Evolución del comercio exterior de la cadena de la madera en la última década

(1)

G A L I C I A

de la cadena de la madera

en la última década

Juan Antonio Pernas Lamas*

El sector del mueble y la madera es uno de los sectores con más

tradi-ción en Galicia. Su importancia en el comercio exterior, aunque pequeña,

está creciendo en los últimos años, impulsado por las ventas de chapa,

tablero y mobiliario. Para convertirse en un sector de referencia, debería

profundizar en la aplicación a su producción de tecnología y diseño, sin

olvidar la cooperación y la I+D+i; lo que permitiría alcanzar una mayor

competitividad y, por lo tanto, una mayor presencia, en los mercados

internacionales.

Palabras clave: industria de la madera, contrachapados, muebles de

madera, importaciones, exportaciones, investigación y desarrollo.

Clasificación JEL: R10, L73.

1. Introducción

El análisis del sector nos lleva a unas conclusiones generales con respecto a la cadena de la madera de Galicia en los úl-timos años.

El tratamiento estadístico que se ha efectuado y donde nos indican tendencias futuras están centradas en los siguientes apartados:

1. Madera en bruto

1.1. Madera en bruto de coníferas 1.2. Maderas tropicales 1.3. Madera de eucalipto 2. Madera aserrada 3. Chapa y Tablero 4. Segunda Transformación 5. Mobiliario

La reflexión se centra en las compara-tivas de importación/exportación de estos productos en Galicia y subsectores de la cadena de la madera a lo largo de los últimos años, dando ello lugar a un resu-men y a una serie de conclusiones.

2. Presente, pasado y futuro

de la cadena de la madera

de Galicia en la

internacionalización

Como primera pauta debemos centrar-nos en base a estos datos en las tenden-cias en cada apartado. En lo que respec-ta a la materia prima, la tendencia es un

(2)

G A L I C I A

incremento constante en la vertiente de importaciones mientras que la tendencia en la exportación es de una disminución (Gráfico 1).

Siendo siempre la exportación muy inferior a la importación y la tendencia futura sigue por esa dirección.

De manera más pormenorizada pode-mos evaluar con detalle los siguientes aspectos

2.1. Madera en bruto

La importación más relevante procede de Portugal con un 26,4 por 100, Congo con un 21 por 100, Camerún con 16,7 por 100, Argentina con un 15,9 por 100, Libe-ria 5,3 por 100, Francia 4,9 por 100 y otros países con carácter residual.

Las exportaciones en lo referente a Madera en bruto en el año 1990 se dirigí-an en un 98,3 por 100 hacia el mercado portugués y el restante de forma residual hacia el mercado italiano. En términos económicos se importó por un volumen aproximado de 22 Mt y se exportó por un valor de 4,37 Mt.

En 1997 las importaciones provenían de Portugal 34,9 por 100, Camerún 27,4 por 100, Francia 10,5 por 100, Uruguay 7,8 por 100, Ecuador un 5,8 por 100 y otra serie de países con carácter residual.

En relación a la exportación, los datos reflejan que el 81,5 por 100 se destinó al GRÁFICO 1

TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA EN GALICIA

Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

Importación Exportación 0 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 1990 1997 2003 (Millones de t) GRÁFICO 2

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA EN BRUTO EN GALICIA EN 1990

(%) 4,9 26,4 0,5 5,3 0,4 16,7 2,8 1,6 3,7 21,0 0,5 0,4 ₀ 15,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Francia Portugal Noruega Liberia Costa de Marfil Camerún Rep. Centroafri-cana Guinea Ecuatorial

Gabón Congo Congo, Rep. Dem. (antiguo Zaire) Estados Unidos Brasil Argentina

(3)

mercado portugués y el 18,5 por 100 al mercado nórdico.

En términos económicos, la importa-ción ascendió a un total de 39,19 Mty la exportación a 5,25 Mt.

En el año 2003 las importaciones pro-venían en un 66,5 por 100 de Portugal, 11,2 por 100 de Uruguay, 6,9 por 100 de Francia y el resto de otros países con mínimos porcentajes.

Un 91,3 por 100 de las exportaciones fue dirigido al mercado portugués, el 8,3 por 100 al mercado francés y el restante 0,3 por 100 a Rumania.

En términos económicos, las importa-ciones supusieron 41,48 Mt y las expor-taciones 0,59 Mt lo que ha significado en las ventas al exterior una bajada drás-tica con respecto a las de 1997.

El Gráfico 6 expresa perfectamente la tendencia a un mantenimiento de las importaciones y a un final de las exporta-ciones en madera en bruto.

De forma esquemática se detallan en los Gráficos 7, 8 y 9, tendencias de las distintas materias primas referidas a la madera en bruto.

2.2. Madera aserrada

Según los datos de que disponemos las tendencias futuras se reflejan en el Gráfico 10.

Esto nos indica que poco a poco y da-da la mayor competencia de un mercado globalizado y la falta de aporte de valor existente en este subsector hará que poco a poco vayan descendiendo las exportaciones a favor de las importacio-nes. Esta tendencia será progresiva si no se reestructura el sector y se incorporan procesos innovadores que den mayor valor al producto.

G A L I C I A

GRÁFICO 4

PRINCIPALES PROVEEDORES DE GALICIA DE MADERA EN BRUTO EN 1997

4,13 0,06 0,08 13,67 0,22 _0,05 _0,04 10,75 0,05 1,43 1,88 0,47 0,02 2,29 3,05 1,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Francia Bélgica y Luxemburgo (h.1998) Reino Unido

Portugal Estonia Guinea Costa de Marfil Camerún Rep. Centroafri-cana Guinea Ecuatorial Madagascar Estados Unidos

Venezuela Ecuador Uruguay Argentina (Millones de t)

GRÁFICO 3

EXPORTACIÓN DE MADERA EN BRUTO EN 1990 EN GALICIA

0,1% 1,6%

98,3%

(4)

G A L I C I A

En el año 1990 las exportaciones iban dirigidas en su mayoría a Marruecos con un 78,4 por 100 del total, en mucha menor medida se exportaba a Francia un 11,8 por 100 y un 4,4 por 100 a los Paí-ses Bajos, el resto de paíPaí-ses a los que destinábamos madera aserrada apenas representaban el 1 por 100 de las expor-taciones por país.

Galicia se abastecía de importaciones de madera aserrada procedente de Brasil en un 19,2 por 100, de Suecia en un 13,6 por 100, de Camerún un 10,8 por 100, Unión Soviética un 10,3 por 100, y en menor medida de EEUU (8,6 por 100), Finlandia (7,1 por 100) y Costa de Marfil (6,9 por 100).

En cuanto a la importancia económica, GRÁFICO 5

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA EN BRUTO EN GALICIA EN 2003

6,9 0,3 66,5 0,1 0,2 0 0,3 2,7 0,3 3,1 1,7 _0,8 3,9 1,9 11,2 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Francia Reino Unido

Portugal Bélgica Suecia Suiza Eslovaquia Rumania Liberia Camerún Rep. Centroafri-cana Congo Estados Unidos Chile Uruguay (%) GRÁFICO 6 TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MADERA EN BRUTO EN GALICIA

Importación Exportación 1990 1997 2003 (Millones de t) 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 GRÁFICO 7 TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MADERA EN BRUTO DE CONÍFERAS EN GALICIA

Fuente: ICEX.- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia.

Importación Exportación 1990 1997 2003 (Millones de t) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

(5)

las exportaciones supusieron 9,65 Mt mientras que las importaciones 35,02 Mt. Es evidente que había cierto predo-minio y potencial en el mercado de impor-tación.

En el año 1997 las exportaciones iban

dirigidas en un 59,09 por 100 a la Unión Europea (fundamentalmente a Francia y Portugal), y un 40,67 por 100 a África (en su mayoría a Marruecos).

En dicho año las importaciones provení-an en un 29,2 por 100 de la Unión Euro-pea (fundamentalmente de Suecia y Fin-landia), un 27,9 por 100 de África (en su mayoría de Camerún y Costa de Marfil), un 25,8 por 100 de EEUU, un 15,2 por 100 de América Latina (sobre todo de Brasil) y un 2 por 100 de Canadá.

En términos económicos las exporta-ciones supusieron 12,06 Mty las impor-taciones 89,49 Mt. Como se ve, continúa la misma tendencia importadora.

Con respecto al año 2003 las exporta-ciones fueron dirigidas en su mayoría a países europeos, fundamentalmente a Portugal. En menor medida, Galicia ha exportado a EEUU un 6,4 por 100.

Las importaciones del año 2003 prove-nían fundamentalmente de países euro-peos, sobre todo de Finlandia, Suecia y Portugal. Un 20,7 por 100 de las importa-ciones tenían su origen en países

africa-G A L I C I A

GRÁFICO 8

TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MADERAS TROPICALES EN GALICIA

Importación Exportación 1997 2003 (Millones de t) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 GRÁFICO 10 TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN EN GALICIA DE MADERA ASERRADA

Importación Exportación 1990 1997 2003 (Millones de t) 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 GRÁFICO 9 TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE MADERA DE EUCALIPTO EN GALICIA

Importación Exportación 1997 2003 (Millones de t) 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

(6)

G A L I C I A

GRÁFICO 11

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN GALICIA EN 1990

Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia. 11,8 4,4 0,3 0,2 1,2 1,8 0,3 0,0 0,8 0,0 78,4 0,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Francia Países Bajos

Alemania Italia Reino Unido

Portugal Islandia Suiza (h.1994)

Andorra Gibraltar Marruecos Israel (%)

GRÁFICO 12

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN GALICIA EN 1990

2,1 0,3 ₀ 1,4 6,4 0,1 13,6 7,1 10,3 0,4 0,9 6,9 2,6 10,8 3,8 0,1 2,3 1,1 _0,8 8,6 1,1 0 0 0 19,2 0 0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Francia Bélgica y Lux emb urgo (h. 1998)

Países BajosAlemania P

ortugal_Noruega Suecia Finlandia Unión So viética (h. 1992) Guinea Liber ia Costa de Marfil Ghana Camerún Rep . Centroafr icana Guinea Ecuator ial Congo Congo , Rep . Dem. (antiguo Zaire) Sudáfr ica Estados Unidos Canadá Hondur as VenezuelaEcuador Brasil Paragua y Argentina GRÁFICO 13

COMPARATIVA DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 1990

Importación Exportación (Millones de t) 37,68 0,14 84,44 0,27 46,30 2,95 35,02 9,65 28,81 2,29 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

(7)

G A L I C I A

GRÁFICO 14

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 1997

(Millones de t) 59,09 40,67 0,24 0,00 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Europa África México Malasia

GRÁFICO 15

IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN TÉRMINOS PORCENTUALES EN 1997

(Millones de t) 29,2 27,9 25,8 2,0 15,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Europa África EEUU Canadá América Latina

GRÁFICO 16

COMPARATIVA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 1997

Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco

Importación Exportación (Millones de t) 46,32 0,84 123,93 0,74 53,05 3,26 89,49 12,06 32,02 0,72 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

(8)

G A L I C I A

GRÁFICO 17

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 2003

80,9 3,5 6,4 3,7 5,1 0,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Europa África EEUU Canadá América Latina Singapur (%)

GRÁFICO 18

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA ASERRADA EN 2003

44,4 20,7 17,4 2,0 14,9 0,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Europa África EEUU Canadá América Latina Asia

(%)

GRÁFICO 19

COMPARATIVA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MADERA ASERRADA EN 2003

Importación Exportación (Millones de t) 87,94 2,87 177,19 5,78 76,67 10,4 163,67 12,67 67,37 1,05 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

(9)

G A L I C I A

nos, en su mayoría de Camerún y Costa de Marfil, así como de EEUU y América Latina.

En cuanto a las cifras generales, ve-mos que Galicia ha importado un volu-men de 163,67 Mt, mientras que tan sólo se ha exportado 12,67 Mt. Tal y como indicábamos al principio continúa una tendencia importadora muy marcada,

mientras que el mercado de exportación se mantiene a la baja.

2.3. Chapa y tablero

Los datos generales de tendencias de importación y exportación de chapa y ta-blero en Galicia se muestran en el Gráfi-co 20.

Vemos que tanto las exportaciones como las importaciones siguen una ten-dencia positiva, con un ligero descenso en el ritmo de crecimiento a partir del año 1997. Al contrario de lo que ocurría con la madera en rollo y aserrada, en el caso del tablero las exportaciones están muy por encima de las importaciones debido a la altísima calidad de los table-ros de Galicia.

Desglosando las cifras de chapa y tablero en los principales productos de comercialización, como son los tableros de partículas, tableros de fibra y madera contrachapada, chapada y estratificada, vemos que en el año 1990 las cifras de exportación fueron las que reflejan el Gráfico 21.

Casi la mitad del tablero de partículas se exportaba a Reino Unido, en cuanto a GRÁFICO 20

TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE CHAPA Y TABLERO EN GALICIA

Importación Exportación 1990 1997 2003 (Millones de t) 0 20 40 60 80 100 120 GRÁFICO 21

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS EN 1990

0,7 _0,1 _0,1 0,2 0,1 42,3 3,8 3,6 26,5 9,5 0,7 _0,1 _0,1 2,0 0,2 0,2 0,5 2,2 7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Francia Bélgica y Luxemburgo (h. 1998) Países Bajos

Alemania Italia Reino Unido Irlanda Grecia Portugal Suecia Suiza (h. 1994)

Andorra Gibraltar Malta Turquía Níger Chipre Israel Emiratos Arabes Unidos (%)

(10)

G A L I C I A

GRÁFICO 22

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE FIBRA EN 1990

2,9 3,3 9,9 3,1 _2,5 26,0 2,8 0,7 5,3 _4,4 8,2 0,4 0,9 3,5 5,4 5,1 3,8 8,6 1,0 _0,3 0,1 0,1 0,1 1,7 0 5 10 15 20 25 30 Francia Bélgica y Luxem-burgo (h. 1998) Países Bajos

Alemania Italia Reino Unido

Irlanda Dinamarca Grecia Portugal Suecia Finlandia Suiza Malta Turquía Marruecos Argelia Estados Unidos

Chipre Siria Israel Arabia Saudí

Kuwait Emiratos Arabes Unidos

GRÁFICO 23

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA EN 1990

0 10 20 30 40 50 60 Francia Bélgica y Luxemburgo (h. 1998)

Países Bajos Reino Unido

Portugal Andorra Guinea Ecuatorial (%) 50,02 28,23 12,96 5,13 0,10 1,74 1,82 GRÁFICO 24

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS EN 1990

(%) 0 10 20 30 40 50 60 70

Francia Alemania Italia Portugal

7,77

22,86

9,04

(11)

G A L I C I A

GRÁFICO 25

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE TABLEROS DE FIBRAS EN 1990

(%) 0,00 44,05 0,13 0,42 17,26 32,73 5,41 0 10 20 30 40 50

Italia Portugal Suiza Estados Unidos Brasil Chile Argentina

GRÁFICO 26

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA EN 1990

(%) 14,41 1,99 5,40 3,79 8,22 0 10 20 30 40 50 60 70

Francia Italia Portugal Finlandia Argentina Indonesia 66,20

GRÁFICO 27

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA EN 1997

(%) 3,59 _2,39 58,50 31,31 1,49 1,15 0 10 20 30 40 50 60

(12)

los tableros de fibra ocurre lo mismo pero en menor medida.

En cuanto a la madera contrachapada, chapada y estratificada la mitad de las exportaciones de Galicia van a parar a Francia.

Con respecto a las importaciones de chapa y tablero del año 1990, más de la mitad del tablero de partículas que entró en Galicia tenía procedencia portuguesa, y el 22,86 por 100 alemana.

En cuanto al tablero de fibra, las com-pras al exterior procedieron de Portugal y

Chile principalmente, y a gran distancia, de Brasil y Argentina.

En líneas generales, en el año 1990 se exportaron 39,3 Mt de chapa y tablero, mientras que las importaciones no supe-raban los 2 Mt.

En el año 1997 los mercados de expor-tación de chapa y tablero fueron básica-mente los mismos, es decir, el tablero de partículas y de fibra se exportó en su ma-yoría al Reino Unido en porcentajes de 45,32 por 100 y 27,25 por 100, respectiva-mente; mientras que la madera chapada y

G A L I C I A

GRÁFICO 28

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE PARTÍCULAS EN 2003

Francia Italia Reino Unido

Portugal Andorra Malta Polonia Argelia Túnez Egipto Estados Unidos

Guate-mala

Chipre Líbano Irán Israel Emiratos Arabes Unidos

India Corea del … Taiwan Alemania (%) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 4,41 1,34 2,54 5,88 19,78 1,14 3,24 2,60 3,07 2,06 7,82 2,11 1,18 1,31 2,99 2,21 16,42 3,04 1,80 8,26 2,14 GRÁFICO 29

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE TABLEROS DE FIBRA EN 2003

(%) 6,62 4,68 17,75 2,06 19,02 2,32 3,97 5,29 2,68 3,83 4,76 2,61 4,75 4,28 4,89 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Francia Países Bajos Reino Unido

Irlanda Portugal Noruega Turquía Polonia Marruecos Egipto Estados Unidos

Líbano Israel Arabia Saudita

Emiratos Arabes Unidos

(13)

contrachapada en lugar de ir a Francia, se dirigió en su mayoría al Reino Unido.

Con respecto a las importaciones de chapa y tablero ocurre lo mismo que en 1990, se importó tablero de partículas y de fibra de Portugal, y de Francia proce-dió la madera chapada y contrachapada.

En cifras generales, seguimos la mis-ma tendencia exportadora, con un total de 87,4 Mten chapa y tablero exportado y 28,1 Mtde importación.

En el año 2003, las exportaciones de tablero de partículas y de fibra se dirigen fundamentalmente a los mercados de Portugal y Reino Unido, perdiendo este último un volumen considerable de expor-tación.

En cuanto a la madera chapada y con-trachapada las exportaciones de 2003 siguen la misma tendencia que en 1997, centrándose fundamentalmente en los mercados de Reino Unido y Portugal.

Con respecto a las importaciones de chapa y tablero ocurre lo mismo que en 1990 y 1997, se importa tablero de partí-culas y de fibra de Portugal, y de Francia proviene la madera chapada y contracha-pada, aunque esta última también se com-pró a Portugal y Brasil.

Las cifras macroeconómicas de expor-tación e imporexpor-tación siguen la misma ten-dencia, se exportaron 107,8 Mt de cha-pa y tablero mientras que tan sólo se importaron 40,3 Mt.

2.4. Segunda transformación

Dada la diversidad de productos con-ceptuados en este apartado haremos el análisis de la tendencia conjunta del sub-sector tomando como referencia datos estadísticos de importaciones y exporta-ciones de los siguientes productos:

• Madera moldurada y biselada. • Cajones, cajas y envases. • Marcos de madera. • Mangos y monturas.

• Puertas, ventanas y parquets. • Artículos de mesa o cocina.

En cualquiera de los casos, hasta la fecha, siempre ha sido mayor la exporta-ción que la importaexporta-ción, aunque están surgiendo nuevos actores como es la entrada de China en el mercado.

Madera moldurada y biselada

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha

G A L I C I A

GRÁFICO 30

PORCENTAJE DE IMPORTACIÓN DE MADERA CONTRACHAPADA, CHAPADA Y ESTRATIFICADA EN 2003

(%) 19,91 2,02 18,53 2,62 2,64 15,38 8,81 3,24 17,41 9,15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(14)

G A L I C I A

sido dirigido al mercado portugués y fran-cés. Con respecto a las importaciones en el año 1990 el mayor porcentaje provenía de Francia e Italia, manteniéndose esa tendencia en 1997 pero con la incorpora-ción de Brasil. En 2003 el mercado da un vuelco y el país que acapara las importa-ciones es Rumania.

Cajones, cajas y envases

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha sido dirigido al mercado francés. Con res-pecto a las importaciones en el mayor porcentaje provenía Portugal con la incor-poración en los últimos años de Francia.

Marcos de madera

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo siempre ha sido dirigido al mercado portugués y americano con la incorporación a lo largo de los años de Andorra. Con respecto a las importaciones en el año 90 el mayor porcentaje provenía de Francia e Italia, manteniéndose esa tendencia en 1997 pero con la incorporación muy pujante de Tailandia que se mantiene con fuerza a lo largo de 2003.

Mangos y monturas

Con respecto a las exportaciones el porcentaje más significativo en el año 1990 eran los mercados franceses y por-tugueses; en 1997 sigue esa tendencia pero se inicia un importante volumen de exportación al mercado alemán y en 2003 la mayor incidencia por orden de importancia la tuvo Alemania, Francia y Portugal. Con respecto a las importacio-nes en el año 1990 el mayor porcentaje procedía de Portugal y Francia, mante-niéndose esa tendencia en 1997 pero

con la incorporación muy pujante de Bra-sil; y en el año 2003 las importaciones en un 90 por 100 tuvieron su origen en Brasil y Polonia (un nuevo mercado a tener en cuenta).

Puertas, ventanas y parquets

Entre los años 1990 y 1997 la mayor parte de las exportaciones se realizaron a Portugal. En el año 2003 se mantiene esa pauta aunque comienza a realizarse un volumen de exportación de bastante im-portancia dirigido al mercado americano.

Con respecto a las importaciones entre los años 1990 y 2003 siempre ha tenido mucha importancia el mercado portu-gués. Pero a partir de ese año el dominio viene dado por Rumania y China casi en su totalidad.

Artículos de mesa o cocina

Entre los años 1990 y 2003 las expor-taciones han ido básicamente dirigidas a los mercados de Portugal, Italia, Andorra y EEUU.

Con respecto a las importaciones entre los años 1990 y 1997 los mercados de referencia fueron Tailandia y Portugal. En 2003 los mercados por orden de importan-cia han sido Tailandia, China y Portugal.

En la segunda transformación vemos que las cifras de exportación están muy por encima de las de importación, igual que ocurría en chapa y tablero. El volumen de exportación muestra una tendencia positiva; por el contrario, la importación de productos de segunda transformación entre los años 1990 y 1997 sufrió un claro estancamiento, aunque en los últimos años se observa un aumento en las impor-taciones.

En el año 1990, las exportaciones de productos de segunda transformación tan sólo eran de 4,6 Mt, mientras que las

(15)

G A L I C I A

importaciones eran 16,5 Mt. En 1997, las exportaciones aumentaban significati-vamente hasta los 33,1 Mt, mientras que las importaciones apenas mostraban variación. En 2003, tal y como indicába-mos, las exportaciones seguían la ten-dencia ascendente hasta los 58,9 Mt y las cifras de importación experimentaban un claro incremento hasta los 16,9 Mt.

Lo que sí es significativo es la claridad de la entrada de China en el nuevo marco socio-económico del sector de la madera.

2.5. Mobiliario

Con respecto al subsector del mobilia-rio es necesamobilia-rio hacer una composición de lugar de lo que representa en el con-texto nacional.

Los Gráficos 32 y 33 nos muestran que en el año 90 tanto en facturación (1,87 Mt) como en el porcentaje de represen-tatividad por Comunidades Autónomas (1,37 por 100), el sector del mobiliario en Galicia tenía poca entidad. Esto era debido a que hasta ese momento, este sector se centraba más local en un mercado localis-ta, carente de proyección internacional y de cultura de cooperación, así como de otros factores de carácter estructural.

Los mercados a los que básicamente se dirigía eran en casi su totalidad los paí-ses de la Unión Europea. Debemos desta-car el mueble de hogar con un 68 por 100, mobiliario de oficina con un 20 por 100, mobiliario de cocina con un 11 por 100 y otros con un 1 por 100 con carácter resi-dual.

GRÁFICO 31

TENDENCIA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE SEGUNDA TRANSFORMACIÓN

Importación Exportación 1990 1997 2003 (Millones de t) 0 20 40 60 80 100 120 GRÁFICO 32

EXPORTACIÓN DE MOBILIARIO POR PROVINCIAS 1990

4,14 48,36 19,87 1,87 12,66 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco (Millones de t)

GRÁFICO 33

EXPORTACIÓN EN TÉRMINOS PORCENTUALES DE MOBILIARIO 1990

Fuente: ICEX- Elaboración Cluster de la Madera de Galicia. Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco

(%) 3,03 35,58 14,54 1,37 9,26 0 5 10 15 20 25 30 35 40

(16)

En el año 1997 la representatividad sigue siendo escasa con un volumen de ventas de 9,3 Mt, representando a nivel nacional el 1,7 por 100 del total de las exportaciones.

Pero a partir de 1997, y ya al año si-guiente, comienza a despegar, ocupando el mobiliario de oficina una participación en el conjunto del 60 por 100, frente al mobiliario de hogar con solo un 5 por 100, empezando a cobrar importancia el mobiliario de cocina con un 33 por 100.

El mercado al que se dirige sigue sien-do la Unión Europea.

Ya en el año 2003 el sector del mobilia-rio comienza a tener unas cifras de exportación de mayor importancia relativa ya que en seis años pasa a cuadriplicar su ventas con un valor de 31,5 Mty aun-que su mercado principal sigue siendo la Unión Europea, ya inicia un camino hacia otros mercados.

Esto se muestra también a través de un mayor peso representando el 4,84 por

G A L I C I A

GRÁFICO 34

EXPORTACIÓN MOBILIARIO POR PROVINCIAS EN 1997

Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco (Millones de t) 36 223 68 9,3 46 0 50 100 150 200 250 GRÁFICO 35

EXPORTACIÓN DE MOBILIARIO EN TÉRMINOS PORCENTUALES EN 1997

Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco (%) 6,68 40,9 12,53 1,71 8,39 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 GRÁFICO 36

EXPORTACIÓN MOBILIARIO POR PROVINCIAS EN 2003

Andalucía C. Valenciana Cataluña Galicia País Vasco 63 263,2 78 31,5 46,9 0 50 100 150 200 250 300 (Millones de t) GRÁFICO 37

EXPORTACIÓN DE MOBILIARIO EN TÉRMINOS PORCENTUALES EN 2003

(%) 9,7 40,42 12 4,84 7,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

(17)

G A L I C I A

100 de las exportaciones nacionales y sustentadas en un 90 por 100 en mueble de oficina y de cocina.

Por tanto estos datos nos demuestra de manera objetiva que al sector del mobiliario de Galicia le queda mucho camino que recorrer pero el Gráfico 38 muestra una tendencia clara a un incre-mento al alza que, reforzado con políticas de I+D+i, cooperación, incorporación de las nuevas tecnologías y el saber hacer del empresario, da pie al optimismo para un mayor desarrollo en los mercados internacionales.

También debemos hacer hincapié en que el incremento exportador en el sector de mobiliario de establecimiento tiene mucho que ver con la internacionaliza-ción y expansión de algunas firmas texti-les y de moda gallega. En el caso de mobiliario de cocina, el sector gallego a través de la innovación y un alto grado de calidad, está consiguiendo niveles de excelencia que son los que les permite ser competitivos.

Por último, el mueble de hogar está evolucionando desde el mueble clásico a un mueble más actualizado acorde con las tendencias del mercado, y es

previsi-ble que a medio plazo consiga un posi-cionamiento importante en lo que a la exportación se refiere; para ello se está incidiendo más en el diseño, ergonomía, marketing relacional, etcétera.

En cuanto a los países a los que más exporta la Comunidad gallega, como ya es tradicional, se mantienen en los tres primeros puestos: Portugal, que acapara exportaciones por valor de 76.300 millo-nes de euros, Reino Unido, con 19.198 millones de euros, y Francia, con 15.206 millones de euros. La novedad la aporta EEUU, que sube al cuarto puesto absor-biendo exportaciones de madera gallega por valor de 7.812 millones de euros, e Israel, con 7.422 millones de euros, con lo que Italia baja del cuarto al sexto pues-to, con 5.653 millones de euros.

Por otra parte, debemos aportar una serie de datos de interés que pueden ampliar el significado de este sector de la Madera para Galicia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), existen en Galicia un total de 3.075 empresas de la madera y el mueble, de las cuales 1.213 son fabricantes de muebles, lo que con-vierte a este subsector en el de mayor peso dentro de este capítulo (con un 39,45 por 100 del sector en la comuni-dad); 1.055 empresas están dedicadas a la fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción (34,31 por 100 del GRÁFICO 38

TENDENCIA EXPORTACIÓN DE MOBILIARIO GALLEGO

1990 1997 2003 (millones de t) 0 5 10 15 20 25 30 35 CUADRO 1

PAÍSES A LOS QUE EXPORTA GALICIA POR NIVEL DE VOLUMEN DE VENTAS Nº País 1 Portugal 2 Reino Unido 3 Francia y Monaco 4 Estados Unidos 5 Israel 6 Italia 7 Paises Bajos 8 Polonia 9 Emiratos Arabes 10 Libano

(18)

G A L I C I A

total sectorial de la región); 489 empre-sas, al aserrado, cepillado y preparación industrial de la madera (15,90 por 100 del total sectorial gallego); 56 empresas de envases y embalajes de madera (1,82 por 100); 41 empresas de fabricación de chapas, tableros contrachapados, alisto-nados, de partículas aglomeradas (1,33 por 100); y 221 empresas de fabricación de otros productos de madera (7,19 por 100; en este apartado se incluye también la fabricación de productos de corcho, cestería y espartería). Galicia aporta un 7,54 por 100 del total de empresas espa-ñolas del sector madera-mueble.

De las 1.055 empresas de carpintería existentes en la región, 732 no tienen asalariados o tienen menos de dos, lo que supone un 69,38 por 100 del total, y sólo existe una empresa con más de 100 empleados (0,09 por 100).

En cuanto al subsector del mueble, 886 empresas tienen dos o menos de dos tra-bajadores en plantilla (73,04 por 100).

Galicia ocupa el cuarto puesto en cuanto a número de empresas de carpin-tería, por detrás de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, y el sexto puesto en número de empresas de fabricación de mueble, por detrás de Cataluña, Anda-lucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha.

Por ejemplo Galicia ocupó en 2001 el tercer puesto entre las autonomías más exportadoras de la industria de la madera

y el mueble, con 228,264 millones de euros, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esta cifra supone un 9,31 por 100 del total sectorial expor-tado en el conjunto del país.

También en 2001, la Comunidad Autó-noma de Galicia exportó muebles por valor de 50,969 millones de euros, lo que supo-ne un incremento del 19,2 por 100 sobre la cifra alcanzada en el año 2000 (42,756 millones de euros). Sin embargo, y a pesar de este importante crecimiento, Galicia se sitúa en el puesto número once del ran-king de autonomías más dinámicas en cuanto a exportación de mobiliario se refiere, con un 3,1 por 100 sobre el total sectorial exportado a nivel nacional.

En ese año de referencia (2001) Galicia encabezó el ranking de exportaciones de semimanufacturas de madera, con 177.295 millones de euros en ventas al exterior, mientras que en las importaciones ocupa el segundo puesto, con 274,049 millones de euros, sólo por detrás de la Comunidad Valenciana (432.325 millones de euros).

Por último, debemos destacar que la Industria de la Madera de Galicia factura en su conjunto en torno a 1.887 Mt, da empleo directo a más de 17.600 perso-nas y en torno a 40.000 indirectos. Este sector llega a suponer el 6,2 por 100 del PIB gallego y dado su potencial estratégi-co, su futuro pasa por cobrar más peso económico dado su enorme potencial de entrada en nuevos mercados.