25º Barómetro Sectorial de Madrid (Respuestas a Diciembre 2017) Presentación de MARZO de 2018

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25º Barómetro Sectorial de Madrid

(Respuestas a Diciembre 2017)

Presentación de MARZO de 2018

Promovido por

Agencias de Trabajo temporal Agencias de Viajes

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Comunicación

Serv. Informáticos y tec. información

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Finanzas Seguros CONSTRUCCIÓN TRANSPORTES Y LOGÍSTICA Logística Transportes de mercancías Transportes de viajeros HOSTELERÍA Hoteles Restauración

SANIDAD y SERVICIOS SOCIALES Hospitalización

Seguros médicos

Atención de la dependencia Suministros farmacológicos ACT.RECREATIVAS Y OTROS SERV. Actividades recreativas: Juegos Servicios deportivos

EDUCACIÓN Centros Concertados Centros Privados

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA INDUSTRIA FARMACEÚTICA PAPEL, EDICION Y ARTES GRÁFICAS MATERIAL DE TRANSPORTE Automóviles

Componentes de automoción INDUSTRIAS DEL METAL

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25º Barómetro Sectorial de Madrid

Puntos fuertes a tener en cuenta:

1. Consolidación del análisis: Disponibilidad de valoraciones para 25 semestres

consecutivos. Más de una década de análisis que fortalecen la perspectiva

histórica.

2. Fomento del seguimiento de perspectivas: Análisis intersemestral, con

incorporación de predicciones para el primer semestre de 2018.

3. Garantía de la representatividad sectorial: Se recogen 31 actividades,

equivalentes al 90,5% del conjunto de la economía madrileña y más cerca del

90% de su empleo, atendiendo a la nueva Clasificación de Actividades

Económicas.

4. Fidelidad del panel: los expertos no sólo se mantienen, se han ido

incorporando nuevos analistas, garantizándose la presencia de al menos dos

panelistas para cada una de las actividades, a los que se añade la visión de

conjunto de dos expertos de carácter transversal.

5. Proximidad al planteamiento empresarial: Sistema de presentación que

fomenta la interactividad sectorial y la participación de los panelistas.

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INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES Comunicación

Serv. Informáticos y tec. información ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Finanzas Seguros CONSTRUCCIÓN TRANSPORTES Y LOGÍSTICA Logística Transportes de mercancías Transportes de viajeros HOSTELERÍA Hoteles Restauración

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ACADE: Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada

ACHPM: Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid

ADEFARMA: Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid

AECIM: Asociación de Empresarios del Metal de Madrid

AECOM: Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid

AEDHE: Asociación de Empresarios del Henares

AEHM: Asociación Empresarial Hotelera de Madrid

AEMAV: Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje

AMADEI Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria de Madrid

ASEACAM: Asociación empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid

AICA: Asociación de Empresarios de Alcobendas

AMADE: Asociación Madrileña de Atención a la dependencia

AMER: Asociación Madrileña de Empresas de Restauración

AMETIC: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales

ANATRANS/ATA MADRID: Agencias de transporte de cargas completas

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

ANGED: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución

ASEFIGET: Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios

ASEJU: Asociación Empresarial de Juegos Autorizados

ASEMPLEO: Asociación de Empresas de Trabajo Temporal

ASINTRA / CONFEBUS: Confederación Española de transporte en autobús

ASOMED: Asociación Madrileña de Empresas de Servicios Deportivos

ASPRIMA: Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid

BANCO SANTANDER BANKIA

EL CORTE INGLÉS

EyG-Madrid: Asociación de Educación y Gestión de la Comunidad de Madrid

FARMAINDUSTRIA

LAFEDE: Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación

GAS NATURAL FENOSA IBERDROLA

LA UNICA: Asociación Madrileña de Empresas de Alimentación y Distribución

NEOBIS: Asociación Empresarial de la Comunicación Gráfica

OPC Organización Profesional de Congresos

SANITAS

SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras

SERNAUTO: Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción

OMEGA: Organización Empresarial Madrileña de Establecimientos de Juego

UNO: Organización Empresarial de Logística y Transporte

Panelistas= panel de expertos sectoriales de Madrid

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El Barómetro Sectorial de Madrid:

Detalle adicional y/o diferencial al contemplado por el INE

Actividades profesionales, científicas y

técnicas

Consultoría y asesoría Ingeniería Servicios Publicitarios Organización de Congresos Agencias de trabajo Agencias de viajes

