Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

35 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

www.pwc.com/es

Estudio sobre inversión

publicitaria en medios

digitales

Primer semestre de 2011

Primer semestre de 2011

Patrocinado por:p

(2)

Metodología utilizada en el estudio Metodología utilizada en el estudio

• PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PwC.

• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector.

• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos

p p

proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en Internet.

(3)

Empresas participantes Empresas participantes

A continuación se exponen todas las empresas que han proporcionado

datos de Internet.

Adconion CCRTV Interactiva Ethings Microsoft Tradedoubler España S.L.

Addor Chello Experian Cheetahmail Orange Tribal Fusion

Afflinet Come and Stay Fox Publicidadnet Tuenti

Antevenio Condenet Goviral Publipress Media Unidad Editorial

Empresas participantes

Antevenio Condenet Goviral Publipress Media Unidad Editorial

Anuntis CPM Hachette Publiseis Vocento

Atres Culsion Hi-media Sensacine Weblogs

Audioemotion Cyberclick Hispavista Softonic Weborama

Box Publicidad Diximedia Impresiones Webp Sulake Yahoo

Boungiorno El Economista Kewego Telemadrid Zanox

Canalmail Emailing Network La Razon Terra Zoom In

50 participantes

(44 en S1-2010)

(4)

Tipología de Web de participantes en S1·11 (Sobre Display) Tipología de Web de participantes en S1·11 (Sobre Display)

Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*.

Distribución del tipo de Web

Categoría %

Medios de comunicación 37,72%

Portales 37,66%

Medios sociales (redes sociales, blogs…) 9,93%

C ñí d ili % Compañías de emailing;  5,75% Tiendas online de  productos y servicios;  2,62% Compañías de emailing 5,75%

Tiendas online de productos y servicios 2,62%

Otros soportes 6,33%

Medios de 

i ió 37 72% Medios sociales (redes 

sociales, blogs…); 

9,93%

comunicación; 37,72%

Portales;; 37,66%,

(5)

Inversión Total S1·11 Inversión Total S1·11

431 95 millones de €

431,95 millones de €

(6)

Progresión de la inversión S1·09 – S1·11 Progresión de la inversión S1·09 – S1·11 S1·09: 315,01 millones de € S2·09: 308,23 millones de €

S1·10: 313,87 millones de €

S2·10: 340,28 millones de €

S1·10: 377,43 millones de €

S2·10: 412,11 millones de €

S1·11: 431,95 millones de €

(7)

Distribución de ingresos en medios convencionales Distribución de ingresos en medios convencionales S1·11- S1·10 S1 2010 S1 2011 Var. % % sb total Televisión 1.311,30 1.214,60 -7,4 43,92 Diarios 526,60 465,00 -11,7 16,81 Internet 377,43 431,95 14,4 15,62 Radio 225 8 220 9 -2 2 7 99 Radio 225,8 220,9 2,2 7,99 Revistas 205,5 200,3 -2,5 7,24 Exterior 197,3 193 -2,2 6,98 Dominicales 31,6 29,8 -5,5 1,08 Cine 11,4 10 -12 0,36 Total 2.886,93 2.765,55 -4,2

(8)

Agenda Agenda

1.- Análisis de resultados del S1·11 2.- Ingresos en Search y Gráfica 3.- Estacionalidad de la inversión

4.- Análisis publicidad Gráfica: Concentración, sectores y anunciantes 5.- Ingresos por modelo de pricing

6.- Ingresos por tipo de formato 7.- Tipos de Web comercializadas

(9)

Análisis de los resultados del S1 11

Análisis de los resultados del S1·11

(10)

Evolución de la facturación semestral S1·08-S1·11 Evolución de la facturación semestral S1·08-S1·11

La inversión en el S1·11 ha sido de 431,95 Millones €, lo que supone

un crecimiento de un 14,44% en relación con el primer semestre del

año pasado.

