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NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑA
Julio - Diciembre 2011
2º Semestre vs. 1r Semestre 2011 Resumen año 2011
2011 vs. 2010
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ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2011
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Por Grupos y Agencias Independientes)
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2011 (Por Anunciantes)
2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2011
RESUMEN DEL AÑO 2011 Y 2011 vs. 2010 I.
II.
III.
IV.
V.
En el 2º semestre del año 2011 se estima que el volumen de Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de 346 millones de euros. Un 38,5% menos que en el primer semestre del año (563 millones de €), y cerca de un 53% menos, que en el mismo periodo del año anterior (2º semestre 2010), en el que se movieron 655 millones de €.
Havas es el Grupo que consigue la primera posición, logrando el 32,6% del Nuevo Negocio del periodo. Destaca la asignación de DIA Supermercados a Arena.
La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias Independientes se estima en cerca de 81 millones de €, lo que supone el 23,3% del total, que los sitúa en segunda posición, destacando las cuentas de Banco Popular y García Carrión, ganadas por la agencia Ymedia.
La tercera posición la ocupa el Grupo Publicis con un 13,5%.
Zenithmedia ha ganado la gestión de la cuenta de la petrolera CEPSA y Starcom MediaVest Group ha ganado la cuenta de Ferrero.
El cuarto puesto es para el grupo WPP con un 11,7%, Como movimientos más importantes dentro del Grupo destaca MEC que gana Metro de Madrid y Mediacom que gana la cuenta de salida a Bolsa de LAE, campaña ejecutada al 70%, ya que posteriormente se suspendió.
Omnicom con un 8,5% y Aegis con un 7,2% ocupan la quinta y sexta posición respectivamente. En el Grupo Omnicom destaca la asignación de la cuenta de alimentación Grupo Fromageries Bel a OMD, y de la cuenta de Johnson Wax a PHD. Respecto a Aegis, la agencia Carat ha ganado en este periodo la gestión y compra de medios de Media Saturn (Media Markt y Saturn).
Cierra el ranking el Grupo IPG con cerca del 3,2% del volumen
total estimado en nuevo negocio.
HAVAS 32,6%
PUBLICIS 13,5%
INDEPENDIENTES 22%
AEGIS 7,2%
WPP 11,7%
IPG 3,2%
(*14,6%)
(* 36,3%)
(*1,9%)
(*28%)
(*5,6%) INDEPENDIENTES
23,3%
OMNICOM 8,5%
(*8,6%)
(*5%)
(Grupos y Agencias Independientes)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
* % volumen NN Segundo Semestre 2010
* % volumen NN Segundo Semestre 2010
Generalitat (campañas Seguretat Viària, Incendis y Mobilitat Segura)
Media Markt Morellato Saturn
Diputació de Barcelona (campañas Incendis Forestals, Institut Teatre Vic, Diada de Catalunya, Barcelona es Molt Mes y Línias Actuació Diputació)
Ajuntantament de Barcelona (varias campañas)
Carat
Media Markt (medios digitales)
Fanta (Social Ads-lanzamiento campaña Robertus)
Disney (SEM)
Decathlon Social Ads (campaña Navidad, Trocathlon y apertura de tiendas)
