Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 1
ESTADO SAN LUIS POTOSÍ
1. Introducción
La dinámica de las actividades económicas reflejada en los datos de los Censos Económicos realizados por el INEGI en 1998, 2003 y 2008, permite elaborar un mapa que refleja aquellas ramas de actividad que adquieren una mayor relevancia para cada una de las entidades de la Región Centro Occidente, ya sea por su participación en la generación de Valor Agregado o por su nivel de participación en Personal Ocupado, o también por su aporte al total de la aportación económica que se genera en la entidad. De igual forma, para identificar la dinámica en los espacios territoriales (subregiones, municipios) en los que las ramas de actividad económica tienen mayor relevancia, las matrices de posicionamiento nos permiten identificar las más relevantes y aquellas que presentan oportunidades para la inversión y para su desarrollo. El presente documento es un primer acercamiento a la lectura de esta información, misma que se podrán ver a detalle y profundizar, consultando la plataforma informática disponible en la siguiente dirección de Internet http://www.ourco.org.mx/perco.
2. Características generales del estado
El estado de San Luis Potosí se encuentra en la parte centro-norte del país y al noreste de la Región Centro Occidente, cuenta con una gran biodiversidad en la zona huasteca, yacimientos minerales en el Altiplano, y una gran riqueza y diversidad de grupos culturales. En el estado se ha dado un gran impulso a sectores económicos como la industria, la minería, el turismo y actividades agropecuarias en algunas zonas, pero
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 2 presenta fuertes rezagos en otras que lo caracterizan como uno de los estados con fuerte polarización territorial y grandes desigualdades socioeconómicas2.
De acuerdo al Censo del 2010, el estado de San Luis Potosí, tiene una población total de 2´585,518 habitantes, de los cuales 1´260,366 son hombres y 1´325,152 son mujeres, con lo cual, al contar con 60,982.8 kms2 de superficie (ocupa el lugar 15 por su tamaño a nivel nacional) tiene una densidad poblacional baja con 42.39 hab/km2.
Los 58 municipios del estado se agrupan en 10 subregiones con la mayor concentración de población en 6 de ellos: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Tamazunchale, Rioverde y Matehuala; concentrando el 57.6 % de la población total del estado3.
3. Estructura económica del estado (número de actividades económicas, relación de actividades en el sector primario, secundario y terciario)
El estado registró en 2010 un Producto Interno Bruto (PIB) de $233´477,569, lo que representa apenas el 1.87% del PIB a nivel nacional por debajo del promedio. En la estructura económica de la entidad, el sector terciario es el que tiene una participación mayor en el PIB, el 59.1%, seguido del sector secundario con el 35.18% y, al final, el sector primario con una participación del 5.72%
En la entidad se identifican un total de 251 ramas de actividad económica presentes de un total de 304 registradas en el último Censo del INEGI en 2008. El 60.56% de las actividades económicas activas se encuentran en el comercio y los servicios (cuadro I), con una presencia importante de actividades de manufactura y pocas actividades en el sector primario, lo cual se ve reflejado en el desigual desarrollo territorial como se verá más adelante.
2 Vázquez Solís, Valente (2011). “Nuevas regiones del estado de San Luis Potosí: una expresión territorial de
su integración funcional para la competitividad económica”, en Investigaciones Geográficas. Boletín del Instituto de Geografía, UNAM. Núm. 75, pp. 103‐117.
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Cuadro I: Ramas económicas en el estado de San Luis Potosí4 Clasificación Cantidad % por Sector SLP Participación en el PIB
Manufactura 92 36.65 35.18%
Sec. Primario 7 2.79 5.72%
Servicios 113 45.02
Comercio 39 15.54 59.1%
Total general 251 100.00 $233´477,569 Fuente: elaboración propia.
Ahora bien, de acuerdo a la Secretaría de Economía5, de un total de 13,400 empresas registradas el 97.76% son de comercio y servicios; en manufactura representan solamente el 2.15%. Ahora bien, el 93.28% de estas empresas tienen entre cero y diez trabajadores, y si le agregamos las pequeñas (4.43%) y las medianas (1.36%), vemos que en la categoría de MyPE se encuentra el 97.71% de empresas. En cuanto al alcance de las actividades económicas de estas empresas, la mayoría tienen acción en el ámbito local y nacional, ya que solamente exportan el 1.21% de ellas.
3.1. Principales ramas de actividad económica
Las principales 60 ramas de actividad concentran el 72.29% de la población ocupada, con un crecimiento de 4.59% con respecto a 1998 y aportan el 84.10% del valor agregado del estado con un incremento del 12.87% respecto a 1998. Dentro de estas 60 ramas destacan las siguientes:
La principal actividad económica en el estado es la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) ya que genera la mayor proporción de valor agregado (6.72%), la segunda en producción bruta (9.08%) y población ocupada (5.31%). Es importante mencionar que entre 1998 y 2008 esta actividad incorpora 17,629 nuevos empleos (584.52%), sin embargo el crecimiento en la generación de valor agregado fue importante pero de menor proporción (453.33%). Aunado a este último indicador, resulta significativo
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Cantidad de ramas presentes en la entidad en el último censo realizado en 2008 por el INEGI.
5 Secretaría de Economía (2012). Sistema de Información Empresarial Mexicano, en
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 4 que en la actividad de Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones (4682) registre entre los censos de 2003 y 2008 una proporción mayor en el decremento del valor agregado de 68.30% cuando el de la producción bruta total fue del 23.83% y la disminución de la población ocupada fue mínima, un 0.66% en el mismo periodo. Es posible que la disminución de la productividad en la fabricación de partes haya impactado en el comportamiento de los precios, la que favoreció la importación de estos productos, ya sea nacional o internacional. Esto explica el desfase de la proporción entre la producción bruta y el valor agregado en el año 2008, que fue de 822.850 mdp y 298.456 respectivamente.
La rama de actividad que le sigue en importancia es la Fabricación de productos de hierro y acero (3312) con la mayor generación de producción bruta (9.72%) y la segunda en valor agregado (6.35%). Entre 1998 y 2008 esta rama registró un incremento de 1,489 nuevas plazas (65.59% de crecimiento). En este mismo periodo la rama registró un incremento del 369.79%en la producción bruta total, destacando de manera significativa el incremento en la generación de valor agregado que fue del orden del 805.13%.
La actividad comercial más relevante por su participación en personal ocupado es el Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) ya que ofrece empleo a 38,383 personas (9.87%) generando un valor agregado de 1,265.023 millones de pesos (mdp) en el 2008 (1.73%). La producción bruta total de esta actividad se incrementa en un 147.46% en el periodo 1998 a 2008, sin embargo entre los censos de 2003 y 2008 hay una desaceleración importante en esta rama ya que el incremento es mucho menor al registrado entre 1998 y 2003 (35.70% contra 82.35%).
La tercera actividad de mayor importancia por su participación en el empleo es la actividad de Restaurantes de servicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222), con un total de 20,135 personas en el 2008, incorporando 15,141 personas entre 1998 y 2008. La dinámica de crecimiento de esta actividad fue más elevada entre 1998 y 2003 y menor entre el 2003 y 2008, por ejemplo la tasa de crecimiento de valor agregado y producción bruta en el primer periodo fue del orden del
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 5 30%, mientras que el crecimiento en el siguiente periodo fue del 19% de estas dos actividades en promedio. En contraposición, la rama complementaria de Restaurantes con servicio completo (7221) tuvo una significativa pérdida de Población Ocupada de 10.72% entre 1998 y 2003 al disminuir de 1,613 a 1,110 las unidades económicas censadas en ambos periodos; y aún más fuerte fue la caída durante 2003 y 2008 de unidades económicas y, por tanto, de la población ocupada, ya que las primeras disminuyeron hasta 133 y la población ocupada disminuyó en 47.56%, si bien el valor de la producción bruta total registró solamente una disminución del -6.48% lo cual indica tanto la migración de la actividad como la restructuración de la misma.
3.2. Ramas de actividad económica que crecen
Como se mencionó anteriormente, en el sector de la manufactura las actividades de Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) y la Fabricación de productos de hierro y acero (3312) son las más importantes y con un crecimiento sostenido hasta el 2008. Otra industria relacionada que también creció durante el decenio es la de Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos (3327), que si bien tuvo una aportación modesta en la aportación económica de la entidad, esta creció del 0.30% al 0.52%. Este porcentaje representa un incremento en la producción bruta de 834.25% entre 1998 y 2008, al igual que incrementó en 750.25% la generación de valor agregado de la rama en los 10 años, al crecer de 127 a 379 unidades económicas y una población ocupada inicial de 1,065 a una final de 2,381 personas.
La Fabricación de equipos y accesorios eléctricos (3359) también fue una actividad en crecimiento durante ese decenio, que si bien disminuyó en unidades económicas al nivel que el INEGI no las registró ni en 2003 ni en 2008, en personal ocupado tuvo un incremento en su participación al pasar del 0.89% en 1998 al 0.94% en 2008, es decir, un incremento de 2,217 a 3,667 personas quienes generaron un crecimiento en 369.42% en la producción bruta y del 415.04% del valor agregado. En el municipio de San Luis Potosí esta actividad económica presenta un nivel de competitividad media al igual que en nivel de especialización y con un atractivo de mercado medio en el municipio, lo cual ofrece
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 6 oportunidades para la inversión y su desarrollo. También se ubica esta actividad en el municipio de Matehuala, en la subregión del Altiplano Este, también con un nivel de atractivo medio y un nivel de competitividad bajo, pero con la ventaja de un nivel de especialización alto la cual también representa una oportunidad para la inversión.
Otra de las ramas que tienen una aportación importante a la actividad económica del estado es la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273) relacionada de manera directa con la construcción residencial y de obras de infraestructura. Esta rama tuvo un aumento en su participación al valor agregado que pasó de 3.94% en 1998 a 5.0% en 2003 y ubicarse finalmente en 5.40% en 2008, si bien, por otro lado su participación en la generación de empleo registró una disminución continua, pasando de 0.60% en 1998 a 0.49% en 2003 y 0.46% en 2008. Por lo que respecta a la producción bruta de esta rama de actividad su participación ha pasado de 2.67% en 1998 a 3.08 en 2003 y 3.03% en 2008 (que muestra un desenvolvimiento estable para todo el periodo). Lo anterior tuvo como consecuencia que la productividad tuviera un ritmo de crecimiento más acelerado en el quinquenio 1998-2003 que se ubicó en 112.37% que en el de 2003-2008 situándose en 57.42%.
Una de las ramas reconocidas en la actividad económica del estado es la producción minera. La Minería de minerales metálicos (2122) registró incrementos importantes en la producción bruta total en los censos de 2003 (298.68%) y 2008 (624.94%), si bien el crecimiento de la población ocupada fue mínimo en los diez años (369 nuevas plazas), el valor agregado pasó en 1998 de 184.318 mdp a 1,933.342, lo que representa un incremento de 1,048.92%. En sentido contrario caminó la otra rama, Minería de minerales no metálicos (2123), la cual disminuyó su participación en la actividad económica del estado de 1.12% a 0.56% en diez años. En sentido contrario se presentó la dinámica de la rama complementaria de Minería de minerales no metálicos (2123), ya que registró una desaceleración durante el quinquenio 2003-2008 en el valor de la producción bruta total, ya que entre 1998 y 2003 registró un crecimiento de 144.17% y bajó al 26.01% durante el siguiente quinquenio.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 7 Una rama que si bien no tiene una alta participación en la aportación a la actividad económica del estado, es la Fabricación de productos a base de arcillas y minerales metálicos (3271) con apenas un 0.72% en 2008. Esta rama presentó un crecimiento importante en la producción bruta total al pasar de 25.467 mdp en 1998 a 177.596 (597.36%) en 2003 y 2,393.797 (1,247.78%) en 2008. Entre 1998 y 2008 incorporó 1,226 personas a trabajar, un 166.35% de crecimiento. En cuanto al valor agregado también se registraron altos índices de crecimiento, un 335.41% de 1998 a 2003 y un 1230.93% de 2003 a 2008.
En el sector servicios destaca el crecimiento de las Escuelas de educación superior (6113). De acuerdo al Censo Económico de 2008 el municipio de San Luis Potosí registró 27 unidades económicas, con un total de 3,126 personas en todo el estado, esto representa un crecimiento de 232.55% en diez años, quienes aportaron un crecimiento total del valor agregado en 871.90% al pasar de 44.915 mdp en 1998 a 436.531 en el 2008.
3.3. Ramas de actividad económica que disminuyen
Dentro de las ramas económicas que tienen una disminución en su aportación a la actividad económica del estado se encuentra la rama de Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) que pasó de 4.13% en 1998 a 2.57% en 2008. La generación total de producción bruta que esta rama generó tuvo un crecimiento importante de un 57.36% durante el primer quinquenio de 1998 a 2003; sin embargo, en el quinquenio siguiente, sufrió una desaceleración en su crecimiento al 31.72%. También en este segundo quinquenio registró una pérdida de población ocupada (4.19%), lo cual ayudó a mejorar la tasa media de crecimiento anual de la productividad en 11.82%, cuando en el anterior quinquenio presentó una tasa media de crecimiento anual negativa de 2.25%.
Otra de las ramas de actividad económica que disminuyó su aportación a la actividad económica en el estado es la de Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 8 (3114), que presentó una aportación de 4.03% en 1998 y bajó a 1.92% en 2008. Durante el periodo 1998 a 2003 esta rama tuvo una disminución en la producción bruta total de un 23.25%, al igual que disminuyó en 14.51% de personal ocupado y un 55.05% en la generación de valor agregado. La rama tuvo una recuperación significativa durante el periodo 2003 a 2008 ya que incrementó su producción bruta total en 161%, recuperó un 27.46% de población ocupada e incrementó su generación de valor agregado en un 192%.
En la industria de alimentos se identifica la disminución en la participación económica del estado por parte de la Industria de las bebidas (3121), ya que en 1998 aportaba el 1.74% y en 2008 bajó a 0.83%. El comportamiento de esta rama económica tuvo fuertes decrementos tanto entre 2003 y 2008 ya que la población ocupada disminuyó un 28.53% y el valor agregado en un 20.21%. Asociado a esta actividad presenta un comportamiento similar el Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312) quien también disminuye su participación en la actividad económica del estado de 1.43% a 0.85%, especialmente por la disminución en la generación de valor agregado que tuvo durante el periodo 2003-2008 (3.65%).
3.4. Nuevas ramas de actividad económica
Dentro de la actividad económica del estado se presentaron nuevas ramas de actividad que fueron registradas a partir del Censo Económico de 2003. Una de las más dinámicas fue la rama de servicios de Operadores de telecomunicaciones alámbricas (5271) con una producción bruta que pasó de 5.098 mdp en 2003 a un total de 2,745.113 en 2008; el valor agregado que registró en 2003 fue apenas 111 mdp en 2003, y en el 2008 logró un total de 1,545.622; respecto a la población ocupada esta rama registró un incremento de 191 personas en 2003 a 1,998 en 2008.
Otra de las ramas de servicios nueva en el estado y que presenta un comportamiento destacado es la de Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril (4882). Esta rama inició con un total de personal ocupado de 1,057 personas en el 2003, quienes
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 9 generaron una producción bruta total por 358.102 mdp y un valor agregado por 195.376. A pesar de que en el Censo de 2008 se registró una disminución de personal ocupado de un 75.9%, con sólo 255 personas, el valor de la producción bruta total pasó de 195.376 mdp a 1´125.092 en 2008, el 214.18% de incremento.
La Edificación no residencial (2362) es una actividad que se registra a partir del censo de 2003 y que presentó un crecimiento significativo en el censo de 2008: en población ocupada inició con 2,765 personas y al 2008 aumentó a 4,320 (56.24%); el valor de la producción bruta total pasó de 472.104 mdp a 1,234.179 mdp (+161.42%); y el valor agregado tuvo un incremento de 135.765 mdp a 381.994 en 2008 (181.36%). Por otro lado contrasta el comportamiento de la rama asociada Edificación residencial (2361), la cual registra una disminución de 50.58% de población ocupada entre 1998 y el 2008, si bien la producción bruta total tuvo un incremento del 94.84% y el valor agregado de 61.10% durante el mismo periodo.
