del producto son:

Información nutricional:

Aquí consta información referida a las calorías del producto, porcentaje y cantidad de grasas (incluyendo grasas saturadas, transaturadas, polisaturadas y monosaturadas), colesterol, sodio, carbohidratos y proteínas. También pueden existir notas al pie en caso de ser necesarias aclaraciones sobre estos valores; un ejemplo de estas notas es:

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“percent daily values are based on a 2,000 calorie diet” (porcentajes diarios basados en una dieta de 2000 calorías).

Declaración de peso neto y declaración métrica (tamaño): esta información debe estar en la parte inferior de la etiqueta principal del producto (ubicada en la parte delantera del envase del producto).

País de origen: es requerida en todo caso que el producto sea importado. La leyenda comienza con “made in” (hecho en) o “product of” (producto de). Si existen partes del producto de distintos países debe detallarse de la siguiente forma:

Imported from--- (importado de----)

Contains --- from---and--- (contiene ---de---y de---) Packed in--- (Empaquetado en---)

Etiquetado bilingüe: la FDA específica que en los casos donde las etiquetas contengan palabras o leyendas en un lenguaje que no sea el inglés, toda la información requerida debe estar en ambos idiomas.

Descripción del producto: se detalla aquí el tipo de producto.

También en el etiquetado debe incluirse información de la empresa que produce el bien y en el caso de que el producto sea orgánico debe asentarse esta característica en el envase (para que el producto sea considerado orgánico deben seguirse ciertas normas establecidas por el USDA ).

El tamaño de la letra depende del tamaño de la etiqueta:

- Si la etiqueta mide 5 pulgadas cuadradas o menos, el tamaño de la letra debe ser de al menos 1/16 pulgadas.

- Si la etiqueta mide más de 5 pulgadas cuadradas y menos de 25 pulgadas cuadradas, el tamaño será de al menos 1/8 pulgadas.

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- Si la etiqueta mide más de 25 pulgadas cuadradas pero menos de 100 pulgadas cuadradas, el tamaño será de al menos 3/8 pulgadas.

- Si la etiqueta mide más de 100 pulgadas cuadradas y menos de 400 pulgadas cuadradas, el tamaño será de al menos 1/4 pulgadas.

DOCUMENTACION PARA INGRESO DEL PRODUCTO A LOS ESTADOS UNIDOS

Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso:

- Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and Special Permit for Immediate Delivery (Aplicación y permiso especial para entrega inmediata / CBP Form 3461).

- Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía.

- Factura comercial o factura pro-forma.

- Lista detallada de contenido de la carga.

CALCULO DE COSTOS

Los elementos a tenerse en cuenta para el cálculo del costo promedio de una operación de importación son los siguientes:

1- Despacho de aduanas en el puerto de origen.

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11 2- Costos de transporte.

3- Seguro.

4- Garantía por el pago de derechos (bond fee).

5- Trámites de aduanas en EE.UU.

6- Transporte interno.

BREVE RESEÑA DEL MERCADO

Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial de porotos de soja. Sin embargo, durante los últimos cinco años la participación a nivel mundial ha disminuido ligeramente dado que otros productores que producen a costos menores han incrementado sustancialmente sus producciones. Brasil y Argentina son dos países que han aumentado la inversión en la producción de la industria de la soja desde comienzos de los ´80. Tal es así, que en el 2012 el 29% de las exportaciones globales de soja correspondió a Brasil, y el 19% a la Argentina (según informes publicados por Ibis World). Paradójicamente, en los

´80 Estados Unidos se llevaba el 60% de las exportaciones globales, mientras que hoy los valores disminuyeron y no sobrepasan el 33%.

Las zonas de mayor producción de soja en los Estados Unidos son dos: la región de las planicies y de los grandes lagos. Dichas dos regiones totalizan el 80,9% de la producción de soja del país. De acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 31 estados cultivan soja, encabezando la lista de estados con mayor producción Iowa e Illinois.

Los productores de soja de los Estados Unidos venden casi la totalidad de su cosecha a grades empresas como Bunge, Cargill y ADM. Dichas compañías también están

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involucradas en la compra y re venta de otros granos como el maíz, trigo, girasol y canola.

