ESTUDIO DE MERCADO CENTOLLAS Y MEJILLONES EN CONSERVA REINO UNIDO

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ESTUDIO DE MERCADO CENTOLLAS Y MEJILLONES EN

CONSERVA – REINO UNIDO

PRODUCTOS: (i) Centollas en Conserva

(ii) Cholgas, choritos y choros en conserva (Mejillones)

CÓDIGOS SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código Chile Descripción

1605.1022 Centolla (lithodes santolla), conservada en recipientes herméticos cerrados

Código Chile Descripción

1605.9070 Cholgas, choritos y choros preparados o conservados

SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL

Código UE Descripción Arancel General

1605.100093* Los demás cangrejos de mar en cajas metálicas

herméticamente cerradas 8 % *: Este código UE incluye otros cangrejos aparte de la centolla.

Código UE Descripción Arancel General

1605.9011 Mejillones preparados o conservados en envases

herméticamente cerrados 20 % 1605.9019 Los demás Mejillones preparados o conservados 20 %

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

|2 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Albania, Andorra, Argelia, Bosnia, Ceuta, Croacia, Islandia, Islas Feroe, Jordania, Kosovo, Líbano, Liechtenstein, Macedonia, Marruecos, Melilla, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, San Marino, Serbia, Turquía, Túnez, países ACP (África, Caribe y Pacífico), territorios de ultramar de la UE y países con SGP.

OTROS IMPUESTOS

Están excluidos del pago del IVA por ser alimentos.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Los productos a importar deben:

 Venir acompañados de un certificado sanitario firmado (que aparece en el Anexo II del Reglamento 1664/2006 de la Comisión

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2006/l_320/l_32020061118es00130045. pdf).

 Venir de una planta o área de producción aprobada por la UE, cuya lista se puede encontrar en:

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_es.htm (las listas

actualizadas al 2 de junio de 2009 están en

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/LBM_CL_es.pdf, para bivalvos y en

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/FFP_CL_es.pdf, para el resto de los

productos de la pesca)

 Entrar en la UE a través de un “Puesto Fronterizo de Inspección” oficialmente designado, donde la revisión veterinaria y/o de higiene es llevada acabo por un Inspector Pesquero Oficial, para lo cual se requiere una notificación previa al arribo del embarque.

El detalle de las condiciones de salud pública para la producción y posicionamiento en el mercado de productos pesqueros se encuentra en el Reglamento del Consejo 852/2004 sobre la higiene de los productos alimenticios:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_226/l_22620040625es00030021.pdf

y en el Reglamento del Consejo 853/2004 sobre las reglas de higiene específicas para alimentos de origen animal (incluyendo etiquetado):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2004/l_226/l_22620040625es00220082.pdf

Para una explicación más detallada, visitar la página sobre requisitos para la exportación de Sernapesca:

(http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=3

95)

y descargar documento sobre los requisitos sanitarios para la certificación de productos pesqueros de exportación:

(http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=54&func=fileinfo&i

|3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (Códigos de importación de la UE. Cifras CIF)

1605.1000: Cangrejos (incluye todo tipo de cangrejos no sólo centolla) Valor Importaciones de Cangrejos en conserva (miles de libras)

2006 2007 2008 País £ ' 000 % £ ' 000 % £ ' 000 % Vietnam 3.475,3 51,5% 3.181,5 46,3% 4.336,2 43,3% Tailandia 427,4 6,3% 1.036,6 15,1% 1.999,7 20,0% Indonesia 412,8 6,1% 585,9 8,5% 1.238,9 12,4% Francia 945,8 14,0% 841,2 12,2% 1.188,6 11,9% India 237,1 3,5% 352,3 5,1% 329,9 3,3% Chile 39,8 0,6% 38,9 0,6% 29,1 0,3% Otros 1.205,2 17,9% 835,8 12,2% 891,5 8,9% Total 6.743,5 100% 6.872,2 100% 1.0013,9 100% Cantidad Importada de cangrejos

2006 2007 2008 País

Tons. % Tons. % Tons. %

Vietnam 663,9 52,0% 556,2 43,2% 716,6 41,0% Tailandia 88,8 7,0% 227,0 17,6% 438,6 25,1% Francia 111,8 8,8% 116,9 9,1% 253,6 14,5% Indonesia 66,2 5,2% 107,5 8,4% 143,2 8,2% India 39,6 3,1% 72,6 5,6% 39,9 2,3% Chile 2,1 0,2% 6,4 0,5% 6,8 0,4% Otros 303,9 23,8% 199,9 15,5% 148,4 8,5% Total 1.276,4 100,0% 1.286,5 100,0% 1.747,2 100,0%

|4 1605.9011 y 1605.9019: Mejillones (equivalen al código chileno 1605.9070) Valor Importaciones de Mejillones en conserva (miles de libras)

