Reparto del mercado nacional porcino

CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN PORCINA Producción carne Censo Consumo Economía 2 - ¿Cuál es su importancia? 1- ¿Cuál es su estructura? Laboratorios zoosanitarios Fábricas pienso Proyectistas

Empresas mejora genética Constructores

granjas

Empresas de equipamiento granjas

GRANJAS DE CRIA Y CEBO

Mataderos

Salas despiece Distribuidores

Transformadores Carnicerías Super e

hipermercados Fábricas aditivos Escuelas formación IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN ¿Cuál es su estructura?

ESTRUCTURA:

Reparto del mercado nacional porcino

70%

5%

22%

3%

Producción integración

Producción Cerdo Ibérico

Producción libre

Ferias y mercados

Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991

96 76 70 46 43 25 8 0 20 40 60 80 100

% del total de sacrificio que corresponde a mataderos que sacrifican más de 1 millón de

cerdos al año Dinamarca Holanda Suecia Francia Alemania Reino Unido España

Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)

SACRIFICIO DISPERSO

TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA

EMPRESA UBICACIÓN % MARCA

Campofrío Alimentación S.A Castlla-León 11.5 Campofrío Grupo Navidul Madrid 6.2 Navidul/Revilla

Fuertes S.A. Murcia 4.7 El Pozo Hespería de alimentación S.A. Madrid 3.8 Argal

Casademont S.A. Cataluña 3.2 Casademont OMSA Alimentación S.A. Valencia 2.8 Oscar Mayer Casa Tarradellas S.A. Cataluña 2.6 Tarradellas

La Piara S.A. Cataluña 1.9 La Piara Embutidos Monells S.A. Cataluña 1.6 Monells Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia 1.6 Molina Embutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña 1.6 Noel

Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-La Mancha

1.5 Tello

SUMA 43.1

EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999

25,2 España

Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion / ALDI / Supermercados / Supeco-Maxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli Grupo Ahold / Netto -Grupo Ahold / Ahorra más

36,0 Estados

Unidos Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart

45,3 Argentina

Carrefour / Disco / Coro

50,7 Francia

Carrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino

95,1 Suecia Ica / KF / D Group % de mercado País Grupos líderes

DISTRIBUCIÓN CADA VEZ MÁS CONCENTRADA

Se hace necesario un acuerdo sectorial:

Septiembre 2006 –creación interprofesional del

porcino (INTERPORC):

Producción y comercialización: ASAJA, COAG,

UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC

Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA,

ANAFRIC, CCAE

RETROSPECTIVA - ANÁLISIS

Paso de una producción:

- ligada a la tierra (recursos propios)

- sin inversiones

- animales locales

A una producción:

- intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones)

- elevadas inversiones en instalaciones

- animales seleccionados

Implicaciones:

1 – desequilibrio territorial

-problemas sanitarios

-impacto ambiental

DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA

(CERDOS/KM

₎

ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES: Zaragoza Barcelona Burgos Valladolid Zamora Navarra

ZONAS QUE RECIBEN LECHONES: Huesca Lérida Gerona Castellón Almería ZONAS DE SACRIFICIO: Aragón Lérida Tarragona Barcelona Segovia Almería Murcia Valencia Precio Año Precio satisfactorio Exceso oferta Caída precios Oferta insuficiente Recuperación precios

2 – elevada dependencia financiera

- desaparición pequeños ganaderos

- modelos de integración

↓

PRECIO CERDO

↑

GASTOS PRODUCCIÓN

⇓

_↓

BENEFICIOS

⇓

↑

VOLUMEN PRODUCCIÓN

( MANTENER BENEFICIOS)

⇓

↑

TAMAÑO EXPLOTACIÓN

↑

NECESIDAD FINANCIACIÓN

⇓

CIERRE

o

INTEGRACIÓN

EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA:

EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA:

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 a 9 10 a 19 20 a 49 mas de 50 TOTAL 1986 1990 1994 1998 2002

ESPAÑA, 2001:

145.000 EXPLOTACIONES

65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN

535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION

NAVARRA, 2002:

1405 EXPLOTACIONES

57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN

1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN

PRODUCCIÓN:

73% producción integrada

EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):

CEBO CICLO CERRADO

PROD. LECHONES

Modelo Vertical vs. Cooperativo

APORTA: - animales para la cría,

- pienso, - medicamentos, - servicio técnico, - etc... APORTA: instalaciones, trabajo RECIBE: - animales para la venta RECIBE: - dinero por animal

criado

INTEGRADO - GANADERO

Otros modelos son posibles:

Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en

régimen de pensión”

(en vez de aumentar el tamaño de

explotación e integrarse).

