Explorando África África desde una perspectiva logística

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(1)

Explorando África

África desde una perspectiva logística

(2)

Contenido

Aspectos socioeconómicos

Comercio exterior con África

Infraestructura de transporte y logística

Esquema funcional de África

Posibles estudios de penetración de

mercados en África

(3)

3.330 3.839 4.301 4.643 5.336 5.415 5.612 7.242 7.530 7.948 8.715 9.822 10.798 12.922 27.811 Morocco Congo, Rep. Cape Verde Tunisia Namibia Algeria Angola South Africa Botswana Colombia Libya Mauritius Gabon Seychelles Equatorial Guinea

PIB per cápita 2012 (USD corrientes)

África concentra un mercado potencial de más de 1.000 millones de

consumidores, concentrados en grandes nodos de consumo

Socioeconomía

Contexto socioeconómico en África

Fuente: African Union (2013)

Alejandría Rabat

Fez Casablanca

Marrakech

Orán Alger Tunis

Trípoli Benghazi El Cairo Nouakchott Monrovia Kano Freetown Conakry Dakar Abuja Abidjan Bamako Lagos Accra Niamey Ouadagoudou Luanda Windhoek Gaborone Maputo

Ciudad del Cabo

Pretoria Johannesburgo Bloemfontein Beira Harare Lusaka Lilongwe Addis Ababa Dar es Salaam Nairobi Asmera Kampala Kigali Douala Kinshasa Libreville Yaoundé Lubumbashi Kananga Bukayu Kisangani Juba Khartoum Port Sudan N’Djamena Bangui Brazzaville

Fuente: African Development Bank (2013)

0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Habitantes

Evolución de la población africana

África Occidental África Oriental África Central África del Norte África del Sur

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones USD (constantes

2000)

Evolución del PIB africano

África Occidental África Oriental África Central África del Norte África del Sur

CAGR=2,65% CAGR=2,64% CAGR=2,49% CAGR=1,49% CAGR=1,99% CAGR=6,49% CAGR=6,33% CAGR=4,03% CAGR=2,19% CAGR=2,88% CAGR promedio = 3,55%

Principales ciudades y aglomeraciones urbanas de África

(4)

0 5 10 15 20 25 30 Sudáfrica Angola Túnez Costa de Marfil Nigeria Marruecos Camerún Egipto Tanzania Ghana Resto Millones USD

Principales socios comerciales en términos de exportación* 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M iles de USD

Balanza Import-Export Colombia - África

Import Export CAGR Import = 4,64% CAGR Export = 23,67%

En los últimos años, los exportadores colombianos han incrementado el

interés por el mercado africano…

Comercio Exterior

EX 2012: 494,6 millones USD

IM 2012: 149,1 millones USD

Relaciones comerciales Colombia-África

Fuente: International Trade Centre (2013)

* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados Fuente: DANE (2012) • El principal socio comercial de Colombia en términos de exportaciones

(sin petróleo y derivados) es Sudáfrica, con un valor exportado cercano a los 30 MUSD y las 10.000 toneladas

Destaca la relación casi inexistente con Togo, Burkina Faso o Sierra Leona, hasta dónde no parecen extenderse los canales de comercialización abiertos en países vecinos

El crecimiento de las exportaciones colombianas a África registra un crecimiento elevado y sostenido en los últimos 4 años, con una tasa

promedio de crecimiento anual para este período del 65,5%

No obstante, si se analiza el crecimiento de las exportaciones no

relacionadas con el petróleo y sus derivados, el incremento

promedio de las exportaciones en los últimos 10 años registra un discreto incremento promedio del 3,51% anual

80% 51% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 M iles de USD

Evolución de las exportaciones por Región de destino

(5)

… aunque los volúmenes exportados aún son poco importantes y están

concentrados en pocos países de la costa atlántica y mediterránea

Comercio Exterior

Exportaciones a África

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Cacao y confitería Industria básica siderúrgica Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico Productos siderúrgicos Café Productos químicos Plaguicidas Alimentos de consumo masivo Cueros y pieles Producción agrícola especializada Banano Fertilizantes Resto

