1
ESPAÑA TIENE LAS TARJETAS MÁS CARAS DE LA UNIÓN EUROPEA
-ANEXO-
ÍNDICE
CONTEXTO EUROPEO ... 2
T
ABLA1.-
C
OMISIONES DE TARJETAS DE DÉBITO EN PAÍSES DE LA UE... 2
G
RÁFICO1.
A.
P
ROMEDIO DE LAS COMISIONES CARGADAS POR RETIRAR EFECTIVO EN CAJEROS DE ENTIDADES DE CRÉDITO NO PERTENECIENTES A LA EMISORA DE LA TARJETA(
EUROS POR OPERACIÓN) ... 2
ESPAÑA ... 3
T
ABLA2.-
C
OMISIONES RETIRADA DE EFECTIVO CON TARJETAS DE DÉBITO ENE
SPAÑA... 3
ALEMANIA... 4
T
ABLA3.-
C
OMISIONES POR RETIRADA DE EFECTIVO CON TARJETAS DE DÉBITO ENA
LEMANIA.
C
OSTE PARA EL CLIENTE... 4
HOLANDA ... 5
T
ABLA4.-
C
OMISIONES DE LAS TARJETAS DE DÉBITO ENH
OLANDA... 5
FRANCIA ... 6
T
ABLA5.-
C
OMISIONES POR RETIRADA DE EFECTIVO CON TARJETA DE DÉBITO ENF
RANCIA... 6
ITALIA ... 7
T
ABLA6.-
C
OMISIONES DE LAS TARJETAS DE DÉBITO ENI
TALIA... 7
REINO UNIDO ... 8
T
ABLA7.-
C
OMISIONES POR TARJETAS DE DÉBITO ENR
EINOU
NIDO... 8
SUECIA ... 9
T
ABLA8.-
C
OMISIONES POR TARJETAS DE DÉBITO ENS
UECIA... 9
2
CONTEXTO EUROPEO
Tabla 1.- Comisiones de tarjetas de débito en países de la UE (€ o Min(€))
Gráfico 1.a.- Promedio de las comisiones cargadas por retirar efectivo en cajeros de entidades de crédito no
pertenecientes a la emisora de la tarjeta (euros por operación)
Propia
entidad Propia red
Otras redes y Zona Euro España 20 0 1,44 3,61 3,61 3 Italia 12 0 2,13 1 Francia 40 0 3,1 1 Alemania 97 0 0 4,4 5,82 4 Holanda 21 0 2,2 1 Reino Unido (1) 0 0 2,0 1 Suecia 22 0 0 0 4 3 Promedio* 38 0 0,7 2,1 3,5 2
Fuente: Elaboración propia
* El promedio está ponderado por el peso de cada país, en téminos de población total de los siete países (1) En Reino Unido, las comisiones aplicables en la Eurozona son las que figuran en "Resto del Extranjero"
1,95 1 0 NACIONAL Y EUROZONA Resto del extranjero Nº Redes PAÍS Cuota anual
Disposición de efectivo en cajeros automáticos
3
ESPAÑA
Tabla 2.- Comisiones retirada de efectivo con tarjetas de débito en España
Propia entidad
€
€
%
Mín (€)
%
Mín (€)
%
Mín (€)
CaixaBank
0
0
1,50%
1,2
4,50%
4
4,50%
4
BBVA
25
0
1,20%
1
4,50%
3,5
4,50%
3,5
Santander (1)
28
0
1,30%
0,75
4,50%
3,5
4,50%
3,5
Bankia
20
0
4,00%
4
4,00%
4
4,00%
4
Banco Sabadell
30
0
1,50%
1
4,50%
3,5
4,50%
3,5
Banco Popular
20
0
1,20%
0,9
4,50%
3,5
4,50%
3,5
Unicaja Banco
25
0
1,20%
1,5
4,00%
3,5
4,00%
3,5
KutxaBank
25
0
*
1
4,00%
3
4,00%
3
Ibercaja
17
0
*
0,75
3,00%
3
4,00%
3
Bankinter
30
0
1,00%
1,5
4,00%
3
4,00%
3
ESPAÑA
Resto del
extranjero
1,44
4,32%
3,61
Media
20
0
1,73%
(1) No se especifica en los folletos sobre tarifas que sean comisiones máximas
Cuota
anual
Disposición de efectivo en cajeros automáticos
Propia red Otras redes y Zona Euro
4,36%
3,61
* Estas entidades cargan una comisión fija por operación en la propia red, no un % (con un mínimo en €)
4
ALEMANIA
Tabla 3.- Comisiones por retirada de efectivo con tarjetas de débito en Alemania. Coste para el cliente
€ € € € % Mín (€) Deutsche Bank AG 119,9 0 0 4,5 1,1% 5,99 Commerzbank AG 118,8 0 0 4,5 1,1% 5,98 UniCredit Bank AG 75,8 0 0 4,5 1,1% 4,75 Landesbank Baden-Württemberg 24,0 0 0 3,6 1,1% 5,00 Deutsche Postbank AG 70,8 0 0 4,5 1,1% 5,99 ING-DiBa AG* 0,0 0 - 4,1 5,00 DKB Deutsche Kreditbank AG 0,0 0 - 4,1 1,1% 10,00 Hamburger Sparkasse AG 35,4 0 0 3,6 1,1% 4,95 Volkswagen Bank GmbH* 54,0 0 - 4,1 1,1% 6,00 Santander Consumer Bank AG 59,4 0 0 4,2 1,1% 5,95
Promedio 96,8 0 0 4,4 1,1% 5,82
Fuente: Elaboración a partir de informes sobre precios y servicios ("Preis- und Leistungsverzeichnis) de las entidades. El dato de otras redes es una estimación del coste medio del cliente de cada entidad cuando retira efectivo en otras redes, comisión que no es cargada por la entidad emisora de la tarjeta.
Cuota anual
Disposición de efectivo en cajeros automáticos ALEMANIA
Unión Europea y resto del mundo Propia
5
HOLANDA
Tabla 4.- Comisiones de las tarjetas de débito en Holanda
Holanda y
Eurozona
Resto del
extranjero
€
€
€
ING Bank
17,4
0
2,25
Rabobank
26,4
0
2,00
ABN Amro Bank
16,8
0
2,25
SNS bank
30
0
2,25
ASN Bank
15
0
2,25
Friesland Bank
26,4
0
2,00
Triodos Bank
24,6
0
2,25
Demir-Halk Bank
24
0
2,50
Van Lanschot
18
0
2,50
Regio Bank
23,4
0
2,25
Promedio
20,9
0
2,16
Cuota anual
(suma de pagos
mensuales)
Disposición de efectivo en cajeros
automáticos
Fuente: Elaboración a partir de información sobre coste de los servicios publicados por
las entidades
6
FRANCIA
Tabla 5.- Comisiones por retirada de efectivo con tarjeta de débito en Francia
Propia entidad Otras entidades y Zona Euro*
€
€
€
%
€
BNP Paribas (1)
41,0
0
1
2,9%
3
Credit Agricole
38,8
0
1
2,0%
3,3
Société Générale
42,0
0
1
2,7%
3
Caisse d'Epargne
40,0
0
1
2,8%
3,2
Banque Populaire
39,9
0
1,05
2,5%
3
Groupe CM11-CIC: Credit
Mutuel et CIC (2)
37,5
0
1
2,6%
3,2
Banque Postale (3)
37,5
0
0,65
2,3%
3,3
Promedio
40,1
0
1
2,5%
3,1
(2) Groupe CM11-CIC: Credit Mutuel et CIC. Para la cuota mensual se ha promediado el coste de
las tarjetas de débito inmediato de estas dos entidades (36,5 euros en Credit Mutuel y 38,5 euros en
CIC). La retirada de efectivo dentro del grupo es gratuita. En la zona euro cuesta 1 euro, a partir de
la quinta vez mensual en Credit Mutuel y a partir de la cuarta vez en CIC. El porcentaje por la
retirada de efectivo en el extranjero es del 2,25% y 3,3 euros en Credit Mutuel, bajando el porcentaje
a un 1% si se trata de países de la Unión Europea y Suiza; en el caso de CIC, el porcentaje es de 2,9%
y 3 euros; se ha reflejado el promedio.
(3) La retirada de efectivo en la zona euro cuesta 0,65 a partir de la sexta vez mensual.
Fuente: Elaboración a partir de informes sobre costes d elos servicios de las entidades.Disposición de efectivo en cajeros automáticos
Francia
Resto del extranjero
(1) BNP Paribas. La retirada de efectivo usando la BNP Paribas Global Network y la Global Alliance
será gratuita. La retirada de efectivo en la zona euro tendrá un coste de 1 euro a partir de la cuarta
vez mensual.
7
ITALIA
Tabla 6.- Comisiones de las tarjetas de débito en Italia
Propia entidad Otras entidades y Zona Euro € € € € Unicredit 13 0 2 2 Intesa Sanpaolo 10 0 2 2
Banca Monte Paschi di Siena 16,5 0 2,1 4
Banco Popolare 15 0 2,1
UBI Banca 11 0 1,9 3,1
Banca Nazionale del Lavoro 13 0 2 2
Mediobanca 0 0 0 0
Banca Popolare dell'Emilia Romagna 15,9 0 2,36 2,36
Banca Popolare di Milano 16,5 0 1,95 3,62
Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza 20,66 0 2,1 3,1
Promedio 12,35 0 1,95 2,13
Fuente: Elaboración propia a partir de los Folletos Informativos publicados por las entidades
* En las retiradas en el extranjero, Banco Popolare carga un porcentaje (2,25% del importe retirado). Banca Popolare de Milano carga, demás del importe fijo, un porcentaje (2%)
Cuota anual
Disposición de efectivo en cajeros automáticos
ITALIA
Resto del extranjero
8
REINO UNIDO
Tabla 7.- Comisiones por tarjetas de débito en Reino Unido
Reino Unido
€ € % Mín (€)
HSBC Holdings 0 0 2% 2,1
Barclays PLC* 0 0 1,8
Royal Bank of Scotland Group 0 0 2% 2,4
Lloyds Banking Group 0 0 2% 2,4
Standard Chartered* 0 0 3%
National Westminster Bank 0 0 2% 2,4
Santander UK 0 0 2% 2,4
Co-operative Banking Group 0 0 2% 2,4
Clydesdale & Yorkshire Bank 0 0 4% 1,8
Virgin Money UK * 0 0 0% 1,8
Promedio 0 0 2% 2,0
*En Barclays, la comisión por retirada en el extranjero es un importe fijo (1,8€ por operación), en Standard Chartered es un porcentaje del importe retirado (sin sujeción a mínimos)
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraida de las páginas web de las entidades.
Cuota anual
Disposición de efectivo en cajeros automáticos
9
SUECIA
Tabla 8.- Comisiones por tarjetas de débito en Suecia
Para solicitar una copia del estudio o más información:
Kelisto.es Cohn & Wolfe
91 447 26 76 / 661 870 126 [email protected]
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones Estefanía González, Portavoz de Finanzas Personales
91 531 42 67 / 636 438 336
Marta Velasco – Renata del Valle [email protected] Suecia y Zona Euro Resto del extranjero € € €
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 24 0 3,9
Svenska Handelsbanken (SHB) 25 0 3,9 Nordea Bank 24 0 4,5 Swedbank 25 0 3,9 Danske Bank 0 0 4,5 Skandia 27 0 0 Länsförsäkringar Bank 25 0 3,9 Sparbanken (Öresund) 27 0 3,9 Ikano Banken (1) ICA Banken 27 0 0 Promedio 22 0 4,0
* Promedio cuota de Via/Mastercard y Visa Electrón/Maestro (1) Sólo emite tarjetas de crédito
Fuente: Elaboración a partir de información sobre coste de los servicios publicados por las entidades
Cuota anual*
Disposición de efectivo en cajeros automáticos
10
FUENTES Y METODOLOGÍA
Metodología:
estudio realizado a fecha 10/06/2014 por Relance Consultores para Kelisto.es. Relance Consultores es una organización independiente formada por un equipo investigador con más de 15 años de experiencia en la elaboración de informes y previsiones para numerosas entidades privadas y públicas.CÁLCULO DE COMISIONES: en primer lugar, se selecciona una muestra de entidades (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito)
representativa del conjunto de entidades de crédito del país. Normalmente, las diez entidades con mayor tamaño (por volumen de activos), con las salvedades y particularidades que se indican a continuación.
Alemania. Hay entidades de crédito, de tamaño notable, que no emiten tarjetas de débito o crédito (como las Landesbanken). Por ello se han seleccionado (en función del volumen de activos), las diez entidades de mayor tamaño que emiten tarjetas.
Francia. Se han seleccionado los seis mayores bancos y grupos bancarios del país, frente a la pauta general (10 mayores). Estas entidades suponen el 92% de los activos de las entidades de crédito de Francia e incluyen grupos y uniones de bancos-cajas de enorme dimensión. Por ello, se puso el acento en estas seis entidades, que fueron analizadas en profundidad para determinar si, dentro de ellas, había filiales o miembros de los grupos, de dimensión significativa, con políticas de comisiones diferentes. El resultado de este análisis mostró que las seis entidades tienden a operar con condiciones homogéneas, salvo la entidad formada por Caisse d’Épargne y Banque Populaire, cuya información se presenta separada.
Holanda. Las entidades que se seleccionan siguiendo un doble criterio: las de mayor volumen de activos, sujeto a que sean emisoras de tarjetas bancarias. Estas 10 entidades seleccionadas son las únicas existentes en Holanda que emiten tarjetas bancarias y concentran el 80% de los activos totales de las entidades de crédito en Holanda.
Seguidamente, se realiza un análisis de cada entidad. La información sobre tarjetas y comisiones se obtiene de las propias entidades, que publican informes con el coste de sus servicios de pago en sus páginas de Internet. Siempre se seleccionan productos “básicos”, tratando de captar las tarjetas (y comisiones asociadas) más habituales para el cliente bancario en cada país.
El análisis de comisiones por países solo contempla las comisiones por tenencia y uso de cajeros de tarjetas de débito. Hay que tener presente que las tarjetas de crédito tienen unas características singulares en ciertos países y, en ocasiones, su uso es escaso. Por ejemplo, en Alemania, pero sobre todo Francia, las tarjetas de crédito prácticamente no se utilizan. La información que los bancos y otras entidades ofrecen sobre las comisiones difiere en España y el resto de los países que cobran comisiones en el territorio nacional. En España, las entidades, salvo el Banco de Santander, informan sobre las comisiones máximas aplicables a los clientes, mientras que en Italia, Francia y Alemania publican comisiones efectivas.
Respecto a las comisiones analizadas, incluyen las cuotas anuales, las comisiones por retirada de efectivo en el territorio nacional y el extranjero (sin incluir las comisiones por cambio de divisa). Para ofrecer información de síntesis por países, se calcula la comisión media (cuota y disposición de efectivo en cajeros), utilizando los activos de cada entidad (respecto al total nacional) como factor de ponderación.
PROBABILIDAD DEL USO DE CAJEROS: para calcular la probabilidad de usar cada tipo de cajero (de la entidad, de la propia red –excluidos los de la entidad- y de otras redes), se parte del análisis del comportamiento de un consumidor racional. Éste evita perder renta vía comisiones (empleando tiempo para localizar y usar cajeros sin comisión- de su propia entidad), pero teniendo en cuenta el coste que supone dedicar tiempo a la búsqueda de cajeros sin comisión (menor tiempo para otras actividades, laborales o personales). Las probabilidades se estiman teniendo en cuenta cómo incide el número de cajeros existentes sobre la decisión del consumidor. En primer lugar, el número de cajeros de su propia entidad, propia red y otras redes que tienen a su disposición los clientes de cada una de las 10 entidades analizadas (porque que el tiempo de búsqueda de cajeros está relacionado con la disponibilidad y cercanía de cada tipo de cajeros). En segundo lugar, la distribución de los cajeros de cada entidad (del total de cajeros que tiene disponible un cliente de una entidad, cuántos son de su propia red y cuántos son de otras redes).