Finalmente, en la actividad industrial, una rama tradicionalmente significativa en el estado que presenta un decremento importante en su participación a la actividad económica del estado es la Confección de prendas de vestir (3152), ya que pasó de un 1.12% de participación en 1998 al 0.56% en el 2008. La actividad particular de esta rama registró un constante decremento en personal ocupado durante el decenio presentando una perdida global de 19.77%, y el valor de la producción bruta total registró un decremento de 31.03% al obtener 649.214 mdp en 2003 y 447.739 mdp en 2008.
3.5. Índice de Especialización Económica
El índice de especialización económica se refiere al grado en que un territorio dedica una parte importante de sus recursos a la realización de cierta actividad económica en particular. El cálculo del índice se realiza a partir de la variable de población ocupada por
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 10 municipio y también a partir del valor agregado para tener otra referencia de comparación en el estudio de posicionamiento6.
De igual forma, las ramas de actividad económica que tienen una mayor participación en la actividad económica en un territorio determinado, lo hacen en base a un mayor índice de especialización medido en relación a la población ocupada y al valor agregado. En el estado de San Luis Potosí se encuentra que con identificar 60 actividades económicas en 2008 se obtiene el 84.1% de la participación en la variable de valor agregado, el 72.2% de la población ocupada y el 78.2% de la participación en el total de la actividad económica del estado. En el cuadro II se presentan estas 60 ramas y su comportamiento respecto al índice de especialización del estado, su participación porcentual en población ocupada y valor agregado, y su participación porcentual en el total de las actividades económicas en la entidad.
Como se puede observar en el cuadro II, de las 10 actividades que tienen una participación mayor al total que generan las actividades económicas en la entidad, 7 de ellas pertenecen al sector secundario, 2 al comercio y una de servicios. Si consideramos el criterio de importancia por su generación de valor agregado, las dos actividades que más destacaron en 2008 fueron de servicios: Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril (4882) con 130.96, y los Servicios funerarios y administración de cementerios (8123) con 57.67. Las actividades que le siguen son de manufactura como son: Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (3336) con 39.62, la Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (3253) con 30.61, y Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (3352) con 27.82.
Si las ordenamos por las que tienen un mayor índice de especialización respecto al empleo, el orden se modifica como sigue: la Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio (3314) es la más importante con un índice de 35.72; la Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones (3336) con 26.78; Servicios relacionados
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Centro Universidad Empresa (2012). Estudio de Posicionamiento Económico de la Región Centro Occidente de México
(1998‐2008). Marco Metodológico. ITESO.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 11 con el transporte por ferrocarril (4882) con 25.13; Fabricación de productos de hierro y acero (3312) con 22.03; Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico (3352) con 15.31; Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) con 10.64; Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos (3359) con 9.74; Fabricación de productos de hule (3262) con 9.12; Minería de minerales metálicos (2122) con 8.79; y la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) con 7.26.
Cuadro II: San Luis Potosí. Índice de Especialización económica y porcentaje de personal ocupado y valor agregado por rama de actividad. 1998, 2003 y 2008
IEE % PO % VA % AE (PO) (VA) Rama Descripción 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores 1.43 4.13 7.26 4.43 7.69 8.10 1.21 3.72 5.31 3.68 7.41 6.72 2.45 5.57 6.02 4611 Comercio al por menor de abarrotes y alimentos 3.45 3.37 3.30 3.69 4.31 3.87 8.87 9.39 9.87 2.38 2.54 1.73 5.63 5.97 5.80 3312 Fabricación de productos de hierro y acero 17.89 17.95 22.03 8.00 14.91 24.19 0.91 0.81 0.97 2.06 1.89 6.35 1.49 1.35 3.66 7222 Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado 2.68 3.26 3.02 2.25 4.57 3.73 2.01 3.19 5.18 0.32 0.77 1.07 1.16 1.98 3.12 2211 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 1.53 2.21 3.17 2.70 1.80 3.74 0.40 0.54 0.65 1.72 2.29 5.36 1.06 1.41 3.01 3273 Fabricación de cemento y productos de concreto 5.31 5.25 4.96 10.61 13.06 19.67 0.60 0.49 0.46 3.94 5.00 5.40 2.27 2.74 2.93 3113 Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares 11.92 12.21 10.64 33.60 24.55 23.19 1.92 1.81 1.38 6.33 3.90 3.77 4.13 2.85 2.57 3118 Elaboración de productos de panadería y tortillas 3.56 3.51 3.32 4.87 6.48 6.76 2.50 2.31 2.32 1.94 1.87 2.26 2.22 2.09 2.29 4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria 3.62 3.38 3.59 3.43 3.41 4.63 2.01 1.71 1.86 2.77 2.13 2.43 2.39 1.92 2.14
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IEE % PO % VA % AE (PO) (VA) Rama Descripción 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 3352 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico 10.68 12.65 15.31 20.00 34.69 27.82 1.41 1.18 1.32 2.89 3.77 2.80 2.15 2.48 2.06 3314 Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio 37.35 37.90 35.72 51.35 39.63 17.14 0.91 0.63 0.64 7.14 1.90 3.19 4.03 1.26 1.92 2122 Minería de minerales metálicos 8.72 9.55 8.79 4.79 13.05 11.88 0.57 0.41 0.46 0.74 1.25 2.90 0.65 0.83 1.68 4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos 2.96 3.30 3.03 3.77 5.28 4.58 1.53 1.79 1.37 2.90 3.55 1.98 2.22 2.67 1.68 8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 3.22 3.20 3.09 3.22 4.02 3.63 2.61 2.43 2.53 0.56 0.69 0.51 1.58 1.56 1.52 6111 Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales 3.44 3.35 3.29 2.97 3.43 3.76 2.04 2.31 2.09 0.65 1.04 0.93 1.34 