Telecomunicaciones en América Latina en
la última década:
Alcanzando al resto del mundo
Acorn Redecom Conference 09
Ernesto Flores-Roux
En telecomunicaciones, ¿qué pasó en América Latina en los
últimos diez años?
La consolidación de los modelos escogidos por cada país en la década de los 90s, la mayoría
basados en la existencia de “órganos reguladores independientes”
Crecimiento espectacular sostenido (a pesar de la burbuja de internet), disminuyendo el
rezago que existía en la región
Búsqueda de la implementación (no siempre bien sucedida) de políticas adoptadas
principalmente en Europa y Estados Unidos (desagregación del bucle local, portabilidad
numérica, entre otras)
Poco éxito (con muchas excepciones menores) de nuevos entrantes con poca escala: tendencia
a estructuras oligopólicas
Éxodo generalizado de operadores internacionales (BellSouth, France Telecom, AT&T,
desistimiento de Vodafone, Telecom Italia, etc.)
Consolidación de dos grupos con actuación regional (Telefónica y Grupo Carso, a través de
Telmex y América Móvil)
Liberación de recursos escasos: licitaciones de espectro en varios países
Comienzos de la convergencia real (“triple play” verdadero) y lanzamiento de 3G
Esfuezos constantes por la adopción de internet en la región
Las telecomunicaciones en la región cada vez están más globalizadas:
la introducción de productos, servicios y tecnologías es casi
simultánea en América Latina y Estados Unidos
Líneas digitales Redes ópticas Telefonía móvil Datos inalámbricos Redes IP / MAN Lanzamiento del producto en Estados Unidos Lanzamiento del producto en Estados Unidos Fibra óptica
Rezago en la introducción entre Estados Unidos y América Latina
Rezago en la introducción entre Estados Unidos y América Latina
1980
1983
1992
1993
1999
1970 ...
...
...
...
Producto / servicio / tecnología Producto / servicio / tecnología2004
...
21 13 6 6 2 1 2 3G Años0 20 40 60 80 100 120 140 0 5 10 15 20 25 30
El crecimiento de la telefonía fue espectacular: prácticamente todos los
países consiguieron quintuplicar el número de líneas en servicio
Penetración total (fijos + móviles): 2007 vs 1997
Promedio Fuente: ITU, 2009 en % Brasil Argentina Chile Colombia Ecuador Guatemala Honduras México Venezuela Uruguay Bolivia Costa Rica Cuba R.Dom. El Salvador Nicaragua Panamá Paraguay Perú x 5 Penetración 1997 Penetración 2007
También se observa una tendencia de crecimiento acelerado en internet
y banda ancha...
Suscripciones de internet
Banda ancha Millones 0 2 4 6 9 9 9 7 7 6 5 0 0 0 0 1 1 2 6 8 13 19 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 24 19 15 13 11 10 9 6 4 2 <1 Penetración 0.0 0.4 0.8 1.3 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.4 4.3 en % EUA Reino Unido China India 24.0% 30.1% 11.3% 1.2% Banda estrecha El número de suscripciones totales de internet viene creciendo a una tasa de casi 19% al año (último quinquenio) Sin embargo, la penetración alcanzada a la fecha todavía es baja a niveles internacionales... y en parte de la infraestructura que la sustenta
Ancho de banda internacional per cápita
Fuente: ITU, 2009 bps por persona 5 10 113 382 780 4,065 EUA Reino Unido China India 11,122 39,802 278 31
A pesar de que el ancho de
banda internacional por persona (como “proxy” de la
infraestructura para uso de
internet) se multiplicó por 16 en 5 años, es tan sólo el 5% del ancho de banda con que cuenta la población en Estados Unidos y 1.4% del nivel observado en el Reino Unido
El mejor país de la región no
llega al 40% de la capacidad per cápita de Estados Unidos
<1 <1 <1 3 7 36 53 96 151 198 572 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sin embargo, aún existe un problema de adopción y apropiación en
la región
3 6 7 9 10 11 12 12 13 16 17 21 22 22 26 26 27 29 31 34 35 52 72 73 Nicaragua Honduras India Paraguay Bolivia El Salvador Cuba Guatemala Ecuador China Rep. Dominicana Venezuela Panamá México Argentina Colombia Perú Uruguay Chile Costa Rica Brasil España Reino Unido EUAPorcentaje de la población que utiliza internet
%, 2007
26.3 Promedio regional
El crecimiento de la tasa de adopación
(número de usuarios) ha sido de 18.2% en la última década
Esta tasa es menor que la de
crecimiento de la infraestructura (“líneas”), de 18.8%, lo que implica una tendencia (marginal) a la
individualización de los accesos
Especialmente por tener poblaciones
mucho más jóvenes en promedio que Europa y Estados Unidos, estas tasas son muy bajas
Los esfuerzos de “apropiación” de los
gobiernos locales no han sido suficientes
A pesar de la disminución generalizada de precios, los ingresos
totales del sector continúan a la alza
Ingresos del sector en América Latina
En un período de 10 años, los
ingresos prácticamente se cuadruplicaron en dólares
En monedas locales, la tendencia
fue de aumento generalizado año tras año
(El número de 2008, no
reportado, posee efectos drásticos [valorizaciones y desvalorizaciones] en las tasas de cambio)
Fuente: ITU, 2009; reportes de operadores USD nominales 36.2 42.9 51.0 50.8 59.2 62.6 55.5 56.9 65.6 87.4 109.8 130.7 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TACC: 13.7% x 3.6
Más impresionante aún es el aumento de los ingresos con
relación al PIB...
Ingresos como porcentaje del PIB
1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 30 50 70 90 110 130 150 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ingresos Miles de millones de dólares % PIB
... habiendo llegado a niveles superiores a los de Estados
Unidos y Europa
Ingresos como porcentaje del PIB
Fuente: ITU, 2009 Estados Unidos % PIB 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Europa (EU 15)
América Latina Telecomunicaciones es un bien intermedio: existe un rezago en producir efectos en el PIB
Las telecomunicaciones se han
desarrollado más rápidamente que el resto de la economía
La economía informal usa
telecomunicaciones, pero no entra en su cabalidad en las cuentas nacionales
India (1.6%)
China (3.0%)
0 5000 10000 15000 20000 25000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Perú Paraguay Panamá Nicaragua El Salvador Rep. Dominicana Cuba Costa Rica Bolivia Uruguay Venezuela México Honduras Guatemala Ecuador Colombia Chile Argentina Brasil 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5.4 6.8 9.5 10.8 11.111.4 13.9 15.6 20.1 18.3 21.9 13.7 18.1 10.0 13.0 15.415.9 17.2
El monto invertido en el período 1998-2007 asciende a 164 mil
millones de dólares, comparado con 123 mil en 1990-1999
Acumulados:
1990-2007: 249,000 millones 1998-2007: 164,000 millones 1990-1999: 123,000 millones
Inversiones totales en telecomunicaciones en
América Latina
Año tras año esta inversión, como porcentaje del PIB, es superior
a la invertida en Europa y Estados Unidos
Inversión como porcentaje del PIB
América Latina UE15 Estados Unidos 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 La inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB ha sido consistentemente mayor en América Latina que en Estados Unidos y Europa
Ha seguido la misma tendencia
desde el inicio de la desregulación
En los últimos 5 años se ha
dado una desaceleración importante
Así, en América Latina hemos capturado tanto en inversiones como en
ingresos a nivel mundial un porcentaje superior a nuestro “fair share”
Participación de inversiones e ingresos a nivel
mundial*
Aunque América Latina sólo
representa alrededor del 6% de la economía mundial, en telecomunicaciones tiene una participación
significativamente mayor
Esto se debe básicamente a
que son economías de desarrollo medio en transición a economías de servicios Participación en ingresos Participación en inversiones 6.9 7.0 6.8 6.6 6.4 6.2 5.7 Participación de América Latina en el PIB mundial 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8.9% 8.2% Participaciones en 2007 5.4 5.6 6.1 6.7 Porcentaje sobre inversiones e ingresos totales
Entonces, ¿por qué unos cuantos miles de millones de dólares después,
América Latina no ha visto su posición en el “ranking” del “Network
Readiness Index” cambiar a lo largo del tiempo?
“Network Readiness Index”
El ínidce es una ponderación
de varios factores (infraestructura, apropiación y regulación) América Latina no ha conseguido cambiar su posicionamiento a lo largo de la presente década
Fuente: World Economic Forum, “The Global Information Report” (2002-2008)
56.9 52.3 60.5 55.5 49.9 53.3 53.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 74 68 74 69 60 62 63 Percentil no ponderado Percentil en el ranking*
* “O” representa al mejor colocado en el ranking, “100” representa al peor colocado
La principal razón es
que la inversión no ha
Para ver de manera relativa hasta dónde ha llegado América Latina,
normalicemos la inversión para definir el “stock acumulado en
telecomunicaciones”
Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
La inversión total de
249,000 millones de dólares desde 1990 se traduce en una inversión por habitante de USD 452
El país que más invirtió,
invirtió un monto 2.65 veces superior al que menos invirtió Perú Paraguay Honduras El Salvador Colombia Rep. Dominicana México Brasil Venezuela Uruguay Costa Rica Argentina Chile
USD por habitante
642 573 572 558 516 526 511 500 419 404 295 256 242 Media: 452
Desde una perspectiva internacional, esta inversión no se compara
favorablemente
Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID USD por habitante
En los últimos 20
años, América Latina ha invertido 452 dólares por habitante
Esta inversión es sólo
el 23% de lo invertido en Estados Unidos y 20% de lo invertido en Europa 72 236 237 452 516 1,937 2,061 2,313 3,455 India China Rusia América Latina Brasil EUA España UE 15 Japón
Cerrar este “rezago” implica una inversión equivalente a entre 23% y
28% del PIB anual de la región
Inversión acumulada 1990-2007 per cápita
USD por habitante
Δ = USD 1,485
Inversión necesaria para cerrar este “gap”: 800 miles de millones de dólares 72 236 237 452 516 1,937 2,061 2,313 3,455 India China Rusia América Latina Brasil EUA España UE 15 Japón Δ = USD 1,861
Inversión necesaria para cerrar este “gap”: 1,000 miles de millones de dólares
América Latina vs EUA
Suponiendo que por ciertas condiciones “estructurales” el rezago real
es tan sólo la tercera parte del estimado anterior, serían necesarios entre
270 y 340 miles de millones de dólares
Inversión necesaria para eliminar el rezago
Fuente: ITU, 2009; Banco Mundial; BID
Miles de millones de dólares
Menor costo del espectro Inversiones en
teconologías que ya han alcanzado economías de escala (rezago de
lanzamiento)
Menor costo de mano de
obra
Menor inversión en I&D Posible existencia de incentivos fiscales Uruguay Panamá Costa Rica Paraguay Nicaragua El Salvador Honduras Rep. Dominicana Bolivia Cuba Chile Ecuador Guatemala Venezuela Perú Argentina Colombia México Brasil 91-115 51-64 23-29 18-23 16-19 13-17 8-10 8-10 7-9 7-8 5.7-6.9 4.7-5.9 3.9-4.8 3.5-4.4 3.5-4.2 3.4-4.2 2.0-2.6 1.9-2.4 1.5-1.9
Diferencia en
condiciones
estructurales
Por lo anterior, queda claro que todavía hay mucho qué hacer
Apoyarse en la inversión privada para cerrar la brecha
No hacer distinciones inncesarias entre el capital nacionaly extranjero (“dinero es dinero”) Eliminar restricciones artificiales (licencias restringidas que no permiten un uso del capital
adecuado)
Permitir la explotación de economías de escalaen inversión y conocimiento(consolidación a
nivel tanto nacional como regional)
Aprovechar las semejanzas culturales regionales para moverse más rápido en las curvas de
aprenidizaje (“no reinventar la rueda”)
No enfocarse en batallas pírricas
Permitir al máximo el aprovechamientopor terceros de las oportunidades de arbitraje
existentes (se generan eficiencias)
Tener siempre en mente que existen fallas de mercado: la población más necesitada no será
atendida si no se cuenta con políticas de desarrollo social adecuadas
Necesitamos crear las
condiciones para
incentivar la inversión
en la región
No existen “fórmulas
mágicas” ni “recetas
únicas”, pero hay ciertas
directrices generales
que pueden ayudar
El rezago existente es
tan grande que no existe
un sólo país en la región
que pueda eliminarlo
únicamente con
Concluyendo...
A pesar de las turbulencias financieras y políticas en el
mundo y en la región, las telecomunicaciones en América
Latina han avanzado vertiginosamente en la última década
Se ha conseguido mucho, pero todavía queda mucho por
hacer