Oportunidad del uso de los
Oportunidad del uso de los
medios de pago
electrónicos en la PYMES
en México
en México
C
Eduardo Coello
Director General Visa México
Marzo, 2011
Aviso Importante
Estos materiales son proporcionados con propósito informativo
solamente y no se deben utilizar como referencia para
comercialización uso legal regulatorio u otro
Usted debe
comercialización, uso legal, regulatorio u otro.
Usted debe
evaluar
independientemente
todo
el
contenido
y
recomendaciones de acuerdo a sus necesidades, operaciones y
políticas específicas que apliquen a su negocio, así como
l
i
l
l
ió
li
bl
cualquier ley y regulación aplicable.
Visa no es responsable del uso que usted le de a estos
materiales, incluyendo errores de cualquier tipo, o conclusiones
y
q
p
que pueda delinear su uso. El uso que se le dé a esta
información es responsabilidad única y exclusiva de los
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información contenida en esta presentación está prohibida así
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Agenda
Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional
E t di d
d P
Mé i
Estudio de mercado Pyme en México
P
t d V l
Vi
l S
t MiP ME
Propuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME
Desarrollo de Negocios
Soporte de Productos
Plataforma de Desarrollo
Liderazgo Visa
3Liderazgo Visa
Oportunidad Comercial Global
El Gasto de Consumo Commercial (CCE
1
) brinda oportunidades en varios
El Gasto de Consumo Commercial (CCE
1
) brinda oportunidades en varios
segmentos de negocio en las diferentes geografías.
2009 Distribución Global del CCE
100% = $88T
5%
Gobierno
ALC
Canadá
2%
CCE Global
5-Year CAGR = 8%
44%
Grandes Empresas
>$500M, >250 empleados
Asia Pacifico
U.S.
21%
ALC
6%
25%
Medianas Empresas
$25M-500M, 50-250 empleados
Europa
32%
Asia Pacifico
29%
26%
Pequeñas Empresas
<$25M, <50 empleados
CEMEA
9%
Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.
Oportunidad Comercial en ALC
La Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% de
La Región de ALC tiene el 6% del mercado global del CCE con un 90% de
concentración en 7 países.
2009 Distribución Global del CCE
100%
$88T
4.4%
3.5%
100% = $88T
Global CCE
5-Year CAGR = 8%
Chile
Canadá
2%
Perú
19.5%
7.8%
6.1%
4.9%
Chile
Colombia
Venezuela
Argentina
Mexico
Asia Pacifico
29%
U.S.
21%
44.0%
Brasil
Europa
CEMEA
9%
ALC
6%
ALC
CCE = $5T
9.7%
Other ALC
Europa
32%
9%
Source: Visa Commercial Consumption Expenditure Index; Economist Intelligence Unit (EIU) modeling and analysis, July 2010. Global CCE index data sources include Bureau of Economic Analysis (BEA), U.S. Census Bureau, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), STructural ANalysis (STAN) Database, EuroStat Database, General Government Accounts from the National Accounts of OECD Countries, United Nations Statistics Division National Accounts Main Aggregates Database, EIU proprietary databases, government data and EIU model estimates where government data was unavailable. Large contracted defense spending not included in CCE index.
Estrategia Regional – Segmento MiPyME
Alta
Elementos de Valor
Productos Empresariales
Tipo de Gasto
Inventario
2VG&A
1roducto
Herramientas de Eficiencia
Elementos Emocionales
Crédito
Capital de
Trabajo
ración del
P
r
Cobertura y Utilidad
Recompensas y
Descuentos
Débito
Empresarial
Empresarial
Va
lo
r
Soluciones de
Flujo de Caja
Aceptación en Comercios
Baja Racionales
Emocionales
Beneficios para el Dueño de la Empresa
Nivel de Gastos
Alto
Bajo
1. Gasto Cotidiano y Administrativo 2. Inventario, insumos, materia prima
p
6
La importancia de cada elemento de valor para el cliente
nos permite desarrollar los productos adecuados
Estudio del mercado PYME en México
Metodología
•
Para esta muestra, la metodología cuantitativa fue mediante entrevistas a
principales tomadores de decisiones en materia de compras y gastos entre
l
PYME´
Mé i
6
í
d A é i
L ti
las PYME´s en México y 6 países de América Latina.