Comercio

Comercio

Información y comunicaciones

Comunicaciones Tecnologías de la información

Actividades inmobiliarias

Actividades inmobiliarias

Act. financieras y de seguros

Intermediación financiera Seguros

Hostelería

Establecimientos hoteleros Restauración

Transporte y almacenamiento

Transporte de mercancías

Logística Transporte de viajeros

Actividades sanitarias y de servicios

sociales

Hospitalización Privada

Seguros médicos Atención a la dependencia

Actividades recreativas y otros servicios

Actividades recreativas: Juego Servicios deportivos

Construcción

Construcción

Educación Privada

Centros Concertados Centros Privados

Industria no manufacturera

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Coquerías y refino; industria química;

fabricación de productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos

Madera, Corcho, Papel y gráficas

Papel, edición y artes gráficas

Fabricación de material de transporte

Automóviles Equipos y Componentes para Automoción

Metalurgia y productos metálicos

Industrias del Metal

Industrias alimentarias

Industrias Alimentarias

4

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CNAE 2009 – Base 2010: Año 2014

Peso

Sectorial

Ponderación

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

12,8

14,2

Act. profesionales, científicas y técnicas; administrativas y serv. auxiliares

12,1

13,4

Información y comunicaciones

11,7

12,9

Actividades inmobiliarias

9,3

10,2

Actividades financieras y de seguros

7,4

8,2

Construcción

7,1

7,8

Transporte y almacenamiento

_5,7

_6,3

Hostelería

_4,9

_5,4

Actividades sanitarias y de servicios sociales

4,6

5,1

Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación y otros serv.

4,3

4,7

Educación

3,4

3,8

Industrias no manufactureras

2,4

2,6

Coquerías y refino; ind. química; fabricación de productos farmacéuticos

1,3

1,4

Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas

1,0

1,1

Fabricación de material de transporte

1,0

1,1

Metalurgia y fab. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

0,9

1,0

Industria alimentaria

0,7

0,8

TOTAL

90,5

100,0

Peso de los sectores, Madrid Región

5

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Sectores CNAE 2009 – Base 2010

Peso Sectorial

Valoración

1ºSem- 2018

(0 a 100)

Aportación

Comercio

14,2

_62,50

_8,9

Actividades profesionales

13,4

_58,33

_7,8

Información y comunicaciones

12,9

_75,00

_9,7

Actividades inmobiliarias

10,2

_50,00

_5,1

Actividades financieras y de seguros

8,2

_83,33

_6,8

Construcción

7,8

_75,00

_5,9

Transporte y almacenamiento

6,3

_83,33

_5,2

Hostelería

5,4

_50,00

_2,7

Actividades sanitarias y de servicios sociales

5,1

_75,00

_3,8

Act. artísticas, recreativas, entretenimiento…

4,7

_83,33

_3,9

Educación

3,8

_50,00

_1,9

Industrias no manufactureras

2,6

_75,00

_2,0

Coquerías y …Fabricación prod. farmacéuticos

1,4

_100,00

_1,4

Madera , Corcho, Papel y Artes Gráficas

1,1

_50,00

_0,6

Fabricación de material de transporte

1,1

_91,67

_1,0

Metalurgia

1,0

_50,00

_0,5

Industria alimentaria

_0,8

_75,00

_0,6

TOTAL

₁₀₀

_---

_67,8

¿De dónde sale el dato agregado de

67,8

para el volumen de negocio?

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Moderación de las perspectivas para 2018.

La economía madrileña podría seguir acumulando crecimientos de

actividad, capaces de aportar dinamismo a su mercado laboral, aunque limitando su intensidad. La apuesta por la

innovación seguirá siendo su rasgo más característico y la clave para hacer frente a la ligera ralentización prevista.

Cómo se interpreta:

valores < 50 a 0 puntos → menor crecimiento respecto al periodo previo

valores = 50 puntos → crecimiento similar al periodo previo

valores > 50 a 100 puntos → mayor crecimiento respecto al periodo previo

7

(8)

El aumento de la incertidumbre merma las expectativas.

Las valoraciones para el segundo semestre de 2017 se

mantienen en clave positiva, pese a que las opiniones que se mueven en el marco de la estabilidad ha ampliado su

presencia de forma significativa, con relación a las valoraciones anticipadas en la consulta realizada el pasado

verano. Especialmente se enfrían las perspectivas de empleo, en concordancia con la menor de dinámica esperada

de la actividad, especialmente en el mercado local, dado que las perspectivas que barajan para los mercados

internacionales han perdido fortaleza.