Principales cadenas de exportación (2012)*

Peso neto (t) Valor FOB (miles USD)

Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)

Principales productos* (85% del total) Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao. Ferroníquel

Machetes Café sin tostar

Tabletas o barras de cacao Fungicidas envasados

Tubos de perforación para la extracción de petróleo o gas Partes de aparatos de sondeo o de perforación

Chicles y gomas de mascar Molinillos mecánicos Galletas dulces

Cueros curtidos de bovino o equino Ácido cítrico

Elevadores para mercancías

* Se excluye el petróleo y sus derivados, que constituye la principal cadena de exportación, con un 93% en peso y un 81% en volumen * Se excluye la participación del petróleo y sus derivados

Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)

• Se observa que el Puerto de Buenaventura es el más importante como

puerto de salida para mercancías con destino África del Sur, dado

que los centros de producción nacional de confitería para exportación están situados en Cali

• Para el resto de destinos, el puerto de salida más utilizado depende del

tipo de producto a exportar, predominando el uso del puerto de

Cartagena, así como Turbo para dar salida al café con destino África del Norte

• Buenaventura y Cartagena concentran el 82% de las exportaciones a África

• La participación del modo aéreo en el proceso exportador colombiano es testimonial, con un 0,21% en peso y 2,8% en valor

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000

África del Sur África del Norte África Occidental África Oriental África Central

Peso neto (t)

Exportaciones hacia las Regiones y punto de salida*

Buenaventura Cartagena Turbo Barranquilla Resto

* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados

36% 16% 15% 12% 8% 6% 2% 2% 1%

Departamentos de origen de las

(6)

Los países africanos han llevado a cabo un gran esfuerzo de integración

económica, aunque muchas veces de forma poco coordinada

Comunidades Económicas Regionales

Comunidades Económicas africanas

ECCAS COMESA EAC

ECOWAS SADC

• Dentro de África existen actualmente 5 Comunidades

Económicas Regionales (REC) activas (existen otras 3

establecidas formalmente pero inactivas en términos de integración económica regional). Todas ellas conforman la African Economic Community (AEC)

- Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

- East African Community (EAC)

- Economic Community of Central African States

(ECCAS)

- Economic Community of Western African States

(ECOWAS)

- Southern African Development Community (SADC) • Argelia, Túnez, Mauritania y Somalia no pertenecen

actualmente a ninguna REC activa

• La Arab Maghreb Union (UMA), la Community of

Sahel-Saharan States (CEN-SAD) y la Intergovernmental

Authority on Development (IGAD) son comunidades actualmente inactivas

• Adicionalmente, existen 6 entes de cooperación

continentales no reconocidos oficialmente por la AU

• Las actividades de las REC se concentran en: - Creación de regiones de libre comercio - Unión aduanera

- Creación de mercados únicos - Unión monetaria

- Exención de visados y levantamiento fronterizo Fuente: African Union

(7)

Colombia necesita una estrategia de penetración al mercado africano,

que reconozca las diferencias existentes entre los países

Comercio Exterior

Comercio Exterior: flujos y principales productos de importación y exportación

África del Norte

África del Sur

África Oriental África Occidental África Central 22,0% (19,0%) 16,9% (15,3%) 45,9% (46,0%) 6,9% (13,2%) 8,4% (6,6%) 48,7% (84,9%) 0,3% (0,0%) 1,5% (0,1%) 35,2% (10,4%) 14,4% (4,7%) Exports*: 94,7 M USD/. (39,3 M t) Imports*: 88,8 M USD/. (88,8 M t)Bombones y caramelosMachetesMolinillos mecánicosAbonos mineralesTelefoníaConfecc. sintéticasBombones y caramelosFerroníquelChocolatesCaféMaquinaria de perforaciónCueroFungicidasBombones y caramelosMolinillos mecánicosBombones y caramelosNitratos de calcio y amonioChocolatesAtún congeladoAcero inoxidable laminadoTrépanos y coronasAtún congeladoHilados de algodónMaderas tropicalesEsquejesBálsamo de PerúCatéteresConfecciones de puntoRadiosSierras

