Tienes tu Plan para 2015?

(1)

¿Tienes tu Plan

para 2015?

PLAN TRIMESTRAL

Planificando tus Actividades

para

(2)

Tomar el Control del Negocio

No perder el Foco, enfocarnos en resultados

concretos

Ser Disciplinado(a)

Identificar actividades que debemos terminar,

priorizar

Sensación de logros de corto plazo nos mantiene

motivados

¿PLAN TRIMESTRAL?

Para lograr lo anterior

¿Qué debemos hacer?

(3)

1.- VISIÓN ESTRATÉGICA

Administración y Finanzas

Como lograr éxito financiero, de

acuerdo a la estrategia.

Operaciones

Controlar los procesos claves del

negocio, producción de productos y/o

servicios.

Recursos Humanos

Como ser un socio estratégico, un

facilitador y gestor del cambio

organizacional.

Marketing y Ventas

Generación y Mantención de Clientes.

Visión y

Estrategia

VISIÓN Y ESTRATEGIA

¿Están definidas(os) y son conocidas(os)

por todos …

• La Visión y Misión de la Empresa

• El Mercado Meta

• La Propuesta de Valor

• Garantías

• Metas Globales

(4)

• E

s

pecífica

• M

edible

• A

lcanzable

• R

ealista

• T

iempo y Plazo

SMART

2.-

METAS INTELIGENTES

(5)

3.- MANEJO EFICIENTE DEL

TIEMPO

Preguntémonos….

¿Invertimos dinero para

ahorrar tiempo?

ó

¿Gastamos tiempo para

ahorrar dinero?

Tareas Operativas

Tareas de Nivel

Técnico

Tareas de Gerente

General

Tareas de Dueño

Accionistas

Gerente

General

Gerente

Administraci

ón

Técnicos

Operadores

Gerente

Operaciones

Técnicos

Operadores

Gerente Mk

y Vtas.

Técnicos

Operadores

Gerente

RRHH

Técnicos

Operadores

T

ie

mpo

Consumido

P

ro

d

u

ctiv

idad

(6)

4.- PLAN TRIMESTRAL –

PERSONAL

¿Qué desafíos

Personales tengo para el

trimestre?

Familia, Tiempo Libre, Tiempo Personal, Hobbies, Aprendizaje,

Salud, Finanzas Personales, etc.

5.- PRESUPUESTOS

• Es un Estado de Resultado proyectado

• El Estado de Resultado te permite ver lo que

pasó con tus Ingresos, Gastos Variables,

Gastos Fijos y Utilidades

• El presupuesto te permite comparar los

resultados estimados o proyectados, con los

reales

(7)

6.- DEFINIR INDICADORES - KPI’s

Mediciones cuantificables que reflejan

los factores críticos del éxito de un

Negocio

• Aspectos claves que tienen un fuerte impacto en el

desempeño del Negocio

• Pocos números que nos hablan sobre la situación

del Negocio

• Identifican aspectos/situaciones que necesitan

atención

6.-

DEFINIR INDICADORES - KPI’s

• ¿Cuáles son las metas que tenemos?

• ¿Qué elementos influyen en las metas que me he propuesto?

• ¿Es posible medir este indicador?

• ¿Me ayuda a pensar en que acciones puedo mejorar?

• ¿Tengo con que comparar este indicador?

• ¿Por qué es este un buen indicador?

• ¿Qué es lo que estoy midiendo $, tiempo, visitas, %?

• ¿Cada cuanto es bueno medir este indicador?

• ¿Quién debe conocer estos números y como los presentaremos

para que se entiendan?

(8)

Visión

y

Estrategia

Administra

ción

y Finanzas

Recursos

Humanos

Operacio

nes

Marketing

y Ventas

6.-

DEFINIR INDICADORES - KPI’s

• Niveles de satisfacción de los

empleados

• Tiempo de contratación y

capacitación de nuevos empleados

• Costo de contratación y capacitación

• Rotación de personal

• Nivel de desarrollo de habilidades

•Valor percibido en el mercado

• Participación en el mercado

• Nivel de lealtad / retención

• # de clientes nuevos

• # de referidos

• Utilidad por cliente

• Costo de cada Cliente

Visión

y

Estrategia

Administra

ción

y Finanzas

Recursos

Humanos

Operacio

nes

Marketing

y Ventas

6.-

DEFINIR INDICADORES - KPI’s

• Trabajos reprocesados, reparaciones,

garantías, devoluciones

• Costo por unidad

• Utilización de capacidad instalada

• Tiempo de respuesta para nuevos

Ingresos de nuevos productos

 Rentabilidad de nuevas unidades de

negocio

 Intereses pagados

 Nivel de endeudamiento

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Trabajemos en

nuestro Plan

Trimestral

El Destino de mi Negocio: 1.- Visión de mi Negocio… 2.- Misión de mi Negocio… Mercado (s) Meta:

1.- A quién (es) quiero como Cliente…

Diferenciándome de la competencia - Propuesta de Valor (PV): 1.- Porqué debo comprarte a ti y no a la Competencia (PV)…

2.- Que le voy a Garantizar a mis Clientes…

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Mis Metas Comerciales para este trimestre.

Mis Metas en Números:

1.- Generar una Empresa Comercial: Que Venda Consistentemente… Ingresa aquí tu Meta de Ventas para este Trimestre:

MARKETING Y VENTAS Foco de Trabajo OPERACIONES Foco de Trabajo

¿Cómo me doy a conocer? Generación de Nuevos Clientes x Sistematizar Optimizar x ¿Qué haré para que me compren? Generación de Nuevos Clientes x Manejo eficiente del Tiempo Optimizar

¿Qué haré para que vuelvan a comprar? Mantención de Clientes Atención y Servicio al Cliente Apalancamiento ¿Cómo mejoraré la venta promedio? Mantención de Clientes Producción Eficiencia

RECURSOS HUMANOS Foco de Trabajo ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Foco de Trabajo

Selección Eficiencia x Reportes Financieros Finanzas x Capacitación Eficiencia Costos y Márgenes Finanzas Gestión Clima Laboral Ambiente Laboral Compras y Cobranza Finanzas Evaluación de Desempeño Eficiencia Inventarios Administración

PERSONA Foco de Trabajo

x Trabajar en mis metas personales Personal Mes Meta Ventas

"Comenzar con un fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tus metas. Significa saber donde estás hoy y a dónde vas, de modo que estés seguro que los pasos que dés van en la dirección correcta…" Steven R. Covey

ene-15 mar-15

Marca con una X aquellos áreas de tu negocio que deseas trabajar durante el próximo trimestre

48.570.000 $

55.950.000 $

feb-15 $ 53.600.000

MIS DESAFÍOS EMPRESARIALES PARA ESTE TRIMESTRE

Marketing y Ventas

Plan Trimestral

Fecha Fin

Resultado Esperado

1

27-feb

2

3

4

5

6 Fecha Fin

Resultado Esperado

1

31-mar

2

Incorporar servicios adicionales que hoy no estoy ofreciendo consistentemente. 15-feb

3

15-mar

4

Gerente de Ventas Crear una garantía de mis productos y servicios.

Mejorar la presentación de mis cotizaciones. Incorporar mi propuesta de valor y garantía.

Dueño Gerente de Ventas

Asistente Mk

Responsable

Comprar bases de datos para envío de emailing mostrando mis productos. Participar en la Exposición xxxx

Capacitar a mis vendedores en argumentos de venta, manejo de objeciones y técnicas de cierre de ventas.

Actividades para Generar Nuevos Clientes

Contar para fines del trimestre con una Base de Datos de 1.000 potenciales clientes. Mejorar la tasa de conversión de mis cotizaciones Asistente Gerente de Ventas

Actividades para Mantener, Fidelizar a nuestros Clientes

Actualizar la Base de Datos de mis clientes para preparar programa de fidelización y

retención. Aumentar mi promedio

Responsable

Actualizar la Base de Datos de mis clientes.

(11)

Recursos Humanos

Plan Trimestral

Fecha Fin

Responsable

Fecha Fin Responsable

1

20-mar Gerente de RRHH

1

27-feb Gerente RRHH

2

30-mar RRHH

2

20-mar Gerente RRHH

3

3 Fecha Fin

Responsable

Fecha Fin Responsable

1

15-feb RRHH

1

30-mar Gerente de RRHH

2

30-mar RRHH

2

Gerente de RRHH

3

15-feb Dueño

3

Gerente de RRHH

¿Qué voy a hacer y porqué?

Implementar programa para mejorar clima laboral (20%)

Implementar sistema de Evaluación de desempeño. Desarrollar planes y oportunidades laborales Implementar reuniones regulares con todo el equipo de

segunda línea para estar coordinados y focalizados. Diseñar instrumento de medición clima laboral Revisar y ajustar definición de roles y responsabilidades

para mejorar la selección de personal Realizar levantamiento de necesidades de capacitación

SELECCIÓN

CAPACITACIÓN

¿Qué voy a hacer y porqué?

Implementar un sistema de contratación consistente para

disminuir la rotación del personal Definir y difundir Programa de Capacitación y entrenamiento

GESTIÓN CLIMA LABORAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Retención de talentos

¿Qué voy a hacer y porqué?

Operaciones

Plan Trimestral

Fecha Fin Responsable

1

29-mar Todo el Equipo

1

20-ene Asistente Administrativa

2

15-feb Informático Externo

2

20-ene Gerente de Operaciones

3

30-ene Analista

3

Gerente de Operaciones

Fecha Fin Responsable

1

25-ene Dueño

1

2

29-mar Dueño

2

3

20-ene Gerente de Operaciones

3

Crear un Manual de Procesos y Procedimiento para documentar todos los procesos claves.

Implementar encuesta trimestral de clientes para evaluar el nivel de calidad percibido por mis clientes.

SISTEMATIZAR

ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE

¿Qué voy a hacer y porqué?

Evaluar un sistema de manejo de bases de datos para implementar estrategias de fidelización de clientes.

Implementar programa para mejorar calidad de mis productos o servicios

Implementar sistema para seguimiento de cotizaciones Gestionar calendarios de despacho de productos para mejorar los tiempos de entrega a mis clientes.

MANEJO EFICIENTE DEL TIEMPO

PRODUCCIÓN

Implementar un sistema de envío de facturas electrónicas

para eliminar el papeleo y mejorar el control. Definir Indicadores para cada proceso (KPI's)

¿Qué voy a hacer y porqué?

Analizar y definir acitividades y funciones a delegar Análisis de la cadena productiva - documentar

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Administración y Finanzas

Plan Trimestral

Fecha Fin Responsable Fecha Fin Responsable

1

29-mar Gerente de Finanzas 1 25-mar Informático Externo

2

15-feb Dueño 2

29-mar Todo el Equipo

3

Gerente de Finanzas

3

25-ene Dueño

Fecha Fin Responsable Fecha Fin Responsable

1 27-feb Analista 1 30-mar Contabilidad 2 2 3 3

¿Qué voy a hacer y porqué? ¿Qué voy a hacer y porqué?

Analizar rentabilidad de producto xxxx y zzzzz Control de Inventario Revisar trimestralmente Balance, aprender a leerlo y definir

estrategias para ajustarlo a los objetivos Negocia con tus proveedores para mayores plazos de crédito Manejo de Presupuestos y Reportes Modifica tus políticas de cobro, establece planes de pago,

disminuye los plazos de crédito

COSTOS Y MÁRGENES INVENTARIOS

Construye un estado de flujo de efectivo proyectado para los próximos 4 meses.

Implementa un sistema eficiente de cobranza que haga seguimiento de cuentas vencidas y por vencer

REPORTES FINANCIEROS COMPRAS Y COBRANZA ¿Qué voy a hacer y porqué? ¿Qué voy a hacer y porqué?

Mis Metas Personales

Plan Trimestral

1

2

3

4

5 ¿Qué voy a hacer para lograrla?

Mi meta personal y ¿porqué?

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Resumen del Plan Trimestral

Actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PARA REFLEXIONAR

• “Si bien las metas son importantes, tener un plan de acción es vital para el

éxito de esas metas. Tener una meta sin un plan de acción es como querer

viajar a un nuevo destino sin tener un mapa .” (Steve Maraboli )

• “Establecer una meta o un propósito central claro, es el punto de partida hacia

el éxito .” (Brian Tracy)

• “Establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible .”

(Anthony Robbins)

• “No establezcas una meta muy baja; si no aspiras a mucho, eso es lo que

conseguirás .” (Jim Rohn)

• “Cuando usted fija una meta, escríbala y entonces será como hacer una

promesa a si mismo .” (Tony Dicicco)

• “La clave para un marketing exitoso: Enfoque, Posicionamiento y

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