REPORTE RÁPIDO
EXPORTACIONES DE OVAS DE PEZ VOLADOR DE PERÚ
Enero 2021
Documento elaborado por
REDES-Sostenibilidad Pesquera
, organización peruana que
tiene por misión contribuir al manejo sostenible de las pesquerías y al bienestar de las
comunidades pesqueras.
www.redes.pe
Cita sugerida:
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REPORTE RÁPIDO: EXPORTACIONES DE OVAS DE PEZ VOLADOR DE PERÚ
RESUMEN EJECUTIVO
A inicios de enero de 2021, pescadores dedicados a la extracción de ovas de pez volador evidenciaron su preocupación por la abrupta disminución de los precios playa del pez volador; muestra de ello se refleja en el oficio remitido1 por la Federación de Pesca Artesanal de la Región Arequipa (FEPAR) al Ministerio de la Producción (PRODUCE).
En respuesta al interés de usuarios de este recurso en contar con información sobre este tema y tomando en cuenta que facilitar el acceso a información es un mecanismo que contribuye a que el sistema de gobernanza pesquero sea más equitativo y horizontal, REDES-Sostenibilidad Pesquera ha preparado el presente informe para poner a disposición información sobre la dinámica exportadora de ovas del pez volador
En total, entre el 2015 y 2020 se ha exportado 18 mil toneladas de ovas de pez volador, valorizadas en 162 millones de dólares. La actividad ha crecido en dichos años, llegando a su pico en el año 2019, en el que, se exportaron 4.5 mil toneladas por 42 millones de dólares. Sin embargo, con los datos disponibles a la fecha se observa que la actividad experimentó una contracción en el año 2020, llegando a exportar 46% menos volumen y 36% menos valor en comparación con el año anterior.
Los principales mercados de exportación son China, Japón y Corea del Sur, que, en conjunto, representaron alrededor del 85% del valor total de las exportaciones en los años 2019 y 2020. Sin embargo, en el 2020, se observa una variación del valor exportado en -11% para China, -32% para Japón y -79% para Corea del Sur.
En los últimos años, las exportaciones de ovas de pez volador registraron picos durante los veranos australes (i.e., de diciembre a marzo). Sin embargo, el 2020 mostró una disminución considerable en los meses de febrero y marzo, posiblemente como consecuencia de los impactos del COVID-19 en los países asiáticos, principales compradores de este producto. En contraste, los precios de exportación se mantuvieron alrededor de los 8.9 dólares/kg entre los meses de enero y setiembre de 2019; luego, aumentaron progresivamente hasta alcanzar 13.7 dólares/kg en julio 2020 y se mantuvieron entre 12.2 y 13.2 dólares/kg hasta finales del 2020.
Las empresas que generaron los mayores valores de exportaciones durante el 2020, fueron Mega Pesca SA, Oceano Seafood SA, Blue Pacifico SAC, El Bosque EIRL y Produpesca. Estas 5 empresas representaron el 82% del valor total de las exportaciones para ese año.
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1.
PRESENTACIÓN
Este documento describe brevemente los principales indicadores de las exportaciones de ovas de pez volador desembarcadas en el litoral peruano. El mismo ha sido elaborado en un contexto en el que pescadores artesanales dedicados a la actividad han mostrado preocupación por las variaciones en los precios playa y su posible relación con la dinámica exportadora de este producto pesquero. En ese sentido, este reporte tiene por finalidad poner a disposición información comercial básica del recurso, que apoye la toma de decisiones de los actores de la actividad pesquera: armadores y pescadores artesanales, comerciantes, plantas de procesamiento, organismos públicos, etc. De esta manera, se espera contribuir al desarrollo de cadenas de valor pesqueras más equitativas y transparentes, así como al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
A continuación, se analiza la evolución anual de las exportaciones en el periodo histórico 2015 – 2020 y el comportamiento mensual durante los años 2019 y 2020. La principal fuente de la data analizada corresponde a los registros oficiales peruanos de exportación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), los cuales han sido descargados del portal de inteligencia de mercados Panjiva2. Cabe señalar que, es probable que los datos correspondientes al mes de diciembre de 2020 se encuentren aún incompletos; por lo que pueden variar en el transcurso del mes de enero de 2021 luego de la inclusión de las exportaciones registradas en los últimos días del pasado mes. Adicionalmente, el presente reporte presenta la evolución de los precios playa entre enero 2016 y marzo 2020, los cuales fueron tomados del sistema INFOMAR, plataforma de libre acceso en la página web3 del Instituto del Mar del Perú (IMARPE).
