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Sector Joyería en el Perú

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Academic year: 2021

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(1)

Sector Joyería en el Perú

H

H

é

é

rbert Figueroa R.

rbert Figueroa R.

Sector Artesanías y Joyería

PROMPERU

(2)

joyería.

(De joyero).

1. f. Trato y comercio de joyas. 2. f. Tienda donde se venden.

3. f. Taller en que se construyen.

joya.

(Del fr. ant. joie, hoy joyau).

1. f. Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado

especialmente por las mujeres.

(3)

orfebrería.

1. f. Arte del orfebre.

orfebre.

(Del fr. orfèvre).

1. com. Persona que labra objetos artísticos de oro, plata y otros metales preciosos, o

aleaciones de ellos.

2. com. Col. Persona que labra objetos artísticos de cobre u otros metales.

(4)

bisutería.

(Del fr. bijouterie).

1. f. Industria que produce objetos de adorno, hechos de materiales no preciosos.

2. f. Local o tienda donde se venden dichos objetos.

3. f. Estos mismos objetos de adorno.

(5)

„

Actividad socio-económica generadora

de divisas:

‹ Intensiva en mano de obra.

‹ Efecto multiplicador en la economía.

„

Herramienta para enfrentar la pobreza,

‹ Zonas rurales y urbano marginales.

‹ Producción artesanal asociada a economía

familiar.

(6)

„

Elevado potencial de crecimiento

‹

Creciente demanda en mercados de alto

poder adquisitivo

„

En el sector artesanía se encuentran

involucrados alrededor de

1 millón de

personas

.

(7)

Exportaciones del Sector en el

Perú 2000 - 2007

Fuente: ADUANAS Elaboración: Propia

Montos FOB en Miles de US$

45,714 51,998 58,628 81,571 94,135 98,100 73,427 22,870 24,968 27,250 29,039 35,567 37,518 35,169 68,583 76,965 85,878 110,609 129,702 135,618 108,596 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2006 2,007

(8)

Cuzco

Arequipa

Junín: San Jerónimo Cajamarca : Ayacucho Piura: Catacaos Lima La Libertad: Chiclayo

Principales

conglomerados

(9)

1,351.3 2,633.9 2,394.3 848.3 772.3 1,517.4 1,806.5 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 EXPORTACIONES PERUANAS DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYER

JOYERÍÍA DE PLATAA DE PLATA A

AÑÑOS 2001 OS 2001 –– 20072007

(En miles de

(10)

F ra nc ia 19 % It a lia 4 % R e ino Unido 7 % E s pa ña 4 % V e ne zue la 4 % A le m a nia 4 % O t ro s 2 2 % E s t a do s Unido s 3 6 % EXPORTACIONES PERUANAS DE EXPORTACIONES PERUANAS DE JOYER

JOYERÍÍA DE PLATAA DE PLATA A

AÑÑO 2007O 2007

(Principales mercados)

(Principales mercados)

(11)

FODA: JOYERIA DE PLATA

FODA: JOYERIA DE PLATA

Fortalezas Debilidades

„ Elevada abundancia de plata (1er. Productor mundial).

„ Tradición milenaria de joyería y orfebrería. „ Posibilidades de articulación empresarial.

Eslabón minero – joyería.

„ Trabas institucionalesque no permiten que la abundancia de oferta de plata sea efectiva para el joyero de plata.

„ Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseñosen función a tendencias internacionales.

„ Bajo nivel de acceso y uso de tecnologíade punta. „ Alto nivel de informalidaden el sector.

„ Escasa cultura exportadora.

„ Sobrecostos laborales y tributarios frente a competidores. „ Escasa capacidad de gestión de las pymes.

„ Atomización de la oferta productiva artesanal. „ Falta de inversiones en el sector.

„ Falta de normas técnicas, certificaciones, Marca Perú.

Amenazas Oportunidades

„ Agresiva penetración de India, Turquía,

Tailandia, China y México al mercado internacional.

„ Mayor capacidad de respuesta de países competidores ante nuevas tendencias. „ Propensión de competidores hacia la

tecnificación y estandarización de su producción.

„ Alto potencial de penetración en el mercado de EE.UU. Y

la Unión Europea.

„ Incremento del poder adquisitivo de mujeres trabajadoras en EE.UU.

„ Preferencias arancelarias en EE.UU., Unión Europea, CAN, Brasil, Chile.

