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Perspectivas del Mercado Laboral Peruano Mayo 2016
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Acerca de Korn Ferry
Agenda 1
• Korn Ferry Executive
Search (Búsqueda de
directivos) lo ayuda a
atraer talento más
indicado para ocupar
puestos directivos.
Agenda 2
• Korn Ferry HayGroup
lo ayuda a orientar su
organización y el
personal hacia una
misma dirección para
que alcance el éxito
empresarial.
Agenda 3
• Korn Ferry Futurestep
lo ayuda a encontrar
talento profesional de
alto impacto
Korn Ferry, la empresa con más conocimientos sobre recursos humanos, liderazgo y
el panorama laboral a nivel mundial, asegura los mejores resultados para que los
clientes aprovechen al máximo su mejor recurso: las personas.
Nuestras soluciones están alineadas con este marco:
Efectividad de Juntas Directivas Visión, propósito y alineación de equipo Transformación basada en brechas de negocio Alineación de la organización Diseño y eficacia de la organización Definición de cultura y transformación Estrategia de Talento Marca de la compañía y propuesta de valor Gestión del talento
Planificación estratégica de la fuerza de trabajo
Valoración de cargos/ medición del trabajo
Gestión del desempeño
Compromiso y habilidad
Efectividad del talento
Remuneración Total Estrategia de Remuneración Remuneración Ejecutiva Definición de Remuneración Benchmarking Remuneración y Beneficios Beneficios Data salarial ORGANIZACIONES EJECUCIÓN ESTRATÉGICA Y
DISEÑO ORGANIZACIONAL
COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS ESTRATEGIA DE
TALENTO Y DISEÑO DEL TRABAJO
Gestión de sucesión
Éxito de perfiles
Altos Potenciales/ evaluación de líderes
Evaluaciones de capacidad
Herramientas y productos de talento
Sucesión de CEO y Junta Directiva Reclutamiento director de Junta Directiva Búsqueda Ejecutiva Búsqueda Desarrollo de Liderazgo Desarrollo de Top Team Entrenamiento ejecutivo Desarrollo e
TALENTO EVALUACIÓN Y SUCESIÓN DESARROLLO DE
TALENTO BÚSQUEDA DE
EJECUTIVOS Y RECLUTAMIENTO
Resultados Hay
Flash Perú
Introducción y Metodología
A continuación se presentan los resultados de la edición de Mayo 2016 del estudio Hay Flash sobre perspectivas del Mercado Laboral Peruano. Este informe de tendencias se realiza dos veces al año siendo esta la 12ª edición.
El principal objetivo del estudio es dar a conocer las opiniones y expectativas de las empresas líderes de diferentes sectores de actividad del mercado peruano con relación a temas de contexto económico y su impacto en diferentes aspectos de la Gestión Humana.
Asimismo, se les consultó sobre los incrementos salariales realizados y/o proyectados al 2016, las utilidades pagadas en el último ejercicio, las tendencias del mercado, puestos donde existe mayor escasez de candidatos, las políticas de retención de personal, entre otros aspectos.
Participaron del presente estudio 137 empresas, de las que fueron entrevistados Ejecutivos del Área de Recursos Humanos. El relevamiento se realizó por medio de un cuestionario on-line y vía telefónica; el mismo estuvo compuesto por preguntas cerradas y alternativas de respuesta pre codificadas.
El relevamiento de la información se efectuó durante los meses de Abril y Mayo del 2016.
El procesamiento y el análisis de la información fue realizado por profesionales de Korn Ferry Hay Group.
Empresas participantes por sector de actividad
QUÍMICOS / FARMACEUTICOS TRANSPORTE AÉREO RETAIL AUTOMOTRIZ MAQUINARIA PESADA UNIVERSIDADES TECNOLOGÍA MICROFINANZAS AFP's HOTELERÍA OTROS TELECOMUNICACIONES ENERGÍA SEGUROS AGROINDUSTRIAS CONSTRUCCIÓN SERVICIOS BANCA Y FINANZAS INDUSTRIAL PETRÓLEO Y GAS CONSUMO MASIVO MINERÍA 0.7% 1.5% 2.2% 2.2% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 4.4% 5.1% 5.1% 6.6% 7.3% 8.8% 9.5% 13.9%Detalle de Participantes
AFP AFP INTEGRA AFP HABITAT PRIMA AFP PROFUTURO AFP AGROINDUSTRIASAGRÍCOLA CERRO PRIETO AGRICOLA YAURILLA S.A. AGROKASA
CAMPOSOL ECOSAC
UVAS DEL NORTE AUTOMOTRIZ DERCO S.A INDUMOTORA
MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.