Chevrolet (Social Ads-lanzamiento Orlando) Aquarius Company (SEM-lanzamiento gestoría)
J&J (captación Leads-lanzamiento Promoción Muestras Gratis y Sorteo Anual)
Hoss Intropia (Social Media, SEM y Facebook- lanzamiento Madrid Fashion Week UK) Galp (Captación Leads-lanzamiento campaña GOLTV)
J&J (SEM-lanzamiento Web Infosida, PsiquiatríaTV)
Nethink Isobar & Iprospect
Turismo de Escocia (display y SEM)
Stradivarius (campaña internacional e-Mailing y Social Ads )
Opel (captación Leads: Opel Astra, Meriva y Campaña Los Elegidos)
Nethink Isobar & Iprospect (continuación)
Tudespensa.com Invisalign Essar Steel Celebrex (Pfizer) Beronia
Vizeum
Venca
Planeta (parcial)
Partido Popular (campaña Elecciones Generales) Junta de Andalucía (varias campañas)
Informa D&B Garmin Iberia
Distribuidora Internacional Alimentación (Supermercados DÍA)
Arena
La Sirena
Dirección General del Tesoro y Política Financiera (campaña sobre valores del Tesoro) CPTM Turismo de México
Inspire BTS Canónigo Films
Lacoste (Basi) Blue Square Gaming
Havas Digital
Escada
IFEMA - Feria de Madrid
Dirección General del Tesoro (Tesoro Público) Ehlis
BWP Group Canónigo Films
Consejo de Promoción Turística de México (Turismo de México)
Congreso General Colegios Oficiales de Podólogos
Clínica Corachán (inserción puntual prensa) Colegio Laude Palacio de Granada
Conhostur BG Media
Diputació de Barcelona (varias campañas) Blanch&Blanch (Kenogard)
MPG
Securibath
Novartis (campaña Piece of Pie)
Ministerio de Sanidad y Consumo (campañas Prevención alcohol jóvenes y Uso Racional Medicamentos)
Ministerio de Cultura (campaña Plan Fomento Lectura)
Havas Digital (continuación)
Planeta de Agostini (digital) Mitsubishi (digital)
Goretex (digital) Gallina Blanca (digital) El Periódico (digital)
Arena Quantum
Sagarday Sopexa
Unión Hotelera de las Provincia de Valencia Volvo Ocean Race (campaña de celebración de la salida de la regata 2011-2012)
Ocium Asesores Turismo SL Rabat Interprofit
Yell Publicidad (re-won)
Novartis (Campaña Piece of Pie) Nike (re-won)
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campañas Riesgos del consumo de alcohol en menores y Uso Racional de Medicamentos) Medwinds
La Rioja Turismo SAU (campaña promoción turística de la Rioja)
MPG (continuación)
Bridgestone (First Stop) AXA
Cadena 88
Asociación de Concesionarios de Castilla y León Altalay 7
Aguas de la Cuenca del Ebro AB Maba Publicidad
Proximia
El Colectivo Wiley (agencia)
RACC Proactiv Pirex
NH Hotel Coruña Lulú
Llao Llao
José María Candina Fundació Illesport
Soltec
Signos de Identidad (agencia) ROS y Etcétera (agencia) Rahn Quality
FIATC Seguros
Proximia (continuación)
Ministerio de Igualdad (campaña “No te saltes las señales”)
Otokar Tigo Truvia UNIM
Volvo Ocean Race (compra de medios) Golf Vallromanes
Consell Regulador del Cava Burberry Fragances
Denominación de Origen Turrón de Xixona
UM (Universal McCann)
UOC (Universidad Oberta de Catalunya) Marionnaud
La Redoutte - Red Cats Hipp
Initiative Media
Dr. Oetker (Bakery)
Vueling Francia
Laboratorios Abbot - Nutrición Grupo Fromageries Bel España, S.L.U.