Evolución de la facturación semestral de Internet Evolución de la facturación semestral de Internet

350,00 € 400,00 € 450,00 € 315,01 € 308,23  313,87 € 340,28 € 377,43 € 412,11 € 431,95 € M illo n e s 150 00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 0,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € S1∙08 S2∙08 S1∙09 S2∙09 S1∙10 S2∙10 S1∙11

(11)

Ingresos Search vs Gráfica

Ingresos Search vs Gráfica

(12)

Ingresos en Search vs Gráfica Ingresos en Search vs Gráfica

431 95 millones de €

431,95 millones de €

Search

Gráfica

216,58 M€

215,37 M€

(13)

Evolución de la facturación semestral S1·09 – S1·11 Evolución de la facturación semestral S1·09 – S1·11

Evolución de la facturación semestral de

Search

Evolución de la facturación semestral de

Gráfica 10,42% 2,00% 18,80% 12,71% 200,00 € 250,00 € 141,52 € 156,22 € 181,29 € 191,10 € 215,37 € M illo n e s 200,00 € 250,00 € 172,35 € 184,06 € 196,14 € 221,01 € 216,58  Mi ll o n e s 100,00 € 150,00 € 50 00 € 100,00 € 150,00 € 0,00 € 50,00 € S1∙09 S2∙09 S1∙10 S2∙10 S1∙11 0,00 € 50,00 € S1∙09 S2∙09 S1∙10 S2∙10 S1∙11

(14)

Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la

Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la

Inversión

(15)

Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la Inversión Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la Inversión

Estacionalidad mensual en Gráfica

€ 40 48 € 42,10  € 45 00 € 31,30 € 31 73 € 34,17  € 39,12  € 31 71 € 30 € 37,42  € 37,92  € 38,25  € 28,51  € 30,90  € 37,26  € 36,12  € 40,48  , € 30,00  € 35,00  € 40,00  € 45,00  M illo n e s € 23,84  € 26,59  € 31,30  € 31,73  € 31,71  € 21,52  € 30,11  € 10,00  € 15,00  € 20,00  € 25,00  2010 2011 €‐ € 5,00 

(16)

Publicidad gráfica:

Publicidad gráfica:

Concentración, sectores y

anunciantes

(17)

Nivel de Concentración del sector S1·11 Nivel de Concentración del sector S1·11

Evolución de la concentración del sector S1·08-S1·11

40 00% 60,00% 80,00% 100,00% 84,40% 82,00% 79,31% 78,34% 76,28% 71,81% 72,17% 15,60% 18,00% 20,69% 21,66% 23,72% 28,19% 27,83% 0,00% 20,00% 40,00% S1 2008 S2 2008 S1 2009 S2 2009 S1 2010 S2 2010 S1 2011 , ,

TOP 10 RESTO PLAYERS

7,01% 4,42%

La cuota de mercado alcanzada

por las diez principales

empresas en S1 11 es el 72 17% del 60 00% 80,00% 100,00% 16,40% 7,01% Resto Entre 21‐30 empresas en S1·11 es el 72,17%del mercado. 20,00% 40,00% 60,00% 72,17% Entre 11‐20 TOP 10

(18)

Ingresos por actividad del anunciante en Internet Ingresos por actividad del anunciante en Internet

Alimentación 3,75% Distribución y Restauración 3,72% Servicios Públicos y Privados 3,58%

Bebidas 2,55%

Energías 2 13%

40,00% 36,64%

Ingresos por actividad del anunciante S1·11 EnergíasEq. De Oficina y Comercio 2,13%1,82%

Textil y Vestimenta 1,69% Objetos Personales 1,21% Hogar 1,01% Construcción 0,59% Salud 0,52% 25,00% 30,00% 35,00% 14 31% 13,82% Salud 0,52% Limpieza 0,12%

Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,04%

Varios 13,90% 5 00% 10,00% 15,00% 20,00% 14,31% , 9,79% 8,85% 7,33% 4,64% 4,62% 0,00% 5,00%

(19)