2006 2007 2008 País £ ' 000 % £ ' 000 % £ ' 000 % Chile 1.267,0 36,3% 1.543,4 37,0% 2.950,2 68,4% Irlanda 400,6 11,5% 615,6 14,8% 465,0 10,8% Holanda 421,6 12,1% 561,5 13,5% 399,0 9,2% Italia 299,9 8,6% 258,0 6,2% 267,9 6,2% Nueva Zelanda 257,3 7,4% 439,0 10,5% 88,7 2,1% Otros 848,2 24,3% 753,8 18,1% 144,0 3,3% Total 3.494,7 100% 4.171,4 100% 4.314,6 100%

Cantidad Importada de mejillones

2006 2007 2008 País

Tons. % Tons. % Tons. %

Chile 782,8 51,1% 972,7 51,8% 1.620,9 76,1% Irlanda 205,9 13,4% 277,3 14,8% 240,3 11,3% Holanda 178,3 11,6% 222,1 11,8% 153,0 7,2% Nueva Zelanda 127,9 8,3% 203,1 10,8% 45,2 2,1% Italia 33,0 2,2% 32,0 1,7% 33,2 1,6% Otros 204,7 13,4% 169,6 9,0% 37,5 1,8% Total 1.532,6 100% 1876,8 100% 2.130,1 100%

POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS

Como se puede observar en las tablas 1 y 2, el mercado de mariscos¹ alcanzó a £81,5 millones y a un volumen de 11.587 toneladas. Además se puede apreciar que mientras el valor total del mercado cayó en 5%, el volumen transado disminuyó en 6%.

Más específicamente, los mariscos en conserva representan casi el 12% del mercado y se observa una disminución de las ventas tanto en valor como en volumen. Lo cual al igual que en la mayoría de los mercados estaría reflejando el efecto de la crisis global de la economía.

|5 Tabla 1

Valor Mercado de Mariscos1 _{(año móvil al 13 junio)}

Gasto - £ ' 000 a junio 2007 % a junio 2008 % a junio 09 % % Cambio 08-09

Conservas 12.233,5 144,8 13.093,5 15,3 12.596,5 11,7 -3,8%

Fresco/refrigerado 64.391,4 77,9 61.389,2 71,5 59.354,6 72,8 -3,3%

Congelados 6.034,1 7,3 11.376,3 13,3 9.579,9 15,4 -15,8%

Total 82.659,0 85.859,0 81.531,0 100 -5%

Fuente: Seafish, “Shellfish Report”, julio 2009. Tabla 2

Volumen Mercado Mariscos¹ (año móvil a mayo)

Vol. - Tons. a junio 2007 % a junio 2008 % a junio 2009 % % Cambio 08-09

Conservas 1.314,8 11,2 1.409,6 11,4 1.367,3 11,8 -3%

Fresco/refrigerado 9.485,1 80,8 9.527,4 77,3 9.153,7 79,0 -3,9%

Congelados 939,1 8,0 1.385,0 11,2 1.066,0 9,2 -23%

Total 11.739,0 12.322,0 11.587,0 -6%

Fuente: Seafish, “Shellfish Report”, julio 2009.

Es importante mencionar que el Reino Unido es un exportador neto de productos del mar y, que según un reporte de Seafish en 2007, los británicos son muy conservadores en sus gustos y elecciones (cuando se trata de pescados y mariscos), evitando probar sabores distintos.

Especies que no son populares en las islas británicas, como los cangrejos y ostiones son casi totalmente exportados, pero pasa lo mismo con especies más populares como el salmón, arenques y caballas. Y por otra parte, las importaciones se concentran fuertemente en bacalao, eglefino y atún.

En este sentido parecería mucho más razonable intentar exportar centollas a Francia, España o a Portugal, que son países con una tradición de consumo de cangrejos bastante más arraigada.

Sin embargo, la gran popularidad de los “celebrity chefs” y programas de cocina en la televisión está abriendo una oportunidad para nuevas especies y los británicos más aventurados ya están probando diferentes sabores del mar.

