L
a campaña de comercialización de aceite de oliva 2014/15 ha entrado en una fase de ebullición plena, a los cuatro meses de su inicio el pasa-do 1 de octubre.Esto se ha debido, principalmente, al temor de que no haya suficientemente ofer-ta para atender la demanda del mercado y al hecho de que los precios de venta al con-sumidor (PVP) no reflejan, e incluso son inferiores en algunos casos, a los precios de venta desde origen salida almazara, lo que ha causado cierta tensión entre los esla-bones de la cadena de valor en estos dos últimos meses.
La primera consecuencia es la que ha-ce referencia a posibles especulaciones y
sospechas sobre la verdadera calidad co-mercial de determinados aceites de oliva virgen y extra virgen, así como a denun-cias contra algunas cadenas de distribu-ción minorista sobre la práctica de “venta a pérdida” (venta por debajo de costes de producción) y al uso de este alimento en los lineales como producto “reclamo” y con ofertas en muchos casos inferiores al pre-cio de venta en origen para atraer a los consumidores a otras compras.
Tanto la producción, como la industria envasadora, consideran que la distribución tendría que estar vendiendo más caro el aceite de oliva al consumidor, si nos ate-nemos a lo que indican los mercados que se paga en estos momentos por el
produc-La menor oferta
de aceite de oliva enfrenta
a la cadena de valor
ESPECIAL OLIVAR
La producción rondará las 800.000 t en la campaña 2014/15, con precios altos en origen
Alfredo López. Redacción Vida Rural.
El sector oleícola está de nuevo en la encrucijada en esta
campaña, debido a que productores y envasadores consideran
que la escasa oferta disponible de aceite de oliva y la consiguiente
subida de precios de venta en origen deberían repercutirse en
mayor o menor medida en los PVP al consumidor. La distribución,
sin embargo, insiste en vender este producto como “gancho”
o “reclamo”, incluso aunque les suponga perder dinero.
1 marzo 201 5VIDA RURAL
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to en origen. Y si no es así, es que las cuen-tas no salen, al ser imposible que exista margen de rentabilidad, lo que supone que se estaría vendiendo al consumidor por de-bajo de costes.
Y es que la situación ha sido muy cam-biante. Se ha pasado de una campaña, la de 2013/14, abundante, con récords de pro-ducción y casi 1,8 Mt; de comercialización (1,64 Mt) y de exportación (1,1 Mt), así co-mo de valor económico del aceite de oliva vendido desde origen, estimándose más de 3.350 M€, a otra campaña, como la ac-tual de 2014/15, que es en la práctica dia-metralmente opuesta.
A pesar de unos stocks de partida bas-tante considerables (500.400 t), la
produc-Un 79,4% de toda la producción nacio-nal de aceite de oliva, con 606.332 t, esta-ba concentrada en Andalucía; seguida con algo más de 50.000 t (6,6%) por Castilla-La Mancha; 33.760 t (4,4%) en Cataluña; 33.532 t (4,4%) en Extremadura; otras 14.000 t (1,8%) en la Comunidad Valencia-na; más de 12.250 t (1,6%) en Aragón, etc. De las principales provincias producto-ras andaluzas, en Jaén se habrían produ-cido 220.091 t hasta enero; en Córdoba, 138.157 t; en Sevilla, 89.756 t, y en Gra-nada, 83.933 toneladas.
Hay que recordar que el aforo inicial que daba la Consejería de Agricultura de la Junta andaluza a mediados de octubre era de 270.000 t de aceite de oliva para la pro-vincia de Jaén (cifra rebajada luego por la consejera de Agricultura, Elena Víboras, a apenas 221.000 t a mediados del pasado mes de febrero), a lo que se sumaba entonces otras 147.000 t, en Córdoba, 80.000 t, en Se-villa y 76.900 t en Granada, por lo que prác-ticamente quedaría muy poco aceite de oli-va pendiente de producir aún.
Víboras recortó el pasado mes en un 5,9% adicional la producción total andalu-za de aceite de oliva, hasta 605.000 tone-ción de aceite de oliva (cuadro I) podría
ser una de las más bajas de las últimas campañas, oscilando entre las 800.000 y las 815.000 toneladas (en la campaña 2012/13 solo se produjeron 618.200 t).
Según el avance del primer cuatrimes-tre de la campaña actual, hasta el 31 de enero de 2015, habrían salido ya al mer-cado 484.100 t, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior, de las cua-les cerca de 169.000 t habrían ido al mer-cado interior aparente, con un descenso del 16,1% y 315.100 t se habrían exporta-do, casi un 2% menos que entonces, que-dando en stock cerca de 811.800 t, ya un 23,2% inferior a las existencias de finales de enero de 2013.
