PERÚ:
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Fortalezas y Oportunidades
1
Portafolio de Proyectos
EVOLUCIÓN DE
LA ECONOMÍA REGIONAL
PBI PPC 2000-2017
(Var. % promedio)
Inflación promedio 2000-2017
(Var. % del IPC)
Fuente: FMI.
Perú Chile México Colombia Brasil Argentina
3.3 2.8 4.6 5.2 6.7 10.2
Perú Colombia Chile Argentina Brasil México
7.1 6.0 5.8 4.7 4.4 4.0 Fortalezas y Oportunidades 1
Fuente: FMI, Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s.
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Deuda Pública 2000 - 2017
(% PBI) Riesgo País
Perú
Colombia
Argentina Brasil Chile México
84 66 24 13 49 38 54 40 26 44 53 42
País Moody's S&P Fitch
A A+ Aa3 BBB+ BBB+ A3 BBB+ BBB+ A3 BBB BBB-Baa2 BB-Ba2 B B+ B2 2000 2017 Fortalezas y Oportunidades 1
BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
2016-2025
BRECHA POR SECTORES AL 2025
Fuente: Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN.
Total de la brecha:
US$ 159,6 MM
36%
Hidráulico
Agua y
Saneamiento
19%
Telecomunicaciones
12%
8%
5%
3%
Pilar estratégico:
Fortalezas y Oportunidades 117%
Transporte
Educación
Energía
Salud
SÓLIDO MARCO PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Acceso sin restricción
a la mayoría de sectores
económicos*
Garantía a la
propiedad privada
Libre movimiento
de capitales
Libertad para
adquirir acciones a
nacionales
Libertad para
acceder al crédito
interno y externo
Acceso a mecanismos
internacionales de solución de
controversias
Participa en el
Comité de Inversiones
y Promueve implementación
Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE
Libre competencia
Trato
no discriminatorio
Fortalezas y Oportunidades 1PLAN ESTRATÉGICO: CENTRO DE EXCELENCIA
PROCESO DE PROMOCIÓN
“ONE STOP SHOP”
CALIDAD
ESTRUCTURACIÓN TRANSACCIÓNTRANSPARENCIA
PREDICTIBILIDAD
FORMULACIÓN ENFOQUE EN CORE BUSINESS ASESORÍA DE PRIMER NIVEL CERRAR BRECHA DE INFORMACIÓN BÚSQUEDA CONSTANTE DE INVERSIONISTAS DE PRIMER NIVELObjetivos
Principales
CORE
BUSINESS
Fortalezas y Oportunidades 1Fases
PORTAFOLIO
2018-2020
50 PROYECTOS
Inversión estimada:
US$ 10.8 mil millones*
*No incluyen proyectos cuyos montos están por definirse. Telecomunicaciones 3% US$ 359 Educación 3% US$ 329 Transporte 40% US$ 4,308 Irrigación 4% US$ 399 Energía 8% US$ 924 Agua y Saneamiento 9% US$ 1,015 Salud 10% US$ 1,057 Minería 23% US$ 2,500 Michiquillay adjudicado
50
Portafolio de Proyectos2
RETOS 2018
18 PROYECTOS - US$ 4,122 MM
*Monto por definir.
TRANSPORTES
MONTO: US$ 215 MM / NÚMERO: 1
MINERÍA
MONTO: US$2,500 MM / NÚMERO: 3
o Terminal Portuario de Salaverry
-o Banda Ancha Áncash, Arequipa, Huánuc-o, La Libertad, Pasco y San Martín
o PTAR Titicaca
o Proyecto Minero Michiquillay -Adjudicado
o Proyecto Minero Colca* o Proyecto Minero Jalaoca*
o Masificación de Uso de Gas Natural o Enlace 500 kV La Niña-Piura
o Enlace 220 kV Pariñas- Nueva Tumbes o Enlace 220 kV Tingo María- Aguaytía
o Línea Transmisión Carabayllo o Compensador SE Trujillo o Modernización ENOSA
ENERGÍA
MONTO: US$ 744 MM / NÚMERO: 7
TELECOMUNICACIONES
MONTO: US$ 359 MM / NÚMERO: 6
AGUA Y SANEAMIENTO
MONTO: US$ 304 MM / NÚMERO: 1
Portafolio de Proyectos2
RETOS 2018
Portafolio de Proyectos
2
Proyecto de los Yacimientos Cupríferos de Michiquillay
Compensador Reactivo Variable
(SVC o similar) MVAR en SE Trujillo 500 KV
18 PROYECTOS - US$ 4,122 MM
Modernización de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad: ELECTRO NOROESTE S.A.
Enlace 500 KV La Niña - Piura Enlace 220 KV Tingo María - Aguaytia
Banda Ancha Arequipa Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago Titicaca
Masificación de uso de Gas Natural - Distribución de Gas Natural por
Red de ductos
Terminal Portuario de Salaverry Proyecto Minero Colca
Proyecto Minero Jalaoca Banda Ancha San Martín Banda Ancha La Libertad Banda Ancha Huánuco Banda Ancha Pasco
Transporte
Electricidad
Minería
Telecomunicaciones
Saneamiento
Hidrocarburos
Enlace 220 KV Pariñas - Nuevo Tumbes
Banda Ancha Áncash
RETOS 2019 - 2020
32 PROYECTOS - US$ 6,769 MM
TRANSPORTES
MONTO: US$ 4,093 MM / NÚMERO: 5
o Longitudinal de la Sierra Tramo 4 o Anillo Vial Periférico
o Ferrocarril Huancayo - Huancavelica
o Autopista Internacional del Norte o Terminal Portuario de Marcona
o Afianzamiento Hídrico de Ica o Obras de Cabecera
o PTAR Huancayo, Tambo y Chilca o PTAR Puerto Maldonado
AGUA Y SANEAMIENTO
MONTO: US$ 711 MM / NÚMERO: 3
EDUCACIÓN
MONTO: US$329 MM / NÚMERO: 7
IRRIGACIÓN
MONTO: US$ 399 MM / NÚMERO: 1
Portafolio de Proyectos
2
*Monto por definir.
o Sistema Integrado de Transporte del Gas - Zona Sur del País*
ENERGÍA
MONTO: US$ 180 MM / NÚMERO: 7
o Otros Proyectos
SALUD
MONTO: US$ 1,057 MM / NÚMERO: 9
o ESSALUD Chimbote o ESSALUD Piura
o Otros Proyectos
o Colegios en Riesgo (CER)
EVOLUCIÓN DE ADJUDICACIONES*
Portafolio de Proyectos
2
Número de proyectos adjudicados
Monto de inversión proyectada
*No incluye venta de acciones/activos Fuente: Proinversion. Proyección 2011 3,949 4,543 2,051 5,799 671 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 5 12 8 8 528 2 4,122 1,622 2,500 6,769 2018 2019-2020 6 923 18 32
BRECHAS: AGUA
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, IMI APP MINSA 2016.
Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento
(En millones de US$)
Rubros 2017 - 2021
Inversión en Ampliación de coberturas
Agua 1,713 Alcantarillado 7,701 Tratamiento Aguas Residuales 2,285 Subtotal 11,699 Inversión en Rehabilitación Agua 1,230 Alcantarillado 1,128 Subtotal 2,358 Otros 537 Total Inversión 14,593 Fortalezas y Oportunidades 1
BRECHAS: SALUD
Fuente: Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, IMI APP MINSA 2016.
Inversión en establecimientos de salud
(En millones de US$)
Inversión Estimada Nivel I Nivel II Nivel III
Costo de inversión (nueva o reposición) 448 1,100 1,075 Costo de rehabilitación y mejora 1,254 1,807 811 Costo de ampliación y mejora 492 688 198 Total 2,194 3,596 2,084
Inversión Estimada Total: 7,874
Fortalezas y Oportunidades
BRECHAS: EDUCACIÓN
Brecha total US$ 26,066 millones
Brecha en infraestructura escolar
(En millones de US$)
15,060 11,006
Rural Urbana
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025. Foro Económico Mundial. Fortalezas y Oportunidades
BRECHAS: TRANSPORTE
1El ranking está compuesto por 137 economías. 2El puntaje máximo posible es de 7 puntos.
Calidad de infraestructura de transporte
Indicador Puesto1 Puntaje2
Pilar Infraestructura 86 3.8
Calidad de infraestructura vial 108 3.0
Calidad de infraestructura ferroviaria
87 2.0
Calidad de infraestructura portuaria 83 3.7
Calidad de infraestructura
aeroportuaria 85 4.1
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025. Foro Económico Mundial. Fortalezas y Oportunidades
Objetivo: El proyecto consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y
rehabilitación (117 km), mantenimiento periódico inicial (503 km) y mantenimiento y operación de 970 km aproximadamente, de la Carretera Longitudinal de la Sierra, importante vía nacional que conecta 12 departamentos y recorre las regiones andinas de punta a punta
Entidad Competente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 464 millones
Plazo:25 años
Zonas de influencia: Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac e Ica
Fecha estimada de adjudicación: 1er trimestre de 2019
LONGITUDINAL DE
LA SIERRA TRAMO 4
Objetivo: El proyecto rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, consiste en el diseño, financiamiento, ejecución de obras, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento
Entidad Competente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 235 millones
Plazo: 30 años
Zonas de influencia: Junín y Huancavelica
Plazo máximo para presentar credenciales de calificación: Enero 2019
Fecha estimada de adjudicación: 1er semestre de 2019
FERROCARRIL
Objetivo: Implementar una autopista de 33.2 km de longitud, desde el Óvalo 200 millas hasta la Av. Circunvalación
Entidad Competente: Ministerio de Transporte y Construcción
Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 2 049 millones
Plazo: 30 años
Zona de influencia: Lima y Callao
Fecha estimada de la Declaratoria de Interés: 2019
Objetivo: Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de un nuevo terminal portuario de uso público, especializado en brindar servicios de almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre, así como los insumos de producción minera
Entidad Competente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Autoridad Portuaria Nacional
Modalidad: Iniciativa Privada Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 582 millones
Plazo: 30 años
Zonas de influencia: Regiones de Ica, Ayacucho, zona norte de Arequipa, Apurímac y Cusco
Fecha estimada de la Declaratoria de Interés: 1er semestre de 2019
NUEVO TERMINAL PORTUARIO
DE SAN JUAN DE MARCONA
Objetivo: Desarrollo de la infraestructura vial que contempla la concesión de la Carretera Panamericana Norte Sector Desvío Sullana - Tumbes - Puente Internacional La Paz, así como el otorgamiento de una concesión para el diseño, construcción operación y mantenimiento de a carretera que une las ciudades de Sullana, Talara, Los Órganos, Máncora, Zorritos, Tumbes, Zarumilla hasta el Puente Internacional La Paz
Entidad Competente: Ministerio de Transporte y Construcción
Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 763 millones
Plazo: 25 años
Zona de influencia: Tumbes y Piura
Fecha estimada de la Declaratoria de Interés: 2019
AUTOPISTA INTERNACIONAL
DEL NORTE
BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD
INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL REGIONES
ÁNCASH, AREQUIPA, HUÁNUCO, LA
LIBERTAD, PASCO Y SAN MARTÍN
Objetivo: incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de: (i) la ampliación de las Redes de Transporte de Banda Ancha hasta las Capitales de Distrito, y (ii) la implementación de Redes de Acceso para la prestación de los servicios;
beneficiando a 2,007 localidades rurales.
Entidad Competente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones/FITEL
Modalidad: Proyectos en Activos
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 359 Millones
Plazo: 12 años
Zona de influencia: Áncash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco y San Martín
Objetivo: Depósito de pórfido de cobre – oro. Es un área minera que comprende una extensión superficial de 14 100 hectáreas. Se han identificado dos importantes zonas
mineralizadas, que están rodeadas por otras importantes propiedades mineras con potencial definido. Con trabajos de perforación se definiría potencial y tamaño del depósito.
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas
Modalidad: Proyecto en Activos
Monto de Inversión (sin IGV): Por definir
Plazo: Por definir
Zona de influencia: Departamento de Apurímac y Cusco
Plazo máximo para presentar credenciales de calificación: agosto2018
Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2018
PROYECTO MINERO
COLCA
Objetivo: Depósito tipo pórfido-skarn Cu-Au, y pórfido Cu-Mo. Es un área minera que comprende una extensión superficial de 6400 hectáreas. Se han identificado cuatro
importantes zonas mineralizadas. Con trabajos de perforación se definirá potencial y tamaño del depósito
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas
Modalidad: Proyecto en Activos
Monto de Inversión (sin IGV): Por definir
Plazo: Por definir
Zona de influencia: Departamento de Apurímac
Plazo máximo para presentar credenciales de calificación: Junio 2018
Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2018
PROYECTO MINERO
JALAOCA
Objetivo: El Proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una repotenciación de tramo de la línea de transmisión en 500 kV en el norte medio del país y un equipo de compensación Reactiva Variable en la SE Trujillo. Estas inversiones reforzarán el sistema de transmisión en 500 kV del Sistema eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN)
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas
Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 90 millones
Plazo: 30 años más el periodo de construcción (33 meses)
Zona de influencia: Lima, Ancash y La Libertad
Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2018
REPOTENCIACIÓN A 1000 MVA DE LA LT
CARABAYLLO - CHIMBOTE - TRUJILLO 500
KV Y COMPENSADOR REACTIVO
VARIABLE (SVC O SIMILAR) +400/-150
MVAR EN SE TRUJILLO 500 KV
Objetivo: El proyecto está configurado con una línea de transmisión de 500 kV que conecta a la Subestación La Niña con la futura Subestación Piura Nueva con una longitud aproximada de 87 km. Se construirá una nueva subestación denominada Piura Nueva. Para reforzar los sistemas de transmisión en 220 kV la nueva subestación se equipará con equipos de transformación en 220 kV
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas
Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 132,1 millones
Plazo: Por definir
Zona de influencia: Piura
Fecha estimada de adjudicación: 2do Semestre de 2018
ENLACE 500 KV LA NIÑA - PIURA,
SUBESTACIONES, LÍNEAS Y
Objetivo: El proyecto contempla la construcción de la siguiente
infraestructura:
Línea de Transmisión en 220 kV Pariñas - Nueva Tumbes (158 km en simple
terna)
Derivación de Línea de Transmisión en 220 kV L-2280-Nueva Tumbes
Subestación Nueva Tumbes,
Ampliación de una celda en S.E. Pariñas para la salida hacia S.E.
Nueva Tumbes
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas
Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 47,3 millones
Plazo: Por definir
Zona de influencia: Tumbes
Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2018
ENLACE 220 KV PARIÑAS - NUEVA
TUMBES, SUBESTACIONES, LÍNEAS
Y AMPLIACIONES ASOCIADAS
ENLACE 220 KV TINGO
MARÍA - AGUAYTÍA,
SUBESTACIONES, LÍNEAS Y
AMPLIACIONES ASOCIADAS
Objetivo: La Línea de Transmisión 220 kV Tingo María Nueva - Aguaytía (73 km) parte
de la SE Tingo María Nueva proyectada ubicada en el Distrito de Rupa-Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huánuco y llega hasta S.E. Aguaytía de
propiedad de Aguaytía Energy ubicada en el Distrito de Aguaytía, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali. Estas inversiones reforzarán el sistema de
transmisión en la zona oriente del país
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 20,4 millones Plazo: Por definir
Zona de influencia: Huánuco y Ucayali
Objetivo: El Proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, operación,
mantenimiento de sistemas de distribución de gas natural por red de ductos en siete (7) regiones del centro-sur del país; y transferencia de estos sistemas al Estado Peruano luego del período de la concesión
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 350 millones Plazo: 32 años
Zona de influencia: Ucayali, Junín, Huancavelica Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2018
MASIFICACIÓN DEL USO DE
GAS NATURAL PARA EL
Objetivo: El proyecto comprende el desarrollo de una infraestructura de ductos para el
transporte de gas natural y líquidos de gas natural, que tendrá como punto de inicio Cusco (Malvinas), y pasará por las regiones de Arequipa y Moquegua, el cual está enmarcado en la política energética del sector que contribuirá en el desarrollo del país
Entidad Competente: Ministerio de Energía y Minas Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): Por definir
Fecha estimada de adjudicación: 2do semestre de 2020
SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE GAS ZONA
SUR DEL PAÍS
Objetivo: Desarrollo de una solución para el tratamiento y disposición final de las aguas
residuales municipales en la cuenca del Lago Titicaca en Puno
Entidad Competente: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 304 millones Plazo: 30 años
Zona de influencia: Puno
Fecha de Declaratoria de Interés: 21 de marzo de 2018
Fecha Máxima de Presentación de Expresiones de Interés: 19 de junio de 2018
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA
OBRAS DE CABECERA Y
CONDUCCIÓN PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE PARA LIMA
− Recrecimiento de represas Pomacocha y Huallacocha Bajo
(a 90 MMC)
− Túnel trasandino (10 km)
− Planta potabilizadora Huachipa II (5 m3/s)
− Reservorios complementarios (137 000 m3)
− Ramal Sur (40 km) inc. 7 reservorios
− Líneas de interconexión (90 Km)
− Incluye la O&M de las siguientes obras
existentes
− Bocatoma Huachipa
− Planta Huachipa I (5 m3/s)
− Ramal Norte (27 km) inc. 4 reservorios
Entidad Competente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Inversión estimada: US$ 600 MM
Modalidad: Iniciativa Estatal Autofinanciada Plazo: 30 años
Zonas de influencia: Junín y Lima
Fecha de adjudicación prevista: 1er semestre de 2019
Objetivo: Diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de las
Objetivo: El Proyecto comprendería el Financiamiento, Construcción, Operación y
Mantenimiento de:
i) PTAR Chapaja de 211 L/s tipo RAFA + Filtros Percoladores ii) PTAR Rompe Olas 48 L/s tipo RAFA + Filtros Percoladores iii) Instalación de 7 colectores primarios
iv) Construcción de 4 cámaras de bombeo con sus respectivas líneas de impulsión v) Los efluentes serán descargados a los ríos Tambopata y Madre de Dios
Entidad Competente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 20.08 millones Plazo: Por definir
Zona de influencia: Puerto Maldonado
Fecha estimada de adjudicación: 1er semestre de 2019
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE
Objetivo: Propone un nuevo trazado de 6 colectores, la construcción de 4 estaciones de bombeo
de agua residual y la construcción de una planta de tratamiento (PTAR) de 80 700 m3/H de caudal medio con tratamiento de aguas de reuso, que brindará un adecuado tratamiento a las aguas servidas mediante lechos bacterianos, cumpliendo las exigencias dispuestas en la
normativa vigente
Entidad Competente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Modalidad: Iniciativa Privada Cofinanciada
Monto de Inversión (sin IGV): US$ 90 millones Plazo: Por definir
Zona de influencia: Junín
Fecha Estimada de Declaratoria de Interés: 2do semestre de 2018 Fecha Estimada de Adjudicación: a) Directa: 1er trimestre 2019
b) Buena Pro: 1er trimestre 2019
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE
Objetivo: Los Proyectos consisten en el diseño, construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento de servicios complementarios (bata gris) de hospitales de Alta Complejidad para el Sistema de Seguridad Social del Perú (ESSALUD), uno se ubicará en el departamento de Piura y el otro en Áncash
Entidad Competente: ESSALUD
Modalidad: Iniciativa Estatal Cofinanciada Monto de Inversión (sin IGV): US$ 254 millones Plazo: 17 años (de operación y mantenimiento) Zonas de influencia: Piura y Chimbote
Fecha estimada de adjudicación: 1er semestre 2019