Otra tendencia que puede ser beneficiosa para el consumo de productos del mar es la condición de “saludables” que tienen los productos ricos en aceites Omega-3, entre los que recientemente se ha destacado a los cangrejos. De hecho, Seafish muestra en un estudio que el concepto “salud” está liderando el consumo de productos del mar y que 20% del total de las comidas en base a productos del mar se hacen por razones de salud. Otros datos interesantes son:

 El consumo de mariscos se ha duplicado desde el año 2000

 39% de los consumidores come productos del mar al menos 2 veces a la semana  Sólo 10% de los consumidores no consume productos del mar.

1 _{Incluye almejas, cangrejo, patas de jaiba, mejillones, ostiones, calamares y langosta. Por lo que básicamente}

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Por otra parte, de acuerdo a un estudio de la empresa Key Note durante 2008, los proveedores de conservas del mar están tratando de diversificar su oferta hacia nuevas formas de envasado. Por ejemplo, John West, la empresa líder en productos del mar enlatados, lanzó un rango de productos Premium envasados en vidrio, lo cual estaría respondiendo a una demanda creciente por productos del mar conservados Premium que no sean enlatados. En un sentido similar, Prince lanzó al mercado un rango de pescados “deli” con salsas, en envase plástico que puede ser calentado en hornos microondas. Centollas

De acuerdo a información de “Seafish” en el año móvil que terminó el 13 de junio de 2009, se consumieron más de 572 Tons. de cangrejos en conserva (que implica una disminución de 4%, respecto del mismo año móvil para 2008, por un valor de £6,1 millones (también con una disminución del 4%) y a un precio promedio de £10,62/Kg. lo que implica una disminución de 1%.

Es importante notar que el consumo de cangrejo en el Reino Unido se realiza mayoritariamente en el producto natural, ya sea fresco o carne fresca envasada.

Según información aparecida en la prensa, los retailers ahora mantienen un stock de este producto que antes se consideraba un lujo, lo que es atribuido al efecto que ha tenido su uso y recomendación por chefs que aparecen en televisión. Efecto que no sólo se ha apreciado en el producto fresco, sino que también en el producto enlatado.

Hasta antes de comenzada la crisis económica global, la demanda iba en un crecimiento continuo, por lo que el comercio estaba en la búsqueda de nuevos productos, lo que en su momento implicó que supermercados como Waitrose duplicaran el rango de productos en base a cangrejos en sus tiendas.

Lo anterior va de la mano con la difusión de características de los cangrejos, como su bajo contenido de grasas y colesterol y su alto contenido de minerales.

En cuanto a la producción de cangrejos en el R.U., se estima que en 2007 llegaba a alrededor de las 20.000 Tons. y es importante considerar que es un exportador neto de carne de cangrejos, siendo su principal mercado el resto de Europa.

Dicho lo anterior, es importante considerar que del consumo total de cangrejos sólo una mínima parte es centolla. De hecho, no se encuentra en los principales supermercados y en tiendas especializadas, salvo en una donde se encuentra sólo congelada.

Sin embargo, también es importante agregar que es un alimento, que se puede encontrar en algunos de los restaurantes top de Londres, aunque no es comprado en conserva, sino que congelado o refrigerado, proviniendo mayormente desde Noruega.

Mejillones

El Reino Unido es el 2º principal productor europeo de choritos (detrás de España), con una producción mayor a las 77 mil Tons. al año. Sin embargo, la mayor parte de producción se destina a la exportación, principalmente a otros países europeos.

Al igual que en el resto de Europa, la tendencia del mercado es hacia un aumento de la demanda y la producción está muy estancada, debido a que se está acabando el espacio para el cultivo y a la falta de una fuente de semillas segura, lo cual no parece ser

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solucionable en el corto plazo. De hecho la producción europea cayó de 606.000 Tons. en 1998 a 478.000 en 2005.

Según estudios de Seafish, el R.U. tiene un gran potencial de crecimiento para los mejillones, si se compara con el consumo per cápita en países como Bélgica o España, sin embargo, en la actualidad la mayoría del consumo se realiza en el producto fresco, precocido o en platos preparados, especialmente precocidos en su concha con distintas salsas. De hecho los choritos precocidos refrigerados chilenos, se pueden encontrar en casi todos los supermercados, tienen una gran demanda y tienen un precio similar o menor al producto en conserva comparable (entre £0,99/180gr y £1,99/250gr).