El aceite producido en almazaras has-ta finales de enero de 2015, (cuadro II) se elevaba a 763.81 toneladas, según el avan-ce provisional de la AICA, de las cuales 156.800 t se habían producido en el mes pa-sado, frente a las 483.000 t de enero de 2014 y las 158.900 t de enero de 2013 (en la muy baja campaña 2012/13, con solo 618.000 t de producción), con lo que la pre-visión es que en febrero y marzo apenas que-de aceituna por molturar.
La producción rondará las 800.000 t en la campaña 2014/15, con precios altos en origen
Enero 2015 2013/14 2014/15 (%) Var. ORIGEN Existencias iniciales (1/10) 300,7 500,4 +66,41 - En almazaras y FPCO 197,5 341,3 +72,81 - En Envas./Refin./Operadores 103,2 159,1 +54,17 Producción 1.253,7 763,8 -39,08 Importaciones 25,7 31,7 +23,35
Total Disponib. de Mercado 1.580,1 1.295,9 -17,99
DESTINO
Mercado Interior Aparente 201,5 169,0 -16,13
Exportaciones 321,4 315,1 -1,96
Total Salidas al Mercado 522,9 484,1 -7,42
Existencias finales (31/01) 1.057,2 811,8 -23,21
- En almazaras y FPCO 900,9 622,5 -30,90
- En Envas./Refin./Operadores 156,3 189,3 +21,11
Fuente: Avance AICA. Volúmenes en Miles de Toneladas.
ORIgEn y dEStInO dE LOS RECuRSOS dEL mERCAdO dE ACEItE dE OLIVA CAmPAñA 2014/15.
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ladas, en cerca de 40.000 t respecto al afo-ro inicial estimado a mediados de octubre y que fue de 643.000 toneladas.
Previsiones difíciles
Por tanto, haciendo una traslación por sim-ple regla de tres estaríamos ante una pro-ducción nacional en la actual campaña de entre 750.000 y 800.000 t, que habrá que esperar aún a ver si se confirma o no.
En enero pasado, las salidas al merca-do, según el avance provisional de la AICA
habrían sido de 111.500 t, unas 8.800 to-neladas menos que en diciembre, de las cuales 70.000 t podrían haber ido al exte-rior y otras 41.500 t a atender el mercado in-terior aparente.
De confirmarse más o menos estos da-tos estaríamos ante unas salidas medias en este primer cuatrimestre de campaña de algo más de 121.000 toneladas. Una media que, según el sector, será muy difí-cil de sostener, pues, si se traslada a un año entero, daría lugar a la
comercializa-ción de 1,45 Mt, cuando las previsiones más optimistas, incluyendo la hipótesis de una importación de aceite de 180.000 t, es-tán entre 1,25 y 1,3 millones de toneladas. Las existencias totales de aceite de oli-va, a 31 de enero pasado, ascenderían a 811.800 t, un volumen inferior en 104.890 t al de la campaña anterior (1.057.200 t) por esas mismas fechas y uno de los más ba-jos en un mes de enero de las últimas cin-co campañas.
Del stock total a 31 de enero pasado, unas 622.500 t estarían en las almazaras y en los depósitos de la Fundación Patrimonio Co-munal Olivarero, unas 35.700 t más que a finales de diciembre; y otras 189.300 t en ma-nos de envasadores y otros operadores, con un aumento de 21.600 t sobre el último mes del año (cifra elevada, pero inferior a los volúmenes de 2012/13, con 195.700 t, y 2011/12, con 205.000 t).
Por tanto, no hay duda de que las ele-vadas existencias de inicio de campaña, de alrededor de 500.000 t de aceite de oli-va, han contribuido a sostener por el momen-to unas salidas comerciales superiores a las 100.000 t mensuales, con un buen com-portamiento en el exterior, aunque ya baja un 2% respecto a 2014, principalmente por el fuerte descenso de la producción italia-na, a poco más de 300.000 t, y el manteni-miento de las exportaciones de envasado.
Cambio de tendencia
Sin embargo, la situación, previsiblemen-te, debería ir cambiando en la segunda par-te de la campaña 2014/15, debido al paula-tino agotamiento de los stocks almacenados y a las menores disponibilidades.
