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HayFlash Servicio de información para la toma de decisiones

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HayFlash

Servicio de información para la toma de decisiones

Perspectivas del Mercado Laboral Peruano Mayo 2016

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Agenda

• Quiénes Somos

• Resultados del Hay Flash

• Video “All work and All play”

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Acerca de Korn Ferry

Agenda 1

• Korn Ferry Executive

Search (Búsqueda de

directivos) lo ayuda a

atraer talento más

indicado para ocupar

puestos directivos.

Agenda 2

• Korn Ferry HayGroup

lo ayuda a orientar su

organización y el

personal hacia una

misma dirección para

que alcance el éxito

empresarial.

Agenda 3

• Korn Ferry Futurestep

lo ayuda a encontrar

talento profesional de

alto impacto

Korn Ferry, la empresa con más conocimientos sobre recursos humanos, liderazgo y

el panorama laboral a nivel mundial, asegura los mejores resultados para que los

clientes aprovechen al máximo su mejor recurso: las personas.

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Nuestras soluciones están alineadas con este marco:

 Efectividad de Juntas Directivas  Visión, propósito y alineación de equipo  Transformación basada en brechas de negocio  Alineación de la organización  Diseño y eficacia de la organización  Definición de cultura y transformación  Estrategia de Talento  Marca de la compañía y propuesta de valor

 Gestión del talento

 Planificación estratégica de la fuerza de trabajo

 Valoración de cargos/ medición del trabajo

 Gestión del desempeño

 Compromiso y habilidad

 Efectividad del talento

 Remuneración Total  Estrategia de Remuneración  Remuneración Ejecutiva  Definición de Remuneración  Benchmarking Remuneración y Beneficios  Beneficios  Data salarial ORGANIZACIONES EJECUCIÓN ESTRATÉGICA Y

DISEÑO ORGANIZACIONAL

COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS ESTRATEGIA DE

TALENTO Y DISEÑO DEL TRABAJO

 Gestión de sucesión

 Éxito de perfiles

 Altos Potenciales/ evaluación de líderes

 Evaluaciones de capacidad

 Herramientas y productos de talento

 Sucesión de CEO y Junta Directiva  Reclutamiento director de Junta Directiva  Búsqueda Ejecutiva  Búsqueda  Desarrollo de Liderazgo  Desarrollo de Top Team  Entrenamiento ejecutivo  Desarrollo e

TALENTO EVALUACIÓN Y SUCESIÓN DESARROLLO DE

TALENTO BÚSQUEDA DE

EJECUTIVOS Y RECLUTAMIENTO

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Resultados Hay

Flash Perú

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Introducción y Metodología

A continuación se presentan los resultados de la edición de Mayo 2016 del estudio Hay Flash sobre perspectivas del Mercado Laboral Peruano. Este informe de tendencias se realiza dos veces al año siendo esta la 12ª edición.

El principal objetivo del estudio es dar a conocer las opiniones y expectativas de las empresas líderes de diferentes sectores de actividad del mercado peruano con relación a temas de contexto económico y su impacto en diferentes aspectos de la Gestión Humana.

Asimismo, se les consultó sobre los incrementos salariales realizados y/o proyectados al 2016, las utilidades pagadas en el último ejercicio, las tendencias del mercado, puestos donde existe mayor escasez de candidatos, las políticas de retención de personal, entre otros aspectos.

Participaron del presente estudio 137 empresas, de las que fueron entrevistados Ejecutivos del Área de Recursos Humanos. El relevamiento se realizó por medio de un cuestionario on-line y vía telefónica; el mismo estuvo compuesto por preguntas cerradas y alternativas de respuesta pre codificadas.

El relevamiento de la información se efectuó durante los meses de Abril y Mayo del 2016.

El procesamiento y el análisis de la información fue realizado por profesionales de Korn Ferry Hay Group.