(8)

Los principales puertos africanos basan su actividad en el trasbordo,

situándose en zonas geoestratégicas para el comercio mundial…

Infraestructuras de comercio exterior

Puertos (I)

Principales puertos africanos según TEUs movilizados (2007)

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 TEUs

Top 10 de puertos africanos según TEUs movilizados (2007)

• Colombia (2012): 2.67 Mill. TEUs • Cartagena (2012): 1.71 Mill. TEUs • Buenaventura (2012): 0.71 Mill. TEUs

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

África del Norte África del Sur África Oriental África Occidental África Central TEUs Movimiento de contenedores (2009) 4,8 3,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 M ill. TEUs

Capacidad (Miles de TEUs) < 100 100 – 500 500 – 1.000 > 1.000 Puerto Post y Superpost-Panamax

(9)

El Aeropuerto de Lagos es el único de los 4 grandes hubs continentales

que no es centro de operaciones de ninguna gran aerolínea

Infraestructuras de comercio exterior

Aeropuertos (I)

> 100.000 T/año

40.000 – 100.000 T/año

Fuente: Airport Council International, 2011

Principales aeropuertos africanos según volumen de carga (2010)

• En términos de carga, se identifican 4 hubs de importancia continental: - Johannesburgo (JNB) - Nairobi (NBO) - Lagos (LOS) - El Cairo (CAI) 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

CAI JNB NBO LOS FIH ADD BZV CMN EBB ACC

Toneladas 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Toneladas

Movimiento de carga aérea (2010)

África del Norte África Oriental África del Sur África Occidental África Central

Fuente: Airport Council International, 2011

(10)

De los 9 corredores continentales considerados por el Banco Africano de

Desarrollo, ninguno se encuentra pavimentado en su totalidad

Infraestructuras de comercio exterior

Red carretera continental

• Bamako – Abidjan presenta el corredor con menos puntos de control (<1/100km) • Mali y Nigeria son los países en donde existe el mayor nivel de pagos

extraoficiales en las vías (7.17 y 6.18 USD/100 km)

• Igualmente, Mali y Nigeria presentan los mayores atrasos en los recorridos terrestres. Con 21 y 31 minutos por cada 100 km de recorrido

Fuente: West African Economic and Monetary Union, 2012

Cairo Tripoli Tunis Zouar N’Djamena Khartoum Djibouti Addis Ababa Nairobi Kampala Kigali Bujumbura Kisangani Bangui Mombasa Dar es Salaam Dodoma Lilongwe Lusaka Harare Beira Gaborone Cape Town Windhoek Lobito Luanda Nacala Antananarivo Kinshasa Brazzaville Libreville Yaounde Agadez Tamanrasset Algiers Rabat Nouadhiou Nouakchott Dakar Banjul Bissau Conakry Freetown Monrovia Bamako Niamey Kano Abuja Ouagadougou Comoras Seychelles Mauricio Madagascar 1 2 3 4 6 4 3 9 8 7 5 Carreteras troncales Tramos no pavimentados Cairo – Dakar Algiers – Lagos Tripoli – Windhoek – (Cd. Cabo) Cairo – Gaborone – (Cd. Cabo) Dakar – Ndjamena Ndjamena – Djibouti Dakar – Lagos Lagos – Mombasa Lobito – Beira Ciudades 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ejemplo de situación de corredores terrestres en África Occidental

Fuente: nTIC Africa, African Development Bank

(11)

10% 32% 10% 6% 11% 8% 23% Estructura macroeconómica Sector Agricultura Sector Minería Sector Manufactura Sector Construcción Sector Comercio Sector Transporte Otros sectores

En África del Norte predominan los mercados de alcance nacional, con

poca interacción regional, en los que las exportaciones se han estancado

Estudio Funcional

África del Norte

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Túnez Egipto Marruecos Argelia Libia