•
La muestra fue dirigida a tres tamaños específicos de empresas y tres
tipos de industria.
Tamaño de empresa
Definición
–
Tamaño de empresa
Definición
•
Micro empresa
De 1 a 10 empleados
•
Pequeña empresa
De 11 a 25 empleados
•
Mediana empresa
De 26 a 50 empleados
Ti
d i d
t i
–
Tipo de industria
•
Comercio: Empresas que se dedican a la re-venta de productos. Ejemplo - Tienda de
abarrotes
•
Servicios: Proporcionan servicios ya sea profesionales o a consumidores. Ejemplo –
Lavandería, contador público, etc,.
,
p
,
,
•
Manufactura: Empresas que se dedican a la transformación de materias primas en productos
terminados o en componentes para la elaboración de otros productos.
Ventas Anuales Auto-Reportadas
Total Región
Cifras en Dólares americanos
Promedio US$137,330 US$202,729 US$182,803 US$178,060 US$250,019 US$165,847 Mediana* US$35,917 US$41,515 US$49,019 US$33,135 US$40,248 US$38,462
Total México
2007
2008
2010
2007
2008
2010
51
Menos de $50, 000
69
60
51
75
62
65
De $100,000 a menos de $200,000
De $50,000 a menos de $100,000
10
15
21
23
13
18
19
De $200,000 a menos de $500,000
De $500,000 a menos de $1,000,000
De $1 000 000 a menos de $2 000 000
1
3
5
6
6
4
8
6
8
4
10
13
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
2
4
3
3
De $1,000,000 a menos de $2,000,000
De $2,000,000 a menos de $5,000,000
Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446*Mediana = Valor que acumula el primer 50% de las observaciones de una variable
Distribución del Gasto Mensual
ó
Total México
Total Región
2007
2008
2010
2007
2008
2010
Promedio: US$ 6,585 US$8,670 US$6,764. US$ 3,980 US$5,339 US$4,147
Mediana*
US$ 2,600 US$3,100 US$2,410
US$ 1,344 US$1,891 US$1,682
25
28
25
23
32
28
Nómina y Honorarios
Distribución de los gastos mensuales
% Promedio
45
42
41
52
43
y
Inventario / materia prima / insumos
G
t
t
22
22
21
52
44
43
Gastos recurrentes
Gastos de operación
1
11
22
22
1
1
7
7
1
5
9
20
19
20
1
5
Gastos de viaje y representación
Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446
¿Cómo se registran las Pymes en México y América Latina?
Total México
Total Región
El negocio está registrado como…
2007
2008
2010
2007
2008
2010
Persona física
Persona moral
51
46
46
15
9
14
No está registrado /
Informal
60
72
47
51
REPECO (Régimen de
pequeños contribuyentes)
Informal
30
34
39
40
15
16
6
25
20
9
8
Base ponderada: 1220 1200 1332 333 408 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 361 446Nota: Información declarada por los entrevistados – tema sensible de responder para el entrevistado
Total Región
Total México
Métodos de Pago Utilizados
Dinero en efectivo
Total Región
Total México
2007
2008
2010
2007
2008
2010
43
44
47
49
57
62
Cheque empresarial
T. Crédito empresarial
38
34
14
2
T. Débito empresarial
Transferencia bancaria
8
5
4
6
13
3
1
1
2
38
34
34
26
6
1
2
2
3
2
1
2
1
Cheque personal
Tarjeta personal
11
16
15
2
11
2
5
4
9
8
1
1
1
2
2
2
Otro método de pago (Se incluye
Boleto Bancario)
Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446
Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia
Notas técnicas. El cálculo de share excluye gastos de nómina
Se utilizó el método de pago más frecuentemente usado para calcular el share de método de pago.
Penetración de los Servicios Financieros
Instrumento personal
Instrumento personal
Instrumento empresarial
Instrumento empresarial
Total Región
Total México
88
87
70
70
92
87
84
81
87
86
67
66
% de Bancarizacion*
(Personal o empresarial)
% de Bancarización*
44% 56%Uso para el negocio
2007
2007
2008
50%2008
2010
38% 52%2010
63%18
21
63
18
22
42
46
51
73
40
46
66
44
47
81
19
21
52
% de Bancarización*
Posesión de cuenta de
ahorro / cuenta corriente
40% 41% 48% 34% 54% 39%
6
34
41
1
35
36
17
50
54
16
53
52
14
63
63
3
33
36
Posesión de Tarjeta de
Posesión de Tarjeta de
crédito
31% 32% 25% 24% 50% 38% 39% 28% 47% 24% 56% 46%3
5
19
18
19
5
j
débito
Base ponderada - : 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada: 1220 1200 1332 365 408 446* % de Bancarización = Posee al menos un servicio financiero
% de Bancarización Posee al menos un servicio financiero
PA.1 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros no empresariales cuenta usted personalmente?