2.
EVOLUCIÓN DE LA EXPORTACIONES 2015
–
2020
En los últimos 6 años (2015 – 2020) se ha exportado alrededor de 18 mil toneladas de ovas de pez volador, valorizadas en 161.8 millones de dólares (Tabla 1).
Se observa que el precio promedio anual disminuyó entre el 2015 y el 2017 de 9.0 dólares/kg a 7 dólares/kg; sin embargo, desde el 2018 se observa un incremento del precio hasta alcanzar un precio promedio anual máximo de 12.7 dólares/kg en el 2020. Este aumento del precio de exportación desde inicios de 2020 puede verse en frecuencia mensual en la Figura 1.
Tabla 1: Evolución de las exportaciones de ovas de pez volador entre 2015 y 2020.
Año N°
envíos
Peso total (miles de toneladas) Valor total (millones dólares) Precio FOB promedio anual ($/kg) Variación anual Peso (%) Variación anual Precio (%) 2015 116 1.74 15.70 9.0 2016 146 2.33 19.65 8.4 34% -7% 2017 183 3.20 22.51 7.0 37% -16% 2018 201 3.90 31.31 8.0 22% 14% 2019 228 4.49 41.93 9.3 15% 17% 2020 119 2.41 30.69 12.7 -46% 36% Periodo 2015-2020 993 18.07 161.79 9.1 39% 41% 2 panjiva.com 3 http://infomar.imarpe.gob.pe:8080/Portal/Introduccion
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En el año 2019 se registró el mayor incremento de la cantidad de producto exportado, llegando a cerca de 4.5 miles de toneladas. En el 2020, las exportaciones disminuyeron en 46% en peso frente al año anterior, alcanzando alrededor de 2.4 miles de toneladas, una de las cantidades más bajas en los últimos años. Se pasó de realizar 228 envíos al año a 119.
De acuerdo a los datos de los últimos 6 años, el mayor número de envíos de exportación de ovas de pez volador se realizan entre diciembre y abril de todos los años, llegando a un promedio de más de 21 envíos mensuales durante este rango de meses, como se presenta en la Tabla 2. Sin embargo, el mes de diciembre de 2020 presenta solo 5 envíos, lo cual se encuentra por debajo del rango histórico. Cabe señalar que es posible que la data del diciembre de 2020 este incompleta y se siga actualizando durante las primeras semanas de enero de 2021.
Tabla 2: Número de envíos por mes entre 2015 – 2020. Se resaltan los meses con mayores exportaciones
Mes/Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct
No
v
Dic por año Total
2015 19 17 12 11 5 5 1 5 3 5 10 24 117 2016 19 15 15 19 7 7 7 9 8 4 9 27 146 2017 25 17 21 23 11 14 11 12 8 9 10 22 183 2018 17 27 20 23 9 23 14 13 9 10 7 29 201 2019 30 29 40 21 21 13 10 7 5 9 10 33 228 2020 30 15 17 10 14 15 6 1 3 3 5 119 Total, por mes 140 120 125 107 67 77 49 47 36 37 49 140 994
Figura 1:Exportaciones de ovas de pez volador 2015 – 2020: A) N° envíos vs precios FOB, B) Toneladas vs precios FOB
4 6 8 10 12 14 16 0 10 20 30 40 50 E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prec io ($/ kg) N ° en vios
A) Exportaciones ovas pez volador 2015-2020 (N° envios vs precio exportación)
N° envios Precio FOB ($/kg)
4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1,000 E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Prec io ($/ kg) To n elad as
B) Exportaciones ovas pez volador 2015-2020 (Toneladas vs precio exportación)
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3.