3. Ingresos según actividad del anunciante

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores

18,00% 20,00%

Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007 – S1·10 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% , 0,00% 2,00% 4,00% ,

Telecomunicaciones Automoción Finanzas Transporte, viajes y 

turismo Medios de  comunicación, enseñanza y cultura enseñanza y cultura 2007 2008 2009 S1∙11 14,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 0,00% 2,00% 4,00%

Belleza e higiene Deportes y tiempo 

libre

Alimentación Distribución y 

restauración

Varios

(20)

3. Análisis publicidad Gráfica

Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (s1·11) Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (s1·11)

S1-2011 Anunciante S1-2010

1 TELEFÓNICA 1

2 VODAFONE 2

3 EL CORTE INGLÉS 6

4 RENAULT 8

5 PROCTER & GAMBLE 13 5 PROCTER & GAMBLE 13

6 JAZZTEL No 7 ORANGE 4 8 PEUGEOT 5 9 NISSAN 20 9 NISSAN 20 10 BBVA 15 11 VOLKSWAGEN AUDI 18 12 GENERAL MOTORS 7 UNILEVER 13 UNILEVER 3 14 TOYOTA 14 15 NVIA No 16 FORD No 17 ING 17 18 MERCEDES-BENZ 16 19 BWIN No 20 BET3653 5 No

(21)

3. Análisis publicidad Gráfica

3. Análisis publicidad Gráfica

Ranking de los principales anunciantes en publicidad Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores (S1·11)

1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 JAZZTEL 4 ORANGE 5 NVIA n ic a ci o ne s 12 BBVAING

3 LINEA DIRECTA ASEGURADORA 4 BANCO SANTANDER 5 LA CAIXA n za s 1 VUELING 2 SPANAIR 3 EDREAMS

4 VIAJES EL CORTE INGLÉS 5 EASY JET te , v ia je s ism o 5 6 ONO 7 GRUPO DIALOGA 8 SIMY O 9 NOKIA 10 BUONGIORNO Te le co mu n 5 6 BANCO POPULAR 7 BANESTO 8 MUTUA MADRILEÑA 9 VERTI 10 BPI Fi n a n 5 6 MUCHOVIAJE 7 IBERIA 8 LOGITRAVEL 9 TURISMO PERÚ 10 EUROSTARSHOTEL Tr a n sp o r y t u ri

1 PROCTER & GAMBLE 2 UNILEVER ESPAÑA SA 3 PUIG e ne 1 RENAULT 2 PEUGEOT 3 NISSAN n 1 FOX 2 UNIVERSAL PICTURES

3 DTS DIST.DE TELEVISION DIGITAL

icac n , tur a 3 PUIG 4 LOREAL 5 NIVEA 6 GRUPO LVMH 7 ESTEE LAUDER 8 COLGATE-PALMOLIVE B e lle za e H ig ie 3 NISSAN 4 VOLKSWAGEN AUDI 5 GENERAL MOTORS 6 TOY OTA 7 FORD 8 MERCEDES-BENZ Au to m o ci ó

n 3 DTS DIST.DE TELEVISION DIGITAL

4 PARAMOUNT 5 INSTITUTO DE EMPRESA 6 DISNEY 7 SONY PICTURES 8 AURUM ios d e c o m u n i n se ña nz a y c u lt 9 TOUS 10 JOHNSON WAX B 9 CITROEN 10 BMW

9 HISPANO FOX FILMS 10 CARTOON NETWORK Me d i e n

(22)

Ingresos por Modelo de pricing

Ingresos por Modelo de pricing

(23)

5. Ingresos por modelo de 

pricing

Ingresos por modelo de pricing S1·11 (sobre display) Ingresos por modelo de pricing S1·11 (sobre display)

S1·11 S1·10 Tiempo / Fijo; 12,87% Otros; 2,17% Tiempo / Fijo; 15,22% Otros; 2,53% Resultados (CPA,  CPL…); 15,32% Resultados (CPA,  CPL…); 12,92%

Coste por Clic (CPC); 

