The PHRplus Project is funded by U.S. Agency for International Development and implemented by: Abt Associates Inc. and partners, Development Associates, Inc.;Emory University Rollins School of Public Health; Philoxenia International Travel, Inc. Program for Appropriate Technology in Health; SAG Corp.; Social Sectors Development Strategies, Inc.; Training Resources Group; Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine; University Research Co., LLC.
Disposici
Disposici
ó
ó
n
n
a
a
pagar
pagar
por
por
seguros
seguros
de
de
salud
salud
en
en
los
los
segmentos
segmentos
no
no
asalariados
asalariados
de
de
medianos
medianos
y altos
y altos
ingresos
ingresos
:
:
¿
¿
E
E
xiste
xiste
una
una
demanda
demanda
potencial
potencial
en Lima
en Lima
Metropolitana
Metropolitana
?
?
Finalidad del estudio
Finalidad del estudio
p
p
E
E
stimar
stimar
el
el
mercado
mercado
potencial
potencial
por
por
seguros
seguros
potestativos
potestativos
en el
en el
segmento
segmento
independientes
independientes
no
no
asegurados
asegurados
de
de
ingresos
ingresos
medios
medios
y altos en Lima
y altos en Lima
Metropolitana
Metropolitana
p
p
Probar
Probar
modelos
modelos
alternativos
alternativos
de
de
inferencias
inferencias
de
de
voluntad
Distribución
Distribución
de la PEA
de la PEA
según
según
categoría
categoría
ocupacional
ocupacional
y
y
área
área
geográfica
geográfica
Area Independiente Desempleada Total Estructura
Con contrato Sin contrato
Lima Metropolitana 29% 25% 33% 14% 100% 30% Resto Urbano 20% 20% 46% 14% 100% 36% Rural 6% 18% 73% 3% 100% 34% Perú 18% 21% 51% 10% 100% 100% Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia Dependiente N
No o accedenaccedena a loslosbeneficiosbeneficios socialessocialesde de loslos reg
p
p
El modelo tradicional de seguridad social financiado
El modelo tradicional de seguridad social financiado
por contribuciones sobre la planilla tiene reducidos
por contribuciones sobre la planilla tiene reducidos
alcances para lograr una cobertura universal de
alcances para lograr una cobertura universal de
aseguramiento
aseguramiento
p
p
La actual coyuntura econ
La actual coyuntura econ
ó
ó
mica y la falta de una real
mica y la falta de una real
fiscalizaci
fiscalizaci
ó
ó
n del cumplimiento de las normas laborales
n del cumplimiento de las normas laborales
genera condiciones para un
genera condiciones para un
“
“
asalariamiento informal
asalariamiento informal
”
”
,
,
aun dentro del segmento dependiente.
Condición
Condición
de no
de no
aseguramiento
aseguramiento
por
por
categoria
categoria
ocupacional
ocupacional
Area
Con contrato Sin contrato
Lima Metropolitana 36% 81% 75% Resto Urbano 26% 81% 79% Rural 45% 93% 90% Perú 33% 85% 84% Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia Dependiente Independiente D Dééficit de ficit de aseguramiento aseguramiento mayor al 75%. mayor al 75%.
