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Compost green

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Academic year: 2020

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. COMPOST GREEN Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. ENRIQUE FRANCO NICHO SOLANO – Administración de Empresas CARLOS ABELARDO GUERRA RAMÍREZ – Ingeniería Industrial JUAN CCALLOCUNTO RAMOS – Administración de Empresas LILY ERIKA JIMÉNEZ LOVERA – Administración de Empresas CINTHIA FIORELLA RAMOS PORTILLA – Administración de Empresas. Lima - Perú 2018.

(2) INDICE DE CONTENIDOS. Resumen Ejecutivo ............................................................................................................... 1 Capítulo I Información general............................................................................................... 3 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ................................................... 3. 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ........................................... 3. 1.3.. Definición del negocio. ............................................................................................ 3. 1.4.. Descripción del producto o servicio. ........................................................................ 6. 1.5.. Oportunidad de negocio. ......................................................................................... 6. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa. ......................................................................... 7. Capítulo II Análisis del entorno .............................................................................................. 8 2.1.. Análisis del Macroentorno ....................................................................................... 8. 2.1.1.. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) .............................. 8. 2.1.2.. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ..........................14. 2.2.. Análisis del Microentorno .......................................................................................17. 2.2.1.. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................17. 2.2.2.. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................20. 2.2.3.. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................20. 2.2.4.. Amenaza de productos sustitutos....................................................................20. 2.2.5.. Competidores potenciales barreras de entrada. ..............................................20. Capítulo III Plan estratégico .................................................................................................21 3.1.. Visión y misión de la empresa. ...............................................................................21. 3.2.. Análisis FODA ........................................................................................................22. 3.3.. Objetivos. ...............................................................................................................23. Capítulo IV Estudio de mercado ...........................................................................................24 4.1.. Investigación de mercado ......................................................................................24. 4.1.1.. Criterios de segmentación. ..............................................................................24. 4.1.2.. Marco maestral. ..............................................................................................24. 4.1.3.. Entrevistas a profundidad. ...............................................................................28. 4.1.4.. Entrevista a distribuidores (Viveros) ................................................................29. 4.1.5.. Encuestas. ......................................................................................................32. 4.2.. Demanda y oferta...................................................................................................47. 4.2.1.. Estimación del mercado potencial ...................................................................47. 4.2.2.. Estimación del mercado disponible. ................................................................48. 4.2.3.. Estimación del mercado efectivo. ....................................................................48.

(3) 4.2.4.. Estimación del mercado objetivo. ....................................................................50. 4.2.5.. Frecuencia de compra.....................................................................................51. 4.2.6.. Cuantificación anual de la demanda................................................................51. 4.2.7.. Estacionalidad. ................................................................................................52. 4.2.8.. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ..............................................54. 4.3.. Mezcla de marketing ..............................................................................................58. 4.3.1.. Producto..........................................................................................................58. 4.3.2.. Precio. .............................................................................................................60. 4.3.3.. Plaza. ..............................................................................................................61. 4.3.4.. Promoción. ......................................................................................................62. Capítulo V Estudio legal y organizacional .............................................................................65 5.1.. Estudio legal ..........................................................................................................65. 5.1.1.. Forma societaria .............................................................................................65. 5.1.2.. Registro de marcas y patentes ........................................................................67. 5.1.3.. Licencias y autorizaciones ..............................................................................67. 5.1.4.. Legislación laboral ..........................................................................................68. 5.1.5.. Legislación tributaria .......................................................................................68. 5.2.. Estudio organizacional ...........................................................................................69. 5.2.1.. Organigrama funcional. ...................................................................................69. 5.2.2.. Servicios tercerizados. ....................................................................................69. 5.2.3.. Descripción de puestos de trabajo. .................................................................69. Capítulo VI Estudio técnico ..................................................................................................83 6.1.. Tamaño del proyecto..............................................................................................83. 6.1.1.. Capacidad instalada ........................................................................................83. 6.1.2.. Capacidad utilizada .........................................................................................83. 6.1.3.. Capacidad máxima .........................................................................................83. 6.2.. Procesos ................................................................................................................84. 6.2.1.. Diagrama de flujo de proceso de producción. .................................................84. 6.2.2.. Programa de producción. ................................................................................85. 6.2.3.. Requerimiento de mano de obra directa..........................................................93. 6.3.. Tecnología para el proceso ....................................................................................93. 6.3.1.. Maquinarias. ...................................................................................................93. 6.3.2.. Equipos. ..........................................................................................................95. 6.3.3.. Herramientas. .................................................................................................97. 6.3.4.. Utensilios. .......................................................................................................98.

(4) 6.3.5.. Mobiliario.........................................................................................................98. 6.3.6.. Útiles de oficina. ..............................................................................................99. 6.3.7.. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .................................99. 6.3.8.. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.........................99. 6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ..99 6.4.. Localización .........................................................................................................100. 6.4.1.. Macro localización. ........................................................................................100. 6.4.2.. Micro localización. .........................................................................................101. 6.4.3.. Gastos de adecuación...................................................................................104. 6.4.4.. Gastos de servicios. ......................................................................................104. 6.4.5.. Plano del centro de operaciones. ..................................................................106. 6.4.6.. Descripción del centro de operaciones. .........................................................107. 6.5.. Responsabilidad social frente al entorno ..............................................................108. 6.5.1.. Impacto ambiental. ........................................................................................108. 6.5.2.. Con los trabajadores. ....................................................................................108. 6.5.3.. Con la comunidad. ........................................................................................108. Capítulo VII Estudio económico y financiero.......................................................................109 7.1.. Inversiones ...........................................................................................................109. 7.1.1.. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ............................................................109. 7.1.2.. Inversión en Activo Intangible........................................................................110. 7.1.3.. Inversión en Gastos Pre-Operativos..............................................................111. 7.1.4.. Inversión en Inventarios Iniciales. .................................................................116. 7.1.5.. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ..........................117. 7.1.6.. Liquidación del IGV. ......................................................................................118. 7.1.7.. Resumen de estructura de inversiones. ........................................................119. 7.2.. Financiamiento .....................................................................................................119. 7.2.1.. Estructura de financiamiento. ........................................................................119. 7.2.2.. Financiamiento del activo fijo. .......................................................................119. 7.3.. Ingresos anuales ..................................................................................................121. 7.3.1.. Ingresos por ventas. ......................................................................................121. 7.3.2.. Recuperación de capital de trabajo. ..............................................................122. 7.3.3.. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ...........................................................123. 7.4.. Costos y gastos anuales ......................................................................................124. 7.4.1.. Egresos desembolsables ..............................................................................124. 7.4.2.. Egresos no desembolsables .........................................................................132.

