EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

(1)

EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

CONFIANZA, PERCEPCIONES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CHILENOS

8° MEDICIÓN

(2)

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem

2

METODOLOGÍA OPINIÓN PÚBLICA

TÉCNICA

Encuestas Telefónicas aplicada a través de

sistema Cati a celulares de prepago y post pago.

UNIVERSO

Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes

de las 16 regiones del país.

MUESTREO

Muestreo probabilístico con selección aleatoria de

individuo y estratificado previamente por región.

MUESTRA Y COBERTURA

SEMANAL

• 703 casos.

• Margen de error de +/- 3,7

puntos porcentuales al 95% de

confianza.

• Se alcanzó una cobertura total de 180

comunas.

• El 90% de la muestra fue aplicada en

población urbana y el 10% en población

rural.

TASA DE LOGRO

Para lograr los 703 casos efectivos se realizaron

un total de

4.286 llamados, lo que representa una

tasa de éxito del 16%.

PONDERACIÓN

Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos

por zona, género y edad, obteniendo una

muestra de representación nacional para el

universo en estudio.

FECHA DE TERRENO

(3)

Deloitte - Cadem

2

METODOLOGÍA OPINIÓN EMPRESARIAL

TÉCNICA

Encuestas online autoadministradas a través de la

plataforma Cadem Online.

UNIVERSO

34 representantes de las industrias más importantes de las

empresas en Chile. Educación, Salud, Banca, Seguros, Energía,

Industria, Minería, Agricultura, Retail, Consumo Masivo, Transporte

y Automotriz.

• 703 casos.

• Margen de error de +/- 3,7 puntos

porcentuales al 95% de confianza.

• Se alcanzó una cobertura total de 177 comunas.

• El 90% de la muestra fue aplicada en población

urbana y el 10% en población rural.

TASA DE LOGRO

La última encuesta tuvo una tasa de respuesta de 26 de

los 34 panelistas.

FECHA DE TERRENO

(4)

OPINIÓN EMPRESARIAL

Hans Eben

Director Icare

Hernán Cheyre

Director Empresas

y Sociedad. UDD

Javier Hurtado

Gerente de Estudios

CCHC

Jean Jacques Duhart

Director Ejecutivo

Prolmed

Joaquín Villarino

Presidente Ejecutivo

Consejo Minero

José Ignacio

Dougnac

Gerente General Sky

Alfonso Gómez

Director Banco

Santander Chile

Alfonso Márquez

de la Plata

CEO DERCO

Andrés Kuhlmann

Gerente General

Transelec

Andrés Merino

Gerente General

Metlife

Catalina Mertz

Presidenta

Supermercados de

Chile

Francisco Frei

Business Executive

Officer

Confectionary.

Nestlé Chile

Diego Hernández

Presidente SONAMI

Gonzalo Simón

Gerente de Desarrollo

Asociación de Isapres

Fernando Larraín

Gerente General

Asociación de AFPs

Katia Trushich

Presidenta Camara de

Comercio de Centros

Comerciales

Karen Poniachik

Directora Jetsmart

Karen Thal

Directora Icare. Gerente

(5)

OPINIÓN EMPRESARIAL

Ronald Brown

Presidente ASOEX

Soledad Arellano

Vicerrectora

Académica UAI

Vivianne Blanlot

Directora CMPC

Marcelo Forni

Gerente Asuntos

Corporativos

Corpgroup

Pablo Correa

Vicepresidente

Banco Estado

Rafael Palacios

Gerente Políticas

Públicas SOFOFA

María Teresa

González

Presidenta Directorio

Generadoras de Chile

Miguel Ricaurte

Chief Economist Banco

Itaú

Patricio Contesse

Vicepresidente SQM

Nicolás Donoso

Gerente General

Colmena

Patricia Nuñez

Directora Transelec

Patricio Donoso

_{Presidente CCHC}

Rodrigo Pérez

Mackenna

Presidente BGT Pactual

Alvaro Clarke

Presidente ICR

Chile

(6)

Deloitte - Cadem

3

Opinión

Pública

(7)

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿Cómo calificaría usted la situación…?

%

Económica actual del país

Económica actual de

_{Ud. y familia}

Económica actual de las

_empresas

Actual del empleo en el

_país

De los consumidores para

poder comprar bienes y

servicios

Deloitte - Cadem

7

23

23 ₂₀

₁₉

21

23

28

31 69 69 72 74 71 66

63 59

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

39

42

39

41

44

52

55 46 46 48 47 50 43

37 32

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

37 ₃₃

36 ₂₈

40

35

38

42 51 53 53

62 51 53 51 45

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

3

4

4 ₃

5

7 94 93 93 95 93 91 91 88

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

3 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

25

27

24

30

36

39 66 65 63 64 68 60

55 51

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

(8)

SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

¿En los próximos 6 meses usted cree que mejora o empeorará la situación…?

