PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN EL SALVADOR

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PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE

ALIMENTOS EN EL SALVADOR

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Contenido

I. Características generales

II. La economía salvadoreña

III. Industria alimentaria en El Salvador

i.

Características

ii. Demanda de productos importados

iii. Esquema de distribución

iv. Productos solicitados

v. Barreras no arancelarias para productos alimentarios

IV. Conclusiones

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Evolución económica

• Desaceleración del crecimiento de la población.

• Población muy joven: 30% menor a 15 años y 63% entre 15 y 64. 60,4% menores a 29 años.

• Urbanización paulatina: 65,8% en 2013.

• Pobreza alrededor de 40% en 2014. Clase media no significativa.

• Extensión 20,742 km2_.

• Población 6,3 millones.

• 14 departamentos, tres zonas naturales:

• Occidente: Santa Ana y Sonsonate (17% población)

• Oriente: San Miguel (8% población)

• Central: San Salvador y La Libertad (39% población)

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Evolución económica

1.9% 3.6% 3.9% 3.8% 1.3% -3.1% 1.4% 2.2% _1.9% 1.7% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

El Salvador: evolución del PIB real, 2004-2013

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

• Crecimiento económico estable.

• Economía con menor crecimiento en la región.

• PIB per cápita PPA: 7.420 USD dólares (2013) Costa Rica (12.900 USD, 2013).

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Composición por actividad económica

23% 20% 12% 10% 8% 5% 5% 4% 13%

El Salvador: composición del PIB según actividad económica, 2013

Industria manufacturera

Comercio, restaurantes y hoteles Agricultura, caza, silvicultura y pesca Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Alquileres de vivienda Servicios del Gobierno

Servicios comunales, sociales, personales y domésticos

Establecimientos financieros y seguros Otros

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

- Café - Azúcar - Algodón

Más del 60% corresponde al sector

terciario.

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III. La industria alimentaria en

El Salvador

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Características generales

• Comida empacada en el sector retail:

• 1.300 millones de USD en 2012.

• 49,2% más que en 2008.

• 1.600 millones de USD en 2017.

• Crecen: snacks dulces y salados, confitería,

alimentos procesados secos y refrigerados,

condimentos, helados, aceites y grasas.

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Características generales

• Industria local:

• Pequeña en relación con Costa Rica y

Guatemala: 5% del PIB y 23% de la industria

manufacturera.

• Producción importante:

Snacks •DIANA: 80% mercado local Carnes procesadas •Alto consumo de embutidos Panadería •Centros de panadería en supermercados y cafés Procesamiento de frutas •Jaleas, mermeladas, cocteles y jugos

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Características generales

Tortillas de maíz con

especificación “0% grasas trans”, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,49 USD.

Nachos con especificación “0% grasas trans”, marca DIANA, contenido neto 171 gramos, valor 0,8 USD.

Chicharrones con limón, piel de cerdo con sabor a

barbacoa y limón, marca DIANA, presentación más grande, con un valor de 1,50 USD.

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Características generales

Fuente: TradeMap.

• Comercio exterior deficitario.

• Principales exportaciones: azúcar, atunes, bebidas no alcohólicas, productos de panadería y galletería, alcohol etílico y jugos de frutas.

2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones 500.71 484.21 555.12 842.45 866.70 Importaciones 748.81 759.16 917.82 988.36 965.12 Balanza Comercial (248.10) (274.95) (362.69) (145.91) (98.41) (600) (400) (200) 200 400 600 800 1,000 1,200 Millones de USD

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Demanda de productos importados

El Salvador: importaciones de la industria alimentaria según subpartida

(Miles de USD)

Subpartida Descripción del producto 2009 2013 Crec. Prom. Anual

09-13 Partic. 2013

210690 Las demás preparaciones alimenticias 112.126,0 93.772,0 -4,4% 9,7%

230400 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite

de soya 61.169,0 81.988,0 7,6% 8,5%

151190 Los demás aceites de palma y sus fracciones 48.824,0 53.399,0 2,3% 5,5%

220210 Agua, incluida el agua mineral y la gasificada azucarada,

edulcorada 37.959,0 41.767,0 2,4% 4,3%

220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar 43.732,0 37.797,0 -3,6% 3,9%

210390 Las demás preparaciones para salsas y salas preparadas 22.650,0 32.695,0 9,6% 3,4%

151110 Aceite de palma, en bruto 9.293,0 26.910,0 30,4% 2,8%

190190 Las demás preparaciones alimenticias de harina 8.822,0 26.855,0 32,1% 2,8%

210111 Extractos, esencias y concentrados a base de café 19.695,0 26.122,0 7,3% 2,7%

190590 Los demás productos de panadería, pastelería o galletería 12.496,0 23.750,0 17,4% 2,5%

Otros 249.552,0 335.733,0 7,7% 34,8%

Total 748.808,00 965.117,00 6,5% 100,0%

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Demanda de productos importados

Fuente: TradeMap. Guatemala 29% Estados Unidos 24% Costa Rica 10% Honduras 9% México 9% Brasil 5% Nicaragua 2% Holanda 2% Chile 2% Argentina 1% Otros 7%

El Salvador: importaciones de la industria alimentaria según origen, 2013

Más del 50%

Guatemala y Estados Unidos

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Canales de distribución

El Salvador: esquema de distribución de productos de la industria alimentaria

Exportadores Distribuidores Mayoristas Canal tradicional Canal moderno Consumidor final

Fuente: elaboración propia con base en la visita al mercado.

• Alta participación del

canal tradicional en

ventas (53%):

–

Utilizar distribuidores

locales.

–

Directamente al

canal moderno.

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Consumidor final

• Según Kantar World Panel:

– Ventas crecen 5% en valor y 15% volumen.

– 57% se catalogan como buscadores de precios u observadores (formatos con precios bajos) y 17% compra principalmente en

supermercados.

– Solamente 1% se preocupa por comer saludable.

– % de consumidores

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Mayoristas

• Importante como

intermediario entre

distribuidores y pequeños

minoritas:

– Lejanía. – Inseguridad.

• Cartera de productos

básicos y no importan

directamente.

• Margen 10%.

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Canal tradicional

• Es el de mayor participación (53%). • Crecimiento en participación. • Cartera de productos de consumo básico y no importan directamente. • Existen alrededor de 48.000.

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Canal moderno

• Pierden participación en las

ventas: 41% a 38%, entre 12-13 y 13-14.

• Dos grandes cadenas: Grupo

Calleja y Walmart.

• Oferta de productos

diferenciados más amplia en Grupo Calleja, “Rincón

Gourmet”: productos marcas reconocidas, orgánicos, 100% naturales, sin azúcar, variedad de productos para celíacos.

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Canal moderno

• Importan directamente

dependiendo del volumen.

• Ambas cuentan con marca

privada en categorías básicas.

• A pesar de menor

participación, seguirán

creciendo en próximos años.

• Períodos de pago entre 60 y

90 días y márgenes entre 25-35%.

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Canal moderno

Grupo Formato Descripción Cantidad

Grupo Calleja

Super Selectos No tienen diferencia en cuanto a oferta de _{productos y consumidores meta, ambos están} dirigidos a todos los estratos sociales. Ofrecen excelencia en la experiencia de compra del cliente.

90 Super Markets

Walmart

Hipermercados dirigidos a estratos altos y medios, es aquí donde se ofrecen la mayor cantidad de productos importados; además, ofrecen una mejor experiencia de compra con factores como aire acondicionado, música, degustación de productos, mejor servicio al cliente.

4

Maxi Despensa Es un formato similar a Walmart 3

Despensa de Don Juan

Tienen una oferta más reducida de productos y está dirigido a consumidores de estratos medios y bajos.

20

Despensa Familiar Dirigidas a estratos bajos, no ofrecen una

experiencia de compra como otros formatos. 55

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Distribuidores

• Grandes distribuidores con

cobertura a nivel nacional.

• En zonas más pobladas

distribuyen tanto a mayoristas como pequeños minoristas y supermercados.

• En Zonas más alejadas se

distribuye a los mayoristas en los centros de ciudades.

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Distribuidores

• Importancia:

– Alta participación de canal tradicional.

– Ingreso de nuevos productos al mercado.