(5) 7.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario. .......................................135. 7.4.4.. Costos fijos y variables unitarios. ..................................................................137. Capítulo VIII Estados financieros proyectados ...................................................................138 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. .....................138. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. .....................................138. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ............139. 8.4.. Flujo de Caja Operativo, capital, económico y financiero .....................................140. Capítulo IX Evaluación económico-financiera.....................................................................141 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento ..........................................................................141. 9.1.1.. Costo de oportunidad. ...................................................................................141. 9.1.2.. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ..........................................143. 9.2.. Evaluación económica financiera .........................................................................143. 9.2.1.. Indicadores de Rentabilidad ..........................................................................143. 9.2.2.. Análisis del punto de equilibrio ......................................................................145. 9.3.. Análisis de sensibilidad y de riesgo ......................................................................147. 9.3.1.. Variables de entrada. ....................................................................................147. 9.3.2.. Variables de salida. .......................................................................................147. 9.3.3.. Análisis unidimensional y multidimensional ...................................................147. 9.3.4.. Perfil de riesgo. .............................................................................................149. Conclusiones ......................................................................................................................150 Recomendaciones..............................................................................................................151 Bibliografía .........................................................................................................................152 Anexos. ..............................................................................................................................153.

(6) Índice de tablas Tabla 1 Modelo Canvas COMPOST GREEN ........................................................................ 5 Tabla 2 Población económicamente activa ocupada (Miles de personas) ............................. 9 Tabla 3 Producto Bruto Interno del 2012 al 2016 (Miles Soles). ...........................................11 Tabla 4. Riesgo país del Perú (Puntos) ................................................................................13 Tabla 5 Índice de Precios al consumidor de Lima Metropolitana (en %) ...............................14 Tabla 6 Análisis FODA .........................................................................................................22 Tabla 7 Desagregación de la muestra ..................................................................................25 Tabla 8 Población proyectada ..............................................................................................26 Tabla 9 Marco maestral ........................................................................................................27 Tabla 10. Criterios de segmentación ....................................................................................47 Tabla 11 Mercado potencial (en personas)...........................................................................47 Tabla 12. Mercado Disponible (en personas) .......................................................................48 Tabla 13. Mercado efectivo (en personas)............................................................................49 Tabla 14. Mercado efectivo para las presentaciones de 5KG y 10KG (en personas) ...........50 Tabla 15. Tasa de mercado objetivo.....................................................................................50 Tabla 16. Mercado Objetivo Compost de 5KG y 10KG .........................................................50 Tabla 17 Frecuencia de compra de compost 100% orgánico ...............................................51 Tabla 18 Cantidad de compra de compost 100% .................................................................51 Tabla 19. Demanda anual del Compost en presentación de 5KG y 10KG ............................51 Tabla 20 Época de preferencia para la compra del compost ................................................52 Tabla 21 Estacionalidad para la compra del compost ...........................................................52 Tabla 22 Estacionalidad del compost año 2019 ...................................................................53 Tabla 23. Estacionalidad 2020 - 2023 ..................................................................................53 Tabla 24 Ventas de compost 5KG Y 10KG año 2019 (en soles) ..........................................54 Tabla 25 Ventas de compost 5KG Y 10KG año 2020 (en soles) ..........................................54 Tabla 26 Ventas de compost 5KG Y 10KG año 2021 (en soles) ..........................................55 Tabla 27 Ventas de compost 5KG Y 10KG año 2022 (en soles) ..........................................55 Tabla 28 Ventas de compost 5KG Y 10KG año 2023 (en soles) ..........................................56 Tabla 29 Resumen de ingresos por venta de compost .........................................................57 Tabla 30 Aportes de los accionistas Capital Social...............................................................65 Tabla 31 Costo de constitución de la empresa .....................................................................66 Tabla 32 Costo por inscripción de la marca ..........................................................................67 Tabla 33 Costo de licencia y autorizaciones .........................................................................67 Tabla 34 Legislación laboral .................................................................................................68 Tabla 35 Legislación tributaria ..............................................................................................68.

(7) Tabla 36. Perfil de administrador ..........................................................................................72 Tabla 37 Perfil del representante del área de producción .....................................................73 Tabla 38 Perfil del Representante de Ventas .......................................................................73 Tabla 39 Perfil del operador .................................................................................................74 Tabla 40 Régimen laboral ....................................................................................................74 Tabla 41 Planilla para el proyecto ........................................................................................75 Tabla 42 Planilla administrativa 2019 – 2023 .......................................................................76 Tabla 43 Pago total planilla administrativa 2019 – 2023 .......................................................76 Tabla 44. Planilla ventas 2019 - 2023...................................................................................77 Tabla 45 Pago total ventas 2019 - 2023 ...............................................................................77 Tabla 46 Costo de Mano de Obra Directa 2019 - 2023.........................................................78 Tabla 47 Planilla Mano de Obra Directa 2019 - 2023 ...........................................................78 Tabla 48. Costo Mano de obra indirecta 2019 - 2023 ...........................................................79 Tabla 49 Planilla mano de obra indirecta ..............................................................................79 Tabla 50 Pago total de planillas 2019 - 2023 ........................................................................80 Tabla 51 Planilla en valor de ventas 2019 – 2023 (%) ..........................................................81 Tabla 52 Gasto por servicios tercerizados 2019 – 2023 .......................................................81 Tabla 53. Horario de trabajo del personal .............................................................................82 Tabla 54 Capacidad utilizada de la empresa ........................................................................83 Tabla 55 Premisas para el programa de producción 5KG ....................................................86 Tabla 56. Premisas para el programa de producción 10KG .................................................86 Tabla 57. Proyección de producción de compost 5KG del año 2018-2019 ...........................87 Tabla 58 Proyección de producción para compost orgánico 10KG del año 2018 -2019 .......87 Tabla 59. Proyección de producción para compost orgánico 5KG del año 2020 ..................87 Tabla 60 Proyección de producción para compost orgánico 10KG del año 2020 .................88 Tabla 61 Proyección de producción para compost orgánico 5KG del año 2021 ...................88 Tabla 62. Proyección de producción para compost orgánico 10KG del año 2021 ................88 Tabla 63 Proyección de producción para compost orgánico 5KG del año 2022 ...................89 Tabla 64 Proyección de producción para compost orgánico 10KG del año 2022 .................89 Tabla 65. Proyección de producción para compost orgánico 5KG del año 2023 ..................89 Tabla 66Proyección de producción para compost orgánico 10KG del año 2023 ..................90 Tabla 67 Resumen de producción bolsas de 5KG ................................................................91 Tabla 68. Resumen de Sampling y stock bolsa de 5KG .......................................................91 Tabla 69 Resumen de producción bolsa de 10KG................................................................91 Tabla 70 Resumen de Sampling y stock 10 KG ...................................................................91 Tabla 71. Resumen de producción total bolsa de 5KG Y 10KG............................................92 Tabla 72 Máquinas ...............................................................................................................94.

(8) Tabla 73 Equipos .................................................................................................................95 Tabla 74 Máquinas oficina ....................................................................................................96 Tabla 75. Herramientas ........................................................................................................97 Tabla 76 Utensilios ...............................................................................................................98 Tabla 77 Mobiliarios .............................................................................................................98 Tabla 78 Útiles de oficina .....................................................................................................99 Tabla 79 Inversión en activo fijo depreciable ......................................................................109 Tabla 80 Inversión en Activo Intangible ..............................................................................110 Tabla 81 Inversión en Gastos Pre-Operativos ....................................................................111 Tabla 82 Inversión en inventarios iniciales .........................................................................116 Tabla 83 Resumen de inventarios ......................................................................................116 Tabla 84 Inversión en capital de trabajo (en soles).............................................................117 Tabla 85. Liquidación del IGV.............................................................................................118 Tabla 86 Resumen de estructura de inversiones ................................................................119 Tabla 87 Estructura de financiamiento ...............................................................................119 Tabla 88 Financiamiento del activo fijo ...............................................................................119 Tabla 89 Cronograma de pagos .........................................................................................120 Tabla 90 Detalle pago de préstamo ....................................................................................121 Tabla 91 Ingresos por ventas .............................................................................................121 Tabla 92 Resumen de ingreso de bolsas de 5KG y 10KG ..................................................121 Tabla 93 Recuperación de capital de trabajo......................................................................122 Tabla 94 Valor de desecho neto del activo fijo ...................................................................123 Tabla 95. Presupuesto de insumos ....................................................................................124 Tabla 96. Presupuesto compra de materiales ....................................................................124 Tabla 97 Presupuesto de mano de obra directa .................................................................125 Tabla 98 Costo de mano de obra directa ............................................................................125 Tabla 99 Pago planilla Mano de obra directa......................................................................125 Tabla 100 Presupuesto de costos indirectos ......................................................................126 Tabla 101Presupuesto de gastos de administración ..........................................................128 Tabla 102 Presupuesto de gastos de ventas ......................................................................130 Tabla 103 Depreciación......................................................................................................132 Tabla 104 Amortización de intangibles ...............................................................................133 Tabla 105 Gasto preoperativo amortizable .........................................................................134 Tabla 106 Gasto por activos fijos no depreciables..............................................................134 Tabla 107 Costos unitarios .................................................................................................135 Tabla 108 Costo total unitario bolsa 5KG ...........................................................................135 Tabla 109 Costo total unitario bolsa 10KG .........................................................................136.

(9) Tabla 110 Valor de venta total ............................................................................................136 Tabla 111 Costos variables unitarios ..................................................................................137 Tabla 112 Costo fijo unitario ...............................................................................................137 Tabla 113 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ....................................138 Tabla 114 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal...........139 Tabla 115 Flujo de caja operativo, capital, económico y financiero ....................................140 Tabla 116 Método CAPM ...................................................................................................142 Tabla 117 Método COK propio ...........................................................................................142 Tabla 118 Costo Promedio ponderado de capital (WACC) .................................................143 Tabla 119 Flujo económico descontado acumulado ...........................................................144 Tabla 120 Flujo financiero descontado acumulado .............................................................145 Tabla 121 Costos variables y costos fijos ...........................................................................145 Tabla 122 Estado de resultados (Costeo directo) ...............................................................146 Tabla 123 Punto de equilibrio (en unidades) ......................................................................146 Tabla 124 Punto de equilibrio (en soles) ............................................................................146 Tabla 125 Variable demanda..............................................................................................147 Tabla 126 Variable precio...................................................................................................148 Tabla 127. Variable Materia Prima .....................................................................................148 Tabla 128 Perfil de riesgo...................................................................................................149.

(10) Índice de figuras Figura 1. Logo Compost Green. Elaboración propia .............................................................. 3 Figura 2. Producto Compost Green. ..................................................................................... 6 Figura 3 .Tasa de crecimiento poblacional. INEI.................................................................... 9 Figura 4. Exportación abonos de origen animal o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente. Trade Map. ...................................................................................10 Figura 5. Importación abonos de animales o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente. Trade Map. ...................................................................................10 Figura 6. Tipo de cambio. BCRP. .........................................................................................12 Figura 7. Generación de Residuos Sólidos Per cápita, Según Distrito 2017. INEI. ...............15 Figura 8. Logo Lima Compost. .............................................................................................16 Figura 9. Logo Mallqui. .........................................................................................................16 Figura 10. Logo Abono San Miguel. .....................................................................................16 Figura 11. Logo Abocost. .....................................................................................................17 Figura 12. Productos de Lima Compost ...............................................................................18 Figura 13. Abono Mallki. .......................................................................................................19 Figura 14. Planta de Producción de Abono de la empresa Abono San Miguel EIRL ............19 Figura 15. Vivero Mas Grass. ...............................................................................................30 Figura 16. Vivero Santa Luisa. .............................................................................................30 Figura 17. Vivero Las Lagunas de la Molina (1). ..................................................................31 Figura 18. Viveros Las Lagunas de Laguna (2). ...................................................................31 Figura 19.Grafica encuestados que cuentan con jardín o plantas en macetas .....................36 Figura 20.Grafica de género del encuestado ........................................................................36 Figura 21.Grafica rango edad de encuestados .....................................................................37 Figura 22.Grafica donde vive el encuestado actualmente ....................................................37 Figura 23. Grafica Ingresos mensual del encuestado ...........................................................38 Figura 24. Grafica compra de plantas o jardines por parte del encuestado ..........................38 Figura 25.Grafica de compra de abono orgánico para plantas o jardines por parte de los encuestados .........................................................................................................39 Figura 26. Grafica aspecto importante para la compra del abono orgánico ..........................39 Figura 27. Grafica de las características para adquirir un abono orgánico............................40 Figura 28. Grafica de compra mensual de abono orgánico ..................................................40 Figura 29. Grafica de la frecuencia de compra de abono orgánico para sus plantas y jardines.................................................................................................................41 Figura 30. Grafica de Interés en comprar compost 100% orgánico. .....................................41 Figura 31. Grafica de qué tipo de presentación de compost adquiriría .................................42.

(11) Figura 32. Grafica de compra de cantidad de compost de 5KG (Unidades) .........................42 Figura 33. Grafica de compra de cantidad de compost de 10KG (Unidades) .......................43 Figura 34. Grafica frecuencia de compra de compost de 5KG..............................................43 Figura 35. Grafica frecuencia de compra de compost de 10KG............................................44 Figura 36. Grafica de precio dispuesto a pagar por la presentación compost de 5KG ..........44 Figura 37. Grafica de precio dispuesto a pagar por la presentación compost de 10KG ........45 Figura 38. Grafica de canal de distribución...........................................................................45 Figura 39. Grafica de promoción del producto ......................................................................46 Figura 40. El Producto ..........................................................................................................58 Figura 41. Grafica de la Presentación. .................................................................................59 Figura 42. Grafica de la presentación y marca. ....................................................................59 Figura 43. Gráfica del logo. ..................................................................................................60 Figura 44. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de Compost de 5 KG .............60 Figura 45. Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete de Compost de 10 KG ...........61 Figura 46. Grafica canal de distribución de supermercados. ................................................61 Figura 47. Grafica canal de distribución de supermercados. ................................................62 Figura 48. Grafica Polo con Logo 1.. Figura 49. Grafica Polo con Logo 2. ........................64. Figura 50. Organigrama de la empresa ................................................................................69 Figura 51. Grafica de Diagrama de Flujos y de Procesos. ....................................................84 Figura 52. Grafica Degradación Principal. ............................................................................85 Figura 53.Volteadora de Compost. .......................................................................................94 Figura 54.Grafica Máquina cernidora con motor eléctrico. ....................................................94 Figura 55.Medidor de HP .....................................................................................................95 Figura 56.Termómetro de alcohol .........................................................................................95 Figura 57.Impresora láser jet P1102w ..................................................................................96 Figura 58.Notebook 15,6" Intel Core i7 8GB 1TB 2GB producción y administración.............96 Figura 59.Manguera 100 mts................................................................................................97 Figura 60.Rastrillo ................................................................................................................97 Figura 61.Pala de maleza.....................................................................................................97 Figura 62.Carretilla ...............................................................................................................97 Figura 63.Tijeras de podar ...................................................................................................97 Figura 64.Gráfica Macro Localización. ...............................................................................100 Figura 65. Grafica de Lurín .................................................................................................101 Figura 66. Grafica de Micro Localización. ...........................................................................101 Figura 67. Grafica de Foto Fachada del Terreno. ...............................................................102 Figura 68. Grafica Ubicación y Viveros Zona 7. Google Maps. ...........................................103 Figura 69. Grafica Ubicación y Viveros Zona 11. Google Maps. .........................................103.

(12) Figura 70. Gastos de adecuación .......................................................................................104 Figura 71. Gráfica del Plano del Centro de Operaciones. ...................................................106 Figura 72. Gráfica del Plano del Centro de Administración. ................................................106 Figura 73.Grafica del Laboratorio del Local. .......................................................................107.

(13) Resumen Ejecutivo. Somos un grupo de alumnos de la universidad San Ignacio de Loyola del curso Proyecto Integrador, en el cual proponemos como idea de negocio la elaboración de abono orgánico obtenido a partir del proceso de fermentación de residuos orgánicos llamado compostaje proyecto. La preferencia por el consumo de productos naturales ha venido incrementándose considerablemente hace algunos años atrás porque las personas se han dado cuenta de que estos tienen muchas propiedades nutricionales. Como resultado de esto es notorio el aumento de tiendas que venden este tipo de productos, especialmente en lugares donde residen personas con un nivel socioeconómico A y B. Para el informe 1 se determina que COMPOST GREEN será el nombre comercial de nuestro Compost Green y la empresa dueña de la marca es empresa constituida en diciembre del año 2018 que tiene como rubro principal la venta del sustrato (abono) en Lima Metropolitana. La estrategia que utilizaremos es la de diferenciación, porque nuestro insumo principal son 100 % orgánicos como los vegetales, tubérculos, frutas y malezas que al descomponerse logra un sustrato (abono) natural, pues el compost no atrae insectos, ni olores, y no contamina el medio ambiente y tampoco es portador de bacterias patológicas. Va dirigido a empresas distribuidoras y consumidoras que son relativamente insensibles al precio vs calidad. Para el informe 2 se realizó el estudio de mercado a través de la encuesta y definimos que nuestro mercado objetivo es todo el público consumidor que cultiva plantas, que cuenta con jardines ya sea en los departamentos, oficinas y campos deportivos. Nuestros canales de distribución son las zonas 11 y zonas 7 de Lima Metropolitana, con un modelo de negocio es el B2C que va dirigido a personas hombres y mujeres entre 25 a 55 años, nuestro producto llegaría al mercado a través de nuestros canales de distribución, que son los viveros, tiendas por conveniencias localizados en las zonas 7 y 11 de Lima Metropolitana. Realizamos entrevistas a profundidad a profesionales con diversos conocimientos del producto y sus múltiples beneficios. También se realizaron encuestas a diversos canales de distribución para determinar nuestro mercado objetivo. Para el informe 3 se realizó el estudio pre operativo en parte legal donde definimos los gastos para el registro de nuestra marca y de todas las licencias y permisos necesarios para poder operar. Asimismo, se realizó el estudio organizacional donde se definen las funciones de nuestros trabajadores, así como también que servicios se tercerizarán. 1.

(14) Finalmente se realizó el estudio técnico donde se define la capacidad instalada, utilizada y máxima. También detallamos todo el proceso para la producción de nuestro producto, así como también todos los insumos, herramientas, utensilios, equipos y maquinarias que se necesitan. Es en este informe donde se hace el estudio de macro y micro localización para escoger el local más adecuado donde funcione nuestra empresa. También definimos la responsabilidad social de nuestra empresa Compost Green. En el informe 4 se desarrolla toda la parte financiera, se definen inversiones, financiamiento, ingresos y gastos. Con esta información desarrollamos el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Flujo de Caja. Es aquí donde definimos la viabilidad del proyecto y realizamos el análisis de sensibilidad. La idea del proyecto en síntesis es el siguiente: Tendrá un horizonte de 5 años con una inversión total de S/ 357,138 repartido entre las 5 socios. Se proyecta un VANE de S/ 175,629.23 y un TIRE de 49.31% que es mayor al WACC que es 26.54%. El análisis de Beneficio/Costo determino un ratio de 1.62 para el proyecto y de 1.97 para los accionistas. El periodo de recuperación financiera es de 3 años. Los indicadores mencionados determinan que el proyecto es viable. Por cada sol de inversión el proyecto recibe 1.62 soles y se gana 0.62 soles. Por cada sol de inversión propia el accionista recibe 1.97 soles y se gana 0.97 soles.. 2.

(15) Capítulo I Información general 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. Razón Social: COMPOST S.A.C.. Figura 1. Logo Compost Green. Elaboración propia. Razón Comercial. COMPOST GREEN. La terminología deriva del latín compositus que significa “Poner Juntos” Horizonte de Evaluación: El presente proyecto, tendrá una vida útil de 5 años (2018-2023), considerando que el valor del producto y el compromiso con el medio ambiente. 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. Actividad económica. Nuestro público objetivo será toda institución que mantiene. áreas verdes y personas que gustan de Bio huertos y plantas ornamentales. Nuestra producción y distribución de sustrato (abono) orgánico será en presentaciones de 5 y 10 kg. En un envase de bolsa de polietileno. Dirigido al segmento A y B correspondientes a las zonas 7 y zona 11 de Lima Metropolitana. Código CIIU. 3101 – Abonos de origen vegetal o animal Partida Arancelaria. 3101009000 – Abono Orgánico. 1.3.. Definición del negocio. Somos una empresa que se dedicará a la producción y distribución del abono. Compost Orgánico, que tendrá las presentaciones de 5 y 10 kg y se ofrecerá al consumidor 3.

(16) en los principales viveros, tiendas de auto servicios, florerías, mercado de flores y tiendas de auto conveniencias. Modelo. Somos un modelo de negocio Business To Costumers (B2C) nuestro negocio será a través de los distribuidores para llegar al consumidor final. Mercado. Nuestro producto contará con insumos 100% orgánicos y naturales, los cuales al descomponerse se podrá obtener un producto que nutrirá los diversos suelos. Estas propiedades nutritivas que favorecen a las plantas logrando en ellas raíces y tallos fuertes. Nuestro producto podrá ser adquirido por personas mayores de 25 años, el color característico negro terroso es inconfundible, comenzaremos el lanzamiento de nuestro producto por la zona 7 y zona 11 de Lima Metropolitana y terminar en todos los distritos, nuestro mercado estará orientado a toda persona que está comprometida con el medio ambiente y disfrute de lo sano y saludable. Nuestro producto no contamina más bien ayuda a no contaminar el medio ambiente, no atrae insectos, no tiene olores desagradables es por eso que su uso es ideal para lugares donde se quiera colocar una planta o áreas verdes pudiendo se áreas verdes en departamentos, macetas en oficinas, al no ser contaminante los niños pueden jugar en los jardines sin el temor de contraer alguna enfermedad.. 4.

(17) Tabla 1 Modelo Canvas COMPOST GREEN Aliados Clave . Actividades Clave . Mercado mayorista de Lima.. sociales. Elaboración del compost. que nutre los diversos. Correo electrónico. suelos, sin organismos. Vía telefónica. patógenos, no atrae. Modelo de negocio B2C. insectos y libre de olores. Canales. Mercado de Futas de Lima.. . Mercado de Flores.. orgánico en un clima. . Centro de equitación del. óptimo.. Ejército. Avicultoras. . Ganaderías y establos en Huachipa y Lurín.. Recursos Clave   . desagradables.. . Viveros.. Técnicos en Agronomía). Contribución con el medio. . Tiendas de autoservicio.. Tecnología (Laboratorio. ambiente.. . Florerías.. especializado). . Mercado de Flores.. infraestructura (Planta de. . Tiendas de Auto. Personal Calificado (Biólogo,. producción). . . Hombres y mujeres de 25 a 55 años.. . Que vivan en la Zona 7 y Zona 11 Lima Metropolitana.. . Asociaciones de criaderos de orquídeas.. conveniencias. Estructura de Costes . Segmentos de Clientes. Vía página web y Redes Fertilizante 100 % orgánico. . . Relación con el Cliente. Recolección y selección de materia orgánica.. . Propuesta de Valor. Estructura de Ingresos. Costos fijos: . Alquiler de inmueble de fabricación.. . Tarjeta de Crédito,. . Sueldo directivo.. . Dinero en Efectivo,. . Seguro todo riesgo y servicios.. . Transferencias Bancarias. Costos variables: . Compra y recolección de insumos (materia orgánica y bacterias).. . Sueldo del personal operativo y técnico (pág. Web y promotor de ventas, etc).. . Impuestos (a la renta, consumo y patrimonio).. Nota: Elaboración propia. 5.

(18) 1.4.. Descripción del producto o servicio. Nuestro producto se obtiene del proceso de selección de insumos orgánicos y. usando la tecnología del compostaje de materia orgánica, los cuales sometidos a este proceso biológico controlado de descomposición se logra el compost, teniendo un aspecto negro terroso libre de olores y patógenos. El cual obtendrá nutrientes beneficiosos para los diversos suelos. Dependiendo del proceso del compostaje y materia orgánica se obtendrá los siguientes nutrientes: . Nitrógeno. . Fosforo. . Potasio. . Calcio. . Magnesio. . Azufre. . Boro. . Zinc. . Cobre. . Hierro. Figura 2. Producto Compost Green.. 1.5.. Oportunidad de negocio. Nuestro producto toma como oportunidad de negocio el incremento de las olas de. calor, la contaminación de los suelos en Lima Metropolitana, el compost es un sustrato (abono) con nutrientes que hace posible que la tierra vuelva a generar vida orgánica, estos son aprovechados por las plantas a través de sus raíces logrando plantas con tallos fuertes y robustos. El compost mantiene la humedad de los suelos ampliando el tiempo de evaporación de agua en climas soleados. 6.

(19) 1.6.. Estrategia genérica de la empresa. Enfoque. Nuestro enfoque al cliente final es a través de nuestros distribuidores los. viveros, florerías, tiendas de auto servicios, tiendas de auto conveniencias y mercado de flores. Todos ellos que se ubican en las zonas 7 y zona 11 de lima metropolitana y sector A y B. Diferenciación. Nuestra estrategia de diferenciación es nuestro insumo y las características que se logra al descomponer la materia orgánica. El resultado un sustrato (abono) 100% natural, el compost no atrae insectos y tampoco es portador de bacterias patológicas y el olor no es desagradable.. 7.

(20) Capítulo II Análisis del entorno 2.1.. Análisis del Macroentorno. 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) 2.1.1.1.. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.. Según fuentes de INEI, actualmente el Perú cuenta con una población de 32 millones 162 mil 184 personas, en los que 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres. La superficie que ocupa la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 km2 y lo ubica como el decimonoveno país más extenso del mundo. El Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional, cuenta con 3 regiones naturales. En la región Costa reside el 55,9% de habitantes, en la Sierra reside el 29,6% y en la Selva el 14,5%. Sin embargo, cuando hablamos de superficie territorial se presenta un contexto contrario. La Selva presenta la mayor superficie territorial (775 mil 353,84 km2), seguido por la Sierra (353 mil 988,94 km2) y la costa (150 mil 872,82 km2). Lima es la capital de Perú, la cual alberga 11 millones 181 mil 70 personas, La Libertad 1 millón 882 mil 405, Piura 1 millón 858 mil 617, Cajamarca 1 millón 533 mil 783 y Puno 1 millón 429 mil 098 habitantes; todos juntos forman el 53% de la población total. Dentro de Lima, se encuentran 43 distritos en las que son 7 distritos que sobrepasan el umbral de los 400 mil habitantes en los que se encuentran San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.. 2.1.1.2.. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.. La tasa de crecimiento toma en cuenta todos los componentes de crecimiento de la población; entre ellos están nacimientos, muertes y migración (entradas y salidas del Perú). Muchas veces esta tasa se confunde con lo que es la tasa de natalidad.. 8.

(21) 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Tasa de crecimiento. 2000. 2005. 2010. 2015. 1.5. 1.2. 1.1. 1. Tasa de crecimiento. Lineal (Tasa de crecimiento). Figura 3 .Tasa de crecimiento poblacional. INEI.. Los procesos de modernización, el mayor acceso de la mujer al mercado laboral, el incremento de uso de anticonceptivos y la migración de peruanos al extranjero, inciden en la disminución de la tasa de crecimiento de la población. La migración fue el punto que más presencia tomo en la tasa de crecimiento poblacional. Esta fue equivalente a una mortalidad grande de mujeres en edad reproductiva e hizo caer fuertemente a la tasa de fecundidad, por lo que las tasas de crecimiento poblacional han caído fuertemente. Según INEI, del total de peruanos que salieron del país y no retornaron, el 51,8% son mujeres y el 48,2% hombres, y el principal país de residencia es Estados Unidos (31,6%), seguido de España (15,2%), Argentina (14,2%), Chile (10,4%), Italia (9,9%) y Japón (3,6%)*, entre otros.. Tabla 2 Población económicamente activa ocupada (Miles de personas) Ramas de Actividad/ Ámbito geográfico Total Manufactura Área de residencia Urbana Rural Región natural Costa Sierra Selva Nota: INEI 2017. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 1625.00. 1588.00. 1506.00. 1501.00. 1541.00. 1468 157. 1406 181. 1346 160. 1355 145. 1392 148. 1165 360 99. 1080 394 112. 1044 359 102. 1070 339 91. 1096 346 98. 9.

(22) La manufactura representa el 9,51% de la PEA ocupada en el Perú, y está ligeramente recuperando terreno luego de haber presentado una caída severa en el año 2013. Actualmente, el 8.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada está conformada por mujeres en la zona urbana y rural. Al interior del sector manufacturero, el empleo femenino se concentra principalmente en tres actividades, elaboración de productos alimenticios y bebidas; fabricación de prendas de vestir; y fabricación de productos textiles, las que juntas concentran el 77% del empleo femenino dentro del sector manufacturero. 2.1.1.3.. 6000. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.. 5642. 5000 4000 3000 2000 1000. 429. 418. 292. 238. Chile. Bolivia. Colombia. Alemania. 0 USA. Exportación abonos de origen animal o vegetal, incl. Mezclados entre si o tratados químicamente. Figura 4. Exportación abonos de origen animal o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente. Trade Map. 1400. 1322. 1200. 1024. 1000. 955. 800. 672. 600. 405. 400 200 0 Italia. Mexico. España. Chile. China. Importación abonos de animales o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente. MILES DE USD ($). Figura 5. Importación abonos de animales o vegetal, incl. Mezclados entre sí o tratados químicamente. Trade Map.. Dada la formación en los cuadros adjuntos, solo el 3% de exportación y de importación se debe al abono de orgánicos, el resto se trata de fertilizantes químicos como 10.

(23) la Urea, fosfato de amonio, cloruro de potasio, etc. No se encuentra mucha información sobre exportaciones e importaciones de abono natural, sin embargo; se encuentra un registro del año 2002 las exportaciones peruanas han cerrado en 2.422 toneladas, mientras que las importaciones han alcanzado una cifra de 623.122 toneladas, lo que supone que las exportaciones ni tan siquiera representan el 0,5% de las cantidades importaciones. En el mercado de fertilizantes peruano prácticamente toda la gama de productos es completamente importada. En la actualidad la empresa San Fernando con su producto abono orgánico llamado Mallki busca exportar a Estados Unidos cerca de 9 millones de dólares. 2.1.1.4.. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.. Tabla 3 Producto Bruto Interno del 2012 al 2016 (Miles Soles). Actividad económica. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Manufactura. 64758. 68155. 67436. 66831. 66462. 573. 602. 689. 694. 648. Fabricación de sustancias químicas básicas y abonos Nota: INEI. La fabricación de sustancias químicas básicas y abonos solo representa el 0.97% del sector manufactura. El sector actualmente se encuentra en decrecimiento y el estado está ideando planes para reactivar e incrementar la productividad del sector ya que la manufactura contiene el mayor peso del PBI nacional. Entre las principales causas, menor demanda externa de productos textiles, uno de los subsectores emblemáticos de nuestra producción nacional el mismo que cuenta con una larga tradición de profesionalización de la mano de obra que ha permitido el desarrollo de un eficiente proceso productivo integral, que va desde las actividades de cultivo del algodón o de crianza y esquila de vicuñas y alpacas, hasta la hilandería, tintorería, tejido, confección y acabado de las prendas.. 11.

(24) 4 3.5 3.182. 3 2.5. 2.703. 3.373. 3.258. 2016. 2017. 2.837. 2 1.5 1 0.5 0 2013. 2014. 2015 TC dólar promedio anual. Figura 6. Tipo de cambio. BCRP.. El tipo de cambio a partir del 2013 (con un tipo de cambio de S/2.703) presento una tendencia al alza impulsada por la política contractiva de la economía estadounidense y la migración de inversionistas a mercados más desarrollados que mostraron una clara recuperación de la crisis que influyó en los mercados internacionales en el periodo 20082010. El tipo de cambio subió un 2,45% en el 2013, un 5,05% en el 2014 y un 9,67% en el año 2015. Es así como el dólar ha registrado una ganancia total frente al sol en los años 2014 y 2015 del orden del 20,75% aproximadamente. Sin embargo, en el 2016 se presenta un leve declive debido a una caída global del dólar y de la fortaleza de los precios de los metales que Perú exporta. El riesgo país mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus obligaciones financieras, y el riesgo político implícito, y de acuerdo con ello obtiene una calificación crediticia internacional. La estimación del riesgo país, la realizan 4 instituciones a nivel mundial: JP Morgan, Moody’s, Standard&Poor’s y Fitch Rating. Las tres últimas instituciones calculan la clasificación crediticia del país siguiendo sus propios métodos para la estimación. JP Morgan, realiza diariamente el índice EMBI, que es el indicador de bonos de mercados emergentes con los que se mide el Riesgo País.. 12.

(25) Tabla 4. Riesgo país del Perú (Puntos) Año. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Riesgo país del Perú (Puntos). 162. 201. 200. 149. 128. Nota: Diario Gestión 2018.. Es importante señalar que, a pesar de los destapes de corrupción que se fueron presentando en el año 2017, el riesgo país peruano ha ido disminuyendo. Es así como en los meses de febrero y marzo de 2017, el EMBI del Perú finalizó en 152 y 141 puntos, respectivamente. Mientras que, en la primera semana de abril, el índice fue de 149 puntos. Asimismo, este puntaje fue influido por el alza del precio de los commodities, principalmente del petróleo, y por el dato positivo de comercio de China. A marzo del 2018 el índice bajo a 128 puntos porcentuales ya que hay una estabilidad política y un pago puntual a los acreedores 2.1.1.5.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.. Decreto Supremo 044-2006-AG: Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, establecido por SENASA. En este D.S. se detalla en el Subcapítulo 2, Fertilización y abonamiento que, durante el proceso de compostaje, solo se podrán incorporar fertilizantes orgánicos o minerales y que se prohíbe el uso de fertilizantes de derivados de excrementos humanos y basura doméstica urbana. Asimismo, dentro de este D.S. se detalla en el artículo 51 que está prohibido el uso de estiércol, fertilizante, compost y otros insumos semejantes originados de animales que fueron manejados con Organismos Vivos Modificados (OVM) en base a sus derivados. Decreto Supremo 061-2006-AG, establece el Registro Nacional de organismos de certificación de la producción orgánica. En este D.S. se detalla que cada producto orgánico debe contar con la certificación de organismos de certificados autorizados por el gobierno peruano y registrado por la Autoridad Nacional Competente en Producción Orgánica para su exportación. Ley N°29196 “Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica” Tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica o ecológica en el Perú, para que esto a su mismo tiempo contribuya a desarrollar e impulsar la producción orgánica como una de las alternativas de desarrollo económico, social y subconsciente en la pobreza y cuidado del medio ambiente. Asimismo, busca garantizar la condición de los productos en el mercado interno y externo. 13.