7 32%

Coste por Clic (CPC); 

Coste por Mil (CPM); 

62,32% 7,32%

Coste por Mil (CPM); 

60,56% 8,76%

(24)

Ingresos por tipo de formato

Ingresos por tipo de formato

(25)

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por tipo de formato en S1·11 (sobre display) Ingresos por tipo de formato en S1·11 (sobre display)

Formato Tipo %

Formatos integrados Banner, botones, sellos, rascacielos, etc. 56,29% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 5,42%

Distribución por tipo de formato Publicidad gráfica en emailsEmails publicitarios 1,04%3,19%

Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 7,56% Spot en video Pre/Post roll video 3,76% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,06% E-mail Acuerdos de cobranding;  0,06% Otros; 22,41% Advergaming Advergaming 0,26% Otros Otros 22,41% Spot en video; 3,76% Advergaming; 0,26% E‐mail; 4 23% Formatos flotantes y  desplegables; 7,56% Formatos integrados;  Patrocinios o secciones  fijas; 5,42% E‐mail; 4,23%

(26)

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por tipo de formato en S1·11 vs S1·10 (sobre display) Ingresos por tipo de formato en S1·11 vs S1·10 (sobre display)

Acuerdos de cobranding;  0,06% Otros; 22,41% S1·11 Formatos flotantes y  Spot en video; 3,76% Advergaming; 0,26% F t i t d Patrocinios o secciones  fijas; 5,42% E‐mail; 4,23% desplegables; 7,56% Acuerdos de cobranding;  0,39% Otros; 23,37% Formatos integrados;  56,29% S1·10 Formatos flotantes y  Spot en video; 2,74% 0,39% Advergaming; 0,26%

• Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que

h t t d l P ti i l S110i F t i t d

E‐mail; 8,93% desplegables; 5,59%

han contestado a la pregunta en el S110 Formatos integrados;  51,29% Patrocinios o secciones 

(27)

6. Ingresos por tipo de formato

Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S1·11) Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S1·11)

El 6 % d l i f i d f

• El 16,19% de los ingresos por formatos integrados y formatos

flotantes y desplegables corresponden a formatos

enriquecidos o de vídeo.

Formatos flotantes y 

desplegables; 7,56%

(28)

Contexto internacional

Contexto internacional

(29)

S1-2011

• 14.900 millones de $ de inversión en publicidad online.4 9 $ p

• 23,2% de incremento sobre el mismo periodo del año anterior.

Di l (5 500 ill d $) ió 27% f t S1 2010 t l • Display (5.500 millones de $) creció un 27% frente a S1 2010, y representa el 37% de la inversión online.

• Search (7.300 millones de $) creció también un 27%, y supone el 49% del total(7 3 $) 7 , y p 49 de la inversión.

• Clasificados (1.237 millones de $) representa el 8% de la inversión online.

• La publicidad de vídeo registró un crecimiento superior al 42%, con 891 millones de $ de inversión.

(30)

S1-2011

• 2.256 millones de £ de inversión en publicidad online.

• 13,5% de crecimiento en relación con S1 2010.

• Display (510 millones de £), creció un 18,5% respecto a S1 2010 y supone el 23% de la inversión.

• Search (1.313 millones de £), creció un 12,6% y representa el 58% del total.

• Clasificados (385 millones de £) registró un crecimiento del 3% en S1 2011 en relación con S2 2010.

• La publicidad en vídeo se duplicó respecto a 2010 alcanzando los 45 millones de £.

• Internet es el primer medio en inversión publicitaria en Reino Unido, con un 27% del total en el primer semestre de 2011

(31)

Previsión 2011

• + 16%

• Display + 20%

• Search + 11% • Search + 11%

(32)

ADEX 2010

(33)
(34)

Internet vs total mercado publicitario (2010)

(35)

Patrocinado por:

Los soportes y redes interesados en participar en el presente est dio p eden dirigirse a en el presente estudio pueden dirigirse a

comunicacion@iabspain.net

El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :