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Taller sobre la Cadena Porcina

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Academic year: 2021

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(1)

Taller sobre la Cadena Porcina

Hacia una Argentina Competitiva, Productiva y

Federal

Federal

IERAL Córdoba

-9 de Noviembre de 2010

Equipo de Trabajo: Juan Manuel Garzón, Nicolás Torre, María Luz

Vera, Valentina Rossetti, Natalia Zurita, Gonzalo Agusto y Vanessa

Toselli

(2)

Taller sobre la Cadena Porcina



Presentación participantes del taller



5 bloques temáticos continuados

Modalidad del taller



5 bloques temáticos continuados



40 minutos por bloque



10 minutos de introducción investigadores IERAL



30 minutos referentes de la cadena porcina

(3)

Taller sobre la Cadena Porcina

Bloque 1: ¿Estamos preparados para aprovechar un contexto interno y

externo muy favorable?

Bloques temáticos

Bloque 2: ¿Cómo mejoramos la productividad en los establecimientos

Bloque 2: ¿Cómo mejoramos la productividad en los establecimientos

primarios?

Bloque 3: ¿Qué debe mejorar la industria?

Bloque 5: ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria,

impositiva, previsional?

Bloque 4: En materia de consumo interno, ¿La clave está sólo en los

precios relativos?

(4)

Taller sobre la Cadena Porcina

Bloque 1: ¿Estamos preparados para aprovechar un contexto

interno e internacional muy favorable?

(5)

La evolución del precio de las carnes en el

mercado interno

En índice (dic. 2007=100)

160

180

200

220

240

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a

www.inflacionverdadera.com.ar

80

100

120

140

160

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1

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(6)

Evolución precio productor cerdo (ONCCA) y

costo combo 5+2 (5 kilos maíz + 2 kilos soja)

En $ por kilo

3.0

4.0

5.0

6.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Ratio precio cerdo / Combo 5+2

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA y BCR.

Nota: Conversión alimenticia 3:1. Precios granos valuados FAS Rosario. Precio cerdo tipificado.

0.0

1.0

2.0

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g

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0

Costo por kilo vivo (5+2) Precio de Venta

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-1

0

(7)

La producción esperada de carne bovina

En millones de toneladas (res con hueso)

3.2

3.1

3.4

2.5

2.5

2.6

2.8

3.0

3.1

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

M

il

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a

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)

Parte de la caída de producción se absorbe vía caída de exportaciones (500 mil

toneladas) y parte menor consumo interno (400 mil toneladas)

Nota: * Dato estimado.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de IPCVA.

0.0

0.5

1.0

1.5

2007

2008

2009

2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*

M

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)

(8)

La producción de carnes en Argentina

En miles de toneladas - 2009

(9)

La producción responde a la estructura de

consumo interno

Estructura de consumo mundial

Estructura de consumo Argentina

Carne

Aves;

32,8%

Carne

Vacuna;

24,2%

32,4%

Aviar;

Vacuna;

60,3%

Carne

Porcina;

43,1%

Porcina;

7,3%

60,3%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base

a USDA.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base

a USDA y Sistema de Integrado de Información

Agropecuaria (MAGyP).

Argentina sólo consume la mitad de carne de cerdo (8 kilos por

habitante por año) que consume en promedio el mundo (16 kilos)

(10)

Proyección del consumo de carnes en Argentina al 2020

En kilos per-cápita por año

108

97

98

100

101

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103

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108

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20

40

60

80

100

120

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bovinos

Aviar

Porcinos

¿Cuál es el nivel de

consumo en otros

países?