Distribución
Distribución
de la PEA no
de la PEA no
asegurada
asegurada
en Lima
en Lima
Metropolitana
Metropolitana
F
Formalizaciormalizacióónndel del empleo
empleo dependiente dependiente
Ampliaci
Ampliacióónnde la de la cobertura
cobertura del del subsidiosubsidio p
púúblicoblicode de salud salud S
Segurosegurosde de saludsalud t
totalotalo o parcialmenteparcialmente, , auto
auto ––financiados financiados Area Sin contrato Fuente: ENNIV 2000 Elaboración: Propia Dependiente Independiente Lima Metropolitana 100% 100% I 21% 24% II 25% 24% III 26% 19% IV 20% 23% V 8% 11%
Metodología del estudio
Metodología del estudio
p
p
E
E
specifica
specifica
ci
ci
ó
ó
n
n
de
de
un
un
modelo
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ampliado
ampliado
de
de
demanda
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de
seguros
seguros
potestativos
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de
de
salud
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en un
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mercado
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dual
dual
p
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Aplicació
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ó
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dos
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todos
de
de
inferencia
inferencia
de la
de la
voluntad
voluntad
de pago
de
pago
por
por
seguros
seguros
potestativos:
potestativos
:
p Valuación de contingencia:
r Oferta de precios (bids)
r Umbrales múltiples (payment cards)
Modelo
Modelo
de
de
selecci
selecci
ó
ó
n
n
discreta
discreta
p
p Las preferencias de los consumidores dependen de los atributos Las preferencias de los consumidores dependen de los atributos
del bien o servicio
del bien o servicio
p
p Simulación de mercado hipotético:Simulación de mercado hipotético:
p 7 clases de atributos
r Tipo de asegurador
r Valor de cobertura
r Valor de prima, Nivel de co pagos ambulatorio y hospitalización
r Período de carencia
r Cobertura de servicios de odontológicos
p 3 tipos de planes
r Básico
r Intermedio
r Catastrófico
p
p Experimento controlado sobre 15 alternativas (diseño factorial Experimento controlado sobre 15 alternativas (diseño factorial
fraccionado
p
p Fuente de información:Fuente de información:
p Encuesta de 480 trabajadores independientes de medianos
y altos ingresos en Lima Metropolitana p
p Definición de variables:Definición de variables:
p Principales atributos de los individuos
r Capacidad de pago
r Beneficiario de subsidios públicos
r Estado de salud (Índice de Calidad de Vida) r Enfermedad previa
Resumen de disposici
Resumen de disposici
ó
ó
n a pagar por
n a pagar por
seguros
seguros
Tipo de plan Oferta de precio Umbrales múltiples Modelo de selección discreta Básico 143 73 138 Intermedio 150 115 132 Catastrófico 164 130 160 Promedio 152 106 143 Fuente: Encuesta de seguros y bienestarDisposición a pagar Primas anuales en US$
Probabilidades de seleccionar planes de
Probabilidades de seleccionar planes de
beneficios seg
beneficios seg
ú
ú
n
n
cuartiles
cuartiles
de gasto
de gasto
19% 24% 29% 33% 38% 43% 47% 36% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 1 2 3 4 Plan Básico Plan Intermedio Plan Catastrófico
Precio de reserva por
Precio de reserva por
deciles
deciles
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390
Inferior II III IV V VI VII VIII IX Superior Deciles
Precio de reserva (US$)
Prima de mercado Plan Básico: US$ 85
Prima de mercado Plan Intermedio: US$ 157 Prima de mercado Plan Catastrófico: US$ 181
Demanda potencial por seguros
Demanda potencial por seguros
potestativos
potestativos
Población A prima de mercado A precio de reserva mediaUS$ US$ % US$ US$
En miles En miles En miles Plan Básico 85 121 44% 75 6.371 9.056 Plan Intermedio 157 164 30% 26 4.038 4.230 Plan Catastrófico 181 228 24% 20 3.675 4.626 Nuevos asegurados 121 14.084 17.912 Plan Básico 85 121 44% 59 5.016 7.129 Plan Intermedio 157 164 30% 20 3.179 3.330 Plan Catastrófico 181 228 24% 16 2.893 3.642 Aseguramiento adicional 95 11.087 14.101 Total 216 25.171 32.014
Nota: Se considera como base 900 mil independientes de ingresos medios y altos en Lima Metropolitana
Fuente: Encuesta de seguros y bienestar