(14% cerdos cebados en Francia en 2003)

3– producción tipificada

- pérdida material genético

- habitats en desuso

4 – elevado consumo energético

- piensos/combustible

- modelo de “países ricos”

1 - PRODUCCIÓN DE CARNE- MUNDIAL

86% 85.7 57.7 TOTAL 2 % 1.8 1.1 CANADA 3 % 2.6 0.8 BRASIL 10 % 8.9 6.4 EEUU 21% 17.8 12.4 UE 50% 43.0 18.0 CHINA 2002 1986

Figure 3-2. World Meat Production by Type, 1950-2003 0 20 40 60 80 100 120 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Mutton Beef Poultry Pork Source: FAO 30.00% 32.00% 34.00% 36.00% 38.00% 40.00% 42.00% 44.00% 195019531956195919621965196819711974197719801983198619891992199519982001 Evolución % carne cerdo sobre todas las carnes

UNION EUROPEA

ESPAÑA

CENSO REPRODUCTORAS (miles) - UE-25 (%) (2003) 15166 Total 11.2% 1705 POLONIA 6.9% 1052 HOLANDA 9.4% 1424 DINAMARCA 8.8% 1332 FRANCIA 16.9% 2564 ALEMANIA 17.0% 2575 ESPAÑA ESPAÑA "MÁS" REPRODUCTORAS QUE ALEMANIA

ESPAÑA MENOR PRODUCCIÓN DE CARNE QUE ALEMANIA

¿?

MALA PRODUCCIÓN CERDOS SACRIFICADOS POR

REPRODUCTORA: MEDIA EUROPEA = 18 ESPAÑA = 16 PERO BUENOS COSTES PRODUCCIÓN (Euros / kg

-año 2000)

OJO, situación en cambio: Año 2004 – Coste España = 1 €/kg

0.85 EEUU 1.06 DINAMARCA 0.82 ESPAÑA CENSO - España Año 2003 7.0% 193 8.6% 2078 Intensivo 93.0% 2575 91.4% 21977 Extensivo

Cerdas reproductoras (miles) Total (miles)

3 - CONSUMO 9.5 BRASIL 15.0 RUSIA 16.7 JAPÓN 29.2 CHINA 31.3 EEUU 46.0 UE 15 CONSUMO (KG/HABITANTE/AÑO) 19 Cocinados 5 37 Patés y otros 7 52 Salchicha 10 73 Fiambre 13 94 Jamón 35 Cocidos 7 48 Otros 7 54 Salchichón/Fuet 9 64 Chorizo 24 177 Jamón 46 Curados % Toneladas Producto

4 - ECONOMÍA

PRODUCIÓN FINAL DEL PORCINO España AÑO 2002: 4114 MILLONES DE EUROS

114 % ESPAÑA 225 % BÉLGICA 277 % HOLANDA 489 % DINAMARCA UE - COMERCIO DE CARNE Exportadores: (% AUTOABASTECIMIENTO) 11 % FRANCIA 30 % ALEMANIA 39 % ITALIA Importadores: (% IMPORTACIONES) COMERCIO MUNDIAL 8 20 EEUU 42 20 CANADA 7 35 UE % PRODUCCIÓN % COMERCIO EXPORTADORES 17 FEDERACIÓN RUSA 34 JAPÓN % COMERCIO IMPORTADORES Laboratorios zoosanitarios Fábricas pienso Proyectistas

Empresas mejora genética Constructores

granjas

Empresas de equipamiento granjas

GRANJAS DE CRIA Y CEBO

Mataderos

Salas despiece Distribuidores

Transformadores Carnicerías Super e

hipermercados Fábricas aditivos Escuelas formación IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN ¿Cuál es su estructura?

ESTRUCTURA:

Reparto del mercado nacional porcino

70%

5%

22%

3%

Producción integración

Producción Cerdo Ibérico

Producción libre

Ferias y mercados

Rouco Yáñez, Ruiz Abad, 1991

PRODUCCION CONCENTRADA

% del total de sacrificio que corresponde a mataderos que sacrifican más de 1 millón de

cerdos al año Dinamarca Holanda Suecia Francia Alemania Reino Unido España

Fuente: Aumaitre, 2001 (Pig News and Information)

SACRIFICIO DISPERSO

TRANSFORMACIÓN CONCENTRADA

EMPRESA UBICACIÓN % MARCA

Campofrío Alimentación S.A Castlla-León 11.5 Campofrío Grupo Navidul Madrid 6.2 Navidul/Revilla

