“PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SOBRE
ENDEUDAMIENTO EN EL ECUADOR – MICROCRÉDITO”
SOBRE ENDEUDAMIENTO
El sobre endeudamiento del
microempresario es la excesiva
deuda en relación a su flujo de
caja, lo que le impide atender
oportunamente sus compromisos
de pago.
OBJETIVO
Con las bases de información que
dispone Credit Report sobre el
sistema financiero regulado y
no
regulado
, analizar la situación de
sobre endeudamiento que tienen
los microempresarios en Ecuador.
ASPECTOS
A REVISAR
•
En base a la información disponible,
presentar un diagnóstico de la deuda de
los microempresarios en el Ecuador.
•
Conocer la evolución del nivel de
endeudamiento en los microempresarios.
•
Evaluar el número de acreedores.
•
Definir la evolución del perfil de riesgo.
•
Identificar el acceso a otros productos.
•
Definir la importancia del Intercambio y
estandarización de la información de
crédito de IMF’s No Reguladas .
ALCANCE
•
MICROEMPRESARIO: Se define como microempresario
a aquel sujeto que tiene registrada por lo menos una
operación crédito directo vigente en categoría
microcrédito
(el microempresario tiene créditos
con categoría:
consumo, tarjetas de crédito,
comercial, vivienda)
.
•
SALDOS: Para el estudio solo se consideran créditos
directos (titular o codeudor), incluyen demanda y
castigo.
CONSIDERACIONES
•
CALIFICACIÓN DEL CLIENTE: Considerando para
efectos de mora, la más baja de las calificaciones de
las operaciones vigentes.
•
PERÍODO ANALIZADO: Desde el año 2002 al 2005 con
corte a diciembre y el año 2006 con corte a
septiembre.
•
FUENTE: Información Superintendencia de Bancos y
Seguros, procesada por Credit Report y Bases de
Datos de las Entidades no reguladas SBS, que han
entregado su información a Credit Report.
CALIFICACION
CARTERA
CARTERA
MICROEMPRESA*
CONSUMO*
A
Hasta 5
Hasta 15
CARTERA AL DIA
B
6 - 30
16 - 45
C
31 - 60
46 - 90
D
61 - 90
91 - 120
E
> 90
> 120
* Fuente: Normativa vigente de la Superintendencia de Bancos
LIMITACIONES
•
No se cuenta con la información de la
acumulación patrimonial de los clientes.
•
No se cuenta con el nivel de liquidez con que
cuenta los clientes para hacer frente a sus
obligaciones.
(En miles de dólares)
BANCOS
PRIVADOS
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
CREDITO
SOCIEDADES
FINANCIERAS
TOTAL
No. DE
OPERACIONES
VIGENTES
No. DE
INSTITUCIONES
MORA
Dic-02
65.856
-
-
65.856
47.788
14
12%
Dic-03
116.347
61.653
-
177.999
123.852
26
5%
Dic-04
201.973
114.262
13.255
329.490
255.593
42
6%
Dic-05
363.370
284.408
21.092
668.870
754.922
56
8%
Sep-06
442.470
333.531
24.091
800.092
560.865
58
6%
Fuente: Superintendencia de Bancos
DATOS CARTERA
MICROEMPRESA SBS
EVOLUCIÓN DE SALDOS
CRÉDITO DE MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
163.383.182
327.332.567
661.826.915
1.007.350.659
1.169.858.524
65.855.814
177.999.060
329.489.530
668.870.320
800.092.440
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
2002
2003
2004
2005
2006
EVOLUCIÓN NÚMERO
DE CLIENTES MICROCRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2002
2003
2004
2005
2006
EVOLUCIÓN DE SALDOS
DE CRÉDITO MICROEMPRESARIOS:
otras operaciones
microcrédito
32 %
68 %
2.006
34 %
66 %
2.005
51 %
49 %
2.004
46 %
54 %
2.003
61 %
39 %
2.002
Otras
operaciones
Microcrédito
Año
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO
PROMEDIO MICROEMPRESARIOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
Saldo prom ( U$ )
2.886
2.473
2.602
2.756
2.746
2.200
2.300
2.400
2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
2002
2003
2004
2005
2006
EVOLUCIÓN ÍNDICE DE MORA
( SEPTIEMBRE 2006 )
El microempresario que opera exclusivamente en microcrédito tiene una
mora del 6 %, mientras que el que tiene operaciones adicionales a las de
microcrédito su mora es del 15 %. Una mora de 1.4 veces
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2002
2003
2004
2005
2006
MICROEMPRESARIOS POR
NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
# Clientes
Saldo USD
Con 1 instituc
69%
35%
Con 2 instituc
21%
30%
Con 3 instituc
7%
17%
Con 4 instituc
2%
9%
Con más de 5 instituc
1%
9%
TOTAL
100%
100%
Clientes microempresarios
% VCDO ( # CLI )
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2002
2003
2004
2005
2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