Carne

vacuna

Carne

Aviar

Carne de

Cerdo

Total

Carnes

Argentina

65.3

29.4

6.5

101.2

Brasil

37.5

37.3

12.0

86.8

China

5.9

8.0

40.8

54.7

India

1.5

2.0

s/d

3.5

Mexico

23.3

28.5

14.5

66.3

Rusia

16.3

17.4

19.9

53.6

Estados Unidos

43.2

45.0

28.9

117.1

Unión Europea

18.0

16.4

43.6

78.0

(11)

Proyecciones de crecimiento del consumo

Crecimiento anual del consumo de carne vacuna,

porcina y aviar a nivel mundial 2010-2020

OECD

No-OECD

Total

Vacuna

0.5%

2.2%

1.5%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de OECD/FAO.

Porcina

0.7%

2.3%

1.8%

(12)

El cambio esperado en las dietas

Contribución de los grupos de alimentos en canastas alimentarias en términos de calorías

(13)

Los principales importadores mundiales de carne

de cerdo (2008)

1.248

940

1000

1200

1400

En miles de toneladas

540

480

460

377

367

0

200

400

600

800

Japón

Rusia

México

China

Corea

EEUU

Hong

Kong

(14)

China: Un importador con peso creciente



Principal productor y consumidor mundial de carne de cerdo.



Desventajas para la producción interna de cerdos: falta de agua potable,

enfermedades animales, entre otras.



Potencial importador de carne de cerdo: tasa de crecimiento promedio

anual en la importación de carne de cerdo 9,9% para el período 2009/2019

(Proyecciones OECD/FAO).

¿Quiénes son los proveedores de China?

Todas las partidas*

Estados

Unidos;

40,2%

Dinamarca;

24,0%

Canadá ;

10,5%

Francia;

23,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008

Todas las partidas*

* Incluye partidas 0203, 020630, 020641, 020649, 0209, 021011, 021012, 021019, 1601, 160241, 160242, 160249.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WITS.

(15)

Taller sobre la Cadena Porcina

Bloque 2: ¿Cómo mejoramos la productividad en los establecimientos

primarios ?

(16)

Establecimientos, madres y stock total

(2010)

Provincia

Establecimientos

Madres

Total Porcinos

Buenos Aires

10.874

169.516

793.786

C

ó

rdoba

7.898

125.451

849.056

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de SENASA (2010).

Santa Fe

4.060

88.387

550.009

(17)

Distribución de los establecimientos porcinos y de las

madres según tamaños

Distribución de establecimientos

Pequeño

94.7%

Mediano

5.1%

Grande

0.2%

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Pequeño

94.7%

Mediano

5.2%

Grande

0.2%

Pequeño

91.0%

Mediano

8.8%

Grande

0.3%

Pequeño

96.1%

Mediano

3.8%

Grande

0.1%

País

Establecimientos pequeños: Menos de 50 madres Establecimientos medianos: Entre 51 y 500 madres Establecimientos grandes: Más de 500 madres

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de SENASA (2010).

De acuerdo a SENASA, 70 establecimientos con más de 500 madres y 2000 con

más de 50 madres.

94.7%

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

País

Pequeño

44.8%

Mediano

37.6%

Grande

17.6%

Pequeño

46.8%

Mediano

37.0%

Grande

16.2%

Pequeño

35.7%

Mediano

44.1%

Grande

20.1%

Pequeño

52.4%

Mediano

32.8%

Grande

14.7%

Distribución de madres

(18)

Cantidad de madres promedio según

tamaño de establecimientos

Cantidad de madres

promedio en tres

categorías (país)

1406

1400

1600

1449

1618

1600

1800

Cantidad de madres

promedio en

establecimientos grandes

(tres provincias líderes)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de SENASA (2010).

7

109

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Pequeños

Medianos

Grandes

1105

1449

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(19)

Los modelos alternativos de producción

Ambiente

Nutricional

Sistema

Control de

confort térmico

Inversión

Manejo de la

alimentación

Manejo individual de

la cerda

Comportam. natural

de la cerda

Físico

Social

confort térmico

alimentación

la cerda

de la cerda

A campo

Pobre

Muy baja

Difícil

Difícil

Máximo

Cama profunda

Bueno

Media

Moderado

Moderado

Moderado

Confinamiento

Muy bueno

Alta

Fácil

Fácil

Mínimo

(20)

Kilos producidos según tamaños y modelos

productivos (estimados)

Parámetros de eficiencia y resultados según

tamaños y modelos de producción

productivos (estimados)

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos del INTA Marcos Juárez, AAPP, entre otros.

