UN CAMINO COMPLEJO:
INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
José Durán Lima,
Oficial de Asuntos Económicos
Jefe de la Unidad de Integración Regional
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas
Contenidos de la presentación
1.
¿Cómo se inserta nuestra región en el comercio
internacional?
2.
Racionalidad y diagnóstico de la integración
económica en América Latina y el Caribe
3.
Transformaciones en el entorno mundial de la
producción y el comercio
¿Cómo se inserta nuestra región en el
comercio internacional?
12,3 5,9 1,6 19,2 4,4 6,8 0 5 10 15 20 25 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
América Latina y el Caribe Asia oriental (excluido Japón) Asia sudoriental
La participación de ALC en las exportaciones
mundiales de bienes es la mitad que hace 60 años
Participación en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2013(En porcentajes)
Las exportaciones regionales registran
un estancamiento desde 2012
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES, 2000-2014
(En porcentajes) 1,6 -0,2 -0,7 -30 -20 -10 0 10 20 30 2 00 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 01 3 2 0 1 4
Se intensifica la dependencia de la exportación de
materias primas
52 48 39 33 27 28 35 39 40 41 25 25 24 22 18 17 19 20 19 17 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009 2011-2012 2013Manufacturas de alta tecnología Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de baja tecnología Manufacturas basadas en recursos naturales
Materias primas
América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica, 1981-82 a 2013
(En porcentajes)
En nuestra región, muy pocas empresas exportan, y las
exportaciones se concentran en muy pocas grandes
empresas
0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,7 2,9 3,2 3,9 4,5 5,0 5,8 0 1 2 3 4 5 6 Paraguay Argentina Colombia Brasil Ecuador Perú México Chile Nicaragua El Salvador Uruguay República de Corea Costa Rica España Estados Unidos Francia BélgicaProporción de empresas exportadoras sobre el total de empresas, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor exportado, 2013 o último año disponible
(En porcentajes)
Fuente: R. Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina: Relevancia de las pymes (en preparación), sobre la base de microdatos de aduana de los países. 42 47 49 54 72 73 75 76 77 77 78 78 79 84 84 98 0 20 40 60 80 100 Uruguay Panamá El Salvador Costa Rica Argentina México Ecuador Paraguay Chile Bolivia, EP Brasil Perú Nicaragua Colombia Colombia Venezuela, R.B.
El crecimiento se desacelera desde 2011
• Marcada desaceleración: la región creció en promedio un 4,7% en
2003-2007; un 4,1% en 2010-2013; y 1,1 en 2014
• Menores precios de commodities por desaceleración de China
• América Latina y el Caribe seguiría siendo la región en desarrollo de
menor dinamismo durante 2014-2019
• Fuerte desaceleración de las exportaciones en trienio 2012-2014
• Creciente vulnerabilidad externa, reflejada en el deterioro de los
saldos en cuenta corriente de la balanza de pagos
• Se cierra un ciclo internacional muy favorable para la región,
particularmente para América del Sur
• En los próximos años habrá que apoyarse más
en el mercado regional
Impactos de la coyuntura mundial
en América Latina y el Caribe
Racionalidad y diagnóstico de la integración
económica en América Latina y el Caribe
¿Por qué es importante la integración
latinoamericana?
El mercado regional es importante:
Es el mercado más amigable con la diversificación exportadora Es el nicho natural para las Pymes exportadoras
Absorbe la mayor parte de la inversión extranjera directa (IED)
hecha por empresas latinoamericanas
Para alcanzar escalas eficientes de producción y crear cadenas de
valor (integración productiva)
Como plataforma de aprendizaje para mercados más exigentes Para amortiguar shocks de crisis externas
Pero además la integración es necesaria:
Para enfrentar desafíos comunes en infraestructura, energía, etc. Para ser un actor relevante en la escena internacional
El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
2312 2141 824 3841 1149 1034 792 4136 1204 479 404 2855 308 120 57 1419 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500América del Sur América Central a El Caribe México
América Latina y el Caribe Estados Unidos Unión Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a El Caribe incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de productos exportados a destinos seleccionados, 2013
El mercado regional es el más importante para las
exportaciones de manufacturas (excepto de México y
algunos países de Centroamérica y Caribe)
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA Y ALTA, 2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
7 8 9 17 18 23 51 52 54 59 62 63 65 75 75 77 79 82 85 88 89 0 20 40 60 80 100 México Jamaica República Domincana Costa Rica Honduras América Latina y Caribe Bolivia (Estado Plurinacional de) Brasil Venezuela (República Bolivariana de) América Latina y Caribe (excluyendo México) El Salvador Nicaragua Panamá Chile Colombia Perú Argentina Guatemala Ecuador Paraguay Uruguay
El mercado regional es el más importante para las
pymes exportadoras (excepto las de México)
Tipo de empresas Orientación exportadora
(En % de las exportaciones totales) Intrarregional Extrarregional Incluido México Grandes 18 82 PYME 43 57 Excluido México Grandes 26 74 PYME 55 45
América Latina (14 países): orientación exportadora por tipo de empresas, alrededor de 2011 a
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de aduanas de los países.
a Los países son Argentina, Bolivia (E.P.), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú,
Son más las PYMEs que exportan a mercados
subregionales
Distribución del número de empresas según tipo de agentes
(En porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de la Aduana de los países
Comunidad Andina (circa 2011) Costa Rica y Guatemala (circa 2012)
• Más del 70% de las empresas exportadoras son PYMEs
• De 7000 empresas, que exportaron la la CAN, 4000 son PYMEs en los países Andinos
• En el MCCA (considerando CR y GT, de 3800 empresas, cerca de 2800 son PYMEs.
• A nivel intrarregional, la proporción de PYMEs es del 73% (incluído México).
Grandes 29% PYMEs 71% Grandes 26% PYMEs 74%
Sin embargo, en comparación con otras regiones,
América Latina y el Caribe comercia poco consigo misma
Participación de las exportaciones intra - agrupación en las exportacionesal mundo, 2008-2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
a Incluye a ASEAN (10), China, Japón, la República de Corea, la Región Administrativa Especial china de Hong Kong y la Provincia china de Taiwán.
59 50 50 19 27 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unión Europea Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ASEAN+5 a América Latina y el Caribe
El grado de integración productiva entre los países
de la región también es comparativamente bajo
10 34 18 17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
América Latina y el Caribe ASEAN +5 a TLCAN b Unión Europea
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.
Participación de las partes y componentes en el comercio intra-agrupación, 2000-2013
El bajo comercio intrarregional tiene
múltiples causas
La abundancia de materias primas en América del Sur
favorece la exportación hacia mercados extrarregionales
La “gravedad” económica atrae a México hacia EE.UU.
Carencias en infraestructura de transporte y logística
penalizan el comercio intrarregional
El mercado regional está altamente fragmentado:
Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias
reglas para el comercio de bienes y servicios y la inversión
Persisten barreras al comercio intra-grupo y entre grupos
Todo ello se traduce en escasos encadenamientos productivos
Una integración Económica profunda está todavía
distante a luz del camino por recorrer
Remoción de Aranceles internos Aplicación de un AEC Libre Movilidad de Factores Armonización de Políticas Económicas Integración Política Diálogo Político
Área de Libre Comercio
Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Unión Política
UNIÓN EUROPEA
CELAC, UNASUR, ALBA, ALADI NAFTA, RD-CAFTA, ….
Alianza del Pacífico MERCOSUR, MCCA, CAN y
CARICOM + Armonización
Comunidad Andina (1969) México Mercado Común Centroamericano (1960) CARICOM (1973) Panamá Chile Cuba República Dominicana ALADI (1980) Brazil Argentina Uruguay Paraguay
La arquitectura de la integración económica en la región a
comienzos de los años ochenta (80s) era relativamente simple
En los noventa (90s) comienza a hacer cambios
en el mapa de la integración
20 Comunidad Andina (1994) México MERCOSUR (1991) Mercado Común Centroamericano (1960) CARICOM (1973) Panamá Chile NAFTA (1994) Cuba República Dominicana ALADI (1980)UNASUR (2007, All 12 SA countries) CAFTA-RD CAN México MERCOSUR MCCA CARICOM Panamá Chile NAFTA Cuba ALADI Alianza del Pacífico (2012) ALBA (2006) República Dominicana CELAC (2010, Los 33 países ALC
En 2015 la estructura es ya más compleja
(Multipertenencia y muchos TLC extrarregioniales)
Surgen nuevos referentes, y las dobles (y triples) membrecías se hacen cada vez más comunes
La CELAC por países es un gran plato de
Spaghetti
con
muchos nudos
…Modesta eliminación de barreras no arancelarias (NTMs) Roberto Bouzas, 2009 NAFTA Canadá EE.UU. México Rep. Dominicana Chile Paraguay Argentina Uruguay Brazil MERCOSUR
Trinidad and Tobago Jamaica
Guyana
Suriname
Saint Kitts & Nevis Dominica Barbados Haiti Belice Grenada Bahamas Surinam CARICOM RD-CAFTA UNASUR Colombia CAN Peru Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Panama MCCA Venezuela Bolivia, P.S Ecuador Saint Lucia Antigua & Barbuda
S. Vicent & The Granadines
Cuba
ALBA Pacific
Paralelamente, gran parte de A. Latina se ha embarcado
en TLCs con socios extrarregionales
Fuente: OEA, Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE). X: En vigor – X: Firmado –NEG: En negociaciones - EST: En estudio.
Acuerdos comerciales entre países y bloques latinoamericanos y socios extra regionales (A marzo de 2015)
Estados Unidos
Unión Europea
Canadá Japón China Rep. Corea
Chile X X X X X X
Colombia X X X NEG EST X
Costa Rica X X X X
América Central X X X
México X X X X
Perú X X X X X X
El MERCOSUR y la Alianza del Pacífico se perfilan como
los principales referentes de la integración económica en
la región
Agrupación PIB (billones de dólares) Población (millones de habitantes) Exportaciones (miles de millones de dólares) IED recibida (miles de millones de dólares)Alianza del Pacífico 2,0 209 554 71
Comunidad Andina 0,7 103 138 30
MERCOSUR (*) 3,3 278 436 84
A. Latina y el Caribe 5,8 596 1.092 173
(*) Incluye a Venezuela (R.B.).
Fuente: CEPAL (exportaciones e IED), FMI, World Economic Outlook Database (PIB y población). Las cifras de PIB y población son estimaciones del FMI.
Agroindustria - Alimentos preparados - Cereales; - frutas en conserva - mermeladas Química y petroquímica - pesticidas - desinfectantes - plásticos Manufacturas de metal - Orfebrería
- Oro, plata y cobre
Existe un importante potencial para encadenamientos
intrarregionales
Productos metálicos
- Concentrados de metales comunes - ingeniería civil, equipos y partes Productos químicos - Polímeros y copolímeros - Componentes heterocíclicos - Cosméticos - Pulpa de madera Entre Colombia y el resto de América del
Sur y México
Entre Bolivia, E.P., y
América del Sur
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
Entre Perú y el resto de América del Sur
Entre Chile y el resto de América del Sur
26
La región enfrenta la coyuntura actual con importantes
activos, pero también con debilidades significativas
Activos Clase media en expansión
Abundante dotación de recursos naturales:
1/3 de la superficie cultivable disponible y de las reservas de agua dulce mundiales
31% de la producción mundial de biocombustibles, 13% de la de petróleo
47% de la producción de cobre, 28% del molibdeno, 23% del zinc, 21% estaño
48% de producción de soja, 31% de carne, 23% de leche, 16% de maíz
20% de la superficie de bosques naturales y abundante biodiversidad
Debilidades
Estructura productiva y exportadora basada en ventajas comparativas estáticas más
que en ventajas competitivas dinámicas
Rezagos en innovación, ciencia y tecnología, educación, infraestructura
Transformaciones en el entorno mundial de la
producción y el comercio
Las cadenas internacionales de valor están
cambiando el panorama del comercio mundial
Fragmentación geográfica: Crecientemente los bienes finales se fabrican
en varios países en vez de en uno solo
Ejemplos: sectores automotriz, electrónico, aeronáutico, vestuario
Gracias a avances en transporte y TICs y menores barreras al comercio y
la inversión
El comercio en CV es liderado por multinacionales y se estructura en torno
a 3 grandes “fábricas”: América del Norte, Asia y Europa
Es un comercio más complejo que el tradicional, involucrando múltiples
flujos de bienes (especialmente intermedios), servicios, inversiones, información y personas
Por lo mismo, las barreras relevantes a este tipo de comercio son
crecientemente regulatorias más que arancelarias
Pero la OMC no ha sido capaz de generar nuevas reglas que respondan
Países en los que se producen partes para
un lector de disco duro ensamblado en
Tailandia
Las multinacionales ubican cada segmento del proceso productivo en aquel país donde les resulta más conveniente, en función de diversas variables:
•Costo de mano de obra
•Tributación/incentivos fiscales
•Marco regulatorio
•Distancia a mercados, insumos
•Logística
•Capacidades tecnológicas
•Red de acuerdos comerciales
•Etc.
Representación esquemática de una cadena
global de valor
En este contexto, surgen nuevas negociaciones
comerciales “megarregionales”
Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPP)
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Viet Nam (12)
Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
Entre los Estados Unidos y la Unión Europea
Asociación Económica Integral Regional (RCEP)
Australia, China, India, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea y los 10
miembros de la ASEAN
TLC China-Japón-República de Corea
TLC Unión Europea – Japón
Estos procesos apuntan a crear grandes espacios económicamente
integrados, tanto regionales (en Asia) como transatlánticos y
transpacíficos
Las negociaciones megarregionales buscan
vincular a las tres grandes “fábricas” mundiales
RCEP
TPP
TTIP TLC Japón-Unión Europea
Las negociaciones megarregionales son de una magnitud
económica muy superior a los TLCs tradicionales
Participación en la población, PIB, exportaciones de bienes y flujos de entrada de inversión extranjera directa mundiales, 2012
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de: FMI, World Economic Outlook Database (abril de 2013) (población y PIB), OMC (exportaciones); y UNCTAD (inversión extranjera directa).
49 30 28 24 11 38 24 30 12 45 40 32 9 31 36 19 0 10 20 30 40 50 60
Población PIB Exportaciones Entradas de IED
El megarregionalismo plantea riesgos y
oportunidades para América Latina y el Caribe
Los países que participan en estas negociaciones representan cerca
del 70% del comercio de América Latina y el Caribe
La nueva ola de “mega acuerdos” puede implicar que de aquí a
2020 se reescriban las reglas del comercio internacional, fuera de
la OMC y con muy poca participación de nuestra región
El impacto sobre la región puede ser muy grande:
Desviación de comercio y de inversiones
Imposición de nuevos requerimientos (ambientales, normas técnicas, etc.) Acentuación del modelo primario exportador
También hay oportunidades:
Por ej. el Acuerdo EE.UU.-UE puede resultar en menores costos de transacción
para empresas latinoamericanas que exportan a ambos mercados, si éstos armonizan sus requerimientos para los productos importados
Conclusión: Es necesario profundizar la integración
económica regional
Mientas el resto del mundo avanza hacia macrorregiones
integradas, América Latina permanece fragmentada
México y A. Central participan de la “Fábrica América
del Norte” y tienen una baja integración productiva con
América del Sur
En América del Sur predomina la especialización primario
exportadora, orientada a mercados extrarregionales
Las 2 principales potencias industriales de la región están
poco articuladas con ella:
Brasil importa el 7% de sus bienes intermedios industriales desde
Se requieren acciones en múltiples frentes para
apoyar la integración productiva en la región
Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte,
telecomunicaciones, energía)
UNASUR, Proyecto Mesoamérica
Superar obstáculos regulatorios a la formación de redes de
producción intrarregionales:
Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias
Acumulación regional de origen
Avances coordinados en facilitación del comercio
Ej. ventanillas únicas de comercio exterior
Políticas industriales plurinacionales:
Programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de las Pymes Capacitación
En definitiva…
Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional
o subregional a una regional:
Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
Evitar guerras de incentivos para atraer IED
Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato
de IED, compras públicas, regulación de servicios, TBT, SPS, etc.)
Brasil y México debieran tener un rol central en este
esfuerzo (convergencia Alianza del Pacífico-MERCOSUR)
Diálogo con las empresas translatinas también es crucial,
UN CAMINO COMPLEJO:
INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
José Durán Lima,
Oficial de Asuntos Económicos
Jefe de la Unidad de Integración Regional Jose.duran@cepal.org
División de Comercio Internacional e Integración / CEPAL, Naciones Unidas
