A.
CIFRAS CLAVE
El sector de la construcción es un sector muy amplio y diverso que abarca Gran cantidad de materiales distintos. Para la realización de esta Ficha Sector se han seleccionado los capítulos arancelarios más importantes por volumen de importaciones. Asimismo, se ha analizado qué materiales de construcción son los que más se importan de España. Debido a la gran cantidad de partidas interesantes de analizar en este sector, en primer lugar se han seleccionado los capítulos arancelarios (primeras dos cifras), para seguidamente prestar atención a las partidas arancelarias concretas con mayores valores de importaciones.
Datos
2015
2016
2017
PIB Uruguay (millones US$) 53.271 52.420 54.442
Variación PIB 0,4% 1,5% 2,7%
PIB Construcción sobre PIB total Uruguay 9,50% 9,60% 9,40%
PIB Construcción (millones US$) 5.088 5.067 5.566
Variación PIB Construcción -6,1% -2,6% -6,0%
Importaciones (capítulos seleccionados en millones US$) 319 324 290
Exportaciones (capítulos seleccionados en millones US$) 70 65 73
Importaciones de España (cap. selecc. en millones US$) 25 24 23
Materiales de construcción
en Uruguay
37 47
153
52
Importaciones (mill. US$) 68 69 73 76
B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Productos que conforman el sector
Los capítulos arancelarios seleccionados para la confección de la misma son los que presentan unos elevados valores de productos importados en Uruguay y los que presentan mayores niveles de importaciones procedentes de España: capítulo 68, “Manufacturas de piedra, yeso, cemento y otros”; 69, “Productos cerámicos”; 73, “Manufacturas de fundición, hierro y acero”; y 76 “Aluminio y sus manufacturas”. Las partidas más destacadas de cada capítulo son las siguientes:
Capítulo 68
o
6807.10.00.00 “Manufacturas de asfalto o similares en rollos”o
6809.11.00.00 “Placas, hojas, paneles, losetas y similares sin adornos, de yeso fraguable”o
6810.99.00.00 “Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas”o
6802.93.90.10 “Chapas de granito, pulidas” Capítulo 69
o
6907.22.00.19 “Baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar”o
6907.23.00.19 “Baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar”o
6907.21.00.19 “Baldosas de cerámica sin barnizar ni esmaltar”1 Capítulo 73o
7326.90.90.90 “Las demás manufacturas de alambre de hierro o acero”o
7306.61.00.00 “Perfiles huecos soldados de hierro o acero de sección cuadrada o rectangular”o
7308.90.90.00 “Construcciones y sus partes, de fundición, hierro o acero”o
7308.90.10.00 “Chapas, barras, perfiles, tubos y similares, preparados para la construcción de fundición, hierro o acero”o
7302.30.00.00 “Agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, de fundición, hierro o acero” Capítulo 76
o
7601.20.00.00 “Aleaciones de aluminio”o
7616.99.00.90 “Las demás manufacturas de aluminio”o
7604.21.00.19 “Perfiles huecos de aleaciones de aluminio”o
7610.90.00.00 “Construcciones y sus partes, de aluminio”B.2. Tamaño del mercado
IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS Valores registrados en 2017
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta-Transaction.
El sector de la construcción en Uruguay pasa por un momento de crecimiento negativo, ya que acumula tres años consecutivos de descenso de su valor agregado. Por ello, la importación de los productos aquí estudiados ha
1
La diferencia entre los productos de las partidas hace referencia a la capacidad de absorción de agua de las baldosas. 13%
16%
53% 18%
46% 14% 14% 6% 3% 17%
Argentina Brasil China México España Otros
0 0 0,68 0,16
7,7
7
0,54 1,32 6807.10.00.00 6809.11.00.00 6810.99.00.00 6802.93.90.10
España Resto mundo
51%
22% 10%
9% 2% 6%
Brasil China España Argentina Italia Otros
1,15 1,04 1,09
11,65
8,62
1,62
6907.22.00.19 6907.21.00.19 6907.23.00.19 España Resto mundo
28% 28% 9% 9% 6% 20%
China Brasil España Argentina Italia Otros
1,57 0 3,96 1,01 1,84 16,13 17,58 9,54 5,98 0 7326.90.90.90 7306.61.00.00 7308.90.90.00 7308.90.10.00 7302.30.00.00
España Resto mundo
disminuido un 10% en 2017. La menor inversión privada y pública en construcción y la finalización de obras de infraestructura son los principales motivos del estado actual del sector. Respecto al peso de las importaciones españolas en estos capítulos, se puede ver su peso en el mercado en los siguientes gráficos:
IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 68: MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO Y OTROS Valores registrados en 2017 (en mill. US$)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta-Transaction.
IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 69: PRODUCTOS CERÁMICOS Valores registrados en 2017 (en mill. US$)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta-Transaction.
IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 73: MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO Valores registrados en 2017 (en mill. US$)
27% 27% 19% 6% 3% 18%
China Brasil Argentina España Alemania Otros
0 0,44 0,27 0,64 6,57 4,75 3,59 2,63 7601.20.00.00 7616.99.00.90 7604.21.00.19 7610.90.00.00 España Resto mundo
IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 76: ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS Valores registrados en 2017 (en mill. US$)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Penta-Transaction.
Como se observa por los capítulos seleccionados, España tiene una buena cuota de mercado en el sector de los materiales de construcción en Uruguay. Aparece en los principales capítulos y suele situarse como primera opción tras Brasil y Argentina, principales socios comerciales de Uruguay dentro del Mercosur, y China.
B.3. Principales actores
Los principales socios comerciales que podemos encontrar en Uruguay son de tres tipos: constructoras, organismos públicos e importadores especializados. Cabe mencionar que la figura del importador tiene mucho protagonismo en el mercado uruguayo, por lo que puede ser una opción interesante de cara a exportar al país.
Importador
Tipo
Valores importados 2017
Capítulos
Intendencia de Montevideo O. Público 4,5 millones US$ 73
Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP O. Público 4 millones US$ 73
Cerámicas Castro SA Importador 8,3 millones US$ 68 / 69 / 73
Bosch y Cia SA Importador 5,7 millones US$ 68 / 69 / 73
Homecenter Sodimac SA Importador 2 millones US$ 68 / 69 / 73 / 76
AIS Uruguay SA Importador 3,2 millones US$ 68 / 73
Hey’Di Uruguaya SA Importador 5,4 millones US$ 68 / 69 / 73
Aluminio del Uruguay SA Productor 10 millones US$ 76
Teyma Uruguay SA Constructora 1,2 millones US$ 73
Tubacero SA Productor 6 millones US$ 68 / 73
C.
LA OFERTA ESPAÑOLA
Los productos españoles y la marca España están muy bien valorados en Uruguay. En el sector de los materiales de construcción, España es el principal exportador de este tipo de productos tras los tres socios comerciales más importantes de Uruguay en todos los sectores: Argentina y Brasil como Estados Miembro del Mercosur, hecho por el que comparten exención de aranceles en comercio, y China, que es el mayor mercado de origen para las importaciones uruguayas en general, gracias a su bajo coste. Las empresas uruguayas tienen una muy buena imagen de los productos españoles, ya que suelen identificarse por una gran relación calidad–precio.
7,05% 9,34% 2,64% 2,66% 2,44% 2,44% 16,31% 0,89% 0,72% -6,06% -2,57% -6,00% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Los productos importados en los capítulos estudiados procedentes de España en 2017 suman cerca de 23 millones de dólares, lo que supone un 7,9% del total del valor importado en Uruguay en los productos que conforman esta Ficha. En 2016 las cifras fueron similares, acumulando 23,8 millones US$ y un 7,5% de la cuota de mercado.
Fuente: Pamesa (imagen 1), Gaviota Simbac (imagen 2) y Natucer (imagen 3), todas ellas presentes en el mercado uruguayo.
Los productos españoles aparecen en todos los capítulos estudiados, obteniendo su mayor peso relativo en los
productos de cerámica. También obtienen buena cuota de mercado en el capítulo sobre
materiales de construcción de fundición, hierro o acero, donde cabe mencionar la partida 7302.30, en la que tan sólo se registran dos importaciones: ambas realizadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay y ambas procedentes de España, sumando un total de 1,8 millones de dólares y mostrando la confianza del país y de las autoridades uruguayas en el producto español.
D.
OPORTUNIDADES DEL MERCADO
A pesar de que la construcción atraviesa un momento de contracción importante, su peso en la economía del país sigue siendo de cerca del 9,5% del PIB. La evolución negativa del sector obedece a una menor inversión, tanto privada como pública, a la finalización de determinadas obras de infraestructuras y a otros determinantes, como el aumento del desempleo o una menor producción de cemento para el mercado local. Por todo ello, se prevé que el crecimiento del sector en conjunto sea nulo en 2018.2 Las oportunidades de negocio más interesantes que plantea el sector de los materiales de construcción pasan normalmente por encontrar un importador o distribuidor en el país. El uruguayo no es un mercado propenso a endeudarse ni a realizar grandes obras, por lo que tener los productos presentes de forma constante en el mismo, a través de un importador, puede resultar la mejor forma de introducirse en el país. Como se ha visto, el Gobierno tiene un peso importante en el sector de la construcción y en estos momentos existen varios proyectos que pueden ser de interés en este sentido. Se prevé que la obra pública represente en torno al 35% de la actividad del sector en 2018 y que en 2019 se lleven a cabo una mayor cantidad de infraestructuras, al ser año electoral. Además, Uruguay está apostando en la actualidad por proyectos de obras mediante la modalidad de Participación Público Privada (PPP), que se espera que siga teniendo un peso determinante en el sector. La forma de acceder a este tipo de obras es a través de licitaciones.
VARIACIÓN DEL VALOR AGREGADO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Fuente: Cámara de la Construcción de Uruguay.
2
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
La mayoría de importaciones de este tipo de materiales los realizan empresas importadoras o distribuidoras, que tienen un peso importante en el mercado uruguayo. Encontrar un buen distribuidor que pueda comercializar la marca en todo el territorio nacional y no solo en el Departamento de Montevideo, donde se concentra la mitad de la población, puede ser un factor clave para el éxito en el país.
Uruguay es un país abierto al comercio internacional que ha desarrollado, a rasgos generales, políticas de apertura para favorecer dicho comercio y el tránsito de mercancías por su territorio. Si Latinoamérica es el objetivo general de la empresa, introducirse en Uruguay puede ser una buena opción para progresar en la región.
E.2. Barreras
Uruguay grava la mayoría de los productos con el Arancel Externo Común (AEC) establecido por el Mercosur. Este arancel varía entre productos, pero para las partidas estudiadas, el AEC se sitúa entre el 8% y el 16% del valor del producto. Además del AEC hay que mencionar la Tasa Consular que, en abril de 2018, es del 5% para los productos de países no pertenecientes al Mercosur. Según informó el Gobierno, esta Tasa es temporal y en un futuro debería desaparecer. Los bienes de capital, por otro lado, están exentos de aranceles y de la Tasa Consular por decisión del Mercosur.
E.3. Ferias
En Uruguay existen algunas ferias interesantes en el sector de la construcción y los materiales de construcción: Feria de la Construcción. Es la más importante del sector en el país. Se realiza de forma bienal y cuenta con
varios de los principales actores del sector en el país y en la Región. La próxima edición será en Octubre de 2019.
Expoprado. Esta feria es la más importante del país y, aunque es de carácter más general, también se dan cita en ella empresas del sector de la construcción y de materiales para la construcción. Es anual, en el mes de septiembre.
F.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para mayor información relativa al estado de la construcción en Uruguay o a oportunidades de negocio en el país, puede visitar los siguientes enlaces:
Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. Posee información sobre el sector, estadísticas, noticias, etc. www.ceeic.uy
Cámara de la Construcción del Uruguay. Agrupación de las empresas del sector en Uruguay donde se pueden encontrar estudios y estadísticas sobre la construcción en el país. www.ccu.com.uy
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sitio web oficial del Gobierno uruguayo sobre obras, infraestructuras y proyectos públicos. www.mtop.gub.uy
Oficina Comercial de España en Uruguay. Se pueden encontrar noticias, oportunidades de negocio, estudios de mercado y otros datos de interés sobre Uruguay. uruguay.oficinascomerciales.es
G. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Uruguay.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas entre otros: el acceso al mercado de Uruguay, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:
Plaza Cagancha 1335, Piso 10, Oficina 1001 Montevideo 11000 - Uruguay
Teléfono: +598 2900 0337
Email: [email protected]
Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
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AUTOR
Alejandro Borondo Campello Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo
[email protected] Fecha: 19/04/2018