Evolución de las exportaciones a los principales países de África del Norte (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

• Las economías de África del Norte presentan una gran dependencia del sector minero, que aporta un tercio del PIB de la Región

• Egipto y Argelia son los países con mayores valores de producción, muy por encima de Marruecos

• En general, los mercados se caracterizan por una escasa interacción transnacional, no

propiciándose la existencia de corredores

logísticos consolidados

• La inestabilidad política de algunos países de

la Región no parece propicia para una

integración territorial a corto o medio plazo • Marruecos es un socio estable, mientras que

Argelia parece recuperar los valores de

exportación registrados entre 2003 y 2007 Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Fuente: ALG Alejandría (4,4 M) Rabat (1,8 M) Casablanca (3,0 M) Marrakech (0,9 M) Orán (0,8 M) Alger (2,9 M) Tunis (0,8 M) Trípoli (1,1 M) Bengassi El Cairo (11,0 M) Nouakchott (0,8 M) Fez (1,1 M) A Sudán Mauritania Argelia Libia Egipto Túnez Ciudad (población)

Ámbito funcional consolidado Barrera comercial

Aeropuerto Puerto Futuro puerto

(12)

El Golfo de Guinea es el mercado más accesible para Colombia, con un

gran potencial concentrador en Nigeria, con Lagos como epicentro

Estudio Funcional

África Occidental

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Ghana Costa de Marfil Nigeria Liberia Benin

Evolución de las exportaciones a los principales países de África Occidental (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

• Nigeria es el país más importante de la Región en términos económicos, con un valor de su PIB más de cinco veces superior al de Ghana, segundo en importancia

• La actividad agropecuaria sigue manteniendo un peso importante en la Región, representando un tercio del PIB

• El mercado potencial en África Occidental es de gran importancia, a lo que cabe sumar la cercanía entre

grandes zonas de concentración poblacional

• Costa de Marfil y Nigeria son los mercados con más potencial para la entrada de producto Colombiano

• Asimismo, los mercados de Ghana y Liberia tienen ya canales de comercialización abiertos que pueden fomentar la entrada de nuevas tipologías de productos

Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Monrovia (0,8 M) Kano (3,3 M) Freetown (0,9 M) Conakry (1,7 M) Dakar (2,9 M) Abuja (2,0 M) Abidjan (4,2 M) Bamako (1,9 M) Lagos (10,8 M) Accra (2,5 M) Niamey (1,2 M) Ouadagoudou (1,9 M) Mali Níger Nigeria Guinea Senegal Costa de Marfil Ciudad (población)

Ámbito funcional consolidado Barrera comercial Aeropuerto Puerto Futuro puerto Burkina Faso 31% 28% 4% 3% 14% 7% 13% Estructura macroeconómica Sector Agricultura Sector Minería Sector Manufactura Sector Construcción Sector Comercio Sector Transporte Otros sectores

Fuente: ALG a partir de AFDB

(13)

Sudáfrica es el mercado líder en la zona Sur, aunque puede acontecer

un competidor directo para los productos colombianos

Estudio Funcional

África del Sur

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Sudáfrica Angola Mozambique Zimbabwe Zambia

Evolución de las exportaciones a los principales países de África del Sur (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

• Sudáfrica es el gran motor económico de la Región,

cuadruplicando los valores de PIB de Angola. La producción en el resto de países es mucho menor que en los dos anteriores

• La economía de la región está fuertemente enfocada a la

extracción minera y al comercio

Fuente: ALG Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Luanda (4,8 M) Lubumbashi (1,5 M)

Windhoek

Gaborone

Maputo (1,1 M)

Ciudad del Cabo (3,5 M)

Pretoria (1,5 M) Johannesburgo (3,8 M) Bloemfontein Beira Harare (1,5 M) Lusaka (1,7 M) Lilongwe (0,7 M) Dar es Salaam (3,4 M) Barra Do Dande Nacala Walvis Bay Swakopmund Angola Namibia Sudáfrica Botswana Zambia Ciudad (población)