BANCA Y FINANZAS BANCO DE COMERCIO
BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO FALABELLA BANCO FINANCIERO BANCO SANTANDER CITIBANK INTERBANK SCOTIABANK VISANET CONSTRUCCIÓN CONSORCIO M2 DE LIMA COSAPI SA GRUPO CARAL ICCGSA
JACOBS PERU S.A.
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES UNICON - UNIÓN DE CONCRETERAS
Detalle de Participantes
HOTELERÍA CASA ANDINA HILTON HOTELS HOTEL DAZZLER HOTELES MARRIOTT MELIA LIMA CONSUMO MASIVO AJEGROUP ALICORPUCP BACKUS & JOHNSTON BELCORP
COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ FABER-CASTELL GLORIA NATURA NESTLÉ PERÚ PHILIP MORRIS PROTISA SAN FERNANDO UNIQUE ENERGÍA EDEGEL EDELNOR EEPSA FENIX POWER OSINERGMIN INDUSTRIAL AMCOR CELIMA CEMENTOS PACASMAYO
CORPORACION ACEROS AREQUIPA EXSA OWEN ILLINOIS PERUPLAST SINEA SOLDEXA TREBOL
Detalle de Participantes
MAQUINARIA PESADA KOMATSU MITSUI MITSUBISHI PERÚ MWH PERÚ OUTOTEC PERÚ MICROFINANZAS ACCDER GRUPO ACP MI BANCO RAIZ S.A. MINERÍA ANGLO AMERICAN CHINALCOCOMPAÑÍA MINERA ANTAMINA COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A FORTUNA SILVER MINES
GOLD FIELDS LA CIMA HOCHSCHILD
HUDBAY MINERALS LA ARENA (RÍO ALTO) LUMINA COPER SAC
MINERA BARRICK MISQUICHILCA MINSUR S.A.
PAN AMERICAN SILVER RAURA S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE STRACON GyM
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. RETAIL
ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA CARSA
Detalle de Participantes
SEGUROS CARDIF CHUBB PERÚ GRUPO SURA RIMAC SEGUROS QUÍMICOS QUIMICA SUIZA PETRÓLEO Y GAS CÁLIDDA CELEPSACEPSA PERUANA SAC CNPC PERU S.A.
GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A. HUNT LNG OPERATING COMPANY PACIFIC E&P ENERGY
PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED, SUC DEL PERU
PLUSPETROL NORTE S.A
PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A SAPET DEVELOPMENT PERU INC.
SUCURSAL PERU SAVIA PERU SERVICIOS CONECTA DELOSI IRON MOUNTAIN RANSA RANSA COMERCIAL
RENTAEQUIPOS LEASING PERU S.A. YOBEL SCM
Detalle de Participantes
UNIVERSIDADES
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (UTEC)
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
UNIVERSIDAD SAN IGNASIO DE LOYOLA
OTROS
ESTRATÉGICA INEMA PERÚ
OI GMEC Lurín SRL SAINT GOBAIN
TASA- TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES AZTECA COMUNICACIONES PERÚ
CLARO - AMERICA MOVIL PERU SAC COSAPI DATA
ENTEL LENOVO
LG ELECTRONICS
QUANTA SERVICES PERU SONDA
TELEFÓNICA
TRANSPORTE AÉREO AVIANCA
Incremento General 2016
El 100% de las empresas participantes brindaron información acerca de sus incrementos para el 2016, de las cuales un 91% realizaron o realizarán ajustes salariales. En el siguiente gráfico se muestra el detalle:
19%
73%
8%
Igual a 0% Mayor a 0% y menor que 6%
Incremento General 2016
El Promedio de Incremento Salarial estimado para el 2016 es de 4.54%* y la Mediana 4.75%*, que comparados con los incrementos del 2015 se ve que existe una ligera disminución en ambos estadísticos.
