La cadena de camarón de pesca en Colombia :una mirada global de su estructura y dinámica 1991 2005

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(1)Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia. DOCUMENTO DE TRABAJO No. 97. LA CADENA DE CAMARON DE PESCA EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991 – 2005. Carlos Federico Espinal G Director Observatorio Héctor J. Martínez Covaleda Investigador Principal Fredy A. González Rodríguez Investigador. http://www.agrocadenas.gov.co [email protected]. Actualizado: diciembre de 2005.

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(3) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. LA CADENA DE CAMARON DE PESCA EN COLOMBIA 1. Introducción 2. Generalidades de La Cadena 3. Características y Competitividad de la Cadena de Camarón de Pesca en Colombia 4. Conclusiones 5. Bibliografía. 1. Introducción La captura de camarón y langostino en Colombia se efectúa en ambos litorales -Atlántico y Pacífico-, por pescadores industriales y artesanales, constituyéndose en una activa generadora de empleo para los pobladores de las comunidades aledañas de estas zonas geográficas. El volumen de la pesca de camarón de manera continua ha venido decreciendo, principalmente en la costa del Caribe, haciendo que sea cada vez menor su participación en el total de la captura marina y por supuesto en la pesca en su conjunto, incluyendo la pesca continental, y las actividades acuícolas como la piscicultura, la camaronicutura y la cría de moluscos. De hecho, en la actualidad el nivel de captura de camarón alcanza a representar apenas el 13% de lo conseguido a comienzo de la década de los noventa, y menos del 9% de la producción nacional de ese decápodo, dado que el restante 81% proviene de su explotación en cautiverio (camaronicultura). Este comportamiento en la producción primaria ha conllevado a la reducción del volumen y valor de las exportaciones de esta cadena, esperándose que en el corto y mediano plazo sean menor sus divisas generadas, y por consiguiente el saldo positivo de su balanza comercial. Más aún, la caída en el nivel de la captura del camarón de pesca ha conllevado a que Colombia pierda espacio en el ámbito mundial dentro de los países dedicados a esa actividad, participando con montos no significativos; de igual manera, su producción industrial y el consumo aparente como per cápita evidencian una tendencia decreciente, que contrastan con el comportamiento de estas variables económicas asociadas a la cadena de camarón de cultivo. Finalmente, evaluar la competitividad de una cadena cuyos sistemas de información son precarios, no están bien definidos, o no se encuentran actualizados, es una tarea bastante ambiciosa. Es el caso de la cadena de camarón de pesca en Colombia, que todavía no posee una representación gremial, ni se ha sumado a los Acuerdos Sectoriales de Competitividad. Por consiguiente, este documento busca señalar algunas ideas del estado “actual” de ese sector, y no establecer un juicio definitivo sobre su situación competitiva, como se ha hecho para el caso del camarón de cultivo (Martínez y González, 2005). El presente documento se ha dividido en cuatro partes siendo la primera esta introducción. En la segunda se describe la estructura de la Cadena, su importancia social y algunas características de la captura y el procesamiento del camarón. En la tercera, se exponen el comportamiento de las principales variables económicas asociadas a la Cadena, buscando identificar países competidores (productores y exportadores) y bienes comercializados, entre otros; por supuesto, siempre comparándolas con el desempeño de Colombia. Finalmente se presentan algunas conclusiones.. 2. Generalidades de la cadena 2.1 Estructura de la cadena La Cadena de Camarón de Pesca en Colombia se encuentra constituida por dos eslabones correspondientes a: (1) la captura del crustáceo, y (2) la etapa de postproducción (Diagrama 1).. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 1.

(4) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1) La captura de camarón se desarrolla en ambas costas colombianas (Pacífico y Atlántico), por pescadores industriales y artesanales. Los primeros se caracterizan por efectuar sus faenas en alta mar o aguas profundas mientras los segundos llevan a cabo su actividad dentro de la plataforma litoral o también conocida como aguas someras. Además los pescadores industriales cuentan con barcos acondicionados para almacenar y refrigerar cuantiosos niveles de decápodos, en contraste con los pescadores artesanales, quienes capturan en modestas embarcaciones que van desde “potrillos” (canoas impulsadas por remos o velas) hasta botes de motor fuera de borda, que por general son de 75 caballos de fuerza.. DIAGRAMA 1. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMARÓN DE PESCA Mercado Nacional. Captura del Camarón. Procesamiento en Planta Mercados Internacionales. Elaborado por Agrocadenas. La pesca del crustáceo se realiza a lo largo del año, salvo en algunas épocas se suspende por fenómenos meteorológicos y oceanográficos de orden global, como “el fenómeno del niño”, huracanes o fluctuaciones de corrientes tropicales. Asimismo, se encuentran las intervenciones institucionales de vedas impartidas por el INCODER, para la preservación de esa especie, no obstante, y de acuerdo con la experiencia de los pescadores, entre los meses de diciembre y abril se presentan los mayores índices de captura día por barco, equivalente a 170 kilos. (2) Una vez capturado el camarón, los pescadores venden sus volúmenes a empresas procesadoras de animales de mar como son Vikingos de Colombia S.A. Antillana S.A. y C.I. Océanos S.A. En éstas se preparan camarones congelados, tanto en entero como colas, y camarones salados o secos; estos productos se destinan para el mercado doméstico e internacional.. 2.2 Importancia social de la cadena La pesca de camarón y langostino se presenta como una alternativa de generación de empleo para las comunidades aledañas a los océanos Atlántico y Pacífico. De acuerdo con ASOPESCARIBE1, para el año 2001 la actividad generó 250 empleos en la etapa de captura, y aproximadamente 1.500 empleos indirectos vinculados en labores portuarias, de procesamiento, y comercialización. Asimismo, y según el censo realizado por el INPA (Antiguo INCODER), para ese mismo año se contabilizó 11.990 pescadores de la costa del Pacífico, cifra significativa, si tenemos en cuenta que la piscicultura nacional generó 10.343 empleos directos para el año 2003 (Martínez y González, 2005).. 3. Características y competitividad de la cadena de camarón de pesca 3.1 Consumo aparente Durante los años de 1995 y 2002, el consumo nacional de camarón de pesca ha venido decreciendo considerablemente a una tasa anual del 49%, y en términos percápita en un 24,2%. Esto quiere decir, que a principio de la segunda mitad de la década de los noventa, cada habitante en promedio adquiría 44 gramos, y al finalizar el año 2002, su consumo se encontró por debajo a los 10 gramos. Una primera causa de este comportamiento se halla en la 1. ASOPESCARIBE: Asociación de Armadores Pesqueros del Caribe.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 2.