Ámbito funcional consolidado Barrera comercial Aeropuerto Puerto Futuro puerto Durban (3,0 M) 5% 28% 11% 5% 13% 7% 31% Estructura macroeconómica Sector Agricultura Sector Minería Sector Manufactura Sector Construcción Sector Comercio Sector Transporte Otros sectores

(14)

La EAC es el mercado más estructurado y regulado del Continente, pero

la penetración de producto colombiano en la zona es aún reducida

Estudio Funcional

África Oriental

Fuente: ALG Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

• Las relaciones con el norte de la EAC (Etiopía, Somália, Eritrea y Djibouti) están pendientes de consolidar para lograr una integración completa de la Región

• Los países que conforman la East African Community (EAC), Kenia, Ruanda, Uganda, Tanzania y Burundi, presentan el mayor nivel de integración comercial

y estructuración logística y productiva del continente

Addis Ababa (2,9 M) Dar es Salaam (3,4 M) Nairobi (3,2 M) Asmera Kampala (1,6 M) Kigali (1,0 M) Juba Mogadiscio (1,4 M) Etiopía Uganda Kenia Tanzania Ciudad (población)

Ámbito funcional consolidado Barrera comercial Aeropuerto Puerto Futuro puerto Mombasa (0,9 M) 31% 14% 7% 6% 14% 8% 20% Estructura macroeconómica Sector Agricultura Sector Minería Sector Manufactura Sector Construcción Sector Comercio Sector Transporte

Otros sectores Bagamoyo

Lamu

Fuente: ALG a partir de AFDB 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Kenia Tanzania Uganda Etiopia Ruanda

Evolución de las exportaciones a los principales países de Árica Oriental (miles USD)

(15)

Las exportaciones colombianas a los países de África Central son

mínimas, pero pueden canalizarse desde las regiones litorales

Estudio Funcional

África Central

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Camerún Congo* Gabón R.D. del Congo Santo Tomé y

Príncipe

Evolución de las exportaciones a los principales países de África Central (miles USD)

2008 2009 2010 2011 2012

• Sudán presenta el mayor PIB de la Región, aunque este se soporta fuertemente en el sector minero. No se puede hablar de este país como el motor regional

• El sector minero genera casi la mitad del Producto Interno Bruto de la La incursión de productos de confitería en el mercado de R.D. del

Congo a partir de 2012 es de importancia estratégica, dada la

importancia de este país en la economía conjunta de África Central

Fuente: ALG Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)

Douala (2,3 M) Kinshasa (8,4 M) Libreville Yaoundé (2,3 M) Lubumbashi (1,5 M) Kananga (0,8 M) Bukayu Kisangani (0,8 M) Juba Khartoum (4,5 M) Port Sudan N’Djamena (1,0 M) Bangui Brazzaville (1,6 M) Kiribi Luanda Boma Sudán

Sudán del Sur

RD Congo Chad

R. Centroafricana

Gabón

Ciudad (población)

Ámbito funcional consolidado Barrera comercial Aeropuerto Puerto Futuro puerto 16% 43% 7% 5% 12% 5% 12% Estructura macroeconómica Sector Agricultura Sector Minería Sector Manufactura Sector Construcción Sector Comercio Sector Transporte Otros sectores

(16)

El Continente africano es aún parcialmente desconocido para el mercado

colombiano, por lo que deben explorarse oportunidades de negocio…

Análisis de penetración de mercados en África

Estudios de detalle para productos colombianos en África (I)

Para poder asegurar el éxito de la introducción de

productos nacionales en el mercado africano, se hace

recomendable estudiar el potencial exportable de los productos y los mercados a los que éstos deben dirigirse

ALG cuenta con experiencias y metodologías propias aplicadas en casos de éxito, como el caso del Estudio de la

cadena logística para la exportación de alimentos peruanos a Polonia, Rep. Checa y Hungría, desarrollado en 2009