1.68 1.51 5613 Servicios de empleo 2.46 2.30 1.20 3.56 3.60 2.48 1.75 1.82 1.43 0.99 1.56 1.50 1.37 1.69 1.47 2361 Edificación residencial 5.47 10.11 5.11 6.24 9.90 4.97 5.38 4.63 1.70 2.13 2.17 1.17 3.76 3.40 1.44 4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio 3.55 2.64 2.37 2.54 3.81 3.09 2.27 2.19 1.86 1.49 1.75 0.96 1.88 1.97 1.41 4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes 4.01 3.83 4.59 3.63 7.30 6.83 1.10 1.32 1.46 1.05 2.02 1.30 1.08 1.67 1.38 5171 Operadores de telecomunicaci ones alámbricas #N/A 0.39 2.84 #N/A 0.00 3.49 0.06 0.51 0.00 2.12 0.03 1.32 3359 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 5.42 6.47 9.74 5.43 12.65 12.36 0.89 0.65 0.94 1.14 1.26 1.61 1.01 0.95 1.28 4632 Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir 3.33 2.99 3.05 3.24 3.53 4.08 1.57 1.61 1.79 0.56 0.54 0.38 1.07 1.07 1.08 3222 Fabricación de productos de cartón y papel 5.34 4.20 5.20 15.08 7.23 10.30 0.74 0.60 0.65 2.86 1.10 1.52 1.80 0.85 1.08
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 13
IEE % PO % VA % AE (PO) (VA) Rama Descripción 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 3114 Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados 2.87 3.34 4.52 8.08 3.59 14.84 0.38 0.35 0.39 1.01 0.43 1.76 0.69 0.39 1.07 4671 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 3.01 2.97 2.91 2.81 3.41 3.37 1.25 1.53 1.39 0.87 0.89 0.65 1.06 1.21 1.02 3323 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 4.94 4.45 4.22 7.80 7.53 7.63 1.28 1.08 1.12 0.80 0.60 0.63 1.04 0.84 0.87 4312 Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco 4.40 3.61 3.81 4.31 3.60 3.32 1.27 1.01 0.81 1.59 1.62 0.90 1.43 1.32 0.85 2221 Captación, tratamiento y suministro de agua 2.90 3.09 2.91 2.55 3.75 3.81 0.57 0.61 0.53 1.08 1.73 1.16 0.82 1.17 0.85 7211 Hoteles, moteles y similares 2.54 2.28 2.15 1.61 3.06 2.33 1.05 1.11 1.14 0.43 0.71 0.54 0.74 0.91 0.84 5616 Servicios de investigación, protección y seguridad 2.40 2.72 3.90 2.65 2.75 3.51 0.63 0.74 1.24 0.27 0.33 0.44 0.45 0.54 0.84 3121 Industria de las bebidas 4.15 4.44 2.81 3.08 3.11 1.63 1.40 1.31 0.74 2.07 1.97 0.91 1.74 1.64 0.83 3253 Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 1.92 0.53 1.89 20.43 0.19 30.61 0.04 0.01 0.03 1.43 0.00 1.62 0.73 0.01 0.82 3336 Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones 40.98 23.71 26.78 41.19 45.22 39.62 0.40 0.37 0.45 0.40 1.34 1.19 0.40 0.86 0.82 2362 Edificación no
residencial #N/A 2.56 3.73 #N/A 2.88 3.31 0.90 1.11 0.32 0.52 0.61 0.82
4653 Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos 3.48 3.39 3.50 2.58 4.31 3.74 1.08 1.31 1.40 0.22 0.36 0.18 0.65 0.83 0.79 3262 Fabricación de productos de hule 5.94 9.48 9.12 5.64 25.06 13.46 0.61 0.70 0.59 0.98 1.32 0.91 0.79 1.01 0.75
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 14
IEE % PO % VA % AE (PO) (VA) Rama Descripción 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 4882 Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril #N/A 67.10 25.13 #N/A 65.36 130.9 6 0.34 0.07 0.46 1.42 0.40 0.74 4641 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud 3.20 2.82 2.67 2.82 4.20 3.55 1.02 1.02 1.02 0.53 0.83 0.46 0.77 0.93 0.74 4681 Comercio al por menor de automóviles y camionetas 3.43 3.04 3.29 2.88 3.66 5.98 0.44 0.56 0.62 0.65 0.79 0.84 0.54 0.67 0.73 3271 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 1.51 1.58 3.46 0.40 1.39 13.26 0.30 0.25 0.50 0.05 0.12 0.94 0.17 0.19 0.72 6113 Escuelas de educación superior 2.82 2.42 3.43 1.62 2.84 3.28 0.38 0.59 0.80 0.18 0.61 0.60 0.28 0.60 0.70 3261 Fabricación de productos de plástico 1.63 1.44 2.41 1.38 1.25 1.99 0.61 0.52 0.78 0.55 0.43 0.62 0.58 0.48 0.70 8123 Servicios funerarios y administración de cementerios 4.54 3.62 4.03 4.92 3.11 57.67 0.15 0.18 0.23 0.12 0.06 1.17 0.14 0.12 0.70 2373 Construcción de vías de comunicación #N/A 5.62 4.19 #N/A 6.95 4.23 1.11 0.76 0.68 0.62 0.89 0.69 4682 Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones 3.24 3.34 3.31 4.73 10.18 2.87 1.00 1.12 0.89 1.30 2.23 0.41 1.15 1.68 0.65 4841 Autotransporte de carga general 3.86 3.77 3.36 3.79 4.60 4.22 0.89 0.89 0.59 0.80 0.83 0.64 0.85 0.86 0.62 3361 Fabricación de automóviles y camiones 0.22 0.22 2.76 0.69 0.42 1.80 0.03 0.02 0.23 0.54 0.27 0.99 0.28 0.14 0.61 4851 Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros de ruta fija 4.24 3.02 3.68 3.29 4.20 3.91 1.12 0.80 0.85 0.57 0.52 0.37 0.85 0.66 0.61 8121 Salones y clínicas de belleza, baños públicos y bolería 2.80 2.73 2.83 2.48 3.18 3.30 0.74 0.87 1.06 0.10 0.16 0.13 0.42 0.52 0.59
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 15
IEE % PO % VA % AE (PO) (VA) Rama Descripción 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 2123 Minería de minerales no metálicos 7.10 5.74 6.74 9.69 16.03 16.71 0.56 0.43 0.40 1.16 1.22 0.72 0.86 0.82 0.56 4661 Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos 2.91 3.16 3.18 3.03 4.21 3.40 0.71 1.00 0.86 0.66 0.79 0.26 0.69 0.90 0.56 3152 Confección de prendas de vestir 1.58 1.47 1.77 1.42 2.84 1.19 1.71 1.21 0.88 0.53 0.91 0.23 1.12 1.06 0.56 3119 Otras industrias alimentarias 2.96 2.26 2.68 1.70 5.28 3.62 0.36 0.22 0.30 0.60 0.87 0.81 0.48 0.55 0.55 5412 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 2.81 2.28 3.23 1.42 1.52 3.01 0.64 0.52 0.67 0.23 0.25 0.42 0.44 0.38 0.54 3111 Elaboración de alimentos para animales 0.96 4.68 6.29 1.36 10.52 12.08 0.03 0.17 0.19 0.09 0.57 0.89 0.06 0.37 0.54 7221 Restaurantes con servicio completo 2.96 2.21 1.87 2.22 2.51 2.24 2.46 1.77 0.74 0.52 0.51 0.33 1.49 1.14 0.53 3353 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica 0.32 0.05 2.79 0.17 0.14 5.70 0.03 0.00 0.31 0.02 0.01 0.73 0.03 0.01 0.52 3327 Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos 4.75 7.40 6.42 2.98 10.45 11.70 0.43 0.51 0.61 0.16 0.34 0.42 0.30 0.42 0.52 4622 Comercio al por menor en tiendas departamen_ tales 1.57 2.01 1.72 1.99 3.08 2.66 0.26 0.52 0.47 0.29 0.52 0.53 0.28 0.52 0.50 7224 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 3.88 4.13 4.57 3.19 4.72 4.78 0.71 0.64 0.80 0.17 0.18 0.19 0.44 0.41 0.49