„ Mayor preferencia por artículos de plata a nivel

(12)

Mercado de los EE.UU..

Mercado de los EE.UU..

‹Demanda Total de Plata de los EE.UU....: 13.69 MMoz

‹ Canal de Distribución para la Joyería de Plata

)Tiendas de Joyería Tradicionales

)Tiendas por Departamentos (“Grandes Superficies”)

)Grandes Comercializadores (como WalMart®)

(13)

Las 4 Principales Canales

Las 4 Principales Canales

de Venta EU/USA

de Venta EU/USA

“Mass Retailers” Walmart, Carrefour, KMART, Hipercor “Tiendas Por Departamento” Macys, Nordstroms, Corte Ingles “Joyeros” Cadena o Particular Zales, Kay, o Local Directo o “no tienda”

(14)

T. por Departamen to 19% "Mass Retailers" 23% Joyeros 49% Directo, Etc. 9%

Las 4 Principales Canales

Las 4 Principales Canales

de Venta EU/USA

(15)

„

Tiendas No Minoristas 9.0%

„

Grandes Comerciantes 6.4%

„

Tiendas de Joyerías

3.1%

„

Tiendas por Departamentos 2.0%

„

Índice de Crecimiento General 4.4%

Í

Í

ndices de Crecimiento de Varios

ndices de Crecimiento de Varios

Segmentos

Segmentos

Por Canal

(16)

Í

Í

ndices de Crecimiento de Varios

ndices de Crecimiento de Varios

Segmentos

Segmentos

Por Canal

Por Canal

-

-

EUROPA

EUROPA

„

Tiendas No Minoristas 5.2%

„

Grandes Comercializadores 4.8%

„

Tiendas de Joyería

Tradicionales 3.6%

„

Tiendas por Departamentos 3.2%

(17)

78.1 49.1 66.9 29 Tienda de Joyas (35%) "Mass Marketers" (22%)

V

V

enta

enta

de Plata por CANAL:

de Plata por CANAL:

UNION EUROPEO

UNION EUROPEO

(En $

(18)

15.61 40.1 60.2 53.5 17.8 35.7 Otros Articulos (7%) Cadenas Collares (18%) Aretes (27%) Cubiertos (24%) Anillos (8%)

Ventas Minoristas de Plater

Ventas Minoristas de Plater

í

í

a y

a y

Joyer

(19)
(20)

„

Tiendas No Minoristas 6.0%

„

Grandes Comerciantes 5.1%

„

Tiendas de Joyería

Tradicionales 4.4%

„

Tiendas por Departamentos 2.7%

„

Índice General de Crecimiento 3.8%

Uni

Uni

ó

ó

n Europea

n Europea

Í

Í

ndices de Crecimiento de Varios

ndices de Crecimiento de Varios

Segmentos por Canal

(21)

„

Las Marcas no son importantes para los

Grandes Comercializadores

„

Son Importantes la Calidad y Garantía

del Producto

„

Algunos Países son muy conocidos por

su joyería de oro – No. 1 es Italia

„

Otros países como (1) Turquía (2) India

(3) China (4) Indonesia se están

acercando

Importancia de las

Importancia de las

(22)

„ China e Indonesia se concentran en grandes

comercializadores. El valor agregado a su trabajo es muy pequeño

„ La India siempre ha estado concentrada en la

“Comunidad Étnica Hindú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyería de oro está orientada más hacia “Ahorros, Inversión y Dinero” que su uso como objeto de moda y diseño.

„ Turquía tiene antecedentes similares a los de

la India, pero ahora está mostrando nuevos productos de diseño y moda

Importancia de las

Importancia de las

(23)

„ Quien decide – Las Mujeres = 80%

„ Precio Promedio por articulo de Joyería = $76.01 „ En Valor – 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4.

Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros Ítems 8. Collares

„ En unidades – 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4.

Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos los otros ítems 8. Cadenas

Comportamiento de Compra

(24)

FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE

FLUJOGRAMA DE OPERACION DE CANAL DE

DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA

DISTRIBUCION MERCADO DE JOYERIA PROVEEDORES MAYORISTAS DETALLISTA

CONSUMIDOR PRODUCTORES NACIONALES DE JOYAS, ARTICULOS DE COLECCIÓN Y OBRAS DE ARTE Mayoristas distribuidores de artesanías de decoración Cadenas de Almacenes por departamento y otros Almacenes especializados en Joyería PRODUCTORES INTERNACIONALE S Importadores y Distribuidor especializado en joyería, obras de arte y

artículos de colección Centros de distribución de almacenes de por Departamento con Sección de Joyería Mayoristas de artículos de equipaje y accesorios Almacenes de suveniers y regalos Almacenes en Hoteles, cruceras y Resorts Exposiciones Trade shows Locales Regionales Nacionales Almacenes en equipaje

(25)

Ferias

Internacionales

de Joyería

(26)

TIPOS DE FERIAS DE

ARTESANIAS

(27)

TIPOS DE FERIAS DE

ARTESANIAS

¾

Ferias al Detalle

Duración: 10 a 15 días (promedio) Público: Público en general

Negocios: Venta al detalle

(28)

TIPOS DE FERIAS DE

ARTESANIAS

¾

Ferias de contacto Comercial

Duración: 3 a 5 días ( aproximadamente) Publico: Compradores profesionales

Negocios: Contacto Comercial

(29)

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JCK (Jewelers Circular – Keystone) www.jckgroup.com

9 Phoenix (Febrero)

9 Las Vegas (Junio)

(30)

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

JA (Jewelers Of America) www.ja-newyork.com

(31)

Ferias Internacionales de Joyería

Estados Unidos

NEW YORK INTERNATIONAL GIFT FAIR www.nyigf.com

(32)

Ferias Internacionales de Joyería

Alemania

INHORGENTA

(Salón Internacional de Relojería, Joyería, Piedras Preciosas, Perlas y Tecnología)

www.inhorgenta.com

(33)

Ferias Internacionales de Joyería

Alemania

AMBIENTE y TENDENCE

Artículos de regalo, relojes, joyas, artesanía y otros

www.ambiente.messefrankfurt.com www.messefrankfurt.com

(34)

Ferias Internacionales de Joyería

España

IBERJOYA

Feria Internacional del Regalo, Joyería, Bisuteria www.iberjoya.ifema.es

(35)

Ferias Internacionales de Joyería

Italia

VECENZA ORO

Exhibición Internacional de Oro, Plata, Joyería y Relojería

www.vicenzaoro.org

(36)

Ferias Internacionales de Joyería

Francia

BIJORHCA

Feria Internacional de Bisutería, Joyas de Plata y Accesorios de Moda

www.bijorhca.com • París (Enero)

(37)

Ferias Internacionales de Joyería

Colombia

EXPOARTESANIAS

www.expoartesanias.com • Bogota (Diciembre)

(38)

Ferias Internacionales de Joyería

PERU

PERUMODA

www.perumoda.com • Lima (Abril)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

Publicaciones del Sector Joyería

Estados Unidos

National Jeweler www.nationaljeweler.com

Modern jeweler www.modernjeweler.com

Jewelr’s Circular www.jckgroup.com

Keystone (JCK)

(46)

Publicaciones del Sector Joyería

EUROPA

The Basel Magazine www.crugroup.com

(47)

Publicaciones del Sector Joyería

Alemania

Schmuck – Magazin www.watchbizz.de

www.ebnerverlag.de

Francia

(48)

Publicaciones del Sector Joyería

Italia

Accessori www.collezionionline.com Magazine - Collezioni Ornamenta www.bema.it

Reino Unido

British Jewelry / www.britishjewellery.co.uk Retail Jewelry

(49)

(*) – Si la entrega del material se efectua en planta no aplica el flete local. Incoterm Valor de la Mcia. Maniobras en Planta Flete Local País Export. Imptos. y A.A. De Export. Maniobras en Punto de Export. Flete Internal. Seguro Internal. Maniobras en Punto de Import. Imptos. y A.A. De Import. Flete Local País Import. Exw si no no no no no no no no no FCA si si si(*) si no no no no no no FAS si si si si no no no no no no FOB si si si si si no no no no no DAF si si si si si no no no no no CFR si si si si si si no no no no CIF si si si si si si si no no no CPT si si si si si si no no no no CIP si si si si si si si no no no DES si si si si si si si no no no DEQ si si si si si si si si no no DDU si si si si si si si si no si DDP si si si si si si si si si si

GASTOS INCREMENTABLES GASTOS NO INCREMENTABLES

Nota : no – gasto o concepto No incluido en la factura ; si – gasto o concepto incluido en la factura

INCOTERMS 2000

Referencias

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