Respecto de los choritos en conserva, la situación en el año móvil que terminó en junio de este año ha sido bastante negativa. Las ventas retail disminuyeron en un 15% en términos de volumen, alcanzando a las 264 Tons. y en términos de valor cayeron en 13%, por un monto de £ 1,9 millones, a un precio promedio de £ 7,32/Kg, lo que implicó un aumento del 3%.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) y CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL

A continuación se presentan los productos que han sido encontrados en las principales cadenas de supermercados del Reino Unido, así como en algunas tiendas especializadas:

Centolla

http://www.efoodies.co.uk

Chilean King crab meat, 210g* £15,9/unidad

http://www.thefishsociety.co.uk

King crab meat 1-2 svgs, 150g/5oz* £18,90/unidad

*No hay foto del producto envasado.

Conservas de Choritos Sainsbury’s

Parsons Pickled Mussels 155g £0,80/unit £0,52/100g

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Palacio Mussels In Galician Sauce 115g £1,59/unit £1,38/100g

John West Mussels, Smoked, in Vegetable Oil 85g £1,15/unit £1,77/100g

Sainsbury's Scottish Mussels In White Wine 500g £2.66/unit £5.32/kg

Sainsbury's Mussels In Garlic Butter 500g £2.56/unit

£5.12/kg

Tesco

John West Mussels, Smoked, in Vegetable Oil 85g £1,15/unit £1,77/100g

Tesco Cooked Mussels in Garlic Butter Sauce (450g) £2.33 any 2 FOR £4.00

Tesco Cooked Mussels in White Wine Sauce (450g) £2.42 any 2 FOR £4.00

Waitrose

John West Mussels, Smoked, in Vegetable Oil 85g £1,25/unit £1,92/100g

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John West Mussels, Smoked, in Vegetable Oil 85g £1.26/unit £1,94/100g

Oceancrest Mussels in vinegar 200G £1,12/unit £0,56/100g

Young's Mussels in Garlic Sauce 450G £2.46/unit £5.47/kg

Ocado

Marde Couso Mussels In Olive Oil 260g £3,69/unit £1,41/100g

Scottish Shellfish Scottish Cooked Mussels in Garlic

Butter Sauce (500g) £2.99 /unit £5.98 / Kg

Scottish Shellfish Scottish Cooked Mussels in White

Wine Sauce (500g) £2.99 /unit £5.98 / Kg

Aldi

Half Shell Mussels (160g) £1,99/unit £1,244/100g

http://www.bongoutdeli.co.uk

Garlic Mussels (250g) £2,69/unit £1,08/100g

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Chilli Mussels (250g) £2,69/unit £1,08/100g

Smoked Mussels (105g) £1,59/unit £1,52/100g

http://www.delicioso.co.uk/

Marinated Mussels 111g £2,35/unit £2,12/100g

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

No existen campañas promocionales por países de la competencia. Sin embargo, si existen campañas masivas para promover el consumo de productos del mar en general. Este año Seafish, que es la autoridad gubernamental para esta industria, modificó su estrategia promocional, cambiando su campaña desde una totalmente dedicada a crear conciencia sobre los beneficios para la salud de los productos del mar, hacia una campaña que busca combinar el apoyo a la investigación de mercado por parte de las grandes cadenas del retail con la entrega de información y paquetes promocionales en pescaderías y tiendas independientes.

La idea es ayudar al comercio a entender el proceso de decisión de los consumidores de pescados y mariscos, estudiar cuándo y por qué los consumidores compran productos del mar, para así poder hacerlos más eficientes en sus actividades de promoción.

Lo anterior se complementa con una campaña promocional, que incluye la contratación de espacio para reportajes educacionales en revistas, diarios nacionales, internet y radio.

Entre las actividades, se destaca la repetición del mensaje “eat 2 portions of seafood a week”, más de 33,5 millones de veces en distintos medios en el periodo abril - junio, lo que ya implica un avance sustancial respecto de la campaña del año pasado.

La campaña también muestra que los pescados y mariscos son una importante fuente de proteínas y que son capaces de proveer una gran variedad de vitaminas y minerales. Además muchas especies son ricas en ácidos grasos Omega-3, entre las que se ha destacado a los cangrejos y a los choritos.

“The UK Scientific Advisory Committee on Nutrition has recommended that all adults should eat at least two portions of seafood every week, at least one of which should be oil-rich. This is endorsed by experts at the Food Standards Agency, the British Heart Foundation and the British Nutrition Foundation.”