Suma 60 principales ramas de
actividad 67.70 71.87 72.29 71.23 76.22 84.10 69.47 74.05 78.20
Suma restantes 212 ramas de
actividad 32.30 28.13 27.71 28.77 23.78 15.90 30.53 25.95 21.80
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 16
4. Dinámica de las actividades económicas en las subregiones del estado.
La organización territorial de San Luis Potosí actualmente establece 10 subregiones que agrupan a sus 58 municipios de la siguiente manera:
Cuadro III: Subregiones y municipios de San Luis Potosí7 Zonas N° Subregión N° Municipio
1 Charcas 2 Moctezuma 3 Venado 4 Villa de Arista I Altiplano Centro 5 Villa Hidalgo 6 Salinas 7 Santo Domingo II Altiplano Oeste 8 Villa de Ramos 9 Catorce 10 Cedral 11 Guadalcázar 12 Matehuala 13 Vanegas 14 Villa de Guadalupe Zona Altiplano
III Altiplano Este
15 Villa de la Paz 16 Ahualulco
17 Armadillo de los Infante 18 Cerro de San Pedro 19 Mexquitic de Carmona 20 San Luis Potosí
21 Soledad de Graciano Sánchez 22 Villa de Arriaga
IV Centro
23 Zaragoza
24 Santa María del Río 25 Tierra Nueva Zona Centro V Centro Sur 26 Villa de Reyes 27 Alaquines 28 Cárdenas 29 Ciudad del Maíz 30 Lagunillas 31 Rayón Zona Media VI Media Este 32 Santa Catarina 7
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 17
Zonas N° Subregión N° Municipio 33 Cerritos
34 Ciudad Fernández 35 Rioverde
36 San Ciro de Acosta 37 San Nicolás Tolentino VII Media Oeste
38 Villa Juárez 39 Ciudad Valles 40 Ebano 41 El Naranjo
42 San Vicente Tancuayalab 43 Tamasopo
44 Tamuín VIII Huasteca Norte
45 Tanquián de Escobedo 46 Aquismón 47 Huehuetlán 48 San Antonio 49 Tampamolón Corona 50 Tancanhuitz IX Huasteca Centro 51 Tanlajás 52 Axtla de Terrazas 53 Coxcatlán 54 Matlapa
55 San Martín Chalchicuautla 56 Tamazunchale
57 Tampacán Zona Huasteca
X Huasteca Sur
58 Xilitla
Por la dinámica de las actividades económicas en las diferentes subregiones –también denominadas microrregiones- se puede identificar que la subregión centro en el 2008 prácticamente generó el 80% del valor agregado con el 69.52% de la población ocupada, con lo cual participa con el 74.58% de la aportación económica. La subregión que le sigue es la Huasteca norte, el Altiplano Este y la Media Oeste, y después de ellas las demás subregiones tienen una gran diferencia respecto a las anteriores lo cual confirma la polarización territorial y la desigualdad económica en la entidad. Las subregiones que menos personal ocupado tienen, y menor valor agregado generan son la Media Este y la Huasteca Centro. La comparación entre las diferentes subregiones se puede ver en el Cuadro IV.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 18
Cuadro IV: Personal Ocupado (PO), Valor Agregado (VA) y aportación económica (AE) por subregión. PO VA % AE Subregión 1998 2003 2008 1998 2003 2008 1998 2003 2008 Centro 69.92 68.88 69.52 78.75 78.28 79.64 74.33 73.58 74.58 Huasteca Norte 10.51 11.20 10.51 12.44 11.52 8.26 11.48 11.36 9.38 Altiplano Este 6.06 6.14 5.57 2.61 3.70 3.76 4.33 4.92 4.67 Media Oeste 5.05 4.91 4.99 1.97 2.10 3.74 3.51 3.51 4.37 Centro Sur 1.64 1.61 2.09 0.90 0.89 1.70 1.27 1.25 1.89 Huasteca Sur 2.36 2.13 2.48 0.79 0.80 0.66 1.57 1.47 1.57 Altiplano Centro 1.57 1.89 1.81 1.12 1.55 1.23 1.34 1.72 1.52 Altiplano Oeste 1.23 1.22 1.29 0.46 0.56 0.44 0.84 0.89 0.86 Media Este 1.23 1.43 1.21 0.42 0.43 0.29 0.83 0.93 0.75 Huasteca Centro 0.44 0.57 0.53 0.54 0.17 0.30 0.49 0.37 0.41 Estado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: elaboración propia en base a los datos de los censos del INEGI del 1998, 2003 y 2008. Centro
Como anteriormente se mencionó, esta subregión es la que tiene mayor peso y presencia en la dinámica de la economía de la entidad. Debido a la gran diversidad de ramas económicas presentes, se requirieron identificar 65 ramas para obtener el 80.26% del total de la aportación económica generada por el conjunto de ramas en el censo del 2008; más aún, de éstas 65, solamente 22 ramas generan el 50.97% de la aportación económica en la región. Es importante también mencionar que en los tres censos se observa el crecimiento de esta subregión de manera constante, ya que en el censo de 1998 esas ramas sumaron el 70.77% y para el 2003 se elevó al 77.10%.
En términos del aporte que genera cada rama en la actividad económica de la subregión, la más relevante es la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363). Esta actividad registró un crecimiento sostenido en los tres censos, correspondiendo a una participación del 3.19% en 1998 y para el 2003 creció casi el doble con 6.10%, y finalmente en 2008 registró un 6.91%. En segundo lugar está la Fabricación de productos de hierro y acero (3312) con una participación de 4.64%; esta es una de las actividades de mayor productividad ubicada en el municipio de San Luis Potosí, ya generan mayor
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 19 valor agregado (7.92%) con menor personal ocupado (1.37%). El comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) sigue en tercer lugar con una participación de 4.22%, si bien su aporte está basado más por la importancia que tiene en el empleo (7.17%) que en el valor agregado que genera (1.27%). En el mismo orden de importancia respecto al empleo, la actividad que le sigue son los Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222), ya que participan en la subregión con un 4.17% de población ocupada generando apenas el 0.82% del valor agregado.
Ahora bien, desde otra perspectiva de análisis, las actividades económicas que presentan un mejor posicionamiento por su alto nivel de especialización, atractivo de mercado y competitividad, son principalmente del sector servicios, especialmente los relacionados con el transporte, como son el Autotransporte de carga especializado (4882) en el municipio de Soledad de Graciano, y en el municipio de San Luis Potosí los Servicios relacionados con el transporte aéreo (4881), Servicios de intermediación para el transporte de carga (4885), Servicios de mensajería y paquetería foránea (4921), Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite (5172), entre otros. Es importante mencionar que en el municipio de San Luis la Industria fílmica y del video (5121) tiene un posicionamiento alto en los tres factores que lo integran.
Las actividades de comercio que son de competitividad y atractivo de mercado altos en esta subregión, se encuentran el comercio al por mayor de productos farmacéuticos (4331), el Comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos deportivos (4333) y el comercio al por menor de automóviles y camionetas (4681) en el municipio de San Luis Potosí, y el de materias primas para la industria (4342) tanto en San Luis como en Soledad de Graciano. En el municipio de Soledad de Graciano también califica el Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria (4352).
En manufactura, las ramas de actividad económica mejor posicionadas por tener un nivel de alta competitividad y atractivo de mercado, si bien con un nivel de especialización medio, son la Elaboración de alimentos para animales (3111), la Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3112), y la Fabricación de productos de cartón y papel
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 20 (3222). Las ramas de actividad económica con competitividad alta, pero que en la subregión tienen un nivel de atractivo medio, son la Fabricación de cal, yeso y productos de yeso (3274) en el municipio de Zaragoza, y en el de San Luis Potosí se encuentran la Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios (3271), la Fabricación de productos de hierro y acero (3312), y la Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica (3353).
Entre las ramas de actividad económica en esta subregión que presentan oportunidades para el desarrollo de su competitividad son diversas, pero mencionamos de forma significativa la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) ya que si bien tiene un nivel de especialización alto en el municipio de San Luis Potosí y bajo en Soledad de Graciano, y una dinámica de crecimiento e importancia económica en la región que ya anteriormente se mencionó, aún en el último censo del 2008 registró un nivel de competitividad bajo. Otra rama de manufactura con nivel de competitividad bajo, pero que tienen atractivo de mercado y especialización alto, es la Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos (3391) en el municipio de San Luis Potosí.
Finalmente, es importante señalar que son 44 las ramas de actividad económica que en esta subregión tienen un nivel de atractivo alto pero un nivel de competitividad medio y que son objeto de atención para su desarrollo. Como ejemplo se puede mencionar la Minería de minerales no metálicos (2123) en el municipio de Zaragoza, o la Elaboración de alimentos para animales (3111) en soledad de Graciano Sánchez, o la Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (3241) o la Fabricación de productos de hule (3262) en el municipio de San Luis Potosí.
Huasteca Norte
Esta subregión es la segunda en importancia en el estado, si bien la distancia que guarda respecto a la subregión Centro es muy grande (ver cuadro IV). En relación al indicador de la aportación económica que las subregiones aportan a la entidad, se observa que aquí s
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 21 presenta una tendencia a la baja debida al dinamismo que vienen adquiriendo el conjunto de actividades económicas en las otras subregiones. En contraste con la subregión Centro, en la Huasteca Norte solamente 35 ramas de actividad económica aportaron el 82.41% del total de la aportación económica que se generó en el estado en base a los datos del censo del 2008.
De acuerdo a la importancia que tienen estas actividades económicas en la generación de valor agregado, destacan de forma relevante dos de ellas: una es la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273), la cual aportó el 36.5%, y la Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) que tuvo el 14.28% de participación. Las ramas de actividad económica que le siguen son relativas al comercio, siendo las dos principales el Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342) que generó el 6.05%, y el Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (4311) con el 4.56%.
Desde la perspectiva del empleo, la principal rama de actividad económica que tiene la subregión es la relativa al Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) que tuvo una participación del 12.68% en población ocupada, si bien generó el 2.64% del valor agregado. Le sigue Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) con el 8.18% en población ocupada y el 1.86% de valor agregado. En tercer lugar se encuentra la Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) con el 5.39% de la población ocupada generó el 14.28% del valor agregado.