1/ El precio de reserva promedio para cada plan està acotado a la población: (i) con capacidad de pago del precio de mercado del plan elegido; (ii) excluyendo aquellos cuyo precio de reserva excede el precio de mercado del plan inmediatamente superior
Tipo de planes de seguros Precio de reserva Demanda potencial media 1/
Probabilidad de aseguramiento Prima de
Efectos marginales
Efectos marginales
Efecto marginal de los subsidios públicos sobre la demanda de seguros catastróficos
10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% I II III IV cuartiles de gasto probabilidad de selecci ón de plan catastr ófico Con subsidio Sin subsidio
Efecto marginal del conocimiento del mercado sobre la demanda de planes catastróficos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 2 3 4 cuartil de gasto probabilidad de aseguramiento
sin conocimiento del mercado
Principales resultados
Principales resultados
p
p EEl l mercadomercado de de segurosseguros de de saludsalud se se hallahalla subsub--explotadoexplotado p
p Se Se estimaestima unauna demandademanda potencialpotencial adicionaladicional en Lima en Lima
Metropolitana
Metropolitana de:de:
p US$ 25-35 millones anuales
p 216 mil titulares y 440 mil afiliados adicionales
p
p 20% del segmento estudiado enfrenta barreras de acceso al 20% del segmento estudiado enfrenta barreras de acceso al
mercado de seguros
mercado de seguros
p
p En el 80% restante existe una alta dispersiEn el 80% restante existe una alta dispersióón de precios de n de precios de
reserva hace recomendable estrategia de segmentaci
reserva hace recomendable estrategia de segmentacióón de n de mercado
Principales resultados
Principales resultados
p
p En hogares de alto ingreso y bajo riesgo, es recomendable En hogares de alto ingreso y bajo riesgo, es recomendable
promover las ventajas de la sustituci
promover las ventajas de la sustitucióón de planes bn de planes báásicos sicos por planes catastr
por planes catastróóficosficos
p
p PreferenciaPreferencia porpor aseguradorasaseguradoras privadasprivadas y y librelibre eleccieleccióónn
entre
entre prestadoresprestadores de de diversosdiversos subsistemassubsistemas
p
p LLa a pocapoca profundidadprofundidad del del mercadomercado se se deberdeberííaa al al insuficienteinsuficiente
conocimiento
conocimiento sobresobre el el funcionamientofuncionamiento de de loslos segurosseguros y y sussus beneficios
beneficios
p
p LLa a polpolííticatica de de subsidiossubsidios ppúúblicosblicos de de saludsalud genera genera unauna
distorsi
distorsióónn en el en el mercadomercado al al desincentivardesincentivar el el aseguramientoaseguramiento en
Ventajas de la profundización del mercado
Ventajas de la profundización del mercado
de seguros
de seguros
p
p A nivel sistema:A nivel sistema:
p Ampliación de acceso y mayor eficiencia
p Bajo condiciones de libre elección, introduciría
competencia entre prestadores p
p A nivel A nivel subsub sector público:sector público:
p Mayor utilización de capacidad instalada y recaudación
p Liberación de subsidios públicos
p
p A nivel de aseguradoras privadas:A nivel de aseguradoras privadas:
p Ampliación de mercado, vía segmentación
p Costos fijos promedio más bajos
p
p A nivel de los usuarios:A nivel de los usuarios:
p Aumento de bienestar, suavizando consumo intertemporal
Agenda pendiente
Agenda pendiente
p
p Estimación de carga de enfermedadEstimación de carga de enfermedad
p
p Análisis de la estructura y capacidad de oferta de Análisis de la estructura y capacidad de oferta de
aseguradoras
aseguradoras
p
p Análisis del rol Análisis del rol regulatorioregulatorio de la de la
Superintendencia de Banca y Seguros
Superintendencia de Banca y Seguros
p
p Determinación de precios óptimos en el sector Determinación de precios óptimos en el sector
público
público
p
p Análisis de mecanismos e incentivos para la Análisis de mecanismos e incentivos para la estandarización de procedimientos entre
estandarización de procedimientos entre
prestadores
Contactos
Contactos
Miguel
Miguel MadueñoMadueñommadueno@phrplus.org.pemmadueno@phrplus.org.pe Midori
Midori de de HabichHabich mdehabich@phrplus.org.pemdehabich@phrplus.org.pe Manuel
Manuel JumpaJumpamjumpa@phrplus.org.pemjumpa@phrplus.org.pe
Antequera 777 Piso 8
Antequera 777 Piso 8
San Isidro Lima Perú
San Isidro Lima Perú
Tel