(26) 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) Según el sector la producción y comercialización de abono orgánico, se encuentra dentro del subgrupo de otros bienes y servicios en el cual vemos el incremento del IPC Tabla 5 Índice de Precios al consumidor de Lima Metropolitana (en %) Ponderación. Grupo de consumoS. Variación jun-17. ene-17. Jul.16 - jun.17. Índice General. 100,000. -0.16. 1.02. 2.73. 1.Alimentos y Bebidas. 37,818. -0.45. 1.37. 3.37. 2. Vestido y Calzado. 5,380. 0.14. 0.68. 1.42. 3. Alquiler de Vivienda, Combustible y Electricidad. 9,286. 0.09. -1.49. 1.14. 4. Muebles y Enseres. 5,753. 0.07. 0.74. 2.09. 5. Cuidados y Conservación de Salud. 3690. 0.08. 0.89. 2.91. 6. transportes y Comunicaciones. 16455. -0.09. -0.61. 1.51. 7. Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza. 14930. 0.07. 3.43. 3.77. 8. Otros Bienes y Servicios. 6,688. 0.08. 1.13. 2.79. Nota: INEI. 2.1.2.1.. Mercado internacional.. San Fernando estima ventas superiores a US$ 3 millones durante el primer año, su planta de producción tiene la capacidad de producir 100,000 toneladas al año situada al norte de Lima. Malki tiene como mercado objetivo exportar al país de Colombia, México y EEUU. La exportación se estima una demanda de abono orgánico es de 8.6 millones de toneladas al año. Y se proyecta un crecimiento en la agroexportación que supera los US$ 10 billones para el 2020. Según el diario Gestión. Analizando el sector a nivel internacional se observa datos. del. 2010, y. de. la. Universidad de Michigan reportan que cada norteamericano aporta 4.5 libras de residuos al día (2.04 kg/día) de los cuales, un poco más del 20% son reciclados. Dato del 2010 del mercado europeo, donde Australia el país que tiene más plantas de compost con 526, Alemania con 400, Suiza con 321, Italia con 258, España con 74 y último Países Bajos con 23 plantas de compost.. 14.

(27) 2.1.2.2.. Mercado del consumidor.. Nuestro mercado será B2C, y que nuestro canal de distribución serán los viveros, Según los datos del INEI el número de empresas creadas en el Perú es ascendente y se encuentra en constante crecimiento. 2.1.2.3.. Mercado de proveedores.. Según el análisis tenemos como central de abastos a los principales proveedores: -. Mercado Mayorista de Lima,. -. Mercado de frutas. -. Mercado de Flores. -. Centro de Equitación del Ejercito. -. Ganaderías y los establos en Huachipa y Lurín.. La Molina 17%. Magdalena del Mar 10% Santa Maria del Mar 11%. San Isidro 20%. La Victoria 14%. Barranco 14%. Miraflores 14%. Figura 7. Generación de Residuos Sólidos Per cápita, Según Distrito 2017. INEI.. Generación de residuos sólidos per cápita en los principales distritos. 2.1.2.4.. Mercado competidor.. Dentro del rubro existen una limitada oferta de empresas que promueven el abono orgánico, sin embargo, estas poseen características distintas. . Nombre de la Empresa: Lima Compost Telf. 315 92 50. 15.

(28) Figura 8. Logo Lima Compost.. . Nombre de la Empresa: MallKi Telf. #953534850. Figura 9. Logo Mallqui.. . Nombre de la Empresa: Abono San Miguel E.I.R.L Dirección: Antigua panamericana sur km. 32 Pachacamac / pampa grande s/n Lurín lima. Figura 10. Logo Abono San Miguel.. 16.

(29) . Nombre de la Empresa: ABOCOST Teléfono: 984379382. Figura 11. Logo Abocost.. 2.1.2.5.. Mercado distribuidor.. En nuestra propuesta de negocio la distribución se realizará atreves de los distribuidores como son los viveros, tiendas de autoservicios, florerías mercados de flores y tiendas de auto conveniencias para que llegue el producto al cliente, entre ellos esta los grandes almacenes como PROMART, MAESTRO, así mismo cadenas de ferreterías, y la venta a través de las redes sociales, así mismo se contara con fuerza de ventas para manejar una cartera de distribuidores a nivel nacional. 2.1.2.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.. Decreto Supremo 044-2006-AG: Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos, establecido por SENASA. Donde se detalla que se podrán incorporar fertilizantes orgánicos o minerales y ase prohíbe el uso de fertilizantes derivados de excrementos humanos y basura doméstica urbana. Ley N°29196 “Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica” Promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica o ecológica en el Perú, contribuya en el desarrollo e impulsar la producción orgánica orientadas al desarrollo económico, social y subconsciente en la pobreza y cuidado del medio ambiente. 2.2.. Análisis del Microentorno. 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. Identificamos a los siguientes competidores: a) Lima Compost Es una microempresa orientada a la conservación ambiental a través de la gestión 17.

(30) de residuos orgánicos en Lima-Perú, por medio de la enseñanza del compostaje doméstico.. Figura 12. Productos de Lima Compost. Puntos de venta Ofrecen sus productos a través de las redes sociales, ofreciendo talleres de compostaje doméstico y venta de composteras de arcilla. Estrategia de Publicidad: Su fuente de publicidad proviene principalmente del e – marketing, Tiempo en el mercado: Desde 2004 ¿Qué se puede imitar? Se puede imitar la responsabilidad social, y su compromiso con el medio ambiente. b) Mallki Es una línea de abonos orgánicos creado por la empresa San Fernando. Dentro de la línea Mallki se encuentra el compost, enmiendas de suelo, sustratos y fertilizantes sólidos y líquidos.. 18.

