RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2012
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
1,350 entrevistas realizadas entre abril y
mayo 2012.
Entrevistas entre Agentes Compradores
de Alimentos del Hogar.
Entrevistas casa-por-casa.
Muestras representativas de las 9 regiones
económicas de Puerto Rico.
Cuestionario de 45 minutos aproximadamente.
Tendencias y cambios del Consumidor Puertorriqueño
MUESTRA
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
CASA
¿Han influido los miembros de tu hogar en algún cambio en el
hábito de compra? ¿Cuántos de los aquí
presentes son el agente comprador en
su hogar?
¿Han hecho uso de cupones de descuento en alguna de sus compras recientes? ¿Cuántos han mantenido o variado sus hábitos de compra en el hogar?
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
¿Qué hace para divertirse/ entretenerse?
31%
20%
17% 16% 19%
22%
13% 13% 13% 12%
Ir a la iglesia Ver TV Cocinarle a amigos/ familiares Ver películas de video Ir a la playa 2012 2011 Oportunidad: El denominador común es el Consumo de alimentos. Actividad económica Se reune gente
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Vacacionado fuera de PR en los últimos 12 meses
26% 13% 20% 18% 28% 21% 36% 19% 23% 46%
Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart PROMEDIO
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Hace ejercicios
33% 23% 31% 44% 24% 18% 43% 40% 30% 49%Amigo Econo Hatillo K&K Mr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Asistido a alguna actividad cultural en el último mes
16% 12% 17% 11% 14% 27% 24% 14% 13% 11%
Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Perro en el hogar
53% 47% 54% 44% 34% 62% 69% 51% 47% 54%Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Lo que hace para comer cuando no desea cocinar
36% 25% 11% 16% 9% 6% 47% 28% 12% 20% 10% 9% 44% 21% 11% 11% 6% 4%
Fast Food Comida recalentada
Pide para llevar Restaurante Delivery Comida enlatada 2010 2011 2012
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
DURANTE
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
El Gasto Mensual
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
DURANTE
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Planificando la compra
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
25% Cambia de marca
nacional a privada
Bajo una situación económica
diferente, el 70% está dispuesto a
regresar a su marca habitual.
¿Cómo hace mejor uso
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 Eventos en tienda Mensajes de texto Comunicación por email
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
81%
Revisa la circular
45%
Decide el lugar de
la compra principal basado
en el circular
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO
Revisa la circular y la frecuencia con la que decide el lugar
de la Compra Principal utilizando la circular
81% 85% 80% 91% 90% 78% 69% 82% 67% 68%
Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart
39% 46% 61% 44% 58% 57% 31% 53% 45% 52%
Frecuencia con la que decide el lugar de la Compra Principal utilizando la circular
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO 81% 85% 80% 91% 90% 78% 69% 82% 67% 68%
Amigo Econo Hatillo K&K Mr. Special Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart
18% 15% 11% 12% 10% 17% 36% 12% 17% 24% Utilización de Cupones
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Productos en la circular que lo motivan a seleccionar una tienda
para hacer la Compra Principal
Productos que han tenido un cambio vs el 2011 han sido: Quesos - 30% a 22% Leche – 26% a 18% Aceites – 35% a 28% Vegetales frescos – 30% a 24% Pollo 78% Arroz 67% Carnes Rojas 47% Habichuelas 47%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 Precios en múltiplos 69%
Lo que prefiere ver en la circular
en términos de precio
42%
29%
27%
Los precios en múltiplos (Ej. 5 por $1)
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Uso de lista
La clase alta utiliza la lista un 58% y la
clase baja lo utiliza un 44%.