Si analizamos la situación de las ramas de actividad económica referidas al territorio, se observa que las ramas que tienen un nivel alto tanto en Atractivo de Mercado, como en Especialización y Competitividad, la principal es la Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) presente tanto en Ciudad Valles como en El Naranjo. La rama que les sigue es el Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (4311) en Ciudad Valles, en la cual también se encuentran, aunque con un nivel de especialización bajo, el Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342) y el Comercio al por
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 22 mayor de materias primas para la industria (4342). En este mismo nivel alto en atractivo de mercado y en competitividad, pero en nivel medio de especialización, se encuentra la Construcción de vías de comunicación (2373) en el municipio de Ébano, y la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273) y las Uniones de crédito e instituciones de ahorro (5223) en Ciudad Valles.
Ciudad Valles es el municipio que concentra el mayor conjunto de ramas de actividad económica que tienen un nivel de competitividad medio y atractivo de mercado alto (16 de 18 ramas) y la mayoría referidas a actividades de comercio y de servicios. En el municipio de Tamuín se registran en este cuadrante de competitividad media y atractivo de mercado alto, la Elaboración de productos lácteos (3115) y la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273).
Altiplano Este
La tercera subregión participa en la aportación económica del estado con menos de la mitad de lo que aporta la subregión anterior, apenas el 4.67%. Esta subregión agrupó en 2008 al 5.57% de la población ocupada y generó solamente el 3.76% del valor agregado de la entidad, si bien es importante mencionar que este último indicador tuvo una tendencia leve pero constante a la alza en los tres censos analizados (ver tabla IV).
En la subregión, el 81.92% de la aportación económica que se generó en 2008 fue realizada por 30 ramas de actividad económica. Estas ramas registraron el 73.53% de la población ocupada y el 90.31% del valor agregado.
Las ramas de actividad económica principales en la región por su participación en la actividad económica y con una dinámica de crecimiento entre 1998 y 2008, se encuentra en primer lugar la minería de minerales metálicos (2122) que en 2008 la incrementó al 18.47%, ya que en 1998 tuvo el 4.14% y en 2003 el 10.10%. Esta rama en el municipio de Villa de la Paz, registró en 2008 un nivel alto de competitividad y atractivo de mercado, al igual que el nivel de especialización.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 23 La segunda actividad relevante por los mismos argumentos, es la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363), la cual registró una participación en la actividad económica del 0.23% en 1998 y para el 2008 obtuvo el 8.41%. En el municipio de Matehuala esta rama tuvo un nivel de atractivo de mercado alto, pero un nivel de competitividad medio y un nivel de especialización bajo.
La industria de las bebidas (3121) tiene también un peso significativo, si bien en el censo del 2003 sufrió una caída importante al pasar del 2.66% que obtuvo en 1998 al 0.16% en 2003, pero para el censo del 2008 se registró una recuperación y un crecimiento al 5.58%. En el municipio de Matehuala esta actividad tiene un nivel alto de especialización, al igual que en atractivo de mercado y nivel competitivo, mientras que en el municipio de Cedral el nivel de atractivo de mercado fue también alto, pero el nivel de especialización es medio y la competitividad de la rama es baja.
Los Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) manifestaron también una tendencia de crecimiento, basado más por la población ocupada (4.58%) que en la generación de valor agregado (1.40%), al igual que en las otras subregiones. En servicios, en similar situación se encontró la Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones (8111).
La rama de Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342), en el conjunto de los 10 años evaluados en este estudio, incrementó su participación en la actividad económica del 1.44% de 1998 al 2.40% en 2008; es significativo en esta actividad que la base del incremento de este indicador está referido más a un incremento en la generación de valor agregado que en el incremento de población ocupada.
En sentido contrario, las principales ramas de actividad económica que en esta subregión registraron una tendencia a la baja son las siguientes: la Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos (3359) ya que si bien desde 1998 registraba un bajo nivel productivo, en los tres periodos censales disminuye tanto en población ocupada (de 8.38% a 7.06%) como en generación de valor agregado (de 5.66% a 4.0%); La Confección de prendas de vestir (3152) presentó un comportamiento similar, pero más
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 24 grave ya que tener el 18.86% de la población ocupada en 1998, para el 2008 bajó al 4.56% y, de igual forma, su participación en la generación de valor agregado disminuyó del 15.57% al 2.79%.
La Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir (3149) también disminuyó su participación en el indicador de la actividad económica de la subregión, al pasar de l 4.36% en 1998 al 1.91% en 2008. Lo que más afectó a esta actividad es la pérdida manifiesta en su productividad, ya que por un lado tuvo un incremento de población ocupada de 0.94% al 2.20% -si bien bajó en 0.40% respecto al 2003- mientras que en valor agregado pasó del 7.77% al 1.62% en los diez años.
Finalmente, la Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares (3113) presentó una disminución de su participación en la Actividad Económica de la subregión, que fue de 2.79% en 2003 y pasó a 1.68% en 2008, prácticamente el mismo nivel que en 1998. La variación de esta actividad correspondió más al valor agregado generado que a la población ocupada que prácticamente se mantuvo con una leve disminución entre 2003 y 2008.
Media Oeste
La subregión Media Oeste presenta un comportamiento de crecimiento en su peso en su aporte a la actividad económica del estado, ya que si bien se mantuvo igual entre 1998 y 2003, para el 2008 aumentó de 3.51% al 4.37%. Es importante señalar que en el indicador de valor agregado es donde registró un crecimiento constante en los tres censos (ver cuadro IV).
Al igual que en el Altiplano Este, en la subregión Media Oeste 30 ramas de actividad económica fueron las que generaron el 81.32% de la aportación económica de la subregión. Estas ramas absorbieron el 72.42% de la población ocupada y generaron el 90.21% del total del valor agregado.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 25 En 2008, las actividades económicas mejor posicionadas la subregión con un nivel de especialización alto, al igual que en atractivo de mercado y competitividad son dos: la Captación, tratamiento y suministro de agua (2221) en los municipios de Ciudad Fernández y Villa Juárez, y la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273) en el municipio de Cerritos. Con un nivel alto de competitividad y atractivo de mercado, pero con un nivel de especialización bajo, se encuentra la Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador (3256) en el municipio de Rioverde. En los municipios de San Ciro de Acota, Cerritos y Rioverde, la rama 2221 presentó un nivel de competitividad medio; en el municipio de San Nicolás de Tolentino tuvo un nivel bajo de competitividad. En cuanto a la rama 3273, esta tuvo un nivel de competitividad baja en los municipios de Ciudad Fernández, San Ciro de Acosta, en Villa Juárez y en Rioverde, teniendo un atractivo de mercado alto al igual que el nivel de especialización, excepto en Rioverde donde es medio.
Desde la perspectiva del crecimiento de las ramas de actividad económica, en esta subregión destaca principalmente la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273), especialmente entre 2003 y 2008. Esta rama mantuvo el mismo porcentaje de población ocupada al de 1998 (0.95%) y en su participación en valor agregado pasó del 0.34% en 2003 al 58.75% en 2008, razón por lo cual su participación en el indicador de Actividad Económica en la subregión igual creció de 0.39% al 29.85% respectivamente. Otra actividad significativa y que registró también un crecimiento sostenido, pero fundamentalmente por su incremento en población ocupada, fue la de Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222), ya que su aporte al indicador de Actividad Económica pasó de 1.78% en 1998 a 4.72% en 2008, y de ahí al 5.73% en 2008. En el sector servicios, con un crecimiento muy modesto pero sostenido, solamente se encuentra el Servicio de apoyo secretarial, fotocopiado, cobranza, investigación crediticia y similares (5614), especialmente por el incremento en personal ocupado –pasó de 0.49% en 1998 a 1.28% en 2008- manteniendo prácticamente el mismo nivel de participación en el valor agregado (0.30%).
