Esteban Piedrahita
Coyuntura regional y
desafíos de una economía
moderna
Agenda
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Coyuntura regional
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Encuesta Ritmo Empresarial
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¿Para qué “servimos”?
13,3 9,4 6,2 5,8 5,8 5,0 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 4,3 4,0 3,8 3,7 2,8 2,5 Met a P u tu m ayo C h o có C au ca La Guajir a C u n d ina m arc a Sant an d er An tio q u ia C ol o m b ia B ogo tá Atl án ti co R isar ald a Va lle d el C au ca N or te d e S an ta n d er C ór d o b a C ald as Quin d ío
Los departamentos petroleros y mineros lideraron el crecimiento de la economía colombiana en 2003-2013
Tasa de crecimiento (%) del PIB - anual 2003-2013
1,9 1,9 2,1 2,2 2,4 2,3 3,0 3,2 4,1 5,5 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,8 6,9 7,1 7,3 6,9 7,3 7,5 7,4 7,4 10,9 10,7 10,5 10,2 10,3 10,4 10,0 10,2 9,8 9,3 9,3 9,2 0 2 4 6 8 10 12 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Participación (%) en el PIB a precios corrientes
Meta Santander Valle
El Valle perdió 1,7 puntos de participación en el PIB nacional en ese período
13,8 13,6 14,0 13,9 13,9 13,9 13,4 13,4 13,1 13,0 13,0 13,0 13,4 13,7 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,0 4,0 3,8 3,6 3,8 3,8 3,9 4,1 27,1 26,8 26,6 26,6 26,3 26,2 25,7 26,2 25,7 24,6 24,6 24,7 24,8 25,2 10,9 10,7 10,5 10,2 10,3 10,4 10,0 10,2 9,8 9,3 9,3 9,2 9,3 9,5 0 5 10 15 20 25 30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participación (%) en el PIB a precios corrientes
Antioquia Atlántico Bogotá Valle
A partir de 2014, los departamentos más diversificados comienzan a recuperar terreno
33 7.3 04 30 3.6 32 20 7.6 97 35 3.74 7 30 1.9 98 23 6.4 87
Santander Cundinamarca Valle del Cauca 2015 2016 Producción de pollo (toneladas)
2016 Vs. 2015 15 9.6 67 16 0.59 7 14 4.0 09 17 7.4 98 16 5.9 97 15 0.2 88
Valle del Cauca Cundinamarca Santaner
2015 2016 Producción de huevo (toneladas)
2016 Vs. 2015 11,2% 3,4% 4,4% 13,9% -0,5% 4,9%
Entre los principales departamentos productores, el Valle del Cauca registró el mayor crecimiento en la producción de pollo y huevo en 2016 (13,9% y 11,2%)
14 7.41 6 71 .34 0 50 .33 7 16 4.54 2 77 .69 9 57 .39 5
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca
2015 2016
11,6%
8,9%
14,0%
Producción de carne de cerdo (toneladas) 2016 Vs. 2015
El Valle del Cauca fue el departamento con mayor crecimiento en la producción de carne de cerdo en 2016 (14,0%)
27 7.77 0 30 6.49 8 33 6.85 1 35 7.32 5 36 9.41 8 41 5.33 5 39 6.60 1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 19,0 21,3 19,4 19,7 22,2 22,3 21,4 1,8 2,1 1,9 2,0 2,2 2,2 1,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Caña Azúcar -4,0% -11,1% -4,5% Durante enero-noviembre de 2016, la producción de caña
disminuyó 4,0%, la de azúcar 11,1% y la de alcohol 4,5%
Producción de caña molida y azúcar (millones de toneladas) enero-noviembre
(2010 - 2016)
Producción de alcohol (miles de litros) enero-noviembre
(2010 - 2016)
100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Resto Valle del Cauca
Producción nacional de café (toneladas) y participación del Valle del Cauca (2000-2016)
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros y Gobernación del Valle del Cauca –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*No hay dato disponible para el departamento del Valle del Cauca en 2016
Participación promedio 11,9%
Participación promedio 11,2%
Participación promedio 11,1%
El Valle del Cauca aportó, en promedio, 11% de la producción nacional de café entre 2010 y 2015
70,7 70,5 32,5 34,1 19,4 20,7 13,9 14,3 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Antioquia -0,2%
Valle del Cauca +5,0% Atlántico +6,7% Santander 3,4% 153,9 164,1 Bogotá +6,6%
Cartera neta (COP billones) de las entidades financieras saldo a septiembre (2016 Vs. 2015)
Fuente: Superfinanciera de Colombia - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El saldo de cartera del Valle del Cauca a septiembre de 2016 registró un crecimiento de 5,0% a.a.