OMD
Qatar Foundation Johnson Wax Jack & Jones
Hyatt (cadena hotelera)
Sony Mobile (anteriormente Sony Ericsson) Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (campaña para Alemania consumo vegetales españoles-crisis del pepino)
PHD
Viena Sega Merial Asus Intel
Optimedia
Ferrero Movand ACNUR
Novartis
Starcom MediaVest Group
Seguros Lagun Aro Norauto
CEPSA
Campaña Prevención de Incendios
Zenith Media
Sepes
Allianz Global Assistance
Karcher Casa América
Maxus
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Publicidad Sí - Productos
Hortofructícolas) NH Hoteles Privalia Essilor-Varilux Gameforge
LAE (campaña OPV ejecutada 70%) Edizioni Master
AKI Bricolage
Mediacom
Marca Méjico Nintendo (digital)
UIP (United International Pictures) Kindle-Amazon
Jotun
Mindshare
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Ayuntamiento de Bilbao (OTA Bilbao) AZK (varias campañas)
Bai - Bay (matriculaciones 2011-2012) Discovery Channel
Gobierno Vasco (varias campañas) Groupama (text digital campaign) Ikerbasque (campaña digital)
Weight Watchers (digital) Vitalquiler
Tenacta (Imetec) Metro de Madrid Marriott Hotels
Asociación Paços de Ferreira (campaña radio)
Yamaha Motor (Yamaha Motos) Alboan (campañas octubre-diciembre) Adania (matriculaciones 2011-2012)
Grupo MEC:
(incluye las cuentas ganadas por las agencias del grupo:MEC Madrid y Barcelona, MEC Mediterránea, Focus Media y Zosma)
ASICI (Asociación Internacional del Cerdo Ibérico)
Equmedia
Banco de España y CNMV
(ww.finanzasparatodos.es y Portal educativo para mejorar la economía familiar)
Alma Media
Vértice Isla Azul Savor Tripicture Valenor Golem
Vértigo BIO3
Gesmedia
Kayak.com
Laboratorios Sigma Tau Gimnasios Curves Boboli (digital)
Liceo Barcelona (digital)
Infinity Media
UGT (campaña Salud Laboral) Universidad Politécnica de Madrid Fundación ANOC
Bodegas Valdesil
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
FROM (todos los medios excepto TV) Hospitales de Madrid (HM)
FECYT
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)
Media by Design
GRUPO ZERTEM: (Equmedia e Infinity Media)
Palacios Alimentación Primera Ópticos Miapuesta.com
Teatro Abadía Licor Beirao
Fundación Barça (Social Media) Cepyme (Formación del Empleo) Centros Único
Casino Gran Madrid
Equmedia: (continuación)
EITB
Consejería de Sanidad Cárnicas Villar
Banco Espirito Santo (digital)
Interaceituna (digital)
Grupo Forquisa (Las Tres Brujas)
Nomazo
MediaSapiens
Unión Fenosa Gas Xunta de Galicia Encuenta (software)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SIDA)
Sala Retiro (subastas) Asocama
Crio Cord
Agrupación Mutual Aseguradora (AMA)
Orange Media Pullmantur
Renta 4 TTI Floorcare
Grupo V (revista LOVE campaña lanzamiento)
Intervan Marionnaud
Normon Movil Bank García Carrión
ENEAS Corporate Finance Bárbara (SEM)
Turismo de Madrid
Ymedia (continuación)
Banco Popular Ahsley Madison Adeslas Dental
Ymedia
2º Semestre 2011 (Por Anunciantes)
MPG BG Media
Vizeum Beronia
Ymedia Bárbara (SEM)
Ymedia Banco Popular
Mediasapiens Banco Espirito Santo (digital)
Alma Media Banco de España y CNMV (ww.finanzasparatodos.es y Portal
educativo para mejorar la economía familiar)
ANUNCIANTE AGENCIA
AB Maba Publicidad Proximia
ACNUR Starcom MediaVest Group
