REPORTE DE INDICADORES MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR AGROALIMENTARIO. Febrero del 2015

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REPORTE DE INDICADORES

MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

(2)

CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Evolución de la Inflación

6. Expectativas para el 2014 y 2015

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

(3)

I.- COMENTARIOS GENERALES

DEL SECTOR

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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB Primario para el tercer trimestre del 2014 registró un aumento del 3.9%, en relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento de 1.9% para la economía en su conjunto, como consecuencia del alza reportada en la agricultura, principalmente, derivado de una temporada de lluvias muy favorable el presente año.

El PIB agroindustrial al tercer trimestre del 2014 refleja un crecimiento del 1.69%, resultado de un crecimiento del 4.46% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (1.03%), siendo ésta la que más peso tiene.

El IGAE de las Actividades Primariaspara el mes de noviembre del 2014 registró un ligero incremento (0.7%), mientras que la economía en su conjunto tuvo un aumento de 2.0%, como consecuencia del incremento registrado en la agricultura, principalmente. Cifras preliminares proporcionadas por la SAGARPA, reportaron una mayor producción de cultivos como mango, uva, caña de azúcar, trigo en grano, limón, alfalfa y chile verde, aguacate, naranja, cebolla, nuez, café, cereza y papa.

El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria muestra un ligero aumento en la cifra acumulada al mes de noviembre del 2014 en comparación con el mismo periodo del año anterior (1.2%) mientras que la industria de las bebidas y tabaco registra una incremento mayor (8.2%).

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COMENTARIOS

GENERALES DEL SECTOR

El empleo agropecuariorepresentó el 13.4% del total durantediciembre del 2014.

En el caso de los trabajadores eventuales del campo la evolución de las cifras paradiciembre del 2014 año versus_{el mismo mes del 2013, refleja una}_{mejoría del 10.6%.}

De acuerdo al INEGI, al mes de diciembre el 2014, las exportaciones agropecuarias presentan un aumento del 8.5%, mientras que las exportaciones de la economía en su conjunto aumentaron en 4.6%.

Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las exportaciones agroalimentarias, registraron un aumento en noviembre del 6.4% y las importaciones un aumento del 2.4%; como resultado, la balanza agroalimentaria al mes de noviembre del 2014, registra un déficit de 1,508 millones de dólares, versus _{el saldo deficitario de 2,311 millones de dólares que se}

registró en el mismo periodo del 2013. Como consecuencia, se registra una reducción en el saldo deficitario del 35% a noviembre 2014.

En materia de las exportaciones agroalimentarias al mes de noviembre del 2014, versus _el

mismo periodo del año previo, es de destacar que, salvo para algunos productos como azúcar de caña o remolacha, carne de porcino fresca o refrigerada y tomates frescos o refrigerados, que experimentaron una reducción en sus ventas al exterior. Otros productos como el trigo, carne y demás productos de bovino, aguacate, tequila, chile bell, otros chiles, animales vivos y pepinos incrementaron sus exportaciones considerablemente.

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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de noviembre del 2014, versus _{el mismo periodo del año previo, se observan reducciones en las compras}

del exterior para algunos productos (semilla de nabo ó colza, frijol soya, fructosa y manzana). Por su parte, en otros casos se observan aumentos en las compras del exterior, sobresaliendo maíz amarillo, piernas, paletas y sus trozos, leche en polvo, pasta de soya, despojos de pavo y carne de porcino.

Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de diciembre del 2014, registraron un decremento de 1.7% respecto al último día del año anterior, ubicándoseen 128.6 miles de millones de pesos.

En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de enero del presente año, hay un incremento nominal del 2.8% para FIRA, versus _{la reducción de -5.0% al}

mismo mes del año anterior, y en el caso de la Financiera Nacional al mes de enero del 2015, hay58.9%de aumento nominal versus_{el año anterior.}

Para lainversión extranjera directa (IED) en el sector agroalimentario al tercer trimestre del 2014 registró una reducción del -79.6%, en comparación con mismo periodo del año anterior, con una inversión de 3,252.2 millones de dólares; no obstante, la IED agroalimentaria para el avance del 2014 es equivalente al 21.2% del total.

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COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

En lo que toca al ciclo otoño-invierno, al mes de diciembre, el avance en la superficie sembrada de los principales granos básicos registra una reducción del -14.4% con relación al mismo mes del ciclo homólogo anterior. Sin embargo se programó una superficie 5.6% mayor.

Para el mismo ciclo otoño-invierno 2014-2015, al mes de diciembre, se programó una superficie cosechada, 22.4% mayor, que equivale a 14,246 miles de toneladas de los principales granos.

Para el ciclo primavera-verano 2014 al mes de diciembre, se reporta una disminución en el avance de la producción de granos respecto al ciclo homólogo anterior (-1.1%), registrando las principales reducciones en sorgo (-2.8%) y el frijol (-2.0%). En contraste, se registran aumentos importantes en trigo (10.%). Cabe señalar que la programación de producción para el ciclo P/V 2014 es 8.6% superior al ciclo homólogo anterior.

La producción de carne al mes de diciembre del 2014, versus _{el mismo periodo del año anterior}

refleja una mejora en ave (2.5%), guajolote (11.3%) y bovino (1.14%), ponderando un incremento total de 1.68% con respecto al periodo anterior.

En el caso de la leche de bovino al mes de diciembre del 2014, versus _{el mismo periodo del año}

anterior, se observa un incremento en la producción del 1.5% y para leche de caprino un incremento de 2.1%

Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de diciembre

versus _{el mismo periodo del año anterior, son el huevo de plato (2.03%), miel (4.9%), lana}

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II.- INDICADORES

MACROECONÓMICOS

(9)

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ECONÓMICA: PIB, IGAE, OTROS.

(10)

PRODUCTO INTERNO BRUTO

AL TERCER TRIMESTRE DE 2014

(11)

Denominación 2013 2014 Trimestre Anual Trimestre 9 Meses

2do. 3er. 4to. 1er. 2do. 3er.p/

PIB Total 1.8 1.6 1.1 1.4 1.9 1.6 2.2 1.9

Actividades Primarias 2.1 (-)0.3 1.5 0.9 2.6 2.5 7.3 3.9

Actividades

Secundarias (-)0.3 (-)0.5 0.0 (-)0.5 1.8 1.1 2.0 1.6

Actividades Terciarias 3.0 2.9 1.7 2.5 2.0 1.9 2.0 2.0

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL

TERCER TRIMESTRE DE 2014

p/ Cifras preliminares.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

1/ Las Actividades Primarias incluyen: Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca, Caza y

(12)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

PRIMARIAS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

(13)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES

SECUNDARIAS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

p/ Cifras preliminares a partir del periodo que se indica.

(14)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

TERCIARIAS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014

(15)

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE)

DURANTE NOVIEMBRE DE 2014

(16)

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE)

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

(17)

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD

(ÍNDICE 2008=100) AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Actividades Primarias Actividades Secundarias

(18)

INVERSIÓN FIJA BRUTA A

OCTUBRE DEL 2014

(19)

0 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

FLUJOS TRIMESTRALES DE

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(20)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A

DICIEMBRE DE 2014

(21)

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/

NOVIEMBRE DE 2014

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

1/ Sector manufacturero de transformación

Fuente: INEGI

(22)

582 650 682 728 805 885 903 188 207 223 229 248 265 266 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 550 600 650 700 750 800 850 900 950 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

(23)

827 244 837 264 -100 200 300 400 500 600 700 800 900

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

Fuente: INEGI.

1.2

(24)

238 7 256 7 -50 100 150 200 250 300

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

7.6%

(25)

133 80 106 188 132 73 107 193 8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y

grasas

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de panadería y tortillas

Ene - Nov 2013 Ene - Nov 2014

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

-0.8%

-8.8%

+0.9%

(26)

63 54 72 10 60 56 82 10 -10 20 30 40 50 60 70 80 90

Elaboración de alimentos para animales Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales

comestibles

Preparación y envasado de pescados y mariscos

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

-4.8%

+3.7%

+13.9%

(27)

2.- EVOLUCIÓN DEL

COMERCIO EXTERIOR

(28)

6 ,5 3 5 4 2 9 -7 ,8 0 0 -5 ,3 6 1 -8 ,0 4 9 -9 ,9 5 3 -7 ,9 1 6 -5 ,6 9 0 -8 ,8 1 1 -7 ,5 8 7 -6 ,1 3 3 -1 0 ,0 8 3 -1 6 ,1 8 3 -4 ,7 6 4 -3 ,2 5 1 _-1,2 8 8 1 4 4 -1 ,1 1 4 -2 ,7 5 9 -2 ,5 7 3 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000

EVOLUCIÓN DEL SALDO

COMERCIAL

COMERCIAL TOTAL DE

TOTAL DE MÉXICO

MÉXICO

Fuente: Global Trade Atlas

(29)

0 20 40 60 80 100 120 20.1 26.5 36.1 41.0 54.6 65.0 81.5 83.7 83.2 72.4 93.5 100.4 102.7 112.4 101.6 112.1

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE

MÉXICO C

MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

ON ESTADOS UNIDOS

Fuente: Global Trade Atlas

(30)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-2.7 -3.7 -5.8 -8.9 -13.6 -16.6 -22.8 -27.9 -32.7 -30.3 -41.4 -46.3 -51.2 -54.9-50.4 -54.5

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL

TOTAL DE

TOTAL DE MÉXICO

MÉXICO CON CHINA

CON CHINA

(31)

Concepto Diciembre* Enero-Dic* Millones de Dólares Variación % anual Millones de Dólares Variación % anual Exportaciones Totales 34,114.7 6.4 397,535.7 4.6 Petroleras 2,467.6 (-) 43.7 42,979.3 (-)13.2 No petroleras 31,647.1 14.3 354,556.4 7.3 Agropecuarias 1,089.7 (-) 3.7 12,203.6 8.5 Extractivas 384.4 (-) 24.5 5,064.0 7.4 Manufactureras 30,173.0 15.8 337,288.9 7.2 Automotrices 8,998.8 18.6 109,395.1 11.9 No automotrices 21,174.2 14.7 227,893.8 5.1 Importaciones Totales 33,860.7 11.2 399,977.2 4.9 Petroleras 3,438.4 13.4 41,489.7 1.5 No petroleras 30,422.3 11.0 358,487.5 5.3 Bienes de consumo 4,926.7 7.7 58,299.1 1.7 Petroleras 1,213.3 4.9 15,756.8 (-)6.9 No petroleras 3,713.4 8.6 42,542.4 5.3 Bienes intermedios 25,238.6 13.5 302,031.2 6.0 Petroleras 2,225.1 18.7 25,732.9 7.5 No petroleras 23,013.6 13.1 276,298.3 5.9

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

(DICIEMBRE DEL 2014)

(32)

(33)

12.71 14.39 14.27 14.32 14.0 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 2 0 0 5 1 e r 2 0 0 5 2 d o 2 0 0 5 3 e r 2 0 0 5 4 to 2 0 0 6 1 e r 2 0 0 6 2 d o 2 0 0 6 3 e r 2 0 0 6 4 to 2 0 0 7 1 e r 2 0 0 7 2 d o 2 0 0 7 3 e r 2 0 0 7 4 to 2 0 0 8 1 e r 2 0 0 8 2 d o 2 0 0 8 3 e r 2 0 0 8 4 to 2 0 0 9 1 e r 2 0 0 9 2 d o 2 0 0 9 3 e r 2 0 0 9 4 to 2 0 1 0 1 e r 2 0 1 0 2 d o 2 0 1 0 3 e r 2 0 1 0 4 to 2 0 1 1 1 e r 2 0 1 1 2 d o 2 0 1 1 3 e r 2 0 1 1 4 to 2 0 1 2 1 e r 2 0 1 2 2 d o 2 0 1 2 3 e r 2 0 1 2 4 to . 2 0 1 3 1 e r 2 0 1 3 3 e r 2 0 1 3 4 to 2 0 1 4 1 e r 2 0 1 4 2 d o 2 0 1 4 3 e r % part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL

SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

(34)

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS.

SECTOR AGROPECUARIO

86.6%

13.4%

No Agropecuaria

Agropecuaria

(% PARTICIPACIÓN; DICIEMBRE DE 2014)

(35)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50 2013 III Trim

2014 III Trim

30.6

30.3

11.9

12.1

6.9

7.0

49.4

49.4 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD

AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 - 2013

(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Terciario

Total

(36)

TASA DE DESOCUPACIÓN

A DICIEMBRE DEL 2014

(37)

POBLACIÓN SUBOCUPADA

AL TERCER TRIMESTRE DE 2014-2013

(PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5 2013 III Trim

2014 III Trim

8.5

(38)

11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

(39)

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS

EN EL IMSS AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

Fuente: IMSS

(DICIEMBRE DEL 2014)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619 2009 138,672 149,254 158,949 129,793 93,614 77,414 79,477 79,913 91,943 93,268 105,561 125,123 2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909 2013 168,687 183,967 190,224 172,510 145,663 114,875 98,242 99,294 111,618 122,234 144,978 169,510 2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000

(40)

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y

CLIMA DE NEGOCIOS

(41)

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

AL MES DE ENERO DEL 2015

Fuente: INEGI y BANXICO

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR A ENERO DE 2015 (ENERO DE 2003=100)

(42)

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS

COMERCIALES AL POR MAYOR A NOVIEMBRE DEL 2014

(43)

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS

COMERCIALES AL POR MENOR A NOVIEMBRE DEL 2014

(44)

RIESGO PAÍS

(45)

5.

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de

determinación no responde a condiciones de

mercado. Así, los grupos que se excluyen en el

indicador subyacente son los siguientes:

Agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno.

(46)

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE

(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A ENERO DEL 2015)

-1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

E n e 2 0 1 0 A b r 2 0 1 0 J u l 2 0 1 0 O c t 2 0 1 0 E n e 2 0 1 1 A b r 2 0 1 1 J u l 2 0 1 1 O c t 2 0 1 1 E n e 2 0 1 2 A b r 2 0 1 2 J u l 2 0 1 2 O c t 2 0 1 2 E n e 2 0 1 3 A b r 2 0 1 3 J u l 2 0 1 3 O c t 2 0 1 3 E n e 2 0 1 4 A b r 2 0 1 4 J u l 2 0 1 4 O c t 2 0 1 4 E n e 2 0 1 5

INPC

Subyacente

(47)

1/ La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.

3/ Este subíndice incluye vivienda propia, renta de vivienda, servicio doméstico y otros servicios para el hogar.

4/ Incluye loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros.

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

(48)

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

(49)

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:

GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

1/ _{La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los ponderadores de} cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

(50)

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:

CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

(51)

6.- EXPECTATIVAS PARA

EL 2015-2016

Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del total de datos de la muestra. Su cálculo no se ve afectado por valores extremos.

(52)

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

(53)

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL

NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: enero del 2015.

(54)

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE

DESOCUPACIÓN NACIONAL

(55)

EXPECTATIVAS SOBRE

EL DEFICIT

EL DEFICIT ECONÓMICO

(56)

EXPECTATIVAS SOBRE EL

SECTOR EXTERNO

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía

(57)

PERCEPCIÓN DEL

ENTORNO ECONÓMICO

(58)

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN

DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS

(59)

III. INDICADORES SECTORIALES

PARA MÉXICO

(60)

1.- EVOLUCIÓN DEL

PIB AGROALIMENTARIO

(61)

4.14 -4.97 7.36 2.08 _1.80 -2.50 0.39 -2.44 7.89 0.98 4.28 -6.000 -4.000 -2.000 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 II I T ri m

PIB AGROPECUARIO

(2004 AL 3er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades

(62)

3.76 3.17 2.40 _2.32 1.34 (0.17) 1.47 2.62 2.58 0.32 1.69 -0.500 0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14 III

T

rim

PIB AGROINDUSTRIAL

(2004 AL 3er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

(63)

3.18 2.63 1.65 2.23 1.10 (0.28) 1.68 2.16 2.59 0.25 1.03 6.64 5.73 5.87 2.74 2.38 0.31 0.57 4.63 2.57 0.60 4.46 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 20 04 2005 2006 2007 2008 0920 2010 2011 2012 2013 2014 III T rim

Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

PIB AGROINDUSTRIAL

(DESAGREGADO; 2004 AL 3er. Trim. 2014)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

(64)

2. BALANZA COMERCIAL

AGROALIMENTARIA

(65)

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

-3,401-3,502 -2,881 -2,518 -4,720 -6,023 -2,968 -3,448 -4,564-4,550 -2,471-2,311 -1,508

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

(A NOVIEMBRE DEL 2014; MILLONES DE DÓLARES)

(66)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

NOVIEMBRE 2013-2014

2013 2014

ENE-NOV ENE-NOV Absoluta Relativa (% )

Saldo Comercio Total -2,759 -2,573 186 -6.74

Exportaciones Totales 348,010 363,543 15,534 4.46 Importaciones Totales 350,769 366,117 15,348 4.38 Exportaciones Agroalimentarias 21,217 22,578 1,361 6.41 Agropecuarias 7,629 8,498 870 11.40 Agroindustriales 13,589 14,079 491 3.61 Importaciones Agroalimentarias 23,528 24,086 558 2.37 Agropecuarias 8,917 8,835 -82 -0.92 Agroindustriales 14,611 15,251 640 4.38 Saldo Agroalimentario -2,311 -1,508 803 -34.74 Agropecuarias -1,288 -337 952 -73.87 Agroindustriales -1,022 -1,171 -149 14.57 Variación 2013-2014

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

Concepto

(67)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO – NOVIEMBRE 2013-2014

2013 2014

NOV NOV Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 21,217 22,578 1,361 6.41

Cerveza de Malta 2,037.0 2,226.6 190 9.31

Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,564.8 1,471.8 -93 -5.94

Aguacates (paltas) 978.8 1,267.4 289 29.49

Tequila 915.9 1,060.5 145 15.79

Los demás artículos de confitería sin cacao 450.7 485.6 35 7.75

Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 319.6 466.7 147 46.03

Chile "Bell" 389.0 432.6 44 11.19

Los demás frutos del género capsicum o pimienta 355.8 418.3 62 17.56

Trigo Durum 227.0 403.7 177 77.82

Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 348.0 403.0 55 15.80

Los demás de azucar de caña o de remolacha 531.8 393.2 -139 -26.06

Los demás animales vivos de la especie bovina 245.9 355.4 110 44.56

Los demás productos de panadería 353.4 351.3 -2 -0.60

Galletas dulces (con adición de edulcorantes) 318.5 335.6 17 5.40

Las demás de carne de porcino freca o refrigerada 356.9 328.1 -29 -8.07

Otros 11,824.1 12,178.0 354 2.99

Nota: Excluye sector Pesquero

Concepto Variación 2014-2013

Fuente: INEGI.- Global Trade Atlas

(68)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO – NOVIEMBRE 2013-2014

(MILLONES DE DÓLARES)

2013 2014

NOV NOV Absoluta Relativa (% ) Importaciones Agroalimentarias 23,528 24,086 558 2.37

Maíz amarillo 1,611.8 1,932.4 321 19.89

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,513.7 1,607.3 94 6.19 Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar cg. 726.7 1,017.7 291 40.05

Trigo comun 956.5 1,008.7 52 5.45

Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 760.3 802.8 42 5.58

Leche en polvo o en pastillas. 690.1 760.3 70 10.18

Pasta de Soya 597.8 742.7 145 24.24

Semilla de nabo (nabina) o de colza 769.4 601.3 -168 -21.84 Las demás, preparaciones alimenticias 456.4 428.3 -28 -6.16 Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 427.1 402.8 -24 -5.70 Frijol Soya (1o. de Oct. al 31 de Dic.) 405.5 354.5 -51 -12.57 Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 365.9 352.5 -13 -3.67 fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 451.3 334.1 -117 -25.97

Aceite en Bruto de Palma 327.9 296.2 -32 -9.66

Los demás, Despojos de Pavo "Gallipavo" frescos o refrigerados 211.8 292.6 81 38.13 Las demás, chocolates y preparaciones alimenticias que contengan

cacao

273.1 271.9 -1 -0.44

Manzanas 322.1 255.1 -67 -20.79

Los demás de Carne de porcino fresca o refrigerada 185.9 249.1 63 34.06

Otros 12,474.6 12,375.4 -99 -0.80

(69)

3. FINANCIAMIENTO SECTORIAL E

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(70)

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)

84.5

60.0 _58.7

68.3

73.0

98.7

106.9

109.1

113.4

123.1

130.8

128.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 *

(MILES DE MILLONES DE PESOS)

(71)

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014)

Banca Comercial 95% Banca Desarrollo 5% Agroind. 54% Agrop. 46%

Fuente: Banco de México

(72)

COLOCACIÓN FIRA

(AVANCE A ENERO DEL 2015)

Concepto / Cierre

Año

anterior Año actual

Var. %

Nominal Var.% Real ene-10 ene-11 5,008.1 5,402.0 7.9% 3.9% ene-11 ene-12 5,620.6 8,954.4 65.8% 59.3% ene-12 ene-13 8,954.4 9,108.1 1.7% -1.5% ene-13 ene-14 9,108.1 8,651.4 -5.0% -9.1% ene-14 ene-15 8,651.4 8,890.3 2.8% -0.3%

FIRA

(Millones de pesos) Fuente: FIRA

(73)

Colocación Año Año Var. Nominal % Var. Real % ene-13 ene-14 2,186.9 1,992.6 -8.9 -12.8 feb-13 feb-14 4,255.9 4,653.2 9.3 4.9 mar-13 mar-14 5,825.6 7,161.0 22.9 18.5 abr-13 abr-14 8,392.7 9,997.0 19.1 15.1 may-13 may-14 10,731.4 13,741.1 28.0 23.7 jun-13 jun-14 12,923.8 16,977.2 31.4 26.6 jul-13 jul-14 15,514.5 20,173.9 30.0 24.9 ago-13 ago-14 17,661.1 22,607.7 28.0 22.9 sep-13 sep-14 19,836.3 25,523.9 28.7 23.5 oct-13 oct-14 23,648.6 31,169.5 31.8 26.4 nov-13 nov-14 28,249.4 35,702.9 26.4 21.3 dic-13 dic-14 35,446.9 44,778.8 26.3 21.4 ene-14 ene-15 1,992.6 3,165.7 58.9 54.1

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos)

COLOCACIÓN

FINANCIERA NACIONAL

(74)

1/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre de 2014.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)

1999 – 2014

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

Sector

Acum. 1999

–

2014 /1

% Part.

Tot.

Año 2013

3er Trim

Año 2014

3er Trim

Var

Nominal

2014/2013

Var %

2014/2013

Agroalimentario

52,512.5

14%

15,954.3

3,252.2 -12,702.1

-79.62

Agropecuario

118.0 0%

66.2

89.1

22.9

34.59 Agroindustrial

52,394.5

14%

15,888.1

3,163.1 -12,725.0

-80.09

Total

379,833.9

100% 32,970.2

15,310.0 -17,660.2

-53.56

(MILLONES DE DÓLARES)

(75)

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

(76)

PERSPECTIVAS

DE

LA

SUPERFICIE

SEMBRADA

EN

MÉXICO,

CICLO OTOÑO – INVIERNO.

Fuente: SIAP. Datos al 31 de diciembre del 2013 y 2014.

Cultivo

Programada

Avance

Programada

Avance

Programada

Avance

Maíz

904

605.6 1,023

594.8 13.2%

-1.8%

Trigo

621

383.7

675

319.2 8.7%

-16.8%

Sorgo

1,008

139.2 1,030

89.4 2.3%

-35.8%

Frijol

257

247.9

216

174.3 -15.9%

-29.7%

Total

2,790

1,376.5

2,945

1,177.7

5.6%

-14.4%

O/I 2013-2014

O/I 2014-2015

Var. %

(Miles de Hectáreas)

(77)

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO,

CICLO OTOÑO – INVIERNO.

Fuente: SIAP. Datos al 31 de diciembre del 2013 y 2014.

Cultivo

Programada

Avance

Programada

Avance

Programada

Avance

Maíz

4,204

0.3 5,609

0.0 33.4% -100.0%

Trigo

3,674

0.1 4,056

0.0 10.4% -100.0%

Sorgo

3,457

0.0 4,338

0.0 25.5%

0.0%

Frijol

308

0.0

243

0.4 -21.2% 1750.0%

Total

11,643

0.4 14,246

0.4 22.4%

4.8%

O/I 2013-2014

O/I 2014-2015

Var. %

(Miles de Toneladas)

(78)

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS EN MÉXICO,

CICLO PRIMAVERA VERANO.

Fuente: SIAP. Datos al 30 de diciembre del 2013 y 2014.

Cultivo

Programada

Avance

Programada

Avance

Programada

Avance

Maíz

17,564 12,216.4

18,662 12,131.6

6.2%

-0.7%

Trigo

219

150.2

211

165.3 -3.6%

10.0%

Sorgo

3,849

3,241.2

4,558

3,150.5

18.4%

-2.8%

Frijol

855

952.0

990

932.5 15.8%

-2.0%

Total

22,487 16,559.7

24,421 16,379.8

8.6%

-1.1%

P/V2013

P/V2014

Var. %

(Miles de Toneladas)

(79)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL

Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2013 VS 2014

Ca rne e n Ca na l

2 0 1 3

2 0 1 4

Va r.

Re la tiv a

2 0 1 4 / 2 0 1 3

Av e

2 , 8 0 8 , 0 3 2

2 , 8 7 9 , 5 6 1

2 . 5 5

B o v ino

1 , 8 0 6 , 7 5 8

1 , 8 2 7 , 3 2 3

1 . 1 4

Po rc ino

1 , 2 8 3 , 6 7 2

1 , 2 9 0 , 4 7 8

0 . 5 3

Ov ino

5 7 , 9 8 1

5 8 , 2 8 7

0 . 5 3

Ca p rino

3 9 , 6 5 6

3 9 , 7 4 5

0 . 2 2

Gua jo lo te

1 7 , 2 7 6

1 9 , 2 3 7

1 1 . 3 5

GRAN T OT AL

6 , 0 1 3 , 3 7 5

6 , 1 1 4 , 6 3 1

1 . 6 8

Fuente: SIAP (SAGARPA)

Toneladas

(80)