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Para más detalles revisar: http://www.seafish.org/plate/health.asp

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución para los productos del mar importados se compone por los importadores, que venden a mayoristas o procesadores. Los procesadores a su vez, venden a mayoristas, exportan o venden directamente a clientes del sector HORECA o a minoristas (supermercados y pescaderías). Por su parte, los mayoristas también venden a empresas del sector HORECA y a minoristas.

La importación de cangrejos en conserva es concentrada por menos de 20 empresas, de las cuales alrededor de un 25% opera a través de su propia marca. Es importante, notar que casi todos los importadores que más compras realizan se encuentran en esta situación Casi un tercio de los importadores funciona como distribuidor a todo nivel, es decir, a mayoristas, minoristas, restaurantes y catering, mientras que un quinto provee exclusivamente al sector de servicios de alimentos.

En relación con lo choritos, entre 2008 y 2009 hay sólo 8 empresas que realizaron importaciones, de ellas 6 son importadores directos y comercializan con marca propia. Respecto de los canales de comercialización de estos productos en el R.U., de acuerdo con información emitida por Seafish (a diciembre de 2008), más del 99% del consumo de las familias en mariscos (en todas sus formas) se realiza mediante compras en supermercados y los 4 principales (Tesco, Saynsbury’s, Asda y Morrison) se llevan casi el 74% del mercado

Dado lo anterior, es importante notar que los supermercados no son compradores directos, si no que acuden a proveedores especialistas, que a su vez compran en origen desde plantas certificadas para la exportación y establecen controles y procedimientos específicos respecto de estándares de calidad, las plantas productivas, las fuentes, manejo, empaquetamiento y transporte del producto.

Por otra parte, es importante señalar que el mercado de productos enlatados está dominado por grandes corporaciones internacionales, que venden con marca propia y abastecen a todo el sector retail. Los más importantes en el Reino unido son John West, que es el líder en productos del mar enlatados con ventas cercanas a los £130 millones, seguido por Princes Ltd. (que es una subsidiaria de Mitsubishi) y por HJ Heinz Company Ltd.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Evidentemente que el escenario económico del último año afecta las expectativas de introducción de nuevos productos en el Reino Unido (RU). Por esto, cualquier recomendación debe hacer diferencia entre la situación macroeconómica actual y el potencial comercial de los productos analizados en este informe.

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Considerando los efectos financieros y económicos que la crisis aun esta generando en la economía inglesa, resulta difícil pensar que las tasas de consumo de cualquier bien no esencial vayan a mantenerse. Por el contrario, existe una tendencia a la baja para los productos suntuarios y en particular asociados al gasto en comida.

En el caso de la centolla, desde un punto de vista comercial, existen posibilidades futuras para este producto. Si bien el consumo es actualmente bajo y la oferta se concentra en productos frescos provenientes de Noruega, Rusia y de los países escandinavos, se ha instalado una “moda” dirigida por Chef de alta cocina. Asimismo, en degustaciones publicas organizadas por esta oficina, durante ferias de alimentos, la recepción del producto ha sido muy buena.

En resumen, la centolla enlatada todavía se encuentra en una etapa inicial, existiendo substitutos casi perfectos, como la centolla fresca, lo que genera la duda si el producto enlatado deberá posicionarse por encima o por debajo de su competidor.

En el caso de los mejillones el mercado es bastante distinto, ya existe una buena oferta de productos de origen chileno, por lo que el interés se centra en la diferenciación que las empresas chilenas puedan ofrecerle al mercado.

Particularmente, resulta interesante el hecho que Chile importe un mayor porcentaje en volúmenes que en precios, lo que significa que todavía hay espacio en el mercado para ofrecer productos con mayor valor agregado (ahumados, con aji -tal vez con merken-, aceite de oliva, ajo, u otras alternativas).

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

International Food Exhibition

Fecha: 13 al 16 de Marzo 2011 (feria bianual, ProChile UK participó este año 2009) Organizada por: Fresh RM Limited

Lugar: Excel (London)

Contacto: Corby Ganesh, Sales Manager Tel: + 44(0) 207 886 3056

Fax: +44 (0)20 7886 3091

Email: corby.ganesh@freshrm.co.uk

Website: www.ife.co.uk

Esta feria es la más completa e importante feria de alimentos y bebidas del Reino Unido. Atrae a alrededor de 1400 compañía de todas las regiones del mundo y está dirigida principalmente al ‘trade’. Es una buena oportunidad para que los productores chilenos muestren y promocionen sus productos, ya sea de modo independiente o en conjunto con su(s) importador(es).