C O M E R C I O
E X T E R I O R
D E L L I B R O
Nuestro agradecimiento a:
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales Federación de Gremios de Editores de España
Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Libros Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España
Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros por su inestimable colaboración.
Transportista oficial.
Con el patrocinio de:
© Asociación de las Cámaras del Libro de España Cea Bermúdez, 44
28003 Madrid [email protected] www.fedecali.es
Autorizada la reproducción citando la fuente
Depósito Legal: M-25633-2017
Índice de contenidos
Presentación ... 11
Introducción ... 13
Nota aclaratoria ... 15
Evolución de la exportación del sector del libro 2007/2016... 17
El comercio exterior de 2016 analizado en función de materias ... 33
América ... 51
Europa ... 78
África ... 98
Asia ... 105
Oceanía ... 110
Importación sector del libro 2016 ... 113
Importación de libros. Informes país – materia ... 120
Europa ... 123
Asia ... 134
América ... 137
Conclusión ... 141
Índice de tablas
Tablas
Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro 2007-2016 ... 18
Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores 2007-2016 ... 20
Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores 2007-2016 ... 21
Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año 2016 ... 22
Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas ... 23
Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año 2016 ... 29
Tabla 7. Evolución de la exportación del sector del libro 2007-2016. Países ... 30
Tabla 8. Evolución de la exportación del sector editorial 2007-2016. Países ... 30
Tabla 9. Evolución de la exportación del sector gráfico 2007-2016. Países ... 31
Tabla 10. Evolución de la exportación de libros del sector del libro 2007-2016. Países . 31 Tabla 11. Evolución de la exportación de libros del sector editorial 2007-2016. Países . 32 Tabla 12. Evolución de la exportación de libros del sector gráfico 2007-2016. Países ... 32
Tabla 13. Exportación total de libros y fascículos 2016 – Editores ... 34
Tabla 14. Exportación por materias editores 2015/2016 – Todos los países ... 36
Tabla 15. Exportación editores 2016 – Literatura – Principales países ... 37
Tabla 16. Exportación editores 2016 – Infantil y juvenil. – Principales países ... 38
Tabla 17. Exportación editores 2016 – Enseñanza no universitaria. – Prales. países .... 39
Tabla 18. Exportación editores 2016 – Científico Técnico – Principales países ... 40
Tabla 19. Exportación editores 2016 – Ciencias Sociales – Principales países ... 41
Tabla 20. Exportación editores 2016 – Derecho y Economía – Principales países ... 42
Tabla 21. Exportación editores 2016 – Divulgación – Principales países ... 43
Tabla 22. Exportación editores 2016 – Libros Prácticos – Principales países ... 44
Tabla 23. Exportación editores 2016 – Religión – Principales países ... 45
Tabla 24. Exportación editores 2016 – Diccionarios y enciclopedias – Prales. países .... 46
Tabla 26. Exportación editores 2016 – Otros – Principales países ... 48
Tabla 27. Exportación editores 2016 – Fascículos – Principales países ... 49
Tabla 28. Exportación editores 2016 – Zonas Geográficas ... 50
Tabla 29. Exportación editores 2016 – América – Principales países ... 51
Tabla 30. Exportación por materias editores 2016 – América ... 52
Tabla 31. Exportación por materias editores 2015/2016 – América ... 52
Tabla 32. Exportación por materias editores 2016 – Iberoamérica ... 54
Tabla 33. Exportación por materias editores 2015/2016 – Iberoamérica ... 54
Tabla 34. Exportación por materias editores 2016 – México ... 56
Tabla 35. Exportación por materias editores 2015/2016 – México ... 56
Tabla 36. Exportación por materias editores 2016 – Argentina ... 58
Tabla 37. Exportación por materias editores 2015/2016 – Argentina ... 58
Tabla 38. Exportación por materias editores 2016 – Venezuela ... 60
Tabla 39. Exportación por materias editores 2015/2016 – Venezuela ... 60
Tabla 40. Exportación por materias editores 2016 – Brasil ... 62
Tabla 41. Exportación por materias editores 2015/2016 – Brasil ... 62
Tabla 42. Exportación por materias editores 2016 – Colombia ... 64
Tabla 43. Exportación por materias editores 2015/2016 – Colombia ... 64
Tabla 44. Exportación por materias editores 2016 – Chile ... 66
Tabla 45. Exportación por materias editores 2015/2016 – Chile ... 66
Tabla 46. Exportación por materias editores 2016– Ecuador ... 68
Tabla 47. Exportación por materias editores 2015/2016 – Ecuador ... 68
Tabla 48. Exportación por materias editores 2016 – Perú ... 70
Tabla 49. Exportación por materias editores 2015/2016– Perú ... 70
Tabla 50. Exportación por materias editores 2016 – Guatemala ... 72
Tabla 51. Exportación por materias editores 2015/2016– Guatemala ... 72
Tabla 52. Exportación por materias editores 2016 – Puerto Rico ... 74
Tabla 53. Exportación por materias editores 2015/2016– Puerto Rico ... 74
Tabla 54. Exportación por materias editores 2016 – Estados Unidos ... 76
Tabla 55. Exportación por materias editores 2015/2016– Estados Unidos ... 76
Tabla 56. Exportación editores 2016 – Europa – Principales países ... 78
Tabla 57. Exportación por materias editores 2016 – Europa ... 79
Tabla 58. Exportación por materias editores 2015/2016 – Europa ... 79
Tabla 59. Exportación por materias editores 2016 – Unión Europea ... 81
Tabla 60. Exportación por materias editores 2015/2016 – Unión Europea ... 81
Tabla 61. Exportación por materias editores 2016 – Francia ... 82
Tabla 63. Exportación por materias editores 2016– Italia ... 84
Tabla 64. Exportación por materias editores 2015/2016 – Italia ... 84
Tabla 65. Exportación por materias editores 2016 – Portugal ... 86
Tabla 66. Exportación por materias editores 2015/2016 – Portugal ... 86
Tabla 67. Exportación por materias editores 2016 Alemania ... 88
Tabla 68. Exportación por materias editores 2015/2016 – Alemania ... 88
Tabla 69. Exportación por materias editores 2016 – Reino Unido ... 90
Tabla 70. Exportación por materias editores 2015/2016 – Reino Unido ... 90
Tabla 71. Exportación por materias editores 2016 – Resto de Europa ... 92
Tabla 72. Exportación por materias editores 2015/2016 – Resto Europa ... 92
Tabla 73. Exportación por materias editores 2016 – Suiza ... 94
Tabla 74. Exportación por materias editores 2015/2016 – Suiza ... 94
Tabla 75. Exportación por materias editores 2016 – Europa – Enseñanza de español .. 96
Tabla 76. Exportación editores 2016 –África – Principales países ... 98
Tabla 77. Exportación por materias editores 2016 – África ... 99
Tabla 78. Exportación por materias editores 2015/2016 – África ... 99
Tabla 79. Exportación por materias editores 2016 – República de Sudáfrica ... 101
Tabla 80. Exportación por materias editores 2015/2016 – República de Sudáfrica ... 101
Tabla 81. Exportación por materias editores 2016 – Marruecos ... 103
Tabla 82. Exportación por materias editores 2015/2016 – Marruecos ... 103
Tabla 83. Exportación editores 2016 – Asia – Principales países ... 105
Tabla 84. Exportación por materias editores 2016 – Asia ... 106
Tabla 85. Exportación por materias editores 2015/2016 – Asia ... 106
Tabla 86. Exportación por materias editores 2016 – Japón ... 108
Tabla 87. Exportación por materias editores 2015/2016 – Japón ... 108
Tabla 88. Exportación editores 2016 – Oceanía – Principales países ... 110
Tabla 89. Exportación por materias editores 2016 – Oceanía ... 111
Tabla 90. Exportación por materias editores 2015/2016 – Oceanía ... 111
Tabla 91. Exportación por materias editores 2016 – Australia ... 112
Tabla 92. Exportación por materias editores 2015/2016 – Australia ... 112
Tabla 93. Importación 2016 – Por zonas y productos ... 115
Tabla 94. Importación 2016 – Comparativa 2015/2016 por zonas y productos ... 117
Tabla 95. Importación 2016 – Principales países ... 118
Tabla 96. Importación de libros 2016 – Zonas Geográficas ... 120
Tabla 97. Importación de libros por materias 2016 – Todos los países ... 121
Tabla 98. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Todos los países ... 122
Tabla 100. Importación de libros por materias 2016 – Europa ... 124
Tabla 101. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Europa ... 124
Tabla 102. Importación de libros por materias 2016 – Reino Unido ... 126
Tabla 103. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Reino Unido ... 126
Tabla 104. Importación de libros por materias 2016 – Francia ... 128
Tabla 105. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Francia ... 128
Tabla 106. Importación de libros por materias 2016 – Italia ... 130
Tabla 107. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Italia ... 130
Tabla 108. Importación de libros por materias 2016 – Alemania ... 132
Tabla 109. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Alemania ... 132
Tabla 110. Importación de libros 2016 – Asia – Principales países ... 134
Tabla 111. Importación de libros por materias 2016 – Asia ... 135
Tabla 112. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – Asia ... 135
Tabla 113. Importación de libros 2016 – América – Principales países ... 137
Tabla 114. Importación de libros por materias 2016 – América ... 138
Tabla 115. Comp. Importación de libros por materias 2015/2016 – América ... 138
Tabla 116. Importación de libros por materias 2016 – Estados Unidos ... 139
Índice de gráficos
Gráficos
Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio €/$ USA 2007-2016 19
Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro. Período 2007-2016 ... 19
Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro 2016 ... 20
Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas – 2007-2016 ... 24
Gráfico 5. Evolución de la exportación del sector editorial por zonas – 2007-2016 ... 25
Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas – 2007-2016 ... 25
Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores – Período 2007-2016………… 26
Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores – 2007-2016 .... 27
Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores – Período 2007-2016 ... 28
Gráfico 10. Exportación por materias editores 2016- Libros – Fascículos y mat quiosco ... 34
Gráfico 11. Exportación por materias editores 2016– Libros ... 35
Gráfico 12. Importación 2016 – Productos de importación ... 115
Presentación
Presentamos el vigésimo quinto Estudio del Comercio Exterior del Libro y el segundo realizado por la Asociación de las Cámaras del Libro de España, heredera de la antigua FEDECALI y que agrupa a la industria gráfica, industria editorial y librera, además está desarrollando una intensa actividad a favor del fomento de la lectura y del sello de calidad de las librerías.