Adania (matriculaciones 2011-2012) Grupo MEC
Adeslas Dental Ymedia
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) Media by Design Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) Orange
Aguas de la Cuenca del Ebro Proximia
Ahsley Madison Ymedia
Ajuntantament de Barcelona (varias campañas) Carat
AKI Bricolage Mediacom
Alboan (campañas octubre-diciembre) Grupo MEC
Allianz Global Assistance Maxus CICM
Altalay 7 Proximia
Aquarius Company (SEM-lanzamiento gestoría) Nethink Isobar & Iprospect ASICI (Asociación Internacional del Cerdo Ibérico) Equmedia
Asocama Orange
Asociación de Concesionarios de Castilla y León Proximia Asociación Empresarial Paços de Ferreira (campaña radio) Grupo MEC
Asus Intel Optimedia
AXA Proximia
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) Grupo MEC Ayuntamiento de Bilbao (OTA Bilbao) Grupo MEC
AZK (varias campañas) Grupo MEC
Bai - Bay (matriculaciones 2011-2012) Grupo MEC
Orange Crio Cord
Havas Digital CPTM Turismo de México
UM Consell Regulador Cava
Consejo de Promoción Turística de México (Turismo de MPG México)
Mediasapiens Consejería de Sanidad
ANUNCIANTE AGENCIA
BIO3 Gesmedia
Blanch&Blanch (Kenogard) MPG
Blue Square Gaming Havas Digital
Boboli (digital) Infinity Media
Bodegas Valdesil Entusiasmo y Mucho Valor.2
Bridgestone (First Stop) Proximia
Burberry Fragances UM
BWP Group MPG
Cadena88 Proximia
Campaña Prevención de Incendios Zenithmedia
Canónigo Films MPG
Canónigo Films Havas Digital
Cárnicas Villar Mediasapiens
Casa América Maxus CICM
Casino Gran Madrid Equmedia
Celebrex (Pfizer) Vizeum
Centros Único Equmedia
CEPSA Zenithmedia
Cepyme (Formación del Empleo) Equmedia
Chevrolet (Social Ads-lanzamiento Orlando) Nethink Isobar & Iprospect Clínica Corachán (inserción puntual prensa) MPG
Colegio Laude Palacio de Granada MPG
Congreso General Colegios Oficiales de Podólogos MPG
Conhostur MPG
2º Semestre 2011 (Por Anunciantes)
Media by Design FROM (todos los medios excepto TV)
Proximia FIATC Seguros
ANUNCIANTE AGENCIA
Decathlon Social Ads (campaña Navidad, Trocathlon y
apertura de tiendas) Nethink Isobar & Iprospect
Denominación de Origen Turrón de Xixona UM Diputació de Barcelona (campañas Incendis Forestals, Institut Teatre Vic, Diada de Catalunya, Barcelona es Molt Mes y
Línias Actuació Diputació) Carat
Diputació de Barcelona (varias campañas) MPG Dirección General del Tesoro (Tesoro Público) MPG Dirección General del Tesoro y Política Financiera (campaña
sobre valores del Tesoro) Havas Digital
Discovery Channel Grupo MEC
Disney (SEM) Nethink Isobar & Iprospect
Distribuidora Internacional Alimentación (Supermercados
DÍA) Arena
Dr. Oetker (Bakery) OMD
Edizioni Master Mediacom
Ehlis MPG
EITB Mediasapiens
El Colectivo Wiley (agencia) Proximia
El Periódico (digital) Arena Quantum
Encuenta (software) Orange
ENEAS Corporate Finance Ymedia
Escada MPG
Essar Steel Vizeum
Essilor-Varilux Mediacom
Fanta (Social Ads-lanzamiento campaña Robertus) Nethink Isobar & Iprospect
FECYT Media by Design
Ferrero Starcom MediaVest Group
Grupo MEC Ikerbasque (campaña digital)
Arena Informa D&B
Vizeum Invisalign
Ymedia Intervan
Mediasapiens Interaceituna (digital)
Havas Digital Inspire BTS
ANUNCIANTE AGENCIA
Fundació Illesport Proximia