Fuertes S.A. Murcia 4.7 El Pozo Hespería de alimentación S.A. Madrid 3.8 Argal

Casademont S.A. Cataluña 3.2 Casademont OMSA Alimentación S.A. Valencia 2.8 Oscar Mayer Casa Tarradellas S.A. Cataluña 2.6 Tarradellas

La Piara S.A. Cataluña 1.9 La Piara Embutidos Monells S.A. Cataluña 1.6 Monells Hijos de Andres Molina S.A. Andalucia 1.6 Molina Embutidos y Jamones Noel S.A. Cataluña 1.6 Noel

Industrias cárnicas Tello S.A. Castilla-La Mancha

1.5 Tello

SUMA 43.1

EMPRESAS CHARCUTERAS (1997) - Badouard et al., 1999

25,2 España

Carrefour / Alcampo / Mercadona / Eroski / El Corte Ingles / Hipercor / Sabeco / Caprabo / Plus / Champion / ALDI / Supermercados / Supeco-Maxor / Día / Lidl / Spar / Champion / Consum / Super Sol - Grupo Ahlod / Superdipli Grupo Ahold / Netto -Grupo Ahold / Ahorra más

36,0 Estados

Unidos Wal Mart / Sears Roebuck / Kmart

45,3 Argentina

Carrefour / Disco / Coro

50,7 Francia

Carrefour / Auchan / Intermarché / Leclerc / Casino / Atac / Marks & Spencer / Champion / Cora / Monoprix & Prisunic / Géant Casino

95,1 Suecia Ica / KF / D Group % de mercado País Grupos líderes

Se hace necesario un acuerdo sectorial:

Septiembre 2006 –creación interprofesional del

porcino (INTERPORC):

Producción y comercialización: ASAJA, COAG,

UPA, CCAE, ANPROGAPOR, ANCOPORC

Industria: AICE, FEFIC, ASOCARNE, APROSA,

ANAFRIC, CCAE

RETROSPECTIVA - ANÁLISIS

Paso de una producción:

- ligada a la tierra (recursos propios)

- sin inversiones

- animales locales

A una producción:

- intensiva (sin tierra) (>90% de las explotaciones)

- elevadas inversiones en instalaciones

- animales seleccionados

Implicaciones:

1 – desequilibrio territorial

-problemas sanitarios

-impacto ambiental

DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN PORCINA

(CERDOS/KM

₎

ZONAS QUE PRODUCEN LECHONES: Zaragoza Barcelona Burgos Valladolid Zamora Navarra

ZONAS QUE RECIBEN LECHONES: Huesca Lérida Gerona Castellón Almería ZONAS DE SACRIFICIO: Aragón Lérida Tarragona Barcelona Segovia Almería Murcia Valencia Precio Año Precio satisfactorio Exceso oferta Caída precios Oferta insuficiente Recuperación precios

2 – elevada dependencia financiera

- desaparición pequeños ganaderos

- modelos de integración

↓

PRECIO CERDO

↑

GASTOS PRODUCCIÓN

⇓

_↓

BENEFICIOS

⇓

↑

VOLUMEN PRODUCCIÓN

( MANTENER BENEFICIOS)

⇓

↑

TAMAÑO EXPLOTACIÓN

↑

NECESIDAD FINANCIACIÓN

⇓

CIERRE

o

INTEGRACIÓN

EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN ESPAÑA:

EVOLUCIÓN TAMAÑO EXPLOTACIÓN NAVARRA:

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1 a 9 10 a 19 20 a 49 mas de 50 TOTAL 1986 1990 1994 1998 2002

ESPAÑA, 2001:

145.000 EXPLOTACIONES

65 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN

535 PLAZAS CEBO / EXPLOTACION

NAVARRA, 2002:

1405 EXPLOTACIONES

57 REPRODUCTORAS / EXPLOTACIÓN

1353 PLAZAS CEBO / EXPLOTACIÓN

PRODUCCIÓN:

73% producción integrada

EJEMPLO, DATOS INTEGRACIÓN ARAGÓN (DGA,1999):

CEBO _{CICLO CERRADO}

PROD. LECHONES

Modelo Vertical vs. Cooperativo

APORTA: - animales para la cría,

- pienso, - medicamentos, - servicio técnico, - etc... APORTA: instalaciones, trabajo RECIBE: - animales para la venta RECIBE: - dinero por animal

criado

INTEGRADO - GANADERO

Otros modelos son posibles:

Ej. Subcontratación o “alquiler de plazas en

régimen de pensión”

(en vez de aumentar el tamaño de

explotación e integrarse).

(14% cerdos cebados en Francia en 2003)

3– producción tipificada

- pérdida material genético

- habitats en desuso

4 – elevado consumo energético

- piensos/combustible

- modelo de “países ricos”