El Estudio de Comercio Exterior que ahora presentamos, se refiere fundamentalmente a la exportación de mercancías desde España, así como también incorpora datos de la venta de derechos, comercio de servicios, de las editoriales españolas.
Una vez más la exportación del sector del libro da buenas noticias y son positivas las cifras, en euros alcanzó, en 2016, los 571,77 millones con un crecimiento del 3,5% respecto al ejercicio de 2015.
Dado que, por otro lado, las importaciones se han reducido a 201,32 millones de euros, 21 millones menos, la aportación positiva del sector del libro a la balanza comercial ha crecido un impresionante 14,2% más que en 2015, alcanzando la cifra de 370,45 millones de euros.
Por sectores, el sector editorial es el mayoritario, 372,24 millones de euros, unos 405 millones de dólares, con un 3,74% más que en 2015. Y el sector gráfico, que también incrementó su exportación en un 1,23% más, alcanzó los 199,52 millones de euros. Unos 217,48 millones de dólares.
A éstas excelentes cifras hay que añadirle 75 millones correspondientes a la venta de derechos, con un crecimiento del 6.2%.
Europa y América siguen siendo los principales mercados del sector del libro español, con exportaciones a los países europeos conjuntamente de los sectores editorial y gráfico, que se incrementó en un 6,3% con una recuperación del subsector de fascículos.
Las ventas a América se incrementaron en 2,25 millones de euros, alcanzando la cifra de 190,71 millones de euros.
Las otras zonas geográficas no se descuidan, pero sus porcentajes son mucho más reducidos, aunque no quiero dejar de subrayar el crecimiento en Asia. Por países, Francia en Europa y México en América son los primeros del ranking.
Como decíamos al principio, otro buen año de la exportación que se debe, en gran parte, al buen hacer de las empresas del mundo del libro.
Solo queda por último agradecer, expresamente, la colaboración de las tres Cámaras del Libro, Euskadi, Cataluña y Madrid, sin cuya contribución el Estudio no se hubiera podido realizar y, asimismo, agradecer la colaboración del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y el Patrocinio de la Dirección General de Industrias Culturales y del Libro de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Daniel Fernández Presidente Asociación de las Cámaras del Libro de España
Introducción
Hace veinticinco años la Federación Española de Cámaras del Libro comenzó a publicar “El Comercio Exterior del Libro” con el propósito de enriquecer y difundir la información que hasta ese momento se disponía referida a las operaciones de exportación e importación de mercancías que realizaban, y realizan, las empresas del mundo del libro asociadas a las Cámaras.
Fue una apuesta por mejorar y sistematizar la información existente mediante la incorporación de las estadísticas por materias, incluyendo además los ejemplares, variables ambas que no se encontraban en las estadísticas entonces existentes, y que permitían conocer no sólo cuánto y dónde sino también la naturaleza cultural de lo que se exportaba e importaba.
Para llevar a cabo esta iniciativa, la Federación contó desde el primer momento, y sigue contando actualmente, con la indispensable e inestimable ayuda del Ministerio de Cultura. Indispensable porque facilita la información de la Base de Datos del ISBN necesaria para elaborar las estadísticas por materias. Inestimable porque su patrocinio nos permite contar con los medios para obtener los datos necesarios para elaborar el estudio.
El año 2006 procedimos a modificar tanto el procedimiento de elaboración como la forma de presentar la información. Recordemos someramente en qué consistieron dichas modificaciones.
Desde el punto de vista de la elaboración, acudimos a otras fuentes del sector para enriquecer la información de la que ya disponíamos, de tal manera que además de la información obtenida a partir de la documentación presentada en las tres Cámaras del Libro, recogimos datos facilitados por la Federación de Gremios de Editores de España, AGRAEL (Asociación de Gráficos Exportadores y Productores de Libros), en su momento, y actualmente FEIGRAF y FANDE (Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones). Además el presente informe se ha visto enriquecido con datos obtenidos directamente del Departamento de Aduanas lo que ha representado un importante salto cualitativo y cuantitativo respecto a los estudios realizados en años anteriores.
Desde el punto de vista de la presentación, actualizamos la relación de materias para adecuarla a la que se utilizaba en el Estudio de Comercio Interior publicado por la Federación de Gremios de Editores de España, además de diferenciar los productos de venta en quioscos y, en importación, los encargos de imprenta y coediciones.
Confiamos en que este estudio continúe siendo, como en años anteriores, un referente para el sector, la Administración Pública y los medios de comunicación, y que, además, seamos capaces de hacerlo evolucionar y progresar adaptándolo a aquellas necesidades de información que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, y a las nuevas realidades del comercio internacional.
Nota aclaratoria
Con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos utilizados en el presente informe, se ofrecen a continuación las siguientes aclaraciones.
Aunque desde un punto de vista aduanero las ventas a los países de la Unión Europea no son exportaciones, sino expediciones, para facilitar la estructura del informe y su comprensión hemos decidido llamar exportación atodo envío de mercancía que tenga por destino un país diferente al nuestro. Lo mismo, pero en sentido inverso, cabe decir de las adquisiciones intracomunitarias, llamadas aquí importaciones. La exportación del Sector del Libro se refiere al conjunto de la venta
al exterior de libros y otras publicaciones relacionadas con el sector y editados en España más los encargos de imprenta solicitados por empresas de otros países. No contemplan, por tanto, venta de servicios. La exportación editorial representa el valor de las expediciones de libros y otras publicaciones españolas realizadas por editores, distribuidores y libreros.
La exportación de libros del sector editorial corresponde a la exportación editorial exclusivamente de libros (incluidos fascículos). La exportación de producto gráfico es relativa a los encargos de
imprenta de libros y otras publicaciones efectuados por empresas extranjeras a nuestras industrias gráficas.
Las cifras globales son CIF (incluyen gastos de envío, seguro, tramitación, etc…). Sólo en el apartado del estudio de exportación de editores por materias son FOB (sólo incluye el valor de cesión de los libros).
En los cuadros en los que se comparan los datos por materias del presente año con los del anterior, los valores, tanto parciales como totales, se redondean a miles, de tal manera que puede aparecer algún descuadre producido por dicho redondeo. Hemos considerado que dado que lo que queremos visualizar es la variación sería contraproducente ajustar la suma modificando algún valor.
Evolución de la exportación del sector del libro
2007/2016
Desde el punto de vista de la exportación, el decenio 2007/2016 se caracteriza principalmente por la consolidación de la Unión Europea como mercado preferente de nuestros productos, por una mayor internacionalización de nuestras empresas editoriales y por la aparición de problemas acusados para el sector gráfico, debidos a la dura competencia de las empresas del lejano oriente, superados en los últimos años. Las cifras globales se recogen en la Tabla 1.
Tras la mayor cifra de exportación registrada del sector del libro, más de 600 millones de euros en 2001, se inició un constante descenso hasta la recuperación más que notable de 2006.
Los factores que influyeron en la caída entre 2002 y 2005 fueron diversos y se produjeron de forma paulatina: la crisis mundial tras los ataques a las Torres Gemelas, el fortalecimiento del euro, la casi desaparición del mercado argentino, la saturación de los mercados de coleccionables y sobre todo el hecho de que un buen número de los más importantes grupos editoriales españoles comenzaron a editar e imprimir en Iberoamérica, originándose en paralelo un crecimiento del comercio de servicios.
En 2007 la cifra de exportación sufrió un leve retroceso del 0,38%. La progresiva recuperación del mercado argentino y el leve crecimiento de las cifras de exportación de fascículos y material de quiosco, no fueron suficiente para paliar la aún mayor fortaleza del euro frente al dólar.
En 2008 la crisis económica hizo que el comercio mundial se contrajera de forma acusada. Sin embargo, el sector del libro se mantuvo en cifras similares a las de 2007 sufriendo la exportación una leve disminución del 1,61% que contrastó con lo ocurrido en otros sectores.
Sin embargo en 2009 el sector del libro sufrió profundamente los efectos de la crisis, reduciéndose de forma notable su actividad exportadora lo que significó un descenso del 18,98% en las cifras de exportación. La causa principal de esta caída fue la importante disminución de la exportación de fascículos y material de quiosco.
Desde 2010 las cifras de exportación han experimentado incrementos positivos, salvo un leve retroceso en 2013, alcanzado la cifra de 571,77 millones de euros en 2016, de tal manera que en este último quinquenio la exportación se ha incrementado en más de un 31% gracias al buen comportamiento del mercado americano y a la recuperación tanto del mercado de fascículos y material de quiosco como del sector gráfico, y alcanzando las cifras de exportación de comienzos de la crisis. Se mantiene, sin embargo, la incertidumbre respecto a mercados tan importantes como Argentina y Venezuela. Éste último prácticamente ha desaparecido mientras que el argentino continúa su recuperación basada en las medidas liberalizadoras de las nuevas autoridades.
Tabla 1. Evolución de la exportación del sector del libro 2007-2016 (En miles de Euros y miles de $ USA)
Exportación Total Exportación Editorial Exportación Gráficos
Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio €/$ 2007 554.934 754.710 364.525 495.754 190.409 258.956 1,36 2008 545.982 802.594 350.797 515.672 195.185 286.922 1,47 2009 442.367 614.891 251.761 349.948 190.606 264.941 1,39 2010 457.792 590.552 264.657 341.408 193.135 249.144 1.29 2011 506.537 704.086 341.554 474.760 164.983 229.326 1,39 2012 527.343 680.272 360.721 465.330 166.622 214.942 1,29 2013 526.482 700.221 357.540 475.528 168.942 224.693 1,33 2014 541.765 720.547 347.421 462.070 194.344 258.478 1,33 2015 552.366 613.126 358.817 398.287 193.549 214.839 1.11 2016 571.767 623.226 372.244 405.746 199.523 217.480 1,09
Podemos comprobar la incidencia del cambio del Euro respecto del $ USA en las cifras de exportación contemplando el Gráfico 1.
En la primera década del siglo, a medida que el euro se fortalecía, las cifras de exportación disminuían. El Euro llegó a encarecerse casi un 70% en el periodo 2001-2008.
Sin embargo, esta influencia del cambio del dólar ha desaparecido en este último período como podemos comprobar en el Gráfico 1. La razón puede encontrarse en que, en este período, cada vez más las operaciones de comercio exterior se realizan en euros y no solo en la Unión Europea, y que la crisis económica que sufrimos en Europa no se ha vivido de la misma manera en los mercados iberoamericanos.
554 545 442 457 506 527 526 542 552 572 755 802 614 590 704 680 700 721 613 623 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euros $ USA Lineal ($ USA)
554 545 442 457 506 527 526 542 552 572 1,36 1,47 1,39 1,29 1,39 1,29 1,33 1,33 1,11 1,09 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Euros Cambio Euro/$ USA
Gráfico 1. Evolución de la exportación del sector del libro y el cambio del €/$USA Período 2007-2016
(En millones de Euros)
Si contemplamos las cifras de exportación en $ USA (Gráfico 2), encontramos una curva que podríamos perfectamente asociar a una recta de pendiente descendente, debido a las bajadas producidas en los últimos años, a diferencia de la curva de los euros que podría asociarse a una recta casi paralela al eje de abscisas.
Gráfico 2. Evolución de la exportación del sector del libro Período 2007-2016
Gráfico 3. Mercancías de exportación sector del libro 2016 (En miles de Euros)
Examinemos ahora la naturaleza de los productos que exportamos. Como vemos, el producto gráfico representa el 34,90%. El 65,10% restante, perteneciente al sector editorial, se reparte entre el 31,26% de los libros (no fascículos), el 25,57% de los fascículos y material de quiosco y el resto (8,27%) correspondiente a otros productos. Dentro del producto gráfico, los libros son la parte más importante, más de 135 millones de euros, lo que representa el 23,66% del total general exportado. Observemos a continuación la evolución de las cifras de exportación de libros diferenciando cada sector.
Tabla 2. Evolución de la exportación de libros por sectores 2007-2016 (En miles de Euros y miles de $)
Exportación Libros Libros Sector Editorial Libros Sector Gráfico
Año Euros $ USA Euros $ USA Euros $ USA Cambio $
2007 472.808 643.019 345.662 470.100 127.146 172.919 1,36 2008 458.498 673.992 334.726 492.047 123.772 181.945 1,47 2009 356.769 495.908 238.921 332.099 117.848 163.809 1,39 2010 369.942 477.225 250.978 323.762 118.964 153.463 1,29 2011 398.725 554.228 309.317 429.951 89.408 124.277 1,39 2012 407.107 525.168 319.950 412.736 87.157 112.432 1,29 2013 404.971 538.611 307.394 408.834 97.577 129.777 1,33 2014 421.639 560.780 301.512 401.011 120.127 159.769 1,33 2015 433.532 481.220 311.484 345.747 122.048 135.473 1,11 2016 460.232 501.653 324.936 354.180 135.296 147.473 1,09 Producto Gráfico 199,523 34,90% Producto Editorial -Libros No Fascículos 178.750 31,26% Producto Editorial -Fascículos; 146.186 25,57% Producto Editorial -Otros productos 47,308 8,27%
Cabe mencionar que esta cifra de exportación de libros, más de 460 millones de euros, representa a su vez aproximadamente el 95% de las cifras de exportación de libros (posiciones estadísticas 4901 y 4903) facilitadas por el Departamento de Aduanas.
Dado que parte de la exportación de libros corresponde a empresas no pertenecientes al mundo del libro, y no se trata de material que llegue a los mercados del libro, podemos decir sin miedo a equivocarnos que con esta nueva metodología nos encontramos apenas a un punto porcentual de los datos de Aduanas, que pueden corresponder tanto a declaraciones incompletas como a quienes no contestaron a las encuestas o a puros errores estadísticos.
Si queremos observar la evolución de la exportación total y de libros de cada sector, podemos hacerlo con la siguiente tabla:
Tabla 3. Evolución de la exportación total y de libros por sectores 2007-2016 (En miles de Euros y porcentaje)
Exportación Total Exportación Libros
Total Editorial Gráfico % Total Editorial Gráfico %
Año Euros Euros Euros Editorial Euros Euros Euros Editorial
2007 554.934 364.525 190.409 65,69 472.808 345.662 127.146 73,11 2008 545.982 350.797 195.185 64,25 458.498 334.726 123.772 73,00 2009 442.367 251.761 190.606 56,91 356.769 238.921 117.848 66,97 2010 457.792 264.657 193.135 57,81 369.942 250.978 118.964 67,84 2011 506.537 341.554 164.983 67,00 398.725 309.317 89.408 77,58 2012 527.343 360.721 166.622 68,00 407.107 319.950 87.157 78,59 2013 526.482 357.540 168.942 67,91 404.971 307.394 97.577 75,91 2014 541.765 347.421 194.344 64,13 421.639 301.512 120.127 71,51 2015 552.366 358.817 193.549 64,96 433.532 311.484 122.048 71,85 2016 571.767 372.244 199.523 65,10 460.232 324.936 135.296 70,60 En 2007 y 2008 la cifra de exportación editorial se mueve en torno al 65% de la exportación total.
En 2009 se produjo una fuerte caída de la exportación de libros del sector editorial como consecuencia de la crisis económica mundial. Este retroceso fue generalizado en todos los mercados, aunque fue más profundo respecto a la exportación de “Fascículos y material de quiosco” que vio reducida su cifra de exportación a poco más de la mitad. En 2010 el porcentaje del producto editorial experimentó una leve subida, que se vio consolidada en los dos años siguientes alcanzando en 2012 el 68,00% de la exportación total y un 78,59% de la exportación de libros. Desde 2013 estos porcentajes han disminuido, sobre todo en el caso de los libros que han sufrido un retroceso de casi ocho puntos.
Veamos ahora las cifras de exportación de 2016 desde una perspectiva geográfica, diferenciando por zonas cada uno de los sectores.
Tabla 4. Exportación por sectores y zonas geográficas año 2016 (En miles de Euros)
Sector Editorial Sector Gráfico Total
Zona Euros % Euros % Euros %
Unión Europea 173.007 47,80 188.937 52,20 361.944 63,30 Iberoamérica 168.957 97,12 5.012 2,88 173.969 30,43 Norteamérica 15.197 90,73 1.552 9,27 16.749 2,93 Resto de Europa 8.682 86,06 1.406 13,94 10.088 1,76 África 3.520 58,10 2.539 41,90 6.059 1,06 Asia 2.071 97,46 54 2,54 2.125 0,37 Oceanía 810 97,24 23 2,76 833 0,15 Total 372.244 65,10 199.523 34,90 571.767 100,00
Como podemos apreciar, el principal destino de nuestras exportaciones ha sido en 2016 la Unión Europea, con un 63,30%. De ellas el 47,80% corresponde al Sector Editorial y el 52,20% al Sector Gráfico. Se consolida la situación de mayor peso de las exportaciones de empresas gráficas en esta zona.
En Iberoamérica vemos que el 97,12% de la cifra de exportación es de producto editorial. Es lógico ya que la industria gráfica española, fundamentalmente por un problema de precios, ha centrado su acción en los países de la Unión Europea. A continuación, en la Tabla 5, hemos querido mostrar la exportación, tanto por zonas geográficas, como por sectores y productos. A su vez, el sector editorial lo hemos distinguido en no fascículos y fascículos, dado su distinto comportamiento según los mercados.
Mantenemos la modificación realizada los dos últimos años puesto que hemos comprobado que la visualización de diez años resulta poco operativa.
Sólo un comentario acerca de las columnas que aparecen con los nombres “porcentaje A y B”. En la columna A si la cifra va en negrita siempre se va a referir al porcentaje de la zona respecto al total. Cuando no va en negrita se refiere al porcentaje de “Fascículos” y “No Fascículos” respecto a la exportación editorial, por ello su suma siempre va a ser 100.
En la columna B los porcentajes reflejan el peso de cada concepto en la zona. En negrita referidos a los sectores y sin negrita referidos a “Fascículos” y “No Fascículos”. En este caso con la suma de estos últimos porcentajes obtenemos el porcentaje correspondiente al Sector Editorial.
Tabla 5. Evolución de exportación por sectores, productos y zonas geográficas 2012/2016 (En miles de Euros)
Unión Europea América Resto Total
(*) Porcentaje (*) Porcentaje (*) Porcentaje (*)
Año Euros A B Euros A B Euros A B Euros B
2012 308.884 58,57 196.200 37,21 22.259 4,22 527.343 Sector Editorial 148.419 41,15 48,05 192.825 53,46 98,28 19.477 5,39 87,50 360.721 68,40 No Fascículos 60.123 27,27 19,46 168.555 91,79 85,91 14.190 72,63 63,75 242.868 46,06 Fascículos 88.296 72,73 28,59 24.270 8,21 12,37 5.287 27,37 23,75 117.853 22,34 Sector Gráfico 160.465 96,30 51,95 3.375 2,03 1,72 2.782 1,67 12,50 166.622 31,60 2013 294.354 55,91 188.484 35,80 43.644 8,29 526.482 Sector Editorial 141.100 39,46 47,94 182.145 50,94 96,64 34.294 9,60 78,58 357.539 67,91 No Fascículos 62.048 43,97 21,08 160.926 85,38 85,38 30.342 88,48 69,52 253.316 48,11 Fascículos 79.052 64,03 26,86 21.219 14,62 11,26 3952 11,52 9,06 104.223 19,80 Sector Gráfico 153.254 90,71 52,06 6.339 3,75 3,36 9.350 5,54 21,42 168.943 32,09 2014 324.275 59,86 183.033 33,78 34.457 6,36 541.765 Sector Editorial 148.664 42,79 45,85 173.894 50,05 95,01 24.863 7,16 72,16 347.421 64,13 No Fascículos 64.594 43,97 19,92 154.009 85,38 84,14 21.764 88,48 63,16 240.367 44,37 Fascículos 84.070 64,03 25,93 19.885 14,62 10,87 3099 11,52 9,00 107.054 19,76 Sector Gráfico 175.611 90,36 54,15 9.139 4,70 4,99 9.594 4,94 27,84 194.344 35,87 2015 338.744 61,33 186.517 33,77 27.105 4,90 552.366 Sector Editorial 158.332 44,13 46,74 179.707 50,08 96,35 20.778 5,79 76,66 358.817 64,96 No Fascículos 74.354 43,97 21,95 152.155 85,38 81,58 16.734 88,48 61,74 243.243 44,04 Fascículos 83.978 64,03 24,79 27.552 14,62 14,77 4.044 11,52 14,92 115.574 20,92 Sector Gráfico 180.412 93,21 53,26 6.810 3,52 3,65 6.327 3,27 23,34 193.549 35,04 2016 361.944 63,30 190.718 33,36 19.105 3,34 571.767 Sector Editorial 173.007 46,48 47,80 184.154 49,47 96,56 15.083 4,05 78,95 372.244 65,10 No Fascículos 64.231 43,97 17,75 151.009 85,38 79,18 10.818 88,48 56,62 226.058 39,54 Fascículos 108.776 64,03 30,05 33.145 14,62 17,38 4.265 11,52 22,33 146.186 25,56 Sector Gráfico 188.937 94,69 52,20 6.564 3,29 3,44 4.022 2,02 21,05 199.523 34,90
Según observamos en el Gráfico 4, el grueso de las exportaciones del sector del libro en este decenio se produce a la Unión Europea (63,30% en 2016) frente al 33,36% de exportación correspondiente a América. El conjunto de las dos zonas siempre había representado más del 95% de todo el mercado; no así en 2013 y 2014. En 2016 ha vuelto a la situación anterior alcanzando el 96,66%.
Gráfico 4. Evolución de la exportación del sector del libro por zonas Período 2007-2016
(En porcentajes respecto al total)
En períodos anteriores el peso de la exportación a América era el más importante. El desplazamiento hacia la Unión Europea se produjo por el aumento de la exportación del sector editorial a dicha zona y el mantenimiento de las cifras de exportación del sector gráfico. Europa había sido tradicionalmente cliente de nuestra industria gráfica, pero no así de la editorial, ya que sus compras eran mucho menores que las que se hacían desde América. Sin embargo la iniciativa de vender coleccionables en el idioma del país de destino abrió el mercado a la industria editorial y el empuje de nuevas líneas de mercado, como la venta de manuales de enseñanza de español para extranjeros, ha sido capaz de mantener la exportación editorial a Europa.
Podemos corroborarlo a partir del Gráfico 5 en el que se plasma la evolución de la exportación del sector editorial en el periodo de referencia. En 2004 representó el 51,32%, lo que significó un incremento de mercado del 100% desde 1998. A partir de ese año fue disminuyendo hasta que en 2010 se rompe la tendencia llegando en 2011 al 46,87%, cifra próxima a la máxima histórica. En 2016 el porcentaje ha quedado fijado en el 46,48%. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 41,96 41,42 39,66 38,53 34,54 37,21 35,80 33,78 33,77 33,36 55,85 55,66 56,79 58,24 62,31 58,57 55,91 59,86 61,33 63,30 2,19 2,92 3,55 3,23 3,15 4,22 8,29 6,36 4,90 3,34
Gráfico 5. Evolución de la Exportación del sector editorial por zonas Período 2007-2016
(En porcentajes respecto al total)
Respecto a la exportación del sector gráfico, podemos comprobar en el Gráfico 6 que el destino de sus envíos es primordialmente la Unión Europea.
Gráfico 6. Evolución de la exportación del sector gráfico por zonas Período 2007-2016
(En porcentajes respecto al total) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 59,94 61,73 68,19 64,69 49,55 53,46 50,94 50,05 50,08 49,47 38,09 35,35 28,74 32,05 46,87 41,15 39,46 42,79 44,13 46,48 1,97 2,92 3,07 3,26 3,58 5,39 9,60 7,16 5,79 4,05
América Unión Europea Resto
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 89,84 92,16 93,84 94,14 94,28 96,30 90,71 90,36 93,21 94,69 7,52 4,92 1,96 2,67 3,47 2,03 3,75 4,70 3,52 3,29 2,64 2,92 4,20 3,19 2,25 1,67 5,54 4,94 3,27 2,02
Estudiemos ahora, en el Gráfico 7, la estructura de exportación diferenciando producto editorial y producto gráfico además de indicar la cifra de exportación de fascículos y material de quiosco. La exportación editorial se había mantenido, hasta 2005, en torno al 75% de la exportación total. Desde 2006 ese porcentaje disminuyó (también hay que tener en cuenta el cambio en la metodología). Sin embargo en 2012 repuntó casi un 10% alcanzando el 68% de la exportación total, manteniéndose en los mismos niveles en 2013 y disminuyendo levemente en 2015 (64,96%) y 2016 (65,10%).
El peso de la exportación de fascículos respecto a la exportación editorial se mantiene porcentualmente en torno al 30% (±5%) salvo en 2004 que superó el 40%, en 2009 que, por el contrario, no superó el 20% y en 2010 que supuso alrededor del 22%. En 2016 ha aumentado alcanzando el 39,27%.
Gráfico 7. Evolución de la exportación total por sectores (Incluye fascículos)
Período 2007-2016 (En miles de euros)
Si entramos ahora en el detalle de las exportaciones a la Unión Europea que se contemplan en el Gráfico 8, podemos comprobar que el Sector Gráfico tiene un muy importante peso específico en estas cifras, aunque su porcentaje de mercado se fue reduciendo por el incremento de las exportaciones del sector editorial, fundamentalmente fascículos, salvo en 2009 y 2010 precisamente por la caída de dicho mercado. Esto último queda evidenciado al contemplar que el perfil de la exportación editorial va en paralelo con la línea que representa la exportación de fascículos. 364.525 350.797 251.761 264.657 341.554 360.721 357.539 347.421 358.817 372.244 190.409 195.185 190.606 193.135 164.983 166.622 168.943 194.344 193.549 199.523 124.343 98.988 49.853 58.283 118.177 117.853 104.223 107.054 115.574 146.186 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gráfico 8. Evolución de la exportación a la Unión Europea por sectores (Incluye fascículos)
Período 2007-2016 (En miles de euros)
También hay que resaltar que la exportación editorial, excluidos los fascículos, ha tenido en este decenio un incremento del casi el 30%, lo que nos indica el esfuerzo de nuestros exportadores buscando abrir y ampliar mercados en Europa, aprovechando el interés que los diversos países muestran hacia el español. Para finalizar este apartado, vamos a ver esta información referida al mercado americano en el Gráfico 9.
Como vemos, la exportación del sector gráfico a América es residual, y casi nula si nos referimos sólo a Iberoamérica. Pese al esfuerzo de la industria gráfica española en recuperar la competitividad respecto a los países del lejano oriente, los precios continúan siendo demasiado elevados para el mercado americano.
Comprobamos también que la importancia de la exportación de fascículos ha sido escasa, salvo en los primeros años del siglo XXI gracias a las exportaciones que se realizaron a Brasil. En 2007 las cifras de exportación de este segmento recuperaron los niveles de dicho período. A partir de ese año se produjo una disminución que en 2010 representó más del 60% respecto a 2007. Desde 2011 se han vuelto a recuperar pero sin alcanzar la importancia referida anteriormente. En 2016 la exportación editorial ha representado el 96,56%, siendo fascículos sólo el 18% de esa cifra. 138.850 124.012 72.354 84.828 160.088 148.419 141.100 148.664 158.332 173.007 171.063 179.891 178.870 181.812 155.554 160.465 153.254 175.611 180.412 188.937 89.484 74.555 29.380 43.076 101.110 88.296 79.052 84.070 83.978 108.776 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gráfico 9. Evolución de la exportación a América por sectores (Incluye fascículos)
Período 2007-2016 (En miles de euros)
Para completar esta primera parte del estudio correspondiente a las exportaciones totales del sector, incluimos las tablas que recogen las exportaciones a los principales países de destino de nuestras mercancías.
La Tabla 6 resume la exportación 2016 por país, sectores y productos incluyendo una última columna referida a fascículos. Por supuesto esta cifra está contenida en la de libros del sector editorial por lo que no ha de considerarse como un sumando más para obtener el total, sino como una mera referencia.
En las tablas siguientes se presenta la evolución de los principales países en el período de referencia por sectores y productos.
Hay que destacar que aunque Estados Unidos aparezca en séptimo lugar respecto a la exportación total u octavo si consideramos la exportación de libros, si nos centramos en la exportación de libros, (no fascículos) Estados Unidos es nuestro sexto comprador, sin olvidar que parte de los libros importados de México por parte de Estados Unidos son producidos por editoriales españolas allí instaladas y que, por otra parte, un importante número de exportaciones a Estados Unidos se realizan directamente desde las imprentas chinas por orden de editoriales españolas. Esto dice mucho del esfuerzo del sector editorial por introducirse en un mercado tan complejo. 218.510 216.530 171.684 171.216 169.247 192.825 182.145 173.894 179.707 184.154 14.320 9.597 3.738 5.165 5.720 3.375 6.339 9.139 6.810 6.564 34.711 24.020 20.473 14.574 17.067 24.270 21.219 19.885 27.552 33.145 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tabla 6. Exportación por países, sectores y productos año 2016 (En miles de Euros)
Exportación Total Exportación de Libros
País Total Editorial Gráfico Total Editorial Gráfico Fascículos Francia 171.219 75.166 96.053 129.272 60.540 68.732 55.681 México 58.008 57.019 989 55.051 54.092 959 8.312 Reino Unido 57.298 21.017 36.281 50.280 18.877 31.403 17.136 Portugal 56.908 28.610 28.298 34.976 17.056 17.920 6.241 Argentina 31.783 31.291 492 29.672 29.179 493 9.868 Italia 29.329 26.000 3.329 24.322 22.127 2.195 19.709 Estados Unidos 15.651 14.115 1.536 12.722 11.674 1.048 0 Chile 14.701 14.676 25 14.283 14.266 17 3.306 Alemania 14.271 8.374 5.897 10.577 7.191 3.386 4.137 Países Bajos 13.495 2.840 10.655 2.517 2.198 319 1.070 Brasil 12.333 11.848 485 12.131 11.646 485 7.157 Perú 11.555 11.146 409 11.030 10.835 195 1.193 Colombia 11.041 9.950 1.091 10.823 9.732 1.091 0 Bélgica 7.459 4.516 2.943 4.093 3.608 485 2.949 Polonia 6.050 2.411 3.639 5.455 2.321 3.134 1.852 República Dominicana 5.500 5.179 321 5.028 4.961 67 0 Ecuador 5.225 5.221 4 5.224 5.220 4 945 Costa Rica 4.945 4.940 5 4.842 4.842 0 0 Andorra 4.739 4.709 30 3.724 3.724 0 3.639 Uruguay 3.937 3.926 11 3.882 3.872 10 2.133 Resto de Países 36.320 29.290 7.030 30.328 3.064 27.264 858 Total General 571.767 372.244 199.522 460.232 324.936 135.296 146.186
Tabla 7. Evolución de la exportación del sector del libro 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 123.413 107.099 97.161 108.298 118.275 136.060 131.935 153.668 151.040 171.219 México 69.390 68.579 50.076 48.271 52.650 59.327 53.139 51.357 61.382 58.008 Reino Unido 60.788 85.785 75.599 77.681 64.043 42.661 38.641 41.091 48.788 57.298 Portugal 36.112 31.085 29.869 25.772 49.866 45.892 56.686 59.498 67.066 56.908 Argentina 29.927 32.974 26.232 25.587 26.232 26.894 22.653 23.639 17.908 31.783 Italia 39.329 30.077 18.512 23.840 48.404 38.986 28.451 22.210 23.109 29.329 Estados Unidos 24.666 15.186 13.407 12.619 12.678 16.142 14.260 13.069 14.649 15.651 Chile 11.900 14.040 11.989 10.426 14.581 15.815 15.110 14.982 16.455 14.701 Países Bajos 20.477 14.549 9.321 9.168 9.307 11.004 10.810 15.715 13.901 13.495 Brasil 21.444 18.890 13.719 14.565 9.314 12.813 16.554 16.978 12.190 12.333 Colombia 13.609 13.748 11.126 11.618 10.763 13.000 12.706 12.232 13.784 11.041 Venezuela 20.477 14.549 9.321 11.254 9.181 9.866 4.239 5.043 717 514 Subtotal 471.532 446.561 366.332 379.099 425.294 428.460 405.184 429.482 440.989 472.280 Resto de países 83.402 99.421 76.035 78.693 81.243 98.883 121.298 112.283 111.377 99.487 Total 554.934 545.982 442.367 457.792 506.537 527.343 526.482 541.765 552.366 571.767
Tabla 8. Evolución de la exportación del sector editorial 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 42.643 34.691 21.620 31.546 42.793 49.137 54.367 61.095 58.660 75.166 México 67.560 66.271 49.367 47.189 50.046 58.227 51.866 49.179 59.956 57.019 Argentina 29.190 32.160 25.817 25.587 28.142 26.894 22.569 23.416 17.908 31.291 Portugal 31.575 26.266 25.332 21.123 35.489 21.534 26.131 27.266 36.625 28.610 Italia 25.918 19.962 7.968 12.961 44.020 28.388 23.655 20.654 19.874 26.000 Reino Unido 13.238 12.619 4.170 5.625 19.274 16.489 13.741 13.290 16.807 21.017 Chile 11.808 13.973 11.907 10.426 14.581 15.815 15.084 14.978 16.446 14.676 Estados Unidos 17.303 14.243 12.478 11.804 11.927 15.630 13.351 11.673 13.105 14.115 Brasil 20.918 15.656 13.595 14.565 9.314 12.809 14.702 15.333 11.124 11.848 Perú 7.810 7.052 8.143 8.100 8.743 9.742 16.371 12.058 14.637 11.146 Colombia 13.572 13.727 11.117 11.500 10.763 13.000 12.655 11.096 13.497 9.950 Venezuela 16.770 19.822 12.249 11.254 9.181 9.866 4.239 5.043 717 514 Subtotal 298.305 276.442 203.763 211.680 284.273 277.531 268.731 265.081 279.356 301.352 Resto de países 66.220 74.355 47.998 52.977 57.281 83.190 88.809 82.341 79.461 70.892 Total 364.525 350.797 251.761 264.657 341.554 360.721 357.540 347.422 358.817 372.244
Tabla 9. Evolución de la exportación del sector gráfico 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 80.769 72.407 75.541 76.752 75.482 86.922 77.568 92.573 92.380 96.053 Reino Unido 47.550 73.166 71.429 72.056 44.769 26172 24.900 27801 31.982 36.280 Portugal 4.537 4.819 4.536 4.650 14.377 24.358 30.556 32.232 30.441 28.298 Países Bajos 12.062 6.974 7.215 7.361 7.155 8.448 8.448 10.884 10.490 10.656 Alemania 3.137 2.029 1.644 1.733 3.317 748 4.622 4.239 5.723 5.897 Italia 13.411 10.114 10.545 10.879 4.383 10.599 4.796 1.556 3.235 3.329 Bélgica 3.953 3.251 2.660 3.092 2.462 734 1.632 3.411 3.175 2.943 Marruecos 2.798 4.426 6.737 4.730 2.740 1.918 3.045 2.590 2.470 1.242 México 1.830 2.308 709 1.082 2.604 1.100 1.272 2.178 1.427 988 Grecia 173 2.851 113 1.345 1.276 1.067 0 0 16 42 Subtotal 172.227 184.353 183.138 185.690 160.576 164.078 158.852 179.478 183.354 187.743 Resto de países 18.182 10.832 7.468 7.444 4.407 2.544 10.090 14.866 10.195 11.779 Total 190.409 195.185 190.606 193.134 164.983 166.622 168.942 194.344 193.549 199.522
Tabla 10. Evolución de la exportación de libros del sector del libro 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 87.930 77.011 66.372 77.191 77.913 98.821 94.559 108.302 109.533 129.272 México 67.346 68.012 49.648 47.931 48.401 55.172 51.135 50.525 60.095 55.051 Reino Unido 41.212 53.996 43.744 46.259 50.713 30.673 28.570 34.966 42.418 50.280 Portugal 33.256 29.238 26.956 22.566 33.119 26.308 31.958 37.623 40.971 34.976 Argentina 29.225 32.280 25.531 25.011 27.444 22.161 20.577 20.516 15.907 29.672 Italia 36.762 26.316 16.577 22.297 39.869 23.689 19.980 21.456 16.592 24.322 Chile 11.599 13.451 11.493 9.950 14.322 15.450 14.544 14.174 16.216 14.283 Estados Unidos 21.426 13.641 11.814 11.138 10.519 12.485 11.490 10.526 12.552 12.722 Brasil 21.351 18.774 13.604 14.411 9.198 12.634 14.178 15.559 12.020 12.131 Perú 7.968 7.389 8.100 8.339 8.902 9.673 17.280 12.258 14.464 11.030 Colombia 13.419 13.566 11.004 11.437 10.596 12.791 12.435 12.062 13.451 10.823 Venezuela 16.601 19.755 11.897 10.954 8.933 9.620 4.072 4.979 686 493 Subtotal 388.095 373.429 296.740 307.484 339.929 329.477 320.778 342.946 354.905 385.055 Resto de países 84.709 85.069 59.986 64.675 58.796 77.552 84.193 78.693 78.627 75.177 Total 472.804 458.498 356.726 372.159 398.725 407.029 404.971 421.639 433.532 460.232
Tabla 11. Evolución de la exportación de libros del sector editorial 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 38.959 32.654 20.222 30.738 40.076 46.439 47.700 51.285 50.791 60.540 México 65.531 65.704 48.939 46.849 45.826 54.072 50.003 49.006 58.711 54.092 Argentina 28.506 31.478 25.125 25.011 27.423 22.161 20.492 20.293 15.907 29.179 Italia 23.859 16.849 6.718 12.026 39.036 23.638 19.591 20.566 14.511 22.127 Reino Unido 12.259 12.041 3.606 5.116 18.383 14.089 12.195 12.069 15.359 18.877 Portugal 29.409 24.909 23.015 18.703 29.735 16.733 16.997 15.915 20.959 17.056 Chile 11.507 13.385 11.413 9.950 14.322 15.450 14.519 14.171 16.207 14.266 Estados Unidos 15.489 12.704 10.893 10.323 9.768 11.973 11.038 9.969 11.455 11.674 Brasil 20.825 15.540 13.481 14.411 9.198 12.630 12.326 13.914 10.953 11.646 Perú 7.541 6.948 8.031 8.051 8.697 9.652 16.300 12.008 14.116 10.835 Colombia 13.382 13.544 10.996 11.319 10.596 12.791 12.383 10.925 13.164 9.732 Venezuela 16.521 19.652 11.897 10.954 8.933 9.620 4.072 4.979 686 493 Subtotal 283.788 265.408 194.336 203.451 261.993 249.248 237.616 235.100 242.819 260.517 Resto de países 61.874 69.318 44.584 49.744 47.324 70.682 69.778 66.412 68.665 64.419 Total 345.662 334.726 238.920 253.195 309.317 319.930 307.394 301.512 311.484 324.936
Tabla 12. Evolución de la exportación de libros del sector gráfico 2007-2016 Países
(En miles de Euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Francia 48.971 44.357 46.150 46.452 37.837 52.382 46.858 57.017 58.743 68.732 Reino Unido 28.953 41.955 40.138 41.143 32.330 16.584 16.376 22.897 27.059 31.403 Portugal 3.847 4.328 3.941 3.864 3.384 9.575 14.961 21.708 20.013 17.921 Alemania 2.670 1.471 1.086 1.185 2272 101 2.138 1.524,00 3.169 3.386 Italia 12.903 9.467 9.859 10.271 833 51 388 891 2.081 2.195 México 1.815 2.308 709 1.082 2.575 1.100 1.132 1.519 1.384 959 Marruecos 2.293 3.866 6.181 4.275 2.382 1.653 2.668 1.846 1.803 661 Bélgica 3.596 3.184 2.595 2.480 2106 698 793 1095 736 485 Panamá 1.067 741 580 1.815 1.274 1.098 683 327 381 409 Países Bajos 6.049 572 811 822 754 2.118 1.084 559 150 319 Subtotal 119.041 114.453 112.050 113.389 85.747 85.360 87.081 109.383 115.519 126.470 Resto de países 8.105 9.319 5.756 5.575 3.661 1.739 10.496 10.744 6.529 8.826 Total 127.146 123.772 117.806 118.964 89.408 87.099 97.577 120.127 122.048 135.296
El comercio exterior de 2016 analizado en
función de materias
Consideraciones generales
Como hemos visto en la sección anterior, la exportación de libros de producto editorial ha ascendido en 2016 a 324,94 millones de euros. De ellos, 311,15 millones los han exportado las editoriales españolas directamente o a través de distribuidoras pertenecientes a sus grupos editoriales. El resto, 13,79 millones de euros, lo han hecho distribuidores independientes y libreros.
Para analizar la exportación de 2016 en función de materias, nos centramos en los libros enviados por los editores, ya que la metodología utilizada nos obliga a conocer el ISBN de los libros exportados, y esa información no tiene por qué aparecer, y de hecho no aparece en muchos casos, en las facturas de distribuidores y libreros. De cualquier forma, la cifra de editores representa el 95,76% de la cifra total de libros, lo que nos permite confiar en que las cifras que a continuación vamos a detallar se aproximan mucho a la realidad.
La información está estructurada de forma similar a los estudios anteriores: zonas geográficas y países de cada zona, incluyendo cuadros comparativos con el año anterior 2015. De nuevo utilizamos el concepto “Fascículos y material de quiosco” que creemos que se ajusta más a la realidad, ya que en muchos casos los coleccionables que nuestras editoriales venden en quioscos son libros ya terminados.
Recordar que los porcentajes de las materias exportadas de “Libros” se refieren al total de este grupo y no al total exportado. También hemos incluido, de nuevo, el valor en $ USA, dado que es la forma en que aparecen las cifras en las estadísticas internacionales.
Por último debemos hacer hincapié en que las cifras que aquí se recogen están referidas a exportaciones de libros en papel. A éstas habría que sumar las correspondientes a venta de derechos, 75 millones de euros en 2016, para comprender la verdadera dimensión del comercio exterior de nuestro sector.
No Fascículos (Libros) 53,02% Fascículos y material de quiosco 46,98%
Exportación total de libros y fascículos - editores
Como ya hemos mencionado, la exportación de libros, fascículos y material de quiosco realizada por parte de los editores en el año 2016 ha ascendido a 311,15 millones de euros, equivalentes a 345,37 millones de $ USA. Como podemos apreciar en la Tabla 13, de esta cifra el 46,98% corresponde a “Fascículos y material de quiosco” y, por tanto, el 53,02% a “Libros”. El número de ejemplares ha ascendido a casi 79 millones, de los que un 40,73% corresponden a “Libros”.
Tabla 13. Exportación por materias editores 2016 Todos los países
Valor Ejemplares Precio
Euros $ USA % Euros Número %
Total 311.148.284 345.374.597 100,00 78.832.101 100,00 3,95 Libros 164.962.140 183.107.977 53,02 32.105.802 40,73 5,14 Literatura 19.208.092 21.320.982 11,64 4.065.975 12,66 4,72 Infantil y Juvenil 22.249.334 24.696.761 13,49 6.010.133 18,72 3,70 Enseñanza no Universitaria 21.603.424 23.979.801 13,10 3.928.761 12,24 5,50 Científico Técnico 18.434.855 20.462.689 11,18 1.408.236 4,39 13,09 Ciencias Sociales 31.492.543 34.956.723 19,09 5.854.297 18,23 5,38 Derecho y Economía 2.062.416 2.289.282 1,25 295.528 0,92 6,98 Divulgación 9.728.218 10.798.322 5,90 1.303.608 4,06 7,46 Libros Prácticos 6.061.184 6.727.914 3,67 1.327.717 4,14 4,57 Religión 25.075.543 27.833.853 15,20 6.379.999 19,87 3,93 Diccionarios y Enciclopedias 8.144.361 9.040.241 4,94 1.364.387 4,25 5,97 Cómics 370.561 411.323 0,22 63.065 0,20 5,88 Otros 531.609 590.086 0,32 104.096 0,32 5,11
Fascículos y material de quiosco 146.186.144 162.266.620 46,98 46.726.299 59,27 3,13 Gráfico 10. Exportación por materias editores 2016
Literatura 11,64% Infantil y Juvenil 13,49% Enseñanza no Universitaria 13,10% Científico Técnico 11,18% Ciencias Sociales 19,09% Derecho y Economía 1,25% Divulgación5,90% Libros Prácticos 3,67% Religión 15,20% Diccionarios y Enciclopedias 4,94% Cómics 0,22% Otros 0,32%
Gráfico 11. Exportación por materias editores 2016 Libros
Si nos centramos ahora en las materias de “Libros”, la materia más exportada ha sido "Ciencias Sociales", con un 19,09%, seguida de "Religión" con un 15,20%, “Infantil y Juvenil” con un 13,49% y “Enseñanza no Universitaria” con un 13,10%. También tienen una importante aportación a las cifras las materias “Literatura”, “Científico Técnico” y "Divulgación".
Desde el punto de vista de los ejemplares enviados “Religión”, 19,87%, “Infantil y Juvenil”, 18,72%, “Ciencias Sociales”, 18,23% y "Literatura", 12,66%, son las materias más exportadas, seguidas por "Enseñanza no Universitaria" con un 12,24% y “Científico Técnico” con un 4,39%.
El precio medio de cesión de los libros ha sido 5,14 €, y de los fascículos 3,13 €. Por materias el más alto ha sido el correspondiente a la materia “Científico Técnico”, con 13,09 €, y el más bajo el de “Infantil y Juvenil” 3,70 €. El precio medio de cesión de “Ciencias Sociales” es de 5,38 €.
Como vemos en la Tabla 14, la exportación de “Fascículos y material de quiosco” ha aumentado en 2016 un 26,48% respecto a 2015, lo que unido al descenso correspondiente a la cifra de “Libros”, un 10,51%, representa un incremento en la cifra de exportación de editores del 3,75%.
Tabla 14. Comparativa Exportación por materias editores 2015/2016 Todos los países
Miles de Euros Miles de Ejemplares Precio
% Δ % Δ % Δ 2015 2016 2015/16 2015 2016 2015/16 2015 2016 2015/16 Total 299.905 311.148 3,75 70.929 78.832 11,14 4,23 3,95 -6,62 Libros 184.329 164.962 -10,51 35.523 32.106 -9,62 5,19 5,14 -0,96 Literatura 24.244 19.208 -20,77 5.077 4.066 -19,91 4,77 4,72 -1,05 Infantil y Juvenil 26.364 22.249 -15,61 5.865 6.010 2,47 4,50 3,70 -17,78 Enseñanza no Universitaria 18.875 21.603 14,45 3.323 3.929 18,24 5,68 5,50 -3,17 Científico Técnico 21.480 18.435 -14,18 2.041 1.408 -31,01 10,52 13,09 24,43 Ciencias Sociales 30.980 31.493 1,66 5.495 5.854 6,53 5,64 5,38 -4,61 Derecho y Economía 2.619 2.062 -21,27 385 296 -23,12 6,81 6,98 2,50 Divulgación 14.328 9.728 -32,10 1.672 1.304 -22,01 8,57 7,46 -12,95 Libros Prácticos 7.644 6.061 -20,71 1.322 1.328 0,45 5,78 4,57 -20,93 Religión 26.134 25.076 -4,05 8.304 6.380 -23,17 3,15 3,93 24,76 Diccionarios y Enciclopedias 9.350 8.144 -12,90 1.611 1.364 -15,33 5,80 5,97 2,93 Cómics 1.098 371 -66,21 200 63 -68,50 5,49 5,88 7,10 Otros 1.213 532 -56,14 228 104 -54,39 5,31 5,11 -3,77 Fascículos y material de quiosco 115.576 146.186 26,48 35.404 46.726 31,98 3,26 3,13 -3,99
Si observamos el incremento de cada materia vemos que, entre las de mayor peso, “Enseñanza no Universitaria” ha crecido un 14,45% y “Ciencias Sociales” un 1,66%. Sin embargo, las demás materias han sufrido descensos en mayor o menor medida: 32,10% “Divulgación”, 20,77% “Literatura”, 15,61% “Infantil y Juvenil” y 14,18% “Científico Técnico”.
De nuevo las cuatro materias: “Ciencias Sociales”, "Infantil y Juvenil", “Enseñanza no Universitaria” y "Religión" acumulan algo más del 60% del total de “Libros”, a diferencia del año 2011 en el que estas mismas materias representaban casi el 68%. Estos datos parecen indicar una menor concentración de las exportaciones en las materias más exportadas.
Desde el punto de vista de ejemplares exportados, los “Libros” han disminuido su número en un 9,62%, respecto a la cifra de 2015. Los fascículos han aumentado su número un 31,98%.
Respecto a los precios medios de cesión, vemos que el precio de “Libros” ha disminuido un 0,96% respecto de 2015 y el de “Fascículos y material de quiosco” lo ha hecho un 3,99%.
Exportación editores materia-país
Tabla 15. Exportación editores 2016 - Literatura Principales países
Valor Ejemplares Precio
Euros $ USA % Euros Número %
Total Materia 19.208.092 20.936.820 100,00 4.065.975 100,00 4,72 Argentina 2.881.336 3.140.656 15,00 695.793 17,11 4,14 México 2.867.725 3.125.820 14,93 561.597 13,81 5,11 Estados Unidos 1.893.677 2.064.108 9,86 408.902 10,06 4,63 Portugal 1.276.510 1.391.396 6,65 209.472 5,15 6,09 Chile 1.126.293 1.227.659 5,86 264.977 6,52 4,25 Costa Rica 1.073.970 1.170.627 5,59 295.287 7,26 3,64 Colombia 868.319 946.468 4,52 198.920 4,89 4,37 Alemania 759.418 827.766 3,95 153.404 3,77 4,95 Francia 719.388 784.133 3,75 115.126 2,83 6,25 Perú 694.612 757.127 3,62 154.297 3,79 4,50 Brasil 631.501 688.336 3,29 101.135 2,49 6,24 Uruguay 548.090 597.418 2,85 163.093 4,01 3,36 Ecuador 374.092 407.760 1,95 81.240 2,00 4,60 Italia 344.695 375.718 1,79 68.217 1,68 5,05 Guatemala 325.758 355.076 1,70 73.247 1,80 4,45 Suiza 317.931 346.545 1,66 47.228 1,16 6,73 República Dominicana 272.899 297.460 1,42 75.529 1,86 3,61 Panamá 235.560 256.760 1,23 54.935 1,35 4,29 Países Bajos 201.118 219.219 1,05 25.216 0,62 7,98 Paraguay 149.385 162.830 0,78 30.345 0,75 4,92 Turquía 147.199 160.447 0,77 26.202 0,64 5,62 Reino Unido 135.582 147.784 0,71 18.719 0,46 7,24 Bélgica 129.691 141.363 0,68 18.046 0,44 7,19 Bolivia 125.700 137.013 0,65 29.918 0,74 4,20 Nicaragua 102.496 111.721 0,53 20.259 0,50 5,06 Canadá 91.444 99.674 0,48 15.890 0,39 5,75 Irlanda 86.715 94.519 0,45 16.951 0,42 5,12 Australia 77.868 84.876 0,41 14.210 0,35 5,48 Resto de Países 749.120 816.541 3,87 127.820 3,15 5,86
Los primeros diez países concentran el 73,73% de la exportación en valor, y el 75,19% en ejemplares. Cabe destacar la primera posición de Argentina, con México, Estados Unidos, Portugal y Chile (el 52,30% entre los cinco) tras él.
Tabla 16. Exportación editores 2016 – Infantil y Juvenil Principales países
Valor Ejemplares Precio
Euros $ USA % Euros Número %
Total Materia 22.249.334 24.251.774 100,00 6.010.133 100,00 3,70 México 6.772.411 7.381.928 30,44 1.082.477 18,01 6,26 Argentina 3.281.062 3.576.358 14,75 1.279.447 21,29 2,56 Chile 1.482.692 1.616.134 6,66 332.586 5,53 4,46 Estados Unidos 1.461.864 1.593.432 6,57 357.375 5,95 4,09 Portugal 1.168.793 1.273.984 5,25 369.361 6,15 3,16 Colombia 1.151.012 1.254.603 5,17 234.951 3,91 4,90 Perú 1.028.965 1.121.572 4,62 326.700 5,44 3,15 Costa Rica 730.246 795.968 3,28 117.786 1,96 6,20 Brasil 677.451 738.422 3,04 191.363 3,18 3,54 Guatemala 562.071 612.657 2,53 84.645 1,41 6,64 República Dominicana 360.354 392.786 1,62 142.442 2,37 2,53 Ecuador 311.326 339.345 1,40 78.472 1,31 3,97 El Salvador 308.768 336.557 1,39 145.157 2,42 2,13 Guinea Ecuatorial 200.752 218.820 0,90 87.572 1,46 2,29 Paraguay 182.804 199.256 0,82 59.583 0,99 3,07 Uruguay 174.959 190.705 0,79 52.982 0,88 3,30 Panamá 173.523 189.140 0,78 33.628 0,56 5,16 Alemania 172.472 187.994 0,78 39.992 0,67 4,31 Camerún 170.843 186.219 0,77 545.302 9,07 0,31 Turquía 151.944 165.619 0,68 25.392 0,42 5,98 Francia 142.015 154.796 0,64 38.177 0,64 3,72 Marruecos 126.927 138.350 0,57 42.838 0,71 2,96 Suiza 117.104 127.643 0,53 38.934 0,65 3,01 Cuba 112.024 122.106 0,50 35.814 0,60 3,13 Países Bajos 107.532 117.210 0,48 20.886 0,35 5,15 Bolivia 103.724 113.059 0,47 27.091 0,45 3,83 Canadá 97.227 105.977 0,44 22.732 0,38 4,28 Australia 85.997 93.737 0,39 17.356 0,29 4,95 Irlanda 72.402 78.918 0,33 12.078 0,20 5,99 Puerto Rico 64.129 69.901 0,29 22.881 0,38 2,80 Resto de Países 695.941 758.578 3,12 144.133 2,37 4,83
Los primeros diez países concentran el 82,31% del valor y el 72,83% de los ejemplares enviados. México y Argentina representan el 45,19% del total. Destaquemos la presencia de Portugal entre los diez primeros, y la de Camerún y Guinea Ecuatorial entre los veinte primeros. También que los precios medios son muy bajos, destacando los 0,31 euros por ejemplar de Camerún que corresponden a libros infantiles de carácter religioso (podrían estar también clasificados en la materia "Religión").