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Empresas participantes por sector de actividad

QUÍMICOS / FARMACEUTICOS TRANSPORTE AÉREO RETAIL AUTOMOTRIZ MAQUINARIA PESADA UNIVERSIDADES TECNOLOGÍA MICROFINANZAS AFP's HOTELERÍA OTROS TELECOMUNICACIONES ENERGÍA SEGUROS AGROINDUSTRIAS CONSTRUCCIÓN SERVICIOS BANCA Y FINANZAS INDUSTRIAL PETRÓLEO Y GAS CONSUMO MASIVO MINERÍA 0.7% 1.5% 2.2% 2.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 4.4% 5.1% 5.1% 6.6% 7.3% 8.8% 9.5% 13.9%

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Detalle de Participantes

AFP AFP INTEGRA AFP HABITAT PRIMA AFP PROFUTURO AFP AGROINDUSTRIAS

AGRÍCOLA CERRO PRIETO AGRICOLA YAURILLA S.A. AGROKASA

CAMPOSOL ECOSAC

UVAS DEL NORTE AUTOMOTRIZ DERCO S.A INDUMOTORA

MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.

BANCA Y FINANZAS BANCO DE COMERCIO

BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO FALABELLA BANCO FINANCIERO BANCO SANTANDER CITIBANK INTERBANK SCOTIABANK VISANET CONSTRUCCIÓN CONSORCIO M2 DE LIMA COSAPI SA GRUPO CARAL ICCGSA

JACOBS PERU S.A.

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES UNICON - UNIÓN DE CONCRETERAS

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Detalle de Participantes

HOTELERÍA CASA ANDINA HILTON HOTELS HOTEL DAZZLER HOTELES MARRIOTT MELIA LIMA CONSUMO MASIVO AJEGROUP ALICORP

UCP BACKUS & JOHNSTON BELCORP

COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ FABER-CASTELL GLORIA NATURA NESTLÉ PERÚ PHILIP MORRIS PROTISA SAN FERNANDO UNIQUE ENERGÍA EDEGEL EDELNOR EEPSA FENIX POWER OSINERGMIN INDUSTRIAL AMCOR CELIMA CEMENTOS PACASMAYO

CORPORACION ACEROS AREQUIPA EXSA OWEN ILLINOIS PERUPLAST SINEA SOLDEXA TREBOL

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Detalle de Participantes

MAQUINARIA PESADA KOMATSU MITSUI MITSUBISHI PERÚ MWH PERÚ OUTOTEC PERÚ MICROFINANZAS ACCDER GRUPO ACP MI BANCO RAIZ S.A. MINERÍA ANGLO AMERICAN CHINALCO

COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY

CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A FORTUNA SILVER MINES

GOLD FIELDS LA CIMA HOCHSCHILD

HUDBAY MINERALS LA ARENA (RÍO ALTO) LUMINA COPER SAC

MINERA BARRICK MISQUICHILCA MINSUR S.A.

PAN AMERICAN SILVER RAURA S.A.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE STRACON GyM

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. RETAIL

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA CARSA

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Detalle de Participantes

SEGUROS CARDIF CHUBB PERÚ GRUPO SURA RIMAC SEGUROS QUÍMICOS QUIMICA SUIZA PETRÓLEO Y GAS CÁLIDDA CELEPSA

CEPSA PERUANA SAC CNPC PERU S.A.

GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. HUNT LNG OPERATING COMPANY PACIFIC E&P ENERGY

PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUC DEL PERU

PLUSPETROL NORTE S.A

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A SAPET DEVELOPMENT PERU INC.

SUCURSAL PERU SAVIA PERU SERVICIOS CONECTA DELOSI IRON MOUNTAIN RANSA RANSA COMERCIAL

RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A. YOBEL SCM

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Detalle de Participantes

UNIVERSIDADES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (UTEC)

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

UNIVERSIDAD SAN IGNASIO DE LOYOLA

OTROS

ESTRATÉGICA INEMA PERÚ

OI GMEC Lurín SRL SAINT GOBAIN

TASA- TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS

TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES AZTECA COMUNICACIONES PERÚ

CLARO - AMERICA MOVIL PERU SAC COSAPI DATA

ENTEL LENOVO

LG ELECTRONICS

QUANTA SERVICES PERU SONDA

TELEFÓNICA

TRANSPORTE AÉREO AVIANCA

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Incremento General 2016

El 100% de las empresas participantes brindaron información acerca de sus incrementos para el 2016, de las cuales un 91% realizaron o realizarán ajustes salariales. En el siguiente gráfico se muestra el detalle:

19%

73%

8%

Igual a 0% Mayor a 0% y menor que 6%

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Incremento General 2016

El Promedio de Incremento Salarial estimado para el 2016 es de 4.54%* y la Mediana 4.75%*, que comparados con los incrementos del 2015 se ve que existe una ligera disminución en ambos estadísticos.