Otras personas
influyen en la
lista un 15%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Estados Unidos
8 de cada 10 hogares
Puerto Rico
2 de cada 10 hogares
Cupones de Descuento
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Utilización de Cupones de Descuento
16% 18% 15% 11% 12% 10% 17% 36% 12% 17% 24%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Productos en los que le gustaría tener cupones de
descuentos
50% 48% 34% 31% 30% 25% 24% 24% 24% 22% 20% 19% 19% 17% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 12% Pollo Arroz Detergentes de ropa Carnes Rojas Leche Aceite Habichuelas Pescados/ Mariscos Papel Sanitario Jugos/ Bebidas de Frutas Cereales Papel Toalla Quesos Productos de limpieza del hogar Salsa de tomate Frutas frescas Vegetales frescos Jamones-cortes fríos Suavizadores Mantecados Carnes enlatadasRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Descuento en artículos de diferentes precios
40%
$10
$8
$6
$4
$2
.76¢ 38% $1.52 38% $2.33 39% $3.22 40% $4.14 41% Precio del Artículos Descuento que le gustaría tener Promedio Del descuentoRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Disposición de compra de acuerdo a la
herramienta promocional
50% 48% 34% 31% 30% 25% 78% 67% 26% 47% 18% 28%Pollo Arroz Detergentes de ropa
Carnes Rojas Leche Aceite
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Forma en la que le gustaría recibir los cupones
41%
Que sea automático
en la caja
51%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Uso de Internet
El 27% de los agentes compradores
utiliza Internet y el promedio de días
mensualmente son 24 días.
74%
Casa
40%
Celular
8%
Trabajo
¿Dónde?
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Actividades que realiza en el Internet
62% 50% 39% 26% 26% 22% 22% 20% Redes sociales
Leer noticias locales
Correo electrónico
Información e investigación
Trabajos escolares y/o universitarias
Entretenimiento general
Clasificados
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
36%
Utilización de tecnología en Estados UnidosRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
DURANTE
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Razones de selección
del establecimiento
PRECIO ESTADO DE LA TIENDALOCALIZACIÓN VARIEDAD SERVICIO PERSONAL QUE TENGA TODO LO QUE NECESITO 84% 55% 48% 46% 40% 27% VS. 2008 39% 60% 21%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Compra
Principal
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
81% Precios bajos siempre
49% Localidad
41% Tienda limpia
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
58% Precios bajos siempre
49% Localidad
35% Tienda limpia
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
62% Precios bajos siempre
43% Tienda limpia
40% Localidad
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
65% Localidad
46% Precios bajos siempre
22% Tienda limpia
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
79% Precios bajos siempre
56% Tienda limpia
44% Variedad de marcas reconocidas
y tiene todo lo que necesito
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
70% Precios bajos siempre
49% Variedad, calidad de cortes de carnes y tienda limpia 43% Tienda espaciosa y todo lo que necesito
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
38% Precios bajos siempre
29% Variedad de marcas reconocidas
26% Calidad de cortes de carnes y localidad
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
71% Precios bajos siempre 63% Tienda limpia
40% Servicio personalizado y todo lo que necesito
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%
73% Precios bajos siempre
63% Localidad
53% Tienda limpia
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX PLAZA LOIZA 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2%
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
2008 28% 4% 11% 9% 6% 2% 4% 3% 1% 2%
86% Precios bajos siempre
41% Tienda Limpia
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL
RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX PLAZA LOIZA PUEBLO 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2%
Establecimiento donde efectuó
su última Compra Principal
VS.
2008 28% 4% 11% 9% 6% 2% 4% 3% 1% 2% 3%
59% Variedad y calidad de cortes de carne 53% Productos identificados en góndolas 47% Variedad de frutas y vegetales frescos, Localización, Tienda limpia
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
46%
VISITA MÁS DE UNA TIENDA
PARA COMPLETAR SU COMPRA PRINCIPAL