A campo

Confinado

% Preñez

65%

71%

83%

83%

Nacidos vivos por parto

7.2

9.4

10.5

10.5

Mortalidad en lactancia

21.2%

17.1%

12.0%

12%

Mortalidad en engorde

6.0%

4.0%

4.0%

4%

Partos por año

1.5

1.7

2.2

2.2

Total cerdos por año por madre

8.0

12.5

19.5

19.5

Total kilos producidos por madre al año

880.0

1374.2

2146.6

2146.6

Parámetros

Pequeños

Medianos

Grandes

De acuerdo a especialistas y simulaciones propias, las diferencias de productividad entre

establecimientos puede llegar a más de 140% (medida en kilos producidos por madre al año)

(21)

¿Qué implica 1 kilo más de consumo

per-cápita por año?

En % de producción actual: 13,8% (40.134 tn)

En animales faenados: 462.208 cabezas adicionales (80,4% de

rinde y un peso promedio de 108 kilos)

En madres: 23.110 madres adicionales (20 cerdos por madre al

En madres: 23.110 madres adicionales (20 cerdos por madre al

año) (¿ó mejora de productividad de las madres existentes?)

Inversión: entre US$ 92,4 mill. y US$ 115,5 mill.

¿Financiamiento?

BNA: - Financiamiento para PyMEs

- Monto máximo: $500.000 (US$125.000)

- Tasa subsidiada: 6%-8% fija

(22)

¿Hace una diferencia la tipificación

por magro?

4.5

5.5

6.5

$0,75

(+14,2%)

2.5

3.5

1

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m

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4

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1

0

Sin Sistema de Tipificación por Magro

Con Sistema de Tipificación por Magro

(23)

Taller sobre la Cadena Porcina

(24)

Faena de cerdos en los principales establecimientos

Año 2009

(25)

¿Cuántos frigoríficos de Córdoba faenan las dos carnes?

ESTABLECIMIENTO PORCINO BOVINO Total general % Porcino % Bovino

1 ALIMENTOS MAGROS S.A. 71,071 - 71,071 100.0% 0.0% 2 LA PIAMONTESA S.A. 68,643 - 68,643 100.0% 0.0% 3 SUDESTE S.A. 30,568 73,792 104,360 29.3% 70.7% 4 FRIGORIFICO CORONEL MOLDES S.A. 25,018 121,837 146,855 17.0% 83.0% 5 AGROPECUARIA TRANSUR S.A. 22,910 58,937 81,847 28.0% 72.0% 6 FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA S.A. 13,701 34,797 48,498 28.3% 71.7% 7 FRIGORIFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA S.R.L. 7,324 38,868 46,192 15.9% 84.1% 8 CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A. 4,458 27,418 31,876 14.0% 86.0% 9 FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A. 2,181 45,955 48,136 4.5% 95.5% 10 FRIG. ORONA S.A. 1,225 51,397 52,622 2.3% 97.7% 11 ESTANCIA LA TRINIDAD S.R.L. 1,179 35,648 36,827 3.2% 96.8% 12 MAT. REGIONAL VILLA NUEVA S.A. 1,179 7,992 9,171 12.9% 87.1% 13 FRIGORIFICO FRONTE S.R.L. 1,142 20,504 21,646 5.3% 94.7% 14 CARIGNANO Y POZZI S.R.L. 794 12,033 12,827 6.2% 93.8% 15 LA.MA.CE. S.R.L. 624 5,126 5,750 10.9% 89.1% 16 MATADERO FRIGORIFICO ARROYITO S.A. 193 3,121 3,314 5.8% 94.2% 17 FRIGORIFICO LABOULAYE S.R.L. 78 10,405 10,483 0.7% 99.3% 18 MATADERO FRIGORIFICO SAMPACHO 5 1,746 1,751 0.3% 99.7% 19 LOGROS S.A. 184,917 184,917 0.0% 100.0%

