UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Periodismo II
LA TELEVISIÓN DE PAGO EN EL MERCADO
AUDIOVISUAL ESPAÑOL.
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR
Ángel García Castillejo
Bajo la dirección del doctor
Luis Miguel Martínez Fernández
Madrid, 2011
ISBN: 978-84-694-3361-4 ©Ángel García Castillejo, 2010
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Periodismo II
LA TELEVISIÓN DE PAGO EN EL MERCADO AUDIOVISUAL
ESPAÑOL
TESIS DOCTORAL
Ángel García Castillejo
Bajo la dirección del doctor:
Luis Miguel Martínez Fernández
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Departamento de Periodismo II
LA TELEVISIÓN DE PAGO EN EL MERCADO AUDIOVISUAL
ESPAÑOL
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Ángel García Castillejo
Bajo la dirección del Doctor:
D. Luis Miguel Martínez Fernández
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
AGRADECIMIENTOS
La vida va conduciendo nuestros pasos y en numerosas ocasiones nos sorprende y gratifica con buenos amigos y compañeros a los que además se les valora cuando surgen dificultades. Esta tesis es un buen ejemplo de la amistad, el trabajo, el esfuerzo e incluso la pasión. Mi agradecimiento a los amigos que han coincidido profesionalmente conmigo y de los que tanto he aprendido, a Luis Muñoz López, a Alfonso Morales, a Miguel Angel García Román, a Jesús Casado, a Josep Ventosa, a Eladio Gutierrez, a mis amigos de FIDECA, a “los amigos de la TDT”, de aquí y de América Latina.
A mi amigo y maestro de la Universidad y de la vida Agustín García Matilla y por su puesto a mi paciente Director de esta Tesis Doctoral, Luis Miguel Martínez.
A Mar, a Diego y Héctor, a mis padres, a mis hermanas. El orden es indistinto, a todos ellos por igual.
Como siempre he pensado y sigo pensando: A tantos debo, que mi contribución siempre será poca.
APROBACIÓN DEL TUTOR
En mi carácter de tutor del trabajo titulado: “la televisión de pago en el mercado audiovisual español. Convergencia y democratización de los contenidos audiovisuales de pago” elaborado por el doctor Ángel García Castillejo para optar al titulo de Doctor en Ciencias de la Información, considero que el presente trabajo reúne todos los requisitos necesarios para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado designado para esto.
En la ciudad de Madrid, a 30 del mes de julio de 2010.
Firma
Dr. Luis Miguel Martínez Fernández Profesor Titular del Departamento de Periodismo II
FOLIO DE OBSERVACIONES
Este trabajo fue aprobado con las siguientes observaciones:
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LA TELEVISIÓN DE PAGO EN EL MERCADO AUDIOVISUAL ESPAÑOL SUMARIO SUMARIO...15 RESUMEN ...23 INTRODUCCIÓN...27 1.- Presentación...27
2.- Coordenadas geográfico-temporales de la investigación ...28
3.- Objeto de Estudio y objetivos de la investigación...30
4.- Emisión de Hipótesis ...32
5.- Diseño de la investigación, metodología y fuentes utilizadas...33
6.- Estructura de la investigación...39
CAPITULO I.- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA TELEVISIVO EN ESPAÑA ...45
1.- Antecedentes del sistema televisivo español ...48
1.1.- El sistema de medios audiovisuales en España. De “la guerra digital” a la fusión de las plataformas de satélite. ...48
1.2.- El mercado audiovisual español en 2007-2008. La pre-crisis ...67
1.3.- El mercado audiovisual español en tiempos de crisis financiera (2009-2010). ...70
2.- La televisión en abierto y generalista ...78
2.1.- La publicidad y la televisión en abierto...79
2.2.- Digitalización e incremento de la oferta de canales en abierto ...82
2.3.- Contenidos audiovisuales, servicios conexos y televisión en abierto...87
2.4.- Agotamiento del modelo y necesidades de financiación de los operadores de televisión...89
3.- Los canales en abierto en España ...93
3.1.- Televisión en abierto en analógico...103
3.1.1.- Cobertura nacional ...104
3.1.2.- Cobertura autonómica ...105
3.1.3.- Cobertura local ...107
3.2.- Televisión en abierto en Digital ...108
3.2.1.- Cobertura nacional ...108 3.2.2.- Cobertura autonómica ...109 3.2.3.- Cobertura local ...110 3.2.4.- Televisiones comunitarias ...112 4.- El modelo multitemático...113 4.1.- Programación multicanal ...114
4.1.1.- Programación multicanal en ofertas de televisión de pago ...114
4.1.2.- Programación multicanal en el escenario de la Televisión Digital Terrestre en abierto...116
4.2.- Clasificación de los canales temáticos de televisión en el mercado español ...119
4.2.1.- Canales generalistas y el “must carry” ...119
4.2.2.- Canales temáticos generalistas ...120
4.2.3.- Educativos, Culturales y documentales. ...121
4.2.4.- Informativos ...122
4.2.5.- Deportivos ...123
4.2.6.- Musicales ...125
4.2.7.- Infantiles y juveniles ...125
4.2.8.- Ficción (cine y series) ...126
4.2.9.- Especializados ...128
5.- La televisión de pago en España ...128
5.1.- Los servicios de pago en el mercado español...128
5.1.1.-Ingresos por tipo de tecnología ...129
5.1.2.- Ingresos de las televisiones de pago por conceptos...132
5.1.3.- Número de abonados de la televisión de pago ...136
5.1.4.- Cuotas de mercado ...139
5.1.5.- Penetración de la televisión de pago ...143
5.1.6.- Aparición de nuevos servicios en el mercado español de la televisión de pago...144
5.2.- Los proveedores de canales temáticos de pago en el mercado español...146
5.3.- Los canales temáticos presentes en el mercado español...151
5.4.- Canales temáticos en las plataformas de cable...153
5.5.- Los productores independientes de canales temáticos para televisión en España. ...157
5.6.- Canales y proveedores de canales por operador de televisión antes de la fusión de las plataformas de satélite y la “reordenación” del sector del cable. Audiencias. ...159
CAPITULO II.- REGIMEN JURIDICO DE LA TELEVISION DE PAGO EN LA UNION EUROPEA Y EN ESPAÑA ...181
1.- Principios para la regulación del sector audiovisual europeo en la era digital...181
1.1.- El sector audiovisual en España en el contexto de la Unión Europea ...188
1.2.- La regulación audiovisual española de principios de siglo veintiuno ...192
1.3.- La Ley General de la Comunicación audiovisual española de marzo de 2010 ...195
1.4.- La regulación convergente del sector de las comunicaciones y de los contenidos audiovisuales 199 1.5.- La separación de las legislaciones relativas a la transmisión y al contenido audiovisual ...201
1.6.-El fenómeno de la convergencia en el mercado audiovisual español...202
1.7.- Organismos reguladores independientes del sector audiovisual ... 203
1.8.- Modelo convergente de Autoridad Audiovisual...205
1.9.- La decisión de organismo regulador independiente en la Ley General Audiovisual española de 2010...207
1.10.- De la Directiva de televisión sin fronteras a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual sin fronteras...208
1.11.- La corregulación y la autorregulación en materia de contenidos audiovisuales...211
2.- Marco jurídico del sector audiovisual español ...214
2.1.- Breve referencia al marco jurídico audiovisual español...214
2.2.- Televisión pública y financiación...235
2.2.1.- Marco referencial europeo ...237
2.2.2.- Consideración de las normas europeas...237
2.2.3.- La normativa comunitaria en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión...242
2.2.4.- Condiciones para la correcta financiación pública del servicio público de radio y televisión en el marco normativo de la Unión Europea ...244
2.2.5.- Televisión pública, financiación y competencia...255
2.3.- Modelos de financiación de la televisión pública en los Estados de la Unión Europea. ...258
2.3.1.- Portugal ...259
2.3.2.- Francia...260
2.3.3.- Reino Unido ...262
2.3.4.- Alemania ...263
2.4.- Financiación de la televisión pública en la Unión Europea...264
2.4.1.- Criterios para la evaluación del coste y fijación de la compensación en los Estados de la U.E. ...265
2.4.2.- Autoridades independientes de control (cuantitativo y cualitativo) del cumplimiento de las misiones de servicio público...269
3.- Régimen jurídico de la televisión de pago ...274
4.- La Directiva de Acceso y la Ley General de Telecomunicaciones 32/2003...275
4.1.- Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)...275
4.2.- La Ley General de Telecomunicaciones de 2003...279
5.- El Real Decreto-ley 11/2009, de TDT de pago. ...283
6.- La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual y televisión de pago ...300
CAPITULO III.- EL MERCADO DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA...311
1.- Los servicios minoristas de televisión en España...311
1.1.- La televisión en abierto ...314
1.2.- La televisión de pago ...315
1.3.- Existencia de dos mercados diferentes para los servicios de televisión de abierto y de pago ...317
1.4.- Medios de transmisión de la señal audiovisual en la televisión de pago ...320
1.4.1.- Satélite...320
1.4.2.- Cable ...321
1.4.5.- Televisión Móvil ...327
1.4.6.- La configuración de la oferta minorista de televisión ...328
2.- Descripción del mercado de la televisión de pago...329
2.1.- Descripción de los agentes presentes en el mercado ...329
2.1.1.- Satélite...329
2.1.2.- Cable ...331
2.1.3.- IPTV mediante xDSL...338
2.1.4.- Televisión en Internet. Televisión en “streaming” ...341
2.1.5.- Televisión en dispositivos móviles...347
2.2.- Descripción del mercado...353
2.2.1.- Ingresos ...353
2.2.2.- Abonados ...358
2.3.- Descripción de las ofertas comerciales de cada agente ...361
2.4.- Estructura de las ofertas comerciales de las plataformas de televisión de pago en España...372
2.4.1.- Cable ...373
2.4.2.- Satélite...376
2.4.3.- IPTV...381
2.4.4.-Televisión en Internet. Televisión en “streaming” o “Broadband Video Providers” (BVP) o “Over the Top” (OTT)...387
2.4.5.- Televisión en dispositivos móviles...391
2.5.- Principales operaciones de concentración ...393
3.- Análisis prospectivo de la competencia en el mercado de la televisión de pago...408
3.1.- Acceso a contenidos y otras variables estratégicas ...409
3.1.1.- Acceso a contenidos de los grandes estudios cinematográficos ...412
3.1.2.- Acceso de terceras plataformas a los contenidos de Sogecable... 413
3.1.3.- Fútbol. Nuevo reparto de los derechos de fútbol...415
3.2.- Acceso a clientes ...419
3.3.- Acceso a otros servicios ...419
3.4.- Situación de la competencia en el mercado español de la televisión de pago ...425
4.- Impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas...428
4.1.- Empaquetamiento de servicios audiovisuales y de comunicaciones electrónicas ...428
4.2.- Implicaciones en el mercado de la asociación Sogecable -Telefónica ...431
4.3.- Implementación del potencial acuerdo Sogecable -Telefónica ...434
4.3.1.- Compras conjuntas ...436
4.3.2.- Comercialización conjunta ...437
4.3.3.- Distribución empaquetada...438
CAPITULO IV.- LOS CONTENIDOS DE LA TELEVISIÓN DE PAGO. LOS CANALES TEMÁTICOS ...441
1.- Canales temáticos educativos y culturales ...441
1.2.- Canales temáticos educativos y culturales en las plataformas de pago de Europa y Estados Unidos. ...441
1.2.1.- Estados Unidos de América. ...443
1.2.2.- Europa. ...449
1.3.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por satélite en España ...460
1.4.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por cable en España. ...462
1.4.1.- Oferta de canales temáticos educativos y culturales de Auna ...462
1.4.2.- Oferta de Canales educativos y culturales de ONO ...463
1.4.3.- Oferta de canales educativos y culturales de R ...466
1.4.4.- Reterioja y Retena (Tenaria) ...466
1.4.5.- Telecable (Asturias) ...467
1.5.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión Digital Terrenal. ...467
1.5.1.- Canal BECA...467
1.6.- Canales temáticos educativos y culturales en Televisión por ADSL ...473
1.6.1.- Servicios audiovisuales por ADSL...473
1.6.2.- La oferta de Imagenio ...476
2.- Canales temáticos informativos ...480
2.1.- Canales temáticos informativos en las plataformas de pago de Europa y Estados Unidos ...480
2.1.1.- Estados Unidos de América ...480
2.1.2.- Europa ...483
2.4.- Canales informativos en Televisión por cable...496
2.5.- CNN como paradigma de los canales temáticos informativos ...499
2.6.- Canal informativo en Televisión Digital Terrestre. Cataluña con el canal 3/24...502
2.7.- Canales informativos en Televisión por ADSL...503
2.8.- Directorio de canales informativos comercializados en España...503
3.- Canales temáticos deportivos ...504
3.1.- Canales deportivos en las plataformas de Estados Unidos y Europa ...504
3.1.1.- Canales deportivos en las plataformas de Estados Unidos ...504
3.1.2.- Canales deportivos en el mercado europeo ...509
3.2.- Canales deportivos en el mercado español...511
4.- Canales temáticos musicales...513
4.1.- Canales musicales en las plataformas de Estados Unidos y Europa...513
4.1.1.- Canales musicales en las plataformas de Estados Unidos ...513
4.1.2.- Canales musicales en las plataformas europeas ...516
4.2.- Canales musicales en el mercado español ...518
5.- Canales temáticos infantiles y juveniles ...521
5.1.- Canales infantiles en las plataformas de Estados Unidos y Europa ...521
5.1.1.- Canales infantiles en las plataformas de Estados Unidos...521
5.1.2.- Canales infantiles en las plataformas europeas ...521
5.2.- Canales infantiles en el mercado español...526
6.- Canales temáticos de ficción (cine y series)...531
6.1.- Canales de ficción en el mercado de Estados Unidos y Europeo ...531
6.1.1.- Canales de ficción en el mercado de Estados Unidos ...531
6.1.2.- Canales de ficción en el mercado europeo ...534
6.2.- Canales de ficción en el mercado español...535
CAPITULO V.- TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE PAGO. DEL PAGO POR VISION AL PAGO POR EVENTO ...539
1.- Pago por visión ...539
1.1.- Experiencias internacionales ...540
1.2.- Pruebas piloto en España...545
1.3.- El mercado español del pago por visión (PPV)...557
2.- Acceso condicional ...559
2.1.- Modelo de mercado vertical (Dhalia)...560
2.2.- Modelo de mercado horizontal...562
3.- Derechos sobre los contenidos...563
3.1.- Fútbol ...564
3.2.- Cine de estreno...568
3.3.- Otros contenidos “premium”...570
4.- TDT, Alta Definición y “pago por visión”...571
4.1.- TDT y televisión de pago ...573
4.2.- TDT y modelos de televisión de pago...577
4.3.- La TDT y la televisión de pago en Europa...579
4.3.1.- Las políticas de la Unión Europea respecto la TDT y la televisión de pago ...582
4.3.2.- TDT y televisión de pago en el Reino Unido ...584
4.3.3.- TDT y televisión de pago en Francia ...612
4.3.4.- TDT y televisión de pago en Italia ...637
4.3.5.- TDT y televisión de pago en otros países de la Unión Europea ...668
4.3.6.- TDT y televisión de pago en países del EEE ...674
4.4.- Alta Definición y televisión de pago...675
5.- Pago por visión en otras infraestructuras ...676
5.1.- Satélite...677
5.2.- Cable ...678
5.3.- IPTV...678
5.4.- Internet ...679
5.5.- Telefonía móvil ...681
6.- Acceso convergente a contenidos audiovisuales de pago ...683
CAPITULO VI.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS ...685
1.- La TDT un nuevo escenario televisivo en España ...685
1.3.- Bases del nuevo escenario del mercado televisivo español...695
1.4.- Las incertidumbres de la TDT a dos años del “apagón” analógico ...699
2.- Los modelos de negocio en la TDT, ingresos publicitarios y televisión de pago ...701
3.- La evolucion del mercado de televisión de pago en España ...709
4.- Análisis comparativo...715
5.- El contexto norteamericano y europeo de la televisión de pago ...727
6.- Evolución, tendencias y prospectiva de la televisión de pago en España...730
6.1.- La socialización de los contenidos “premium” ...730
6.2.- La democratización de la televisión de pago...733
6.3.- Un nuevo marco legal en España para los contenidos audiovisuales ...734
BIBLIOGRAFÍA. ...737
GLOSARIO ...755
ANEXOS ...767
1.- Estructura de la oferta comercial de Digital Plus (abril de 2010) ...771
2.- Paquetes comerciales de Digital Plus (abril 2010) ...773
3.- Oferta comercial de Digital Plus móvil (abril de 2010) ...781
4.- Oferta comercial de ONO (abril de 2010) ...783
5.- Oferta comercial de Telecable de Asturias (abril de 2010)...787
6.- Oferta comercial de Euskaltel (abril de 2010) ...791
7.- Oferta de canales de “R”. Operador gallego de cable (abril de 2010). ...801
8.- Imagenio. Oferta de canales IPTV (abril de 2010) ...809
9.- Tarifas paquetes Trío de Telefónica para acceso al servicio Imagenio (abril de 2010)...819
10.- Orange TV. Oferta canales IPTV (abril de 2010)...821
11.- Jazztelia. Oferta de canales IPTV (abril de 2010) ...825
12.- Movistar –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) ...827
13.- Vodafone –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010) ...829
14.- Orange –telefónia móvil-. Oferta de contenidos audiovisuales de pago (abril de 2010)...831
15.- Comparativa de canales Imagenio vs. Digital Plus (2010) ...837
16.- Oferta de Canales en los paquetes de Canal Satélite Digital (comparativa 2002/2003-2008) ...843
17.- Histórico: paquetes de Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) ...847
18.- Histórico: Canales en opciones de Vía Digital (comparativa 2002/2003-2008) ...851
19.- Histórico: Canales en los paquetes de DIGITAL + (2003-2008) ...855
20.- Histórico: Equivalencia de paquetes de Vía Digital y Canal Satélite Digital respecto a Digital+ (canales y precios al momento de la operación de concentración). ...861
Equivalencia de paquetes de Vía Digital y Canal Satélite Digital respecto a Digital+ ...861
21.- Equivalencia de ofertas de canales y precios entre Vía Digital y Digital + (al momento de la operación de concentración) ...867
22.- Histórico: Canales informativos en las distintas plataformas antes de la fusión CSD y DTS. .873 23.- Canales informativos en abierto de la plataforma satelital EUTELSAT en digital. ...877
24.- Histórico: Canales presentes en la oferta de Tenaria (Reterioja y Retena) (2005)...881
25.- Histórico: Canales presentes en la oferta comercial de Imagenio (2005-2008)...883
26.- Oferta de Digital Plus (2005) ...891
27.- Oferta de la plataforma de cable ONO (2005)...931
28.- Precios de la oferta de paquetes de ONO (2005) ...939
29.- Oferta de canales de la plataforma de cable de AUNA (2005) ...941
30.- Oferta de canales de Tv Cabo cable de Portugal (abril de 2010) ...949
31.- Oferta de canales de Tv Cabo satélite de Portugal (abril de 2010) ...961
32:- Oferta de canales y paquetes de Sky-BSkyB en el Reino Unido (abril 2010) ...971
33.- Oferta de canales de Sky –BSkyB en el Reino Unido (2005) ...973
34.- Oferta De canales de Freeview en el Reino Unido (abril de 2010) ...989
35.- Oferta de canales de Freeview en el Reino Unido (mayo de 2005)...993
36.- Oferta de canales de Euskaltel (2005)...1001
37.- Oferta de canales de Euskaltel. Televisión Digital Interactiva (2005) ...1003
38.- Comparativa canales generalistas presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1009
39.- Comparativa canales informativos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1011
40.- Comparativa canales de series y entretenimiento presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1013
41.- Comparativa canales de cine presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007)
...1015
42.- Comparativa canales musicales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1017
43.- Comparativa canales deportivos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1019
44.- Comparativa canales juveniles presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1021
45.- Comparativa canales documentales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1023
46.- Comparativa canales autonómicos presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1025
47.- Comparativa canales internacionales presentes en las distintas plataformas de televisión de pago (2007) ...1027
48.- Oferta de canales de televisión en “streaming” de Joost (abril de 2010)...1029
49.- Oferta de canales de televisión en “streaming” de Zatoo en España (abril de 2010) ...1031
50.- Oferta mundial de canales de televisión en “streaming” de Zatoo (abril de 2010)... 1035
51.- Operadores de Televisión de pago por continentes (Abril de 2009) ... 1047
52.- Condiciones establecidas por el Consejo de Ministros del Gobierno español, del viernes 29 de noviembre de 2.002, para la fusión de las plataformas de televisión digital por satélite ...1055
53.- Conclusiones del Informe de la CNC sobre la competencia en los mercados de adquisición y explotación de derechos audiovisuales de fútbol en España. ...1063
RESUMEN
La presente Tesis doctoral, versa sobre los contenidos televisivos de pago en el mercado audiovisual español. Por tanto esta investigación se desarrolla en el contexto del sistema televisivo de España, que en escasamente cincuenta años de vida de este servicio, ha pasado del blanco y negro a la tecnología digital. Esta tesis, gira alrededor de su objeto de estudio, la televisión de pago y en concreto sobre los contenidos que dan soporte a este modelo de negocio televisivo. Ahora bien, como no puede ser de otra manera, la investigación se contextualiza en su entorno geográfico, temporal y en el sistema de medios televisivo español.
Así, cuando nace la televisión en España en 1956, surge en un contexto de dictadura, que no entendía este nuevo medio de comunicación como una heramienta para entretener, informar y formar a la población. La televisión en España, se concibe por los responsables del “régimen”, como un instrumento de propaganda al servicio del sistema que serviría para introducirse, como un miembro más de las familias, en los salones y salas de estar de los hogares de los españoles.
Esta anomalía, por denominarla de alguna manera, va a comprometer gravemente el desarrollo de la televisión en España, que irá desarrollándose de forma separada al resto de sistemas televisivos del resto de la Europa occidental. Mientras que en el resto de la Europa Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial se desarrollan potentes sistemas públicos de televisión, herederos de las radios públicas de la preguerra y fuertemente comprometidos con los ideales democráticos, en España nos encontramos hasta la aprobación de la Constitución española de 1978 con una “televisión de régimen”.
En el resto de Europa, la televisión pública pronto comenzará a convivir con iniciativas privadas y su difusión no sólo se realiza mediante ondas hertzianas terrestres, como es el caso exclusivo en España, sino que comienza a difundirse mediante redes de cable de pago y más adelante tambien por satélite. Es en estas otras infraestructuras, especialmente en el cable, donde se genera una cultura de pago para ver televisión, especialmente en los países del norte y centro Europa, una cultura de consumo, que a cambio ofrece una variada gama de diferentes canales de televisión públicos y privados.
Tras más de una década de retraso respecto de los países del entorno europeo, en España con la aprobación en 1995 de la Ley de Telecomunicaciones por Cable y la aparición de ofertas de plataformas multicanal de pago por satélite con el lanzamiento de Canal Satélite Digital y poco después de Vía Digital, se dan los primeros pasos en el modelo de negocio televisivo de pago, en medio de fuertes polémicas políticas, económicas, empresariales e incluso sociales.
La televisión de pago en España, surge tarde en medio de la polémica. Los prejuicios y recelos son norma cuando nos referimos a este mercado de servicios audiovisuales. Denominada por alguno como “la televisión para ricos”, en contraposición a la televisión en abierto o “televisión para pobres”, la televisión de pago encierra tras de sí la oferta de contenidos “premium”, como son los principales eventos deportivos y los estrenos de cine en televisión y por tanto es objeto de deseo, pero con costes que alejan a grandes capas de la población de su disfrute. Esta circunstancia, explica en gran medida, las bajas tasas de penetración de la televisión de pago en España, si se compara con las cifras de penetración en otros países de la Unión Europea.
Ahora bien, la evolución tecnológica, el desarrollo de la tecnología digital y su aplicación a la prestación de servicios audiovisuales abren la posibilidad de prestar servicios audiovisuales de pago, ofreciendo contenidos “premium” de forma segmentada y a precios mucho más asequibles mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), dispositivos móviles de tercera generación, o sobre Internet con calidades garantizadas en Televisión en Internet (IPTV) o sin ellas mediante “Over the Top”
(OTT).
La revolución audiovisual resulta especialmente intensa en el mercado de la televisión de pago, hasta el punto de que se puede hablar de un proceso de democratización de los contenidos audiovisuales de pago, que acerca a capas más amplias de la sociedad contenidos que tradicionalmente sólo resultaban accesibles a las rentas más altas de la sociedad española.
El proceso de migración de la televisión analógica a la digital en España, culminado el 3 de abril de 2010, la posterior aprobación de la Ley 7/2010 General de la Comunicación
de satélite, de IPTV y de comunicaciones móviles, son expresión de esta tesis, a saber, que los contenidos de calidad que tradicionalmente se encontraban limitados a las ofertas de las plataformas multicanal de pago se abren y democratizan para ser ofrecidos de forma segmentada y más asequible a cada vez más usuarios. Ello hace preveer un fuerte desarrollo del mercado de la televisión de pago en los próximos años, en usuarios y previsiblemente en facturación.
Este trabajo de investigación, bajo el título de “La televisión de pago en el mercado audiovisual español. Convergencia y democratización de los contenidos audiovisuales
de pago”, recorre de forma estructurada y sistemática este mercado en el contexto del
sector audiovisual español y europeo.
Se es consciente de los apriorismos y recelos que en muchos genera una temática como la abordada en esta Tesis doctoral, pero precisamente, dada la carencia de investigaciones y estudios sobre este mercado, han animado a su realización. Con este objeto, la presente Tesis se divide en una introducción, siete capítulos, una extensa bibliografía manejada para esta investigación y de referencia para su aprehensión, y los anexos en los que se recogen las referencias imprescindibles para conocer tanto las ofertas de contenidos audiovisuales de pago en el período objeto de estudio (1998-2010) en el mercado español, así como algunos documentos gubernamentales y de la administración de la competencia, considerados de especial relevancia.
El primer capítulo analiza la estructura general de la oferta audiovisual en la cual se inserta la televisión de pago. El segundo capítulo presenta el régimen jurídico sobre le que se asienta el mercado de la televisión de pago en España. El tercer capítulo ofrece los antecedentes del sistema televisivo español, con lo que se contextualiza la investigación. El capítulo cuarto se adentra de forma específica en el mercado de la televisión de pago en España. A continuación, en el capítulo quinto se profundiza en el ámbito de los contenidos de la televisión de pago. Ya en el capítulo sexto se aborda la televisión de pago en la fase final del período analizado, en el cual gana en protagonismo la TDT y las posibilidades de acceso a los contenidos audiovisuales de pago de forma segmentada mediante el pago por visión y el pago por evento. Finalmente, el capítulo séptimo, arriesga y presenta las conclusiones y propuestas de esta Tesis doctoral.
Como complemento a la investigación realizada, se acompaña de un extenso epígrafe bibliográfico que recoge la doctrina académica en la que se aborda de forma directa o genérica la materia estudiada, así como Informes y estudios del sector audiovisual, español, europeo e internacional, sobre la televisión de pago en sus diferentes variables.
Finalmente en los anexos se recopilan por un lado las ofertas de contenidos, estructuras de comercialización, canales y precios de los diferentes operadores de contenidos audiovisuales de pago. Se recogen las ofertas de operadores de cable, de satélite, de TDT, en IPTV, en Internet, o en telefónia móvil dirigidas al mercado español.
Desde una perspectiva temporal se ha intentado sistematizar las ofertas desplegadas en España por los principales operadores a lo largo de la primera década de este siglo XXI y de este modo disponer de una visión dinámica de la evolución de estos servicios. Los dos último anexos reproducen los textos, por un lado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2002 por el que se aprueba la fusión de las dos plataformas de televisión de pago por satélite presentes inicialmente en el mercado español y las conclusiones de la Comisión Nacional de la Competencia sobre los contenidos de fútbol en España, que se deben considerar señeras para conocer la posición de la administración respecto de este mercado y su configuración en España.
INTRODUCCIÓN
1.- Presentación
Como señalan diferentes estudios y análisis de mercado, recogidos entre otros por Sagrario Beceiro Ribel (Beceiro Ribela, Sagrario: abril-junio 2010), el mercado de servicios de televisión en el mundo se estimaba en el año 2006 en 250.000 millones de euros. Estados Unidos, Europa y Japón suponían el 80% de los ingresos y, si bien la publicidad continuaba siendo el modo de financiación más importante en todo el mundo, los ingresos por televisión de pago habían experimentado el índice más alto de crecimiento en el conjunto del sector. En ese mismo año, el 18% de los 1.100 millones de hogares con televisor que existían en el mundo eran ya digitales y 480 millones de hogares habían pagado una cuota de suscripción a la televisión de pago en analógico o digital.
En 2010, el mercado de la televisión de pago, o mejor dicho de los contenidos audiovisuales de pago, ha continuado creciendo y el cable sigue siendo la plataforma multicanal más común en el planeta, pero el satélite disfruta de un buen ritmo de crecimiento sobre todo en países en desarrollo, tanto en suscriptores como en distribución de televisión digital, mientras que la IPTV supone un mercado emergente al que antes de despegar definitivamente ya le ha aparecido un nuevo competidor en ese mismo entorno, los contenidos en “streaming” o tambien denominados “Over the Top”
(OTT) para terminales híbridos o también denominados “Hibrid
Broadcasta/Broadband” (HBB).
Esta Tesis doctoral, pretende realizar un análisis del fenómeno de los contenidos audiovisuales de pago, entre los que se encuentra la denominada en su día por Eduardo García Matilla, como la televisión para ricos, la televisión de pago (García Matilla, E. / Arnanz, C.M.: abril-junio 2008). Este submercado, inserto en el mercado más amplio del audiovisual, genera una actividad económica incluso mayor en algunos países, que la de la televisión comercial en abierto, a pesar de lo cual se carece de investigaciones que ahonden en este sector de actividad y a la vista de su evolución a lo largo de los últimos años, avancen conclusiones sobre sus transformaciones y arriesguen de forma
prospectiva en su posible futura evolución, especialmente en el caso del mercado español, en el cual se centra esta Tesis doctoral.
La presente investigación arranca temporalmente en la introducción a finales del pasado siglo de la televisión de pago en España mediante el satélite y finaliza en un hito clave para el sector audiovisual español, a pesar de los fuertes vaivenes y altibajos contradictorios en la gestión gubernamental del proceso de reforma del sector audiovisual español acometido en las Legislaturas presididas por Rodríguez Zapatero (Bustamante Enrique: 2010) y (Zallo, Ramón: 2010), que es el momento del apagado de las emisiones de televisión terrestre por ondas hertzianas mediante tecnología analógica, el 3 de abril de 2010.
Bajo las premisas anteriores se investiga, para el caso del mercado español, sobre los distintos medios, plataformas, tecnologías y contenidos audiovisuales para el modelo de negocio de pago, siempre teniendo presente el contexto más global del conjunto del sector audiovisual, y siendo testigos de la evolución “convergente” de este sector, con el de las comunicaciones electrónicas, advertir las profundas transformaciones que el modelo de pago experimenta y con ello, una cada vez mayor segmentación de los contenidos “premiun” y su mayor accesibilidad tecnológica y económica para capas cada vez más amplias de la sociedad.
2.- Coordenadas geográfico-temporales de la investigación
Esta Tesis Doctoral se comenzó a gestar a lo largo del año 2004, en paralelo a la elaboración y posterior aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno de España, del Acuerdo de 30 de diciembre de 2004 (Zallo, Ramón. 2010), por el que promueve el impulso de la Televisión Digital Terrestre, el incremento de la pluralidad y la liberalización del sector audiovisual español. Este Acuerdo gubernamenal, es el antecedente político y doctrinal del posterior Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre de 2005 y de la Ley General de la Comunicación Audiovisual en su variable de anteproyecto de Ley de 2005 (Enrique Bustamante, febrero 2010) y de la vigente Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual en las que encontramos el marco legal y reglamentario para el despliegue y puesta en el mercado español de las
Antecedente directo del que trae causa esta Tesis Doctoral es el trabajo de investigación1 “La oferta de canales temáticos de televisión en el mercado español” defendido ante el correspondiente Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados que mereció la calificación de sobresaliente.
Inialmente, se pretendió acotar la información hasta el ejercicio 2007, pero por razones de oportunidad legislativa y de evolución del mercado, ha llevado a considerase como más oportuno el llevar la investigación hasta el momento en el que se ha verificado la transición en España de la tecnología analógica a la digital en la televisión terrestre, estos es, abril de 2010.
Respecto de la delimitación geográfica, esta investigación se ubica en el mercado español de los contenidos audiovisuales y/o de televisión de pago, tanto en sus ámbitos de cobertura estatal, como en algunos casos autonómicos, derivado del hecho de la presencia en algunos casos de operadores autonómicos de cable (caso de Euskaltel, R y Telecable de Asturias).
Se ha considerado oportuno ampliar esta investigación, aunque con un menor grado de profundidad y a efectos de estudio comparado internacional, a mercados de televisión de pago como es el caso del británico, francés, italiano, portugues o en algún aspecto concreto al norteamericano. En este sentido, se parte de la consideración de que la realidad jurídica, social y económica de la televisión en los países de la Unión Europea, se encuentra influida por las directrices comunitarias en materia audiovisual (Gay Fuentes, C: 1994, p. 95). Por el contrario, el fenómeno de la televisión de pago se observa desde posiciones claramente diferenciadas, en el caso de países del hemisferio sur, como por ejemplo en el caso de Argentina, Brasil o Uruguay donde autores como Gustavo Gómez señalan, certeramente para el caso de su país que “la adopción de un modelo de TV paga afectaría sustancialemnte al impacto democratizador de esta TIC – la TDT- y ampliaría la brecha digital, yendo en contra de lo que se palntea como objetivo de la Sociedad de la Información y de la propia entrada de la TDT. La tensión
1
Investigación tutelada correspondiente al Segundo curso del Programa de doctorado “Tecnologías, estructuras y tratamientos de la Información” en el Departamento de Periodismo II de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
por adoptar de forma más o menos profunda un modelo de TV de paga, debería considerar estas razones de manera tal que si hubiera operadores privados que afirmaran que sería la única forma de sostener el nuevo negocio, ¿se aceptaría que se adopte un modelo que amplíe la brecha digital entre quienes tienen dinero y quienes no, en lugar de reducirla? Por otra parte, los distintos padrones (estándares) permiten, con mayor o menor medida, flexibilidad para la operación en alta definición o la multiplexación de señales estándar. Y todas permiten o permitirán la oferta de otros
servicios complementarios” (Gómez Germano, Gustavo: 2010, pp.66-67).
3.- Objeto de Estudio y objetivos de la investigación
El sector audiovisual en España, ha sido objeto de seguimiento por parte de distintos organismos oficiales, instituciones, entidades privadas e investigadores en diferentes ocasiones. En la situación actual, este seguimiento se hace aún más relevante si cabe por los potenciales efectos de la situación competitiva del sector audiovisual sobre los mercados de comunicaciones electrónicas a través de las ofertas convergentes. En esta línea, cabe destacar las noticias aparecidas respecto al acuerdo entre Sogecable y Telefónica para la comercialización conjunta de determinados contenidos que ha dado como consecuencia la campaña publicitaria sobre el servicio Trio +2, o la lanzada en la primavera de 2010 por las que se presentan ofertas comerciales de Jazztel junto con Sogecable, que viene a completar la oferta del primero en ADSL con Jazzztelia TV para así poder llegar a usuarios a los que por motivos de red no podría ofrecer servicios de IPTV.
Esta investigación parte de la premisa de que en la provisión de los servicios audiovisuales a los usuarios finales, pueden diferenciarse dos grandes tipos de ofertas: la televisión en abierto y de pago, con condiciones de mercado y competitivas claramente diferenciadas. Por una parte, la televisión en abierto cuenta con determinadas características, como la provisión pública de una parte relevante del mercado, la gratuidad para el usuario y la competencia por los espacios publicitarios que hacen que su impacto sobre el sector de las comunicaciones electrónicas sea
potencialmente menor. Ahora bien, iniciativas tendentes a crear canales de pago sobre la televisión digital, podrían modificar sustancialmente esta diferenciación.
Por otra parte, la televisión de pago, que implica la adhesión del usuario a una plataforma que le da acceso a contenidos “premium” a cambio de un abono mensual sí está cobrando una importancia cada vez mayor en las ofertas empaquetadas comercializadas por los operadores de telecomunicaciones. En particular, el empaquetamiento de estos servicios exhibe unas altas cotas de crecimiento y un número elevado de abonados a la vez que está modificando la situación competitiva en el propio mercado de la televisión de pago.
Por los motivos anteriores, esta Tesis Doctoral se centrará en la evolución de los servicios de televisión de pago, lineal o no lineal, así como en su posible impacto sobre los mercados y operadores propiamente de comunicaciones electrónicas.
En primer lugar, se analizarán las diferentes soluciones técnicas que permiten la provisión de los servicios de televisión de pago así como las ventajas y posibilidades que ofrecen cada uno de estos medios técnicos. En segundo lugar, se describe la situación actual del mercado de la televisión de pago, los agentes que participan así como las relaciones entre ellos. Finalmente, y para concluir la descripción del mercado, se citan las principales operaciones de concentración que pueden resultar relevantes en el proceso de consolidación del sector.
Finalmente se analiza, de forma prospectiva, la situación competitiva en el propio mercado de los contenidos audiovisuales de pago, a partir de los diferentes avances tecnológicos y las nuevas formas de comercialización de estos servicios, así como su impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas. En este contexto se concluirá con una identificación de los principales riesgos que esta progresiva convergencia puede significar para los operadores que requieran del acceso a recursos estratégicos para competir en el mercado final. Se analizarán las posibles actuaciones que se podrían realizar para minimizar dichos riesgos y se avanzará en propuestas de futura regulación de esta actividad una vez aprobada la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.
En cuanto a los objetivos concretos que se plantean en esta investigación se concretan a modo de hipótesis de estudios que se detallan a continuación.
4.- Emisión de Hipótesis
Una vez delimitado el tema de análisis y los objetivos que se pretenden alcanzar en la presente investigación, resulta oportuno formular la hipótesis esencial que ha guiado el estudio:
He La incorporación de la tecnología digital a los servicios audiovisuales ha posibilitado la configuración de nuevos modelos de negocio en la televisión de pago que posibilitan acercar de forma más asequible los contenidos “Premium” a capas cada vez más amplias de la sociedad española.
Son varias las hipótesis secundarias, derivadas de la anterior, sobre las que se asiente este trabajo de investigación:
He1 La televisión de pago migra hacia modelos de negocio cada vez más segmentados que atienden a las demandas cada vez más especializadas de los telespectadores.
He2 Los contenidos audiovisuales se transforman en multiformatos y se adaptan para su explotación multicanal y multidispositivo para el pago.
He3 Los contenidos audiovisuales de pago tienden a escapar de las plataformas multicanal a ser ofrecidos por los tenedores de sus derechos de forma segmentada e individualizada como contenidos audiovisuales “a petición”.
He4 Las políticas de explotación en exclusiva tienden a difuminarse para buscar modelos de explotación mutioperador con el objeto de ampliar la cartera de abonados y hacer más factible el retorno de las inversiones necesarias para la adquisición de los derechos de explotación sobre dichos contenidos.
He5 A resultas de la explotación de derechos audiovisuales sobre IP la tendencia del mercado será a la globalización de la oferta de contenidos “premium”
He6 Derivado de la globalización del mercado de acceso a contenidos audiovisuales de pago se inicia una tendencia a la configuración de operadores de contenidos de pago globales.
He7 La actividad reguladora y la asignación competencial y de funciones para la supervisión y vigilancia en la aplicación de la normativa aplicable al sector audiovisual y en concreto a las actividades de provisión de servicios audiovisuales de pago, exige de organismos reguladores o ANR que gocen de una perspectiva convergente.
5.- Diseño de la investigación, metodología y fuentes utilizadas
El objetivo de la presente investigación es hacer un recorrido sobre el mercado español de los contenidos audiovisuales de pago, partiendo de la aparición de los canales temáticos de televisión a través de las pltaformas de televisión multicanal por satélite y cables a finales de los años 90 del pasado siglo, en España y a partir de ello analizar en profundidad la situación actual del mercado español de contenidos audiovisuales de pago, ya en un contexto de mercado y jurídico determinado legalmente por la aprobación por un lado de la Directiva 2010/13/UE de “contenidos audiovisuales sin fronteras” y por otro, en España de la aprobación y entrada en vigor desde el 1 de mayo de 2010 de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, junto con la desaparición de las emisiones de televisión por ondas hertzianas con tecnología analógica (el apagado analógico) desde el 3 de abril de este mismo año.
El apagado analógico y la difusión de televisión por ondas terrestres con tecnología digital, abre un nuevo período para el sector audiovisual en España y en su seno de los negocios de pago no sólo de televisión como contenidos lineales, sino también de los contenidos audiovisuales calificados como servicios no lineales. Esta realidad dinámica, cambiante y en mutación que se analiza en la presente Tesis Doctoral, no puede ser abordada desde un mero estudio cuantitativo y exige de un esfuerzo de estudio análisis de carácter cualitativo.
El trabajo de investigación para esta tesis se ha desarrollado de acuerdo con los flujos que se expresan en el gráfico que se detalla a continuación:
Detección y delimitación del problema
Formulación de hipótesis Diseños de investigación Definición de objetivos Revisión bibliográfica Revisión medios comunicación Revisión marco jurídico Toma de decisiones Diseño multimétodo
Estrategia básica de complementación
Métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos
CONCLUSIONES
Interpretación y síntesis Interpretación y síntesis Métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos Análisis de muestras Entrevistas estructuradas y semiestructuradas Bases de datos Observación no participante Entrevistas libres Análisis de web Análisis de documentos
estadístico por lo que se ha debido recurrir a instrumentos cualitativos. Es por ello que dada la amplitud de datos y casos, así como la observación comparada del contexto de mercado europeo y en algunos casos norteamericano en el que se desenvuelve la investigación sobre el fenómeno del pago respecto de la televisión, hacía oportuno un análisis de muestras que ofreciera una idea lo más precisa de la situación de este subsector del audiovisual español. De lo anterior, la investigación ha tenido que conjugar y aunar la dialéctica intensión (propia de los modelos cualitativos de análisis) frente a la extensión (característica de los cuantitativos). Es por todo ello que se ha optado en este proceso de reflexión sobre el diseño y metodología a aplicar a la presente investigación, por una perspectiva multimetodológica.
Desde esta perspectiva metodológica se ha optado por una estrategia de integración multimétodo de complementación, al considerarse como la más adecuada para esta investigación, por entre otras razones por las siguientes:
1. Presencia de una gran heterogeneidad en la naturaleza de las distintas fuentes de información.
2. Ídem de variabilidad tanto en la cantidad de datos e informaciones que pueden aportar, como en su esencia.
3. La especificad de los datos seleccionados y de las ofertas comerciales desplegadas por los operadores en el trancurso del período temporal en el que se circunscribe esta investigación en unos casos responde a una posición muestral (caso de las experiencias en mercados comparados) y de carácter censal (al recogerse el total del universo de ofertas presentes en el mercado español al momento de la investigación), por lo que en unos casos se ha atendido a su relevancia y significado cuantitativo y en otros cualitativo.
4. Por último, de acuerdo con el criterio de “parsimonia científica”, esta investigación ha tratado de economizar esfuerzos tanto en las técnicas como en los instrumentos de obtención de información utilizados, a favor de una cierta concreción temporal y geográfica.
Añadir que la decisión adoptada en esta investigación respecto de su metodología, se ha visto respaldada en función de los resultados obtenidos a partir de la revisión
bibliográfica, de los medios de comunicación, de las resoluciones de los organismos reguladores competentes en esta área y de la legislación europea y española al caso.
Para los estudios cuantitativos de análisis de la información obtenida se han empleado los instrumentos de investigación y se han manejado las fuentes, que se detallan a continuación:
Entrevistas estructuradas y semiestructuradas con responsables de los distintos operadores presentes en el mercado español y Estados Unidos
La utilización de un tipo u otro de entrevista se ha realizado en función del interlocutor, actividad o entidad en la que desempeña su actividad y/o responsabilidad llevándose a cabo con responsables de operadores presentes en el mercado español tales como los operadores de cable ONO, Telecable de Asturias, “R”, Euskaltel; operadores de comunicaciones electrónicas con servicios IPTV tales como Telefónica, Jazztel u Orange; de satélite, Canal Satélite Digital, Vía Digital y en una última fase Digital Plus de Sogecable; Operadores de Televisión en abierto como TVE, Antena 3 TV, Gestevisión-Telecinco, La Sexta, Veo TV (Unedisa) y Net TV (Grupo Vocento); operadores de telefonía móvil con servicios audiovisuales tales como MoviStar, Vodafone y Orange; operadores de red como Abertis Telecom, Axion, Echostar o Direct TV.
Las entrevistas también se han realizado con responsables de entidades asociativas del sector tales como Impulsa TDT, ASODAL, FORTA, UTECA, AETIC y ASIMELEC o CableLabs en Boulder-Colorado (Estados Unidos de América).
Búsqueda y análisis de ofertas de censos registrales de servicios investigados y bases de datos
En la presente investigación se ha acudido a la información disponible en distintas bases de datos y registros públicos de los organismos reguladores del sector audiovisual, de distintas instituciones, empresas o asociaciones profesionales tanto españolas como de los países de nuestro entorno.
En el caso de España se ha accedido a los registros públicos de operadores de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la información disponible de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de la Asociación Impulsa TDT y la información de servicios ofrecida por los distintos operadores prestadores de servicios de contenidos audiovisuales de pago.
Para la información referida al ámbito de la Unión Europea se ha accedido a las bases de datos de Eur-Lex, de la Comisión Europea y en concreto de la Dirección General de la Sociedad de la Información.
De otros países se han manejado las bases de datos públicas de las Autoridades Audiovisuales de países como Reino Unido (Ofcom), Francia (CSA), Italia (Agcom), Portugal (Anacom) o Estados Unidos de América (FCC). De entidades como DigiTac y entidades como la Plataforma de Autoridades europeas de regulación del sector audiovisual (EPRA).
Análisis de catálogos de programas de los distintos operadores
Como no podía ser de otra manera en una investigación de las características de la abordada en la presente Tesis Doctoral, se han analizado los catálogos de programas y ofertas de los distintos operadores presentes en el mercado a lo largo del espacio temporal en el que se ha desarrolado la investigación y en el marco geográfico en el que se extiende, España, a pesar de lo cual y a efecto de conocimiento comparado también se han analizado ofertas de operadores de algunos otros países tales como Reino Unido, Francia, Italia, Portugal o Estados Unidos en lo referido al cable y satélite.
Observación no participante
Como otros autores han destacado de forma reiterada a lo largo de sus diferentes investigaciones, una técnica relevante de los métodos etnográficos es la observación ya sea desde su modalidad intrusiva o participante, o mediante la no intrusiva o no participante. Dadas las características de la posición profesional del investigador en el períod de redacción de esta Tesis Doctoral y el sector sobre el que versa la
investigación, ha hecho aconsejable optar por esta segunda modalidad en la que el investigador/observador pretende el pasar de la forma más inadvertida en el contexto en el que se desenvuelve, dada su obligada neutralidad y distancia respecto de los distintos actores en estos mercados, tanto de las comunicaciones electrónicas, como del sector audiovisual español.
Grupos de discusión
Los grupos de discusión tenidos en cuenta en esta investigación y que resultan tributarios de la técnica de observación antes descrita, se han configurado libremente y de forma ocasional y en ellos han participado profesionales y expertos sobre la materia objeto de investigación en esta Tesis Doctoral. El investigador en estos casos ha adoptado o una posición de espectador pasivo que recaba, ordena y analiza la información obtenida, como es el caso de foros, seminarios, curso y debates públicos sobre temas relacionados con la investigación o dinamizando debates grupales en los que se encauzaba los mismos de forma acorde a los objetivos de la investigación.
Entrevistas libres
Fuera de los patrones de los instrumentos anteriores se han verificado numerosas entrevistas que los “etnometodólogos” rechazan como tales y que se ubicarían en la diferente categoria de “conversaciones informales”, pero que para este investigador representan una muy valiosa e importante fuente de información para el objeto de esta investigación.
Análisis de web
Se ha accedido en el transcurso de esta investigación a numerosas webs de distintas empresas, organismos y entidades de tal manera que se ha obtenido información coyuntural de ofertas y numerosos documentos de cada uno de ellos, relacionados con el objeto de esta Tesis Doctoral.
A resultas de los instrumento anteriores, a lo largo de la investigación se han obtenido numerosos documentos y referencias bibliográficas relacionados con el objeto de esta investigación y que de alguna manera se corresponden con el total de empresas, entidades, organismos ya relacionados y como no puede ser de otra manera de la academia.
Decir al respecto que las referencias bibliográficas manejadas se citan indicando el sistema Chicago (Apellidos y Nombre del autor, Fecha:Página). Al final del texto de la Tesis se incluye la bibliografía completa.
6.- Estructura de la investigación
Con el objeto de dar cumplida respuesta a los objetivos propuestos en esta investigación, la presente Tesis Doctoral esta estructurada en dos partes claramente diferenciadas, de tal manera que en la primera parte se desarrolla la estructura y antecedentes del sistema y mercado audiovisual español que sirve de base y contextualización a la investigación de esta Tesis Doctoral, y una segunda parte que plantea una investigación cualitativa que proporciona un estudio prospectivo sobre la regulación de los servicios de contenidos audiovisuales de pago y del sector de la televisión de pago en España.
Además y al margen de la presente Introducción a la investigación, la estructura del trabajo es la siguiente:
El capítulo I “Estructura general del sistema televisivo en España” presenta como arranque de la investigación, las distintas ópticas sobre las que se construye y aborda la estructura de la oferta televisiva,dependiendo de la gratuidad o no en su acceso, la tecnología utilizada como soporte para su transmisión, ya fuese analógica o digital o a resultas de la infraestructura utilizada para su difusión, como es el caso de las ondas hertzianas en Televisión Digital Terrestre (TDT), el cable, el satélite, el ADSL o en movilidad mediante el estándar DVB-H o bien mediante acceso a redes y servicios de datos a través de operadores de telefonía móvil mediante los protocolos GPRS, Edge, UMTS o en el futuro LTE.
Este capítulo presenta, la estructura de la oferta televisiva dependiendo de la posición que los distintos agentes del sector audiovisual se configuran para la puesta a disposición en el mercado de canales o contenidos audiovisuales a petición, puesto que ello se ve comprometido por las distintas opciones para su difusión, lo cual dependerá de la estrategia que en caso se plantee el editor del canal o su difusor según los casos.
Asimismo, este Capítulo ofrece una descripción y análisis de la evolución del sector audiovisual y en concreto, televisivo en España dese las primeras emisiones realizadas por Televisión Española en 1956 hasta la fecha de cierre de la investigación en abril de 2010. El origen y evolución del mercado de la televisión en abierto y de pago. En este punto la investigación se orienta de forma más intensa en esta segunda modalidad en España con la aparición de la primera oferta del operador de televisión concesionario del servicio público de televisión, Sogecable con el nombre comercial de Canal Plus, que al amparo de la Ley de Televisión Privada de 1988, inició sus emisiones según su contrato concesional, el 3 de abril de 1990 y es el punto de partida de este modelo de negocio en España. Se continúa con la aparición de las distintas ofertas por satélite analógico por operadores desde centros de emisión situados en el extranjero, digitales y la aparición de las plataformas Canal Satélite Digital y Vía Digital, dirigidas al público español a finales de los años noventa. El capítulo revisa la evolución histórica del sector de la televisión de pago y por tanto observa la puesta en escena de las ofertas de televisión de los operadores de cable y de los operadores de comunicaciones electrónicas en IPTV, a través de las redes de datos de la telefonía móvil y por último las ofertas de contenidos audiovisuales de pago, ofrecidas por nuevos operadores en Internet, mediante técnicas de “streaming”.
El capítulo II “Régimen jurídico de la televisión de pago en la Unión Europea y España” presenta un estudio detallado que aborda la regulación de la televisión de pago desde una perspectiva bifronte. Por un lado desde la tradicional regulación del sector audiovisual que arranca en España con el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980 a la que se suma el influjo de las Directivas comunitarias europeas en materia de contenidos, conocidas como “Directivas de Televisión sin fronteras” del año 1989 y 1997 y que culmina con la Directiva de 2007, todas ellas derogadas por la Directiva de
al ordenamiento jurídico interno español finalmente con la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.
Por otro lado y desde esta perspectiva bifronte, se incorpora a la regulación audiovisual y en especial a lo referido a los modelos de negocio que giran alrededor del pago por parte de abonados a los mismo, las Directivas europeas del conocido como “paquete telecom de 2009” en especial de acceso y de servicio universal, que en versión de 2002 ya fueron incorporadas al ordenamiento jurídico interno español mediante la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.
Estas dos líneas legislativas y de regulación del sector audiovisual terminan configurando el marco jurídico en el que se desenvuelve el mercado de la televisión de pago en España y por tanto se describen y analizan desde una perspectiva crítica en esta investigación.
El capítulo III “El mercado de la televisión en España” presenta la configuración de la oferta televisiva en España, desde una perspectiva de mercado de oferta de servicios audiovisuales. La investigación aborda los diferentes servicios minoristas de televisión en sus modalidades de en abierto y de pago mediante las infraestructuras de satélite, cable, IPTV, televisión terrestre analógica y digital y televisión móvil. A continuación se procede a la descripción y análisis de los agentes presentes en este sector, su configuración societaria y mercantil y posición en el mercado con sus ingresos, abonados y demás ítems descriptores de su actividad económica. Dadas las características y objeto de esta investigación se profundiza en la estructura de las ofertas comerciales de los distintos operadoree y se avanza en la realización de un análisis prospectivo de la competencia en el sector televisivo español. El capítulo finaliza con un análisis de impacto en los mercados conexos de comunicaciones electrónicas.
El capítulo IV “Los contenidos de la televisión de pago. Los canales temáticos” Este Capítulo aborda lo sustantivo de esta investigación, los contenidos de la televisión de pago y no los servicios a través de los cuales, se prestan. A pesar de lo anterior también se aborda la descripción y análisis de la oferta de los servicios de televisión de pago, ya sea de forma lineal o no. La concreción de la oferta en unos determinados contenidos audiovisuales dirigidos a captar abonados con presentanciones empaquetadas o no de
canales de televisión de distintas tipologías ya descritas en capitulos precedentes. El capítulo se estructura para una mejor compresión en función de las diferentes infraestructuras utilizadas por los operadores de televisión de pago para su difusión y distribución.
El capítulo V “Televisión Digital Terrestre de pago. Del pago por visión, al pago por evento” ofrece como último capítulo de descripción y análisis de cómo se termina estructurando la prestación de servicios de televisión de pago en España desde el momento en que la implantación de la TDT, con el impacto que ello provoca en el conjunto de este ecosistema audiovisual, culmina en abril de 2010 y que reintroduce en la televisión por ondas terrestres los modelos de pago, ahora en coexistencia con el satélite, el cable, la IPTV, la TV en móvil y en Internet y en un marco general en el que la televisión en abierto se caracteriza por una mayor fragmentación en las audiencias, concentración publicitaria y evolución ya en TDT hacia la Alta definición y posteriores evoluciones. La investigación se adentra, dado el estado del arte de la televisión de pago, en sus distintas modalidades o posibilidades de explotación y distribución, a saber: tradicional como canal o mediante plataforma multicanal de pago; mediante pago por visión; o mediante pago por evento.
Una vez establecidos los resultados de la investigación, el capítulo VI de “Conclusiones y propuestas” presenta las conclusiones de esta Tesis Doctoral y se validan o refutan tanto la hipótesis principal, como secundarias, de partida. Además de lo anterior, fruto de las conclusiones alcanzadas se arriesgan diferentes propuestas relacionados con el objeto de la investigación.
A continuación se presenta la “Bibliografía” que detalla la prolija bibliografía utilizada para desarrollar la presente investigación. En este capítulo se recogen por orden alfabético todos los textos citados a lo largo de la Tesis Doctoral, así como manejados en la misma.
Tras la bibliografía se adjunta un “Glosario” de los acrónimos manejados a lo largo de la presente investigación.
Finalmente en los “Anexos” se presentan los anexos que recogen la información de ofertas de contenidos audiovisuales de pago de los distintos operadores españoles y extranjeros, tanto actuales como aquellas otras de carácter “histórico” que se ha considerado oportuno añadir como elementos de referencia para observar el carácter evolutivo de las mismas.
CAPITULO I.- ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA TELEVISIVO EN ESPAÑA
La estructura de la oferta televisiva, se ha construido desde distintas ópticas dependiendo de la gratuidad o no en su acceso, la tecnología utilizada como soporte para su transmisión, ya fuese analógica o digital o a resultas de la infraestructura utilizada para su difusión, como es el caso de las ondas hertzianas en Televisión Digital Terrestre (TDT), el cable, el satélite, el ADSL o en movilidad mediante el estándar DVB-H o bien mediante acceso a datos a través del móvil mediante los protocolos GPRS, Edge, UMTS o en el futuro LTE.
De este modo, la oferta televisiva se configura de tal manera que la puesta a disposición del mercado de canales se ve comprometida por las distintas oipciones para su difusión, lo cual dependerá de la estrategia que en caso se plantee el editor del canal o su difusor según los casos. Así, mientras que en una fase inicial de la televisión y sobremanera en la televisión por ondas la figura del editor solía ser coincidente con la de su difusor, con la aparición de nuevas infrestructuras de difusión que eliminan en gran medida las restricciones de tener que utilizar un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, se da la paradoja de la progresiva separación entre la figura del editor responsable de los contenidos, que produce y ordena los contenidos de su canal y por otro lado aparece como un nuevo eslabón el difusor que pone una infraestructura a disposición de los editores y productores de canales de televisión para ser difundidos comercialmente a los clientes finales, ya sea mediante satélite, cable o más recientemente por ADSL.
Mientras que en Europa, a lo largo de los años 60 y 70 del pasado siglo, las redes de cable y el satélite experimentan un fuerte despliegue, con altos niveles de penetración por hogar, hasta el punto de que las redes de cable se erigen como el sistema mayoritario de difusión de televisión en países como Alemania, Bélgica u Holanda, la peculiaridad de la situación española, es que sólo se dispone de una televisión de régimen que resulta excluyente de cualquier posibilidad de pluralidad en el sistema de medios televisivo.
Esta situación tanto europea en general, como española en particular, comparten además de las emisiones en blanco y negro, el que su transmisión se realice mediante tecnología