34,0 32,1 22,4 24 ,1 6,9 6,8 8,4 8,0 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Antioquia -5,7%
Valle del Cauca
7,3% Atlántico-2,1% Santander
-3,9%
225,1 254,0 Bogotá +12,9%
Captaciones (COP billones) de las entidades financieras saldo a septiembre (2016 Vs. 2015)
Fuente: Superfinanciera de Colombia - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El valor total de captaciones en el Valle del Cauca a septiembre de 2016 creció 7,3% a.a.
-20,5 6,1 -20,2 -21,3 -30,2 en e-1 6 feb -16 mar-1 6 ab r-16 m
ay-16 jun-16 jul-16 ago-16 -16sep oct-16 nov-16 dic-16
en
e-1
7
Cali Nacional
Índice mensual de Confianza del Consumidor (ICC–Balance %)
ene (2016 - 2017)
Fuente: Fedesarrollo –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo en Cali fue superior durante todo 2016 al registro nacional, manteniéndose en terreno positivo entre agosto - noviembre
3,1 4,1 0,5 -2,1 -4,4 3,4 2,4 0,2 -0,8 -5,9
Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga
2015 2016
Variación (%) de las ventas minoristas* reales 2015-2016
Las ventas al por menor en Cali durante 2016 aumentaron 3,4% a.a., el mayor crecimiento entre las principales ciudades
Fuente: DANE –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
Remesas por departamentos (USD millones) ene-sep (2013-2016)
1.040 630 561 317 133 120 924 625 550 325 131 129 879 520 476 283 128 110 850 496 474 295 191 104
Valle del Cauca Antioquia Cundinamarca* Risaralda Atlántico Quindío 2013 2014 2015 2016 +12,6% +0,7% +2,1% -2,6% 1,7% -7,3%
La mayoría de los principales departamentos receptores de remesas registró aumento en los primeros nueve meses de 2016. En Valle del Cauca se registró un crecimiento de 12,6% a.a.
Fuente: BanRep, DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Incluye Bogotá
Cesar -24,8 Casanare -20,5 Meta -18,2 Huila -14,9 Santander -14,6 Cundinamarca -10,2 Bolívar -9,1 Magdalena -8,7 Resto -8,4 Bogotá -7,8 Boyacá -7,5 Caldas -6,4 Colombia -5,5 Risaralda -2,9 Nariño -1,8 Córdoba -1,5 N. Santander -0,6 Cauca 0,2
Valle del Cauca 1,8 Tolima 3,2
Antioquia 3,5
Atlántico 7,0 Variación (%) despachos de cemento (toneladas)
por departamentos 2016/2015
Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
En 2016 se registró una reducción de los despachos de cemento de 5,5% a.a. en Colombia. En el Valle del Cauca aumentaron 1,8%
Durante 2016, se vendieron 21.732 viviendas nuevas en el Valle del Cauca, 1,9% más que en 2015
Ventas de vivienda nueva (unidades) principales departamentos 2014-2016 70 .91 5 20 .85 4 2 0 .3 7 3 11.88 6 4.75 8 67 .79 4 29 .04 8 21 .33 7 11 .61 3 5.14 7 66 .31 0 25 .29 8 21 .73 2 13 .09 6 7.41 1
Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2014 2015 2016 1,9% -2,2% -12,9% 44,0% 12,8%
Fuente: Coordenada Urbana –Elaboración Cámara de Comercio de Cali *incluye Cundinamarca
23 .58 4 8.94 2 5 .6 5 5 4.12 6 2.85 9 2.62 6 28 .22 7 11 .53 7 6.69 6 4.91 3 3.54 1 3.12 8
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlantico Cundinamarca Santander 2015 2016
Fuente: Confecámaras–Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Sociedades nuevas por departamento 2015-2016
18,4% 29,0%
19,7%
19,1%
El número de nuevas sociedades registradas en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca aumentó 18,4% a.a. en 2016
23,9%
Fuente: Registro Mercantil –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Número de empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio de Cali por actividad del sector industria 2016 Vs. 2015
La devaluación impulsó la creación de negocios en sectores transables en Cali ciudad-región
Actividad 2015 2016 Var(%)
Prendas de vestir 319 401 25,7
Panadería 203 247 21,7
Mantenimiento y reparación de maquinaria 88 136 54,5
Productos metálicos de uso estructural 87 100 14,9
Otros alimentos 80 80 0 Joyas y bisutería 58 69 19 Muebles 82 62 -24,4 Actividades de impresión 59 58 -1,7 Calzado de cuero 48 50 4,2 Otras manufacturas 41 43 4,9 Comidas preparadas 44 42 -4,5 Jabones y detergentes 30 40 33,3 Procesamiento de frutas 24 37 54,2 Madera 26 37 42,3
Otros productos de metal 15 32 113
Textiles 10 30 200
Mantenimiento de productos de metal 27 30 11,1
Mantenimiento equipo eléctrico 22 28 27,3
Calzado (excepto de cuero) 20 27 35
Otros artículos de cuero 19 26 36,8
Resto actividades de industria 432 490 13,4
La ocupación hotelera en el Valle del Cauca aumentó en los últimos tres años: de 49,9% en 2014 a 54,1% en 2016 60,8 51,9 33,7 58,6 49,9 42,0 68,4 58,8 56,1 57,7 53,3 45,2 70,2 61,7 56,0 55,0 54,1 48,9
Antioquia *Bolívar Bogotá Atlántico Valle del Cauca Santander 2014 2015 2016
Ocupación hotelera (%) en principales departamentos de Colombia 2014-2016
Fuente: COTELCO –Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Corresponde a Cartagena
5 .1 1 0 3.10 5 2.19 6 1.56 4 1.34 4 1.16 2 378 4.31 5 2.71 4 1.82 5 1.47 8 1.38 4 873 326 4.33 0 2.44 9 1.88 2 1.37 5 1.36 3 770 289
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander Cauca 2014 2015 2016 0,3% 3,1% -11,8% -1,5% -9,8% -11,3% -7,0%
Exportaciones totales principales departamentos
(USD millones) 2014–2016
Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció 3,1% en 2016 a.a.
1,7 1,0 1,3 1,3 -0,5 -0,4 2,0 1,6 1,7 1,7 1,0 0,7 2,1 2,0 2,0 2,0 1,7 1,4
Santander Bogotá Cauca Antioquia Atlántico Valle del Cauca
2016* 2017* 2018*
Índice de Entorno Comercial (%)** (IEC) sin petróleo y sus derivados (USD millones) 2016-2018*
En promedio, el desempeño económico de los principales 20 destinos comerciales del Valle del Cauca fue modesto en 2016; Para 2017 y 2018 se proyecta una recuperación
Fuente: DANE, FMI –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones FMI de crecimiento PIB enero de 2017 y para algunas economías las disponibles a octubre de 2016
** El IEC se construyó bajo la metodoología de la CEPAL ponderando los 20 principales socios comerciales de cada departamento.
1.116 926 653 542 407 1.306 972 750 625 430
Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Santander Atlántico 2015 2016
Ingresos tributarios departamentales (COP miles de millones) 2016 Vs. 2015
17,0%
5,0%
15,0%
Los ingresos tributarios del Valle del Cauca aumentaron 15% en 2016
Fuente: Minhacienda– Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Provisional
15,2%
Departamento
2012 2013 2014 2015
IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto** IDF* Puesto**
Valle del Cauca 74,4 9 74,8 5 78,2 3 79,5 1
Atlántico 77 2 74,7 7 78,3 2 79,2 2
Santander 68 21 73,7 10 75,1 10 79,0 4 Cundinamarca 76,3 5 77,9 1 77,6 4 78,6 5 Antioquia 71,7 16 71,4 14 72,5 18 71,2 19
Ranking indicador de desempeño fiscal principales departamentos 2012-2015
El desempeño fiscal de la Gobernación del Valle del Cauca fue reconocido como el mejor en 2015 entre los 32 departamentos
Fuente: DNP –Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Indicador de desempeño fiscal
Fuente: DNP –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Indicador de desempeño fiscal 2015
En general, los municipios del Valle del Cauca registraron un buen desempeño fiscal en 2015
687 685 694 709 699 713 865 966 1.12 1 1.16 3 801 842 1.01 3 1.13 8 1.04 8 1.26 5 1.62 3 1.48 9 1.43 4 1.49 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tributarios No Tributarios +3,9% +3,8%
Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP miles de millones) 2007-2016
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Los ingresos corrientes de la alcaldía de Cali han registrado una dinámica positiva en un contexto de contracción del Gasto e Inversión del Gobierno Nacional
Variación anual (%) del IPC* doce meses a enero (2014-2016)
3,46 4,13 3,62 4,27 4,44 8,15 7,13 7,50 6,88 7,25 6,37 6,12 5,48 5,17 4,84
Barranquilla Medellín Bogotá D.C. Bucaramanga Cali
2014 2015 2016
La inflación de doce meses en Cali en enero de 2017 fue de 4,84%, la más baja entre las principales ciudades
Fuente: DANE –Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Base diciembre de 2008=100
106,3 113,1 121,8 126,2 130,5 138,9 144,5 151,0 157,9 169,0 100 105,7 113,8 116,1 119,8 124,2 127,2 129,7 134,5 143,6 151,8 105,0 113,0 114,3 117,1 120,9 123,1 125,3 130,0 138,9 146,1 100 110 120 130 140 150 160 170 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Salario mínimo Inflación Colombia Inflación Cali
Índice de crecimiento del salario mínimo e inflación en Colombia y Cali 2006-2016
Fuente: DANE–Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En Cali, la inflación ha aumentado a un menor ritmo frente al
crecimiento de la inflación nacional y el salario mínimo, lo que ha impulsado el poder adquisitivo de los hogares
Tasa de desempleo (%) principales ciudades
octubre-diciembre (2001–2016)
La tasa de desempleo en Cali fue 9,6% en octubre-diciembre de 2016, la más baja que se registra en la ciudad desde la nueva metodología de la GEIH (2001) 9,6 8,89,4 7,3 8,2 6 8 10 12 14 16 18 20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
9,2 9,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 d ic -07 ab r-08 ago -08 d ic -08 ab r-09 ago -09 d ic -09 ab r-10 ago -10 d ic -10 ab r-11 ago -11 d ic -11 ab r-12 ago -12 d ic -12 ab r-13 ago -13 d ic -13 ab r-14 ago -14 d ic -14 ab r-15 ago -15 d ic -15 ab r-16 ago -16 d ic -16 13 áreas Cali
Tasa de desempleo (%) 13 áreas y Cali
trimestre móvil 2007–2016
Fuente: DANE –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La brecha en la tasa de desempleo de Cali y la 13 principales áreas ha disminuido en los últimos seis años
Tasa de ocupación (%) principales ciudades octubre-diciembre (2001-2016)
Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
La tasa de ocupación en Cali fue 61,6% durante octubre-diciembre de 2016, la más alta de los últimos 16 años en igual trimestre
61,6 64,8 59,861,4 64,3 46 51 56 61 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga
Variación (número) ocupados 23 ciudades octubre-diciembre (2016/2015)
Barranquilla y Cali lideraron la creación de nuevos puestos de trabajo en 2016 25 .63 1 23 .65 5 1 6 .7 9 6 7.75 1 7.14 1 3.88 2 2.99 1 2.87 0 1.37 1 655 534 516 91 -331 -723 -2.51 9 -3.37 1 -4.70 5 -5.58 3 -6 .6 8 8 -7.99 2 -9.50 5 -11 .15 3 B arranq u illa Cali Me d ellín B u caram an ga P asto Si n cele jo R io h ac h a N eiva C artage n a Va lled u p ar Quib d ó Tu n ja Ar m eni a P opayán Fl or en cia C ú cu ta P ere ir a Mo n te ría Ib ag u é Man iza le s Sant a Mar ta Villa vice n cio B ogo tá
Los sectores transables fueron los más dinámicos en creación de empleo en Cali durante el cuarto trimestre de 2016
Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Variación (%) población ocupada en Cali por ramas de actividad octubre-diciembre (2016/2015) -2,9 -14,9 -12,9 -7,8 -6,3 -6,1 8,3 21,0 21,2 Otros Intermediación financiera Transporte Actividades Inmobiliarias Servicios sociales Construcción Comercio Industria manufacturera Agropecuario
Cali 53,4 Bogotá 56,3 Medellín 57,7 B/quilla 48,9 B/manga 44,9 35 40 45 50 55 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de formalidad laboral* (%) principales ciudades octubre-diciembre (2007-2016)
Fuente: DANE –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Corresponde a los ocupados formales sobre el total de ocupados
El empleo formal en Cali representó 53,4% en octubre-diciembre de 2016
3,4 4,8 2,1 8,9 8,2 2,2 0,7 1,6 4,5 3,8 4,4 5,0 3,0 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 1,9 4,0 2,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Valle del Cauca Colombia IMAE
Crecimiento anual del PIB Colombia y Valle del Cauca 2001-2016*
Fuente: DANE, Universidad Javeriana, Banrep–Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Enero-septiembre
Durante enero-septiembre de 2016 el PIB del Valle del Cauca habría crecido 2,6%, según el IMAE
45,6 44,3 36,8 34,6 32,3 27,1 22,7 19,6 33,3 29,1 32,5 35,2 42,0 50,0 50,5 49,0 48,8 48,2 43,7 36,3 21,9 20,5 21,3 15,4 17,2 23,9 28,4 32,2 23,0 34,6
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Comportamiento del valor de las ventas 2016-II Vs. 2016-I (%) - Afiliados CCV y CCCauca
Cali (45,6%) y norte del Cauca (44,3%) registraron la mayor
proporción de empresas que indicaron haber aumentado sus ventas en el segundo semestre de 2016
Comportamiento del valor de las ventas (%) Semestre II (2015 - 2016) – Afiliados CCV 34,2 27,7 38,3 32,2 46,0 42,8 47,8 44,4 45,8 50,8 39,0 33,3 35,9 46,4 39,8 45,8 35,7 37,4 32,2 32,5 38,9 39,0 36,9 43,7 29,9 25,9 21,9 22,0 18,3 19,8 20,0 23,1 15,3 10,2 24,1 23,0 Comercio II-15 Comercio II-16 Servicios II-15 Servicios II-16 Industria II-15 Industria II-16 Construcción II-15 Construcción II-16 Agro y minería II-15 Agro y minería II-16 Total II-15 Total II-16
Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó
Los empresarios de los sectores agropecuario y de construcción del Valle del Cauca registraron el mayor porcentaje de empresas con incremento en ventas en julio-diciembre de 2016
39,2 25,9 28,5 33,3 2 2 ,4 32,4 34,4 31,7 37,3 31,6 27,6 27,5 27,3 24,2 22,6 29,9 40,9 30,5 2015 2016
Empresas que realizaron inversiones (%) en semestre II (2015 – 2016)
Entre las empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle, 29,9% reportó haber realizado inversiones (maquinaria, equipo y nuevas tecnologías) en 2016-II, cifra inferior a la del 2015-II (31,7%)
88,9 87,3 87,2 84,9 75,8 87,0
8,6 8,6 9,6 12,6 19,7 9,6
2,5 4,1 3,2 2,5 4,5 3,5
Industria Comercio Servicios Construcción Agropecuario y minería
Valle del Cauca y Cauca
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
Con la reforma tributaria el monto total por impuestos que pagará la empresa en 2017 Vs. 2016 – Afiliados CCV y
CCCauca 85,0 84,0 82,4 80,0 72,7 82,4 11,1 10,7 11,8 14,5 27,3 12,6 3,9 5,2 5,9 5,5 0,0 5,0 Industria Comercio Construcción Servicios Agropecuario y minería Valle del Cauca y Cauca
Negativamente No tendrá impacto Positivamente
Impacto de la Reforma Tributaria en su empresa –sectores económicos - Afiliados CCV y CCCauca
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
88,9% de las empresas industriales del Valle del
Cauca y Cauca considera que pagará más impuestos que en 2016 debido a ala
Reforma Tributaria
El sector industrial reportó la mayor proporción (85%) de firmas que esperan impactos negativos de la Reforma
166,1 179,0 212,0 227,3 283,6 239,6 290,9 270,0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Industria Agropecuario Comercio Financiero
Servicios Elect. gas y agua Construcción Transporte
Índice de crecimiento por ramas de actividad del PIB Valle del Cauca 1990-2015
Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Las empresas del sector servicios del Valle del Cauca tuvieron un desempeño sobresaliente en los últimos 25 años
96,8 200,4 206,9 70 90 110 130 150 170 190 210 230
Ocupados Valor agregado Productividad
Índice de ocupados, valor agregado real (2015) y productividad laboral del sector industrial, Valle del Cauca 1992-2015
Fuente: DANE –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Entre 1992 y 2015, la productividad laboral del sector industrial del Valle del Cauca aumentó más que el valor agregado
Empresas de servicios más dinámicas de los últimos 20 años según la tasa de crecimiento promedio anual de sus ventas
Posición Razón Social 1995 2015 TCPA $ 1 PROING - PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. 7.760 177.792 17,0 2 CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. 9.182 105.897 13,0
3 CLINICA VERSALLES S.A. 6.209 64.446 12,4
4 EFICACIA S.A. 42.650 424.779 12,2
5 ANGIOGRAFÍA DE OCCIDENTE S.A. 7.852 73.756 11,9
6 SUMMAR PROCESOS S.A.S. 6.939 60.821 11,5
7 ACCION S.A. 54.053 435.114 11,0
8 BANCO DE OCCIDENTE 1.129.224 8.647.181 10,7
9 DELIMA MARSH S.A. 23.080 153.658 9,9
10 UNIVERSIDAD ICESI 14.636 90.904 9,6
11 CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S. 56.307 336.174 9,3 12 FUNDACION VALLE DEL LILI 88.363 513.535 9,2 13 CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A. 46.048 258.131 9,0 14 PROSERVIS TEMPORALES S.A.S. 12.399 69.466 9,0 15 S & A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S . 24.398 127.845 8,6 16 TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA. 12.142 52.120 7,6
17 EXTRAS S.A. 45.338 187.854 7,4
18 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S. A. 12.655 52.088 7,3 19 ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE LTDA. 14.783 57.565 7,0 20 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI 29.546 111.428 6,9
21 SEGURIDAD ATLAS LTDA. 76.026 285.943 6,8
22 HOTELES ESTELAR S.A. 64.946 242.341 6,8
23 CLINICA DE OCCIDENTE S.A. 36.770 135.337 6,7 24 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 30.929 92.660 5,6
Fuente: ASOCAMARAS, CONFECÁMARAS, SUPERSOCIEDADES, RVISTA SEMANA, EL País –Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Estructura de la Economía de Servicios según ingresos (COP billones) registrados - Cámara de Comercio de Cali 2016*
Fuente: Registro Mercantil –Cálculos Cámara de Comercio de Cali *No incluye sector comercio
Puesto Hospital o Clínica País Ciudad 1 Hospital Israelita Albert Einstein Brasíl Sao Paulo
2 Clínica Alemana Chile Santiago
3 Fundación Valle del Lili Colombia Cali
4 Hospital Samaritano de Sao Paulo Brasíl Sao Paulo 5 Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina Buenos Aires 6 Hospital Clínica Bíblica Costa Rica San José 7 Fundación Cardioinfantil Colombia Bogotá 8 Fundación Cardiovascular de Colombia Colombia Bucaramanga 9 Hospital Pablo Tobón Uribe Colombia Medellín 10 Hospital Universitario Austral Argentina Buenos Aires 11 Clínica Internacional Perú Lime
12 Médica Sur Mexico C. de México
13 Centro Médico Imbanaco Colombia Cali
14 Clínica Ricardo Palma Perú Lima 15 Hospital Alemao Oswaldo Cruz Brasíl Sao Paulo
Entre las 15 mejores clínicas y hospitales de Latinoamérica se encuentran la Fundación Valle del Lili (3) y el Centro Médico Imbanaco (13)
Fuente: Revista América Economía - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*El ranking mide la calidad de los centros médicos, teniendo como factores principales la seguridad y dignidad del paciente, el capital humano y la capacidad instalada
Ranking de las 15 mejores Clínicas y Hospitales de Latinoamérica 2016*
Fuente: Aerocivil–Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Total pasajeros por Aeropuerto ( Incluye Nacional + Internacional y Regular + No Regular )
Pasajeros (miles) por Aeropuerto*
2016 Vs. 2010 18 .93 4 3.54 1 3.31 2 2.11 9 1.71 9 1.27 9 31 .04 2 7.68 5 5.59 1 4.37 8 2.91 2 1.75 4
El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso Bonilla Aragón
Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro
2010 2016
Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga
63,9%
117,0%
68,8%
106,6% 69,4%
37,1%
El número de pasajeros movilizados en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón registró un crecimiento de 68,8% en los últimos seis años
Fuente: Aerocivil–Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Operación regular y no regular. No incluye carga en tránsito. La carga Incluye el correo.
Carga nacional por Aeropuerto*
2016 Vs. 2010 99 .34 7 22 .71 4 19 .23 4 19 .75 1 6.93 2 2.17 5 14 8.10 3 36 .70 5 32 .75 9 29 .46 2 10 .22 2 5.94 6
El Dorado Jose M. Córdoba Alfonso Bonilla Aragón
Rafael Núñez E. Cortissoz Palonegro
2010 2016
Bogotá Medellín Cali Cartagena B/quilla B/manga
49,1%
61,6%
70,3% 49,2%
47,5%
173,4%
La carga movilizada por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en 2016 creció 70,3% en los últimos seis años
Tráfico marítimo de comercio exterior* Sociedad Portuaria de Buenaventura y TCBuen (toneladas millones) 2010-2016*
Fuente: SPT - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Datos a noviembre 8,9 10,1 9,8 10,1 11,8 11,9 10,5 1,7 3,1 3,2 2,8 2,0 2,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* SPR Buenaventura SP TC Buen
El volumen de carga movilizada en 2016 en el nodo portuario de Buenaventura se cuadruplicó frente a 1990 y sigue siendo el principal punto de entrada de importaciones a Colombia
109,0 136,3 157,9 187,9 236,4 279,9 347,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25,0% 19,0% 25,8% 18,4% 24,2% 15,9%
Ventas (COP miles de millones 2015) de empresas de actividades informáticas* registradas en la Cámara de Comercio de Cali 2009-2015
Fuente: Registro Mercantil –Cálculos Cámara de Comercio de Cali
* incluye: desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática, edición de programas informáticos, portales web y otras actividades de tecnologías de la información.
Las empresas de actividades informáticas registradas en la Cámara de Comercio de Cali, triplicaron sus ventas desde 2009
La Economía Naranja en la región con una red de 7.761 empresas* (2015) Economía Naranja 7.761 Empresas USD 1,85 Billones Patrimonio y esparcimiento 467 empresas USD 60,0 MM Artes visuales 269 empresas USD 3,8 MM Artes escénicas 423 empresas USD 10,9 MM Audiovisuales 230 empresas USD 29,0 MM Diseño 3.097 empresas USD 902,3MM Educación cultural 241 empresas USD 28,5 MM Editorial 862 empresas USD 358,1 MM Soporte a la creatividad 16 empresas USD 46,2 MM Media Interactiva 29 empresas USD 0,7MM Servicios Creativos 2.127 empresas USD 407,0MM
Fuente: ASOCÁMARAS–Cálculos Cámara de Comercio de Cali * Incluye esales
Cali tiene una red emergente de industrias creativas y culturales de gran potencial
708 306 166 126 133 734 315 173 130 130
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2014 2015
+3,7%
+3,2%
+4,1% +3,4% -2,4%
Estudiantes matriculados en instituciones de educación superior (miles) 2015 Vs. 2014
Fuente: SNIES/Ministerio de Educación Nacional - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El número de matriculados en educación superior en el Valle del
Cauca aumentó 4,1% en 2015 al pasar de 166 mil personas en 2014 a 173 mil en 2015
27,5 33,0 35,0 36,5 38,5
63,4 63,2 59,7 58,0 51,0
9,1 3,7 5,3 5,5 10,5
Bogotá Atlántico Valle del Cauca Antioquia Santander
Técnica o tecnología Universitaria Especialización, Maestría o Doctorado
Estudiantes matriculados en instituciones de educación superior
(%) – nivel de formación 2015
Los programas universitarios representaron la mayor proporción de la matrícula total en el Valle del Cauca durante 2015 (59,7%)
Economía, administración, contaduría 206 programas Ingeniería, arquitectura, urbanismo 171 programas Ciencias sociales y humanas 115 programas Ciencias de la salud 85 programas Ciencias de la educación 62 programas Bellas artes 40 programas Matemáticas y ciencias naturales 32 programas Agronomía, veterinaria y afines 29 programas
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Áreas de conocimiento de los programas de educación superior del Valle del Cauca 2016
27,8% 23,1% 15,5% 11,5% 8,4% 5,4% 4,3% 3,9%
Cobertura de educación superior acreditada* (%) 2015 46,0 37,4 37,2 34,2 27,9 Antioquia Santander Valle del
Cauca
Bogotá Atlántico
Fuente: Ministerio de Educación Nacional , ICFES y Consejo Privado de Competitividad - Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proporción de estudiantes matriculados en IES acreditadas sobre el total de estudiantes de educación superior
**Promedio en competencias genéricas: escritura, lectura crítica y razonamiento cuantitativo)
1 0 ,3 5 10,31 10,29 10,28 1 0 ,0 3
Santander AntioquiaValle del Cauca Bogotá Atlántico
Puntaje promedio en pruebas Saber Pro** - 2015
En las IES acreditadas del
Valle del Cauca se encuentra 37,2% de los estudiantes de educación superior en 2015
Los resultados en las pruebas Saber Pro del Valle del Cauca estuvieron por encima de los
registrados en Bogotá y Atlántico durante 2015
Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reconocidos por Colciencias Valle del Cauca (%) –áreas 2015
Diversidad de grupos de
investigación en el Valle del Cauca 6 grandes
categorías y 38 áreas de
conocimiento
Fuente: Tomado de Colciencias, resultados convocatoria 737 de 2015
Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reconocidos por Colciencias
2015 Vs. 2014 1.415 633 343 207 183 1.647 713 384 230 213
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico 2014 2015
+16,4%
+12,6%
+12,0%
+11,1% +16,4
Fuente: Colciencias, resultados convocatoria 693 de 2014 y 737 de 2015 –Elaboración Cámara de Comercio de Cali 8,2 10,9 13,7 14,8 24,8 22,4 36,2 40,1 13,7 8,3 3,5 3,4 2014 2015 A1 A B C D Reconocido
Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación reconocidos por Colciencias (%) –
Categorías 2015 Los grupos de investigación de
mayor categoría en el Valle
pasaron de representar 8,2% (28 grupos) en 2014 a 10,9% (42) en 2015
En el Valle del Cauca se registraron 384 grupos de investigación adscritos a Colciencias en 2015
Fuente: Colciencias –Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Cornell University y Purdue University
224 269 476 536 106 112 2014 2015 Sénior Junior Asociado
Investigadores reconocidos por Colciencias (%) Valle del Cauca –Categorías 2015
Investigadores reconocidos por Colciencias (número) Valle del Cauca 2015 Vs. 2014
111 nuevos investigadores en la convocatoria Colciencias 2015
12,2% de los investigadores pertenecen a la más alta categoría 13,8% Asociado 29,3 Junior 58,5 Sénior 12,2
Programa Jóvenes Investigadores de Colciencias - 2015
79 73
64
24 Bogotá Valle del Cauca Antioquía Santander Atlántico
Eventos: Miércoles de innovación, Talleres,
✓ 5 Unidades de Innovación y Valorización en Servicios Clínicos Especializados consolidadas
Ejecutores
Fortalecimiento del Ecosistema Local para Desarrollo de Productos
✓ 4 nuevos snacks desarrollados o mejorados con validación comercial
✓ Empresas con conocimiento de los criterios de compra en un país priorizado
✓ Iniciativa Cluster de Macrosnacks con modelo de gestión y sostenibilidad definido y en ejecución
✓ Escuela de Alimentos con conocimiento
aplicado para el desarrollo de producto para el resto de las empresas del Cluster
Empresas participantes
Empresas de Empaques Empresas de Belleza y Cuidado Personal Insumos
Fortalecimiento del Ecosistema Local para Desarrollo de Productos Universidad Local Tendencias/Ingredientes/ Esencias Experto Internacional Modelo de Innovación Insumos