Año 2009

19 LOGROS S.A. 184,917 184,917 0.0% 100.0% 20 CARNES HUINCA S.A. 146,074 146,074 0.0% 100.0% 21 ESTANCIAS DEL SUR S.A. 114,869 114,869 0.0% 100.0% 22 COL-CAR S.A 112,577 112,577 0.0% 100.0% 23 FRIGORIFICO NOVARA S.A. 111,461 111,461 0.0% 100.0% 24 BUSTOS Y BELTRAN S.A. 95,494 95,494 0.0% 100.0% 25 FRIGORIFICO TINNACHER S.A. 85,654 85,654 0.0% 100.0% 26 FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A. 63,384 63,384 0.0% 100.0% 27 LA SUPERIOR S.A. 60,210 60,210 0.0% 100.0% 28 MATADERO Y FRIGORÍFICO MORTEROS SA 47,527 47,527 0.0% 100.0% 29 LIVORNO S.A. 42,461 42,461 0.0% 100.0% 30 MEAT S.A. 35,390 35,390 0.0% 100.0% 31 LAS MANZANAS S.R.L 15,792 15,792 0.0% 100.0% 32 PENNY LANE S.A. 14,710 14,710 0.0% 100.0% 33 SAN JAVIER DE BELINVER S.A. 13,337 13,337 0.0% 100.0% 34 LA TABA S.R.L. 9,299 9,299 0.0% 100.0% 35 AREZZO S.A.

36 CERVATRAS S.A. 37 DURAN JORGE ARIEL

38 FRIGORIFICO SAN CARLOS S.A. 39 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS TROCECOR 40 MAT. FRIGORIFICO SAN JUSTO S.R.L. 41 REYNARES "FAENA Sta MARIA SRL "

252,293

1,702,732 1,955,025 12.9% 87.1%

Total general

(26)

Frigoríficos que operaron con porcinos por rangos de

faena (2007)

1-1.000

1.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

Más de

100.000

Total

Cantidad de establecimientos

51

81

15

6

6

159

Participación (en %)

32.1%

50.9%

9.4%

3.8%

3.8%

100.0%

Faena

17,152

467,573

475,281

447,145

1,793,028

3,200,179

Participación (en %)

0.5%

14.6%

14.9%

14.0%

56.0%

100.0%

Faena porcina promedio

336

5,773

31,685

74,524

298,838

20,127

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA.

159 establecimientos faenaron CERDOS en el 2007 según ONCCA.

El 83% de los establecimientos faenó el 15% de los animales.

6 frigoríficos faenaron 56% del total de animales, con un promedio de 1.245

cerdos diarios (tomando 240 días de trabajo al año).

(27)

Referencias sobre frigoríficos porcinos que operaron

en Córdoba (2007)

1-1.000

1.001-20.000

20.001-50.000

50.001-100.000

Más de

100.000

Total

Cantidad de establecimientos

3

17

5

0

0

25

Participación (en %)

12.0%

68.0%

20.0%

0.0%

0.0%

100.0%

Faena

1,292

124,195

165,654

-

-

291,141

Participación (en %)

0.4%

42.7%

56.9%

0.0%

0.0%

100.0%

Faena porcina promedio

431

7,306

33,131

-

-

11,646

25 establecimientos faenaron CERDOS en córdoba en el 2007 según ONCCA.

El 80% de los establecimientos faenó el 43% de los animales.