Artículos de la Compra Principal
9 de cada 10 compraron Arroz Pollo Habichuelas Leche Salsa de tomate Quesos Aceite Pan Adobos/Sazones Papel Sanitario Aumentaron en las últimas 4 semanas Leche Pollo Pan Arroz Jugos/bebidas de frutas Quesos Frutas frescas 27% Eliminaron de su compra Carnes Rojas 6% Snacks Salados 4% Snacks Dulces 4% Carnes Enlatadas 3% Pescados/Mariscos 3% Sodas 3% Yogurt 3%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Razones por las que eliminaron
artículos de su Compra Principal
40%
35%
24%
CONDICIONES DE SALUD
HAN SUBIDO DE PRECIO
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
ARTICULOS COMPRADOS PARA:
“Snacks” Dulces Y Cereales
Mantecados “Snacks” Salados Darse su gustito
D
Donde influyen otros miembros del hogar
GUSTITOS INFLUYEN MIEMBROS
33%
21%
28%
14%
12%
12%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Marcas Genéricas
76% HAN COMPRADO
24% PREFIEREN SUS MARCAS REGULARES
• 70% - Evalúa entre excelente/buena
• 84% - Probablemente continuará comprando
• 67% - Quesos • 62% - Pollo • 58% - Arroz • 57% - Habichuelas • 54% - Salsa de Tomate • 50% - Jugos/bebidas de frutas • 49% - Margarinas
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 49% 45% 45% 43% 37% 24% 24% 24% 23% 22%
Pastas
Salsa de Tomate
Habichuela
Arroz
Vegetales Enlatados
Frutas Enlatadas
Carnes Enlatadas
Margarinas
Mantecados
Jugos/ Bebidas de Frutas
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Consume productos
hechos en Puerto Rico
ocasionalmente
80%
69%
52%
24%
Frescura
Apoyar la economía local
Por el sabor
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Recorrido en
Supermercado
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
El consumidor busca
una experiencia
en el establecimiento
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
90
Minutos
Tiempo de recorrido
Compra Principal
93% Va góndola
por góndola
OportunidadRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Tiempo de espera
en fila de pago
Tiempo real para compra de
artículos
73 minutos (1hora y 13 minutos)
17
minutos
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Diseño y organización
del establecimiento
Iluminación D Mobiliario Aromas Elementos Decorativos Sonidos Suelos y Techo Tecnología IntegradaOPORTUNIDADES
5 DE CADA 10 CONSUMIDORES SELECCIONAN EL
ESTABLECIMIENTO POR SU BUEN ESTADO.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Diseño y organización
del establecimiento
OPORTUNIDADES
EL CONSUMIDOR EVALÚA LA DISTRIBUCIÓN DE
ESPACIO Y SECCIONES PARA QUE…
33% Ofrezcan café caliente
32% Demostraciones de
preparación de comidas
29% Servicio de nutricionista
25% Servicio de clases de cocina
27% Tarjetas de recetas
23% Self check-out
FACTORES NO MENCIONADOS EN EL 2008 POR EL AGENTE COMPRADOR.
*
*
*
*
*
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Diseño y organización
del establecimiento
5 DE CADA 10
CONSUMIDORES ESTÁ CONSCIENTE QUE VARIOS DE LOS ARTÍCULOS A
COMPRAR ESTÁN BAJO LLAVE
OPORTUNIDADES
32% - Reconoce que es por seguridad d
19% - Indican que el personal se demora mucho en entregarle los artículos.
16% - Indican que se les olvida
comprar los artículos y lo compran en otro establecimiento
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Productos Nuevos
5 DE CADA 10
CONSUMIDORES PREFIERE EXHIBIDORES DETALLANDO
PRODUCTOS NUEVOS PARA CAPTAR SU ATENCIÓN
OPORTUNIDADES
79% Influye el buen precio
d
72% Que sea beneficioso para la salud
63% Influye que esté en shopper
61% La marca
58% Degustaciones en punto de venta
52% Empaque 48% Conveniencia
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DE ENCONTRAR UN PRODUCTO EN ESPECIAL, AUNQUE LO TENGA DISPONIBLE EN SU HOGAR
LO COMPRA.
52%
COMPRA PRODUCTOS NUEVOS POR LAS PROMOCIONES
18%
22%
COMPRA PRODUCTOS NUEVOS POR LA ORIENTACIÓN
5 DE CADA 10
REACCIONAN A PROMOCIONES Y PUBLICIDAD
EN EL ESTABLECIMIENTO
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
53% Pollo
D
40% Arroz
38% Carnes Rojas
31% Pescados
22% Leche
20% Habichuelas
24% DE LOS CONSUMIDORES SE
MOVILIZAN A OTRO ESTABLECIMIENTO TRAS AUSENCIA DE
PRODUCTOS EN COMPRA PRINCIPAL
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO
Cantidad de Productos que al no conseguirlos le
haría irse de la tienda al hacer su Compra Principal.
5.9 6.5 6.0 5.2 6.1 9.5 7.9 3.9 5.1 4.0 5.7
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Cuando hace la compra y varios de los
productos no los tienen disponibles.
