A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S. A. A. P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A II

Texto completo

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A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .

P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A

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ANDINO

INVESTMENT HOLDING

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A través del trabajo sinérgico de nuestras 18 empresas, ofrecemos servicios integrados para servir a la cadena logística de comercio exterior marítimo y aéreo, así como logística fluvial .

Somos un grupo de empresas líderes especializadas en operar infraestructura de transporte y aeroportuaria, y brindar servicios logísticos, marítimos y fluviales.

40

+

Experiencia

Servicios

Integrados

Infra

ESTRUCTURA

Contamos con más de 40 años de experiencia que nos avalan en cada una de nuestras operaciones y un equipo de profesionales altamente calificado.

Nuestra Misión. Ser líderes en ofrecer un portafolio integrado e innovador de servicios logísticos, así como el desarrollo, gestión y ejecución de proyectos de infraestructura.

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H I T O S

E N E L R E C O R R I D O

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Variación Jun-16 vs Jun-15

Nuestras ventas crecieron en 0.6%.

El EBITDA alcanzó 8.61% respecto a las ventas a Jun-16, en comparación al 12.57% alcanzado a Jun-15.

Aproximadamente US$ 450 millones de Portafolio Inmobiliario

(Tasaciones a Jul – 16).

US$ 450

millones

75%

capital

3 Concesiones con el Gobierno:

El 25% de las acciones de AIH cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (AIHC1). El 75% del capital restante está controlado por un grupo de inversionistas que trabajan juntos desde hace más de 40 años.

Puerto de Paita por 30 años (2009-2039).

Aeropuertos del Sur por 25 años (AQP, AYQ, JUL, PM, TQN) (2011-2036).

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EVOLUCIÓN AIHC1 – ÚLTIMOS 3 MESES

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E x p a n s i ó n y

c r e c i m i e n t o

d u r a n t e m á s d e 4 d é c a d a s

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AIH está presente en todos los puertos de la costa del Perú y en los principales puntos fluviales de la selva.

A través de sus cinco aeropuertos, también está presente en las principales ciudades del sur del país.

De acuerdo a la estrategia de internacionalización de AIH, Cosmos Agencia Marítima expandió sus servicios al exterior, entrando al mercado de Ecuador en 2015.

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HISTORIAL

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Performance

FINANCIERO CONSOLIDADO

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Balance General

Estado de Ganancias y Pérdidas

En miles de S/. jun-15 jun-16

Activo Corriente 226,382 223,649 Activo No Corriente 1,978,088 2,020,113 Total Activo 2,204,470 2,243,762 Pasivo Corriente 191,133 226,136 Pasivo No Corriente 755,390 797,582 Total Pasivo 946,523 1,023,718 Patrimonio 1,257,947 1,220,045

Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,204,470 2,243,762

Últimos 4 Trimestres

En miles de S/. sep-15 % dic-15 % mar-16 % jun-16 % Ventas 170,122 100.00% 184,841 100.00% 169,335 100.00% 141,623 100.00% Costo de Ventas* -128,457 -75.51% -143,343 -77.55% -126,736 -74.84% -108,453 -76.58% Gastos Administrativos* -13,453 -7.91% -17,294 -9.36% -15,862 -9.37% -12,768 -9.02% Gasto de Ventas -10,287 -6.05% -10,311 -5.58% -9,371 -5.53% -9,357 -6.61% EBITDA 9,472 5.57% 7,219 3.91% 16,359 9.66% 10,427 7.36% Corrección Monetaria -6,349 -3.73% -24,876 -13.46% 9,049 5.34% 4,434 3.13%

Utilidad (Pérdida) Neta -11,456 -6.73% -9,987 -5.40% 549 0.32% -12,462 -8.80%

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Resumen Consolidado Jun-15 vs Jun-16 (En miles de S/.)