Con más de 5 instituc
# cli x # acred
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2002 2003 2004 2005 2006 Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc# cli x # acred
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 institucSALDOS MICROEMPRESARIOS
POR NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
saldo x # acreed
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 2002 2003 2004 2005 2006 Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 institucsaldo x # acreed
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 Con más de 5 instituc Con 4 instituc Con 3 instituc Con 2 instituc Con 1 instituc# Clientes
Saldo USD
Con 1 instituc
69%
35%
Con 2 instituc
21%
30%
Con 3 instituc
7%
17%
Con 4 instituc
2%
9%
Con más de 5 instituc
1%
9%
TOTAL
100%
100%
Clientes microempresarios
% VCDO ( SALDOS )
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2002
2003
2004
2005
2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
Con más de 5 instituc
SALDOS PROMEDIOS DE CRÉDITO
MICROEMPRESARIOS POR
NÚMERO DE ACREEDORES
( SEPTIEMBRE 2006 )
Saldo prom
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2002
2003
2004
2005
2006
Con más de 5 instituc
Saldo prom
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2002
2003
2004
2005
2006
Con 1 instituc
Con 2 instituc
Con 3 instituc
Con 4 instituc
NÚMERO DE MICROEMPRESARIOS
CON CRÉDITO POR TIPO CARTERA
( SEPTIEMBRE 2006 )
# cli x tipo cart
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2002 2003 2004 2005 2006 Microcredito y otros ( cons/com/tc) Microcredito y vivienda Microcredito y comercial Microcredito y consumo Solo microcredito
# cli x tipo cart
50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 Microcredito y otros ( cons/com/tc) Microcredito y vivienda Microcredito y comercial Microcredito y consumo Solo microcredito
% VCDO ( TIPO RG )
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2002
2003
2004
2005
2006
Solo microcredito
Microcredito y consumo
Microcredito y comercial
Microcredito y vivienda
Microcredito y otros (
cons/com/tc)
ESTRATIFICÁCIÓN POR
MONTO DE SALDOS
( SEPTIEMBRE 2006 )
Rango saldos
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2002 2003 2004 2005 2006 Saldo mayor a 10.000 Saldo entre 5.001 - 10.000 Saldo entre 1.001 - 5.000 Saldo hasta 1.000Rango saldos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 2003 2004 2005 2006 Saldo mayor a 10.000 Saldo entre 5.001 - 10.000 Saldo entre 1.001 - 5.000 Saldo hasta 1.000% VCDO
( RANGO SALD)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2002
2003
2004
2005
2006
Saldo hasta 1.000
Saldo entre 1.001 - 5.000
Saldo entre 5.001 - 10.000
Saldo mayor a 10.000
MICROEMPRESARIOS Y
LAS TARJETAS DE CRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
En este año, los microempresarios con tarjetas de crédito han crecido en un
72 %.
1.3 tarjetas por
microempresario
2.006 a septiembre
1.5 tarjetas por
microempresario
2.005
-10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2005
2006
TOTAL # MICROEMP CON TC
TOTAL # TARJETAS DE CRÉDITO
9.6% de
partic. de
los Clientes
16.8% de
partic. de
los Clientes
MICROEMPRESARIOS Y
LAS TARJETAS DE CRÉDITO
( SEPTIEMBRE 2006 )
-50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
2005
2006
SALDO MICROCRÉDITO USD
SALDO TARJETA USD
TOTAL CUPOS TARJETAS USD
6% de
partic. del
Saldo Total
23% de
partic. del
Saldo Total
26% de
partic. del
Saldo Total
7% de
partic. del
Saldo Total
INFORMACIÓN DE ENTIDADES
NO REGULADAS
INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS OPERANDO
REGULADO
NO REGULADO
BANCOS
17
COOP.
36
330
SOC FINAN
6
MUT
2
ONG
170
TOT
61
500
El Comercio / 10 Oct. 2006 P. 12
0 50 100 150 200 250 300 350BANCOS COOP. SOC FINAN MUT ONG
REGULADO NO REGULADO
INFORMACIÓN ENTIDADES
NO REGULADAS
EVOLUCIÓN # BDD NO REGULADAS CREDIT REPORT
15 19 31 50 63 78 79 91 98 0 20 40 60 80 100 120 A Ñ O 2 005 ENERO F E BRERO JUNI O JU LI O A GOS T O SEP T IEM B R E OC T U B R E N O V IEM BR E
EVOLUCIÓN # REGISTROS NO REGULADAS CREDIT REPORT
31 .0 97 33 .4 40 35. 783 74. 74 5 93. 191 13 7. 259 160. 206 186. 665 253. 311 -50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 A Ñ O 2 005 EN E R O FE B R E R O JU N IO JU LI O A GOS T O S EPT IE M B R E OC T U B R E N O V IEM BR E