35% 29% 24% 9% 38% 19% 26% 12%
Esta situación no me ocurre en mi tienda
Compro lo que consigo y voy a otra tienda a buscar los que no
encontré
Compro lo que consigo y sustituyo los artículos que no conseguí
Compro los artículos que consigo solamente y no compro los
artículos que me faltaban
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Cuando hace la compra y varios de los productos no los tienen disponibles – Compro los artículos que consigo y voy a otra tienda a buscar los artículos que no encontré 27% 27% 46% 21% 24% 29% 52% 35% 20% 30% 37% 27% 33% 7% 32% 40% 31% 22% 29% 41%
Amigo Econo Hatillo K&K
Mr. Special
Plaza Loíza
Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart Compra Principal Compra de Relleno
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
46%
VISITA MÁS DE UNA TIENDA
PARA COMPLETAR SU COMPRA PRINCIPAL
PRODUCTOS MÁS BARATOS EN OTRAS TIENDAS NO ENCUENTRO TODO LO QUE BUSCO BUSCO PRODUCTOS VISTOS EN OTRAS CIRCULARES
54%
31%
8%
EN EL 2008 REPRESENTÓ 26%RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Servicios adicionales que utilizaría en la tienda de
comestibles donde normalmente hace la compra.
63% 61% 57% 54% 53% 53% 52% 51% 47% 47% 47% 46% 45% 40% 32% 30% 25% 24% 23% 14% 14% Que ofrezcan un buen café caliente
Programa de comprador frecuente/ club de ahorro Lugar para comer en la tienda Demostraciones de preparación de alimentos Que tengan lotería electrónica Dietista/ nutricionista en la tienda Centros de Salud en las tiendas Selección de alimentos listos para comer o calentar Tarjetas de regalo de otras tiendas Comidas para ocasiones como Navidades Tarjetas de recetas en la tienda Entrega a domicilio de la compra Clases de cocina en su tienda principal de comestibles Videos de preparación de alimentos Kiosko o "booth" que ofrezcan recetas Que tengan estación de alquiler de películas Como parear vinos con sus comidas Wifi/ Conexión gratuita de Internet Self-checkout Ordenar y pagar la compra por Internet Estación de comida Sushi
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Conocimiento para hacer ciertas cosas
Mucho conocimiento/ Lo hace bien
91% 91% 83% 72% 70% 66% 64% 57% 41% 14%
Preparación de productos frescos Preparando carnes y pollos Preparando comidas saludables Preparando mariscos/ pescados frescos Cocinar desde 0 (Cocinar sin utilizar ingredientes pre-hechos) Asar a la parrilla/ BBQ Hacer adobos y salsas Planificación de un menú para la semana Hornear bizcochos/ hacer postres Seleccionando vinos
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% Econo Selectos Amigo Mr. Special Ralph's Sam's Club Walmart HatilloK&K Supermax 42% Selectos 51% Econo/ Walmart 42% Walmart 51% Econo 29% Econo 73% Econo 57% Sam’s 67% Walmart 34% Econo COMPLETÓ LA COMPRA PRINCIPAL EN OTRO ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO DONDE LA COMPLETÓ
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Compra de Relleno
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Aproximadamente 450
Supermercados
Más de 500
Panaderías
Más de 700
“Convenience
Store”
Más de 1,000
Farmacias
Más de 3,500
Colmados
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 27% Walgreens Pueblo Plaza Loiza Panadería Supermax Ralph's Walmart Mr. Special Colmado Amigo Selectos Econo $38.00 Gasto por ocasión
Dónde efectuó
su Compra de Relleno
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
INCLUIR TABLAS
SOLICITADAS POR SARA
34% Recorre góndola por
góndola en Relleno
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
30
minutos
TIEMPO DE RECORRIDO
COMPRA DE RELLENO
FRECUENCIA DE VISITA
MENSUAL 6.0
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
11
minutos
TIEMPO DE ESPERA
EN FILA DE PAGO
TIEMPO REAL PARA
COMPRA DE ARTÍCULOS
19 MINUTOS
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Tolerancia ante los
agotamientos en góndola
26%
SUSTITUYEN LOS ARTÍCULOS NO DISPONIBLES
34%
VAN A OTRO ESTABLECIMIENTO A COMPRAR ARTÍCULOS
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Farmacias
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Percepción de las Farmacias
48% 27% 15% 8% 6% 44% 18% 24% 9% 7% Lugar de medicinas y productos de cuidado personal
Tienda donde sólo venden medicamentos
"Pequeño
Supermercado "donde puede conseguir de
todo
Lugar donde "también" puedo comprar
alimentos
Lugar donde puedo conseguir productos para una compra de
relleno
2009
2012
40% lo considera una opción viable
para conseguir alimentos
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Además de medicamentos que otros
departamentos visita en la farmacia
37% 18% 18% 13% 10% 37% 16% 13% 7% 15%
Cuidado e higiene personal
Artículos de belleza
Comida
Artículos de limpieza
Tarjetas de regalo
2012 2008 1.6 2.1 3.0 2.3 1.0 Frecuencia MensualRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Productos de comida que suele
comprar en la farmacia
54% 46% 32% 30% 29% 24% 18% 15% 11% 11% 74% 29% 25% 36% 40% 24% 34% 8% 14% 18% Leche Bizcochos/Muffins/Poundcakes/Galletas dulces Chocolates/ Dulces/ Chicles Pan Agua Refrescos Jugos Café listo para tomar Malta Papitas saladas2012 2011
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Razones por las que no estaría dispuesto a comprar alimentos
perecederos en la farmacia que usted visita.