El restante 20% (5 frigoríficos) faenaron 57% del total de animales, con un

promedio de 138 cerdos diarios (tomando 240 días de trabajo al año).

Faena porcina promedio

431

7,306

33,131

-

-

11,646

(28)

250

300

350

M

il

e

s

d

e

c

a

b

e

z

a

s

50%

60%

70%

Cabezas faenadas por mes en Argentina y participación de Córdoba, Buenos Aires y

Santa Fe en el agregado nacional

La industria frigorífica: localización y

evolución

0

50

100

150

200

E

n

e

-0

0

M

a

y

-0

0

S

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1

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1

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2

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2

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y

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3

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-0

3

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4

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4

S

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-0

4

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n

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-0

5

M

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y

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5

S

e

p

-0

5

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n

e

-0

6

M

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y

-0

6

S

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p

-0

6

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n

e

-0

7

M

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y

-0

7

S

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7

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n

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8

M

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8

S

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0%

10%

20%

30%

40%

Total país (izq.)

% Cba (der.)

% Bs As (der.)

% Sta Fe (der.)

(29)

La industria frigorífica de cerdos

1.500

2.000

2.500

F

a

e

n

a

(

e

n

m

il

e

s

d

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c

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b

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z

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s

)

B ueno s A ires

Faena total, cantidad de frigoríficos y faena media por frigorífico

en las distintas provincias de Argentina (2007)

-500

0

500

1.000

1.500

-10

0

10

20

30

40

50

60

Frigoríficos porcinos

F

a

e

n

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(

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n

m

il

e

s

d

e

c

a

b

e

z

a

s

)

Santa Fe

Có rdo ba

Entre Río s

(30)

Con la “escala media” de Buenos Aires, ¿cuántos

frigoríficos se hubieran requerido en Córdoba?

Faena media 2007

• En Córdoba se faenaron 291 mil cabezas en 25 frigoríficos en el 2007, a un promedio de

11,6 mil cabezas por frigorífico por año.

• Con la “escala media de faena” de Buenos Aires o Santa Fe, se hubiesen requerido entre 6

y 7 frigoríficos.

• Como dato, en ese año, los tres frigoríficos más grandes faenaron 745 mil cabezas, 356 mil

cabezas y 292 mil cabezas (los tres en Buenos Aires).

Faena media 2007

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA.

48,844

42,523

11,646

20,127

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

(31)

Movimiento interprovincial de porcinos con destino

a faena (2008)

Destino

Origen

Buenos

Aires

Córdoba

Santa

Fe

Entre

Ríos

La

Pampa

Mendoza

San

Luis

Buenos Aires

99,0%

0,0%

0,9%

-

0,0%

0,0%

-

Córdoba

47,5%

30,6%

17,2%

-

-

4,1%

0,1%

Santa Fe

42,8%

2,3%

54,1%

0,7%

-

-

-

Entre Ríos

32,0%

-

21,7%

46,3%

-

-

-

La Pampa

71,5%

3,1%

9,8%

-

12,0%

3,3%

-

Mendoza

38,9%

0,2%

0,5%

-

-

60,1%

-

San Luis

34,4%

1,3%

53,1%

-

-

5,8%

5,1%

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a datos de ONCCA.

El 69% de los cerdos producidos en Córdoba se faenaron en otras

provincias (2008).

Se trata de 560 mil cerdos.

(32)

Taller sobre la Cadena Porcina

Bloque 4: En materia de consumo interno, ¿La clave está sólo en los

precios relativos?

(33)

La evolución de las tres carnes

En índices 1980=100

(34)

El relativo de precios carne bovina/carne aviar

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

E

n

e

-9

2

J

u

l-9

2

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n

e

-9

3

J

u

l-9

3

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-9

4

J

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4

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5

J

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l-9

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-9

6

J

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7

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1

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3

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4

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6

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9

J

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9

Precio carne vacuna/Precio pollo

(35)

Principales razones por las que comenzaría a

consumir o aumentaría el consumo (IPCVA)

Fuente: IPCVA.

(36)

Carnes que consumieron alguna vez y dejaron de

hacerlo…

(37)

Taller sobre la Cadena Porcina

Bloque 5: ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria,

Bloque 5: ¿Cómo garantizamos la competencia leal en materia sanitaria,

(38)

Organismo competente Trámites generales

Resolución de Localización (Dirección de Obra Privada y Uso del Suelo) Aprobación de Eliminación de Efluentes (Dirección General de Ambiente) Certificación Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba

Inspección de Higiene, Salubridad y Seguridad

ONCCA Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (JAUKE) Autorización de productos Dirección de Control Alimentario y Ambiental* Secretaría de Ganadería - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos

Registro Provincial de Establecimientos (RPE)

ONCCA Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (JAUKE) Autorización de productos Departamento de Bromatología de la Provincia

Registro Provincial de Productos Alimenticios (RPPA)

SENASA Control de BPM y POES INAL (Secretaría de

Alimentos de la Provincia Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)

Comercialización Habilitación actividad Habilitación actividad Habilitación Éjido Municipal Dirección de Control Alimentario y Ambiental - Secretaría de Salud Pública -Municipalidad de Córdoba Éjido Provincial

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Alimentos de la Provincia de Córdoba)

Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)

ONCCA Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (JAUKE) Autorización de productos INAL (Secretaría de Alimentos de la Provincia de Córdoba)

Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA)

SENASA Control de BPM y POES****

INAL** Registro Nacional de Establecimeintos (RNE)

ONCCA Registro Único de Operadores de la Cadena Comercial Agropecuaria Alimentaria (JAUKE)

Dirección General de

Aduanas Registro de Importadores y Exportadores SENASA*** Autorización para Exportar - Trazabilidad

INAL** Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) Habilitación actividad Éjido Nacional Exportaciones Autorización de productos Habilitación actividad

Notas: Los trámites para la habilitación de actividad del nivel municipal son generales para todos los niveles de autorización.

Es requisito previo para cualquier registro de productos tener el registro de establecimientos.

* Excepto aquellos autorizados por el Depto de Bromatología de la Provincia y los inscriptos en el RNPA

** Productos Acondicionados para la venta directa al público. Si la Autoridad Sanitaria Provincial (Secretaría de Alimentos de la Provincia de Córdoba) tiene la extensión del INAL de Importación y Exportación, entonces se puede tramitar en dicha jurisdicción. ***Caso de exportación de media res

****En el caso de que la planta se habilite para la exportación a país donde los HACCP sean obligatorios entonces también se requiere HACCP para la habilitación

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¿Pocos

resultados?

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(39)

¿Quién tiene el poder de policía en materia

sanitaria?

Texto de la Constitución de Córdoba

¿Organismos nacionales, provinciales y/o municipales?

Texto de la Constitución de Córdoba

“La Provincia, en función de lo establecido en la Constitución Nacional,

conserva y reafirma para sí, la potestad del poder de policía en materia de

legislación y administración sobre salud.

El sistema de salud … incluye el control de los riesgos biológicos, sociales y

ambientales de todas las personas… (art. 59 -Constitución provincial-)”

(40)

Córdoba - Ley N°9.306

• Ámbito de aplicación: Provincia de Córdoba.

• Define como zonas críticas y/o sensibles a las

localizadas a una distancia inferior a los 3 km de

poblaciones, vertientes de aguas, ríos, arroyos, lagunas

Regulación de los sistemas intensivos y concentrados

de producción animal (SICPA)

poblaciones, vertientes de aguas, ríos, arroyos, lagunas

y lagos, como así también en aquellos lugares donde la

profundidad del acuífero libre sea menor a los 10 metros

de profundidad en el período de alta.

¿Supone una desventaja para la inversión productiva

respecto a otras provincias?

Referencias

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