PA.2 ¿Cuáles de estos productos que me mencionó usa para el negocio, además de usarlo para sus gastos personales? PA.5 ¿Con cuáles de los siguientes productos financieros cuenta su empresa actualmente?
Proveedores y Condiciones de Pago
Total Región
Número Promedio de
proveedores
20
11
12
2007
2008
10
9
8
2010
2007
2008
2010
Total México
N/A
N/A
5
Promedio que aceptan
N/A
N/A
2
78
65
78
% de proveedores que otorgan
facilidades de pago
2007
2008
2010
61
41
55
N/A
N/A
5
Promedio que aceptan
TC/TD
N/A
N/A
2
Número de días promedio para
pagar
31
35
31
19
24
21
2007
2008
2010
2007
2008
2010
% de proveedores que otorgan
descuento por pronto pago
65
63
60
2007
2008
2010
35
30
41
% de descuento promedio
otorgado
8%
9% 8%
9%
14% 8%
2007
2008
2010
2007
2008
2010
Base ponderada: 1220 1200 1332 333 361 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446PE1. ¿Cuántos proveedores tiene su empresa en total? PE2.- ¿Cuántos proveedores le otorgan facilidades de pago? PE3.- ¿Cuántos días en promedio le dan para hacer el pago de la mercancía o el servicio? PE4,. ¿Sus proveedores le otorgan algún descuento por pronto pago? PE5.- ¿En promedio, cuál es el porcentaje de descuento por pronto pago que le ofrecen?
Base no ponderada 1220 1200 1332 335 408 446
Importancia de Separar Cuentas Personales de las del Negocio
Importancia de separar cuentas personales de las del negocio
Total Región
Total México
% Importante
Extremadamente Importante M importante72
75
85
66
70
85
Muy importante Importante2007
2008
2010
2007
2008
2010
Base ponderada 1220 1200 1332 333 333 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 365 365 446Fuentes de Información Financiera de la PyME
Fuentes de información para la
Total Región
Total México
%
administración financiera del negocio
2007
2008
2010
2007
2008
2010
A nadie, no solicito consultoría o
información
39
48
30
46
54
37
Al contador o despacho de contadores
41
34
53
35
25
49
Al contador o despacho de contadores
41
34
53
35
25
49
Al banco donde tiene sus cuentas
bancarias
13
9
13
6
7
3
A consultores financieros externos
6
3
7
5
3
9
A instituciones de gobierno
4
3
2
4
0
1
A instituciones de gobierno
4
3
2
4
0
1
A cámaras de comercio
3
2
1
6
2
2
Al banco que le otorgó un préstamo
0
1
2
1
1
-Otro
3
6
2
0
10
3
Otro
3
6
2
0
10
3
Base ponderada 1220 1200 1332 361 333 374 Base no ponderada 1220 1200 1332 408 408 446
Agenda
Oportunidad de Mercado y Estrategia Regional
Propuesta de Valor Visa para el Segmento MiPyME
Desarrollo de Negocios
Soporte de Productos
Plataforma de Desarrollo
Liderazgo Visa
16Liderazgo Visa
Desarrollo de Negocios
Incentivos
FIFA
Ofertas y Promociones
Campañas de Adquisición y Activación
No. de Tarjetas (000) 5 MM CAGR (5 años) = 30%Tarjetas Visa Empresarial (ALC)
Débito Crédito
17
Desarrollo de Productos
Transacciones de Alta Renta
Mystery Shopper
Administración de
Riesgo Crediticio
Transacciones de Alta Renta
•
P. Recurrentes
•
Tx. Intls & E-Commerce
Visa Business Debit Toolkit
Cartas de Activación, PIN, etc.
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Paquetes de Beneficios Diferenciados
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18
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Plataforma de Desarrollo
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