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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR Mas allá del consumidor, un análisis abarcador

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(1)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR 2012

(2)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

 1,350 entrevistas realizadas entre abril y

mayo 2012.

 Entrevistas entre Agentes Compradores

de Alimentos del Hogar.

 Entrevistas casa-por-casa.

 Muestras representativas de las 9 regiones

económicas de Puerto Rico.

 Cuestionario de 45 minutos aproximadamente.

Tendencias y cambios del Consumidor Puertorriqueño

MUESTRA

(3)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

CASA

¿Han influido los miembros de tu hogar en algún cambio en el

hábito de compra? ¿Cuántos de los aquí

presentes son el agente comprador en

su hogar?

¿Han hecho uso de cupones de descuento en alguna de sus compras recientes? ¿Cuántos han mantenido o variado sus hábitos de compra en el hogar?

(4)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

¿Qué hace para divertirse/ entretenerse?

31%

20%

17% 16% 19%

22%

13% 13% 13% 12%

Ir a la iglesia Ver TV Cocinarle a amigos/ familiares Ver películas de video Ir a la playa 2012 2011 Oportunidad: El denominador común es el Consumo de alimentos.  Actividad económica  Se reune gente

(5)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Vacacionado fuera de PR en los últimos 12 meses

26% 13% 20% 18% 28% 21% 36% 19% 23% 46%

Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart PROMEDIO

(6)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Hace ejercicios

33% 23% 31% 44% 24% 18% 43% 40% 30% 49%

Amigo Econo Hatillo K&K Mr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart

(7)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Asistido a alguna actividad cultural en el último mes

16% 12% 17% 11% 14% 27% 24% 14% 13% 11%

Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart

(8)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Perro en el hogar

53% 47% 54% 44% 34% 62% 69% 51% 47% 54%

Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart

(9)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Lo que hace para comer cuando no desea cocinar

36% 25% 11% 16% 9% 6% 47% 28% 12% 20% 10% 9% 44% 21% 11% 11% 6% 4%

Fast Food Comida recalentada

Pide para llevar Restaurante Delivery Comida enlatada 2010 2011 2012

(10)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

DURANTE

(11)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

El Gasto Mensual

(12)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

DURANTE

(13)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

(14)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Planificando la compra

(15)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

25% Cambia de marca

nacional a privada

Bajo una situación económica

diferente, el 70% está dispuesto a

regresar a su marca habitual.

¿Cómo hace mejor uso

(16)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 Eventos en tienda Mensajes de texto Comunicación por email

(17)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

(18)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

81%

Revisa la circular

45%

Decide el lugar de

la compra principal basado

en el circular

(19)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO

Revisa la circular y la frecuencia con la que decide el lugar

de la Compra Principal utilizando la circular

81% 85% 80% 91% 90% 78% 69% 82% 67% 68%

Amigo Econo Hatillo K&KMr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart

39% 46% 61% 44% 58% 57% 31% 53% 45% 52%

Frecuencia con la que decide el lugar de la Compra Principal utilizando la circular

(20)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO 81% 85% 80% 91% 90% 78% 69% 82% 67% 68%

Amigo Econo Hatillo K&K Mr. Special Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart

18% 15% 11% 12% 10% 17% 36% 12% 17% 24% Utilización de Cupones

(21)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Productos en la circular que lo motivan a seleccionar una tienda

para hacer la Compra Principal

Productos que han tenido un cambio vs el 2011 han sido: Quesos - 30% a 22% Leche – 26% a 18% Aceites – 35% a 28% Vegetales frescos – 30% a 24% Pollo 78% Arroz 67% Carnes Rojas 47% Habichuelas 47%

(22)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 Precios en múltiplos 69%

Lo que prefiere ver en la circular

en términos de precio

42%

29%

27%

Los precios en múltiplos (Ej. 5 por $1)

(23)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Uso de lista

La clase alta utiliza la lista un 58% y la

clase baja lo utiliza un 44%.

Otras personas

influyen en la

lista un 15%

(24)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Estados Unidos

8 de cada 10 hogares

Puerto Rico

2 de cada 10 hogares

Cupones de Descuento

(25)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Utilización de Cupones de Descuento

16% 18% 15% 11% 12% 10% 17% 36% 12% 17% 24%

(26)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Productos en los que le gustaría tener cupones de

descuentos

50% 48% 34% 31% 30% 25% 24% 24% 24% 22% 20% 19% 19% 17% 16% 16% 16% 15% 14% 13% 12% Pollo Arroz Detergentes de ropa Carnes Rojas Leche Aceite Habichuelas Pescados/ Mariscos Papel Sanitario Jugos/ Bebidas de Frutas Cereales Papel Toalla Quesos Productos de limpieza del hogar Salsa de tomate Frutas frescas Vegetales frescos Jamones-cortes fríos Suavizadores Mantecados Carnes enlatadas

(27)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Descuento en artículos de diferentes precios

40%

$10

$8

$6

$4

$2

.76¢ 38% $1.52 38% $2.33 39% $3.22 40% $4.14 41% Precio del Artículos Descuento que le gustaría tener Promedio Del descuento

(28)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Disposición de compra de acuerdo a la

herramienta promocional

50% 48% 34% 31% 30% 25% 78% 67% 26% 47% 18% 28%

Pollo Arroz Detergentes de ropa

Carnes Rojas Leche Aceite

(29)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Forma en la que le gustaría recibir los cupones

41%

Que sea automático

en la caja

51%

(30)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Uso de Internet

El 27% de los agentes compradores

utiliza Internet y el promedio de días

mensualmente son 24 días.

74%

Casa

40%

Celular

8%

Trabajo

¿Dónde?

(31)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Actividades que realiza en el Internet

62% 50% 39% 26% 26% 22% 22% 20% Redes sociales

Leer noticias locales

Correo electrónico

Información e investigación

Trabajos escolares y/o universitarias

Entretenimiento general

Clasificados

(32)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

36%

Utilización de tecnología en Estados Unidos

(33)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

DURANTE

(34)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Razones de selección

del establecimiento

PRECIO ESTADO DE LA TIENDA

LOCALIZACIÓN VARIEDAD SERVICIO PERSONAL QUE TENGA TODO LO QUE NECESITO 84% 55% 48% 46% 40% 27% VS. 2008 39% 60% 21%

(35)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Compra

Principal

(36)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

81% Precios bajos siempre

49% Localidad

41% Tienda limpia

VS.

(37)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

58% Precios bajos siempre

49% Localidad

35% Tienda limpia

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(38)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

62% Precios bajos siempre

43% Tienda limpia

40% Localidad

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(39)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

65% Localidad

46% Precios bajos siempre

22% Tienda limpia

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(40)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

79% Precios bajos siempre

56% Tienda limpia

44% Variedad de marcas reconocidas

y tiene todo lo que necesito

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(41)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

70% Precios bajos siempre

49% Variedad, calidad de cortes de carnes y tienda limpia 43% Tienda espaciosa y todo lo que necesito

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(42)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

38% Precios bajos siempre

29% Variedad de marcas reconocidas

26% Calidad de cortes de carnes y localidad

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(43)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

71% Precios bajos siempre 63% Tienda limpia

40% Servicio personalizado y todo lo que necesito

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(44)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3%

73% Precios bajos siempre

63% Localidad

53% Tienda limpia

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

(45)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX PLAZA LOIZA 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2%

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

2008 28% 4% 11% 9% 6% 2% 4% 3% 1% 2%

86% Precios bajos siempre

41% Tienda Limpia

(46)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

ECONO SELECTOS AMIGO MR. SPECIAL

RALPH'S WALMART SAM'S CLUB HATILLO K&K SUPERMAX PLAZA LOIZA PUEBLO 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2%

Establecimiento donde efectuó

su última Compra Principal

VS.

2008 28% 4% 11% 9% 6% 2% 4% 3% 1% 2% 3%

59% Variedad y calidad de cortes de carne 53% Productos identificados en góndolas 47% Variedad de frutas y vegetales frescos, Localización, Tienda limpia

(47)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

46%

VISITA MÁS DE UNA TIENDA

PARA COMPLETAR SU COMPRA PRINCIPAL

Artículos de la Compra Principal

9 de cada 10 compraron Arroz Pollo Habichuelas Leche Salsa de tomate Quesos Aceite Pan Adobos/Sazones Papel Sanitario Aumentaron en las últimas 4 semanas Leche Pollo Pan Arroz Jugos/bebidas de frutas Quesos Frutas frescas 27% Eliminaron de su compra Carnes Rojas 6% Snacks Salados 4% Snacks Dulces 4% Carnes Enlatadas 3% Pescados/Mariscos 3% Sodas 3% Yogurt 3%

(48)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Razones por las que eliminaron

artículos de su Compra Principal

40%

35%

24%

CONDICIONES DE SALUD

HAN SUBIDO DE PRECIO

(49)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

ARTICULOS COMPRADOS PARA:

“Snacks” Dulces Y Cereales

Mantecados “Snacks” Salados  Darse su gustito

 D

 Donde influyen otros miembros del hogar

GUSTITOS INFLUYEN MIEMBROS

33%

21%

28%

14%

12%

12%

(50)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Marcas Genéricas

76% HAN COMPRADO

24% PREFIEREN SUS MARCAS REGULARES

• 70% - Evalúa entre excelente/buena

• 84% - Probablemente continuará comprando

• 67% - Quesos • 62% - Pollo • 58% - Arroz • 57% - Habichuelas • 54% - Salsa de Tomate • 50% - Jugos/bebidas de frutas • 49% - Margarinas

(51)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 49% 45% 45% 43% 37% 24% 24% 24% 23% 22%

Pastas

Salsa de Tomate

Habichuela

Arroz

Vegetales Enlatados

Frutas Enlatadas

Carnes Enlatadas

Margarinas

Mantecados

Jugos/ Bebidas de Frutas

(52)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Consume productos

hechos en Puerto Rico

ocasionalmente

80%

69%

52%

24%

Frescura

Apoyar la economía local

Por el sabor

(53)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Recorrido en

Supermercado

(54)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

El consumidor busca

una experiencia

en el establecimiento

(55)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

90

Minutos

Tiempo de recorrido

Compra Principal

93% Va góndola

por góndola

Oportunidad

(56)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Tiempo de espera

en fila de pago

Tiempo real para compra de

artículos

73 minutos (1hora y 13 minutos)

17

minutos

(57)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Diseño y organización

del establecimiento

 Iluminación  D  Mobiliario  Aromas  Elementos Decorativos  Sonidos  Suelos y Techo  Tecnología Integrada

OPORTUNIDADES

5 DE CADA 10 CONSUMIDORES SELECCIONAN EL

ESTABLECIMIENTO POR SU BUEN ESTADO.

(58)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Diseño y organización

del establecimiento

OPORTUNIDADES

EL CONSUMIDOR EVALÚA LA DISTRIBUCIÓN DE

ESPACIO Y SECCIONES PARA QUE…

33% Ofrezcan café caliente

32% Demostraciones de

preparación de comidas

29% Servicio de nutricionista

25% Servicio de clases de cocina

27% Tarjetas de recetas

23% Self check-out

FACTORES NO MENCIONADOS EN EL 2008 POR EL AGENTE COMPRADOR.

*

*

*

*

*

(59)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Diseño y organización

del establecimiento

5 DE CADA 10

CONSUMIDORES ESTÁ CONSCIENTE QUE VARIOS DE LOS ARTÍCULOS A

COMPRAR ESTÁN BAJO LLAVE

OPORTUNIDADES

 32% - Reconoce que es por seguridad  d

 19% - Indican que el personal se demora mucho en entregarle los artículos.

 16% - Indican que se les olvida

comprar los artículos y lo compran en otro establecimiento

(60)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Productos Nuevos

5 DE CADA 10

CONSUMIDORES PREFIERE EXHIBIDORES DETALLANDO

PRODUCTOS NUEVOS PARA CAPTAR SU ATENCIÓN

OPORTUNIDADES

 79% Influye el buen precio

 d

 72% Que sea beneficioso para la salud

 63% Influye que esté en shopper

 61% La marca

 58% Degustaciones en punto de venta

 52% Empaque  48% Conveniencia

(61)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DE ENCONTRAR UN PRODUCTO EN ESPECIAL, AUNQUE LO TENGA DISPONIBLE EN SU HOGAR

LO COMPRA.

52%

COMPRA PRODUCTOS NUEVOS POR LAS PROMOCIONES

18%

22%

COMPRA PRODUCTOS NUEVOS POR LA ORIENTACIÓN

5 DE CADA 10

REACCIONAN A PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

EN EL ESTABLECIMIENTO

(62)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

 53% Pollo

 D

 40% Arroz

 38% Carnes Rojas

 31% Pescados

 22% Leche

 20% Habichuelas

24% DE LOS CONSUMIDORES SE

MOVILIZAN A OTRO ESTABLECIMIENTO TRAS AUSENCIA DE

PRODUCTOS EN COMPRA PRINCIPAL

(63)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 PROMEDIO

Cantidad de Productos que al no conseguirlos le

haría irse de la tienda al hacer su Compra Principal.

5.9 6.5 6.0 5.2 6.1 9.5 7.9 3.9 5.1 4.0 5.7

(64)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Cuando hace la compra y varios de los

productos no los tienen disponibles.

35% 29% 24% 9% 38% 19% 26% 12%

Esta situación no me ocurre en mi tienda

Compro lo que consigo y voy a otra tienda a buscar los que no

encontré

Compro lo que consigo y sustituyo los artículos que no conseguí

Compro los artículos que consigo solamente y no compro los

artículos que me faltaban

(65)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Cuando hace la compra y varios de los productos no los tienen disponibles – Compro los artículos que consigo y voy a otra tienda a buscar los artículos que no encontré 27% 27% 46% 21% 24% 29% 52% 35% 20% 30% 37% 27% 33% 7% 32% 40% 31% 22% 29% 41%

Amigo Econo Hatillo K&K

Mr. Special

Plaza Loíza

Ralph's Sam's Selectos Supermax Walmart Compra Principal Compra de Relleno

(66)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

46%

VISITA MÁS DE UNA TIENDA

PARA COMPLETAR SU COMPRA PRINCIPAL

PRODUCTOS MÁS BARATOS EN OTRAS TIENDAS NO ENCUENTRO TODO LO QUE BUSCO BUSCO PRODUCTOS VISTOS EN OTRAS CIRCULARES

54%

31%

8%

EN EL 2008 REPRESENTÓ 26%

(67)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Servicios adicionales que utilizaría en la tienda de

comestibles donde normalmente hace la compra.

63% 61% 57% 54% 53% 53% 52% 51% 47% 47% 47% 46% 45% 40% 32% 30% 25% 24% 23% 14% 14% Que ofrezcan un buen café caliente

Programa de comprador frecuente/ club de ahorro Lugar para comer en la tienda Demostraciones de preparación de alimentos Que tengan lotería electrónica Dietista/ nutricionista en la tienda Centros de Salud en las tiendas Selección de alimentos listos para comer o calentar Tarjetas de regalo de otras tiendas Comidas para ocasiones como Navidades Tarjetas de recetas en la tienda Entrega a domicilio de la compra Clases de cocina en su tienda principal de comestibles Videos de preparación de alimentos Kiosko o "booth" que ofrezcan recetas Que tengan estación de alquiler de películas Como parear vinos con sus comidas Wifi/ Conexión gratuita de Internet Self-checkout Ordenar y pagar la compra por Internet Estación de comida Sushi

(68)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Conocimiento para hacer ciertas cosas

Mucho conocimiento/ Lo hace bien

91% 91% 83% 72% 70% 66% 64% 57% 41% 14%

Preparación de productos frescos Preparando carnes y pollos Preparando comidas saludables Preparando mariscos/ pescados frescos Cocinar desde 0 (Cocinar sin utilizar ingredientes pre-hechos) Asar a la parrilla/ BBQ Hacer adobos y salsas Planificación de un menú para la semana Hornear bizcochos/ hacer postres Seleccionando vinos

(69)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 41% 10% 9% 8% 5% 4% 4% 3% 3% Econo Selectos Amigo Mr. Special Ralph's Sam's Club Walmart HatilloK&K Supermax 42% Selectos 51% Econo/ Walmart 42% Walmart 51% Econo 29% Econo 73% Econo 57% Sam’s 67% Walmart 34% Econo COMPLETÓ LA COMPRA PRINCIPAL EN OTRO ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO DONDE LA COMPLETÓ

(70)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Compra de Relleno

(71)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Aproximadamente 450

Supermercados

Más de 500

Panaderías

Más de 700

“Convenience

Store”

Más de 1,000

Farmacias

Más de 3,500

Colmados

(72)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2% 3% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 27% Walgreens Pueblo Plaza Loiza Panadería Supermax Ralph's Walmart Mr. Special Colmado Amigo Selectos Econo $38.00 Gasto por ocasión

Dónde efectuó

su Compra de Relleno

(73)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

INCLUIR TABLAS

SOLICITADAS POR SARA

34% Recorre góndola por

góndola en Relleno

(74)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

30

minutos

TIEMPO DE RECORRIDO

COMPRA DE RELLENO

FRECUENCIA DE VISITA

MENSUAL 6.0

(75)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

11

minutos

TIEMPO DE ESPERA

EN FILA DE PAGO

TIEMPO REAL PARA

COMPRA DE ARTÍCULOS

19 MINUTOS

(76)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Tolerancia ante los

agotamientos en góndola

26%

SUSTITUYEN LOS ARTÍCULOS NO DISPONIBLES

34%

VAN A OTRO ESTABLECIMIENTO A COMPRAR ARTÍCULOS

(77)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Farmacias

(78)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Percepción de las Farmacias

48% 27% 15% 8% 6% 44% 18% 24% 9% 7% Lugar de medicinas y productos de cuidado personal

Tienda donde sólo venden medicamentos

"Pequeño

Supermercado "donde puede conseguir de

todo

Lugar donde "también" puedo comprar

alimentos

Lugar donde puedo conseguir productos para una compra de

relleno

2009

2012

40% lo considera una opción viable

para conseguir alimentos

(79)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Además de medicamentos que otros

departamentos visita en la farmacia

37% 18% 18% 13% 10% 37% 16% 13% 7% 15%

Cuidado e higiene personal

Artículos de belleza

Comida

Artículos de limpieza

Tarjetas de regalo

2012 2008 1.6 2.1 3.0 2.3 1.0 Frecuencia Mensual

(80)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Productos de comida que suele

comprar en la farmacia

54% 46% 32% 30% 29% 24% 18% 15% 11% 11% 74% 29% 25% 36% 40% 24% 34% 8% 14% 18% Leche Bizcochos/Muffins/Poundcakes/Galletas dulces Chocolates/ Dulces/ Chicles Pan Agua Refrescos Jugos Café listo para tomar Malta Papitas saladas

2012 2011

(81)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Razones por las que no estaría dispuesto a comprar alimentos

perecederos en la farmacia que usted visita.

67%

17% 20%

68%

31%

18%

Serían más caro que en el supermercado

No son frescos No tendrían la variedad de supermercado

2011 2012

El 35% está dispuesto a comprar alimentos perecederos en la farmacia.

(82)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Resumen de Gastos

(83)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto Última Compra Principal

$148 $178 $161 $178 $187 $186

Frecuencia

Principal 1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5 Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279

Gasto mensual por compra

Estados Unidos

77%

Puerto Rico

55%

(84)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto Última Compra Principal

$148 $178 $161 $178 $187 $186

Frecuencia Principal

1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5

Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279

Gasto Última Compra

Relleno $28 $33 $31 $39 $45 $38

Frecuencia

Relleno 5.8 5.2 6.6 6.0 5.0 6.0 Promedio Gasto Mensual $162 $172 $205 $234 $225 $228

Gasto mensual por compra

Estados Unidos

23%

Puerto Rico

45%

(85)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gasto Última Compra Principal

$148 $178 $161 $178 $187 $186

Frecuencia Principal

1.9 1.8 1.8 1.6 1.8 1.5

Promedio Gasto Mensual $281 $320 $290 $284 $336 $279

Gasto Última Compra Relleno

$28 $33 $31 $39 $45 $38

Frecuencia Relleno

5.8 5.2 6.6 6.0 5.0 6.0

Promedio Gasto Mensual $162 $172 $205 $234 $225 $228

GASTO TOTAL MENSUAL

$443 $492 $495 $518 $561 $507

CAMBIO % 11% 1% 4% 8% -10%

DIFERENCIA $49 $3 $23 $43 -$54

(86)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

FACTORES CLAVES EN LA DISMINUCIÓN

DE COMPRA MENSUAL

-10%

Consecuencia de la emigración

Lucha por propuestas de valor

Menús económicos de “fast food”

Productos poco accesibles

(87)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

DURANTE

(88)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

¿SATISFACCIÓN?

(89)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR

2012

Razón principal por la cual deja de

visitar una tienda

79% 60% 41% 37% 31% 21% 20% Tácticas de Precio Sobre la tienda Servicio/ Personal Variedad/ Productos Localización No tienen todo lo que necesito Circulares/ Descuentos

(90)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Cambio en retención 2012 vs 2011

-34% -12% -11% -7% -5% 0% 0% 3% 3% 6% 7% 19% 19% 31% 50% Costco Ponce C&C Hatillo K&K Centro Ahorros Napo Vélez Selectos Mr. Special Supermax Amigo Ralph's Econo Sam's Plaza Loiza Walmart Pueblo

(91)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

DURANTE

Experiencia de compra

DURANTE

(92)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

 Conoce, escucha y aprende de tu agente comprador.

Tomando acción

 Apoya la innovación de productos.

 Desarrolla alternativas de ahorro además de la circular (Cupones, Tecnología y Programas de lealtad).

 Aproveche la tecnología para conectar con su cliente, orientarlo y añadir valor.  Considere enfoque en la salud (Surtido, Rotulación y Orientación)

 Añada servicios relevantes al consumidor.

 Dele alta prioridad al buen estado de tu tienda.

 Agiliza el proceso de pago.

 Busque alternativas para mejorar acceso a productos bajo llave.  Dale alta prioridad a reducir los faltantes.

(93)

RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

Auspiciadores

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RAD IO GRAFÍ A DEL CONSUMIDOR 2012

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