Fase 1

• Identificación de principales productos importados por región y país

• Análisis de tendencias importadoras de los países objetivo

• Determinación de la oferta exportable actual y potencial colombiana

Fase 2

• Identificación de productos con potencial interés para exportación

• Caracterización de productos identificados • Análisis de cadenas de importación y distribución

Fase 3

• Caracterización de los mercados de importación • Planteamiento de estrategias comerciales por

producto 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 2005 2006 2007 2008 Bebidas Otros Conservas Congelados, secos, salados o en salmuera Congelados Frescos, regrigerados y/o congelados

Frescos y/o regrigerados

Frescos y

refrigerados Congelados Conservas Otros

• Espárragos (230,4 M US$) • Uvas (85,7 M US$) • Aguacates (72,8 M US$) • Mangos (64,1 M US$) • Cítricos (49,8M US$) • Bananas (45,7 M US$) • Cebollas (21,2 M US$) • Caballas (122,6 M US$) • Langostinos (57,4 M US$) • Espárragos (36,2 M US$) • Mangos (18,3 M US$) • Espárragos (184,6 M US$) • Crustáceos, moluscos (100,2 M US$) • Alcachofas (83,3 M US$) • Pimiento piquillo (40,8 M US$) • Aceitunas (114,0 M US$) • Café (645,1 M US$) • Páprika (136,2 M US$) • Cacao y derivados (78,2 M US$) • Grasas y aceites de pescado (385,0 M US$) • Jibias, globitos, calamares y potas (126,3 M US$) • Veneras (48,3 M US$) • Frijoles (36,7 M US$)

Ejemplos de tendencias en importación de alimentos en Polonia

(17)

…con detalle en la identificación de qué productos son potencialmente

exportables a los diferentes mercados nacionales y la selección de éstos

Análisis de penetración de mercados en África

Estudios de detalle para productos colombianos en África (II)

Rutas marítimas entre Perú y Centroeuropa Potencial exportador de alimentos peruanos según su presencia

actual en los mercados objetivo

Presencia en

importaciones Productos

De procedencia parcialmente peruana

Frescos: uvas, nueces de Brasil Congelados: caballa y merluza

Conservas: anchoas, caballa, moluscos, espárragos, sardinas

Otros: café, páprika, frijoles

De procedencia distinta a Perú

Frescos: banano, piña, aguacates, agrios, alcachofas, espárragos

Congelados: espárragos, langostinos Conservas: pimientos, alcachofas Otros: cacao y sus derivados, crustáceos

Rotterdam Wroclaw Varsovia Gyor Berlín Praga BrnoOstrava Poznan Debrecen Seget Cracovia Budapest Gdansk Katowice PERÚ Puerto Centro de distribución Centro de importación Centro de consumo

Penetración del mango peruano en Europa del Este

(18)

Conclusiones

Conclusiones

• El continente africano registra un crecimiento sostenido, tanto en su PIB, como en población y

desarrollo social, lo cual sugiere una importante oportunidad para la entrada de productos

colombianos en los principales mercados, en algunas regiones más que en otras

• La penetración de productos colombianos en el mercado africano debe desarrollarse teniendo en

cuenta las diferencias en las características y particularidades de cada una de las 5 regiones de

África, ya que no todos los países tienen las condiciones propicias para ello

• Es necesaria una estrategia integral (logística y comercial) para dar el impulso necesario a los

productos colombianos que tienen un potencial exportable a ese mercado

Incremento de la participación en el mercado de la oferta exportable

1

Captación del proceso de agregación de valor

2

Posicionamiento de marca Colombia

3

Fortalecimiento de las relaciones comerciales

(19)

BEIJING BILBAO

BUENOS

AIRES CARACAS DUBÁI LIMA LISBOA LONDRES MADRID MÉXICO D.F. MILÁN PARÍS RABAT SAO PAULO

BARCELONA Tánger 98, 3ª planta 08018 Barcelona (España) Tel: +34 93 430 4016 Fax: +34 93 363 0623

Juan Camilo Pantoja

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