Los datos para el 2015, fueron extraídos del informe del Mercado General 2015.

4.54% 4.76% 4.75% 5.57% Promedio Mediana 2016 2015 El incremento proyectado para el 2017 es 4.5%

(16)

Incremento General 2016

El porcentaje de la planilla que se beneficiará este 2016 con los incrementos salariales tiene como Promedio 67% y Mediana 75%.

67% 75%

Promedio Mediana

(17)

Incremento General 2016 por sectores

5.4% 5.2% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 3.5% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

(18)

Comparación de incrementos contra PBI e Inflación

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (proy) Inflación Incrementos PBI

A lo largo de los últimos años, los incrementos realizados por las empresas del Mercado General han sido mayores que el porcentaje de inflación, esto es una tendencia común en Perú y en varios países de América Latina.

Por otro lado, del 2011 al 2015 vemos que los incrementos salariales estuvieron por encima del PBI y la inflación. Asimismo, se empieza a repetir la tendencia de otros años a tener los incrementos salariales más alineados al crecimiento del país (PBI).

(19)

Riesgos que causan mayor preocupación en las

empresas

En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias entre los años 2015 y 2016, pudiendo destacar que la desaceleración de la economía peruana se mantiene como una de las principales preocupaciones para el 2016, seguido por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política a diferencia del 2015 donde la escasez de talento y los cambios en legislación laboral fueron otras de las principales preocupaciones.

2% 41% 49% 50% 49% 60% 52% 80% 0% 2% 31% 43% 43% 47% 51% 62% 81% Conflictos Sociales Inflación Escasez de talento Cambios en la legislación laboral Caída en los precios de los commodities Incertidumbre política Volatilidad Cambiaria Desaceleración de la economía peruana

2016 2015 -II

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Principales prioridades para las empresas en el 2016

Con respecto de las principales prioridades a trabajar por las empresas podemos observar que se mantiene la tendencia entre el 2015 y 2016, siendo la eficiencia en los procesos una de las principales prioridades, seguida por el desarrollo del capital humano.

6% 19% 41% 44% 11% 18% 39% 51% Buscar financiamiento Mejorar el gobierno corporativo Desarrollar el capital humano Eficiencia en los procesos

2016 2015

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Cumplimiento de objetivos financieros

En el siguiente cuadro podemos observar que el porcentaje de empresas que cumplió sus objetivos financieros en el 2014 y 2015 es bastante similar.

28% 49% 23% 30% 48% 22% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

No cumplió con los objetivos previstos

Sí, iguales a los esperados Sí, mayores a los esperados

2015 2016

2014 2015

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Otorgamiento de bonos por el ejercicio 2015

Del total de empresas encuestadas, el 80% informó que entregaron Bonos por los resultados del ejercicio 2015.

Se consultó a las empresas si los Bonos que otorgaron por el ejercicio de 2015 fueron mayores, iguales o menores que los que repartieron por el ejercicio del 2014. El 100% de las empresas otorgaron esta información; de ellas, el 51% informó que los Bonos fueron iguales que los del 2014, el 21%, menores y el 28%, mayores.

21% 51% 28% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

(23)

Escenario económico de las empresas

Se consultó a las empresas sobre cuál es el escenario en el que se ubica su compañía para el 2016 con respecto al 2015. Dentro de ellas, el 27% informó que tendrían un crecimiento entre 5% y 10%, mientras que el 26% espera tener un crecimiento menor a 5% este año. Asimismo tenemos que un 30% no espera tener crecimiento para el 2016.

45% 13% 9% 11% 15% 8% 27% 26% 11% 6% 17% 13%

Crecimiento entre 5%y 10% Crecimiento menor a 5% Crecimiento entre 10% y 15% Crecimiento mayor a 15% Sin crecimiento Disminución en Ingresos 2016 2015

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Reparto de utilidades

El 69% de la empresas encuestadas respondió que distribuyeron utilidades en el 2016 correspondiente a el 2015.