Así, es posible esperar unos meses bastantes complicados para el mercado. Desde abril o mayo hasta noviembre próxi-mo, la oferta y la demanda tendrán que ajustarse a lo que es la realidad comercial, como ha sucedido, por otra parte, en ante-riores campañas.
Fuentes del sector (cuadro III) esperan que el mercado interior absorba en torno a
Balance 2011/12 (t) 2012/13 (t) 2013/14 (t) 2014/15 (t) (%) s/ 13/14 Stock inicial (1/10/2014) 474.100 692.500 300.700 500.400 +66,4 Producción 1.615.000 618.200 1.781.500 810.000 -54,5 Importaciones 59.800 119.200 57.600 180.000 +212,5 Disponibilidades totales 2.148.900 1.429.900 2.139.800 1.490.400 -30,3 Consumo + pérdidas 580.900 499.200 536.500 500.000 -6,8 Exportaciones 875.500 630.000 1.102.900 800.000 -27,5 Salidas totales 1.456.400 1.129.200 1.639.400 1.300.000 -20,7 -Salida mensual 121.367 94.100 136.617 108.333 -20,7 Stock final (30/09/2015) 692.500 300.700 500.400 190.400 -62,0 Fuente: Elaboración propia, en base a datos y estimaciones del sector productor y de la AICA.
BALAnCE PROVISIOnAL dE mERCAdO dE ACEItE dE OLIVA. CAmPAñA 2014/15. (EnERO, 2015)
CUADRO III
CC.AA. Inicio Aceite Aceite Salidas Existencias campaña (t) producido (t) adquirido* (t) (t) finales (t)
Andalucía 287.090 602.332 6.133 396.059 503.496 Aragón 1.115 12.253 206 7.148 6.426 Baleares 90 420 2 338 174 C.-La Mancha 26.035 50.083 623 32.852 43.889 C. y León 168 817 34 209 810 Cataluña 809 33.760 357 22.705 12.220 Extremadura 2.854 33.532 812 17.413 19.784 Galicia 0,4 6 1,4 2,7 5,3 Madrid 500 1.144 2,4 384 1.262 Murcia 1.597 6.191 82 5.039 2.830 Navarra 393 3.761 82 1.221 3.015 País Vasco 0 62 0 48 14 La Rioja 214 1.437 27 314 1.364 C.Valenciana 1.837 14.043 400 7.802 8.777 Total España 322.701 763.841 8.761 491.535 603.768
Fuente: AICA. Cifras redondeadas. *Adquirido o en depósito.
dECLARACIOnES PROVISIOnALES dE ExIStEnCIAS y PROduCCIón ACumuLAdA dE ACEItE dE OLIVA En ALmAzARAS EnERO 2015. CAmPAñA 2014/15.
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VIDA RURAL 1 marzo 201 5500.000 t, casi un 7% menos que en la campaña precedente, aunque, en función de cómo evolucionen los precios de venta, tampoco habría que descartar que la caída del consumo interno fuese mayor y alcan-zase un 10% sobre los niveles de la cam-paña anterior 2013/14 (536.400 t).
En cuanto al mercado exterior, parece claro que las ventas de aceite de oliva en-vasado intentarán aguantar lo máximo po-sible, no disparándose en precio para no perder competitividad. Lo que sí es más seguro, ante la falta de oferta suficiente, es que el descenso de las exportaciones se pro-ducirá sobre todo en los envíos fuera de aceite de oliva a granel.
La patronal del sector de la industria exportadora, Asoliva, maneja una previsión de comercialización en el exterior de entre 650.000 y 750.000 toneladas, inferior a las 800.000 inicialmente previstas, que ya su-ponían un recorte del 27,5% sobre las sali-das récord (1.102.900 t) de la campaña an-terior. De confirmarse estas cifras, la caída de la exportación de aceite de oliva podría llegar a ser de nada menos que del 30 al 40% sobre el récord alcanzado en 2013/14.
En este sentido, las posibles importacio-nes de aceite de oliva deberían jugar un papel fundamental sobre las disponibilida-des totales en la campaña actual. La previ-sión de comprar fuera (Marruecos, Portugal, Túnez o Grecia) entre 150.000 y 180.000 t de producto para atender la demanda inter-na y exterior parece demasiado optimista. En la campaña 2012/13, en la que hu-bo una producción de apenas 618.200 t de aceite de oliva, las importaciones llegaron a alcanzar 119.200 t, si bien es cierto tam-bién que los excedentes de partida fueron muy superiores, de 692.500 t y que las sa-lidas totales al mercado pasaron de 1,1 mi-llones de toneladas, de las que 630.000 t se destinaron a atender la demanda externa.
Venta a pérdida
La presión alcista de los precios en origen, ante la perspectiva de una menor
disponibi-Mercado Semana 29/12-04/01 Semana 9/2-15/02 Dif. Euros (%)
Córdoba 248,00 287,00 +39,00 (+15,7%)
Jaén 262,94 285,48 +22,54 (+8,6%)
Tarragona 262,94 286,98 +24,04 (+9,1%)
Fuente: Magrama
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS (€/100 kg, SIn IVA) En mERCAdOS REPRESEntAtIVOS dEL ACEItE dE OLIVA REFInAdO.
CUADRO VII
Mercado Semana 29/12-04/01 Semana 9/2-15/02 Dif. Euros (%)
Badajoz 250,90 270,50 +19,60 (+7,8%) Córdoba 248,00 272,00 +24,00 (+9,7%) Málaga 243,00 270,40 +27,40 (+11,3%) Jaén248,40 269,74 +21,34 (+8,6%) Tarragona 225,38 241,91 +16,53 (+7,3%) Sevilla 252,00 264,50 +12,50 (+5,0%) Fuente: Magrama
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS (€/100 kg, SIn IVA) En mERCAdOS REPRESEntAtIVOS dEL ACEItE dE OLIVA LAmPAntE (máS dE 2º).
CUADRO VI
Mercado Semana 29/12-04/01 Semana 9/2-15/02 Dif. Euros (%)
Badajoz 270,45 294,50 +24,05 (+8,9%) Córdoba 273,00 296,00 +23,00 (+8,4%) Granada 277,50 294,50 +17,00 (+6,1%) Jaén 269,20 295,51 +26,31 (+9,8%) Tarragona 285,48 300,00 +14,52 (+5,1%) Toledo 265,00 285,00 +20,00 (+7,5%) Fuente: Magrama
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS (€/100 kg, SIn IVA) En mERCAdOS REPRESEntAtIVOS dEL ACEItE dE OLIVA VIRgEn (dE 0,8º A 2º).
CUADRO V
Mercado Semana 29/12-04/01 Semana 9/2-15/02 Dif. Euros (%)
Badajoz 312,50 327,55 +15,05 (+4,8%) Ciudad Real 298,00 311,00 +13,00 (+4,4%) Córdoba 300,00 321,00 +21,00 (+7%) Granada 314,67 323,50 +8,83 (+2,8%) Jaén 320,10 329,42 +9,32 (+2,9%) Málaga 295,00 326,00 +31,00 (+10,5%) Sevilla 320,10 357,10 +37,00 (+11,6%) Tarragona 317,94 327,50 +9,56 (+3,0%) Toledo 300,00 315,00 +15,00 (+5%) Fuente: Magrama
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS (€/100 kg, SIn IVA) En mERCAdOS REPRESEntAtIVOS dEL ACEItE dE OLIVA VIRgEn ExtRA (mEnOS dE 0,8º). EnERO-FEBRERO 2015.
lidad de aceite de oliva en los próximos me-ses, está creando cierta tensión entre los eslabones de la cadena de valor.
Por un lado, desde la producción y la industria del envasado se acusa a parte de la distribución minorista de estar vendiendo aceite de oliva por debajo del precio de ori-gen salida almazara, que han tendido cla-ramente al alza desde incluso antes del ini-cio de la actual campaña 2014/15 (cuadros
IV a IX), lo que se conoce en el argot
comer-cial como “venta a pérdida”, una práctica prohibida por la Ley7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (Locormin), cuyas competencias están transferidas y en ma-nos de las comunidades autónomas.
Tal es así que incluso, en la presentación de sus resultados anuales, el 23 de febre-ro, la empresa líder mundial de comerciali-zación de aceite de oliva, Deoleo, denunció
esta práctica comercial, “muy perjudicial para toda la cadena de valor”, como un agra-vante de sus 74 M€ de pérdidas anuales, junto al entorno complicado de subida de
pre-cios en origen y los gastos de refinanciación o reestructuración de su deuda.
Las ventas de Deoleo en España des-cendieron un 15,8% el pasado año, hasta 164,7 M€, aunque mejoró ingresos en des-tinos foráneos, como Alemania, Holanda o Brasil, y mantuvo sus cuotas de presencia en sus principales mercados de referencia (15% en España, 23% en Italia y 19% en Es-tados Unidos).
En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Deoleo, grupo controlado por la sociedad de capital riesgo, CVC, advirtió que esta prác-tica “daña notablemente y compromete se-riamente el futuro del sector”.
La patronal de la industria envasadora y comercializadora de aceites vegetales co-mestibles, Anierac, emitió también un comu-nicado que sorprendió al sector y donde
deoleo, empresa líder de
comercialización de aceite de
oliva a nivel mundial, señaló
que la práctica de “venta a
pérdida”, el complicado
entorno de subida de precios
y la refinanciación, agravaron
sus márgenes en 2014
ESPECIAL OLIVAR
34
VIDA RURAL 1 marzo 201 5señalaba que se había dirigido a la minis-tra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para manifestarle “la preocupación de las em-presas envasadoras, porque es cada vez más frecuente encontrar precios de venta al pú-blico (PVP) de aceite de oliva por debajo o incluso muy por debajo de los precios en ori-gen de los últimos meses”.
Así, desde el sector se indicaba que,
en diciembre, el diferencial de precios hacía que por cada litro de aceite de oliva refina-do (sin IVA) que se vendía de la marca de la distribución (MDD), se perdían de me-dia 16 céntimos de euro, dado que, en ese momento, el PVP era de 2,33 €/litro, fren-te a los 2,49 €/litro que costaba producirlo. En agosto ese diferencial fue mayor, llegando hasta los 0,32 €/litro, con un PVP
de apenas 2,04 €/litro de media e incluso se-ría aún mayor ahora que los precios del aceite de oliva virgen extra en origen su-peran los 3,2 €/litro; el oliva virgen, va algo más allá de los 3 €/litro y el lampante para refinar se acerca a los 2,9 €/litro.
Precio y calidad
Con todo, lo que más preocupa al sector es que, debido a los altos precios, se pue-dan estar produciendo situaciones de frau-des en la calidad comercial del aceite de oliva puesto a la venta y que el contenido no guarde la debida correspondencia con lo que se pone en la etiqueta del envase.
Al respecto, la AICA ha realizado entre septiembre y febrero un total de 44 inspec-ciones de oficio, con toma de muestras, después de que desde el Ministerio de Agri-cultura se detectaran precios “anómala-mente bajos” en relación a los precios de ori-gen. Además, ha recibido cuatro denuncias por “venta a pérdida” en grandes superfi-cies y por otros aspectos relativos a la obli-gación de contratos, precios y plazos lega-les de pago. De esas 44 inspecciones y to-ma de muestras de aceite de oliva, se ha-bría detectado la posibilidad de fraude en el etiquetado en más de una docena de casos, según fuentes del sector.
Por su parte, la Consejería de Agricul-tura de la Junta de Andalucía, que es la competente en este ámbito, ha llevado a cabo, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), casi 3.000 inspecciones en el último lustro en instalaciones de envasado, muestreán-dose un total de 48.800 t de aceite de oliva y detectándose anomalías o fraude en un 8% de esos controles, un porcentaje que el sector considera demasiado elevado.
El sector productor y envasador exige, al respecto, más coordinación entre las Ad-ministraciones central y autonómicas para atajar de forma contundente este tipo de prácticas comerciales ilícitas, que se produ-cen en situaciones de baja oferta disponi-ble y elevados precios de venta. I
Calidad 23/01-23/02 (€/t) 23/12-23/01 (€/t) 23/11-23/12 (€/t)
Aceite de oliva virgen extra 3.266,83 3.218,16 3.105,11
Aceite de oliva virgen 2.913,88 2.839,36 2.734,71
Aceite de oliva lampante (B.1º) 2.706,99 2.631,02 2.526,52 Otros aceites de calidad inferior 2.309,64 2.201,09 2.160,86
Media total 2.970,29 2.876,24 2.844,68
Fuente: Poolred. Fundación del Olivar. Precios de mercancía a granel a salida de bodega.
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS mEdIOS En ORIgEn dEL ACEItE dE OLIVA En LA CAmPAñA 2014/15.
CUADRO IX
Mercado Semana 29/12-04/01 Semana 9/2-15/02 Dif. Euros (%)
Córdoba 151,00 170,00 +19,00 (+12,6%)
Jaén 150,25 171,29 +21,04 (+14,0%)
Tarragona 148,75 171,29 +22,54 (+15,2%)
Fuente: Magrama
EVOLuCIón dE LOS PRECIOS (€/100 kg, SIn IVA) En mERCAdOS REPRESEntAtIVOS dEL ACEItE dE ORuJO dE OLIVA REFInAdO.