(5) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural notable reducción en la captura de ese crustáceo, que en ese mismo lapso descendió a razón promedio del 17% por cada año; en segunda instancia, la mayor disponibilidad en el mercado nacional de camarón de cultivo, que sustituiría al camarón de pesca. En efecto, el consumo percápita del decápodo de cautiverio aumentaría en un 10%, pasando de 10 gramos a 80 gramos (Tabla 1). Empero, en los últimos dos años, se ha visto una ligera recuperación en los niveles de captura de este decápodo, duplicando casi el volumen obtenido en el 2002. Esto en parte ha permitido revertir la tendencia de crecimiento del consumo, que para el periodo de 1995 -2004 es del orden del 65% y lograr niveles de consumo percapita de 33,4 gramos, pero aún así es bastante inferior del consumo actual de camarón de cultivo que aproximadamente es de 150 gramos por habitante. TABLA 1. CONSUMO APARENTE DE CAMARÓN DE PESCA ( Toneladas ) Año. Producción. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. 2.567 4.500 6.301 3.654 5.437 5.696 2.620 1.343 3.009 2.710. Tasa de Crecimiento. 3.108 2.981 3.949 2.605 2.688 2.754 2.059 1.534 1.619 1.270. -6,7%. 1. Aparente. 160 224 130 380 161 78 73 87 126 260. -10,7%. Consumo Percápita. Consumo. Exportaciones Importaciones. 2. -381 1.743 2.482 1.429 2.910 3.020 634 0 1.516 1.516. -4,4%. -37,8%. Consumo Percápita 3. C. Pesca 0,00 0,04 0,06 0,04 0,07 0,07 0,01 0,00 0,03 0,03. C. Cultivo 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 0,03 0,08 0,10 0,15. 65,4%. 25,3%. 4. Part(%) Import / CA 0,0% 12,8% 5,2% 26,6% 5,5% 2,6% 11,5% 0,0% 8,3% 17,1% -20,8%. Fuente: DANE, INCODER. Cálculos: Observatorio Agrocadenas. 1. Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones. Cálculo Observatorio Agrocadenas. 2. Consumo Percapita de Camarón de Pesca (Kg/Hab) 3. Consumo Percapita de Camarón de Cultivo (Kg/Hab) 4. Part (%) Import/ CA: Participación de la importaciones en el consumo aparente.. Al igual que el consumo de camarón de pesca, el volumen de las exportaciones y de las importaciones disminuyó significativamente: el primero a una tasa anual del 11%, también explicado por la reducción de la captura de camarón, y el segundo a una tasa del 4,4%, pasando de 160 Tm. en el año de 1995 a 126 Tm. en el año 2003, y aumentando en un poco más de 100 Tm. en el siguiente año. Vale la pena señalar que las importaciones han participado de manera irregular dentro del consumo, ya que en algunos años ha sido del 25% como en otros fue del 0%. GRÁFICA 2. PRECIOS RELATIVOS DE CAMARÓN PRECOCIDO VS. GRÁFICA 1. PRECIOS RELATIVOS DE CAMARÓN PRECOCIDO VS.. CARNE DE POLLO Y DE RES 3,80. F ue nt e : SIP SA (2005), Cálculo s Observato rio A gro cadenas.. Dic-04. 1,30 Dic-03. Mar-05. Sep-04. Mar-04. Sep-03. Mar-03. Sep-02. Mar-02. Sep-01. Mar-01. Sep-00. Mar-00. Sep-99. Mar-99. Sep-98. Mar-98. Sep-97. Mar-97. 1,0. 1,80. Dic-02. 1,5. 2,30. Dic-01. 2,0. 2,80. Dic-00. 2,5. Carne de pollo muslos Carne de pollo pechugas Carne de res de primera Carne de res de segunda. 3,30. Dic-99. 3,0. Carne de res molida. Dic-97. Kilo de Otra Carne / Kilo de Camarón. Kilo Otra Carne / Kilo de Camarón. Carne de cerdo tocino M ojarra Entera Pescado trucha ent era Carne de cerdo de primera Carne de cerdo lomo. Dic-98. CARNE DE PESCADO Y DE CERDO 3,5. F ue nt e : SIP SA (2005), Cálculo s Observato rio A gro cadenas.. A lo anterior hay que sumarle que en términos de precios, el camarón no es un producto asequible para la población colombiana, ya que demanda un alto sacrificio de consumo de otras carnes. Por ejemplo, para el primer trimestre del año de 1997, el precio del kilo de camarón precocido en el mercado de Cundinamarca era $5.950, mientras la misma cantidad de volumen de mojarra entera y de pechugas de pollo fueron de $3.317 y $3.000, respectivamente. Significando que por cada kilo del primer bien se dejaba de adquirir 1,8 kilos del segundo y 2 kilos del tercero. Como se puede apreciar en las Gráficas 1 y 2, estas. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 3.

