Sector Joyería en el Perú
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rbert Figueroa R.
rbert Figueroa R.
Sector Artesanías y Joyería
PROMPERU
joyería.
(De joyero).
1. f. Trato y comercio de joyas. 2. f. Tienda donde se venden.
3. f. Taller en que se construyen.
joya.
(Del fr. ant. joie, hoy joyau).
1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado
especialmente por las mujeres.
orfebrería.
1. f. Arte del orfebre.
orfebre.
(Del fr. orfèvre).
1. com. Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o
aleaciones de ellos.
2. com. Col. Persona que labra objetos artísticos de cobre u otros metales.
bisutería.
(Del fr. bijouterie).
1. f. Industria que produce objetos de adorno, hechos de materiales no preciosos.
2. f. Local o tienda donde se venden dichos objetos.
3. f. Estos mismos objetos de adorno.
Actividad socio-económica generadora
de divisas:
Intensiva en mano de obra.
Efecto multiplicador en la economía.
Herramienta para enfrentar la pobreza,
Zonas rurales y urbano marginales.
Producción artesanal asociada a economía
familiar.
Elevado potencial de crecimiento
Creciente demanda en mercados de alto
poder adquisitivo
En el sector artesanía se encuentran
involucrados alrededor de
1 millón de
personas
.
Exportaciones del Sector en el
Perú 2000 - 2007
Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia
Montos FOB en Miles de US$
45,714 51,998 58,628 81,571 94,135 98,100 73,427 22,870 24,968 27,250 29,039 35,567 37,518 35,169 68,583 76,965 85,878 110,609 129,702 135,618 108,596 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2006 2,007
Cuzco
Arequipa
Junín: San Jerónimo Cajamarca : Ayacucho Piura: Catacaos Lima La Libertad: Chiclayo
Principales
conglomerados
1,351.3 2,633.9 2,394.3 848.3 772.3 1,517.4 1,806.5 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 EXPORTACIONES PERUANAS DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYER
JOYERÍÍA DE PLATAA DE PLATA A
AÑÑOS 2001 OS 2001 –– 20072007
(En miles de
F ra nc ia 19 % It a lia 4 % R e ino Unido 7 % E s pa ña 4 % V e ne zue la 4 % A le m a nia 4 % O t ro s 2 2 % E s t a do s Unido s 3 6 % EXPORTACIONES PERUANAS DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYER
JOYERÍÍA DE PLATAA DE PLATA A
AÑÑO 2007O 2007
(Principales mercados)
(Principales mercados)
FODA: JOYERIA DE PLATA
FODA: JOYERIA DE PLATA
Fortalezas Debilidades
Elevada abundancia de plata (1er. Productor mundial).
Tradición milenaria de joyería y orfebrería. Posibilidades de articulación empresarial.
Eslabón minero – joyería.
Trabas institucionalesque no permiten que la abundancia de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata.
Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseñosen función a tendencias internacionales.
Bajo nivel de acceso y uso de tecnologíade punta. Alto nivel de informalidaden el sector.
Escasa cultura exportadora.
Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores. Escasa capacidad de gestión de las pymes.
Atomización de la oferta productiva artesanal. Falta de inversiones en el sector.
Falta de normas técnicas, certificaciones, Marca Perú.
Amenazas Oportunidades
Agresiva penetración de India, Turquía,
Tailandia, China y México al mercado internacional.
Mayor capacidad de respuesta de países competidores ante nuevas tendencias. Propensión de competidores hacia la
tecnificación y estandarización de su producción.
Alto potencial de penetración en el mercado de EE.UU. Y
la Unión Europea.
Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en EE.UU.
Preferencias arancelarias en EE.UU., Unión Europea, CAN, Brasil, Chile.
Mayor preferencia por artículos de plata a nivel
Mercado de los EE.UU..
Mercado de los EE.UU..
Demanda Total de Plata de los EE.UU....: 13.69 MMoz
Canal de Distribución para la Joyería de Plata
)Tiendas de Joyería Tradicionales
)Tiendas por Departamentos (“Grandes Superficies”)
)Grandes Comercializadores (como WalMart®)
Las 4 Principales Canales
Las 4 Principales Canales
de Venta EU/USA
de Venta EU/USA
“Mass Retailers” Walmart, Carrefour, KMART, Hipercor “Tiendas Por Departamento” Macys, Nordstroms, Corte Ingles “Joyeros” Cadena o Particular Zales, Kay, o Local Directo o “no tienda”T. por Departamen to 19% "Mass Retailers" 23% Joyeros 49% Directo, Etc. 9%
Las 4 Principales Canales
Las 4 Principales Canales
de Venta EU/USA
Tiendas No Minoristas 9.0%
Grandes Comerciantes 6.4%
Tiendas de Joyerías
3.1%
Tiendas por Departamentos 2.0%
Índice de Crecimiento General 4.4%
Í
Í
ndices de Crecimiento de Varios
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos
Segmentos
Por Canal
Í
Í
ndices de Crecimiento de Varios
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos
Segmentos
Por Canal
Por Canal
-
-
EUROPA
EUROPA
Tiendas No Minoristas 5.2%
Grandes Comercializadores 4.8%
Tiendas de Joyería
Tradicionales 3.6%
Tiendas por Departamentos 3.2%
78.1 49.1 66.9 29 Tienda de Joyas (35%) "Mass Marketers" (22%)
V
V
enta
enta
de Plata por CANAL:
de Plata por CANAL:
UNION EUROPEO
UNION EUROPEO
(En $
15.61 40.1 60.2 53.5 17.8 35.7 Otros Articulos (7%) Cadenas Collares (18%) Aretes (27%) Cubiertos (24%) Anillos (8%)
Ventas Minoristas de Plater
Ventas Minoristas de Plater
í
í
a y
a y
Joyer
Tiendas No Minoristas 6.0%
Grandes Comerciantes 5.1%
Tiendas de Joyería
Tradicionales 4.4%
Tiendas por Departamentos 2.7%
Índice General de Crecimiento 3.8%
Uni
Uni
ó
ó
n Europea
n Europea
Í
Í
ndices de Crecimiento de Varios
ndices de Crecimiento de Varios
Segmentos por Canal
Las Marcas no son importantes para los
Grandes Comercializadores
Son Importantes la Calidad y Garantía
del Producto
Algunos Países son muy conocidos por
su joyería de oro – No. 1 es Italia
Otros países como (1) Turquía (2) India
(3) China (4) Indonesia se están
acercando
Importancia de las
Importancia de las
“
China e Indonesia se concentran en grandes
comercializadores. El valor agregado a su trabajo es muy pequeño
La India siempre ha estado concentrada en la
“Comunidad Étnica Hindú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyería de oro está orientada más hacia “Ahorros, Inversión y Dinero” que su uso como objeto de moda y diseño.
Turquía tiene antecedentes similares a los de
la India, pero ahora está mostrando nuevos productos de diseño y moda
Importancia de las
Importancia de las
“
Quien decide – Las Mujeres = 80%
Precio Promedio por articulo de Joyería = $76.01 En Valor – 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4.
Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros Ítems 8. Collares
En unidades – 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4.
Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos los otros ítems 8. Cadenas
Comportamiento de Compra
FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE
FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE
DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA
DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA
CONSUMIDOR PRODUCTORES NACIONALES DE JOYAS, ARTICULOS DE COLECCIÓN Y OBRAS DE ARTE Mayoristas distribuidores de artesanías de decoración Cadenas de Almacenes por departamento y otros Almacenes especializados en Joyería PRODUCTORES INTERNACIONALE S Importadores y Distribuidor especializado en joyería, obras de arte y
artículos de colección Centros de distribución de almacenes de por Departamento con Sección de Joyería Mayoristas de artículos de equipaje y accesorios Almacenes de suveniers y regalos Almacenes en Hoteles, cruceras y Resorts Exposiciones Trade shows Locales Regionales Nacionales Almacenes en equipaje
Ferias
Internacionales
de Joyería
TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
¾
Ferias al Detalle
Duración: 10 a 15 días (promedio) Público: Público en general
Negocios: Venta al detalle
TIPOS DE FERIAS DE
ARTESANIAS
¾
Ferias de contacto Comercial
Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente) Publico: Compradores profesionales
Negocios: Contacto Comercial
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JCK (Jewelers Circular – Keystone) www.jckgroup.com
9 Phoenix (Febrero)
9 Las Vegas (Junio)
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com
Ferias Internacionales de Joyería
Estados Unidos
NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR www.nyigf.com
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
INHORGENTA
(Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología)
www.inhorgenta.com
Ferias Internacionales de Joyería
Alemania
AMBIENTE y TENDENCE
Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros
www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com
Ferias Internacionales de Joyería
España
IBERJOYA
Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria www.iberjoya.ifema.es
Ferias Internacionales de Joyería
Italia
VECENZA ORO
Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería
www.vicenzaoro.org
Ferias Internacionales de Joyería
Francia
BIJORHCA
Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda
www.bijorhca.com • París (Enero)
Ferias Internacionales de Joyería
Colombia
EXPOARTESANIAS
www.expoartesanias.com • Bogota (Diciembre)
Ferias Internacionales de Joyería
PERU
PERUMODA
www.perumoda.com • Lima (Abril)
Publicaciones del Sector Joyería
Estados Unidos
National Jeweler www.nationaljeweler.com
Modern jeweler www.modernjeweler.com
Jewelr’s Circular www.jckgroup.com
Keystone (JCK)
Publicaciones del Sector Joyería
EUROPA
The Basel Magazine www.crugroup.com
Publicaciones del Sector Joyería
Alemania
Schmuck – Magazin www.watchbizz.de
www.ebnerverlag.de
Francia
Publicaciones del Sector Joyería
Italia
Accessori www.collezionionline.com Magazine - Collezioni Ornamenta www.bema.itReino Unido
British Jewelry / www.britishjewellery.co.uk Retail Jewelry
(*) – Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local. Incoterm Valor de la Mcia. Maniobras en Planta Flete Local País Export. Imptos. y A.A. De Export. Maniobras en Punto de Export. Flete Internal. Seguro Internal. Maniobras en Punto de Import. Imptos. y A.A. De Import. Flete Local País Import. Exw si no no no no no no no no no FCA si si si(*) si no no no no no no FAS si si si si no no no no no no FOB si si si si si no no no no no DAF si si si si si no no no no no CFR si si si si si si no no no no CIF si si si si si si si no no no CPT si si si si si si no no no no CIP si si si si si si si no no no DES si si si si si si si no no no DEQ si si si si si si si si no no DDU si si si si si si si si no si DDP si si si si si si si si si si
GASTOS INCREMENTABLES GASTOS NO INCREMENTABLES
Nota : no – gasto o concepto No incluido en la factura ; si – gasto o concepto incluido en la factura