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 26 En sentido contrario, entre las actividades que decrecen se encuentran varias ramas de comercio al por mayor y al por menor, las cuales prácticamente mantienen su proporción en la participación porcentual en personal ocupado pero bajan significativamente en la generación de valor agregado. Dos ejemplos bastan para ilustrar esta situación: el Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) bajó su participación de población ocupada de 18.08% en 1998, a 17.77% en 2003, y 17.50% en 2008, mientras que en el valor agregado la variación fue de 9.11% a 11.75% entre 1998 y 2003, para después caer a 4.02% en 2008. Otro caso es el Comercio al por mayor de materias primas para la industria (4342), rama que en población ocupada pasó de 2.19% en 1998 a 2.31% en 2008, mientras que en valor agregado el cambio fue de 3.40% a 1.62% en esos mismos años.
Existen ramas de actividad económica que en la subregión tienen un nivel de atractivo de mercado alto, pero con un nivel de competitividad bajo y que no son significativas en el registro de la Actividad Económica, pero que sin embargo son relevantes para la subregión y podrían tener posibilidades para su desarrollo. Algunas de ellas son la Industria de las bebidas (3121), la Industria del calzado (3162), la misma Fabricación de cemento y productos de concreto (3273), o la Elaboración de productos lácteos (3115) entre otros.
Subregión Centro Sur
Esta subregión aportó en 2008 el 1.89% a la actividad económica total del estado, con un incremento respecto al 2003 debido tanto a los aumentos en población ocupada como en valor agregado (ver cuadro IV).
Las ramas de actividad económica mejores posicionadas en la subregión, por tener un nivel de competitividad alto al igual que el de especialización, pero con un atractivo de mercado medio, es la Fabricación de pulpa, papel y cartón (3221) en el municipio de Reyes. Le siguen también con nivel de competitividad alto pero que en la subregión tienen un nivel de atractivo de mercado bajo -todas en el municipio de Santa María del Río-
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 27 actividades relativas al Comercio y los Servicios: Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (4311) que cuenta con nivel de especialización alto; el Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312) y el Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes (4684), con nivel de especialización medio; y Autotransporte de carga general (4881) con nivel de especialización medio, y Servicios de revelado e impresión de fotografías y otros servicios personales (8129) con un nivel de especialización bajo. Con un nivel de competitividad medio y atractivo de mercado, solamente se encuentran dos ramas de actividad económica: la Elaboración de productos lácteos (3115) que además cuenta con un nivel alto de especialización en Villa de los Reyes, y la Captación, tratamiento y suministro de agua (2221) con nivel de especialización medio en Santa María del Río.
La mayor parte de los registros de ramas de actividad económica presentes en la subregión, se encuentran en el cuadrante de competitividad y atractivo de mercado bajos y casi en su totalidad son actividades de comercio y de servicios.
Ahora bien, si se analizan las ramas de actividad económicas desde su aporte a la generación de valor en la subregión y en población ocupada, se identifica que en 2008 solamente 20 ramas participaron con el 82.57% de la aportación económica del estado, utilizando el 72.68% de la población ocupada y aportaron el 92.46% del valor agregado. La rama de actividad industrial más significativa es la Fabricación de automóviles y camiones (3361), que aparece por primera ocasión en el Censo del INEGI en 2008, de entrada es la segunda actividad económica que mayor población ocupada requiere (el 11.14% del total de la subregión) y obtiene el primer lugar en la generación de valor agregado participando ella sola con el 58.16% de la subregión. Una rama complementaria que apareció por vez primera en el Censo del 2003, es la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) que registró de inicio una participación del 0.94% en población ocupada, pero para el 2008 esta participación aumentó al 5.80%. La participación en la generación de valor agregado de esta rama tuvo un comportamiento contrario al empleo, ya que en 2003 aportó el 3.67% pero en 2008 registró una baja al
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 28 2.52%, en buena parte explicada por el empuje inicial de la rama 3361 pero también corresponde a la disminución que experimenta esta rama en el estado en cuanto a su tasa de crecimiento entre 2003 y 2008. De forma similar, la Fabricación de productos de hierro y acero (3312) surge apenas en el Censo de 2008 con una participación de 0.84% en población ocupada y de 2.80% en valor agregado.
En contraste, la Fabricación de pulpa, papel y cartón (3221) que en 1998 tuvo el 15.45% de la población ocupada y generó el 35.64% del valor agregado, para el 2008 sufrió un fuerte decremento en su participación tanto respecto a la población ocupada al 3.11% como en valor agregado, en el que disminuye al 8.91% del total en la subregión. También la rama de Elaboración de productos lácteos (3115) baja en sus porcentajes en ambos indicadores, en gran parte debido al impacto del peso con que surge la rama 3361 pero que también corresponde a la pérdida de generación de valor agregado de esta rama en la entidad (una tasa media de crecimiento del valor agregado de -7.51 en los diez años). Finalmente, al igual que en otras subregiones, el Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) y los Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) son ramas significativas en el empleo (14.08% y 8.15% en 2008) aunque con una participación menor al valor agregado (2.34% y 1.64% en 2008).
Subregión Huasteca Sur
Esta subregión prácticamente mantuvo su nivel de participación en el conjunto de aportación económica en el estado, la cual fue de 1.57% en 1998 y la misma para 2008 (Ver cuadro IV). Para identificar las ramas que generaron la mayor parte de la aportación económica que obtuvo la subregión en 2008, se encontró que 25 de ellas participaron con 80.83%, así como el 75.23% de la población ocupada y el 86.44% del valor agregado. Las actividades económicas que integran este grupo de 25 ramas son todas relativas a los sectores de Comercio y de Servicios, ninguna de manufactura. Las ramas que tienen mayor relevancia por su aporte económico al empleo y al valor agregado, son el Comercio
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 29 al por menor de abarrotes y alimentos (4611) con el 17.75% en el indicador de aportación económica de 2008; el Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco (4312) con el 10.87%; los Restaurantes de autoservicio, comida para llevar y otros restaurantes con servicio limitado (7222) con el 7.46%; y la Elaboración de productos de panadería y tortillas (3118) con el 5.23%.
Una actividad nueva en la subregión fue la de Operadores de telecomunicaciones alámbricas (5171), la cual aparece apenas en 2008 con una participación de 0.86% de la aportación económica, el 0.23% en población ocupada, y el 1.50% en el valor agregado. Al considerar los factores de posicionamiento económico de las ramas en esta subregión, se encontró que no hay registro de actividades con competitividad alta y nivel alto o medio de atractivo de mercado. Solamente algunas actividades de comercio, como la de bebidas, hielo y tabaco al por mayor (4312) en los municipios de Tamazunchale, Axtla de Terrazas y Xilitla, o la de comercio al por menor en tiendas de autoservicio en Matlapa y Coxcatlán, de un total de 8 registros, se ubican en el cuadrante de nivel de competitividad alta pero con un nivel bajo de atractivo de mercado. De igual forma, con un nivel de competitividad medio pero nivel bajo de atractivo de mercado, se encontraron 15 registros de actividades presentes en los mismos municipios ya mencionados.
La gran mayoría de los registros de las actividades económicas en los diferentes municipios de esta subregión se encuentran en el cuadrante de competitividad baja y nivel de atractivo de mercado bajo (228 registros), pertenecientes la gran mayoría a actividades de comercio y de servicios. Las actividades de manufactura se ubican en el cuadrante de competitividad baja y atractivo de mercado medio, pero son solamente 19 registros los que figuran. En el cuadrante que presenta un nivel de competitividad bajo pero con atractivo de mercado alto, se encuentran actividades relacionadas con la producción de alimentos, confección y prendas de vestir, productos de madera y otras relacionadas con la construcción. El análisis de las actividades de este cuadrante, al igual que las que tienen un nivel de competitividad alto y atractivo de mercado bajo, son relevantes para la
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 30 planeación e inversión en proyectos de desarrollo económico y de políticas públicas de apoyo.
Subregión Altiplano Centro
El 1.52% de la aportación económica recabada en el estado en 2008 corresponde a la aportación de esta subregión, colaborando en el empleo con el 1.81% de la población ocupada y en valor agregado con el 1.23%. Solamente 10 rama de actividad económica generan el 81.60% de la aportación económica en la subregión, el 70.01% de la población ocupada y el 93.19% del valor agregado, lo cual deja ver el grado de pulverización y rezago en el resto de las ramas de actividad económica.