Con respecto a la soja, estas grandes empresas la procesan como alimentos proteicos o aceite vegetal, o la revenden a otros productores domésticos o internacionales. Otro uso en crecimiento es de la industria del biodiesel dado el auge de las energías alternativas.

Las comidas elaboradas a base de harina de soja representan la fuente de alimentos proteicos más importante. Del total producido se destina la mayor parte a la alimentación de ganado, y un porcentaje menor el destino es para consumo humano, destacándose los productos de panadería y tofu. Cabe mencionar que la participación de la harina de soja en la industria viene en detrimento debido a que los precios más redituables del aceite de soja desalientan la producción del primero.

Asimismo, la soja representa uno de los insumos para la producción de aceite vegetal de consumo masivo en Estados Unidos (consumido como condimentos para ensaladas, aceite de cocina y margarina), más del 50% de los mismos tienen a la soja entre sus principales ingredientes.

Por otro lado la producción de soja se ha visto directamente favorecida por la promoción por parte del Gobierno de Estados Unidos de energías alternativas menos contaminantes.

Particularmente se destaca la legislación denominada Energy Policy Act del año 2005 y sus sucesivas revisiones que otorga créditos fiscales y garantías crediticias a aquellas empresas que impulsen el desarrollo de energía más “verde”. En este marco, el salto en la producción biodiesel impacta directamente en una mayor demanda de soja, por ser esta el principal insumo de este tipo de combustible, y por lo tanto, presiona positivamente su precio volviendo más redituable el sector sojero. A su vez, la competitividad internacional de la soja estadounidense se vio favorecida por la depreciación del dólar repercutiendo positivamente sobre su tasa de rentabilidad para el productor de ese país. Los principales destinos de dichas exportaciones son China, México, Indonesia y Alemania, los cuales explican el 73,2% de las exportaciones de los Estados Unidos. Por otro lado, las importaciones del mercado de Estados Unidos son menores, sin embargo, se han visto incrementadas últimamente por una mayor demanda de aceite de soja.

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El desarrollo de esta industria se ve impulsada por distintos factores. El más importante es el crecimiento de la población mundial, sobre todo en países en vías de desarrollo con la necesidad de alimentar grandes poblaciones como China e India y por otro lado por los mayores requerimientos por parte de la industria ganadera que demanda porotos de soja para alimentar el ganado y producir carnes. La mayor demanda proviene también de otras industrias como la del aceite y alimentos con proteínas de soja que presionan sobre el aumento de la producción de soja.

Actualmente Estados Unidos, como otros países, proveen subsidios a agricultores restringiendo muchas veces el comercio internacional, estos se otorgan de diversas maneras: a través de créditos fiscales, programas asistenciales, cupos, etc. Ibis World estima que los subsidios estatales explican entre el 3% al 15% de las rentas del sector sojero en ese país.

A pesar de la recesión que Estados Unidos experimentó recientemente, la industria sojera no se vio afectada significativamente. Diversos factores actuaron de manera contracíclica a fin de compensar el efecto negativo del contexto macroeconómico: la depreciación del dólar, la necesidad de alimentar una creciente población mundial, el boom del biodiesel, y las tendencias de una dieta más saludable con más proteínas y menos grasas han incidido favorablemente en la industria.

Sin embargo, las sequías del 2012 y el rápido avance de la Argentina y Brasil en la producción de soja, señalado anteriormente, han hecho que la producción de Estados Unidos y sus exportaciones sean menores comparativamente a nivel mundial. Cabe mencionar que los avances en biotecnología le ponen un piso a los rindes y por lo tanto a la producción. La cosecha 2012/13 podría haber tenido consecuencias críticas de no haber sido por la semilla “GEN” plantada, resistente a sequías que aseguró una cosecha mínima.

Según Ibis World la soja seguirá siendo la producción de granos más grande en Estados Unidos luego del maíz. A pesar de esto, factores externos como el clima, precios del mercado y subsidios de diversos gobiernos pueden incidir negativamente sobre las decisiones de producción. Sin embargo el grado de incertidumbre es contrarrestado en

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parte por los mayores niveles de demanda que la producción de biodiesel requiere ayudando a sostener los precios de la soja.

Sobre el biodiesel, cabe destacar que Estados Unidos es el principal destino de la producción de biodiesel argentino y según la consultora Oil World una gran parte de las importaciones de biodiesel comprado por Estados Unidos se reexporta a países africanos y asiáticos. La producción de biodiesel en base a aceite de soja en Argentina es la industria de bioenergía más desarrollada a nivel mundial. Argentina posee actualmente 24 plantas de biodiesel, la mayoría ubicadas en la provincia de Santa Fe, especialmente en los alrededores del puerto de Rosario, pero existen también plantas ubicadas en otras 6 provincias (Buenos Aires, Neuquén, San Luis, Salta, Chaco y Córdoba). La capacidad instalada de las plantas generadoras de biodiesel argentino alcanza una producción de 3,2 M/t/año. La producción del 2011 fue de 2,4 M/t, con una exportación del 70 % (1,7M/t) y un consumo interno del orden del 30 % (720.000 t).

Por lo tanto, se deduce de lo anterior que un posible aumento en la compra de productos derivados de la soja por parte de los Estados Unidos se daría fundamentalmente por las siguientes razones:

- Un incremento en el consumo de biodiesel promovido por el gobierno a fin de buscar formas de energías más “verdes” o menos perjudiciales para el medio ambiente que incremente la demanda por encima de la oferta disponible local.

- Cuestiones de índole climática como sequías o inundaciones severas podrían afecten las cosechas locales y estimular la importación de granos de soja y derivados desde otros países del hemisferio sur como la Argentina.

- La tasa de rentabilidad del productor de Estados Unidos varía por el tipo de cambio y una apreciación podría afectar negativamente las decisiones de producción de manera tal que la cosecha podría resultar insuficiente para abastecer la demanda interna.

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Tabla 2. Evolución de las exportaciones de productos de soja en EE.UU 2008-2012, en dólares.

Posición arancelaria

2008 2009 2010 2011 2012

1201-- - porotos

de soja (*) 15.456.611.805 16.444.092.986 18.638.247.754 17.611.054.488 24.642.133.619 1507-- – aceite de

soja (*) 1.118.492.912 880.413.695 1.368.821.316 1.100.142.880 958.090.320 210310 - salsa de

soja 27.751.754 31.843.604 35.134.847 38.444.570 44.031.056

210610 - Concentrados de proteínas y substancias texturadas de proteínas

346.979.098 366.290.100 394.187.949 475.629.400 561.587.943

Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -, (*) OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express - http://tse.export.gov -/

Tabla 3. Evolución de las importaciones de prod. de soja en EE.UU. 2008-2012, en dólares Posición

arancelaria

2008 2009 2010 2011 2012

1201-- - porotos

de soja (*) 182.382.655 210.371.874 219.767.898 219.311.796 327.734.608

1507-- – aceite de

soja (*) 35,032,526 35,590,727 50,030,833 91,517,099 79,122,700

210310 - salsa de

soja 67.196.820 59.185.385 68.826.661 76.002.381 76.341.346

210610 - Concentrados de proteínas y substancias texturadas de proteínas

37.027.703 33.800.122 41.274.111 25.643.520 32.512.069

Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -, (*) OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express - http://tse.export.gov -/

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Tabla 4. Exportaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por países, 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 1201)

País 2008 2009 2010 2011 2012

China 7.259.676.042 9.193.732.131 10.864.092.893 10.507.497.429 14.877.640.522 México 1.785.329.428 1.349.556.731 1.494.123.415 1.650.673.273 1.868.667.984 Japón 1.367.197.006 1.087.762.189 1.126.534.433 953.594.548 1.128.097.585 Indonesia 589.702.060 618.140.769 806.136.220 861.275.662 996.712.692 Alemania 753.160.270 437.598.775 502.478.427 286.055.938 867.581.662 Taiwán 953.520.984 719.033.701 655.240.073 702.808.075 765.917.531 Egipto 384.571.338 461.481.199 410.777.811 300.586.536 736.349.457 Turquía 213.750.215 341.539.723 250.427.253 128.011.571 457.058.231 Tailandia 34.530.973 211.396.966 190.794.091 175.655.685 406.280.517 Total

exportado 15.456.611.805 16.444.092.986 18.638.247.754 17.611.054.488 24.642.133.619

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -

Tabla 5. Importaciones de porotos de soja de los Estados Unidos por país de origen , 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 1201)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Canadá 110.155.986 131.957.245 165.428.860 159.357.006 211.651.931

China 53.663.863 45.915.304 13.001.356 13.956.941 64.682.237

Argentina 10.037.293 5.446.526 5.399.464 10.417.605 14.644.284

India 1.984.565 3.959.934 6.798.152 10.756.497 13.667.009

Chile 5.335.614 21.089.442 22.853.211 19.077.287 12.220.513

Uruguay 0 101.114 3.872.661 5.132.535 8.456.172

Holanda 0 0 2.060 9.576 700.098

Kazakhstan 0 0 0 0 536.470

Taiwán 97.560 130.780 131.722 175.682 419.639

Total

importado 182.382.655 210.371.874 219.767.898 219.311.796 327.734.608

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -

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Tabla 6. Exportaciones de aceite de soja de los Estados Unidos por país de destino, 2008- 2012 en dólares (posición arancelaria 1507)

País 2008 2009 2010 2011 2012

China 133.107.659 34.435.139 394.870.149 128.647.742 264.735.321 México 278.277.684 157.674.747 199.786.589 194.233.630 208.394.128 Marruecos 122.035.539 140.281.105 197.601.051 317.708.308 161.842.335

India 16.795 119.697.516 132.928.971 100.247 96.098.061

Nicaragua 26.063.666 18.976.561 36.070.064 34.027.968 60.183.057 Venezuela 112.284.484 38.691.441 42.934.998 57.046.877 53.761.045

Canadá 96.192.206 48.384.717 47.401.856 46.480.469 39.536.545

Colombia 71.083.731 1.292.887 17.287.963 77.407.548 34.358.050

Total 1.375.879.852 1.043.429.154 1.569.811.246 1.267.556.091 1.152.750.543

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -

Tabla 7. Importaciones de aceite de soja a los Estados Unidos por país de origen, 2008-2012 en dólares (posición arancelaria 1507)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Canada 32.065,562 32,995,812 48,134,180 87,665,144 74,082,417

México 2.238.378 1.181.345 1.434.620 2.993.475 4.551.181

Argentina 0 64.906 107.887 279.812 170.806

Suecia 63.336 52.236 94.183 285.301 148.312

Corea del Sur 21.070 141.719 77.771 79.934 94.948

Suiza 242.813 0 80.162 64.825 30.395

Holanda 0 11.167 0 75.130 25.593

Taiwán 42.951 3.170 0 14.208 6.050

Total 35.032.526 35.590.727 50.030.833 91.517.099 79.122.700

Fuente: OTII, Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.- http://tse.export.gov/ -

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Tabla 8. Exportaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por países de destino, 2012 , en dólares (posición arancelaria 210310)

País 2012

Canadá 19.346.307

México 9.066.372

Holanda 2.294.208

Rusia 1.934.222

Israel 1.881.867

Chile 1.222.509

Líbano 901.909

Suecia 671.617

Total 44.031.056

Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -

Tabla 9. Importaciones de salsa de soja de los Estados Unidos por país de origen, 2012 en dólares (posición arancelaria 210310)

País 2012

China 24.897.119

China, Hong

Kong 14.934.526

Japón 9.640.246

Tailandia 6.759.209

Corea 3.790.192

Filipinas 2.425.665

Canadá 1.470.372

Indonesia 1.206.011

Total

importado 76.341.346

Fuente: UN Comtrade - http://comtrade.un.org -

(19)

19

PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD

Ferias y exposiciones

La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas mantener reuniones con un gran número de operadores en un mismo lugar, actualizarse sobre tendencias y avances en el sector, análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras actividades. A fin de alcanzar un resultado favorable la empresa debe considerar previamente a su participación las normas vigentes para el ingreso de muestras a los Estados Unidos.

Además de las numerosas ferias de alimentos y bebidas que se detallarán más adelante en este informe; cabe destacar que hay dos ferias dedicadas exclusivamente a los granos de soja y relacionados:

- Soy & Grain Trade Summit, que en el 2012 reunió a más de 800 compradores y vendedores de productos de soja y otros granos de más de 38 estados de los Estados Unidos y 40 países en la ciudad de New Orleans, Louisiana. Contando con unos 60 expertos de la industria disertando en 30 sesiones durante tres días.

http://www.soyandgraintrade.com

- US Soy and Grains Export Expo, que incluye a compañías líderes en la exportación, transporte y equipamiento, y a organizaciones del sector a nivel estatal, nacional e internacional

http://www.grainconference.org

(20)

20 Visitas comerciales

Es importante tener un contacto directo con compradores y posibles interesados en el producto. Para esto, en forma previa, se recomienda la consulta de las secciones comerciales de la Embajada y Consulados Generales argentinos en los EE.UU., quienes pueden asistir con investigaciones del mercado, organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones.

Guía de Negocios en Estados Unidos

Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio exterior de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normas generales de importación, entre otros puntos de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas del exterior.

FERIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Americas Food & Beverage Show & Conference Miami Beach Convention Center

Miami, FL

http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html Expo Comida Latina

San Diego Convention Center San Diego, CA

http://www.expocomidalatina.com

(21)

21 IFT Food Expo

New Orleans Morial Convention Center New Orleans, LA

http://www.am-fe.ift.org/cms/

Kosherfest

Meadowlands exhibition Center Secaucus, NJ

http://www.kosherfest.com

Natural Products Expo West Anaheim Convention Center Anaheim, CA

http://www.expowest.com

Wine & Food Festival 7556 Trade Street San Diego, CA 92121 Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462

http://www.worldofwineevents.com/events.html

Winter Fancy Food Show Moscone Center, San Francisco San Fracisco, CA

http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/

Summer Fancy Food Show Washington DC

http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/

(22)

22

DIRECCIONES UTILES DE CBP y FDA EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)

1- Customs and Borders Protection (CBP)

Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos):

Arkansas

Little Rock

1100 Temple Street Air Cargo Building Little Rock, AR 72202 Director: Martin Childs Tel. 501-324-5289 Fax: 501-324-5798 Rogers

5 Hammerschmidt Drive Rogers, AR 72756 Tel: 479-246-9472 Fax: 479-246-9786

Colorado

Centennial

7601 S. Peoria St., D-16 Englewood, CO 80012 Tel: 303-768-0309 Fax: 303-768-0784 Denver

24735 E 75th Ave.

Suite 100

Denver, CO 80249 Tel: 303-342-8400 Fax: 303-342-8440 Lousiana

(23)

23 New Orleans

1515 Poydras Street Suite 1700

New Orleans, LA 70112 Tel: 504-670-2391 Fax: 504-670-2123 Director: Mitch Merriam

New Mexico

Alburquerque 2200 Sunport Blvd SE Albuquerque, NM 87106 Tel: 505-346-6992 Fax: 505-346-6995

Oklahoma

Oklahoma City

4300 Highline Blvd. Suite 250 Oklahoma City, OK 73108 Tel: 405-942-3405

Fax: 405-942-3277

Texas

Houston – Aéreo

2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000 Houston, TX 77032-3100

Director: Terry L. Estell Tel: 281-985-6700 Fax: 281-985-6706

Houston – Puerto marítimo 7141 Office City Drive Houston, TX 77087 Director: Michael Sinclair Tel: 713-454-8000

Fax: 713-454-80653

(24)

24 Oficinas regionales

Louisiana

New Orleans 1515 Poydras Street Suite 880

New Orleans , LA 70112 Tel: 504-670-2404 Fax: 504-670-2286 Texas

El Paso

9400 Viscount Ste 104 El Paso, TX 79925 Tel: 915-633-7300 Fax: 915-633-7392 Houston

2323 S. Shepherd # 1300 Houston, TX 77019 Tel: 713-387-7200 Fax: 713-387-7202 Laredo

109 Shiloh Dr. Ste 300 Laredo, TX 78045 Tel: 956-753-1700 Fax: 956-753-1754

2- Food and Drug Administration

Arkansas

700 W Capitol Ave # 4122 Little Rock, AR 72201-3211 Tel: 501-324-5257

Colorado

1 Denver Federal Ctr # 20 Denver, CO 80225

Tel: 303-236-3016

(25)