(6) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural relaciones aumentarían desde entonces, de tal manera que para el primer trimestre del año 20052, consumir un kilo de camarón equivalió a 2,94 kilos de mojarra entera y 2,33 kilos de pechugas; lo propio ocurrió con los precios relativos con las carnes de primera clase de res y de cerdo que pasaron en promedio de 1,5 a 2,2 (Grafica 2). Además, como se menciona en Martínez Y González (2004), en términos reales el precio del camarón en el mercado nacional ha venido creciendo, en contraste con el comportamiento de los precios de las demás fuentes proteínicas de origen animal, lo cual ha inhabilitado aumentar sus niveles de consumos. GRÁFICA 3. PRECIOS DE ALGUNAS FUENTE PROTEÍNICAS DE ORIGEN ANIMAL ( Precios Constantes de 2004 ) 18. Miles de Pesos / Kilo. Otra manera de apreciar el alto costo de oportunidad en adquirir camarón por otro tipo de fuente proteínica de origen animal es a través del comportamiento de los precios en términos reales. Como se puede observar en la Gráfica 3, a diferencia de este producto, cuyo precio han presentado un incremento persistente entre los años de 1996 y 2005, los precios de las carnes de res y de cerdo, tanto de primera como de segunda, y el de la mojarra entera han permanecido relativamente constantes en ese mismo lapso.. C. Res Primera C. Cerdo Primera Mojarra Entera. 15. C. Res de Segunda Muslos de Pollo Atún Enlatado. 12 9 6 3 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. Fuente: SIPSA (2005). Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 3.2. Dinámica de la captura de camarón. Como se puede apreciar en la Gráfica 4, la captura de camarón y de langostino en Colombia ha disminuido significativamente. En menos de 15 años el volumen total cayó a una tasa anual del 6,7%, precipitándose más en la costa Atlántica que fue del 11%. En contraste con la producción de camarón de cultivo que en los últimos ocho años presenta una tendencia de crecimiento del orden del 15% por cada año (Martínez y González, 2005). GRÁFICA 4. CAPTURA DE CAMARÓN Y LANGOSTINO EN COLOMBIA 6.000. Oc. Pacífico. Oc. Atlántico. 4.800. 3.600. Toneladas. Si bien en la segunda mitad de la década de los noventa se evidenció una recuperación de la captura de camarón en la costa del Pacífico, alcanzando los 3.700 Tm., para los siguientes dos años (2001 y 2002) los niveles se encontrarían por debajo de los 1.500 Tm. Asociaciones como ACODIARPE3, y ASOPESCARIBE adjudican lo anterior, al débil control por parte de las instituciones estatales en lo referente al cumplimiento de los periodos de veda, y respeto de tallas. 2.400. 1.200. 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 F ue nt e : INCODER (2002).. 2 El análisis de precios relativos de camarón precocido con demás fuente proteínicas de origen animal se realizó hasta el primer trimestre del año 2005, por cuanto en el segundo trimestre no se cuentan con precios de ese producto y para los meses del tercer trimestre el nivel de disminuyen drásticamente menos de la mitad. Así por ejemplo, al finalizar el mes de marzo, el precio promedio del kilo en Colombia, según SIPSA, era de $17.216 y para el mes de octubre era de $7.653. 3 ACODIARPE: Asociación Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 4.

(7) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mínimas, lo cual ha llevado a la sobreexplotación de este recurso pesquero. Adicionalmente, ninguna de estas organizaciones posee estimaciones del stock disponible y potencial de camarones, impidiendo elaborar un mejor diseño de políticas para su pesca, para una conveniente definición de fechas de veda y establecimiento de zonas aptas de captura.. 3.3. Costos de captura De acuerdo con ACODIARPE, el combustible es el principal insumo dentro de los costos de operación de un barco dedicado a la pesca de camarón en el océano Pacífico, representando en el año 2001 con el 43%. Es de anotar que el volumen de consumo de diesel difiere si la embarcación pesca en aguas someras o aguas profundas: en el primer escenario, se tienen un promedio anual de 50.000 galones, mientras en el segundo es de 70.000 galones. El mantenimiento de la embarcación y la remuneración del trabajo (salarios y aporte a seguridad social) constituyen el segundo y tercer rubro en orden de importancia de los costos, participes con el 23% y 17%, respectivamente. El restante 16% está compuesto por: costos administrativos (4%), proceso de post-captura (4), víveres (2%), entre otros. TABLA 2. ESTRUCTURA PROMEDIO DE COSTOS DE OPERACIÓN DE UNA EMBARCACION CAMARONERA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO EN EL AÑO 2001 EN AGUAS SOMERAS Y PROFUNDAS ( Valor en miles de Pesos ) CONCEPTO. Aguas Someras. Participación en %. Aguas Profundas. Participación en %. Participación Promedio. 66,200. 30.6%. 96,200. 26.7%. 28.7%. 0.3% 22.2% 3.3% 0.8%. 0.4% 22.7% 4.4% 1.1%. Costos Fijos Anuales (1) Depresiación Mantenimiento Costos de Admon Tasas y derechos Costos Variables (2) Combustibles Lubricantes Filtros Salarios y Aportes Seguridad Social Víveres Zarpes Dotaciones Otros Gastos Procesos de Post-capturas Total Costo Anual (1) + (2). 1,200 50,000 12,000 3,000 150,000. 0.6% 23.1% 5.6% 1.4%. 1,200 80,000 12,000 3,000. 73.3%. 71.3%. 100,000 3,000 1,400. 69.4% 46.3% 1.4% 0.6%. 264,170 140,000 4,500 1,400. 38.8% 1.2% 0.4%. 42.6% 1.3% 0.5%. 37,200 5,000 1,400 1,000 1,000. 14.7% 2.3% 0.6% 0.5% 0.5%. 216,200. 100.0%. 82,200 8,400 1,400 1,000 11,070 14,200 360,370. 18.6% 2.3% 0.4% 0.3% 3.1% 3.9% 100.0%. 16.6% 2.3% 0.5% 0.4% 1.8% 3.9% 100.0%. Fuente: ACODIARPE. Cálculos Observatorio Agrocadenas Colombia. 3.4. Producción industrial. 4. GRÁFICA 5. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE CAMARÓN SECO Y SALADO. 70. 56. 42. Toneladas. Como se mencionó en un comienzo, una dificultad para el análisis de esta cadena consiste en que los sistemas de información de las diferentes fuentes oficiales no discriminan muy bien si la producción de camarón es obtenido de su pesca o su cultivo. Una de éstas corresponde a la base de datos de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, la cual para estas dos actividades posee dos partidas a 8 dígitos, que son: (1) crustáceos congelados4, y (2) camarones. 28. 14. 0 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2002. F ue nt e : EA M (2003).. Partida 03114103-6 de la base de la EAM entre 1993 y 2000, y 021250015 del nuevo sistema de información.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 5.

(8) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural salados y secos5. Para efectos de este diagnóstico se asoció la segunda partida a esta cadena, dado que la primera se analizó en el Diagnóstico Competitivo de la Cadena de Camarón de Cultivo (Martínez y González, 2005).. Miles de Pesos. Como se puede apreciar en la GRÁFICA 6. VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN SECO Gráfica 5, el volumen procesado O SALADO de camarón salado o seco6 700.000 creció entre 1994 y 1996 a una Nominal Real tasa anual del 29%, pasando de 580.000 38 Tm. a 68 Tm. en el último año. Para los siguientes cuatro 460.000 años, se evidencia una caída en un 15%, alcanzando las 42 Tm 340.000 en el año 2000, y posiblemente explicado por la reducción de la producción primaria del 220.000 crustáceo en ambos costas colombianas. Esto hizo que en 100.000 términos de valor la producción 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 de esa actividad creciera en F ue nt e : EA M (2003). Cálculo s Observato rio A gro cadenas. todo este periodo en apenas un 1,7% de manera real, mientras que en términos nominales aumentó en un 17%, pasando de 121 millones de pesos en el año de 1994 a $ 388 millones para el año 2000 (Gráfica 6). Finalmente, a pesar que para el año 2001 no se cuenta con cifras oficiales de esta actividad, para el año 2002 se evidencia una ligera recuperación de la actividad alcanzando en el valor de su producción, alcanzando los $408 millones.. 3.5. Comercio de la cadena. 3.5.1 Dinámica de la balanza comercial TABLA 3. COMERCIO CADENA DE CAMARÓN DE PESCA ( Comercio en miles de dólares e IBCR ) VARIABLES Exportaciones Importaciones Flujo Comercial Balanza Comercial. 1991. 1995. 2000. 2002. 2004. 36.226 50.003 26.233 12.959 9.958 318 676 166 162 424 36.544 50.679 26.399 13.121 10.382 35.908 49.327 26.067 12.797 9.534. 2005 1 2005 p 8.625 11.500 241 321 8.866 11.821 8.384 11.179. Crec (%) 2 -17,1% -15,2% -17,0% -17,2%. BALANZA COMERCIAL POR PARTIDAS DE LA CADENA Partida 0306139000 0306139020 0306139090 0306231900 0306239900 1605200000. Producto. 1991. Los demás camarones, quisquillas y gambas, congelados. Camarones de pesca, congelados. Los demás camarones, y demás decápodos natantia congelados. Los demás langostinos sin congelar. Los demás camarones y demás decápodos natantia. camarones, langostinos y demás decápodos, preparados o conservados. Otros. 22.887. 1995. 2000. 2002. 2004. 4.716 49.798 25.954 12.825 5.599 -112 5 -31 -251 -72. 117 -3. -36. -6. 3. 9.797 -220. -43. 2005 1 2005 p. 8.546 11.395 -159 -212. -3. Crec (%) 2. -17,1%. -4. 2.706. Fuente: DANE (2004). Cálculos Observatotio Agrocadenas. 1. Información Disponible hasta Septiembre. 2. Tasa de Crecimiento logarítmica periodo 1994 - 2004. 2005 p : Cifra proyectada al finalizar el año 2004. Según información suministrada por el DANE, la balanza comercial de camarón de pesca ha presentado superávit entre 1991 y 2004, alcanzando en el último año la cifra de los US$9,5 millones; sin embargo, su dinámica en términos nominales ha venido decreciendo a una tasa anual del 17,2%. Esto es fiel reflejo de la caída en la producción primaria (captura), y por Partida 03114302-1 de la base de la EAM entre 1993 y 2000, y 03114302-1 del nuevo sistema de información.. No se cuenta con información, según la EAM, del volumen y valor de la producción industrial de camarón seco y salado para los años 2001 y 2003.. 5 6. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 6.

(9) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural consiguiente es menor la oferta de bienes exportables, conllevando así a un menor nivel de divisas. Estas últimas han disminuido en ese mismo periodo a una tasa anual del 17,1%. De continuar estas tendencias, se estima que al finalizar el año 2004 el valor de las exportaciones e importaciones llegue alcanzar los US$ 11,5 millones y US$ 321 mil dólares, respectivamente. Como se señala en Martínez y González (2005), la caída en los precios internacionales de las diferentes tallas de camarón y langostinos también ha incidido en la disminución en el valor de las exportaciones. Sin embargo, este hecho es coyuntural, mientras la disminución en el volumen de captura del crustáceo es un problema estructural, probablemente, consecuencia de la reducción del stock de decápodos en ambos litorales.. 3.5.2 Origen y destino de las importaciones y exportaciones de la cadena TABLA 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA CADENA DE CAMARÓN DE PESCA ( Miles de Dólares ) EXPORTACIONES Puesto 1 2 3 4 5 6. País España Estados Unidos Japón Bélgica y luxemburgo Francia Otros TOTAL. 3.500. 4.809. 7.205. 3.582. 4.591. 4.196. 5.930. 21.324. 36.411. 11.632. 4.482. 5.706. 3.517. 1.633. 3.814. 3.126. 7.086. 4.628. 2.041. 1.421. 700. 1.446. 19. 169. 656. 631. 361. 358. 3.028. 26. 74. 139. 1. 5.784. 2.610. 310. 72. 0. 0. Part (%) 42,1 35,3 14,3 6,3 1,4 0,0. 36.226. 50.003. 26.233. 12.959. 13.068. 9.958. 8.625. 100,0. 2002. 2003. 1991. 1995. 2000. 2002. 2003. 2004. 2005. 1. IMPORTACIONES Puesto. País. 1 2 3 4 5 6. 1991. 1995. 2000. 9 551 140 Ecuador 9 Venezuela 11 50 2 Estados Unidos 5 Canadá 30 6 Chile 298 36 13 Otros 318 676 166 TOTAL Fuente: DANE (2005). Cálculos Observatorio Agrocadenas. 1. Información disponible hasta septiembre. Part (%): Participación portcentual con respecto al año 2004.. 60. 88. 2004. 2005. 410. 1. Part (%). 238. 52,4. 13 25. 20,2. 1. 14,9 11,9 0,6. 102. 55. 0. 3. 0,0. 162. 168. 424. 241. 100,0. La principal partida exportadora de la cadena son los camarones congelados (0306139020), generadora en los últimos 12 años del 97% del valor de las exportaciones (de la cadena) y cerca del 100% del superávit de la balanza comercial. Para el año 2004, sus exportaciones alcanzaron el guarismo de los 9.946 mil dólares, los cuales provinieron de la venta en los mercados de España (42,2%), Estados Unidos (35,2%), Japón (14,3%), y de Bélgica y Luxemburgo (6,3%). En cuanto a las importaciones, al igual como ocurre con el camarón de cultivo, los mayores volúmenes provienen de Ecuador. Para el año de 2004, este país participó con el 96,6% del valor total de las importaciones, seguido con un 3% de Venezuela.. 3.6. Contexto mundial de la captura y las exportaciones de camarón Captura mundial De acuerdo con la información de la FAO, China es el principal país en el mundo dedicado a la captura de camarón y langostino, alcanzando en el 2003 las 1.147 mil Tm, equivalentes al 45% del volumen total. En segundo y tercer lugar se encuentran India e Indonesia con participaciones promedio del 7,1%. Le siguen Estados Unidos y Groenlandia con porcentajes del similares del 5,5%. Vale la pena mencionar que los primeros tres países se caracterizan también por ser los mayores productores de camarón de cultivo, que para el mismo año obtuvieron conjuntamente 1.021 mil Tm7. 7. Véase Martínez y González (2004). La Cadena de Camarón de Cultivo en Colombia, pág.13, tabla 8.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 7.

(10) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este contexto, Colombia aparece en el puesto 44 con una participación infinitesimal del uno por mil, y con una tasa de decrecimiento del 2,5% durante los últimos diez años. Dinámica que preocupa ya que la captura a nivel mundial viene aumentando a ritmos anual del 4,1%, y más aún si tenemos en cuenta que países del hemisferio como son Argentina y Canadá acrecentaron sus volúmenes de captura por lo menos en un 12% por cada año. TABLA 5. PRINCIPALES PAÍSES DEDICADOS A LA CAPTURA DE CAMARÓN Y LANGOSTINOS ( Toneladas ) Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44. País China India Indonesia Estados Unidos Groenlandia Canadá Tailandia Noruega México Argentina Filipinas Brasil Islandia Pakistán Guyana Australia Corea Suriname Mozambique Islas Faeroe Colombia. TOTAL. 1990. 1995. 2000. 2002. 2003. 347.335 587.161 1.023.877 911.838 1.147.012 92.661 194.853 215.461 171.948 209.290 72.983 103.365 152.005 145.851 156.460 159.667 139.242 150.812 143.694 142.261 69.319 81.926 86.099 109.742 142.137 37.279 54.582 135.271 135.439 117.109 104.847 129.713 84.625 80.996 83.050 62.700 39.250 66.501 69.148 67.025 59.659 74.236 65.075 57.684 57.600 10.049 6.955 37.188 51.708 53.308 33.004 37.028 37.540 38.562 36.590 55.364 42.387 41.622 31.920 29.757 29.749 83.529 33.539 36.157 28.770 27.921 25.623 25.130 22.532 24.411 3.864 10.200 19.329 20.564 22.584 22.429 26.587 23.773 22.855 20.421 33.222 23.121 18.395 9.188 17.586 900 1.000 10.606 13.522 16.330 10.539 10.651 11.195 10.913 14.964 10.598 9.290 12.611 13.116 14.083 4.710 2.047 7.039 4.590 2.218 1.382.545 1.873.910 2.464.945 2.247.834 2.563.893. Part (%) 44,7% 8,2% 6,1% 5,5% 5,5% 4,6% 3,2% 2,6% 2,2% 2,1% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,1% 100,0%. Crec (%) 9,0% 0,2% 6,7% 0,9% 4,6% 12,5% -5,3% 6,2% -2,3% 19,0% 1,5% -3,6% -10,8% -3,0% 12,7% -1,2% -7,8% 51,1% 1,9% 4,2% 2,5% 4,1%. Fuente: FAO (2003), Cálculos Observatorio Agrocadenas Part (%): Participación en la producción mundial de camarón de cultivo en el año 2003. Crec (%): Tasa de crecimiento en el periodo 1993 - 2003.. En cuanto a los países exportadores8, el principal es India, partícipe en el año 2003 con el 10,9% del volumen total transado. Le siguen Vietnam (8,5%), Indonesia (8,2%), Tailandia (8,1%), y China (8,1%). En este ámbito, Colombia figura en el duodécimo segundo puesto con una participación marginal del 0,9%, y una tasa de crecimiento en los últimos 10 años del 2% anual. Dinámica poco significativa si tenemos en cuenta que el crecimiento promedio mundial fue del 3,7%, y más aún cuando países del hemisferio como Canadá, Argentina, y Brasil incrementaron sus exportaciones en el mismo lapso en más de un 6% por cada año.. TABLA 6. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CAMARÓN ( Toneladas ) Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22. País. 1990. India Viet Nam Indonesia Tailandia China Groenlandia Dinamarca Canadá Brasil Ecuador Argentina Bangladesh Bélgica México Reino Unido Malasia Países Bajos Filipinas España Noruega Colombia. 1995. 2000. 2002. 2003. Part (%) Crec (%) 2003. 61.902. 98.729. 128.641. 166.876. 159.678. 10,9%. 5,1%. 30.057. 41.695. 67.341. 114.883. 124.865. 8,5%. 8,6%. 88.026. 81.651. 103.552. 110.230. 120.356. 8,2%. 3,4%. 87.294. 178.025. 145.262. 99.544. 119.329. 8,1%. -4,2%. 117.294. 54.853. 74.196. 85.985. 118.843. 8,1%. 5,4%. 31.490. 32.981. 37.426. 45.114. 84.645. 5,8%. 6,1%. 42.547. 34.829. 67.216. 76.602. 82.303. 5,6%. 7,4%. 10.846. 28.845. 27.683. 63.016. 62.945. 4,3%. 10,6% 23,0%. 8.293. 4.108. 13.228. 39.977. 60.846. 4,1%. 58.050. 86.568. 34.142. 45.624. 52.882. 3,6%. -6,7%. 7.495. 7.013. 26.550. 52.388. 47.213. 3,2%. 16,3%. 25.996. 27.903. 28.514. 31.814. 30.020. 2,0%. 1,0%. 4.394. 10.047. 14.489. 20.403. 26.347. 1,8%. 9,4%. 17.756. 36.653. 37.631. 25.520. 26.281. 1,8%. 0,1%. 17.986. 15.203. 20.591. 24.855. 24.490. 1,7%. 6,1%. 14.908. 15.584. 16.130. 38.885. 22.974. 1,6%. 6,4%. 3.309. 4.845. 10.496. 18.281. 22.862. 1,6%. 17,1%. 25.008. 17.882. 19.458. 20.753. 21.800. 1,5%. -0,2%. 1.461. 6.139. 10.635. 22.191. 18.480. 1,3%. 11,0%. 7.285. 5.035. 22.125. 13.270. 14.882. 1,0%. 11,5%. 2.715. 11.652. 10.569. 13.000. 13.695. 0,9%. 2,0%. 889.902 993.421 1.144.403 1.354.862 1.471.476 Fuente: FAO ( 2003 ). Cálculos Observatorio Agrocadenas. Part (%): Participación en el volumen total importado en el año 2003. Crec (%): Tasa de crecimiento en el periodo 1993 - 2003.. 100%. 3,7%. TOTAL. 8 Esta subsección u la siguiente son las mismas a la que se encuentran en Martínez y González (2005), en cuanto la información comercial tanto de la FAO como de la Oficina Nacional de Asunto Marinos y Pesqueros de Estados Unidos (NMFS), no discriminan si el camarón comercializado es obtenido de su pesca o de su cultivo.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 8.

(11) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Teniendo en cuenta que las cifras de comercio publicadas por la FAO en su base estadística Fishstat no discrimina el flujo de comercio por actividad de captura o cultivo de camarón, como si ocurre con la información de producción, el Observatorio Agrocadenas estimó el indicador de Tasa de Apertura Exportadora para el año 2003 para los principales países productores y exportadores, y así identificar que tan definidas se encuentran ambas actividades hacia los mercados externos. Como bien se puede apreciar en la Gráfica 7, Argentina y Ecuador se encuentran calificados como los países que destina gran parte de la producción de camarón para la exportación, aproximadamente en un 90%. Aunque es importante mencionar que entre estos dos países la producción del crustáceo resulta por dos canales diferentes. Exactamente, en Argentina obedece a la captura del crustáceo mientras que en el Ecuador la producción en su totalidad se encuentra definida por el cultivo del mismo animal. Lo propio sucede con Colombia donde su producción encuentra dominada por la camaronicultura y en menor proporción que esos dos países también se orientan hacia los mercados de exportación.. GRÁFICA 7. TASA DE APERTURA EXPORTADORA DE CAMARÓN - 2003 A rgentina Ecuado r Nicaragua Co lo mbia Viet Nam Canadá P anamá B rasil P erú Indo nesia Filipinas Tailandia Co rea M éxico No ruega Taiwán Est. Unido s China Chile Venezuela. En contraste con Tailandia, 0% 25% 50% 75% 100% Filipinas, Indonesia y Vietnam, que a pesar de ser los países que Fuente: FAO, Cálculos Observatorio Agrocadenas. predominan en el contexto mundial de la producción (captura y cultivo), sus exportaciones en promedio representan una tercera parte. Así las cosas, el destino de la producción tiene una alta absorción interna que ha permitido que los mercados de exportación no se encuentren saturados por esos países, aunque en la actualidad gozan de una gran participación del mismo.. 3.7. Mercados Actuales y Potenciales del Camarón 3.7.1 Principales países importadores de camarón. Para el año 2003, Estados Unidos registró los mayores niveles de importación de camarón, participando con el 26,1% del volumen total. En segundo lugar estuvo el mercado nipón con el 12,3%. Sin embargo, y teniendo en cuenta el volumen total importado por los países europeos, tenemos que para el mismo año, ese continente constituyó el principal mercado de destino de las exportaciones, con un porcentaje de 37,3. Vale la pena recordar que Colombia destina sus exportaciones a estos mercados, que se caracterizan por ser los más dinámicos y mayoritarios del mundo, lo que implica que éstas se encuentran bien orientadas.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 9.

(12) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural TABLA 7. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CAMARÓN ( Toneladas ) Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 67. País. 1990. 1995. 2000. 2002. 2003. Part (%) 2003. Crec (%). Estados Unidos. 215.798. 251.695. 283.288. 332.885. 399.617. 26,1%. 3,9%. Japón. 285.352. 294.946. 250.295. 251.674. 187.918. 12,3%. -3,7%. España. 70.642. 80.778. 113.235. 123.288. 138.605. 9,0%. 4,4%. Dinamarca. 50.026. 40.451. 62.416. 76.626. 83.920. 5,5%. 5,6%. Francia. 40.940. 53.990. 53.038. 64.443. 77.115. 5,0%. 2,2%. China. 1.476. 12.740. 57.358. 67.598. 68.300. 4,5%. 26,7%. Corea. 2.565. 5.522. 28.564. 46.316. 51.337. 3,4%. 33,2%. 25.657. 28.938. 43.520. 44.243. 49.659. 3,2%. 6,6%. Países Bajos. 6.105. 17.379. 20.727. 28.504. 47.507. 3,1%. 11,8%. Reino Unido. Italia. 25.323. 27.240. 36.276. 43.424. 43.805. 2,9%. 6,8%. Islandia. 7.756. 4.111. 34.765. 41.749. 43.211. 2,8%. 33,9%. Bélgica. 12.988. 23.134. 22.710. 30.761. 41.526. 2,7%. 6,2%. Malasia. 22.924. 27.988. 16.469. 56.012. 32.899. 2,1%. 3,1%. 1.418. 10.016. 18.341. 29.793. 28.076. 1,8%. 17,1%. 2.472. 7.701. 17.909. 26.392. 1,7%. 35,4%. Canadá. 17.522. 23.123. 60.211. 42.195. 25.960. 1,7%. 8,1%. Hong Kong. 59.889. 31.805. 31.800. 27.906. 22.558. 1,5%. -3,1%. Tailandia Rusia. Australia. 5.965. 8.639. 9.653. 12.159. 18.314. 1,2%. 6,9%. Singapur. 34.981. 18.644. 14.254. 13.103. 15.513. 1,0%. -5,7%. Portugal. 7.016. 10.291. 11.351. 12.956. 13.710. 0,9%. 2,7%. 922. 116. 157. 232. 0,0%. -8,5%. TOTAL 945.294 1.055.600 1.293.920 1.476.235 1.531.856 Fuente: FAO (2002), Cálculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas Part (%): Participación en el volumen total importado en el año 2003. Crec (%): Tasa de crecimiento en el periodo 1993 - 2003.. 100%. 3,9%. Colombia. 3.7.2 Mercado estadounidense Durante los últimos años, Estados Unidos se ha constituido en un mercado de alto potencial para la comercialización de productos derivados de la acuicultura y la pesca. En el caso que nos ocupa, los volúmenes importados de camarón han aumentado a una tasa anual del 5,2%, pasando de un total de 228,8 mil Tm. en el año de 1989, a un poco menos de 520 mil Tm. para el año 2004. El incremento del consumo de camarón en Estados Unidos se encuentra explicado por la mayor disponibilidad de producto en diversas presentaciones, que van desde el producto entero congelado, hasta colas, camarón apanado, y en conservas. A esto se suma que los gravámenes arancelarios para estos bienes son nulos9, excepto las preparaciones a base de camarón10 cuyo arancel es del 5%; no obstante, ese país exige el cumplimiento de buenas prácticas en materia ambiental, sanidad e inocuidad, para el ingreso de productos acuícolas y pesqueros, especialmente, análisis de riesgos en puntos críticos de control (HACCP). En el caso en que por lo menos una de estas normatividades sea incumpla, inhabilita inmediatamente el acceso de estos productos a dicho mercado11. El hecho de que Colombia haya logrado penetrar el mercado estadounidense, que en el año 2004 ubicó 3.500 Tm., que representaron apenas el 4% del total de las importaciones, indica que el país cumple con las exigencias en estas materias. De acuerdo con la oficina nacional estadounidense de servicios marinos y pesqueros, NMFS, -siglas en ingles-, el mayor volumen de importación de camarón lo constituye el producto congelado cubierto (shrimp shell – on frozen). Para el año 2004, este bien alcanzó las 244,2 mil Tm, y fue valorado en 1.756 millones de dólares, donde Tailandia, China, Ecuador, India e Indonesia suministraron cerca del 52% de estas cantidades. Sin embargo, se espera que en los próximos 2 años este producto pierda participación, muy posiblemente sustituido por el Véase en http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp Partida 16052005 dentro del arancel estadounidense. 11 La normatividad para ingresar productos de la pesca y de la acuicultura a Estados Unidos se encuentra estipulada en el Code of Federal Regulations Title 21 Part 123. Exactamente, en el parágrafo 123.12 numeral d, se hace énfasis que el no cumplimiento de los análisis de riesgos en puntos crítico de control impide el ingreso de estos productos a ese país. 9. 10. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 10.

(13) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural camarón congelado pelado (shrimp peeled frozen), y por las preparaciones congeladas (Gráfica 8), ya que estos dos bienes han venido aumentando en los últimos 10 años a una tasa anual del 4,7% y 20,3%, respectivamente, aunque no se desconoce que el camarón cubierto ha crecido en un 6,8%. GRÁFICA 8. IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE CAMARÓN 260.000 Camaró n Co ngelado Cubierto P reparacio nes Co ngeladas. Camaró n Co ngelado P elado Otro s. Toneladas. 208.000. 156.000. 104.000. 52.000. 0. 1989 1991 1993 1995 1997 Fuente: NMFS (2004). Cálculos Observatorio Agrocadenas.. 1999. 2001. 2003. 2005. Como se puede apreciar en la Tabla 12, la participación colombiana en el valor de las importaciones de los Estados Unidos, en los diferentes productos y presentaciones, fue marginal para el año 2004. En especial, en el camarón cubierto congelado alcanzó el 1,2% de los 1.757 millones de dólares, mientras que México, máximo país exportador de este producto, participó con el 17,8%. En cuanto al camarón congelado, Vietnam, Tailandia y en menor proporción Indonesia se disputan este segmento del mercado con participaciones del 14%, 20% y 14%, respectivamente. Asimismo, Tailandia se ha posicionado de las preparaciones congeladas como no congeladas y otras preparaciones con el 54% y 39% del mercado, respectivamente. TABLA 8. ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE CAMARON Y PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES. 1.087 1.757 3.681. 1,2. 0,4 10,7 0,1. 2,3. 0,3. 0,3. 5,9. 1,1. 1,5. 1,0. 9,2. Otros. 0,1. Vietnam. 0,1. 4,9. 0,4. 5,7 38,6. 6,7. 3,7. 0,0. 2,4. 4,0. 0,1. 0,0 54,0. 15,6 3,7. 6,8. 1,0. 1,2 11,6 14,7 1,3. 1,2. 7,3. 0,5. 2,6 11,9 8,3 17,8 1,1. 1,8 12,8 4,6. 0,6. 5,8. 0,5. 1,6. 1,3 23,7 2,3 10,5 12,4. 9,8. 9,2. 8,9. 0,4. Venezuela. -. 5,5. Tailandia. 4,1 11,3. 0,1. Panamá. 4,8. 0,0. Nicaragua. -. México. 6,1. Indonesia. -. India. 0,1 26,8. Honduras. 1,5. China. -. Guatemala. 684. Ecuador. 153. Colombia. Preparaciones congeladas Camarón congelado pelado Camarón congelado cubierto TOTAL. Cambodia. Otras preparaciones. US$ Millones. Canadá. PRODUCTO. Brasil. ( AÑO 2004 ) Origen: (Participación en %). 0,7. 0,5 20,2 0,4 14,4 15,2 6,4 14,9. Fuente: NMFS (2004), Cálculos Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia. (-): Partiticpación nula o por debajo del 1 por mil.. Como se aprecia en la Tabla 8, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos se dirigen al segmento del mercado más dinámico y a su vez uno de los más importantes de ese país. En el caso particular del segmento del mercado estadounidense de camarón congelado cubierto, donde nuestro país posee destina la mayor parte de sus exportaciones, el indicador de modo de inserción al mercado (Gráfica 9) nos manifiesta un buen desempeño de éstas, posicionándolas en un estado óptimo y superando a países de larga trayectoria en el mismo segmento como son indonesia, Ecuador y Tailandia. Empero, esta dinámica se ha visto superada por los desempeños que han tenido en el último decenio por naciones del hemisferio como son Nicaragua, Guatemala, Venezuela y Brasil. Por último, en un lote bien diferenciado se encuentran Vietnam, España y China por cuanto la dinámica de sus exportaciones y la participación de las mismas han estado por encima del 20%.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 11.

(14) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural GRÁFICA 9. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO ESTADOUNIDENSE DE CAMARÓN CONGELADO CUBIERTO ( 1994 - 2004 ) 40%. China. España. OPTIMO. VULNERABLE. Vietnam. EFICIENCIA. Brasil Venezuela Guatemala. 20%. India. Colombia Nicaragua. España. Indonesia Honduras Canadá México Panamá. 0%. Italia. RETIRADA Tailandia. OPORTUNIDADES PERDIDAS. Ecuador. -20% -10%. 40%. POSICIONAMIENTO. F ue nt e : N M F S (2004). Cálculo s Observato rio A gro cadenas.. 3.8. Indicadores de competitividad revelada Una manera de evaluar la competitividad del país en camarón, tanto de captura como de cultivo, es mediante el empleo de indicadores que permitan medir el desempeño de las principales variables comerciales. Si bien existe una gama de estos, para efectos de esta caracterización se hace uso de tres de ellos que son: Modo de Inserción al mercado, Indicador de balanza Comercial Relativa (IBCR) e Indicador de Especialización.. 3.8.1. Modo de inserción al mercado GRÁFICA 10. MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO MUNDIAL DE CAMARÓN Y LANGOSTINOS ( 1993 - 2003 ) 20% Brasil. VULNERABLE. Argentina Canadá. EFICIENCIA. India. China. 10%. Venezuela. España. Nicaragua. OPTIMO 0%. Filipinas Colombia Indonesia C. Rica México Taiwán Est. Unidos Perú Honduras. Ecuador. -10%. OPORTUNIDADES PERDIDAS. RETIRADA -15%. -10%. -5%. -20% 0%. 5%. Fuente: FAO (2003). Cálculos Observ atorio Agrocadenas.. 10%. 15%. 20%. 25%. POSICIONAMIENTO. El indicador de modo de inserción al mercado mundial de camarón muestra que Colombia ha presentado un regular desempeño competitivo de sus exportaciones comparadas con las exportaciones de otros países del hemisferio como son Argentina, Brasil, Venezuela y Canadá (Gráficas 10), que a diferencia de estos que obtienen una calificación óptima de posicionamiento competitivo, se encuentra ubicado en oportunidades de mercado pérdidas.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 12.

