MEJORAS INTELISIS 2800

(1)

MEJORAS INTELISIS 2800

Intélisis México, D. F.

Tehuantepec No. 118 Col. Roma Sur, C.P. 06760 México, D.F. Contáctanos Tel.: + 52 (55) 52 65 65 00 Fax: + 52 (55) 52 65 65 52 Web Site www.intelisis.com Knowledge Management Contácto

Ing. Carlos Villanueva Quevedo

(2)

MANUAL MEJORAS A

PUNTO DE VENTA

Versión 2800 Edición 02

(3)

Prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Versión 2800 Fecha de Emisión 01 / Agosto / 2005 Elaboró

Ing. Jesús Omar Luna Zárate Ing. David Iván Gamboa Rojas

Revisó

(4)

III. MEJORA 245 SOLICITAR CANTIDAD DE ARTICULOS EN PUNTO DE VENTA ...11

1. Requerimiento...11

2. Ruta de Acceso ...11

3. Solución ...12

IV. MEJORA 252 VALIDAR PRECIOS MÍNIMOS EN PUNTO DE VENTA...13

4.1. Requerimiento...13

4.2. Ruta de acceso. ...13

4.3. Solución. ...13

V. MEJORA 270 ENCRIPTACION DEL NOMBRE DE USUARIO EN LA CONTRASEÑA DE ACCESO...18

1. Problema ...18

2. Solución ...18

VI. MEJORA I.- PASAR DE COBRAR A CONTINUAR CUANDO HAY ALGUN TEXTO...19

2. Solución ...19

VII. MEJORA 10 DESAPARECER LA TECLA DE COBRO DE SERVICIOS...21

1. Requerimientos...21

2. Solución ...21

VIII. MEJORA 2 NO PERMITIR CAPTURAR ARTÍCULOS TIPO SERVICIO...24

2. Solución ...24

IX. MEJORA 3 TOMAR LA LISTA DE PRECIOS POR OMISION ...26

2. Solución ...26

X. MEJORA 5 ELIMINAR EL REDONDEO ...28

2. Solución ...28

XI. MEJORA 6 QUITAR DECIMALES EN COBRO DE SERVICIOS CFE...29

2. Solución ...29

XII. MEJORA 9 P.V. COMPATIBLE CON LA VERSION 2350....30

2. Solución ...30

XIII. MEJORA 13 POLITICA DE PRECIOS...30

2. Solución ...30

XIV. MEJORA 51 MENSAJE EN COBRO DE SERVICIOS “TELMEX”...31

2. Solución ...31

XV. MEJORA 271 ERROR AL REGRESAR DE UNA CONSULTA DE PRECIOS...32

2. Solución ...32

XVI. MEJORA 341 VISUALIZACION DEL PRECIO Y POLITICAS DE DESCUENTO EN EL PUNTO DE VENTA...35

2. Solución ...35

(5)

nté lisi s 20 06 1. Requerimiento...37 2. Solución ...37

XVIII. DEVOLUCION DE ARTICULOS TIPO LOTE EN POS...42

2. Solución ...42

XIX. BITACORA DE TRANSACCIONES...52

2. Solución ...53

XX: PANTALLA CHEQUEO DE PRECIO POS (USAN PEDIDOS)...55

2. Problema ...55

XXI MEJORA 27.- COBRO DE SERVICIOS, AGUA Y TELMEX...58

21.1 Requerimiento...58

21.2 Mejora...58

21.3 Solución ...58

XXII MEJORA 52.- CONTROLAR ACCESO AL CATÁLOGO PV...60

22.2 Mejora...61

23.3 Solución ...61

XXIII MEJORA 350.- POLÍTICAS DE DESCUENTOS POR VOLUMEN DESDE EL PUNTO DE VENTA ...62

22.2 Mejora...62

(6)

oces os I nté lisi s 20 06

I. ACCESO A INTELISIS

Seleccione el Icono de Acceso directo a Intélisis

Imagen 1 – Icono Intélisis

En la ventana de Acceso Intelisis registre los siguientes datos

1. Descripción de Campos

• USUARIO: Registre el nombre de usuario correspondiente.

• CONTRASEÑA: Ingrese la contraseña

Imagen 2 – Acceso a Intélisis

USUARIO CONTRASEÑA DEMO DEMO

NOTA: Se puede utilizar este usuario y contraseña, sin embargo es necesario que el administrador del sistema establezca permisos, roles y usuarios adecuados.

(7)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 3 – Selección de empresa

• SUCURSAL: Seleccione el número de sucursal correspondiente.

Imagen 4 – Selección de sucursal Presione el botón

(8)

II. ESTRUCTURA DEL ERP

Imagen 6 – Barra de Menús de Intélisis La estructura del ERP esta dada por Menús, Módulos y Procesos.

2. Procesos

2.1 Punto venta

El usuario registrara y verificara los valores de los artículos que estén en venta. Este módulo abrirá de inmediato la sesión de trabajo para operar las ventas de mostrador que se deben realizar en la Empresa o en las sucursales donde se tenga establecido este módulo

Imagen 7 – Acceso al Módulo Punto de Venta

Al dar seguimiento a esta ruta se ingresara a la pantalla de Punto de Venta. La cual se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Ruta de Acceso:

(9)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 8 – Pantalla principal de punto de venta Pantalla

Blanco: Del lado superior izquierdo se encuentra este espacio de trabajo, en el que se podrán observar el detalle de los movimientos y/o consultas efectuadas.

Campo de

totales: En este campo aparecerá la información de los importes de subtotal, impuestos e importe total. Ubicada en la parte superior derecha.

Campo Foto: En este campo se mostrará la foto o imagen del articulo seleccionado o bien mostrará el disponible en otros almacenes del articulo en búsqueda y / o también presentara el Acreedor con su clasificación y subclasificación al efectuar los movimientos de gastos.

Código: En el primer renglón se proporcionará las preguntas, respuestas y / o mensajes de las operaciones del Punto de Venta..

Teclado de

función: Es el segundo renglón de la pantalla y del cual posteriormente se redescribe la funcionalidad de cada uno.

Teclado

(10)

Detalle teclado de Función F1 Buscar

articulo: - Se puede buscar por clave o por todos los artículos

- Con dos Clic seleccionas, con un enter Confirmas y otro para confirmar cantidad.

F2 Buscar Cliente:

- Se ingresa la clave y enter F3 Atención a

Clientes: - Permite tomar mensajes de clientes como por ejemplo quejas, mensajes, errores. F4 Agregar

Cliente :

- Agregas los datos de un cliente Express. F6 Editar Nota: - Dar entrada al articulo

- permite modificar o borrar un renglón. - Permite editar la lista

F7 Cancelar Nota:

- Te permite Cancelar la nota.

F8 Movimientos - Permite incluir gastos ya sea deudor o acreedor por clasificación del concepto y también la sub. Clasificación.

- Guarda las notas.

- Podemos cambiar al agente , almacén , concepto , referencia - Se pueden ver los movimientos de Factura mostrador. F9 Bloquear

Caja:

- Permite bloquear la caja por seguridad, Para poderla desbloquear es necesario la clave del usuario.

F10

Movimientos de Caja:

- Para iniciar es necesario la clave del usuario.

- Se puede abrir la caja indicando el depósito de inicio y la forma de pago.

- Permite hacer tu corte de caja de manera manual. - Permite realizar egresos donde se captura el nombre del beneficiario.

- Permite realizar ingresos donde capturamos el tipo de ingreso. - Permite capturar los faltantes de caja.

F11 Opciones: - Permite navegar entre los agrupadores de artículo y te facilita más las búsquedas.

- Se puede teclear directamente con un teclado interactivo y también te permite tener la pantalla completa de la aplicación y tenerla siempre visible.

(11)

nté

lisi

s 20

06

indica la cantidad y para finalizar se da F12 para procesar.

III. MEJORA 245 SOLICITAR CANTIDAD DE ARTICULOS EN

PUNTO DE VENTA

1. Requerimiento

Se requiere que el Punto de Venta solicite la cantidad al capturar las opciones de los artículos. Mejora efectuada a partir de la versión 4.8.3 del Punto de Venta.

2. Ruta de Acceso

Ruta de Acceso

1. Ir al Menú principal / Procesos / Punto Venta

(12)

3. Solución

En el momento de realizar la operación, el Punto de Venta solicita el código del artículo a vender.

Solicita el código del artículo. Solicita el código del artículo.

Imagen 10 – Pantalla punto de venta-Solicitud de artículo

(13)

nté

lisi

s 20

06

Solicita la cantidad a vender Solicita la cantidad a vender

Imagen 11 – Pantalla principal de punto de venta-Solicitud Cantidad

IV. MEJORA 252 VALIDAR PRECIOS MÍNIMOS EN PUNTO DE

VENTA

4.1. Requerimiento.

Se solicita validar los precios mínimos como lo hace Intelisis cuando los movimientos están aún en status borrador.

4.2. Ruta de acceso.

Ruta de Acceso

1. Ir al Menú principal / Procesos / Punto Venta

4.3. Solución.

Validación de Precio Mínimo en Notas / Facturas con Estatus Borrador. (Versión 2649 Intelisis) Es necesario Seleccionar el tipo de Validación de Precios en la siguiente ruta de Acceso:

(14)

oces os I nté lisi s 20 06 Ruta de Acceso

1. Ir al Menú principal / Configurar / Empresas / Edición / Configuración Módulos / Ventas

Imagen 12 – Pantalla Configuración Módulos- ABIERTA

Es necesario configurar primero el precio mínimo del artículo que se desea utilizar en la ruta Cuentas / Artículos / Artículos / Seleccionar Artículo

(15)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 13 – Pantalla Artículos

Será necesario también configurar las Formas de pago que serán utilizadas en el Punto de

Venta en la ruta: Configurar / Generales / Formas de Pago / En la pantalla seleccionar

Check: “Punto de Venta”, para cada Forma de pago que se desee utilizar en el Punto de Venta.

(16)

Con esta configuración, y con el Artículo seleccionado, si se desea Modificar el precio o si se desee bajar el precio de venta al mínimo establecido, el sistema mostrara una ventana en donde indica que no es cubierto el mínimo.

Para realizar una modificación al Precio será necesario oprimir F6 (Editar Nota)

Imagen 15 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Código

Posteriormente Seleccionar F2 (Modificar Precio)

(17)

nté

lisi

s 20

06

Si el usuario desea vender el artículo a un precio menor al mínimo asignado, el sistema no lo permitirá, validando el precio mínimo establecido.

El precio Mínimo configurado es de $ 11. 00 El precio Mínimo configurado es de $ 11. 00

Imagen 17 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Precio

De esta manera el Sistema no permitirá vender el artículo a un precio menor al mínimo establecido.

(18)

V. MEJORA 270 ENCRIPTACION DEL NOMBRE DE USUARIO

EN LA CONTRASEÑA DE ACCESO

1. Problema

Encriptación del nombre de usuario en la contraseña de acceso al Punto de Venta y en cualquier operación que implique el "desplegar" el nombre del usuario (p.e. autorizaciones, cancelaciones, etc.)

Ruta de Acceso

1. Ir al Menú principal / Procesos / Punto Venta 2. Movimientos < F1 al F12 >

Nombre de Usuario sin Encriptar

Imagen 19 – Pantalla Autorizar Cancelar Verificación

2. Solución

La mejora queda a partir de la Versión 4.8.6 del Punto de Venta.

1. Dentro de la ventana Autorizar Cancelar Verificación existe el check Ocultar Usuario, el cual al ser activado encripta el Nombre de Usuario".

Al activar el check Ocultar Usuario Se encripta el Nombre de Usuario

(19)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 20 – Pantalla Autorizar Cancelar Verificación Encriptado

VI. MEJORA I.- PASAR DE COBRAR A CONTINUAR CUANDO

HAY ALGUN TEXTO

1. Requerimiento

.

Se desea que se pueda pasar de cobrar a continuar cuando hay algún texto.

2. Solución

Modificación efectuada en la versión 4.4.8 del P.V. Será necesario seguir la Ruta de Acceso:

A partir de esta versión cuando existe algún texto en el campo Código, el campo Cobrar (F12), cambiara su texto al de Continuar.

Ruta de Acceso

(20)

Se desea que cambie a continuar

Imagen 21 – Pantalla Punto de Venta- Nota- F12-Cobrar

En la siguiente pantalla se muestra el cambio efectuado:

Cuando es agregado algún texto el campo cobrar cambia a un movimiento continuar Cuando es agregado algún texto el campo cobrar cambia a un movimiento continuar

(21)

nté

lisi

s 20

06

VII. MEJORA 10 DESAPARECER LA TECLA DE COBRO DE

SERVICIOS

1. Requerimientos.

Se desea que la tecla de cobro de Servicios desaparezca, si se empieza a capturar una nota normal.

2. Solución

Originalmente cuando accedemos al Punto de Venta, la tecla cobro de servicios se encuentra habilitada.

Originalmente se encuentra la tecla: cobro de servicios Originalmente se encuentra la tecla: cobro de servicios

Imagen 23 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Cobro de Servicios

Cuando es capturado el código de un articulo que no es de tipo servicio o no esta configurado para el cobro de servicios y presionamos la tecla: < Enter >, la tecla Cobro de Servicios desaparecerá para que pueda seguir la operación en forma normal.

Ruta de Acceso

(22)

Imagen 24 – Pantalla Punto de Venta- Nota.

Cuando es presionada la tecla < Enter > aparecerá la siguiente pantalla en donde pide continuar el movimiento, esta vez sin la tecla Cobro de Servicios.

Presionar la tecla Continuar para continuar con el movimiento

Imagen 25 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Sin F11/ Cobro de servicios- Continuar

(23)

nté

lisi

s 20

06

Articulo seleccionado Venta normal

La tecla cobro de servicios ha desaparecido para permitir la venta normal de artículos Articulo seleccionado Venta normal

La tecla cobro de servicios ha desaparecido para permitir la venta normal de artículos

(24)

VIII. MEJORA 2 NO PERMITIR CAPTURAR ARTÍCULOS TIPO

SERVICIO

1. Requerimiento

Se desea que el sistema no permita capturar un artículo, si este es de tipo servicio.

2. Solución

Modificación efectuada en la versión 4.4.9 del P.V.

Cuando deseamos capturar un articulo tipo Servicio, y deseamos llevar a cabo una nota normal, el sistema no permitirá la captura del mismo presentando una pantalla.

Articulo Tipo Servicio Articulo Tipo Servicio

Imagen 27– Pantalla Punto de Venta- Nota. Artículo Tipo Servicio

Aparecerá la siguiente pantalla:

Ruta de Acceso

(25)

nté

lisi

s 20

06

(26)

IX. MEJORA 3 TOMAR LA LISTA DE PRECIOS POR OMISION

1. Requerimiento

Se desea que dentro del Punto de Venta si no existe cliente, la lista de precios del mismo, es igual a la lista de precios por omisión.

2. Solución

A partir de esta versión si no existe un cliente para llevar acabo el movimiento será tomada en cuenta la lista de precios por omisión que se tenga previamente configurada.

No existe un cliente especifico No existe un cliente especifico

Imagen 29– Pantalla Punto de Venta- Nota. Sin cliente específico.

En la siguiente pantalla es mostrada la lista de precios por omisión que tiene el artículo, ya que no ha sido seleccionado ningún cliente.

Ruta de Acceso

(27)

nté

lisi

s 20

06

La lista de precios del cliente será la lista de precios por omisión La lista de precios del cliente será la lista de precios por omisión

(28)

X. MEJORA 5 ELIMINAR EL REDONDEO

1. Requerimiento

Se desea poder eliminar el redondeo al obtener el precio del artículo con la política de precios.

2. Solución

Cuando es seleccionado un artículo que tiene políticas de precio configuradas, al realizar el cobro correspondiente se observara que será eliminado el redondeo del precio del artículo.

Política de precios asignada al articulo Política de precios asignada al articulo

Imagen 31 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Política asignada a artículo.

Al concluir la nota se pude observar que el redondeo es eliminado del cobro efectuado. Ruta de Acceso

(29)

nté lisi s 20 06 Redondeo Eliminado utilizando la política de precios del articulo Redondeo Eliminado utilizando la política de precios del articulo

Imagen 31 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Política asignada a artículo.

XI. MEJORA 6 QUITAR DECIMALES EN COBRO DE SERVICIOS

CFE

1. Requerimiento

El importe en el código de barras del cobro del servicio CFE no lleva decimales

El cliente captura un código de barras para el cobro de luz, pero al cobrarlo, por ejemplo, en vez de tomar 111 toma 1.11, esta recorriendo los decimales y esto les genera algunos problemas.

2. Solución

Ruta de Acceso

(30)

XII. MEJORA 9 P.V. COMPATIBLE CON LA VERSION 2350.

1. Requerimiento

Se desea la versión 4.5.4 del Punto de Venta sea compatible con la versión 2350 de intelisis.

2. Solución

Modificación efectuada en la versión 4.5.4 del Punto de Venta.

A partir de esta versión el punto de venta es compatible con la versión 2350 de Intelisis.

XIII. MEJORA 13 POLITICA DE PRECIOS

1. Requerimiento

Se desea que cuando sean utilizadas las políticas de precios, estas incluyan región y / o sucursal.

2. Solución

Modificación efectuada en la versión 4.5.7. de Punto de Venta.

Será necesario realizar la configuración para el punto de venta en la siguiente Ruta de acceso:

Será mostrada la pantalla correspondiente, en esta se encuentran los campos Región y Sucursal en donde se podrán asignar estas dentro de la política de precios del artículo para ser utilizadas en el Punto de Venta.

En versiones anteriores, no estaban considerados estos campos para el Punto de Venta, lo cual representaba un problema para el cliente que deseaba asignar una política de precios específica por sucursal, región, o ambas.

A partir de esta versión de Punto de Venta, es respetada la política de precios configurada para un Artículo específico dentro de Intelisis, ejecutando esta operación de manera interna en el punto de Venta.

Ruta de Acceso

1. Ir al Menú principal / Configurar/ Políticas / Precios / < Seleccionar una política o crear una nueva para un articulo especifico. >

(31)

nté

lisi

s 20

06

XIV. MEJORA 51 MENSAJE EN COBRO DE SERVICIOS

“TELMEX”

1. Requerimiento

Se desea que cuando sea realizado el cobro del servicio Telmex y este sea cero, el sistema valide la operación mandando un mensaje.

2. Solución

Modificación efectuada en la versión 5.0.2. de Punto de Venta. Será necesario seguir la Ruta de acceso:

A partir de esta versión cuando se desea realizar el cobro del Servicio Telmex, si el monto del cobro es cero el sistema manda un mensaje.

Imagen 32 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Monto no puede ser cero

Ruta de Acceso

(32)

XV. MEJORA 271 ERROR AL REGRESAR DE UNA CONSULTA

DE PRECIOS

1. Requerimiento

Error al regresar de una consulta de precios

Existia un "Bug" o Error al regresar de la consulta de precios ya que deshabilita la consulta por código de barras, el error es que Invierte los campos o renglones de la parte inferior del sistema de Punto de Venta.

Al regresar de la Consulta de Precios el renglón de Captura lo manda abajo de los renglones de Funciones e Informativo.

2. Solución

Versión 4.8.6 del Punto de Venta.

Al regresar de Verificación de Precios, coloca correctamente los renglones. Para ver la corrección de este error es necesario seguir las pantallas:

Seleccionar tecla Movimientos Seleccionar tecla Movimientos

(33)

nté

lisi

s 20

06

Seleccionar tecla Opciones Seleccionar tecla Opciones

Imagen 34 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección de opciones

Seleccionar tecla Verificar Precios Seleccionar tecla Verificar Precios

(34)

Imagen 36 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Autorizar /Cancelar verificación

(35)

nté

lisi

s 20

06

XVI. MEJORA 341 VISUALIZACION DEL PRECIO Y POLITICAS

DE DESCUENTO EN EL PUNTO DE VENTA

1. Requerimiento

1.1 Se requiere poder consultar de manera sencilla las políticas de descuento vigentes o los productos con descuentos, esto es importante en la operación diaria de punto de venta para consultas del cajero.

1.2 Se solicita que se quite la autorización para regresar del verificador del punto de venta.

2. Solución

Mejora efectuada en la Versión 4.9.0 del Punto de Venta.

En esta versión se tiene la posibilidad de consultar el precio similar al del verificador de precios, mediante una consulta rápida al teclear Atl +?, se desplegara una pequeña ventana en la que se podrá ingresar ya sea el código de barras o la clave del articulo para consultar el precio, descripción, unidad y el precio final si es que tiene alguna política de precios aplicada siempre y cuando la política sea a partir de 1 articulo.

Imagen 38 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Información de Artículos

Esta consulta puede ser en cualquier momento desde cualquier pantalla del Punto de Venta, sin interrumpir la operación que se este llevando a cabo.

(36)

articulo del renglón en el que se este posicionado, se puede ingresar otro código para consultar el precio respectivo.

(37)

nté

lisi

s 20

06

XVII. NO GENERA CORRECTAMENTE EL CORTE PARCIAL Y

CORTE DE CAJA CUANDO SE TIENEN DOS MONEDAS.

1. Requerimiento

La empresa maneja dos monedas que son Pesos y Dólares. En el punto de venta se realizan ventas utilizando estás dos formas de pago, si se checa el saldo de la caja es correcto, pero si se quiere hacer un corte parcial o total de la caja donde incluya las dos monedas manda un error que indica que no corresponde la moneda del movimiento con la forma de pago.

El problema radica en que al llamar al movimiento corte, por omisión trae la moneda pesos y no permite cambiarla.

2. Solución

Versión 4.4.5 Punto de Venta

En esta Versión se permite cambiar la moneda con que se va a realizar el movimiento de caja. Si se tiene una combinación de las 2 monedas (pesos y dólares) es necesario realizar un Corte de Caja Parcial en una moneda (ejemplo: Pesos) y un Corte de Caja en la otra divisan (ejemplo: dólares)

Pasos a seguir para realizar este cambio: F7 Movimientos. Caja

(38)

oces os I nté lisi s 20 06 Contraseña

Imagen 41 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Ingreso de Contraseña

F8: Se despliega una pantalla con las monedas dadas de alta y mostrando el tipo de cambio.

(39)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 43 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Opciones de monedas.

Por ejemplo; para hacer un corte en dólares deberá seleccionar dólares y en ese momento la tecla de F8 cambia a esta divisa.

Seleccionar tipo de moneda Dólares

(40)

Cambio de monedas a Dólares Cambio de monedas a Dólares

Imagen 45 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Moneda seleccionada Dólares

Se despliega una pantalla informativa donde muestra el TC que se encuentra en la configuración de Monedas.

F2 Corte Caja o F6 Corte Parcial.

Imagen 46 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Apertura/Corte

(41)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 47 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Desglose de Apertura de Caja Indicar el Importe de esa forma de pago.

Imagen 48 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Importe Efectivo F12 Continuar.

(42)

XVIII. DEVOLUCION DE ARTICULOS TIPO LOTE EN POS

1. Requerimiento

Se desea que se puedan hacer movimientos de devolución de artículos tipo lote en el punto de venta.

Devuelve el doble al tener artículos tipo Lote.

Debe devolver sobre los Lotes de la Nota anterior como la funcionalidad de copiar de otro movimiento (copia los lotes y sobre estas mismas cantidades devuelve), actualmente asigna los lotes automáticamente en forma ascendente a un solo lote.

Si se vende 10 del Lote A y 10 del lote B en el orden AB

Se requiere que al devolver (15 pzas p.e.) sea en orden inverso al surtido automático es decir primero B (10 pzas) y luego lo restante al lote A (5 pzas).

2. Solución

1) Al devolver una nota que aún no ha sido Facturada.

Al buscar la Nota a devolver ya no se duplica los renglones o cantidades del detalle original de la nota, por lo que al seleccionar el renglón solo se podrá realizar sobre las cantidades originales.

Seleccionar Tecla F8 Seleccionar Tecla F8

(43)

nté

lisi

s 20

06

Seleccionar tecla F1 para buscar ala Nota Seleccionar tecla F1 para buscar ala Nota

Imagen 50 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Búsqueda de nota

Seleccionar Folio del Movimiento Seleccionar Folio del Movimiento

(44)

oces os I nté lisi s 20 06 Seleccionar Tecla Seleccionar Tecla

Imagen 52 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Nota seleccionada

Si se intenta ingresar una cantidad mayor, el sistema no lo permite mediante el siguiente mensaje: "La cantidad a devolver es mayor a la cantidad registrada".

Si es seleccionada una cantidad mayor a la que se tiene aparecerá la validación

(45)

nté

lisi

s 20

06

Si se desea devolver en otro movimiento esta misma nota, se podrá observar que ya no tiene la cantidad original esta ya le descontó la cantidad devuelta previamente por lo que al querer cancelar una cantidad mayor valida con el mensaje anterior.

La cantidad ejercida ha disminuido La cantidad ejercida ha disminuido

Imagen 54 – Pantalla Punto de Venta- Validación En conclusión: no se permite devolver más de lo vendido. 2) Asignación de Números de serie-lote.

En esta versión del Punto de Venta se asignan desde el Punto de Venta los lotes. La asignación ya no se hace hasta afectar la nota en Intelisis, el criterio de asignación de los lotes será al orden inverso al consumo automático considerando las cantidades vendidas de cada lote.

Para ver la funcionalidad de esta mejora de deberá de seguir los siguientes pasos:

(46)

Articulo tipo Lote

Seleccionar icono para asignar números de Lote

Articulo tipo Lote

Seleccionar icono para asignar números de Lote

Imagen 55 – Pantalla Compras-Entrada de compra

Pantalla para llevar a cabo la asignación de los números de Lote:

Imagen 56 – Pantalla Lotes del Artículo

Posteriormente en el punto de Venta será necesario Realizar una Nota por la cantidad indicada:

(47)

nté

lisi

s 20

06

Seleccionar el Articulo Tipo Lote Seleccionar el Articulo Tipo Lote

Imagen 57 – Pantalla Punto de Venta- Selección del lote

Seleccionar la cantidad total a ser vendida Seleccionar la cantidad total a ser vendida

(48)

Imagen 59– Pantalla Punto de Venta Nota-Selección de artículos tipo lote

Para llevar acabó la devolución será necesario seguir los siguientes pasos:

Seleccionar la Nota que se desea devolver Seleccionar la Nota que se desea devolver

(49)

nté lisi s 20 06 Seleccionar Tecla Seleccionar Tecla

Imagen 61– Pantalla Punto de Venta- Nota a devolver seleccionada

Seleccionar la tecla devolución Nota Seleccionar la tecla devolución Nota

(50)

Seleccionar la tecla devolución Parcial Seleccionar la Cantidad de Artículos a devolver

Imagen 63– Pantalla Punto de Venta Nota- Devolución parcial

(51)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 65– Vista preliminar de la Nota En el ejemplo anterior es reflejado lo siguiente:

Si se venden 10 piezas del Lote A y 10 piezas del lote B en el orden AB, al devolver 17 pzas. (Por Ejemplo), se hará en orden inverso al surtido automático es decir: primero 10 piezas del B y luego el restante 7 piezas al lote A.

Los costos promedio por lote se reflejaran correctamente al afectar la Factura que se generó al procesar las Notas.

Este se vera reflejado en el módulo de Ventas en el tablero de control generando la nota por procesar M7 por la cantidad devuelta, la cual es mostrada en la siguiente pantalla:

(52)

XIX. BITACORA DE TRANSACCIONES

1. Requerimiento

Se enumeran a continuación las transacciones que deben quedar registradas en el sistema para poder elaborar un reporte que permita la total auditabilidad del punto de venta.

• Apertura del punto de venta.

• Aperturas de cajón.

• Retiros parciales de efectivo de la caja como concepto de que se ha alcanzado el

limite del monto máximo en caja (retiros únicamente ligados a la disminución del fondo de caja).

• Retiros de efectivo ligados a devolución de notas facturadas.

• Retiros de efectivo ligados a devoluciones de notas (ya cobrada y no facturada).

• Cancelación parcial de una nota antes de cobrar (cancelación de una partida del ticket inclusive antes de afectar).

Tomar como ejemplo las cancelaciones que se hacen en los supermercados aun cuando la impresión es en lote: Wal-Mart (no permitir la edición de la nota sino marcar partidas negativas).

• Cancelación Total de la nota antes de cobrar.

• Otros ingresos diferentes a la venta: por ejemplo venta de cartón.

• Reimpresión de tickets.

• Cierre del punto de venta.

Para todas estas transacciones es necesario que se registre en la base de datos la siguiente información: • Tipo de movimiento. • Fecha. • Hora. • Usuario. • Caja.

• Folio de Nota (solo cuando aplique).

Nota: Es importante que Intelisis considere que debe haber un "delimitador" de turno para que al momento de efectuar un corte de caja, todas estas transacciones que ocurrieron en el turno y caja que se está cerrando (y no otras) sean incluidas en el reporte.

(53)

nté

lisi

s 20

06

2. Solución

Se realizó una tabla (PV Bitácora) con los siguientes campos:

• Empresa. • Sucursal. • Estación Trabajo. • Fecha Hora. • Usuario. • Caja. • Tecla Función. • Texto Función. • Texto Pregunta. • Texto Respuesta. • Observaciones.

En esta tabla se irán registrando las diferentes transacciones que se vayan realizando en el PV.

Esta tabla se deberá de generar por el momento desde el Query Analyzer debido a que si hay modificaciones se pueden agregar de una vez antes de realizarla dentro de intelisis.

Dar de Alta la siguiente instrucción Dar de Alta la siguiente instrucción

(54)

Tabla creada con los campos pedidos para ser registrados lo movimientos Tabla creada con los campos pedidos para ser registrados lo movimientos

Imagen 68– Pantalla Analizador de consultas SQL-Instrucción 2

En esta tabla serán registrado todos los movimientos que san realizados en el Punto de Venta, y serán reflejados en los campos de la tabla solicitados por el cliente.

(55)

nté

lisi

s 20

06

XX: PANTALLA CHEQUEO DE PRECIO POS (USAN PEDIDOS)

1. Requerimiento

En los autoservicios se requiere una pantalla para chequeo de precios por parte del cliente. Al verificar un precio en el punto de venta va acumulando los artículos en un movimiento pedido.

Ruta de Acceso

1. Menú principal / Procesos / Ventas / Punto Venta.

Imagen 70– Pantalla Punto de venta-Nota

2. Problema

(56)

El módulo de Punto Venta realiza correctamente la verificación de precios sin acumular los artículos en un movimiento pedido.

La ruta es la siguiente: Ruta de Acceso

1. Menú principal / Procesos / Punto Venta / Opciones (F11) / Verificar Precios (F6)

Para verificación de precios realice lo siguiente: 1. Ingrese a la función de opciones, presionando F11.

Imagen 71– Pantalla Punto de venta-Nota Selección de opciones 2. Para verificar el precio del artículo, presione la función F5.

(57)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 72 - Pantalla Punto de venta-Nota Verificación de precios

3. Se verifica el articulo ya sea con la lectora o digitando la clave del articulo y despliega solo el articulo que se esta consultando.

Tal y como se puede apreciar en la pantalla, el sistema muestra la clave del artículo y el precio correspondiente. La búsqueda se realiza artículo por artículo sin que se acumulen en la pantalla.

(58)

Para salir de la opción presione la teclea F9, el sistema despliega la ventana Autorizar Cancelar Verificación donde solicita que se registre el usuario y la contraseña, para regresar al Punto de Venta.

Imagen 74– Pantalla Autorizar Cancela Verificación

XXI MEJORA 27.- COBRO DE SERVICIOS, AGUA Y TELMEX

21.1 Requerimiento

Se desea que puedan ser cobrados los servicios Agua y Telmex desde el Punto de Venta.

21.2 Mejora

Modificación efectuada en la versión 4.7.1 del Punto de Venta

21.3 Solución

A partir de esta versión es posible realizar el cobro de los servicios del Agua y Telmex desde el Punto de Venta.

Será necesario configurar el cobro de estos servicios desde la siguiente Ruta de acceso:

Aparecerá la siguiente pantalla: Ruta de Acceso

1. Ir al Menú Configurar / Empresas / < Abrir la cuenta de la Empresa > PlugIn’s / Punto de Venta.

(59)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 75– Configuración del Punto de Venta

Seleccionar el icono , aparecerá la siguiente pantalla:

Imagen 76– Pantalla de configuración de servicios

En esta versión ya están configurados por omisión el cobro de los Servicios Agua y Telmex, únicamente será necesario asignarles un artículo y una descripción del mismo para poder ser utilizado en el Punto de Venta.

En el Punto de Venta aparecerán por omisión con la configuración realizada al escoger un Articulo tipo: Servicios, y seleccionando la tecla Cobro de Servicios.

(60)

1. Articulo Tipo Servicio

Seleccionar tecla Cobro de Servicios 1. Articulo Tipo Servicio

Seleccionar tecla Cobro de Servicios

Imagen 77– Pantalla del Punto de Venta

Aparecerá la siguiente pantalla con los Servicio Solicitados:

Imagen 78– Pantalla Punto de Venta

XXII MEJORA 52.- CONTROLAR ACCESO AL CATÁLOGO PV

22.1 Requerimiento

Los cajeros a veces por flojera escogen en el catálogo, artículos que no corresponden con lo que están vendiendo lo que provoca que los inventarios se descuadren, para controlar este

(61)

nté

lisi

s 20

06

problema se solicita que el acceso al catálogo completo de artículos en el POS sea autorizable mediante una contraseña, ya sea en la búsqueda (F2) o en la consulta (F1).

22.2 Mejora

En la versión 4.9.2.0 del Punto de Venta

23.3 Solución

En esta versión se añadió una autorización por contraseña al catálogo de artículos y a la búsqueda.

Si el usuario no tiene prendido Autorizar Punto de Venta en la Ruta de acceso

Imagen 79 – Configuración del usuario

Se le solicitara el usuario y password de quien si lo tenga. Ruta de Acceso

1. Menú Configurar / Usuarios / Usuarios / < Seleccionar Usuario > / Seleccionar el icono: Configuración / Seleccionar Carpeta Movimientos

(62)

Imagen 80 – Pantalla punto de venta, solicitud de autorización a la lista de artículos

XXIII MEJORA 350.- POLÍTICAS DE DESCUENTOS POR

VOLUMEN DESDE EL PUNTO DE VENTA

22.1 Requerimiento

Descuentos por volumen. Poder aplicar políticas de descuentos por volumen con diferentes alternativas: p.e. "aplicar descuento cuando se vendan 12 piezas o mas de diferentes productos"

"Que se pueda aplicar el 6% de descuento cuando se venden 12 piezas o mas", el requerimiento solicita que tanto la cantidad de artículos como el monto del descuento sea configurable.

22.2 Mejora

Mejora efectuada en la Versión 4.9.0 del Punto de Venta y en la versión abierta 2660 de Intelisis.

23.3 Solución

(63)

nté lisi s 20 06 Botón nuevo a seleccionar Botón nuevo a seleccionar

Imagen 81 – Pantalla de la configuración de Punto de Venta

En esta parte se encuentra un nuevo botón con el signo de pesos , al dar clic en el icono se despliega una nueva forma llamada: “Política de precios a Nivel Descuento”

Esta se mostrara en la siguiente pantalla:

Imagen 82 – Forma Políticas de Precios a Nivel Movimiento Ruta de Acceso

1. Ir al Menú Configurar / Empresas / <Seleccionar Empresa>/ PluIn`s /

(64)

En esta forma se deberá especificar lo siguiente:

Agrupador: Agrupador de cuentas artículos (grupo, familia, fabricante, línea, etc.) a la que se desea que aplique el descuento.

Nombre del agrupador

Cantidad: A partir de que cantidad de artículos podrá aplicarse un descuento.

% Porcentaje de descuento: Aplicara al precio del los artículos que pertenezcan al grupo especificado, el descuento se vera de forma lineal en el detalle.

Empresa, Sucursal.

Estatus: Si esta política esta activa o Inactiva.

Imagen 83 – Ejemplo de configuración de las políticas de precios

Cabe destacar que los artículos que sean utilizados para el Punto de Venta deben de tener los mismos datos que los configurados para el descuento por volumen previamente configurado.

El agrupador y el nombre es el mismo que el configurado para el Punto de Venta El agrupador y el nombre es el mismo que el configurado para el Punto de Venta

(65)

nté

lisi

s 20

06

Al tener configurado estos datos en el punto de venta lo que hará, es que al momento de teclear F12 (Cobrar), revisara el detalle de la venta y si la suma de artículos (solo los que

pertenezcan al agrupador) es igual o mayor a la cantidad establecida como política de

descuento, entonces hasta ese momento se verá reflejado el descuento en los precios, si ya existía un descuento por artículo derivado de alguna otra política de Intelisis lo borrará.

Descuento aplicado por la configuración realizada

(66)

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 – Icono Intélisis ...6

Imagen 2 – Acceso a Intélisis...6

Imagen 3 – Selección de empresa ...7

Imagen 4 – Selección de sucursal...7

Imagen 5 – Ejemplo Acceso Intélisis ...7

Imagen 6 – Barra de Menús de Intélisis...8

Imagen 7 – Acceso al Módulo Punto de Venta...8

Imagen 8 – Pantalla principal de punto de venta ...9

Imagen 9 – Pantalla punto de venta...11

Imagen 10 – Pantalla punto de venta-Solicitud de artículo ...12

Imagen 11 – Pantalla principal de punto de venta-Solicitud Cantidad...13

Imagen 12 – Pantalla Configuración Módulos- ABIERTA...14

Imagen 13 – Pantalla Artículos ...15

Imagen 14 – Pantalla Formas de Pago ...15

Imagen 15 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Código...16

Imagen 16 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Modificar Precio ...16

Imagen 17 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Precio ...17

Imagen 18 – Pantalla Punto de Venta- Precio incorrecto ...17

Imagen 19 – Pantalla Autorizar Cancelar Verificación ...18

Imagen 20 – Pantalla Autorizar Cancelar Verificación Encriptado ...19

Imagen 21 – Pantalla Punto de Venta- Nota- F12-Cobrar...20

Imagen 22 – Pantalla Punto de Venta- Nota- F12-Continuar...20

Imagen 23 – Pantalla Punto de Venta- Nota- Cobro de Servicios...21

Imagen 24 – Pantalla Punto de Venta- Nota. ...22

Imagen 25 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Sin F11/ Cobro de servicios- Continuar ...22

Imagen 26– Pantalla Punto de Venta- Nota. Sin F11/ Cobro de servicios- F11 Vacío ...23

Imagen 27– Pantalla Punto de Venta- Nota. Artículo Tipo Servicio ...24

Imagen 28 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Alerta Cobro de servicios. ...25

Imagen 29– Pantalla Punto de Venta- Nota. Sin cliente específico. ...26

Imagen 30 - Pantalla Punto de Venta- Nota. Lista de precios por omisión. ...27

Imagen 31 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Política asignada a artículo. ...28

Imagen 31 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Política asignada a artículo. ...29

Imagen 32 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Monto no puede ser cero...31

Imagen 33 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección de Movimientos...32

Imagen 34 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección de opciones ...33

Imagen 35 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección verificar precios...33

Imagen 36 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Autorizar /Cancelar verificación...34

Imagen 37 – Pantalla Punto de Venta- Nota. ...34

Imagen 38 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Información de Artículos ...35

Imagen 39 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Información de Artículos Detalle ...36

Imagen 40 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección de Mov de caja. ...37

Imagen 41 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Ingreso de Contraseña...38

Imagen 42 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección de Moneda pesos ...38

Imagen 43 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Opciones de monedas. ...39

Imagen 44 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Selección dólares...39

(67)

nté

lisi

s 20

06

Imagen 47 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Desglose de Apertura de Caja...41

Imagen 48 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Importe Efectivo ...41

Imagen 49 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Movimientos ...42

Imagen 50 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Búsqueda de nota ...43

Imagen 51 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Captura de Folio...43

Imagen 52 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Nota seleccionada ...44

Imagen 53 – Pantalla Punto de Venta- Nota. Mensaje “cantidad a devolver mayor a cantidad registrada” ...44

Imagen 54 – Pantalla Punto de Venta- Validación ...45

Imagen 55 – Pantalla Compras-Entrada de compra...46

Imagen 56 – Pantalla Lotes del Artículo...46

Imagen 57 – Pantalla Punto de Venta- Selección del lote ...47

Imagen 58– Pantalla Punto de Venta- selección de cantidad real ...47

Imagen 59– Pantalla Punto de Venta Nota-Selección de artículos tipo lote ...48

Imagen 60– Pantalla Punto de Venta- Selección de nota a devolver ...48

Imagen 61– Pantalla Punto de Venta- Nota a devolver seleccionada ...49

Imagen 62 - Pantalla Punto de Venta- Devolución de nota...49

Imagen 63– Pantalla Punto de Venta Nota- Devolución parcial ...50

Imagen 64– Pantalla Punto de Venta Nota- Confirmación del movimiento...50

Imagen 65– Vista preliminar de la Nota ...51

Imagen 66– Pantalla Ventas- Nota...51

Imagen 67– Pantalla Analizador de consultas SQL-Instrucción 1 ...53

Imagen 68– Pantalla Analizador de consultas SQL-Instrucción 2 ...54

Imagen 69– Pantalla Analizador de consultas SQL Instrucción 3 ...54

Imagen 70– Pantalla Punto de venta-Nota ...55

Imagen 71– Pantalla Punto de venta-Nota Selección de opciones...56

Imagen 72 - Pantalla Punto de venta-Nota Verificación de precios...57

Imagen 73– Pantalla Punto de venta-Nota_ Clave de artículos...57

Imagen 74– Pantalla Autorizar Cancela Verificación ...58

Imagen 75– Configuración del Punto de Venta ...59

Imagen 76– Pantalla de configuración de servicios...59

Imagen 77– Pantalla del Punto de Venta ...60

Imagen 78– Pantalla Punto de Venta ...60

Imagen 79 – Configuración del usuario ...61

Imagen 80 – Pantalla punto de venta, solicitud de autorización a la lista de artículos ...62

Imagen 81 – Pantalla de la configuración de Punto de Venta ...63

Imagen 82 – Forma Políticas de Precios a Nivel Movimiento ...63

Imagen 83 – Ejemplo de configuración de las políticas de precios...64

Imagen 84 – Pantalla Artículos ...64