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PERFIL DEL MERCADO DE MIEL EN UCRANIA

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UCRANIA

PERFIL DEL MERCADO DE MIEL EN UCRANIA

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN UCRANIA SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL

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Denominación del producto: Miel natural Posición arancelaria: 0409 00 00 00

Requerimientos para la nacionalización del producto: Presentación de certificado de origen

Presentación de certificado de homologación Presentación del certificado análisi químico Contrato

Etiquetado: Documento que rige Nro. 468 con fecha 13.05.2009 “Sobre la aprobación del régimen de etiquetado de productos alimenticios”, vigente a partir del 01.07.2009 (toda la información sobre el producto debe presentarse en el idioma ucranio, indicando los datos de la empresa productora, empresa importadora, plazo de vida útil y nutrición del producto, contenido de organismos genéticamente modificados)

Arancel sobre importación: el 13%, de conformidad con la Ley de Ucrania Nro. 2829-VI con fecha 21.12.2010 “Sobre la introducción de modificaciones a la Ley de Ucrania “Sobre la Tatifa Unica de Ucrania”, vigente a partir del 15.01.2011

IVA sobre importación: el 20% de conformidad con el Código Impositivo de Ucrania, documento Nro. 2755-VI con fecha 02.12.2010, vigente a partir del 01.01.2011 hasta el 01.01.2014

Descripción del mercado

El mercado de la miel en Ucrania es uno de los más prometedores y emergentes de todos los sectores agro-industriales del país. Los analistas afirman unánimemente que la producción de miel es un buen negocio. Los empresarios locales que se dedican a la apicultura, reciben cerca de 100% de beneficio. Pero ello se refiere a los apiarios medianos en los que hay más de 60 colonias de abejas. En tal caso, el negocio será rentable dentro de unos años. Para iniciar el negocio para el dueño del apiario sería suficiente contar con un capital de 500 U$S para la compra de 2-3 colonias de abejas y la adquisición de las colmenas y unos sencillos útiles. El negocio promedio opera con el 40% de rentabilidad.

Hoy en día los apicultores ucranianos están haciendo grandes esfuerzos no sólo para ocupar una posición de liderazgo en el mercado mundial de la miel, sino también para convertir a Ucrania en uno de los mayores exportadores de este producto a nivel internacional. Para esto hay muy buena motivación, pero también una serie de obstáculos.

Producción, Importaciones y Exportaciones

La producción mundial de miel es de 1,5 millones de toneladas anuales, y la cuota de Ucrania es del 5%. Según la FAO, a partir del año 2008, Ucrania ocupa el primer lugar en la producción de miel dentro de los países europeos (con un rendimiento bruto de 75 toneladas) y la cuarta posición despues de los líderes mundiales como China (367 000 toneladas), Turquía (81,4 millones toneladas) y la Argentina (81 toneladas).

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Productores locales

En Ucrania hay más de dos mil productores de miel. El 95% de la cosecha de miel de Ucrania está garantizada por el sector privado. Varios cientos de miles de apiarios son más como un hobby que oficio, en lugar de ser una industria moderna. La industria apicultora en Ucrania tiene la siguiente composición:

• Las empresas agrícolas colectivas - 10%; • El sector privado - 33%;

• granjas apícolas privadas - 44%; • empresas forestales - 5%; • otros - 8%

Según datos de 2009, una filial de la empresa agrícola "Agricultura" Shakhtar "(región de Donetsk) se ha convertido en el mayor productor de miel, cuya participación en la producción total del producto fue del 3,5%. Entre los tres líderes también se encuentran la Compañía “Lana” (región de Zaporozhye) con el 2,3% del meracdo y agrofirma "Agrotis" (región de Donetsk) con el 1,8%.

La proporción de 11 de las 2000 empresas productoras de miel en 2009 varió del 0,5% al 1% del total producido. La proporción de 276 fabricantes de tales productos varía del 0,1% al 0,5%. La participación de los demás participantes en el mercado no supera el 0,1%. Durante los años 2005-2009, la estructura de la producción de miel en las regiones de Ucrania fue la siguiente: Poltava (12%), Donetsk (11%) y Cherkassy (9%) regiones. Del 5% al 7% del volumen de producción le corresponde a las regiones de Kirovograd, Zaporozhye, Vinnitsa, Kharkiv, Sumy y Kiev.

El mayor número de empresas para la producción de miel está en Vinnitsa (219), Poltava (168) y Cherkassy (151). En cuanto al volumen de producción por una empresa, lideran Donetsk, Zaporozhye y Poltava.

La posición más poderosa en el mercado de los envasores de miel está ocupada por la compañía "Bartnik" con el 35% de la provincia de Khmelnytsky; "Zlatomed" de Kirovograd - el 20%, "Ukrainskaya Medovaya Grupa" - el 20%. Otros participantes del mercado consiguieron una parte del 35% del mercado.

Problemas y perspectivas del desarrollo del sector

Según muchos expertos, la cultura de la producción de miel en Ucrania está lejos de ser perfecta. En el mundo de los apicultores el mayor ingreso se consigue por contartos para la polinización, la renta de la que es 10 veces más alta que el ingreso en concepto de la venta de miel y otros productos apícolas (momia, jalea real y propóleo). La polinización por las colonias de abejas es el método más natural y seguro para aumentar la productividad de los cultivos agrícolas del 5 al 50%. Con una familia de abejas en Ucrania, durante el periodo de floración, se puede ganar sólo de 10 a 20 U$S, mientras que en los mercados occidentales hasta 150 dólares. Pero alcanzar el nivel de la organización mundial de la producción de miel en las granjas en Ucrania interfieren actitudes mentales individualistas, que en la actualidad nadie pretende modificar, dado que la rentabilidad de 100% o más para el hogar ucranio es más que satisfactorio.

A pesar del hecho de que los productos de miel domésticos cumplen con los estándares de la UE, la fragmentación de la producción obstaculiza el desarrollo de la industria y afecta

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negativamente a la calidad de la miel. Por lo tanto, la participación de las empresas agrícolas en la producción de miel es sólo del 0,002%; las mismas venden una cantidad insignificante (1%) del consumo total. El 90% de la miel es producida por los propietarios privados de colmenas los que posteriormente venden sus propios productos en las plataformas comerciales, ya que es rentable, o los pasan a los distribuidores al por mayor para obtener rápidamente el capital de trabajo.

Competetividad

El aumento gradual de los precios mundiales, en cierta medida, puede contribuir a mejorar la situación de los precios domésticos. Tanto más que cada año se eleva el costo de producción de miel: sólo en 2008, se incrementó en 1,2 veces en comparación con el período anterior (datos del Comité Estatal de Estadísticas de Ucrania). Hoy en día, el precio de la miel sigue siendo el mismo que el año pasado (de 50 a 60 USS por 1,4 kg para la venta en el comercio minorista). La industria refuerza su posición en los mercados nacionales y mundiales. El consumo de miel en Ucrania está creciendo cada año (1,1-1,3 kg al año por habitante) y es del 60 al 80% de la capacidad del mercado interior: sólo del 5 al 15% se exporta, una pequeña proporción se usa para la alimentación de las abejas.

Los apicultores nacionales están preocupados no sólo por las complicaciones en el acceso al mercado de la exportación o por falta de la demanda en el mercado nacional, sino por otro motivo que es una tendencia a reducir el cultivo de trigo zarraceno en Ucrania; la miel doméstica de este cultivo fue reconocida como una de las mejores por los miembros de la "Apimondia", la Federación Mundial de Asociaciones de Apicultura.

Tendencias del mercado de la miel en Ucrania

La crisis económica global no ha afectado significativamente a la industria de la apicultura local. En los alos 2008-2010 se ha observado el aumento de la producción de miel de 68.000 a 120.000 toneladas, respectivamente. La demanda de la miel está creciendo tanto en los mercados nacionales como extranjeros. Cada año, los ucranianos aumentan el consumo de miel en unos 10-15%. Cada año, el mercado interno consume al menos 110 mil toneladas de miel por un valor de más de 6 millones de U$S.

De acuerdo con la estructura de la producción la mayor parte le corresponde a la miel de girasol. La empresa de marketing “Sinergia” opina que la producción de miel en Ucrania supera el consumo de los ucranianos de este producto, por ello el país prácticamente no siente la necesidad de importarlo”. En el año 2005 Ucrania no importó la miel, sin embargo, entre 2006 y 2010, las importaciones aumentaron de 29 toneladas a 107 toneladas, respectivamente, más que en tres veces. Los ingresos aumentaron de 47.000 dólares a 292.000 dólares durante este período, más que en seis veces a causa de la subida de precios de los productos.

Exportaciones

Si bien no podemos decir que la industria local está orientada a la exportación, dado que en los últimos cinco años (2006 a 2010) la expedición de la miel al extranjero no superió el 7%. Sin embargo, la dinámica de aumento de los envíos externos es obvia. Durante el período del informe, las exportaciones aumentaron de 6,5 toneladas a 7,3 toneladas en 2009. En términos monetarios, las exportaciones multiplicaron los ingresos de los apicultores de 9 millones de U$S a 20 millones de dólares, casi el doble.

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precio mundial de la miel en el período de los año 2008 y 2009 le dio a Ucrania la oportunidad de consolidar la posición en el mercado europeo de estos productos. En 2008, Ucrania exportó 3,2 miles de toneladas de miel por un valor total de 8,3 millones de dólares, aumentando las exportaciones en términos monetarios en un 47% en comparación con 2007, de acuerdo con el Comité Estatal de Estadísticas; en 2009 la exportación de miel aumentó en más de 100% con respecto a los años 2005-2008 y ascendió a casi 7,4 miles de toneladas (el 6,3% de la producción total).

Los expertos definen la causa de esta tendencia: el aumento de los precios mundiales de miel después de un estancamiento temporal, que fue el resultado de la baja producción de miel en algunos países exportadores importantes, sobre todo en Canadá y la Argentina. En 2010 el volumen de exportación de miel de Ucrania disminuyó en 315 toneladas (alrededor del 5%), mientras que mostró un aumento en equivalente monetario de 2,8 millones de U$S.

En el primer cuatrimestre de 2011, Ucrania exportó miel a los mercados extranjeros casi dos veces más que en el mismo periodo el 2010: 3,4 miles de toneladas respecto de 1,7 miles de toneladas.

Al aumento de las exportaciones de miel de Ucrania en la última década ha contribuido el reconocimiento por la Comisión Europea en el 2003 del cumplimiento por la misma de los estándares de calidad europeos.

El grueso de las exportaciones ucranianas de miel (más del 50%) en el año 2010 se produjo a la Federación de Rusia. El segundo mayor importador fue Alemania, que representó más del 20% de las exportaciones de miel de Ucrania. Otros países, cuya participación en la gama de exportación de este producto oscila entre el 2% y el 7%, son Bielorrusia, Polonia, EE.UU., Eslovaquia y la República Checa.

En 2011, el principal consumidor de la miel de Ucrania también fue Rusia, con una cuota de exportación de más del 35%. En segundo lugar ocupó Alemania, cuya participación tuvo más del 30% de las exportaciones; y más del 10% se exportó a Polonia. Entre otros países, cuya participación fue del 3% al 7%, figuran Eslovaquia, República Checa, Bielorrusia y los EE.UU. La producción de miel es un negocio rentable. Los empresarios locales que se dedican a la apicultura, pueden obtener un beneficio a cerca de 100%. Pero ello se refiere a los emprendimientos medianos en los que hay más de 60 colonias de abejas. Para iniciar el dueño apiario suficiente para tener $ 500 para la compra de 2-3 colonias, el desarrollo de las colmenas y la adquisición de una simple remanente. El negocio promedio opera con 40% de fuerza rentabilidad.

La principal fuente de ingresos de los pequeños y medianos apicultores es la venta de la miel (el 90% de los ingresos totales). Otros productos de la miel se consumen por los familiares y amigos de los apicultores y muy rara vez se exponen para la venta. En las empresas grandes la situación es diferente, las mismas inicialmente centran las ventas de su producto en las ciudades con en millón de habitantes, señalan los analistas. A estas empresas la miel pura aporta sólo el 40% de los ingresos, el 60% restante son proporcionados por los demás productos de la colmena.

Un apicultor que ofrece un producto de calidad recibida de 50 colonias de abejas puede esperar por lo menos de 2,5 a 3,5 mil hryvnias de ingresos mensuales (de 300 a 400 dólares estadounidenses). En general, si el consumidor constante confianza en la calidad del producto y sabe que se ha creado en una zona ecológica, un apicultor experimentado puede trabajar incluso con una rentabilidad del 80%. Al mismo tiempo, el empresario que recién empieza, que no ha

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logrado aún un alto rendimiento con sus colonias de abejas, trabajará con un 10-15% de rentabilidad. En cuanto al capital inicial, el precio de una colonia de abejas en Ucrania puede oscilar entre 200 y 1.000 gryvnias. Con una suerte y la inversión inicial de 500 dólares los ingresos en el próximo año podrían alcanzar de 600 a 1000 dólares. El negocio serio comienza cuando el productor se halle en posesión de un centenar o más colmenas.

Precios

Para la miel ucrania el precio típico es relativamente bajo, un promedio de 2.200 U$S por tonelada, mientras que en los países de la UE este producto vale por lo menos 3.000 U$S. Los exportadores nacionales informan que compran los productos de los apicultores a un precio promedio de 1900-1950 U$S por tonelada. Durante los últimos años, el crecimiento de los precios de la miel se registró a una tasa promedio de alrededor del 50%. El aumento de la demanda se evidencia por el hecho de que los precios de compra al por mayor en Ucrania sólo en los últimos dos años aumentó de 8 gryvnias hasta 17 gr. El precio de la miel en Ucrania fluctuan dentro de un amplio rango de 18 a 60 gryvnias/Kg. El embalaje de 380 a 500 gramos es el más popular. Desde principios de 2008 también creció la demanda del paquete de 125 g y de la pequeña proporción de 15-20 g.

Espectativas

Los expertos predicen que el mercado ucraniano de la miel en los próximos dos o tres años será caracterizado por las siguientes tendencias:

- la redistribución de las ventas entre el comercio espontáneo (bazar/mercados) y organizado, incluyendo un aumento en las ventas de la miel en la red de distribución, centros comerciales, Cash & Carry;

- el crecimiento del segmento de los productos de marca envasados en el embalaje de 250 y 400 gramos;

- la ampliación del sub-segmento: miel + frutos secos, miel + nueces;

- el aumento de la demanda de miel en el marco de la difusión de la filosofía de una vida sana y el aumento del precio del azúcar.

Según el analista del mercado, la Industria de la apicultura ucraniana potencialmente puede producir el doble de miel, alcanzando 150 mil toneladas por año. Para ello, es necesario desarrollar la producción industrial. Si se exporta sólo la mitad de esos volúmenes de producción, el país obtendría una cuota del 18% en las exportaciones mundiales de miel, es decir, 10 veces más que los niveles actuales.

Opina también que sería económicamente rentable orientar a la Industria de la apicultura a la exportación, desarrollar herramientas de marketing que garanticen, sobre todo, los ingresos adicionales a los productores y los ingresos al presupuesto estatal.

En cuanto a la regulación estatal de la actividad económica interna, la reforma fiscal recientemente aprobada, legalmente ha estipulado que los productores agrícolas (entre ellos, los apicultores que se dedican a la producción y procesamiento de la miel se reconocen como productores agrícolas), contando con los derechos de propiedad de la tierra son exentos de impuestos).

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