Los datos para el 2015, fueron extraídos del informe del Mercado General 2015.
4.54% 4.76% 4.75% 5.57% Promedio Mediana 2016 2015 El incremento proyectado para el 2017 es 4.5%
Incremento General 2016
El porcentaje de la planilla que se beneficiará este 2016 con los incrementos salariales tiene como Promedio 67% y Mediana 75%.
67% 75%
Promedio Mediana
Incremento General 2016 por sectores
5.4% 5.2% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 4.8% 4.8% 4.8% 4.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 3.5% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%Comparación de incrementos contra PBI e Inflación
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (proy) Inflación Incrementos PBIA lo largo de los últimos años, los incrementos realizados por las empresas del Mercado General han sido mayores que el porcentaje de inflación, esto es una tendencia común en Perú y en varios países de América Latina.
Por otro lado, del 2011 al 2015 vemos que los incrementos salariales estuvieron por encima del PBI y la inflación. Asimismo, se empieza a repetir la tendencia de otros años a tener los incrementos salariales más alineados al crecimiento del país (PBI).
Riesgos que causan mayor preocupación en las
empresas
En el siguiente cuadro podemos observar las diferencias entre los años 2015 y 2016, pudiendo destacar que la desaceleración de la economía peruana se mantiene como una de las principales preocupaciones para el 2016, seguido por la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política a diferencia del 2015 donde la escasez de talento y los cambios en legislación laboral fueron otras de las principales preocupaciones.
2% 41% 49% 50% 49% 60% 52% 80% 0% 2% 31% 43% 43% 47% 51% 62% 81% Conflictos Sociales Inflación Escasez de talento Cambios en la legislación laboral Caída en los precios de los commodities Incertidumbre política Volatilidad Cambiaria Desaceleración de la economía peruana
2016 2015 -II
Principales prioridades para las empresas en el 2016
Con respecto de las principales prioridades a trabajar por las empresas podemos observar que se mantiene la tendencia entre el 2015 y 2016, siendo la eficiencia en los procesos una de las principales prioridades, seguida por el desarrollo del capital humano.
6% 19% 41% 44% 11% 18% 39% 51% Buscar financiamiento Mejorar el gobierno corporativo Desarrollar el capital humano Eficiencia en los procesos
2016 2015
Cumplimiento de objetivos financieros
En el siguiente cuadro podemos observar que el porcentaje de empresas que cumplió sus objetivos financieros en el 2014 y 2015 es bastante similar.
28% 49% 23% 30% 48% 22% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
No cumplió con los objetivos previstos
Sí, iguales a los esperados Sí, mayores a los esperados
2015 2016
2014 2015
Otorgamiento de bonos por el ejercicio 2015
Del total de empresas encuestadas, el 80% informó que entregaron Bonos por los resultados del ejercicio 2015.
Se consultó a las empresas si los Bonos que otorgaron por el ejercicio de 2015 fueron mayores, iguales o menores que los que repartieron por el ejercicio del 2014. El 100% de las empresas otorgaron esta información; de ellas, el 51% informó que los Bonos fueron iguales que los del 2014, el 21%, menores y el 28%, mayores.
21% 51% 28% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Escenario económico de las empresas
Se consultó a las empresas sobre cuál es el escenario en el que se ubica su compañía para el 2016 con respecto al 2015. Dentro de ellas, el 27% informó que tendrían un crecimiento entre 5% y 10%, mientras que el 26% espera tener un crecimiento menor a 5% este año. Asimismo tenemos que un 30% no espera tener crecimiento para el 2016.
45% 13% 9% 11% 15% 8% 27% 26% 11% 6% 17% 13%
Crecimiento entre 5%y 10% Crecimiento menor a 5% Crecimiento entre 10% y 15% Crecimiento mayor a 15% Sin crecimiento Disminución en Ingresos 2016 2015
Reparto de utilidades
El 69% de la empresas encuestadas respondió que distribuyeron utilidades en el 2016 correspondiente a el 2015.
