Proyecto: Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal e Industria de la Madera para la Región del Maule INFORME FINAL

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Centro de Competitividad del Maule | 0

Proyecto: “Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal

e Industria de la Madera para la Región del Maule”

Licitación Nº 5207-57-LE10

INFORME FINAL

Institución Consultora:

Universidad de Talca

Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695

E-mail: [email protected]

Director del Proyecto:

MBA. Jorge Navarrete Bustamante

Equipo de Profesionales:

Andrés Astorga Ortega, Sergio Cerda González, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Ruth Soto Rivas, Iván Chacón Contreras y Micaela Camacho Engler.

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Índice de Contenidos

Índice de Contenidos ... 1

Índice de Figuras ... 5

Índice de Tablas ... 6

Introducción ... 7

I. Capítulo 1| Definición de la Industria de la Madera para Edificación ... 11

II. Capítulo 2| El Sector Forestal Internacional y Nacional ... 14

1 Sector Forestal Internacional ... 14

2 Sector Forestal Nacional ... 16

2.2 Consumo nacional de madera en trozas ... 18

2.3 Producción forestal nacional ... 19

2.4 Producción de madera aserrada por región ... 21

2.5 Exportaciones forestales nacionales ... 21

2.6 Exportación de Productos Madereros para Edificación ... 24

III. Capítulo 3 | El Sector Forestal Regional ... 26

1 El sector forestal en la Región del Maule ... 26

1.2 Producción local y abastecimiento de madera ... 29

1.3 Empresas forestales regionales ... 31

1.4 Utilización de mano de obra ... 32

2 Análisis del sector forestal regional ... 34

3 Negocios del sector forestal maulino ... 38

IV. Capítulo 4| Cadena de Valor Negocio Madera para Edificación ... 40

1 Eslabones de la cadena ... 40

1.2 Clientes ... 41

1.3 Proveedores ... 41

1.4 Instituciones y programas relacionados ... 42

2 Descripción del Negocio ... 43

2.1 Edificación de viviendas ... 43

2.2 Madera utilizada en la construcción ... 44

2.3 Costos asociados a la madera para construcción ... 44

2.4 Material predominante... 45

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3.1 Empresas constructoras ... 47

3.2 Proveedores de madera para la edificación ... 49

3.3 Distribuidores ... 49

4 Productos del negocio de edificación en madera ... 50

5 Posibilidades de exportación... 51

V. Capítulo 5| Referentes Internacionales de Cluster Madereros y de Construcción ... 53

1 Cluster Construcción Medellín & Antioquía ... 53

1.1 Introducción ... 53

1.2 Contexto del Clúster ... 53

1.3 Visión y Misión del Cluster ... 54

1.4 Objetivo de Clúster Medellín & Antioquía ... 54

1.5 Situación actual ... 55

1.6 Cómo funciona el Clúster ... 56

1.7 Contacto ... 56

2 Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich Gmbh ... 56

2.3 Visión y Misión del Cluster ... 59

2.4 Las principales áreas de actividad de las agrupaciones del Clúster Muebles y Madera para construcción 59 2.5 El foco temático de la agrupación... 60

2.7 Cómo funciona el Clúster ... 61

2.8 Contactos: ... 61

3 Clúster de la Madera de Galicia... 62

3.2 Contexto del Cluster ... 62

3.3 Objetivo del Cluster ... 63

3.5 Logros y proyectos ... 63

3.6 Factores clave de éxito o fracaso ... 64

3.7 Factores que dificultan el trabajo ... 65

3.8 Contacto ... 65

(4)

4.3 Objetivo de Clúster de Extremadura... 67

4.5 Contacto ... 68

VI. Capítulo 6 |Análisis Estratégico ... 69

4.6 Rivalidad entre empresas competidoras ... 69

4.7 Entrada potencial de nuevos competidores ... 70

4.8 Poder de negociación de los proveedores ... 71

4.9 Poder de negociación de los consumidores ... 71

4.10 Desarrollo potencial de productos sustitutos ... 72

4.11 Consideraciones de los entrevistados... 73

5 Análisis FODA ... 74

6 Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del Cluster ... 77

VII. Capítulo 7 | Plan de Apoyo al Clúster de Edificación en Madera del Maule ... 78

1 Visión del Cluster “Edificación en Madera del Maule” ... 79

2 Misión del Cluster “Edificación en Madera del Maule” ... 79

3 Lineamientos Estratégicos y Objetivos Estratégicos: ... 79

4 Iniciativas de Acción ... 80

5 Cartera de iniciativas ... 82

6 Indicadores de resultado ... 85

6.1 Los indicadores de corto plazo (1 año): ... 85

6.2 Indicadores a Mediano plazo (2 años) ... 86

6.3 Indicadores a Largo plazo (5 años)... 87

VIII. Capítulo 8 | Programa de Trabajo ... 88

1 Horizontes temporales de desarrollo ... 88

2 Carta Gantt ... 90

IX. Capítulo 9 | Estrategia orientada a fortalecer la gobernabilidad del Cluster ... 91

1 Estructura Organizacional ... 91

2 Participantes del Cluster y Comité de Trabajo ... 93

X. Capítulo 10 | Propuesta de Imagen Corporativa ... 94

1 Propuestas Logotipos para el Cluster Edificación en Madera del Maule ... 94

2 Plan Comunicacional ... 95

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Centro de Competitividad del Maule | 4 XI. Conclusiones ... 97 XII. Referencias y Links Bibliográficos ... 99 XIII. Anexos ... 101

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Índice de Figuras

Figura 1: Eslabones Productivos de la Cadena de Valor del Sector Forestal ... 11

Figura 2: Eslabón Industria Forestal para la Edificación ... 13

Figura 3: Ubicación de los bosques en el mundo. ... 14

Figura 4: Principales países productores de Madera en Rollo ... 15

Figura 5: Principales países exportadores de productos forestales, 2008 ... 15

Figura 6: Principales países importadores de productos forestales, 2008 ... 16

Figura 7: PIB Nacional y Forestal, y su participación. 2000-2009 ... 17

Figura 8: Consumo de trozas por tipo de industria ... 18

Figura 9: Consumo Total de madera en Troza Industrial Forestal. 1980 - 2007 ... 19

Figura 10: Producción de madera aserrada por especie, miles de m3 (sólo pino radiata) ... 20

Figura 11: Producción Madera Aserrada por región. 1990 – 2007. ... 21

Figura 12: Participación por rubro en las exportaciones forestales (%) ... 23

Figura 13: Productos Madereros Exportados ... 24

Figura 14: Países importadores de edificaciones prefabricadas ... 25

Figura 15: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule 2003-2008 ... 26

Figura 16: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule 2003-2008 ... 27

Figura 17: Distribución de plantaciones por especies, Región del Maule. ... 29

Figura 18: Consumo madera en troza por la industria, 2009 ... 30

Figura 19: Número de empresas e instalaciones forestales, región del Maule, 2009. ... 31

Figura 20: Participación Regional en el empleo del Sector Forestal, 2009 ... 32

Figura 21: Distribución de Mano de Obra en Industria Forestal Primaria, Región del Maule ... 33

Figura 22: Distribución Mano de Obra Industria Forestal Secundaria, Región del Maule.2009. ... 33

Figura 23: Evaluación de los negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule ... 38

Figura 24: Cadena de Valor del Negocio de madera para Edificación. ... 40

Figura 25: Dinámica de la Edificación a nivel país ... 43

Figura 26: Porcentaje de madera utilizada según su destino en la construcción ... 44

Figura 27: Edificación Nacional Autorizada, según material predominante en muros de viviendas .. 46

Figura 28: Participación en subsidios asignados 2011. Nuevos terrenos ... 48

Figura 29: Viviendas según material del Programa Viviendas Tipo ... 48

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Figura 31: Grupos y redes que conforman el Cluster de Alta Austria: Clusterland Oberösterreich

GmbH 57

Figura 32: Lineamientos y Objetivos estratégicos ... 79

Figura 33: Iniciativas de acción ... 81

Figura 34: Horizontes temporales de tiempo del proyecto ... 88

Figura 35: Organigrama propuesto para el Cluster “Edificación en Madera del Maule” ... 91

Índice de Tablas

Tabla 1: Exportaciones Forestales 2008-2009. ... 22

Tabla 2: Número de propietarios de plantaciones forestales por tipo de propietario. Región del Maule (2009) 28 Tabla 3: Fortalezas y debilidades Validadas en el Taller I ... 34

Tabla 4: Oportunidades y Amenazas del sector forestal ratificadas por asistentes al taller I ... 36

Tabla 5: Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción de viviendas ... 45

Tabla 6: Principales empresas del negocio de Construcción de viviendas en la región del Maule ... 47

Tabla 7: Cartera de Iniciativas ... 82

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Introducción

El presente plan se originó por el interés de las autoridades de la región del Maule, siendo la Agencia Regional de Desarrollo Productivo (ARDP Maule), quien levanta la licitación “Diseño de un Plan de Apoyo al Cluster Forestal e Industria de la Madera para la Región del Maule”.

El objetivo del presente estudio fue diseñar un plan de apoyo al cluster forestal e industria de la madera, que permita potenciar a los distintos actores de la cadena de valor de la industria mejorando sus condiciones de competitividad regional.

Dada la amplitud del sector forestal e industria de la madera, durante el desarrollo del trabajo, el diseño del plan de apoyo se orientó a un negocio específico, identificado a través de un proceso ampliamente participativo.

El negocio identificado es el de “madera para la edificación”, éste incluye la madera de uso transitorio (que cumplen la función de apoyar estructuralmente la construcción, sin quedar incorporados a la estructura finalizar la obra), la madera para uso definitivo y las estructuras prefabricadas de madera.

La región del Maule presenta aspectos favorables para desarrollar este negocio: tiene una identidad productiva orientada a la producción maderera (por sobre la producción de pulpa); además tiene una posición geográfica estratégica para proveer a los principales centros de consumo (entre las regiones de Valparaíso y del Biobío se concentra el 71% de los permisos de edificación a nivel nacional) y es la segunda región con mayor superficie forestal con 440 mil hectáreas de bosques de pino radiata, correspondientes al 19,1% de la superficie nacional plantada para uso industrial. Junto con lo anterior, el sector forestal regional ocupa cerca de 19 mil trabajadores, lo que representa el 16% de la ocupación total nacional en esta industria y el 4% del empleo total a nivel regional.

De los 4,1 millones de m3 de trozas demandas anualmente en la región del Maule, el 48% se dirige a aserraderos los que, a su vez, producen 1 millón de m3 anuales de madera aserrada equivalentes a 108 MMUS$ aproximadamente (INFOR, 2010). Esta madera aserrada constituye la base de materia prima para la edificación en madera.

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Centro de Competitividad del Maule | 8 En la primera etapa del estudio, se levantó la opinión de los actores del sector forestal, respecto al Potencial de Crecimiento, al Tamaño de Mercado y el Valor Agregado de los distintos negocios presentes en la cadena valor del sector forestal. Estos criterios indicaron que el negocio “casas prefabricadas”, redefinida en sesiones de trabajo posteriores como negocio de “madera para edificación” ocupa el segundo lugar en importancia y perspectiva, después del negocio de “pulpa y papel” que alcanzó el primer lugar en importancia.

En la región del Maule la construcción tradicional de viviendas es en albañilería la que incorpora diversos porcentajes de uso de madera, dependiendo de la etapa constructiva. El mayor porcentaje de uso de madera se encuentra en las etapas de “muros interiores” de tabiquería y “techumbre” alcanzando un 80,2% y un 61,4% de utilización de madera, respectivamente (Urrutia, 2006). Por lo tanto, en base al sistema constructivo actualmente predominante en la región, se considera que la industrialización en las etapas de “muros interiores” y en la etapa de “techumbre” aportaría un mayor valor agregado al negocio madera para edificación. Lo anterior indicaría que existe actualmente una oportunidad para la industrialización de paneles destinados a muros y tabiques, y elaboración de cerchas para las viviendas, conclusión respaldada por la opinión de empresarios del sector. Además, si se considera que el 36% de las 9.100 nuevas viviendas, que se construyen anualmente en la región del Maule, se edifican en dos pisos (INE, 2010), permitiría el desarrollo de un nuevo producto denominado “envigados de segundo piso”. Por ello esta iniciativa de Cluster denominada “Edificación en Madera” por los principales tomadores de decisiones regionales. Además, cabe señalar el elocuente interés de las empresas madereras en asociarse, gestar y consolidar un negocio que en términos cuantitativos perciben como interesante. El resultado de tal definición se sustenta en un proceso de clusterización participativo y socializado entre los actores públicos, privados y académico, muy relevantes en la cadena de valor del negocio.

En virtud de lo anterior la visión del cluster en comento se definió como “Lograr que la edificación en madera se posicione como una solución confiable, sostenible e innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas”. Se debe destacar que el concepto “edificación” contiene una serie de negocios alternativos y/o complementarios al de construcción de viviendas, como son construcción de obras no domiciliarias (puentes), edificios, así como estructuras de madera para la edificación (paneles, cerchas, entre otros).

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Centro de Competitividad del Maule | 9 Si bien es real la existencia de una suficiente base forestal productiva, empresarios forestales comprometidos, centros tecnológicos de apoyo y una voluntad política, es aún débil la participación de las empresas constructoras, eslabón indispensable en la cadena de valor, por lo tanto el presente estudio recomienda iniciar un proceso paulatino de maduración hacia la construcción de viviendas de madera, a través de diferentes iniciativas, como por ejemplo, implementar un plan de asociatividad y trabajo en equipo entre empresas constructoras y proveedores de madera, así como difundir a las bondades de la madera y sus sistemas constructivos entre las empresas constructoras e inmobiliarias.

Por otra parte, para el desarrollo de soluciones en edificación en madera, es imprescindible el mejoramiento y estandarización de la calidad de la madera, el incremento del volumen y profesionalismo de técnicos y maestros carpinteros; de adecuadas fuentes de financiamiento privadas y públicas; del mejoramiento en diseños y confortabilidad, la industrialización en la producción y la innovación de materiales y procesos productivos.

Igualmente, es importante apoyar la organización de los empresarios y la incorporación de más actores en la etapa de puesta en marcha del cluster, optimizando las confianzas y alineando los intereses entre ellos.

Para lo anterior en el presente estudio, específicamente en la tabla que contiene los objetivos estratégicos, temáticas y acciones del Plan de Apoyo, se proponen tanto los participantes así como las fuentes de financiamiento posibles.

Las acciones del plan se alinean en base a los principales factores de éxito competitivo para desarrollar el negocio en general y del plan de apoyo en particular:

 Integración: Incorporar a las empresas constructoras en general, con SERVIU, MOP, EGIS y Municipalidades, a las actividades del clúster.

 Cooperación: Generar e Implementar espacios de conversación y mesas de trabajo, con la presencia de los clientes, en donde se analicen los diferentes productos y negocio en torno a la edificación en madera.

 Apoyo: Lograr un efectivo apoyo gubernamental a la edificación en madera y su materialización en acciones concretas que permitan incrementar el uso de la madera para edificación.

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Centro de Competitividad del Maule | 10  Formación: Incrementar la capacitación y formación de carpinteros y profesionales de la construcción, en el diseño, elaboración de parte y montaje de edificaciones en madera.

 Agregar Valor: Rentabilizar el negocio a través de la incorporación de métodos de industrialización en estructuras de madera.

 Imagen: Destacar públicamente las ventajas constructivas y de eficiencia energética de la madera como material para edificación.

Lo anterior, así como el Plan de Acción elaborado participativamente, deberán ser desarrollados a partir de las decisiones que adopten la Asamblea General y el Comité Gestor que se plantean para la estructura organizacional del Cluster de Edificación en Madera del Maule.

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I. Capítulo 1| Definición de la Industria de la Madera para

Edificación

La industria forestal está conformada por una gran cantidad de actividades productivas, o subsectores, cada uno de las cuales posee características propias, tanto en lo relativo a productos, sistemas productivos, tecnologías, como en los mercados de destino de sus productos.

En general los eslabones productivos de la cadena de valor del sector forestal se componen de Genética y Viveros donde se realizan actividades de mejoramiento y producción de plántulas; le sigue la Silvicultura y Extracción que engloba las actividades de silvicultura (plantación y manejo de bosques), cosecha de bosques y producción de madera en trozas. Estas trozas se dividen en dos grandes tipos, el primero corresponde a trozas pulpables de menor diámetro y proveniente de árboles no sometidos a poda; el segundo tipo incluye trozas debobinables o aserrables que son trozas de mayor diámetro y calidad.

Figura 1: Eslabones Productivos de la Cadena de Valor del Sector Forestal Fuente: Elaboración propia

Distribución y comercialización | Cliente final

Industria Secundaria

Semi-elaborados

•Embalaje | Molduras | Terciados | Tableros

Remunafacturados

•Puertas y ventasnas | Muebles | Board.

Industria Primaria

Aserrio Pulpa Astillas Chapas Impregnación

Silvicultura y Extracción

Trozas aserrables o

debobinables Trozas pulpables Polines y postes Trozas astillables

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Centro de Competitividad del Maule | 12 La madera en trozas es destinada a la Industria Primaria, que incluye aserrío, chapas, pulpa y otros. De alta importancia, para el presente estudio, es la producción de madera aserrada debido a que es la materia prima para la madera destinada a edificación.

Parte de la producción de la industria primaria se dirige a la Industria Secundaria, que considera productos semi-elaborados de mayor procesamiento tales como las maderas terciadas, molduras y marcos. También esta industria considera productos remanufacturados que son productos que requieren mayor transformación así como muebles, puertas, ventanas y finger.

La madera para edificación es producida en la Industria Primaria e Industria Secundaria. Ésta puede dividirse en tres categorías1:

1. Madera de uso definitivo

Es aquella incorporada a la edificación, ya sea a nivel de estructura o terminaciones, cuyo objeto es cumplir con la vida útil establecida para el edificio, es decir, queda incorporada definitivamente a la vivienda. (CTT CORMA, 2007)

2. Estructuras prefabricadas en madera

Son productos que incorporan pre-armado con el objetivo de proveer de partes y piezas prefabricadas al sitio de construcción.

3. Madera de uso transitorio

Cumple la función de apoyar estructuralmente la construcción del edificio, sin quedar incorporada a su estructura al finalizar la actividad. En esta categoría se encuentra, por ejemplo, toda la madera utilizada en encofrados para hormigón.

Estas tres categorías de madera usada para edificación se ubican en lo que el actual estudio denomina industria de madera para edificación (ver figura 1).

1

El Manual “La Construcción de Viviendas en Madera” indica que la madera para construcción se divide en tres categorías de uso: 1. Madera de Uso Definitivo, 2. Madera de Uso Transitorio y 3. Madera de Usos Auxiliar. (CTT CORMA, 2007)

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Centro de Competitividad del Maule | 13 Figura 2: Eslabón Industria Forestal para la Edificación

Fuente: Elaboración Propia

La industria forestal de la región del Maule está constituida por 204 instalaciones productivas, un 52% de éstas tiene como actividad principal la elaboración de maderas (molduras, revestimientos, entre otros) y el aserrío de trozas (producción de madera dimensionada) cuyos productos se destinan principalmente al sector nacional de construcción y al sector frutícola regional (CORMA, 2010). Estos elementos constituyen una identidad regional orientada a la producción maderera.

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II. Capítulo 2| El Sector Forestal Internacional y Nacional

1 Sector Forestal Internacional

En el mundo se estima que existe una superficie de bosques superior a los 4 mil millones de hectáreas. Chile posee 15,9 millones de hectáreas de bosque, lo que corresponde al 0,4 por ciento de la superficie mundial y al 2 por ciento de la superficie de América Latina y el Caribe (ver Figura N° 3).

Figura 3: Ubicación de los bosques en el mundo. Fuente: FAO.

El mercado internacional se encuentra altamente concentrado en los países desarrollados, tanto en la producción como en el consumo, sin embargo, durante los últimos años la estructura de la oferta ha presentado ciertos cambios significativos, países tradicionalmente productores como Estados Unidos, Canadá y Malasia, han cedido frente a nuevos países emergentes, proveedores de recursos forestales con productividades superiores como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile2. La producción de madera en trozas, materia prima por excelencia, alcanzó durante el año 2009 un total mundial de 3.275 millones de m³. Los cinco principales productores del mundo son: Estados Unidos (11%), India (10%), China (9%), Brasil (8%) y Rusia (5%); en conjunto concentran el 43 por

2

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Centro de Competitividad del Maule | 15 ciento de la producción mundial, como se observa en la figura 4. Por su parte, Chile ocupa el puesto Nº 14 con el 1,6% de participación del mercado.

Figura 4: Principales países productores de Madera en Rollo Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT.

En cuanto a la comercialización de la producción maderera, los cinco principales exportadores de productos forestales son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suecia y Finlandia; en conjunto representaron el 44 por ciento de las exportaciones mundiales (Ver figura 4).

Figura 5: Principales países exportadores de productos forestales, 2008 Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT

11%

10%

9%

8%

5%

3%

2%

44%

Principales países productores de Madera en Rollo Total producción 2009: 3.275 millones de m3

Estados Unidos India China Brasil Rusia Canadá Etiopía 11% 10% 10% 7% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 37%

Principales países exportadores de productos forestales

Monto exportado 2008: MMUS$236.823 _Alemania Canadá Estados Unidos Suecia Finlandia Rusia China Francia

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Centro de Competitividad del Maule | 16 El comercio mundial de la madera está muy concentrado y los principales flujos comerciales se dan entre países desarrollados. Lo anterior a pesar que algunos países en desarrollo, como Brasil (3% de las exportaciones mundiales) y Chile (2%) tienen una importante participación en la actividad forestal. Esta polarización del comercio se ve reflejada en el consumo de madera per cápita que es 8 veces superior en los países desarrollados3.

Entre los principales países importadores de productos forestales destacan China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Reino Unido; quienes en conjunto importan el 39 por ciento de la producción mundial.

Figura 6: Principales países importadores de productos forestales, 2008 Fuente: Elaboración propia. Base de datos FAOSTAT

2 Sector Forestal Nacional

Chile, es uno de los países del hemisferio sur que goza de una de las estructuras de costos de producción forestal más bajas del mundo. Factores como el rápido crecimiento de los bosques, los

3

Consejo Federal de Inversiones: Producción forestal, contexto internacional. www.cfired.org.ar. Consultado el 17 de enero de 2011. 10% 10% 9% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 3% 42%

Principales países importadores de productos forestales Monto importado 2008: MM$241.232 China Estados Unidos Alemania Japón Reino Unido Francia Italia Países Bajos Bélgica España

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Centro de Competitividad del Maule | 17 bajos costos de transporte por la cercanía de los bosques a las plantas y a los puertos de embarque, así como un ambiente de estabilidad económica propicio para la inversión han permitido que la industria forestal nacional se encuentre entre las más competitivas a nivel mundial.

El sector forestal chileno es uno de los más dinámicos entre la economía nacional y se ha constituido en un pilar fundamental de la estrategia política y económica del país. Se ubica entre los sectores de mayor contribución al PIB (3,5%) y a las exportaciones (8%). En exportaciones se destaca después de la minería, ubicándose por sobre el sector pesquero, frutas, vinos y otros rubros importantes (Ver figura 7).

Figura 7: PIB Nacional y Forestal, y su participación. 2000-2009 Fuente: Elaboración propia, Información INFOR 2010 y Banco Central

Este sector ha presentado un sostenido desarrollo, incorporando cada vez mayor valor agregado. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector forestal creció en torno a un 22% en el período 2003-2009, con una utilización de madera para uso industrial que aumentó de 27 a 36 millones de m³, en igual período (INFOR, 2010).

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 M ill on es d e p esos

Producto Interno Bruto Nacional y Forestal Participación PIB Forestal / PIB Nacional

(Millones de pesos de 2003)

PIB Forestal PIB Nacional

2,8% 3,5% 3,6%

3,5% 3,5% 3,7% 2,9% 2,9%

(19)

2.2 Consumo nacional de madera en trozas

El consumo de madera en trozas en la industria forestal nacional durante el año 2009 alcanzó un total de 36 millones m3 s.s.c4 de las cuales el 70% corresponde a pino radiata, alcanzando un total de facturación cercana a los 864 MMUS$. De acuerdo con estudios realizados por INFOR las plantaciones establecidas durante finales de los 90 y los primeros años de la década del 2000, permitirán que el país disponga de casi 46 millones de metros cúbicos de madera para el 2020, lo que representa un 20% más de lo utilizado por la industria durante los últimos años.

El consumo de trozas en el año 2009 presento una disminución, principalmente en la Industria de cajones, postes y polines (-23%), seguido por la industria del aserrío con una disminución del 18,1 por ciento. Esto último a raíz de la paralización de actividades por la crisis sub-prime.

Figura 8: Consumo de trozas por tipo de industria Fuente: INFOR 2010.

A nivel nacional las regiones del Biobío, Maule y Araucanía concentran el mayor consumo de trozas, madera que proviene tanto de Pino radiata o como Eucalipto. (Ver figura siguiente)

4

s.s.c: “metros cúbicos sólidos sin corteza”. Gonzalez, Y. & Cuadra, M. (2004): “Estandarización de unidades de medida y cálculo de volúmenes de madera”

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 P u lp a A se rr ío A sti llas T ab le ro s y ch ap as T ro zas d e ex p o rt ac ió n Ca jo n es , p o ste s y p o lin es 1000 m 3

Consumo de trozas por tipo de industria

2007 2008 2009

-2,2%

-18,1%

-9,9%

1,1%

-23,9%

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Centro de Competitividad del Maule | 19 Figura 9: Consumo Total de madera en Troza Industrial Forestal. 1980 - 2007

Fuente: INFOR 2008.

La región del Maule es la segunda región de importancia en consumo de madera de trozas de Pino Radiata con un total de 4,4 millones de m3 ssc, lo que corresponde a un 18% del consumo a nivel nacional y asciende a una facturación de 163 millones de dólares.

Por su parte la región del Biobío es la región que más consume madera en trozas con una participación nacional del 56%, esto debido a la presencia de grandes plantas industriales propiedad de Arauco y CMPC. En esta región las empresas Arauco tienen 7 de sus 10 aserraderos en la región del Biobío, así como sus tres plantas de paneles y 2 de sus 5 plantas de celulosa. En la región del Maule, Arauco también tiene 2 plantas de celulosa, una de ellas, la planta Licancel, está destinada al procesamiento de madera en trozas de eucaliptos.

2.3 Producción forestal nacional

La industria forestal genera un gran abanico de productos, destinados a más de 120 países. En la actualidad, los productos exportados abarcan desde astillas, trozos, madera aserrada y elaborada, celulosa de fibra larga y corta, tableros, papel periódico, hasta productos con mayor grado de

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIV R.M

M ile s d e m 3

Consumo de madera en Troza Industrial por

región, 2007.

Otras Exóticas Nativas Eucaliptus Pino Radiata

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Centro de Competitividad del Maule | 20 elaboración como muebles y componentes, puertas y ventanas, juguetes de madera y otros derivados del papel y cartón.

La industria forestal chilena ha realizado esfuerzos por incorporar a sus procesos y productos los sistemas que permiten mantener las mejores prácticas, producción limpia y la sostenibilidad. Las empresas en su mayoría se encuentran certificadas con estándares internacionales. Además de ello, el país ha generado su propia norma CERTFOR, la cual ya es reconocida en gran parte del mundo. Es también importante considerar las normas recomendadas por el Consejo de Manejo Forestal (FSC), organización independiente e Internacional, que opera como una iniciativa de establecimiento de normas para Certificación forestal voluntaria. No obstante lo anterior, aún quedan importantes desafíos en la PYME forestal sobre mejora en la productividad, encadenamiento productivo y acceso tecnológico entre otros5.

La producción nacional de trozas industriales el año 2009, alcanzó un volumen del orden de 36,4 millones de m3 ssc. (Ver Figura 10). De este total, se destina un 46 por ciento a Trozas Pulpables, seguida de Trozas Aserrables con un 31 por ciento y el 23 por ciento restante se distribuye entre Trozas para Astillas (13%), Tableros y Chapas (9%), Postes y polines (0,4%), Embalajes (0,3%) y de Exportación (0,01%).

Figura 10: Producción de madera aserrada por especie, miles de m3 (sólo pino radiata) Fuente: INFOR 2010

5_{Universidad Austral de Chile. 2008. “Informe Caracterización. Sectores y negocios identificados en la}

Región de Los Ríos”. 0,00 2.000,00 4.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 M iles d e m 3

Producción de madera aserrada de pino radiata)

(22)

2.4 Producción de madera aserrada por región

De acuerdo a la información de INFOR (2008), la región Biobío presenta la mayor producción de madera aserrada, con un 58 por ciento promedio de participación a nivel nacional (1990-2007), seguido por la región del Maule con un 16 por ciento y la Araucanía con un 9 por ciento promedio en igual período.

Figura 11: Producción Madera Aserrada por región. 1990 – 2007. Fuente: INFOR 2008.

2.5 Exportaciones forestales nacionales

De acuerdo a lo informado por Prochile, 125 mercados en todo el mundo reciben más de 500 productos de la industria forestal chilena, con diversos grados de elaboración o trasformación, participando en esta actividad cerca de 1.000 empresas exportadoras.

Durante el año 2009, según cifras del Banco Central, el comercio internacional del país alcanzó un total de US$ 92.732 millones, con una caída de un 25,3% en relación al año 2008. Esta disminución significo que las exportaciones nacionales totalizaran US$ 53.024 millones, correspondiéndole al Sector Forestal un 7,8% de este total. Es así que el valor exportado en productos forestales chilenos alcanzado para el año 2009 fue de US$ 4.162 millones, lo que significó una baja de un 23,7% en relación al año 2008.

0 2000 4000 6000 8000 10000 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 M ile s d e m 3

Producción de madera aserrada por región. 1990-2007 Otras XII XI X IX VIII VII VI V

(23)

Centro de Competitividad del Maule | 22 Tabla 1: Exportaciones Forestales 2008-2009.

2008 2009

Glosa Mill US$ Mill US$ Var%

Exportaciones Sector Forestal 5.453 4.162 -23,70%

Exportaciones Subsector Industria Secundaria

716 538 -24,80%

Productos Exportados 350 355 -1,40%

Países de Destino 114 123 7,90%

Empresas Exportadoras 1.047 971 -7,30%

Fuente: INFOR, ProChile.

La disminución mencionada previamente se asocia a la crisis sub-prime, que afecto al mercado de construcción en EE.UU., así como a la baja del precio de la celulosa.

El producto que más se exportó durante el 2009 fue la pulpa, que representó el 47,4% del monto total, seguido por los papeles, cartones y sus manufacturas (incluido el papel para periódico), con un 14,2% del total. En tercer lugar se ubicó el grupo de productos manufacturados, entre ellos: madera cepillada, molduras, puertas y ventanas, piezas construcción, que representaron el 13,0 % del total, productos orientados principalmente al mercado norteamericano. Estos 3 grupos de productos explican el 74,6% de las exportaciones forestales del país.

Como se aprecia en el cuadro siguiente, en los dos últimos años, la celulosa había elevado su participación hasta alcanzar al 48,2% importancia el año 2008, pero debido a una caída en su precio durante el primer semestre del año 2009, su participación nuevamente bajo al nivel del año 2007, al participar con un 47,4% de las ventas del sector, cifra muy lejana a los niveles registrados el año 1995 de un 54%, cuando registró los precios más altos en la historia de la exportación forestal.

Situación inversa se presentó en los productos manufacturados. De una participación cercana al 30% en el año 2004, alcanzó en el año 2009 una participación de solo un 13% en el total, como consecuencia de los menores embarques destinados al mercado de Estados Unidos. Los productos restantes se han mantenido con pequeñas variaciones a lo largo del periodo, salvo las

(24)

Centro de Competitividad del Maule | 23 astillas sin corteza que presentaron un repunte en los dos últimos años, explicado principalmente por la especie eucaliptos (INFOR 2010).

Figura 12: Participación por rubro en las exportaciones forestales (%) Fuente INFOR, 2010.

De acuerdo a información de ODEPA (2011), el valor de las exportaciones forestales entre enero-agosto de 2011 anotaron US$ 3.578,9 millones, con un aumento de 34% respecto a igual período del año anterior, la participación de los principales productos enviados fueron celulosa (57,1%), maderas elaboradas (20,1%), maderas aserradas (12,5%) y maderas en plaquitas (7,5%). Según ODEPA las cifras se explican por los buenos precios que exhibe la celulosa en los mercados internacionales, ya que a la fecha se ha transado un 41% más en valor y un 32,5% más volumen que en el año 2010. Se proyecta que esta situación seguirá siendo positiva, al mantenerse en el mediano plazo el buen escenario de precios y la fuerte demanda de mercados como China. Además, el crecimiento experimentado por la celulosa se ve acompañado por el aumento de exportaciones de maderas aserradas (33,3%) y manufacturas (21,3%), afectadas fuertemente por la disminución de la demanda del mercado norteamericano en años recientes.

47,4 48,2 47,4 10,6 11,3 14,2 16,7 13,2 13 8,2 _10,1 10,4 11,4 9,6 6,7 0 20 40 60 80 100 120 2007 2008 2009 Por cen ta je

Parcticipación (%) por rubro en las exportaciones forestales

Otros Productos Productos No Madereros Astillas y Residuos de Madera Madera Aserrada Tableros Y Chapas Productos Manufacturados Papeles. Cartones y sus Manufacturas

(25)

2.6 Exportación de Productos Madereros para Edificación

Los sub-productos madereros para edificación se encuentran dentro las categorías productos manufacturados, tableros y madera aserrada. En el año 2010 dichos productos totalizaron una facturación cercana a los 1.500 millones de dólares. De este total sólo el 1% es exportado por la región del Maule evidenciando que la producción regional se destina al mercado nacional, abasteciendo de madera entre las regiones de Coquimbo y el Maule (CORMA, 2010).

Figura 13: Productos Madereros Exportados Fuente: Prochile, 2010.

Es importante destacar que entre los productos exportados se encuentran las casas prefabricadas, oficinas y galpones prefabricados; estos productos son exportados por la empresa TecnoPanel y el monto de exportación es del orden del medio millón de dólares, es decir, el 0,04 por ciento de las exportaciones de productos madereros.

Las regiones que registran exportaciones de edificaciones prefabricadas son la regiones de Antofagasta, Metropolitana y Biobío. Cuyos países de destinos son Argentina y Perú, como se observa en la siguiente figura.

91% 4%

2% 1%

1% 1%

Productos Madereros Exportados

BIOBÍO METROPOLITANA ARAUCANÍA MAULE LOS LAGOS OTRAS REGIONES

(26)

Centro de Competitividad del Maule | 25 Figura 14: Países importadores de edificaciones prefabricadas

Fuente: Prochile, 2011. 50% 42% 5% 2% 2%

Países importadores de Edificaciones Prefabricadas

(27)

III. Capítulo 3 | El Sector Forestal Regional

1 El sector forestal en la Región del Maule

La Región del Maule presenta un Producto Interno Bruto en torno a los MM$ 2.217.000 en el año 2010, lo cual representa un 3,3 por ciento respecto al PIB nacional regionalizado. Entre los sectores económicos más dinámico de la Región está la Industria Manufacturera y el sector Agropecuario-silvícola, en conjunto aportan el 38,7% del PIB regionalizado (ver Figura N° 15). El sector Agropecuario-silvícola ha experimentado un aumento de 1,3 por ciento, entre el 2003 y 2008, en su participación porcentual del PIBR. Ello permite distinguir la importancia relativa que tiene el sector forestal en la región del Maule respecto a otros sectores.

(1) Cifras preliminares

Figura 15: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule 2003-2008 Fuente: Banco Central de Chile

14,6 0,1 0,4 20,3 11,1 7,5 5,6 10,1 6,8 6,0 14,2 4,7 15,9 0,0 0,4 22,8 7,3 7,8 _6,2 10,6 7,6 5,7 13,0 4,5

Variación de la estructura del valor agregado sectorial regional,

2003 -2008

(28)

Centro de Competitividad del Maule | 27 La región del Maule cuenta con 840 mil hectáreas de bosque, de las cuales 439 mil son plantaciones forestales, fundamentalmente pino (ver Figura N° 16). Estas últimas corresponden al 19,1 % de la superficie nacional plantada6. Las plantaciones forestales regionales están mayoritariamente establecidas en la Cordillera de la Costa, secano costero e interior, y más recientemente sobre faldeos de la precordillera andina.

Figura 16: Variación Distribución Sectorial del PIB Región del Maule 2003-2008 Fuente: Banco Central de Chile

Según INFOR existen 3.085 propietarios de bosques en la región (ver Tabla N° 2), que corresponden al 16 por ciento del total de propietarios a nivel nacional. Los principales propietarios en la región corresponden a grandes empresas forestales cuya principal actividad productiva es la fabricación de celulosa, cartulinas y paneles (CMPC, ARAUCO y MASISA). Por otra parte, se destacan empresas forestales exportadoras de madera aserrada, entre las que cuenta Forestal Santa Blanca, Maderas Prosperidad y Madeex, entre otras.

6

INFOR (2010)

I y XV II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV

Mixto 0,0 0,0 0,0 64,7 213,1 997,6 19.519 56.642 28.952 5.367, 914,1 0,0 205,1 10.840 Plantación Forestal 24.943 1.256, 3.426, 83.121 51.575 101.59 439.08 861.24 434.18 60.531 42.827 282,0 13.945 182.07 Bosque Natural 7.300, 0 0 31.267 106.37 185.31 384.71 768.55 937.31 2.736. 4.815. 2.671. 105.54 849.76 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 N ° d e H e ctár e as

(29)

Centro de Competitividad del Maule | 28 Tabla 2:

Número de propietarios de plantaciones forestales

por tipo de propietario. Región del Maule (2009)

TAMAÑO N°

propietarios

Empresa Grande ( > 30.000 ha) 3

Empresa Mediana (> 5.000 y ≤30.000 ha) 2

Mediano propietario (> 200 y ≤ 5.000 ha) 125

Pequeño propietario (< 200 ha) 2.955

TOTAL 3.085

(*) Regiones IV y XI el límite inferior es mayor a 400 ha. (**) Regiones IV y XI menor a 400 ha.

Fuente: INFOR 2010.

La Provincia de Talca es la que concentra la mayor superficie a nivel regional, con 182.027 ha (43,1%), localizadas principalmente en las comunas de Constitución. A continuación se encuentra, la Provincia de Linares con 90.791 ha de plantaciones (21,5%) localizadas principalmente en las comunas de San Javier; Parral y Longaví. La Provincia de Cauquenes, tercera en importancia a nivel regional, cuenta con 89.227 ha de plantaciones forestales (21,1%), las que se encuentran localizadas principalmente en la comuna de Cauquenes (ver Figura N° 17).

(30)

Centro de Competitividad del Maule | 29 Figura 17: Distribución de plantaciones por especies, Región del Maule.

Fuente: Proyecto INNOVA-CORFO. “Herramientas innovativas para el desempeño comercial de pequeños y medianos productores forestales en Chile”

1.2 Producción local y abastecimiento de madera

Actualmente, la demanda regional de madera en troza es cercana a los 4,1 millones de m3 (ssc), representando un 11,3 % del total demandado nacionalmente quedando en cuarto lugar en consumo tras las regiones del Biobío, Los Ríos y la Araucanía (Ver figura 18).

(31)

Centro de Competitividad del Maule | 30 Figura 18: Consumo madera en troza por la industria, 2009

Fuente: Elaboración propia. Información INFOR 2010.

La demanda de la industria en el Maule se orienta más a la producción de madera para diferentes fines (cajones, postes y polines, madera aserrada): cerca de 2 millones de metros cúbicos son dirigidos hacia la industria de madera aserrada en el Maule. La región del Biobío, a diferencia de la del Maule, tiene una demanda mayor hacia trozas pulpables.

El año 2009, en la región el Maule, la producción de madera aserrada alcanzó a 994 mil m3, lo que representó el 17 por ciento del total de madera aserrada a nivel nacional. El 98 % de este volumen es de la región7 y constituye la base de aseguramiento de materia prima para el futuro desarrollo del negocio madera para edificación.

7

INNOVA CHILE – INFOR, (2008): “Herramientas innovativas para el desempeño comercial de pequeños y medianos productores forestales en Chile”.

(32)

1.3 Empresas forestales regionales

El directorio de Empresas Forestales de la Región del Maule, elaborado por CONAF (2009), consigna un total de 175 empresas ligadas directamente con el rubro forestal y maderero, 66 % de ellas ubicadas en la provincia de Talca. A partir de esta información y el directorio forestal Lignum, se elaboró un nuevo directorio identificándose un total de 204 empresas en la región, las que se segmentaron según su giro principal, como se observa en la siguiente figura.

Figura 19: Número de empresas e instalaciones forestales, región del Maule, 2009. Fuente: Elaboración propia. Información CONAF (2009) y Lignum.

En este nuevo directorio se encuentran empresa de silvicultura y extracción, industria primaria y secundaria, así como servicios relacionados, las que mayoritariamente se encuentran concentradas geográficamente en las comunas de Constitución y Talca. Según la información levantada, la mayor parte de las empresas tienen como actividad principal “elaboradora de madera” y el “aserrío” enfocado en los nichos mercados de embalajes para el sector frutícola y madera estructural como apoyo al proceso de construcción.

Con relación a la industria secundaria regional, las empresas elaboradoras de madera constituyen el 50 % del total de instalaciones. Es importante destacar que se mantiene un número de empresas dedicadas a la fabricación de puertas y ventanas, así como a la elaboración de casas prefabricadas.

(33)

1.4 Utilización de mano de obra

El sector forestal en el Maule ocupa cerca de 19 mil trabajadores, lo que representa el 16 % de la ocupación total nacional de esta industria. Esta cifra se distribuye en el sector de silvicultura y extracción (43%), los sectores de transformación primaria (27%) y secundaria (19%) y el sector de servicios (12%).

(*) Incluye la XIV Región

Figura 20: Participación Regional en el empleo del Sector Forestal, 2009 Fuente: INFOR. 2010

En el sector de silvicultura y extracción, la región ocupa poco más de 8 mil personas, mientras que en el sector de transformación primaria - que incluye aserraderos, embalajes, tableros, pulpa y otros - trabajan 5 mil personas, principalmente destinados al aserrío (Ver figura 21)

43,9% MAULE 16,2% 12,8% 10,5% 8,6% 3,0% 2,7% 1,0% 0,8% 0,5%

Participación regional en el empleo del Sector Forestal

VIII VII X (*) IX RM VI V I -IV XII XI

(34)

Centro de Competitividad del Maule | 33 Figura 21: Distribución de Mano de Obra en Industria Forestal Primaria, Región del Maule

Fuente: Elaboración propia, Información INFOR, 2010.

En el sector de transformación secundaria – que incluye barracas elaboradas de madera, papel y cartón, muebles, puertas y ventanas, molduras y otros -, la región del Maule ocupa cerca de 3.500 trabajadores. Finalmente, en servicios asociados se ocupa a cerca de 2.500 trabajadores. 8

Figura 22: Distribución Mano de Obra Industria Forestal Secundaria, Región del Maule.2009. Fuente: Elaboración propia, Información INFOR, 2010

8

(35)

2 Análisis del sector forestal regional

El primer taller efectuado en la presente consultoría tuvo por objetivo identificar los principales desafíos del sector forestal regional. Se trabajó una propuesta FODA del sector forestal de la región del Maule, la que se obtuvo a través del análisis de información de fuentes de carácter primario y secundario, finalizando con trabajo en comisiones, metodología que consistió en discutir, analizar la matriz FODA propuesta para finalizar con una priorización de las debilidades. El FODA propuesto, estaba conformado por 10 Fortalezas, 8 Oportunidades, 14 Debilidades, y 5 Amenazas. Los resultados se muestran en las siguientes tablas, las debilidades en negrita y cursiva fueron las debilidades priorizadas.

Tabla 3: Fortalezas y debilidades Validadas en el Taller I

Fortalezas

Debilidades

9

Capacidad de las pequeñas empresas para cambiarse de producto rápidamente.

Concentración de la propiedad de plantaciones en manos de un número reducido de grandes empresas, lo que afecta la transparencia del mercado y la participación en él, especialmente por parte de pequeños y medianos productores y Mipymes forestales.

Existencia de Centros tecnológicos con un significativo nivel de conocimiento.

Insuficiencia en la gestión, comercialización e innovación de las unidades productivas en los pequeños productores.

Capacidad industrial de procesamiento de productos de madera rolliza delgada y subproductos con alta capacidad de consumo.

Industriales no agrupados, falta de asociatividad

Cercanía a grandes centros de consumo con Bajo nivel de capacitación de pequeños y medianos

9

(36)

Fortalezas

Debilidades

9

énfasis en el sector Centro Norte del país. productores y Mipymes forestales en aspectos relacionados a la agregación de valor y a la comercialización de productos y servicios forestales

Desarrollo de actividades de recuperación de suelos.

Falta de vinculación entre el sector público, privado, universidades y centros tecnológicos

Dominio de la tecnología disponible y servicios de apoyo para trabajar el pino radiata.

Falta de personal (mano de obra directa y supervisores de primera línea) con experiencia y habilidades específicas.

Servicio forestal del Estado (CONAF) de alto nivel de desempeño, de acuerdo a sus atribuciones.

Falta de cultura de la madera, falta imagen de construcción en madera

Se cuenta con un cuerpo legal específico en proceso de mejoramiento orientado al fomento forestal (D.L. 701).

Insuficiente infraestructura vial y portuaria

Tipo de recurso disponible (pino radiata y eucalipto), crecimiento 1/3 más rápido que en otros países.

Escasa internalización de iniciativas medio ambientales (ejm. APL) para pequeños y medianos propietarios

Plantaciones con materia prima de buena calidad con potencialidad de generar productos con valor agregado de acuerdo a las necesidades del mercado.

Insuficiente oferta académica para la formación de técnicos para el sector.

(37)

Fortalezas

Debilidades

9

de competencia con suelos agrícolas. banca

Carencia de inversión en alta tecnología

Limitado cumplimiento de la legislación forestal (y tributaria) en la gestión forestal y comercial que desarrollan los productores, especialmente los pequeños.

Falta de incentivos y legislación para la cogeneración con biomasa de desechos forestales

En el sector de la mediana empresa de remanufactura de madera, que incluye la mediana empresa del mueble, se desenvuelve en mercados altamente competitivos, con márgenes reducidos de ganancias con volúmenes moderados.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4: Oportunidades y Amenazas del sector forestal ratificadas por asistentes al taller I

Oportunidades

Amenazas

Demanda creciente de productos forestales tanto en el mercado interno como externo

Proyecciones 2011, indican que la exportación de madera aserrada y los productos derivado de ésta disminuirán en un 42,8% "1,6 MM m3 (2011) - 2,8 MM m3 (2007)

(38)

Oportunidades

Amenazas

Ampliar el uso de la madera, promocionándola como un estilo de construcción para viviendas

Disminución de exportadores de madera aserrada pasaron de 77 a 55 empresas entre el 2007 y 2010. (-29%)

Desarrollo de productos de calidad en madera nativa

Competencia del Este de Europa, China y Latinoamérica, basada en sus bajos costos.

Apertura comercial a mercados internacionales mediante (TLC)

Desarrollo e introducción de nuevos productos no madereros en la construcción.

Instituciones (Universidades) que desarrollan investigación aplicada para las necesidades del sector

Fluctuación del tipo de cambio

Existe clara voluntad de articulación y vinculación entre los actores del sector forestal

Utilización de residuos para generar bioenergía

Factibilidad de venta de bonos de carbono

Fuente: Elaboración propia. Información en Taller I

Tomando como insumo los resultados del taller I y los resultados de las entrevistas y encuestas aplicados en la etapa uno se procedió a identificar el negocio del Cluster.

(39)

3 Negocios del sector forestal maulino

Como parte de las actividades de esta consultoría, se convocó a empresarios y otros actores relevantes10 para evaluar los diferentes negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule, ello en base a tres criterios: Valor Agregado, Tamaño del Mercado y Potencial de Crecimiento. La respuestas se grafican en la siguiente figura

Figura 23: Evaluación de los negocios en torno a la industria forestal en la región del Maule Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y entrevistas aplicadas en la Etapa 1 del

proyecto

10

27 actores de diferentes escenarios del cluster (empresarios, públicos y académicos) que respondieron la entrevista y/o encuesta (ver Anexo A y Anexo B), los profesionales que participaron en estas actividades representan el 50 % de los actores líderes críticos del sector forestal.

(40)

Centro de Competitividad del Maule | 39 Como se indica en la figura anterior, el negocio que obtuvo mayor puntaje a través de todos los criterios es la Industria e Pulpa y Papel, considerada como una industria consolidada y que está en manos de dos grandes conglomerados (CMPC y, mayoritariamente, ARAUCO).

En segundo lugar por su alto valor agregado, alto tamaño de mercado y alto potencial de crecimiento están las Casas prefabricadas, redefinida como “Edificación en madera”. Este negocio fue evaluado como una oportunidad y con gran variedad de productos en el mercado.

Finalmente, la opinión de diferentes actores regionales del sector forestal, tanto privados como autoridades, coincide en que la edificación en madera o madera para edificación es un negocio con potencial interés para la región. Además, las asociaciones gremiales, CORMA y PYMEMAD, han trabajado fuertemente para destacar las ventajas de la construcción en madera y se encuentran comprometidas con el éxito de este esfuerzo.

Posterior a la identificación del negocio se diseño la cadena de valor orientada hacia madera para edificación y que englobará a todos los actores del cluster.

(41)

IV. Capítulo 4| Cadena de Valor Negocio Madera para

Edificación

1 Eslabones de la cadena

La Cadena de Valor del negocio de madera para edificación considera tres eslabones centrales: 1. Silvicultura y extracción;

2. Industria Forestal para la Edificación

3. Edificación

Figura 24: Cadena de Valor del Negocio de madera para Edificación. Fuente: Elaboración propia

(42)

Centro de Competitividad del Maule | 41 Como se observa en la figura anterior, en la parte superior de la cadena se consigna aquellos actores participantes indirectos a ésta, mientras en la parte inferior se destacan las principales instituciones y organismos de apoyo a la actividad económica.

1.2 Clientes

Los clientes están conformados principalmente por las empresas constructoras y en menor medida por agentes distribuidores de madera para la edificación.

De acuerdo a la información publicada por la Cámara Chilena de la Construcción, durante el año 2010, el sector de la construcción alcanzó los 80 mil permisos de construcción de viviendas aprobados en todo el país (obra nueva), con 5,5 millones de metros cuadrados construidos. Estas cifras representaron una baja importante respecto del año 2009, período en que los permisos llegaron a 125 mil, abarcando 8 millones de metros cuadrados en construcción habitacional. En la región del Maule se registraron durante el año 2009, un total de 9.100 permisos de edificación. Las principales empresas constructoras presentes en la región son Independencia, Malpo y Galilea. Por su parte los distribuidores más importantes de madera son SODIMAC e EASY.

1.3 Proveedores

Las empresas proveedoras regionales se distinguen de acuerdo al grado de industrialización y la permanencia de las maderas en la construcción. Los proveedores regionales están conformados por tres grupos: el primero de ellos considera a los que proveen madera para uso definitivo no industrializada, esto es, molduras y revestimientos. Un segundo grupo, está representado por empresas que elaboran estructuras de madera, tales como cerchas industrializadas. Finalmente, un tercer grupo considera a los proveedores de madera dimensionada para uso transitorio.

Las empresas proveedoras involucradas directamente con el desarrollo del Plan de Apoyo, suman 40 y, mayoritariamente, se encuentran asociadas a la organización gremial PYMEMAD, representando a cerca del 58 % de la oferta regional de madera elaborada.

(43)

1.4 Instituciones y programas relacionados

Existe un número importante de institutos tecnológicos, organizaciones e iniciativas relacionadas con el desarrollo del negocio de madera para edificación. Todos ellos han establecido y mantienen contacto con las empresas participantes del Plan de Apoyo.

El Centro Regional de Tecnología e Industrias de la Madera (CERTIM), de la Universidad de Talca, tiene una amplia trayectoria en investigación, certificación, control de calidad y se destaca por su permanente apoyo a la pequeña y mediana empresa regional.

El Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera (CTT-CORMA), fue creado el año 2001 por la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) para fomentar el uso de la madera de Pino Radiata para la edificación en el país y promover la existencia de productos de calidad. Su labor ha permitido avanzar en el posicionamiento de la madera como material constructivo.

El Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera, CIDM, de la Pontificia Universidad Católica, ha desarrollado investigaciones de diseño por envolvente ventilada, generando propuestas para el uso de madera en construcción de vivienda y construyendo modelos a escala real.

La Corporación de la Madera CORMA, estableció convenio con cuatro municipios del secano de la región del Maule para desarrollar un trabajo de formación especializada en edificación en madera a alumnos de cuatro Liceos Politécnicos.

COPEVAL Desarrolla, con el apoyo de la Corporación de Fomento, CORFO, se encuentra realizando un Programa de Difusión Tecnológica, denominado “Industrialización de la Construcción en Madera a través del Desarrollo en Diseño, Ingeniería y Manufactura”. El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de la industrialización en la construcción de viviendas de madera en el Maule a través de la entrega de herramientas para el diseño, producción y comercialización de productos para este mercado. Participan 30 empresarios del Maule (18 madereros y 12 constructoras).

Con el apoyo del Consejo Nacional de Producción Limpia y CORMA, 50 pequeñas y medianas empresas madereras de la región del Maule adhirieron recientemente al quinto Acuerdo de Producción Limpia del sector forestal, cuyos objetivos son mejorar las condiciones productivas, ambientales, de higiene y seguridad laboral, y de eficiencia energética y en el uso del agua, entre

(44)

Centro de Competitividad del Maule | 43 otras materias. Las empresas de aserrío adheridas al reciente APL del Maule representan el 50% de la producción regional de este rubro.

Finalmente es importante destacar la reciente formación de la Mesa Forestal del Maule, la que contó con la presencia del Ministro de Agricultura y en la que participan de manera importante los empresarios ligados al presente Plan de Apoyo. Uno de los desafíos que abordará esta mesa se relaciona con la promoción de la madera como material para la construcción.

2 Descripción del Negocio

2.1 Edificación de viviendas

En Chile, la dinámica de edificación se encuentra concentrada entre las regiones Valparaíso y Biobío, zona que aglutina el 71 % de los permisos de edificación a nivel nacional (Ver figura 25). La región del Maule representa un 6 % de la edificación nacional y su posición geográfica le provee de una ventaja comparativa para abastecer de madera a la industria de edificación de las regiones mencionadas.

Figura 25: Dinámica de la Edificación a nivel país

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio Habitacional, MINVU.

(45)

Centro de Competitividad del Maule | 44 Cabe señalar que durante el período 2000 – 2010 se han otorgado en la región del Maule, 9.100 permisos anuales en promedio para construcción de viviendas, con una superficie individual promedio 55 m2.

2.2 Madera utilizada en la construcción

Las empresas constructoras utilizan principalmente madera para dos destinos: para uso transitorio y uso definitivo (Ver figura 26)

.

Figura 26: Porcentaje de madera utilizada según su destino en la construcción Fuente: CTT-CORMA, 2007.

Por uso transitorio se considera aquella madera destinada a permitir la construcción, sin permanecer en la vivienda una vez concluida la construcción, es decir, se utiliza para labores temporales, tales como el encofrado. Por uso definitivo se entiende a aquella madera que permanecerá en la construcción una vez concluida, es decir, Madera estructural, Molduras y revestimientos. De acuerdo a información primaria, la industria regional adquiere en torno al 75 % de la madera para uso definitivo.

2.3 Costos asociados a la madera para construcción

La importancia de los costos asociados a la compra de madera, respecto de los costos totales de construcción, varían principalmente de acuerdo al tipo de construcción. De acuerdo a los antecedentes recopilados desde la industria de edificación en la región del Maule, las viviendas de albañilería tienen un rango de costos derivado de la compra de madera, que va desde el 8 al 20 %

(46)

Centro de Competitividad del Maule | 45 del costo total de construcción. El rango es amplio y responde a las condiciones de economías de escala e integración que tienen las diferentes constructoras.

Por su parte, las viviendas de madera presentan un costo por concepto de utilización de madera que oscila entre los 45 y 55 % del costo total de construcción.

Tabla 5: Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción de viviendas

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria

2.4 Material predominante

De acuerdo a las estadísticas del INE, el 19% de las viviendas edificadas a nivel nacional, presentan “Madera” como material predominante en muros, siendo el material con menor participación en el mercado nacional. El principal material predominante en muros es el “Hormigón”, como se observa en la figura 27.

La madera de uso definitivo incorporada en las viviendas de construcción en albañilería se presenta en un rango de 0,053 a 0,074 m3/m2, lo que en el caso de la región del Maule, equivale a una demanda entre 30 a 40 mil m3 anuales de madera.11

11_{Urrutia (2006), INFOR e información primaria entregada por empresas constructoras de la región del}

Maule.

Porcentaje que representa la madera del costo total de construcción

Tipo de vivienda

%

Vivienda en albañilería 8 al 20 %

(47)

Centro de Competitividad del Maule | 46 Figura 27: Edificación Nacional Autorizada, según material predominante en muros de viviendas

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE.

Los porcentajes de uso de madera son determinados además por las etapas constructivas y los sistemas de construcción:

1. Etapa Constructiva muros interiores:

- albañilería reforzada: 5,7% de madera

- albañilería armada: 7,6% de madera

- Tabiquería: 15 a 80,2% de utilización de madera.

2. Etapa de Techumbre: 61,4% del material utilizado corresponde a madera debido a su facilidad de utilización y relación pesos resistencia que permite hacer estructuras de mayor largo.

3. Entrepiso: El 36% se construye en dos pisos, lo que implica que aproximadamente 3.300 viviendas tienen segundo pisos, permitiendo el desarrollo de un negocio potencial y un nuevo producto para el sector forestal: “envigados de segundo piso”.

EDIFICACIÓN NACIONAL AUTORIZADA, SEGÚN MATERIAL PREDOMINANTE EN MUROS DE VIVIENDAS