67%
17% 20%
68%
31%
18%
Serían más caro que en el supermercado
No son frescos No tendrían la variedad de supermercado
2011 2012
El 35% está dispuesto a comprar alimentos perecederos en la farmacia.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Resumen de Gastos
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto Última Compra Principal
$148 $178 $161 $178 $187 $186
Frecuencia
Principal 1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5 Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279
Gasto mensual por compra
Estados Unidos
77%
Puerto Rico
55%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto Última Compra Principal
$148 $178 $161 $178 $187 $186
Frecuencia Principal
1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5
Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279
Gasto Última Compra
Relleno $28 $33 $31 $39 $45 $38
Frecuencia
Relleno 5.8 5.2 6.6 6.0 5.0 6.0 Promedio Gasto Mensual $162 $172 $205 $234 $225 $228
Gasto mensual por compra
Estados Unidos
23%
Puerto Rico
45%
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gasto Última Compra Principal
$148 $178 $161 $178 $187 $186
Frecuencia Principal
1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5
Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279
Gasto Última Compra Relleno
$28 $33 $31 $39 $45 $38
Frecuencia Relleno
5.8 5.2 6.6 6.0 5.0 6.0
Promedio Gasto Mensual $162 $172 $205 $234 $225 $228
GASTO TOTAL MENSUAL
$443 $492 $495 $518 $561 $507
CAMBIO % 11% 1% 4% 8% -10%
DIFERENCIA $49 $3 $23 $43 -$54
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
FACTORES CLAVES EN LA DISMINUCIÓN
DE COMPRA MENSUAL
-10%
Consecuencia de la emigración
Lucha por propuestas de valor
Menús económicos de “fast food”
Productos poco accesibles
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
DURANTE
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
¿SATISFACCIÓN?
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR
2012
Razón principal por la cual deja de
visitar una tienda
79% 60% 41% 37% 31% 21% 20% Tácticas de Precio Sobre la tienda Servicio/ Personal Variedad/ Productos Localización No tienen todo lo que necesito Circulares/ Descuentos
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Cambio en retención 2012 vs 2011
-34% -12% -11% -7% -5% 0% 0% 3% 3% 6% 7% 19% 19% 31% 50% Costco Ponce C&C Hatillo K&K Centro Ahorros Napo Vélez Selectos Mr. Special Supermax Amigo Ralph's Econo Sam's Plaza Loiza Walmart PuebloRAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
DURANTE
Experiencia de compra
DURANTE
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Conoce, escucha y aprende de tu agente comprador.
Tomando acción
Apoya la innovación de productos.
Desarrolla alternativas de ahorro además de la circular (Cupones, Tecnología y Programas de lealtad).
Aproveche la tecnología para conectar con su cliente, orientarlo y añadir valor. Considere enfoque en la salud (Surtido, Rotulación y Orientación)
Añada servicios relevantes al consumidor.
Dele alta prioridad al buen estado de tu tienda.
Agiliza el proceso de pago.
Busque alternativas para mejorar acceso a productos bajo llave. Dale alta prioridad a reducir los faltantes.
RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012
Auspiciadores
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