• Reuniones:

– Necesidad de planes de mercadeo.

– Trabajo conjunto para la promoción.

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Distribuidores

• Dadas características de

consumidores, demandan:

– Productos de consumo masivo, competitivos en precios.

– Productos con valor agregado: sin gluten,

naturales y saludables, sin llegar a gourmet.

– Desarrollo de marca privada.

• Períodos de pago entre 60

y 90 días y márgenes entre

25-35%.

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Distribuidores

Distribuidor Descripción general

COMERSAL, S.A. DE C.V. Se encuentra en las principales tres distribuidoras de El Salvador. Maneja productos de consumo masivo, por lo que tienen que ser competitivos a nivel de precios.

DIZAC, S.A. DE C.V. De las principales distribuidoras de alimentos, buscan productos de consumo masivo principalmente.

DISTRIBUIDORA NACIONAL,

S.A. DE C.V. (DISNA) De las principales distribuidoras de El Salvador, especializada en alimentos.

AlphaBrands

Empresa procesadora en busca de productos de marca privada sobre todo para ampliar portafolio, aunque también pueden valorar productos de otras marcas para distribuir.

DISTRIBUIDORA EUROPEA, S.A. DE C.V.

Distribuidora de productos alimenticios de consumo más selectivo sin llegar a la categoría gourmet. Además procesan algunos productos.

ROBERTONI

Fabricación de pastas, plásticos y distribución de productos alimenticios. Estan

interesados en evaluar productos de empresas que tengan experiencia exportadora, preferiblemente; además, que no entren en la categoría gourmet.

DISTRIBUIDORA AGELSA S.A. DE C.V.

Distribuidora del Grupo Siman, trabajan con electrodomésticos, artículos escolares y de oficina, cosméticos y alimentos.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SALUDABLES, S.A. DE C.V.

Empresa especializada en Cathering Service y cafeterías en empresas; además, distribuyen frijoles procesados y salsas tomate en empaques flexibles.

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Productos solicitados

• Razones:

• categorías poco saturadas,

• demanda en crecimiento o

• desean diversificar su portafolio.

• A nivel general, se expresó el interés en productos enlatados,

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Productos solicitados

• Productos específicos: • Cereales

• Arroz precocido • Sardinas

• Compotas para bebé • Comida para perros

• Jugos de frutas

• Pastas

• Semillas (maní, marañón)

• Frutas deshidratadas

• Encurtidos

• Lácteos de larga duración (leche y quesos) • Pejibaye procesado • Rambután procesado • Frutas enlatadas • Salsas • Productos de confitería • Sustitutos de azúcar • Grasas vegetales • Aceite de palma

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Barreras no arancelarias para alimentos

• Requisitos de homologación Registro Sanitario: • Formulario de Solicitud de Reconocimiento.

• Original y fotocopia del Certificado de Libre Venta en el formato unificado para la Unión Aduanera, sin apostille y firmado por la autoridad sanitaria.

• Pago para la vigilancia sanitaria derivado del reconocimiento de registros, el cual será equivalente al costo del registro de alimentos de El Salvador.

• Permiso de Funcionamiento de la bodega donde almacenará los productos.

• Además es necesario cumplir con un permiso del Ministerio de Salud

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Conclusiones

• En términos económicos existen muchos retos para su crecimiento, no

se darán cambios significativos en clases sociales y consumo.

• Aunque la industria alimentaria salvadoreña no es tan grande como la

costarricense y guatemalteca, algunas empresas fuertes y alta

participación de importaciones de Guatemala y Estados Unidos, la hacen competitiva.

• A pesar de esto, tanto distribuidores como cadenas minoristas están

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Conclusiones

• Ventas en el canal tradicional, provoca que la figura de los

distribuidores y planes de mercadeo, sobre todo los nuevos, sean medular en el éxito de los negocios.

• Grandes cadenas minoristas, aumentarán su inversión y número de

locales, lo que evidencia que cada vez son más los consumidores que buscan mayor variedad y calidad, además de una mejor experiencia de compra.

• Oportunidades potenciales para una lista de productos específicos e

interés en evaluar: 100% naturales, sin azúcar, energizantes y libres de gluten.

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