Fundación ANOC Entusiasmo y Mucho Valor.2
Fundación Barça (Social Media) Equmedia
Gallina Blanca (digital) Arena Quantum
Galp (captación Leads-lanzamiento campaña GOLTV) Nethink Isobar & Iprospect
Gameforge Mediacom
García Carrión Ymedia
Garmin Iberia Arena
Generalitat (campañas Seguretat Viària, Incendis y Mobilitat
Segura) Carat
Gimnasios Curves Infinity Media
Gobierno Vasco (varias campañas) Grupo MEC
Golem Gesmedia
Golf Vallromanes UM
Goretex (digital) Arena Quantum
Groupama (text digital campaign) Grupo MEC
Grupo Forquisa (Las Tres Brujas) Mediasapiens
Grupo Fromageries Bel España, S.L.U. OMD
Grupo V (revista LOVE campaña lanzamiento) Ymedia
Hipp Initiative
Hospitales de Madrid (HM) Media by Design
Hoss Intropia (Social Media, SEM y Facebook-lanzamiento
Madrid Fashion Week UK) Nethink Isobar & Iprospect
Hyatt (cadena hotelera) PHD
IFEMA - Feria de Madrid MPG
2º Semestre 2011 (Por Anunciantes)
MPG Medwinds
Nethink Isobar & Iprospect Media Markt (medios digitales)
Carat Media Markt
Grupo MEC Marriott Hotels
Ymedia Marionnaud
ANUNCIANTE AGENCIA
Isla Azul Gesmedia
J&J (captación Leads-lanzamiento Promoción Muestras Gratis
y Sorteo Anual) Nethink Isobar & Iprospect
J&J (SEM-lanzamiento Web Infosida, PsiquiatríaTV) Nethink Isobar & Iprospect
Jack & Jones PHD
Johnson Wax PHD
José María Candina Proximia
Jotun Mindshare
Junta de Andalucía (varias campañas) Arena
Karcher Maxus CICM
Kayak.com Infinity Media
Kindle-Amazon Mindshare
La Redoutte - Red Cats Initiative
La Rioja Turismo SAU (campaña promoción turística de la
Rioja) MPG
La Sirena Havas Digital
Laboratorios Abbot - Nutrición OMD
Laboratorios Sigma Tau Infinity Media
Lacoste (Basi) Havas Digital
LAE (campaña OPV ejecutada 70%) Mediacom
Liceo Barcelona (digital) Infinity Media
Licor Beirao Equmedia
Llao Llao Proximia
Lulú Proximia
Marca Méjico Mindshare
Marionnaud Initiative
Mediacom Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(Publicidad Sí - Productos Hortofructícolas)
MPG Novartis (campaña Piece of Pie)
ANUNCIANTE AGENCIA
Merial Optimedia
Metro de Madrid Grupo MEC
Miapuesta.com Equmedia
Ministerio de Cultura (campaña Plan Fomento Lectura) Havas Digital Ministerio de Igualdad (campaña “No te saltes las señales”) UM Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(campaña para Alemania consumo vegetales españoles-crisis
del pepino) PHD
Ministerio de Sanidad y Consumo (campañas Prevención
alcohol jóvenes y Uso Racional Medicamentos) Havas Digital Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (campañas
Riesgos del consumo de alcohol en menores y Uso Racional
de Medicamentos) MPG
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SIDA) Orange
Mitsubishi (digital) Arena Quantum
Morellato Carat
Movand Starcom MediaVest Group
Movil Bank Ymedia
NH Hotel Coruña Proximia
NH Hoteles Mediacom
Nike (re-won) MPG
Nintendo (digital) Mindshare
Nomaco Mediasapiens
Norauto Zenithmedia
Normon Ymedia
Novartis Starcom MediaVest Group
Novartis (campaña Piece of Pie) Havas Digital
Ocium Asesores Turismo SL MPG
2º Semestre 2011 (Por Anunciantes)
Nethink Isobar & Iprospect Opel (captación Leads: Opel Astra, Meriva y Campaña Los
Elegidos)
Nethink Isobar & Iprospect Stradivarius (campaña internacional e-Mailing y Social Ads )