La principal rama de actividad económica es la Minería de minerales metálicos, que participa con el 43.75% en la aportación económica, un poco menor a la que aportó en 1998, pero que registró una disminución constante en su participación respecto a la población ocupada (del 26.9% en 1998 bajó a 12.21% en 2008), si bien su participación en valor agregado se incrementó (66.31% en 1998 y 75.30% en 2008) lo cual indica un nivel creciente de incorporación de tecnología en la actividad. Esta rama es la única en la subregión que califica con un nivel alto en competitividad, especialización y atractivo de mercado en el municipio de Charcas.
En segundo lugar se encuentra la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363), la cual surgió por primera ocasión en el censo de 2003 pero que en los cinco años que le sucedieron tuvo un fuerte decremento en sus números: en población ocupada inició con 23.02% y para 2008 bajó a 18.77; más grave es el registro en valor agregado, ya que inició con una participación de 40.56% en 2003 y para 2008 disminuyó a 6.96%. En esta subregión la Elaboración de productos de panadería y tortillas resultó positiva tanto por el incremento en población ocupada (de 3.85% a 4.24% en los 10 años) como en valor agregado (de 1.32% a 1.52%).
Las otras actividades en la subregión corresponden a comercio y servicios, destacando al igual que otras subregiones la de Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611)
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 31 que participó con el 9.19% en el conjunto de la aportación económica, y la de Restaurantes (7222) que participó en ese mismo indicador con el 3.41%.
Subregión Altiplano Oeste
Esta subregión es una de las tres que participa con menos del uno por ciento en el indicador de aportación económica, logrando el 0.86% en 2008 en base a una mayor presencia en población ocupada (1.21%) que en valor agregado (0.44%) (Cuadro IV). 15 ramas de actividad económica participaron en 2008 con el 78.10% de la población ocupada, generando el 91.61% del valor agregado y, en conjunto, el 84.85% de la aportación económica en la zona.
Las ramas de actividad que registraron un alto nivel de competitividad pero que enfrentan un bajo nivel de atractivo de mercado, son solamente dos y ambas en el municipio de Salinas, y son la Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios (8113), y las Escuelas de educación superior (6113). Con nivel de atractivo de mercado alto y también de especialización, si bien su nivel de competitividad es medio, es la Fabricación de partes para vehículos automotores (3363) en el municipio de Salinas. Esta misma rama de actividad es la que más peso tiene en la subregión ya que en 2008 registró el 30.73% en el indicador de aportación económica, especialmente por su alta participación en el valor agregado (52.40%), pero con una baja participación en la población ocupada (9.06%).
La segunda ramas de actividad económica en importancia por su participación en la aportación económica de la subregión, es el Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) con el 18.57% en 2008, pero con una relación de población ocupada de 30.25% contra un 6.89% en el valor agregado. Solamente con lo que aportan estas dos ramas, la 3363 y la 4611, se tiene el 49.30% del total de la aportación económica en la subregión. Las otras actividades que se incluyen en estas 15 ramas de actividad, al igual que en las otras del estado, son de comercio y servicios.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 32
Subregión Media Este
El aporte de esta subregión al conjunto de la aportación económica del estado fue del 0.75% en 2008. Las ramas de actividad económica se encuentran más pulverizadas y la que tiene una mayor participación en la aportación económica en la subregión es la de Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611) con el 27.47% y de ahí de le siguen las diversas actividades de comercio y servicios de forma similar que en el resto del estado.
La actividad de manufactura que tiene una mayor presencia y crecimiento es la de Confección de prendas de vestir (3152), la cual participa con el 5.40% de la aportación económica en 2008 y con un crecimiento significativo respecto al censo del 2003 cuando solamente aportó el 0.15%. Este crecimiento se basa en el incremento que la misma actividad registró en su generación de valor agregado, que pasó de del 0.09% en 2003 al 7.81% en 2008 sosteniendo el mismo nivel de participación en población ocupada en ambos periodos (2.71%).
La subregión presenta un nivel de atractivo de mercado alto en varias de las actividades de manufactura en sectores denominados tradicionales, pero todos se encuentran con un nivel de competitividad bajo. La gran mayoría de los registros de las actividades económicas en esta zona se encuentran en el cuadrante de competitividad baja y nivel de atractivo de mercado bajo.
Subregión Huasteca Centro
Esta subregión es la que menor participación tiene en la aportación económica del estado, en 2008 apenas figuró con el 0.41% (cuadro IV). Solamente 15 ramas de actividad económica fueron las que participaron para integrar el 80.23% de la aportación económica en la propia subregión, lo que representa que aportaron el 92.81% del valor agregado y reclutaron el 67.65% de la población ocupada total en la zona.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 33 Las actividades económicas que destacan son Otras industrias alimentarias (3119) ya que con el 9.46% de la población ocupada aportó el 63.53% del valor agregado en la subregión. Esta industria, con presencia en el municipio de Huhuetlán, es calificada en 2008 con un nivel alto de competitividad y especialización, pero con un nivel bajo de atractivo de mercado.
Desde la perspectiva del empleo, la actividad más relevante es la de Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (4611), ya que utilizó el 17.72% de la población ocupada y con ello aportó el 8.01% del valor agregado.
La actividad económica mejor posicionada en esta subregión, con un nivel de competitividad alto al igual que atractivo de mercado, es la Fabricación de cemento y productos de concreto (3273), si bien su nivel de especialización es bajo.
En servicios, las Uniones de crédito e instituciones de ahorro (5223), registraron en el municipio de Tancanhuitz un nivel competitivo alto y también de especialización, pero limitada por el bajo nivel de atractivo de mercado.
5. Posicionamiento de las actividades principales en el estado
Las ramas de actividad económica mejor posicionadas en el estado por su Nivel de Competitividad Alto, Atractivo de Mercado Alto y Nivel de Especialización Alto, son 12 del total y se presentan a continuación en el Cuadro V. Destaca la tradicional actividad minera, actividades de infraestructura y servicios, como el agua, telecomunicaciones y transporte, y en manufactura la industria fílmica y del video, así como la de las bebidas y elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares.
Reporte - Análisis del estado de San Luis Potosí 34
Cuadro V: Ramas de actividad económica con Nivel Alto de Competitividad, Especialización y Atractivo de Mercado (2008)
Municipio Región Rama
Charcas M Altiplano Centro 2122-Minería de minerales metálicos
Villa de la Paz M Altiplano Este 2122-Minería de minerales metálicos
Cedral M Altiplano Este 2221-Captación, tratamiento y suministro de agua.
Villa Juárez M Media Oeste 2221-Captación, tratamiento y suministro de agua.
Ciudad
Fernández M Media Oeste 2221-Captación, tratamiento y suministro de agua.
El Naranjo M Huasteca Norte 3113-Elaboración de azúcares, chocolates, dulces
y similares
Ciudad Valles M Huasteca Norte 3113-Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
Matehuala M Altiplano Este 3121-Industria de las bebidas
Cerritos M Media Oeste 3273-Fabricación de cemento y productos de
concreto
Ciudad Valles M Huasteca Norte 4311-Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
Soledad de Graciano Sánchez
M Centro 4842-Autotransporte de carga especializado
San Luis Potosí M Centro 4881-Servicios relacionados con el transporte
aéreo
San Luis Potosí M Centro 4885-Servicios de intermediación para el
transporte de carga
San Luis Potosí M Centro 4921-Servicios de mensajería y paquetería
foránea
San Luis Potosí M Centro 5121-Industria fílmica y del video
San Luis Potosí M Centro 5172-Operadores de telecomunicaciones
inalámbricas, excepto servicios de satélite
Fuente: http://www.ourco.org.mx/perco/indicadores
Las ramas de actividad económica que tienen también un Nivel Alto de Competitividad y Atractivo de Mercado, pero con nivel de Especialización Medio y Bajo, con su ubicación en los diferentes municipios y subregiones del estado, son las siguientes:
