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medios de pago electrónicos en la PYMES

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(1)

Oportunidad del uso de los

Oportunidad del uso de los

medios de pago

electrónicos en la PYMES

en México

en México

C

Eduardo Coello

Director General Visa México

Marzo, 2011

(2)

Aviso Importante

Estos materiales son proporcionados con propósito informativo

solamente y no se deben utilizar como referencia para

comercialización uso legal regulatorio u otro

Usted debe

comercialización, uso legal, regulatorio u otro.

Usted debe

evaluar

independientemente

todo

el

contenido

y

recomendaciones de acuerdo a sus necesidades, operaciones y

políticas específicas que apliquen a su negocio, así como

l

i

l

l

li

bl

cualquier ley y regulación aplicable.

Visa no es responsable del uso que usted le de a estos

materiales, incluyendo errores de cualquier tipo, o conclusiones

y

q

p

que pueda delinear su uso. El uso que se le dé a esta

información es responsabilidad única y exclusiva de los

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información contenida en esta presentación está prohibida así

información contenida en esta presentación está prohibida así

como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita

de su titular.

(3)

Agenda

Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional

E t di d

d P

Mé i

Estudio de mercado Pyme en México

P

t d V l

Vi

l S

t MiP ME

Propuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME

Desarrollo de Negocios

Soporte de Productos

Plataforma de Desarrollo

Liderazgo Visa

3

Liderazgo Visa

(4)

Oportunidad Comercial Global

El Gasto de Consumo Commercial (CCE

1

) brinda oportunidades en varios

El Gasto de Consumo Commercial (CCE

1

) brinda oportunidades en varios

segmentos de negocio en las diferentes geografías.

2009 Distribución Global del CCE

100% = $88T

5%

Gobierno

ALC

Canadá

2%

CCE Global

5-Year CAGR = 8%

44%

Grandes Empresas

>$500M, >250 empleados

Asia Pacifico

U.S.

21%

ALC

6%

25%

Medianas Empresas

$25M-500M, 50-250 empleados

Europa

32%

Asia Pacifico

29%

26%

Pequeñas Empresas

<$25M, <50 empleados

CEMEA

9%

Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.

(5)

Oportunidad Comercial en ALC

La Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% de

La Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% de

concentración en 7 países.

2009 Distribución Global del CCE

100%

$88T

4.4%

3.5%

100% = $88T

Global CCE

5-Year CAGR = 8%

Chile

Canadá

2%

Perú

19.5%

7.8%

6.1%

4.9%

Chile

Colombia

Venezuela

Argentina

Mexico

Asia Pacifico

29%

U.S.

21%

44.0%

Brasil

Europa

CEMEA

9%

ALC

6%

ALC

CCE = $5T

9.7%

Other ALC

Europa

32%

9%

Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.

(6)

Estrategia Regional – Segmento MiPyME

Alta

Elementos de Valor

Productos Empresariales

Tipo de Gasto

Inventario

2

VG&A

1

roducto

Herramientas de Eficiencia

Elementos Emocionales

Crédito

Capital de

Trabajo

ración del

P

r

Cobertura y Utilidad

Recompensas y

Descuentos

Débito

Empresarial

Empresarial

Va

lo

r

Soluciones de

Flujo de Caja

Aceptación en Comercios

Baja Racionales

Emocionales

Beneficios para el Dueño de la Empresa

Nivel de Gastos

Alto

Bajo

1. Gasto Cotidiano y Administrativo 2. Inventario, insumos, materia prima

p

6

La importancia de cada elemento de valor para el cliente

nos permite desarrollar los productos adecuados

(7)

Estudio del mercado PYME en México

Metodología

Para esta muestra, la metodología cuantitativa fue mediante entrevistas a

principales tomadores de decisiones en materia de compras y gastos entre

l

PYME´

Mé i

6

í

d A é i

L ti

las PYME´s en México y 6 países de América Latina.

La muestra fue dirigida a tres tamaños específicos de empresas y tres

tipos de industria.

Tamaño de empresa

Definición

Tamaño de empresa

Definición

Micro empresa

De 1 a 10 empleados

Pequeña empresa

De 11 a 25 empleados

Mediana empresa

De 26 a 50 empleados

Ti

d i d

t i

Tipo de industria

Comercio: Empresas que se dedican a la re-venta de productos. Ejemplo - Tienda de

abarrotes

Servicios: Proporcionan servicios ya sea profesionales o a consumidores. Ejemplo –

Lavandería, contador público, etc,.

,

p

,

,

Manufactura: Empresas que se dedican a la transformación de materias primas en productos

terminados o en componentes para la elaboración de otros productos.

(8)

Ventas Anuales Auto-Reportadas

Total Región

Cifras en Dólares americanos

Promedio US$137,330 US$202,729 US$182,803 US$178,060 US$250,019 US$165,847 Mediana* US$35,917 US$41,515 US$49,019 US$33,135 US$40,248 US$38,462

Total México

2007

2008

2010

2007

2008

2010

51

Menos de $50, 000

69

60

51

75

62

65

De $100,000 a menos de $200,000

De $50,000 a menos de $100,000

10

15

21

23

13

18

19

De $200,000 a menos de $500,000

De $500,000 a menos de $1,000,000

De $1 000 000 a menos de $2 000 000

1

3

5

6

6

4

8

6

8

4

10

13

4

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

3

1

2

4

3

3

De $1,000,000 a menos de $2,000,000

De $2,000,000 a menos de $5,000,000

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446

*Mediana = Valor que acumula el primer 50% de las observaciones de una variable

(9)

Distribución del Gasto Mensual

ó

Total México

Total Región

2007

2008

2010

2007

2008

2010

Promedio: US$ 6,585 US$8,670 US$6,764. US$ 3,980 US$5,339 US$4,147

Mediana*

US$ 2,600 US$3,100 US$2,410

US$ 1,344 US$1,891 US$1,682

25

28

25

23

32

28

Nómina y Honorarios

Distribución de los gastos mensuales

% Promedio

45

42

41

52

43

y

Inventario / materia prima / insumos

G

t

t

22

22

21

52

44

43

Gastos recurrentes

Gastos de operación

1

11

22

22

1

1

7

7

1

5

9

20

19

20

1

5

Gastos de viaje y representación

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

(10)

¿Cómo se registran las Pymes en México y América Latina?

Total México

Total Región

El negocio está registrado como…

2007

2008

2010

2007

2008

2010

Persona física

Persona moral

51

46

46

15

9

14

No está registrado /

Informal

60

72

47

51

REPECO (Régimen de

pequeños contribuyentes)

Informal

30

34

39

40

15

16

6

25

20

9

8

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446

Nota: Información declarada por los entrevistados – tema sensible de responder para el entrevistado

(11)

Total Región

Total México

Métodos de Pago Utilizados

Dinero en efectivo

Total Región

Total México

2007

2008

2010

2007

2008

2010

43

44

47

49

57

62

Cheque empresarial

T. Crédito empresarial

38

34

14

2

T. Débito empresarial

Transferencia bancaria

8

5

4

6

13

3

1

1

2

38

34

34

26

6

1

2

2

3

2

1

2

1

Cheque personal

Tarjeta personal

11

16

15

2

11

2

5

4

9

8

1

1

1

2

2

2

Otro método de pago (Se incluye

Boleto Bancario)

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia

Notas técnicas. El cálculo de share excluye gastos de nómina

Se utilizó el método de pago más frecuentemente usado para calcular el share de método de pago.

(12)

Penetración de los Servicios Financieros

Instrumento personal

Instrumento personal

Instrumento empresarial

Instrumento empresarial

Total Región

Total México

88

87

70

70

92

87

84

81

87

86

67

66

% de Bancarizacion*

(Personal o empresarial)

% de Bancarización*

44% 56%

Uso para el negocio

2007

2007

2008

50%

2008

2010

38% 52%

2010

63%

18

21

63

18

22

42

46

51

73

40

46

66

44

47

81

19

21

52

% de Bancarización*

Posesión de cuenta de

ahorro / cuenta corriente

40% 41% 48% 34% 54% 39%

6

34

41

1

35

36

17

50

54

16

53

52

14

63

63

3

33

36

Posesión de Tarjeta de

Posesión de Tarjeta de

crédito

31% 32% 25% 24% 50% 38% 39% 28% 47% 24% 56% 46%

3

5

19

18

19

5

j

débito

Base ponderada - : 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada: 1220 1200 1332 365 408 446

* % de Bancarización = Posee al menos un servicio financiero

% de Bancarización Posee al menos un servicio financiero

PA.1 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros no empresariales cuenta usted personalmente?

PA.2 ¿Cuáles de estos productos que me mencionó usa para el negocio, además de usarlo para sus gastos personales? PA.5 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros cuenta su empresa actualmente?

(13)

Proveedores y Condiciones de Pago

Total Región

Número Promedio de

proveedores

20

11

12

2007

2008

10

9

8

2010

2007

2008

2010

Total México

N/A

N/A

5

Promedio que aceptan

N/A

N/A

2

78

65

78

% de proveedores que otorgan

facilidades de pago

2007

2008

2010

61

41

55

N/A

N/A

5

Promedio que aceptan

TC/TD

N/A

N/A

2

Número de días promedio para

pagar

31

35

31

19

24

21

2007

2008

2010

2007

2008

2010

% de proveedores que otorgan

descuento por pronto pago

65

63

60

2007

2008

2010

35

30

41

% de descuento promedio

otorgado

8%

9% 8%

9%

14% 8%

2007

2008

2010

2007

2008

2010

Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

PE1. ¿Cuántos proveedores tiene su empresa en total? PE2.- ¿Cuántos proveedores le otorgan facilidades de pago? PE3.- ¿Cuántos días en promedio le dan para hacer el pago de la mercancía o el servicio? PE4,. ¿Sus proveedores le otorgan algún descuento por pronto pago? PE5.- ¿En promedio, cuál es el porcentaje de descuento por pronto pago que le ofrecen?

Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446

(14)

Importancia de Separar Cuentas Personales de las del Negocio

Importancia de separar cuentas personales de las del negocio

Total Región

Total México

% Importante

Extremadamente Importante M importante

72

75

85

66

70

85

Muy importante Importante

2007

2008

2010

2007

2008

2010

Base ponderada 1220 1200 1332 333 333 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 365 446

(15)

Fuentes de Información Financiera de la PyME

Fuentes de información para la

Total Región

Total México

%

administración financiera del negocio

2007

2008

2010

2007

2008

2010

A nadie, no solicito consultoría o

información

39

48

30

46

54

37

Al contador o despacho de contadores

41

34

53

35

25

49

Al contador o despacho de contadores

41

34

53

35

25

49

Al banco donde tiene sus cuentas

bancarias

13

9

13

6

7

3

A consultores financieros externos

6

3

7

5

3

9

A instituciones de gobierno

4

3

2

4

0

1

A instituciones de gobierno

4

3

2

4

0

1

A cámaras de comercio

3

2

1

6

2

2

Al banco que le otorgó un préstamo

0

1

2

1

1

-Otro

3

6

2

0

10

3

Otro

3

6

2

0

10

3

Base ponderada 1220 1200 1332 361 333 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 408 408 446

(16)

Agenda

Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional

Propuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME

Desarrollo de Negocios

Soporte de Productos

Plataforma de Desarrollo

Liderazgo Visa

16

Liderazgo Visa

(17)

Desarrollo de Negocios

Incentivos

FIFA

Ofertas y Promociones

Campañas de Adquisición y Activación

No. de Tarjetas (000) 5 MM CAGR (5 años) = 30%

Tarjetas Visa Empresarial (ALC)

Débito Crédito

17

(18)

Desarrollo de Productos

Transacciones de Alta Renta

Mystery Shopper

Administración de

Riesgo Crediticio

Transacciones de Alta Renta

P. Recurrentes

Tx. Intls & E-Commerce

Visa Business Debit Toolkit

Cartas de Activación, PIN, etc.

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Paquetes de Beneficios Diferenciados

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18

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(19)

Plataforma de Desarrollo

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Herramienta de Autoanálisis

Entrenamiento a Fuerza de Ventas

Portal Visa Empresarial

www.visa.com/empresarial

Clube de Negocios

www.clubedenegocios.com.br

Portal Visa Empresarial

Aceptación B2B

(20)

Liderazgo

Estudio de Referencia

Semana PYME

Visa - SE

Fondo Nal.

de Garantías

Visa - SE

Foro PYME

Visa - ABM

Seminarios de Productos / Visa Debit University

S

d

Ciclo de Vida

Scorecards

Venta Cruzada

(21)

Estrategia Visa - Segmento MiPyME

En Resumen

Aún existe una gran oportunidad para penetrar el Segmento

g

g

MiPyME.

Existen beneficios claros a la economía del país a través de la

formalización y de la bancarización de las MiPyME

y

y

Visa brinda apoyo en los cuatro pilares de atención del

Segmento (Negocio, Productos, Plataforma y Liderazgo)

La tecnología ayudará a cerrar brechas de infraestructura en el

a ec o og a ayuda á a ce a b ec as de

aes uc u a e e

mercado

El Segmento presenta Desafíos pero tenemos Soluciones

(22)

Gracias

Gracias

Referencias

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