Creación de usuarios
o Creación de Usuario.
o Habilitación de Accesos para Usuario en cada Módulo.
Módulo Gestión Clientes o Creación de Arranques.
o Creación de Grupos Tarifarios.
o Parámetros de Cálculo.
o Creación de Sectores/Rutas.
o Creación de Tipos de Movimientos.
o Creación de Estados de Cliente.
o Creación de Tipos de Pago.
o Ingreso de Lecturas.
o Ingreso de Movimientos.
o Proceso de Cálculo y Cierre de Mes.
o Generación de Boletas.
o Impresión de Boletas.
o Ingreso de Clientes/Pagos/Convenios.
Nuevo Socio o Cliente
Recibir Pagos
Generar Convenio de Pago.
Creación de Usuarios
Para crear un usuario en el sistema, debe realizar los siguientes pasos:
Creación de Usuarios.
Dar Clic en el Módulo “Acceso a Sistemas”
Luego dar Clic, en “Nuevo Usuario”
Completar ficha, recordar que se debe seleccionar los módulos a los cuales, el usuario a crear tendrá acceso. Finalmente presionar Grabar.
Habilitación de Accesos para Usuario en cada Módulo
Luego de haber creado un usuario, se puede habilitar los permisos que este, tendrá en cada Módulo. Para esto debe ingresar en opción de Menú.
Se debe seleccionar el módulo a habilitar e ir marcando cual es la opción que queremos que usuario pueda ver.
Una vez finalizado, se debe presionar Grabar.
Módulo Gestión Clientes
Creación de Arranques
Para poder generar o modificar un tipo de arranque, debe seleccionar la Opción Arranques, del Menú Mantención de Tablas. Luego debe hacer clic en Nuevo Arranque para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de arranques Existentes.
Creación de Grupos Tarifarios.
Para poder generar o modificar un Grupo Tarifario, debe seleccionar la Opción Grupo Tarifario, del Menú Mantención de Tablas. Luego debe hacer clic en Nuevo Grupo para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de grupos Existentes.
Parámetros de Cálculo.
Esta opción contiene configuración mes a mes de la forma en que el sistema deberá calcular consumos, y para ello tendrá que tener registrada tabla tarifaria. Para esto seleccionar la Opción Param. de Cálculo, del Menú Mantención de Tablas. Primeramente encontramos la opción de datos generales
En ésta, se deberán configurar la forma de cálculo de consumo, fechas de lecturas y montos de algunos movimientos específicos.
Por otro lado está la opción Tramos, donde poder crear tabla tarifaria con la cual se realizaran los cálculos de consumo de agua.
Creación de Sectores/Rutas.
Para poder generar o modificar un Sector o Ruta, debe seleccionar la Opción Sectores/Ruta, del Menú Mantención de Tablas. Luego debe hacer clic en Nuevo Sector para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de Sectores Existentes.
Creación de Tipos de Movimientos.
Para poder generar o modificar un Tipo de Movimiento, debe seleccionar la Opción Tipos de Movimiento, del Menú Mantención de Tablas.
Luego debe hacer clic en Nuevo Tipo para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de Tipos de Movimientos.
Para que el tipo de movimiento se un Cargo para el Cliente, este debe marcarse con una “D” (mayúscula), de lo contrario si es un descuento, se deberá marcar con una “H” (mayúscula).
Creación de Estados de Cliente.
Para poder generar o modificar un Estado de Cliente, debe seleccionar la Opción Estados de Cliente, del Menú Mantención de Tablas. Luego debe hacer clic en Nuevo Estado para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de Estados de Cliente. Se destaca que el sistema solo procesara aquellos arranques que se encuentren con el estado de “ACTIVO”.
Creación de Tipos de Pago
Para poder generar o modificar un Tipo de Pago, debe seleccionar la Opción Tipos de Pagos, del Menú Mantención de Tablas. Luego debe hacer clic en Nuevo Tipo Pago para crear uno nuevo o seleccionar editar en listado de Tipos de Pagos.
Ingreso de Lecturas
Para poder ingresar lecturas, debe seleccionar la Opción Ingreso de Lecturas, del Menú Mantención de Movimientos. Una vez ingresado a esta opción, debe seleccionar Sector al cual se le registrarán las lecturas y comenzar con el ingreso de Lecturas (Anterior y Actual). Al terminar de ingresar o cada cierto momento debe grabar las lecturas ingresadas, realizando un clic en Botón, denominado “Grabar Lecturas Ingresadas”.
Ingreso de Movimientos.