En el siguiente cuadro podemos observar que un 45% de empresas otorgaron iguales o menores utilidades con respecto al ejercicio anterior y un 55% otorgarán mayores utilidades.
17% 55% 28% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%
Iguales Mayores Menores
Reparto de utilidades
En el siguiente cuadro podemos observar la distribución de utilidades por nivel jerárquico expresada en número de sueldos tanto por el ejercicio 2014 como el 2015.
En líneas generales se puede observar que las utilidades del ejercicio 2014 fueron menores al 2015 desde el nivel de Jefaturas.
1.6 1.8 1.9 2.3 2.9 4.0 1.5 1.6 1.8 2.3 3.1 4.5 Primer Ejecutivo / Gerente General
Alta Gerencia Gerencia Media Jefaturas/ Supervisión/ Coordinación Profesionales/ Empleados Operarios/ Obreros 2015 2016 2014 2015
Inversión de la compañía
33.6% 34.5% 31.9% 33.6% 35.1% 31.3% Mayor Igual Menor 2016 2015Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de inversión de su compañía para el año 2016 con respecto a este año sería mayor, igual o menor. Más de la mitad, un 66.4%, de empresas informó que la inversión sería igual o menor que el 2015, mientras que un 33.6%. opina que sería mayor.
Escasez de candidatos
Las áreas donde las empresas consideran que existe mayor escasez de candidatos son Ingeniería (41%), Investigación y Desarrollo y Administración de Proyectos (33% ambos). Dentro de Otros, es importante mencionar la escasez que hay en personal técnico, personal en auditoría, actuariales, operaciones mineras y planeamiento.
41% 33% 31% 28% 23% 21% 21% 21% 18% 14% 13% 12% 10% 10% 6% 6% 4% Ingeniería Investigación y Desarrollo Tecnología de la Información Ventas Mantenimiento Producción Salud / Seguridad / Medio Ambiente Administración de Proyectos Finanzas y Contabilidad Asuntos Corporativos Logística / cadena de suministro Marketing Recursos Humanos Control de Calidad Legales Servicio al cliente Call Center 2016
Rotación de personal
Se consultó a las empresas si consideraban que el nivel de rotación del 2015 había sido bajo, medio o alto.
Respecto al 2014 podemos decir que el año pasado la rotación tuvo el nivel más alto pasando de
30% a 42%, en este sentido tenemos que el índice de rotación “bajo”, es decir menor a 5%,
decreció en un 6 puntos porcentuales para el 2015.
30% 37% 34% 42% 31% 28%
Alto (>10%) Medio (de 5% a 10%) Bajo (<5%)
2015 2016
2014 2015
Acciones para retención de personal
Se consultó a las empresas que informaron tomar acciones para retener a su personal qué tipo de medidas tienen implementadas o piensan implementar para los niveles ejecutivo, mandos medios y personal clave. A continuación, se detallan las acciones más mencionadas:
8% 45% 13% 34% 31% 9% 63% 43% 55% 24% 10% 39% 28% 58% 44% Otros Planes de Bono Planes de retención a Largo Plazo Remuneración por
encima del mercado Subvencionar Estudios (Maestrías, Diplomados) Mandos Medios Nivel Ejecutivo Personas Clave
Cabe destacar que, dentro de Otros, las empresas participantes señalaron para el Nivel Ejecutivo: Planes de equilibrio vida/trabajo, mejora de beneficios, entre otros. Para Mandos Medios: Planes de desarrollo, línea de carrera en el exterior, Planes de capacitación, entre otros. Finalmente para Personas Clave: Nuevos proyectos, línea de carrera, mejora de beneficios, entre otros.
Planes de Recursos Humanos a desarrollar en el 2016
64% 71% 73% 76% 76% 93% Capacitación técnica Evaluación de líderes Identificación y desarrollo de personas clave Gestión del Clima Organizacional Programas de desarrollo Evaluación de desempeño2016
A continuación se detallan los planes de Recursos Humanos que tienen planeado desarrollar las empresas durante este año:
Respecto al 2015 los planes que más han incrementado son Gestión de Clima