25 Louisiana

800 Lafayette St.

Lafayette, LA 70501-6800 Tel: 337-262-6603

New Mexico

517 Gold Avenue Southwest Albuquerque, NM 87102-3117 Tel: 505-248-7392

Oklahoma

3800 North Classen Boulevard Oklahoma City, OK 73118-2862 Tel: 405-609-8742

Texas

1235 North Loop W # 400 Houston, TX 77008-1684 Tel: 713-802-7500

CADENAS DE SUPERMERCADOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

CENTRAL MARKET - 3815 Westheimer Houston, TX 77027 Tel: 713.386.1700 Fax: 713.386.1710 Contacto:

Phil Myers General Manager myers.phillip@heb.com - 5750 E. Lovers Ln.

Dallas, TX 75206 Tel.: 214-234-7000

(26)

26 FIESTA MART INC

5235 Katy Fwy

Houston, TX, 77007-2210 Tel: 713-869-5060

Fax: 713-869-6197

Página web: www.fiestamart.com E-mail: fmi@fiestamart.com

HEB Grocery Co.

646 S Main Ave.

San Antonio, TX, 78204-1210 Tel.: 210-938-8000

Fax: 210-938-7938

Página web: www.heb.com Contacto:

Charles C Butt

PHOENICIA SPECIALTY FOODS 12141 Westheimer Rd.

Houston, Tx, 77077-6607 Tel: (281) 558-8225 Fax: 281-584-9912

Página web: www.phoeniciafoods.com Contacto:

Zohrab Tcholakian, Presidente E-mail info@phoeniciafoods.com

WAL-MART 702 SW. 8th. St.

Bentonville, AR, 72716-0130 Tel: 479-277-2123

Fax: 479-273-1963

Página web: www.wal-mart.com Contactos:

Hernan Muntaner

Vice President WM International Purchase Leverage E-mail: hmuntaner@wal-mart.com

WHOLE FOODS MARKET, INC.

550 Bowie St.

Austin, TX, 78703-4644 Tel: 512-477-4455 Fax: 512-482-7000

(27)

27 Página web: www.wholefoods.com

Contactos:

John P. Mackey, CHB-CEO

Bobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing

LISTADO DE IMPORTADORES DE ALIMENTOS EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS

(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)

A F Import & Wholesale Co 2201 Jefferson St.

Houston, Texas 77003 Tel: 713-228-7898

Contacto: Andy Luu (presidente) Caprock Land Co. LLC

1615 S. Bryan St Apt 28 Amarillo, Texas 79102 Tel: 626-298-0803

Email:tbunkley@caprockgrain.com Contacto: Thomas Bunkley

Golden Orchid, Ltd 10525 Rockley Rd Ste A8 Houston, Texas 77099 Tel: 281-561-9252

Contacto: Sherie Wu (Presidente) JyC International Inc.

6200 Savoy Dr. Ste 505 Houston, Texas 77036 Tel. 713-952-0777

Página web: http://www.jycfoods.com/

Email:info@jycintl.com

Contacto: Gene Chung (presidente) K B X Inc

819 Vulcan Rd

Benton , Arkansas 72015-8981 Tel: 501-778-8820

(28)

28 M T Trading Corporation

1411 Hutchins St Houston , TX 77003 US Tel: 713-225-1727

Página web: http://mt-tradingcorp.com/

Nguyen Cao Inc 2668 N Military Ave

Oklahoma City , OK 73106 US Tel: 405-525-7650

Fax: 405-524-2314

Página web: www.caonguyen.com Raja Foods

3811 Eastex Freeway - Houston, Texas 77026 Tel: 713-266-9293

Página web: http://www.rajafoods.com

LINKS UTILES

Customs and Border Control www.cbp.gov/

Food and Drug Administration www.fda.gov

Ibis World

www.ibisworld.com

Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services,

International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. TradeStats Express.

http://tse.export.gov/

Piers Database of U.S. International Trade www.piers.com

United Nations Statistics Division (COMTRADE) http://comtrade.un.org/db/

(29)

29 US Department of Agriculture

www.ams.usda.gov

US Harmonized Tariff Schedule hts.usitc.gov

Referencias

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