8

(9)

Una regla compartida: más incertidumbre menos crecimiento.

En una significativa proporción del colectivo

empresarial madrileño, la inestabilidad política -por lo general asociada al proceso independentista de Cataluña-,

estaría ampliando el grado de incertidumbre sobre el futuro comportamiento económico de 2018 y, con ello,

enfriando sus planificaciones en términos de empleo e inversión. En este escenario de crecimientos ralentizados, de

nuevo podrían resurgir, como estrategias para mantener a buen ritmo la demanda, una política agresiva de precios y

un esfuerzo revitalizado en innovación.

Cómo se interpreta

valores < 50 a 0 puntos → menor crecimiento respecto al periodo previo

valores = 50 puntos → crecimiento similar al periodo previo

valores > 50 a 100 puntos → mayor crecimiento respecto al periodo previo

9

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Cómo se interpreta el indicador de tendencias para

el 1º semestre de 2018

Permite anticipar expectativas de crecimiento y tendencias en su dinámica,

ilustradas de forma gráfica. A continuación, se presenta un MAPA DE TENDENCIAS

.

10

(11)

Negocio

Empleo

Precios

Inversión Innovación

Subc.

Act.

Exterior

Comercio

Serv. Empresa

Consultoría y

Asesorías

Org. Prof.

Congresos

Agencias de

Trabajo

Agencias Viaje

Información y

Comunicaciones

Inmobiliarias

-

=

-

₊

=

-

=

-

₊

-

₊

+

=

+

=

+

-

=

₊

=

-

=

-

=

-

=

-

--

-

=

-=

=

+

=

₊

=

-

=

N.D.

(12)

-Negocio

Empleo

Precios

Inversión Innovación

Subc.

Act.

Exterior

Finanzas y

Seguros

Finanzas

Seguros

Construcción

Transportes

Logística

Mercancías

Viajeros

Hostelería

=

-

=

+

-

=

₊

-

=

-

=

₊

=

₊

=

₊

-

=

₊

=

+

=

-

=

-

=

(13)

Negocio

Empleo

Precios

Inversión

Innovación

Subc.

Act.

Exterior

Hoteles

Restauración

Sanidad y Ser.

Sociales

Hospitalización

Seguros

Médicos

Atención a la

Dependencia

Suministros

farmacológicos

Recreativas y

Serv. Personales

Juegos de azar

Deportes

Educación

13 -

=

-

=

+

-

+

-

=

₊

=

+

=

+

_N.D.

=

N.D.

=

N.D.

=

-

N.D.

=

-

N.D.

=

+

=

₊

=

+

=

-

=

+

=

-

=

-

=

N.D.

=

(14)

Negocio

Empleo

Precios

Inversión

Innovación

Sub.

Act.

Exterior

Concertada

Privada

Energía

Industria

Farmacéutica

Artes gráficas

Material de

transporte

Automoción

Componentes

Ind. del metal

Ind. Alimentaria

14 -

-

=

N.D.

₊

N.D.

₊

N.D.

₊

=

+

=

-

=

-

=

N.D.

=

₊

=

-

=

-

=

+

-

+

-

+

=

₊

=

₊

=

₊

=

-+

+

-

+

=

+

=

(15)

15 Cómo se interpreta

valores < 50 a 0 puntos → menor crecimiento respecto al año previo

_{valores = 50 puntos → crecimiento similar al año previo}

valores > 50 a 100 puntos → mayor crecimiento respecto al año previo

(16)

16 Cómo se interpreta

valores < 50 a 0 puntos → menor crecimiento respecto al año previo

_{valores = 50 puntos → crecimiento similar al año previo}

valores > 50 a 100 puntos → mayor crecimiento respecto al año previo

(17)

17 Cómo se interpreta

valores < 50 a 0 puntos → menor crecimiento respecto al año previo

_{valores = 50 puntos → crecimiento similar al año previo}

valores > 50 a 100 puntos → mayor crecimiento respecto al año previo

(18)

18 Aviso: El detalle sectorial y de cada actividad (con las fichas resumen) está

disponible en la

versión electrónica

que se puede localizar en la página web

de las instituciones promotoras.

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especial a todas las instituciones y

a sus profesionales que aportan su tiempo y

conocimiento cada semestre