(15) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 3.8.2. Indicador de balanza comercial relativa (IBCR) En términos generales, el IBCR GRÁFICA 11. IBCR DE CAMARONES (1993 - 2003 ) mide el grado exportador o Brasil importador de un país a partir Argentina de la relación entre el saldo Ecuador neto de la balanza comercial y India el comercio total; su rango de Colombia variación se encuentra entre -1 Indonesia y 1, y en la medida que el Camboya indicador se encuentre más Filipinas cercano a la unidad, se Venezuela considera al país como Perú exportador neto. Por el Viet Nam contrario, si el indicador es igual Costa Rica o muy cercano a -1, el país se Tailandia considera como importador. En M éxico ese espectro de resultados, se Canadá asocia un país de mayor perfil Taiwán competitivo si es exportador neto, por cuanto se considera España Corea que su nivel de producción Italia puede abastecer su demanda interna y también participar en Est . Unidos mercados internacionales, -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 generando divisas; situación completamente distinta de Fuente: Fao, 2003. Cálculos Observ atorio Agrocadenas países importadores netos, haciéndolos de bajo perfil competitivo.. 1,00. Como se puede apreciar en las Gráfica 11, el IBCR muestra a Colombia junto con otros países suramericanos como exportadores netos, por cuanto el indicador se aproxima a la unidad. Pero más allá del resultado cuantitativo, significa que la participación de las importaciones en el volumen de flujo comercial es relativamente mínimo, predominando sus exportaciones. Además, si comparamos el indicador con países relevantes en la captura de camarones, tenemos que nuestro país presenta similares resultados en el saldo positivo de su balanza comercial que Indonesia y Filipinas.. 3.8.3. Indicador de especialización internacional Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de un producto en las exportaciones realizadas por el mundo. Permite examinar el grado de especialización o vocación exportadora de un producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.. GRÁFICA 12. IND. ESPECIALIZACIÓN CAMARONES ( 1993 - 2003 ) India Indonesia Viet Nam Tailandia Brasil Ecuador Argent ina Canadá Filipinas. Como se puede apreciar en las Gráficas 12, Colombia presenta un escaso grado de especialización en el comercio de camarones, de tal manera que el saldo neto de su balanza comercial ha representado en el periodo 1993 – 2003 el 1% del. M éxico Venezuela Colombia Perú Cost a Rica Camboya Taiwán Corea Italia España Est . Unidos. www.agrocadenas.gov.co. -0,30. -0,25 -0,20 -0,15. -0,10 -0,05. [email protected]. Fuente: FAO, 2004. Cálculos Observ atorio Agrocadenas. 0,00. 0,05. 0,10. 0,15. 13.

(16) Observatorio Agrocadenas Colombia Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural volumen de las exportaciones totales de este producto. En general, ¿cuál es el desempeño competitivo que revelan estos tres indicadores del comercio nacional de camarón, entendiéndose que agrupa las actividades de pesca y de cultivo? Como bien se pudo apreciar, la participación de Colombia en el volumen total de la producción de este crustáceo es marginal, si se compara con la producción de los principales países como es China, que es cerca de 100 veces la producción de Colombia. De este modo, el grado de especialización también es marginal, limitando competir en los mercados internacionales para el abastecimiento de los mismos, cuando otros países pueden proveerlos en mayor cuantía, y así evidenciar oportunidades pérdidas aún cuando tengamos excesos de oferta y saldo positivo en nuestra balanza comercial y balanza comercial relativa. No obstante, como se presentó en la sección referente al mercado estadounidense, Colombia ha venido ganando espacios en éste, específicamente en el segmento del camarón congelado cubierto, demostrando el esfuerzo de las empresas del ramo por posicionarse más.. 4. Conclusiones y recomendaciones La pesca de camarón en Colombia no es competitiva. Los descensos de los volúmenes de la captura del crustáceo, posiblemente consecuencia de su sobreexplotación, han tenido efecto en la reducción tanto del consumo percápita nacional como del volumen y valor de las exportaciones de la cadena. Por ende, un plan de acción prioritario que debe efectuar tanto entes públicos (INCODER), como privados de la cadena, es recuperar el stock de ese recurso pesquero. Esto se puede hacer mediante vedas realmente efectivas, y trabajos de repoblación de la especie. De lo contrario, en un futuro no muy lejano la actividad desaparecerá. Para efectuar un seguimiento eficaz del comportamiento de la cadena en cada uno de los eslabones, es imprescindible afianzar y elaborar sistemas de información confiables y oportunos. Por consiguiente, se hace un llamado de atención al sector dedicado a la pesca de camarón, para tener una mayor aproximación de su actividad.. REFERENCIAS Code of Federal Regulations. Title 21 Part 123. Fish and Fishery Products. DANE. Información Comercial e Industrial (EAM). FAO. Base de Datos Fishstat 2003. Información disponible hasta 2003. Fishery Markets News, 2004. En http://www.st.nmfs.gov/st1/market_news/. INCODER, Base de Datos 2002. Martínez, H. y González, F. (2005). La Cadena de Camarón de Cultivo en Colombia: Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica. En www.agrocadenas.gov.co Documento de Trabajo No 70. Martínez, H. y González, F. (2005). La Cadena de la Piscicultura en Colombia: Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica. En www.agrocadenas.gov.co Documento de Trabajo No 72.. www.agrocadenas.gov.co. [email protected]. 14.

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