(31) Figura 13. Abono Mallki.. Puntos de venta Ofrecen sus servicios a través de distribuidores autorizados, estableciendo alianzas comerciales con grandes cadenas de tiendas como Promart y Maestro Tiempo en el mercado: Desde 2004 ¿Qué se puede imitar? Se puede imitar la calidad y respaldo de garantía, así como también su reforma de comercialización estableciendo alianzas comerciales. c) Abono San Miguel EIRL Empresa dedicada a la Producción y Comercialización Abonos 100 % Orgánicos, los cuales poseen una cantidad considerable de extracto húmico (ácidos húmicos y ácidos fúlvicos), los cuales ayuda a la reestructuración de suelos degradados y es apto para todo tipo de cultivos.. Figura 14. Planta de Producción de Abono de la empresa Abono San Miguel EIRL. Puntos de venta Actualmente cuenta con un punto de venta. Tiempo en el mercado: Desde 2010 d) Abocost Abonos orgánicos de la costa S.R.L. “ABOCOST” es una empresa que ofrece Humus, compost y guano de inverna es una empresa acopiadora y productora. Los productos que ofrecen son: . Saco de 50 kilos de Humus ----- 15 soles.. . Saco de 58 a 60 kilos de compost clase A ----- 12 soles.. 19.

(32) . Saco de 28 a 30 kilos de guano de inverna ------- 4 soles.. 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. La empresa va a negociar con clientes para la aceptación del precio, calidad y variedad del producto, de esta manera llegaremos a posicionarnos en el mercado actual para poder saber los puntos estratégicos de ventas. El producto propuesto es totalmente innovador, por lo tanto, hay pocas empresas formales que produzca el mismo producto. Esto es una oportunidad, ya que, por ser un nuevo producto, esto puede conllevar a acaparar el mercado. Según el siguiente cuadro se puede observar el crecimiento poblacional tanto de hombres como de mujeres lo cual estima un crecimiento de 3% según fuentes oficiales del INEI, sin embargo, los clientes potenciales, que se dedican a la agricultura en Lima Metropolitana es limitado, pero está en crecimiento. 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. Hemos identificado que nuestros proveedores potenciales se encuentran en los mercados de abastos y en los establos, ellos nos producirán la materia prima para la elaboración de nuestro producto. Nuestro nivel de negociación será alto pues son residuos sólidos innecesarios para ellos, por lo tanto, podemos fijar los precios llegando a un acuerdo. 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos son los fertilizantes porque van a reemplazar al compost como abono, siendo mucho más accesible para el cliente. 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. Las barreras de entrada son bajas, los insumos son fáciles de adquirir, pero la mayor inversión será en las maquinarias, por lo tanto, cabe recalcar que sí existen competidores potenciales.. 20.

(33) Capítulo III Plan estratégico 3.1.. Visión y misión de la empresa.. Misión Ofrecer un producto novedoso que contribuya a la eliminación de residuos orgánicos, en los mercados, establos, y lugares de acopio, que genere bienestar y apoye a la conservación ambiental y cuidado de suelos. Visión “Ser una empresa líder en innovación y cuidado ambiental mediante la comercialización de productos de abono orgánico generando bienestar personal de la mano con el cuidado de la naturaleza.”. 21.

(34) 3.2.. Análisis FODA. Tabla 6 Análisis FODA Análisis FODA. Fortalezas. Debilidades. . Producto 100% Natural. . Potencialmente patógeno. . Favorece la productividad de la tierra, sin. . Los precios pueden elevarse y perjudicarnos con. contaminarla con químicos. Oportunidades . No es un producto estacionario. . No requiere procesos complejos. . La materia prima, por ser desechos naturales, es. . Es un producto que no daña al medio ambiente. . No requiere de Inversiones muy altas. . Recupera los nutrientes del suelo. . Certificación ISO. . No requiere de usos de tecnologías sofisticadas. FO (Estrategia ofensiva) . Existe mucha informalidad en el mercado sobre.  . . Problemas climáticos que malogren la. cantidad de pedidos . El resultado del proceso del producto es lento. DO (Estrategia adaptativa) . La curiosidad de los clientes sería aprovechada para fidelizar a los clientes. . Dentro de la investigación sería incluir la. abarcar el mercado. Al tener productos diferentes se podrá elevar el. . La falta de materia prima (Residuos sólidos). fidelizará a los clientes.. . Elevar los precios hacia los proveedores. . No tener suficiente personal para cubrir gran. redes sociales para darnos a conocer. precio hacia adelante mediante el servicio se. . . publicidad en Redes Sociales para intentar. preparación del abono. (distribución). elaboración. Brindar soporte personalizado a través de las. FA (Estrategia reactiva) . No contar con personal especializado para. Por los conocimientos adquiridos se podrán plasmar estrategias para captar clientes. el producto Amenazas. . captar y retener clientes. de fácil acceso y de bajo costo . Ofreciendo un producto de calidad se podrá. la competencia. DA (Estrategia defensiva) . Plan de marketing de bajo costo. . Lanzamiento con bajos costos y promociones. Se consolidará un plan financiero para brindar estabilidad a la empresa. La informalidad de la competencia. Nota: Elaboración propia. 22.

(35) 3.3.. Objetivos. Lograr la máxima cantidad de producción para satisfacer la demanda de fertilizante. orgánico compost en Lima metropolitana -. Obtener un mercado fidelizado por los atributos y la calidad del compost en Lima metropolitana.. -. Lograr en los próximos 5 años un 35% una participación mercado en la categoría fertilizante.. -. Lograr que la empresa COMPOST GREEN sea reconocida en el mercado por la calidad de producto y servicio pre y post venta con clientes 100% satisfechos este último a través de nuestro WhatsApp y portal.. -. Certificar nuestros procesos para lograr la calidad total mediante la mejora continua certificando ISO 9001 y disminuyendo los impactos medioambientales certificando ISO 14001.. -. Promover el uso del fertilizante orgánico COMPOST GREEN con la promoción de campañas de nutrición de suelos (tierra para macetas y jardines). 23.

(36) Capítulo IV Estudio de mercado 4.1.. Investigación de mercado. 4.1.1. Criterios de segmentación. GEOGRÁFICO Nuestro producto va dirigido para las personas que viven en Lima Metropolitana, ubicados en la zona 7; que comprende los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina y la zona 11; que comprende los distritos Cieneguilla y Balnearios (Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa María) DEMOGRÁFICO Nuestro producto va dirigido a hombres y mujeres que se encuentran en el rango de edad de 25 a 55 años. SOCIOÉCONOMICO Nuestro producto no es caro y por lo tanto va dirigido a personas que pertenecen al nivel socioeconómico A y B PSICOGRÁFICO Nuestro producto va dirigido a personas con un estilo de vida saludable y en particular en su atención a los jardines y plantas decorativas. Personas que utilizan las redes sociales como un medio de comunicación. CONDUCTUAL Nuestro producto está dirigido a personas que muestren una actitud e interés por lo saludable y sano. 4.1.2. Marco maestral. El marco maestral del proyecto son personas del nivel socioeconómico A y B de la zona 7, Cieneguilla y Balnearios de Lima metropolitana con edades que oscilan entre 25 a 55 años. Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra se procedió a tomar en cuenta una técnica de muestreo no probabilístico conocido como muestreo por cuotas. Siendo el tamaño de la muestra elegida de 250 personas que cumplan con los factores sociodemográficos antes mencionados.. 24.

Referencias

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