En el siguiente cuadro podemos observar que un 45% de empresas otorgaron iguales o menores utilidades con respecto al ejercicio anterior y un 55% otorgarán mayores utilidades.

17% 55% 28% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Iguales Mayores Menores

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Reparto de utilidades

En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de utilidades por nivel jerárquico expresada en número de sueldos tanto por el ejercicio 2014 como el 2015.

En líneas generales se puede observar que las utilidades del ejercicio 2014 fueron menores al 2015 desde el nivel de Jefaturas.

1.6 1.8 1.9 2.3 2.9 4.0 1.5 1.6 1.8 2.3 3.1 4.5 Primer Ejecutivo / Gerente General

Alta Gerencia Gerencia Media Jefaturas/ Supervisión/ Coordinación Profesionales/ Empleados Operarios/ Obreros 2015 2016 2014 2015

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Inversión de la compañía

33.6% 34.5% 31.9% 33.6% 35.1% 31.3% Mayor Igual Menor 2016 2015

Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de inversión de su compañía para el año 2016 con respecto a este año sería mayor, igual o menor. Más de la mitad, un 66.4%, de empresas informó que la inversión sería igual o menor que el 2015, mientras que un 33.6%. opina que sería mayor.

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Escasez de candidatos

Las áreas donde las empresas consideran que existe mayor escasez de candidatos son Ingeniería (41%), Investigación y Desarrollo y Administración de Proyectos (33% ambos). Dentro de Otros, es importante mencionar la escasez que hay en personal técnico, personal en auditoría, actuariales, operaciones mineras y planeamiento.

41% 33% 31% 28% 23% 21% 21% 21% 18% 14% 13% 12% 10% 10% 6% 6% 4% Ingeniería Investigación y Desarrollo Tecnología de la Información Ventas Mantenimiento Producción Salud / Seguridad / Medio Ambiente Administración de Proyectos Finanzas y Contabilidad Asuntos Corporativos Logística / cadena de suministro Marketing Recursos Humanos Control de Calidad Legales Servicio al cliente Call Center 2016

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Rotación de personal

Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de rotación del 2015 había sido bajo, medio o alto.

Respecto al 2014 podemos decir que el año pasado la rotación tuvo el nivel más alto pasando de

30% a 42%, en este sentido tenemos que el índice de rotación “bajo”, es decir menor a 5%,

decreció en un 6 puntos porcentuales para el 2015.

30% 37% 34% 42% 31% 28%

Alto (>10%) Medio (de 5% a 10%) Bajo (<5%)

2015 2016

2014 2015

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Acciones para retención de personal

Se consultó a las empresas que informaron tomar acciones para retener a su personal qué tipo de medidas tienen implementadas o piensan implementar para los niveles ejecutivo, mandos medios y personal clave. A continuación, se detallan las acciones más mencionadas:

8% 45% 13% 34% 31% 9% 63% 43% 55% 24% 10% 39% 28% 58% 44% Otros Planes de Bono Planes de retención a Largo Plazo Remuneración por

encima del mercado Subvencionar Estudios (Maestrías, Diplomados) Mandos Medios Nivel Ejecutivo Personas Clave

Cabe destacar que, dentro de Otros, las empresas participantes señalaron para el Nivel Ejecutivo: Planes de equilibrio vida/trabajo, mejora de beneficios, entre otros. Para Mandos Medios: Planes de desarrollo, línea de carrera en el exterior, Planes de capacitación, entre otros. Finalmente para Personas Clave: Nuevos proyectos, línea de carrera, mejora de beneficios, entre otros.

(30)

Planes de Recursos Humanos a desarrollar en el 2016

64% 71% 73% 76% 76% 93% Capacitación técnica Evaluación de líderes Identificación y desarrollo de personas clave Gestión del Clima Organizacional Programas de desarrollo Evaluación de desempeño

2016

A continuación se detallan los planes de Recursos Humanos que tienen planeado desarrollar las empresas durante este año:

Respecto al 2015 los planes que más han incrementado son Gestión de Clima

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Referencias

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