Quarterly report June 2014 OBSERVATORIO. Informe trimestral Junio 2014

(1)

OBSERVATORIO

dE TRáfIcO AéREO

dE BARcElOnA

Informe trimestral

Junio 2014

21

BARcElOnA

AIR TRAffIc

InTEllIGEncE UnIT

Quarterly report

June 2014

(2)

Julio 2013

Air france supera a Iberia en América latina.

Agosto 2013

IAG confirma un pedido de 120 aviones para Vueling. Bcn supera a MAd en número de pasajeros mensuales.

Septiembre 2013

Air Europa supera a Iberia (sin contar Iberia Express) en vuelos diarios.

Octubre 2013

US Airways mantiene la ruta de filadelfia durante la temporada de invierno.

AEnA implementa una política de fuertes descuentos.

Noviembre 2013

Qatar Airways se une a Oneworld.

Febrero 2014

Vueling abre un vuelo semanal a dakar.

Emirates empieza a operar su ruta con dubái con el A380.

Marzo 2014

norwegian Air Shuttle abre una base en Barcelona.

Mayo 2014

US Airways abrirá vuelo diario con charlotte.

Air china abre ruta entre Bcn i PEK con 5 frecuencias semanales. Parada técnica en VIE.

norwegian Air Shuttle anuncia vuelos de largo radio en Barcelona para 2016+.

August 2013

IAG places order for up to 220 A320 aircraft; 120 to Vueling. Bcn surpasses MAd in monthly passengers.

September 2013

Air Europa surpasses Iberia (minus Iberia Express) in daily flights.

October 2013

US Airways keeps the route with Philadelphia during the Winter season.

AEnA implements heavy discount policy.

November 2013

Qatar Airways joins Oneworld.

February 2014

Vueling to open a weekly flight to dakar.

Emirates to start operating its dubai route with an A380.

March 2014

norwegian Air Shuttle opens a base in Barcelona.

May 2014

US Airways opens daily charlotte - Barcelona route. Air china opens new Bcn – PEK route with 5 weekly flights. Technical stop in VIE.

norwegian Air Shuttle anounces long haul routes from Barcelona in 2016+.

Total pax BCN (Jan-Jun 2014): pax 17,233,632 (+6.8%). capacity (-1.6%)

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% int er annual v ariation % pas senger s

Jan-Jun 2013 Jan-Jun 2014 Interannual var. (%)

spain europe rest of the world 1.202.074 1.375.554 9.996.325 4.918.072 10.951.265 4.906.813 13,0%

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEnA / Source GPA using AEnA data OBSERVATORIO BARCELONA

-0,2%

(3)

+34 934 169 429 [email protected] www.gpa.aero edición: septiembre 2014 production: september 2014 Aeropuerto Airport Amsterdam Barcelona

Paris (charles de Gaulle) copenhagen Moscow (domodedovo) Rome (fiumicino)

Código

Code AeropuertoAirport fra Ist lgw lHr maD mUc frankfurt Istanbul (Ataturk) london (Gatwick) london (Heathrow) Madrid Munich Código

Code AeropuertoAirport orY sVo ZHr Paris (Orly) Moscow (Sheremetyevo) Zurich JUnIo 2014 / JUne 2014 leYenDa / legenD elaborado por: O&D

origen y Destino. pasaje que inicia su viaje en uno de los aeropuertos/países mencionados y termina su trayecto en el otro aeropuerto/país mencionado, ya sea en vuelos directos o a través de aeropuertos de conexión.

origin and Destination. passengers that start their route in the mentioned airport/country and finish their route in the second mentioned airport/country. Includes both passengers that travel directly between the two points or that travel via an intermediate (connection) airport.

Conexión / Connection

pasajeros que hacen escala en el aeropuerto en su pasaje entre los aeropuertos de ori-gen y destino final. los pasajeros de conexión computan dos veces en los aeropuertos, una cuando llegan y otra cuando se van del aeropuerto. si no se hace esta corrección, los grandes hubs aeropuertos pierden varios millones de pasajeros respecto a sus estadísticas oficiales.

passengers that pass through one or more intermediate airports between their o&D air-ports. these passengers are counted twice in airport statistics, once when they land and once when they leave the airport.

Directo / Direct

pasaje que no pasa por ningún punto intermedio (aeropuerto) en su trayecto entre su origen y su destino.

passengers that do not pass through any intermediate (connection) airports in their route between the origin and destination airports.

Indirecto / Indirect

pasaje que pasa por uno o más puntos (aeropuertos) intermedios entre su origen y su destino.

passengers that pass through one or more intermediate (connection) airports in their route between the origin and destination airports.

ams Bcn cDg cpH Dme fco Código Code

Se permite la reproducción total o parcial y los contenidos de este documento sin que sufran modifi-cación alguna y se cite como fuente el “Observatorio de Tráfico Aéreo de Barcelona”

Reproduction of the contents of this document is allowed as long as they are not modified and the Barcelona Air Traffic Intelligence Unit is acknowledged as the source.

OBSERVATORIO BARCELONA

IncreasIng lH flIgHts towarDs nortH amerIca anD asIa

rutas de largo radio / long haul routes.summer 2014 (s14)

Fuente: cdRA / Source: BARdc

rutas corto radio / short haul routes.summer 2014 (s14) tHe Best spanIsH sHort HaUl coVerage

Fuente: Innovata. Semana 26 de mayo-1 de junio 2014 /

(4)

• El tráfico de Barcelona crece en todos los mercados en 2Q14 (+7,4%; España 5,8%). Barcelona crece en el primer semestre (+6.8%) por encima de la media española (+4,2%).

• Recuperación del mercado español tras 23 meses cayendo. Repre-senta un 28,5% del tráfico total de Bcn, mientras que el tráfico inter-continental crece hasta un 8% del tráfico total. El creciente peso de Europa ya representa el 61% del tráfico total de Bcn.

• ligeras caídas de capacidad en todos los mercados en 2Q14 excepto en el tráfico intercontinental. Se trata de un proceso esperable tras los fuertes incrementos de capacidad en 2013.

• Barcelona’s traffic grows in all markets in 2Q14 (+7.4%; Spain 5.8%). Barcelona grows in the first semester (+6.8%) above the Spanish ave-rage (+4.2%).

• Recovery of the Spanish market after falling for 23 months. It represents 28.5% of total traffic of Bcn, while intercontinental traffic grows to 8% of total traffic. The growing weight of Europe already represents 61% of the total direct traffic of Bcn.

• Slight drop of capacity in all markets in 2Q14, except for intercon-tinental traffic. This is an expected process after strong increases in capacity in 2013.

eVolUcIÓn Del trÁfIco DIrecto De Bcn

Bcn DIrect passenger eVolUtIon

staBle capacItY anD growIng passegers

Total Pax / last 12 months

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5

Passengers /Pax capacidad / capacity Interannual variation Pasajeros / Pax capacidad / capacity

pax (%) Interannual variationpax (%)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEnA e Innovata/ Source GPA using Innovata and AEnA data

Interannual variation

capacity (%) Interannual variationcapacity (%)

int er annual v ariation (%) int er annual v ariation (%) pax / c apacity pax / c apacity

spaIn 2Q14: fIrst term of growtH after a long fall

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEnA e Innovata/ Source GPA using Innovata and AEnA data

Europe pax / last 12 months

1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% jul/13 aug/ jul/13 13 aug/ 13 sept/ 13 sept/ 13 oct/1 3 oct/1 3 nov/1 3 nov/1 3 dec/1 3 dec/1 3

jan/14 feb/14 mar/14 _jan/14 feb/14 mar

/14 apr/1 4 apr/1 4 may/14 may /14 jun/14 _jun/14 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OBSERVATORIO

BARCELONA OBSERVATORIO_BARCELONA

passenger growtH In all markets In 2Q14 aDJUstments of capacItY

Passengers BCN 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Total var. 2014

Var. total 0,7% 3,8% 5,9% 7,4% 6,8% Var. Spain -12,4% -6,4% -0,7% 0,1% -0,2%

Var. Europe 6,4% 7,9% 8,6% 10,1% 9,6% Var. Intercont. 4,8% 17,2% 14,4% 11,6% 13,0%

Capacity BCN 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 Total var. 2014

Var. total 6% 20% -2% -1,2% -1,6% Var. Spain -26% -24% -21% -3,1% -12,2%

Var. Europe 20% 36% 10% 0,9% 3,0% Var. Intercont. 13% 21% 19% 3,2% 9,6%

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JUnIo 2014 / JUne 2014

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AEnA / Source GPA using AEnA data

• Tendencia neutra o negativa de los aeropuertos de destino españoles en los primeros meses del año. Madrid se estabili-za finalmente. los destinos españoles empieestabili-zan a crecer en el segundo trimestre, aunque aún lejos de los crecimientos de los aeropuertos europeos, sobre todo en las rutas opera-das por Vueling, lufthansa y norwegian.

• Vueling continues to accumulate traffic; it grew 17.3% in the first 6 months of the year, well above the airport’s average. The first 3 low cost at the airport account for 55.4% of total traffic, dominating its point to point traffic.

• Norwegian grows In the winter and summer months and it is

already the eighth airline at the airport; a year ago it was the 15th_.

Iberia shows a clear trend that brings her to fall below British Airways and norwegian in the ranking. European legacy carriers show relatively stable traffics except Iberia which continues to fall, and lufthansa that keeps growing at the airport.

• The international market in Barcelona is mainly European. The 5 major markets for Barcelona are Spain (28% of total traffic), the UK, Germany, Italy and france. Recovery of Italy after years of stagnation. Vueling has opened a new base in Rome. Very strong rise of Turkey, and (in a smaller scale) Israel.

• neutral or negative trend in the Spanish destination airports in the early months of the year. Madrid finally stabilizes. Spanish destinations begin to grow in the second term, but are still far from the growth of the European airports, especially on routes operated by Vueling. lufthansa and norwegian.

top 15 compaÑÍas Y DestInos DIrectos

top 15 passenger aIrlInes anD DIrect DestInatIons

VUelIng keeps BoostIng traffIc In Its aIrport. norwegIan on tHe rIse

ItalY, BelgIUm anD portUgal grow; morocco anD tUrkeY exploDe

VUelIng roUtes growIng, spanIsH DestInatIons In HIBernatIon

Top 15 airlines BCN (Jan-Jun 2014). they represent 81% of Bcn

traffic

Top 15 non Spanish direct destinations by country (Jan-Jun 2014).

they represent 60% of total passengers. spain, 4,9m (28% total)

Top 15 destinations (Jan-Jun 2014). they represent 44% of total

passengers. 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10& -20%

Spain Europe + intercontinental (% sobre total pax Bcn) Var. interannual (%)

jan.jun 2014 (% total) Var. total 13/14

European traffic domestic traffic (% over total pax Bcn ) Var. total 13/14

Ryan air Air Eur opa British Airways Iberia

pas senger s KlM EasyJet Swis s norw egian Wizz·Air Swis s air lines Vueling Easyjet Air· franc e Germanwings Transavia 40& 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 60& 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% UK MAd Germany PMI Italy lGW Holland cdG franc e AMS Belgium fcO Switzerland fRA Russian fed. SVQ Portugal ORY pas senger s pas senger s,(% t ot al pax) USA BRU Moroc co IBZ Turk ey MUc Sweden MXP Israel lHR int er annual v ariation (%) int er annual v ariation (%) Austria AGP lufthansa int er annual v ariation (%)

• Vueling sigue acumulando tráfico con un crecimiento del 17,3% en los primeros 6 meses del año, muy por encima de la media del aeropuerto. Las 3 primeras low cost del aeropuerto suponen el 55,4% del tráfico del aeropuerto, dominando su tráfico de punto a punto.

• Norwegian crece en los meses de invierno y verano y ya es la octava aerolínea del aeropuerto cuando hace un año era la numero 15. Iberia tiene una tendencia clara a caer por debajo de British Airways y norwegian. Las compañías de bandera europeas muestran tráficos relativamente estables excepto Iberia, que sigue cayendo y lufthansa que sigue creciendo en el aeropuerto.

• El mercado internacional de Barcelona es fundamental-mente europeo. los 5 grandes mercados para Barcelona son España (supone un 28% del tráfico total), Reino Unido, Alema-nia, Italia y francia. Recuperación de Italia tras años de es-tancamiento. Vueling ha abierto una nueva base en Roma. Im-portante ascenso de Turquía y, a bastante distancia, de Israel.

1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OBSERVATORIO BARCELONA OBSERVATORIO BARCELONA OBSERVATORIO BARCELONA 36,1% 9,9% 6,5% 8,8% 3,5% 3,4% 2,5% 2,5% 2,5% 1,9% 2,1% 2,0% 1,0% 1,6% 6,8% 4,1% 3,3% 2,9%2,2%_{2,1% 2,0% 1,8% 1,6% 1,5% 1,3% 1,2% 1,2%} 8,3% 3,4% 3,8% 3,1% 3,6% 2,8% 1,2% 1,2% _1,1% 1,6% 1,2% 1,9% 2,4% 2,3% 9,2% 3,9% 2,0% 12,4%

(6)

carga aÉrea

aIr freIgHt

• La carga aérea de Barcelona crece un 2,8% en el segundo tri-mestre y un 3% acumulado en el primer setri-mestre. Aunque positi-vos, estos crecimientos son menores que los de España (6,7% se-gundo trimestre; 8,3% acumulado 2014), especialmente sus otros tres grandes aeropuertos de carga. la carga aérea sigue siendo una asignatura pendiente en Barcelona a pesar de la fortaleza de su zona de influencia para generar tráficos y su fácil acceso a merca-dos europeos por carretera.

• las principales compañías de carga de Barcelona se mantienen estables en el primer semestre.

• Turkish Airlines, Swiss y en menor medida Aeroflot crecen con fuerza aunque aún se encuentran lejos de las principales compa-ñías cargueras del aeropuerto.

• Las rutas con USA crecen con fuerza de nuevo.

• Continúa la concentración de carga en las principales com-pañías.

• Iberia desaparece del ranking al adoptar una posición de marginalidad en la carga de Barcelona.

• BCN’s air freight grew by 2.8% in the second term (cumulative 3% in the first half of the year). Although positive, these growths are smaller than those of Spain (6.7% second term; 8.3% accumulated 2014), especially its three other major cargo airports. Air cargo is still a pending issue in Barcelona despite the strength

of its catchment area to generate traffics and the easy road access to European markets.

• The major freight airlines in Barcelona keep their traffics stable in the first half of the year.

•.Turkish Airlines, Swiss and Aeroflot thrive at the airport, although they are still far from the main freight carriers.

• The USA routes grow strongly again.

• Freight concentration continues among the top freight carriers. • Iberia disappears from the rankings due to the adoption of a mar-ginal position in Bcn’s air freight.

staBIlIZatIon of top aIrlInes

BCN TOP 15 cargo airlines. (Jan-Jun 2014). they represent 87% of total

cargo in Bcn

120% 100% 80% 60% 40% 20% -0% -20% Interannual variation(%) int er annual v ariation (%) Arrivals departures c ar go Tns 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 OBSERVATORIO BARCELONA Swifta ir Swiss UPS TnT delta Air l ines Singa pore Airli nes Qatar Airw ays carg olux fedE x Turk ish Ai rline s d Hl Amer ican A irline s lufth ansa Aero flot Emira tes

Top 15 BCN cargo airlines. Interannual freigfht ton variation

(Jan-Jun 2014). they represent 87% of total cargo in Bcn tUrkIsH, swIss anD aeroflot cHallenge tHe statUs QUo. fasHIonaBle Usa agaIn

Int er annual v ariation 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% OBSERVATORIO BARCELONA TnT carg olux Swifta ir Turk ish Ai rline s UPS Singa pore Airli nes delta Air l ines Amer ican A irline s lufth ansa Qatar Airw ais fedE x Emira tes Sw iss _dHl Top 1 5 Total BCN Aero flot 81,7% 32,5% 18,0% 13,2% 13,2% 11,0% 5,0% 4,3% 3,6% 1,8% 0,8%_{-1,9% -2,0%}_{-8,0% -12,7%}4,1% 3,0%

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European cities by O&D traffic. (Jan-Jun 2014)

Bcn en eUropa

Bcn In eUrope

• Barcelona es el décimo aeropuerto europeo en el primer se-mestre por tráfico total. Barcelona es también la quinta ciudad europea por tráfico de Origen y destino en la primera mitad del año.

• Barcelona se encuentra entre los aeropuertos que más cre-cen de Europa. Si su diferencial de crecimiento con Madrid se mantiene, Barcelona será el principal aeropuerto español antes de finalizar la década.

• Estambul supera por primera vez a Ámsterdam y amenaza la tercera posición de Frankfurt en el ranking de cara a final de año. los aeropuertos de Moscú (dME y SVO) siguen la estela de Estambul.

• Madrid se consolida en el segundo grupo de aeropuertos hub europeos (6º a 8º). A pesar de recuperar la tendencia positiva, su ritmo de crecimiento no corrige la diferencia con los grandes

hubs europeos.

• Barcelona is the tenth European airport in the first half of the total traffic. Barcelona is also the fifth European city by Origin and destination traffic in the first half of the year..

• Barcelona amongst the fastest growing airports in Europe. If this differential is maintained, Barcelona will have more traffic than Madrid before the end of the decade.

• Istanbul surpasses Amsterdam for the first time and threatens the third position of Frankfurt in the ranking for the end of the year. Moscow airports (dME and SVO) follow the trail of Istanbul. • Madrid has become the second European hub airports group (6th to 8th). despite regaining the positive trend rate of growth does not make a difference with the major European hubs.

Bcn 5tH_{most attractIVe aIr cItY of eUrope}

JUnIo 2014 / JUne 2014

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AdI / Source GPA using AdI data london Paris Istanbul Moscow Barcelona Rome Amsterdam frankfurt Madrid Munich OBSERVATORIO BARCELONA

IstanBUl sUrpasses amsterDam anD cHallenges frankfUrt maDrID saYs gooD BYe to tHe top aIrports of eUrope

Top 15 European airports by total O&D. (Jan-Jun 2013)

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Anna.aero e Innovata / Source GPA using Innovata and Anna.aero data 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Interannual variation(%)

lHR cdG fRA MAd lGW BCN dME SVO ORY ZHR

int er annual v ariation (%) P as senger s cPH

O&d pax connection pax (%) connection pax

54,0% 34,1% 42,2% 23,2% 32,2% 29,0% 36,6% OBSERVATORIO BARCELONA 6,7% 11,6% 3,8% 3,5% 26,0% 31,7% _37,9% 40,1%

Top 15 European airports by interannual variation. (Jan-Jun 2014)

IstanBUl anD moscow on tHe rIse

IST SVO lGW cPH dME BCN cdG AMS 0RY fcO MAd fRA lHR MUc ZHR

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AdI/ Source GPA using AdI data

Int er annual v ariation 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% OBSERVATORIO BARCELONA lHR;24.706.714 cdG;19.086.057 IST;16.000.116 dME;12.303.957 fcO;12.711.915 lGW;15.596.804 ORY;12.463.020 SAW;8.836.995 SVO;8.831.771 cIA 55.735.862 31.549.077 24.837.111 21.135.668 15.830.205 15.155.929 14.021.457 12.892.381 12.765.394 11.614.067 Other airports;15.4322.344 IST _AMS _MUc fcO

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Bcn en espaÑa

Bcn In spaIn

• Barcelona incrementa su peso entre los aeropuertos espa-ñoles en todos los mercados. Representa un 19,5% del total del tráfico español, y ya supone más de un tercio del tráfico intercontinental español.

• Barcelona es el principal aeropuerto español por tráfico con origen y destino de manera destacada, superando de ma-nera significativa a Madrid y Palma de Mallorca, los siguientes aeropuertos.

• Barcelona es el principal aeropuerto español para el tráfico con Asia, Oriente Medio y Europa. crece en todos los merca-dos intercontinentales por encima de la media española ex-cepto norteamérica.

• El tráfico intercontinental es indirecto en un 61%. Esto su-pone una ligera mejora del tráfico directo intercontinental (+3 puntos), pero aún se halla lejos de una situación óptima.

• The weight of Barcelona among Spanish airports increases in all markets. It represents 19.5% of the total Spanish traffic, and already represents more than one third of the Spanish in-tercontinental traffic.

• Barcelona is the main Spanish airport in terms of Origin and Destination traffic, significantly outperforming Madrid and Palma de Mallorca, the following airports.

• Barcelona is the main Spanish airport for traffic with Asia, the Middle East and Europe. It grows on all intercontinental markets above the Spanish average except north America. • Intercontinental traffic is indirect in 61% of the cases. This is a slight improvement of direct intercontinental traffic (+3 po-ints), but it is still far from an ideal situation.

Barcelona Increases Its weIgHt In all spanIsH markets

Bcn: gatewaY to spaIn for asIan, mIDDle eastern anD eUropean traffIcs

Spain passengers by geographic area (Jan-Jun 2014)

Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Jun 2014)

Intercontinental traffic from BCN by geographic area (Jan-Jun 2014) Bcn Is growIng aBoVe tHe spanIsH aVerage In all markets except nortH amerIca

50.000.000 145.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% pas senger s pas senger s int er annual v ariation (%) int er annual v ariation (%) pas senger s

Other Spanish airports

Other Spanish airports Madrid (% total Spain) Bcn (% total Spain)

Indirect pax (% over total) direct pax Barcelona

Spanish Interannual var.

Interannual var. Domestic traffic africa spain-europe north-america north-america south-america south-america africa

spain-rest of the world

middle east middle east asia-pacific asia-pacific 33.5%

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AdI/ Source GPA using AdI data

Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AdI / Source GPA using AdI data

OBSERVATORIO BARCELONA OBSERVATORIO BARCELONA OBSERVATORIO BARCELONA 20.2% 31.8% 45.8% 45,2% 81.5% 79.8% 66.5% 48,9% 74,3% 4,2% 16,4% 10,5% 3,5% 32,9% 39,7% 34.1% -1,3% 6,8% 60,3% 8,8% 30,1% 83,8% 25,5% 559.366 419.019 432.975 520.897 20,3% 32,8% 18.5% 20.2% 48.3% 437.489 92,8% 9,9% 12,4%