Resultados Consolidados de las principales Líneas de Negocio

(En millones de S/.)

jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var

Ventas 177.0 181.2 2.4% 128.9 127.7 -0.9% 3.4 2.0 -41.1% 309.2 311.0 0.6% Margen Bruto 42.9 41.3 -3.6% 33.1 25.8 -21.9% -3.9 -4.9 -28.0% 72.1 62.2 -13.7% % 24.2% 22.8% 25.7% 20.2% -113.8% -247.3% 23.3% 20.0%

EBITDA 27.9 23.4 -16.0% 16.6 11.6 -30.0% -5.6 -8.2 -47.6% 38.9 26.8 -31.1% % 15.8% 12.9% 12.8% 9.1% -164.1% -411.6% 12.6% 8.6%

Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado

* Infraestructura incluye a AIH y Anserco

VENTAS EBITDA

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Resumen Financiero Proforma Jun-15 vs Jun-16 (Incluye parte

proporcional de TPE, AAP, Kubo, SVA y Nautilius) (En miles de S/.)

Resumen Financiero Proforma de las principales Líneas de

Negocio (En millones de S/.)

jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var jun-15 jun-16 Var

Ventas 177.0 181.2 2.4% 130.7 130.2 -0.4% 36.2 39.1 7.9% 343.8 350.5 1.9% Margen Bruto 42.9 41.3 -3.6% 33.9 26.8 -20.9% 19.7 20.8 5.3% 96.5 88.9 -7.9% % 24.2% 22.8% 26.0% 20.6% 54.5% 53.2% 28.1% 25.4%

EBITDA 27.9 23.4 -16.0% 16.9 12.1 -28.3% 8.1 8.0 -0.2% 52.9 43.6 -17.5% % 15.8% 12.9% 12.9% 9.3% 22.3% 20.6% 15.4% 12.4%

Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado

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Estructura de Endeudamiento a Ago-16

Vencimiento de Endeudamiento a Ago-16 (En millones de USD)

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A N D I N O

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ACCIONES ESTRATÉGICAS

Continuar con la estrategia de control de costos en las empresas operativas.

Seguimiento permanente.

Se han logrado reducir los gastos administrativos respecto a las ventas en el último

trimestre, pasando de 9.37% respecto a las ventas en Mar-16 a 9.02% en Jun-16.

Seguir buscando sinergias entre las empresas del grupo.

Fusión operativa Cosmos y Neptunia.

Enrique Vargas Loret de Mola asume la Gerencia General de Neptunia desde 08/16.

Limitar el Capex en el año a Capex de mantenimiento.

USD 2,000K de acuerdo al presupuesto .

Pago de Deuda de Corto Plazo.

Se pagaron al 100% los papeles comerciales con vencimiento en el 2016:

• En Abril = USD 8,014K.

• En Agosto = USD 9,048K.

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ACCIONES ESTRATÉGICAS

Venta de activos no estratégicos.

Vendidos

• Terreno de Neptunia (Proabonos) 7,000 m2 = USD 3,218K. • Terreno de Almafin 18,000 m2 = USD 7,437K.

En Venta

• Terreno de Pañol 2,500 m2 = USD 1,500K (Valor estimado en el mercado).

• Terreno de Neptunia (Anexo Vacíos) 62,000 m2 = USD 25,000K (Valor estimado en el mercado).

Venta de Penta Tanks.

Se está evaluando la posibilidad de la venta de la compañía.

Financiamiento Terrano – SAASA.

Monto de inversión total aproximado: USD 15,000K.

Financiamiento IIC: USD 12,000K a 8 años.

Sujeto al perfeccionamiento de garantía.

Continuar con el proyecto del AICC.

No requiere desembolsos del grupo Andino.

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HEMOS CUMPLIDO 6 DE LAS 7 CONDICIONES

QUE SE REQUIEREN PARA INICIAR LA OBRA

DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES

07/2016

OSITRAN emite opinión favorable

al EGP

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M u c h a s g r a c i a s

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