%

Económica del país

Económica de Ud.

y familia

Económica de las empresas

Del empleo en el país

De los consumidores

Deloitte - Cadem

8

29

36

39

37

45

52

54

58 69 62

58 60 53

45 44 41

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Mejorará

Empeorará

50

53

52

53

62

67

68

74 47 45 44 44

35 30 30

24

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Mejorará

Empeorará

50 50 55 52

60 64 66

71 46 47 43 45

37 32 31

27

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Mejorará

Empeorará

27 31 34 33

40 46

49 50

72 66 64 66

58 52 50

48

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Mejorará

Empeorará

34

40

42

39

44

56

53

59 64 58 56 59

53 43 45 39

2

2 , m

ay

o

0

5 , j

u

n

io

1

9 , j

u

n

io

0

3 , j

u

lio

2

4 , j

u

lio

0

7 , a

go

st

o

2

1 , a

go

st

o

0

4 , s

ep

t

Mejorará

Empeorará

(9)

RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento

para…?

%

Deloitte - Cadem

9

36

35

23

22

20

11

9

8

5

23

17

20

13

18

20

8

12

36

38

52

54

55

65

70

76

77

6

10

5

12

5

16

13

14

7

7 Volver a trabajar presencialmente

Pagar sus deudas

Ir a un mall

Cambiarse de trabajo o encontrar un nuevo trabajo

Comprar artículos de tecnología o para el hogar

Ir a una restaurante o bar

Pedir un nuevo crédito de consumo o hipotecario

Comprar una vivienda nueva o usada

Comprar un auto nuevo o usado

Salir de vacaciones dentro o fuera de Chile

Enviar a sus hijos al colegio presencialmente o ir a la universidad

(10)

RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento

para…?

% próximos 3 meses

Deloitte - Cadem

10

44

39

18

11

13

8

4 ₃

2

17

38

32

14

18

13

10 ₉

4 ₃

2

10

34

30

11

21

12

8

5

3 ₂

5

35

27

13

19

16

12

10

6

4

2

9

42

31

17

20

15

16

9

7

3

4

10

39

40

20

21

17

15

10

6 ₅

3

6

40

36

19

21

20

17

9 ₈

7

5

7

36 ₃₅

23

23 ₂₂

20

11

9 ₈

5 ₅

Volver a trabajar

presencialmente

Pagar sus deudas

Ir a un mall

Cambiarse de trabajo o

encontrar un nuevo

trabajo

Comprar artículos de

tecnología o para el

hogar

Ir a una restaurante o

bar

Pedir un nuevo crédito

de consumo o

hipotecario

Comprar una vivienda

nueva o usada

Comprar un auto

nuevo o usado

Salir de vacaciones

dentro o fuera de Chile

Enviar a sus hijos al

colegio

presencialmente o ir a

la universidad

(11)

Deloitte - Cadem

8

Opinión

(12)

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿CÓMO EVALÚAS ACTUALMENTE LA SITUACIÓ N…? %

Deloitte - Cadem

12

93 ₉₀

89

81

83 ₇₉

86

7 ₁₀

11

19

17 ₂₁

14 Muy

buena/Buena

Regular

Mala/Muy

mala

Prefiere no

responde

41

36

36 ₃₄

38

46

27

45

47

43

35

33

25

37

14 ₁₇

21

31

29

36 Muy

buena/Buena

Regular

Mala/Muy

mala

Prefiere no

responde

97

100

96

92

96

100

95

3

4

8

4

5 Muy

buena/Buena

Regular

Mala/Muy

mala

Prefiere no

responde

31

33

43

34

38

27

31

30

21

31

33

46

38

37

36

35

29

27 Muy

buena/Buena

Regular

Mala/Muy

mala

Prefiere no

responde

Económica del país

Económica de la

empresa/industria o

actividad en la que participas

Del empleo en el país

Del empleo en la

empresa/industria o

actividad en la que participas

(13)

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

EN SEIS MESES MÁS ¿CREE QUE LA SITUACIÓ N…? %

Deloitte - Cadem

13

Económica del país

Económica de la

empresa/industria o

actividad en la que

participas

Del empleo en el país

Del empleo en la

empresa/industria o

actividad en la que

participas

41

43

36

32

41

29

23

59

57

64

68

59

71

77 Mejorará

Empeorará

Prefiere no

responder

25

30

31

15

26 ₂₄

26

75

70

69

85

74 ₇₆

74 Mejorará

Empeorará

Prefiere no

responder

55 ₅₃

46 ₄₄

57

46

45

45 ₄₇

54 ₅₆

43

54

55 Mejorará

Empeorará

Prefiere no

responder

40

33

32

20

42 ₃₉

26

60

67

68

80

58 ₆₁

74 Mejorará

Empeorará

Prefiere no

responder

(14)

SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN EL PAÍS

Deloitte - Cadem

14

17

34

41

7

13

40

43

4

14

32

50

4

12

23

62

3

18

61

3

4

25

67

4

23

73

4 Uno a tres meses

Cuatro a seis meses

Más de seis meses

Aún es incierto / Prefiero no

responder

05-jun

19-jun

03-jul

24-jul

07-ago

21-ago

04-sept

CUANTO ESTIMAS QUE DEMORARÁ EL PAÍS EN RETOMAR UNA SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN SU ACTIVIDAD? (es decir, volver a trabajo

presencial, reapertura de comercio, colegios y otros) %

(15)

NORMALIDAD: SITUACIÓN E N T U E M P R E S A

Deloitte - Cadem

15

¿CUANTO TIEMPO CREES QUE FALTA PARA QUE TU EMPRESA/ INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL RECUPERE EL NIVEL DE ACTIVIDAD QUE

TENÍA EN DICIEMBRE DEL 2019? %

10

21

59

10

13

74

21

29

50

23

19

54

4

13

70

4

12

17

8

63

0

18

9

23

46

4 Ya se recuperó la

actividad

Uno a tres meses

Cuatro a seis meses

Más de seis meses

Aún es incierto / Prefiero

no responder

(16)

RECUPERACIÓN: ECONOMÍA DEL PAÍS

Deloitte - Cadem

16

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES CREES QUE SE ASEMEJA MÁS A LA FORMA EN CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

LUEGO DE LA CRISIS DEL COVID19? %

32%

29%

36%

3%

15%

23%

15%

31%

03 Julio

vs 24 Julio vs.

07 Agosto

vs.

21 Agosto

vs.

04 septiembre

17%

26%

14%

26%

17%

24%

25%

17%

23%

4%

27%

(17)

Deloitte - Cadem

11

ÍNDICE DE

EXPECTATIVAS DE

RECUPERACIÓN

(18)

INTENCIÓN DE RETOMAR

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE SITUACIÓN

ECONÓMICA ACTUAL

SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA

NIVEL DE OPTIMISMO DE

• Intención de retomar actividades

cotidianas

• Evaluación de la situación economía

actual: del país, familiar, del empleo,

consumo y empresas

• Evaluación de la situación actual de la

economía y del empleo en el país y en su

empresa, industria o actividad

• Expectativas de la situación

economía futura: del país, familiar,

del empleo, consumo y empresas

• Vuelta a la normalidad económica del

país y de su empresa, industria o

actividad

• Expectativas futuras de la situación

económica y del empleo en el país y en

su empresa, industria o actividad

OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL ÍNDICE

De acuerdo a este enfoque identificamos tres dimensiones claves que mediremos tanto en la opinión

pública como en un panel de expertos

OPINIÓN

PÚBLICA

OPINIÓN

EMPRESARIAL

(19)

I. Promedio de respuestas

Para construir un índice general calculamos

un puntaje en cada dimensión de igual

forma en Opinión pública y Empresarial

MÉTRICA

% retomará en 3 meses

en cada atributo

% NETO en cada atributo

(% Muy buena/buena)

-(% Muy mala/mala)

% NETO en cada atributo

(% Mejorará)

-(% Empeorará)

i.

Valor atributo +100 (para eliminar negativos)

ii.

Luego promedio de atributos dividido en 2 para

llegar a rango 0 a 100

i.

Valor atributo +100 (para eliminar negativos)

ii.

Luego promedio de atributos dividido en 2

para llegar a rango 0 a100

= Xi

= Xpa

= Xpf

de retomar

actividades

Evaluación

de situación

actual

Optimismo

con situación

futura

CALCULAR PUNTAJE DE

CADA DIMENSIÓN

PUNTAJE DE CADA DIMENSIÓN

1

2

3

(20)

• RANGO ENTRE 0 Y 100 PTS.

• 50PTS. REPRESENTA EL PUNTO MEDIO EN QUE PERCEPCIONES POSITIVAS IGUALAN A NEGATIVAS

**(1/3)*Xi**

**(1/3)*Xpa**

**(1/3)*Xpf**

INDICE DE RECUPERACIÓN

OPINIÓN PÚBLICA

INDICE DE RECUPERACIÓN

EXPERTOS

INTENCIÓN DE RETOMAR

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE SITUACIÓN

ECONÓMICA ACTUAL

SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA

NIVEL DE OPTIMISMO DE

=

+

=

+

Indice final es la ponderación de puntaje en

cada dimensión tanto para Opinión pública

como para Expertos

(21)

EVOLUTIVO SUB INDICADORES: PUNTAJES POR

Deloitte - Cadem

21 17,0 30,1 39,2 15,2 30,1 43,2 13,9 29,7 45,7 13,9 27,4 44,0 15,8 29,8 51,5 16,6 32,4 58,3 17,2 36,2 59,0

17,9

39,9

63,3

Intención retomar actividad

Situación actual

Situación futura

may-20

jun-05

jun-19

jul-03

jul-24

ago-07

ago-21

sept, 04

13,5 23,8 59,8 13,0 24,4 60,3 17,5 24,1 63,8 17,5 28,1 72,3 15,5 25,4 58,5 16,5 24,4 65,5