Para poder ingresar Movimientos (previamente definidos en la opción Tipos de Movimiento), debe seleccionar la Opción Ingreso de Movimientos, del Menú Mantención de Movimientos. Una vez ingresado a esta opción, debe seleccionar el cliente, al cual se le desea ingresar un movimiento y hacer clic en el icono , para luego seleccionar el tipo de movimiento deseado y el monto.
Proceso de Cálculo y Cierre de Mes
Una vez que se han ingresado, lecturas y algún movimiento especial que el cliente tenga (cuotas, multa, otros cargos, otro descuentos, etc.), se debe procesar, para que el sistema pueda calcular, con respecto a todos los parámetros ingresados. Para ingresar a esta opción debemos dirigirnos a la opción “Proceso de Calculo”, del Menú Proceso de Calculo.
El sistema por defecto colocara en “Desde”, el primer número de Cliente y en “Hasta”, el último número de cliente, pudiendo ser estos modificados por el usuario. Al presionar “Generar Proceso”, el cliente procesara al rango de clientes seleccionados. Una vez realizado el proceso de cálculo, se podrá verificar cálculos realizados en la Opción “Ver Cálculo por Año y Mes”, del Menú Proceso de Calculo.
Por otro lado al momento de realizar el Cierre de Mes, se deberá entra a la misma opción descrita y presionar sobre el Icono Cerrar Mes, ubicado en el borde superior derecho.
Una vez realizado el cierre de mes, el sistema creara automáticamente los parámetros del nuevo mes en base a los parámetros del mes ya cerrado.
Generación de Boletas
Una vez realizado y verificado el proceso de Calculo, se puede realizar la generación de Boletas Electrónicas, para esto debemos seleccionar la opción
“Generación de Boletas”, del Menú Emisión de Informes. El sistema por defecto colocara en “Desde”, el primer número de Cliente y en “Hasta”, el último número de cliente, pudiendo ser estos modificados por el usuario. Al presionar “Emitir Boletas”, el sistema comenzara a procesar el rango de clientes ingresados. Se debe esperar hasta que el sistema informe la finalización del Proceso.
Impresión de Boletas
Una vez realizada la generación de Boletas se puede imprimir de forma masiva las Boletas Electrónicas, para esto debemos seleccionar la opción
“Impresión de Boletas”, del Menú Emisión de Informes. El sistema por defecto colocara en “Desde”, el primer número de Cliente y en “Hasta”, el último número de cliente, pudiendo ser estos modificados por el usuario. Al presionar
“Imprimir”, podrá mandar a impresora boletas según rango de clientes seleccionado. Por otro lado esta opción ofrece la posibilidad de imprimir uno a uno.
Ingreso de Clientes/Pagos/Convenios
Para el manejo de Clientes o Socios, el sistema tiene la opción “Ingreso de Medidores/Clientes”, ubicada en el Menú Mantención de Movimientos. En esta opción podrá crear nuevos Socios o Clientes, Editar datos de Socios o Clientes, Recibir pagos de Socios o Clientes y Generar Convenios de Pagos de Socios o Clientes.
Nuevo Socio o Cliente
Para crear un nuevo Socio o Cliente, debemos seleccionar el Icono
“Nuevo Cliente” y luego se debe llenar la ficha de este. El número de Cliente no se ingresa, ya que el sistema al momento de grabar lo generar de forma automática.
Para editar los datos de un Cliente se debe realizar sobre el icono datos Cliente, de la persona que se desee modificar.
Recibir Pagos
Para poder recibir o ver los datos de cuenta de un Socio o Cliente, debemos seleccionar el Icono “Movimientos”.
Seguidamente aparecerá la ficha del cliente en cuanto a sus cuentas de consumo.
Al moverse hacia la derecha, se podrá ir visualizando todos los datos que componen el consumo del Cliente. Al final de este podrá, encontrar los siguientes iconos:
Imprimir Boleta
Recibir Pago
Imprimir Comprobante de Pago Anular Pagos.
Al presionar recibir pagos el sistema le solicitara todos los datos, de la forma en que se recibirá el pago. Y luego le dará la posibilidad de imprimir comprobante de pago
Generar Convenios de Pagos
Para poder generar convenios de pago de un Socio o Cliente, debemos seleccionar el Icono “Convenio”.
Luego al presionar, el sistema informara la deuda existente y permitirá ingresar el pie y cuotas del convenio de pago. Una vez realizado el sistema automáticamente ira colocando las cuotas de este según corresponda.