Zenithmedia Seguros Lagun Aro
Optimedia Sega
Havas Digital Securibath
MPG Sopexa
PHD Sony Mobile (anteriormente Sony Ericsson)
ANUNCIANTE AGENCIA
Otokar UM
Palacios Alimentación Equmedia
Partido Popular (campaña Elecciones Generales) Arena
Pirex Proximia
Planeta (parcial) Arena
Planeta de Agostini (digital) Arena Quantum
Primera Ópticos Equmedia
Privalia Mediacom
Proactiv Proximia
Pullmantur Ymedia
Qatar Foundation PHD
Rabat Interprofit MPG
RACC Proximia
Rahn Quality Proximia
Renta 4 Ymedia
ROS y Etcétera (agencia) Proximia
Sagarday MPG
Sala Retiro (subastas) Orange
Saturn Carat
Savor Gesmedia
Sepes Maxus CICM
Signos de Identidad (agencia) Proximia
Soltec Proximia
Teatro Abadía Teatro Abadía
Optimedia Viena
Gesmedia Vértigo
Gesmedia Vértice
Volvo Ocean Race (campaña de celebración de la salida de la MPG regata 2011-2012)
Grupo MEC Vitalquiler
Arena Venca
Ymedia Turismo de Madrid
MPG Yell Publicidad (re-won)
ANUNCIANTE AGENCIA
Tenacta (Imetec) Grupo MEC
Tigo UM
Tripicture Gesmedia
Truvia UM
TTI Floorcare Ymedia
Tudespensa.com Vizeum
Turismo de Escocia - Display y SEM Nethink Isobar & Iprospect
UGT (campaña Salud Laboral Entusiasmo y Mucho Valor.2
UIP (United International Pictures) Mindshare
UNIM UM
Unión Fenosa Gas Orange
Unión Hotelera de las Provincia de Valencia MPG
Universidad Politécnica de Madrid Entusiasmo y Mucho Valor.2 UOC (Universidad Oberta de Catalunya) Initiative
Valenor Gesmedia
Volvo Ocean Race (compra de medios) UM
Vueling Francia OMD
Weight Watchers (digital) Grupo MEC
Xunta de Galicia Orange
Yamaha Motor (Yamaha Motos) Grupo MEC
La actividad de Nuevo Negocio ha sido muy desigual en los dos semestres del año; con 563 Millones de € en el primer semestre y 346 Millones de € en el segundo semestre; un 38,5% menos de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
La actividad de Nuevo Negocio ha sido muy desigual en los dos semestres del año; con 563 Millones de € en el primer semestre y 346 Millones de € en el segundo semestre; un 38,5% menos de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
22,0%
10,5%
1,9% 1,8%
31,8%
23,7%
8,3%
23,3%
11,7%
13,5%
8,5%
32,6%
7,2%
AEGIS HAVAS IPG OMNICOM PUBLICIS WPP INDEPENDIENTES
1r semestre 2ºsemestre
3,2%
(-16,5%)
(+0,8%)
(+1,3%)
(+6,7%)
(+3%)
(+3,4%)
(+1,3%)
En el año 2011 se ha movido un volumen total estimado de 909 millones de €, cerca de un 30% menos de nuevo negocio que en el año 2010.
Por Grupos Internacionales, Havas es el grupo que ocupa la primera posición en el cómputo total anual de Nuevo Negocio, con un 32,1%, seguido por el Grupo Aegis, que ocupa el segundo lugar, con un 17,4% del Nuevo Negocio generado en el año.
El tercer lugar lo ocupa el Grupo Publicis con el 11,6%, seguido del Grupo WPP, en cuarto puesto, con el 9,6%.
Omnicom con el 4,4%, ocupa la quinta posición e IPG cierra este ranking, consiguiendo el 2,4% del Nuevo Negocio de 2011.
La suma del Nuevo Negocio ganado por las Agencias Independientes es de más de 204 Millones de € en el año 2011, lo que supone un 22,5% del total, ganando un 8% más que en total 2010.
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN 2011):
AEGIS 17,4%
INDEPENDIENTES
22,5% PUBLICIS
11,6%
HAVAS 32,1%
WPP 9,6%
IPG 2,4%
OMNICOM 4,4%