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES 2019 Y 2020
Las cantidades exportadas durante el verano del 2019 (i.e., entre diciembre de 2018 y marzo de 2019) fueron de entre 500 y 770 toneladas. Estas cifras han sido las más altas de los últimos años. De igual forma, en diciembre de 2019 y enero de 2020 se registraron cantidades similares, alrededor de las 640 y 750 toneladas; sin embargo, los meses de febrero y marzo de 2020 presentaron una disminución considerable en comparación a los mismos meses en el 2019. Es posible que esta disminución esté relacionada al impacto del COVID-19 en el comercio mundial, sobre todo considerando que los países asiáticos son los principales mercados para las ovas de pez volador y, a su vez, los primeros en sufrir los impactos de la pandemia.
Los precios de exportación incrementaron durante el 2019 (Figura 2). Entre enero y setiembre de 2019 el precio promedio se mantuvo relativamente estable en 8.9 dólares/kg; sin embargo, a partir de octubre mostró una tendencia creciente hasta julio de 2020, alcanzando los 13.7 dólares/kg (i.e., aumentó en pocos meses 4.8 dólares por cada kilogramo exportado). Los siguientes meses se mantuvo entre 12.2 y 13.2 dólares/kg, cerrando en diciembre de 2020 en 12.7 dólares/kg.
El detalle de los indicadores de las exportaciones mensuales entre el 2019 y 2020 se presentan en la Tabla 3.
Figura 2: Toneladas vs precios FOB 2019 - 2020
Tabla 3: Indicadores de las exportaciones mensuales 2019 - 2020
Mes N° envíos Peso total
(toneladas)
Valor total
(miles de dólares) Precio FOB ($/kg)
Dic 2018 29 543 4,763 8.8 Ene 2019 30 492 4,040 8.2 Feb 2019 29 602 5,207 8.7 Mar 2019 40 767 6,772 8.8 Abr 2019 21 418 3,962 9.5 May 2019 21 411 3,826 9.3 Jun 2019 13 272 2,375 8.7 Jul 2019 10 217 1,954 9.0 Ago 2019 7 145 1,427 9.9 Set 2019 5 99 830 8.4 Oct 2019 9 128 1,256 9.8 Nov 2019 10 187 1,960 10.5 Dic 2019 33 749 8,325 11.1 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1,000 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2019 2020 Prec io ($/ kg) To n elad as
Exportaciones ovas pez volador 2019-2020 (Toneladas vs precio exportación)
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Mes N° envíos Peso total
(toneladas)
Valor total
(miles de dólares) Precio FOB ($/kg)
Ene 2020 30 639 7,354 11.5 Feb 2020 15 319 4,212 13.2 Mar 2020 17 341 4,429 13.0 Abr 2020 10 239 3,099 12.9 May 2020 14 257 3,372 13.1 Jun 2020 15 280 3,829 13.7 Jul 2020 6 126 1,734 13.7 Ago 2020 1 10 123 12.3 Set 2020 3 44 538 12.2 Oct 2020 0 0 0 - Nov 2020 3 44 583 13.2 Dic 2020 5 111 1,414 12.7
Durante los años 2019 y 2020, siete empresas fueron las principales exportadoras de ovas de pez volador cuya participación, en conjunto representó alrededor del 90% del valor total de las exportaciones en cada uno de los años señalados. Para el 2020 las empresas con mayores exportaciones fueron: Mega Pesca SA, Oceano Seafood SA, Blue Pacifico SAC y El Bosque EIRL (Tabla 4 y Figura 3).
Tabla 4: Principales exportadores (en valor exportado) para los años 2019 y 2020
Exportador Participación del valor total
2019 (%)
Participación del valor total 2020 (%)
Blue Pacifico SAC 25% 17%
Mega Pesca SA 19% 19%
Oceano Seafood SA 14% 19%
El Bosque EIRL 15% 18%
Produpesca SAC 5% 9%
Puertos Del Pacifico SA 11% -
Perupez SAC 3% 4%
Sabanamar Pacifico SAC 1% 6%
Otros 8% 9%
100% 100%
Como se puede observar en la Figura 3, durante el 2020, los principales exportadores disminuyeron sus cantidades exportadas. Las cuatro principales empresas registraron exportaciones cercanas a las 400 toneladas para ese año, significando una variación de -63%, -45%, -19% y -48%, con respecto al año anterior (Tabla 5). Solo la empresa Sabanamar Pacifico SAC registró un incremento del triple de sus exportaciones en peso.
Por otro lado, los precios promedio de exportación se mantuvieron más altos en el 2020, respecto del 2019. Parte de este incremento puede deberse a la reducción de la oferta. Las principales cuatro empresas incrementaron sus precios de exportación en 33%, 34%, 17% y 69% (Tabla 5).
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Figura 3: Cantidades exportadas y precios FOB de los principales exportadores, 2019 vs 2020
Tabla 5: Variación del peso y del precio de exportación, 2020 vs 2019.
Exportador Variación Peso 2020/2019 Variación Precio 2020/2019
Blue Pacifico SAC -63% 33%
Mega Pesca SA -45% 34%
Oceano Seafood SA -19% 17%
El Bosque EIRL -48% 69%
Produpesca SAC 2% 27%
Puertos Del Pacifico SA
Perupez SAC -8% 32%
Sabanamar Pacifico SAC 213% 20%
Otros -39% 40%
Como se puede observar en la Figura 4, en los años 2019 y 2020, los principales mercados de exportación de las ovas de pez volador fueron China, Japón y Corea del Sur, que en conjunto representaron alrededor del 85% del valor total de las exportaciones. En el 2020, se observa una variación del valor exportado en -11% para China, -32% para Japón y -79% para Corea del Sur.
Sobre los precios en los mercados internacionales, se observa un incremento promedio del 36% del precio en comparación con el 2019. Los precios de las exportaciones dirigidas a China, Japón y Corea del Sur se incrementaron en 35%, 33% y 32% respectivamente.
0 200 400 600 800 1,000 1,200 Blue Pacifico SAC Mega Pesca SA Oceano Seafood SA El Bosque EIRL Produpesca SAC Puertos Del Pacifico SA Perupez SAC Sabanamar Pacifico SAC Otros To n elad as
A) Variación de la cantidad exportada 2019 vs 2020
Peso (t) 2019 Peso (t) 2020 6 8 10 12 14 Blue Pacifico SAC Mega Pesca SA Oceano Seafood SA El Bosque EIRL Produpesca SAC Puertos Del Pacifico SA
Perupez SAC Sabanamar Pacifico SAC Otros p re cio ($/ kg)
B) Variación del precio de exportación FOB 2019 vs 2020
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Figura 4:Principales mercados de exportación 2019 y 2020. A) en valor exportado (millones de dólares), B) en peso exportado (miles de toneladas)
4.
PRECIOS PLAYA ENTRE ENERO 2016 Y MARZO 2020
Los precios playa, vistos en frecuencia trimestral, han aumentado considerablemente en los últimos años (Figura 5). El mínimo valor registrado es de 4.2 soles/kg, registrado en el primer trimestre 2016 y el máximo valor es de 25.8 soles/kg registrado en el primer trimestre del año 2020. Lamentablemente no hemos podido acceder a información más actualizada de los precios playa para el 2020.
Figura 5: Precio playa promedio entre el primer trimestre 2016 y el primer trimestre 2020
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 China
Japón Corea del Sur Islandia Letonia Paises bajos Taiwan Otros Millones dólares A)Principales mercados de
exportación (en valor)
Valor total 2019 (millones dólares) Valor total 2020 (millones dólares) 0 500 1,000 1,500 2,000 China Japón Corea del Sur Islandia Letonia Paises bajos Taiwan Otros Miles de toneladas B)Principales mercados de
exportación (en peso)
Peso total 2019 (miles toneladas) Peso total 2020 (miles toneladas) 0 5 10 15 20 25 30 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2016 2017 2018 2019 2020 Pre ci o p lay a( sole s/kg)