Corficolombiana
Corporación Financiera líder en Colombia, enfocada en tres unidades de negocio
principales: Inversiones en Portafolio, Tesorería y Banca de Inversión
Controlada por Grupo Aval
(NYSE:AVAL)
, el grupo bancario líder en Colombia y
Centroamérica
Participación estratégica en sectores clave de la economía, con crecimiento continuo y
estable. Tiene participación en concesiones viales, transporte y distribución de gas,
distribución de electricidad, hotelería, agroindustria, entre otras.
Listada en la Bolsa de Valores de Colombia desde 1992. Actualmente cuenta con 3,56%
del índice de mercado nacional de valores
La solidez del balance y consistente rentabilidad ha permitido mantener una calificación
grado de inversión: AAA local y BBB Internacional
Fondos de
Pensión
Colombian
os; 9,9%
Inversionis
tas
Internacio
nales; 6,2%
Personas
Jurídicas;
11,4%
[NOMBRE
DE
CATEGORÍ
A];
[VALOR]
Estructura de Propiedad
9,4% 38,3% 4,6% 5,7%Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica, ofreciendo servicios financieros desde una plataforma basada en siete marcas distintivas en Colombia y Centroamérica 2014 2015 2016 14,3% 1,8% 14,5% 1,7% 15,2% 1,6% ROE ROA 67,3% 10,1% 22,6% Cartera Neta Inversiones de Renta fija Otros Activos Totales: COP 224,1 Bn
56 años de Historia
Proceso de fusión con 7 corporaciones financieras 1) Fusión con Corporación Financiera del Valle y sus subsidiarias Leasing del Valle, Casa de Bolsa y Fiduciaria del Valle Cesión parcial de activos, pasivos y contratos al Banco de Bogotá. - Movilización de cartera
1) CorfiTolima (1997); CorfiProgreso, CorFes y CorfiBoyacá (1998); y CorfiSantander, CorfiAndes e Indufinanciera (1999)
1997-1999 Creación Corporación Financiera Colombiana S.A 1961 2005 2006 2009-2011 2014-2016 Adjudicatario de cuatro concesiones de Cuarta Generación (4G) promovidas por el Gobierno Nacional. De esta forma, el portafolio de concesiones viales suma 671,7 km 2009: Se constituyó GASCOP en Perú 2011: Inversión en Promigas S.A
Principales Cifras
Nota: Patrimonio Total sin excluir interés minoritario
ROE se calcula dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas de Corficolombiana sobre el patrimonio promedio de los controlantes Número de proveedores corresponde a Corficolombiana, sin incluir los de sus filiales
Inversiones de Renta Variable
- Participación estratégica en sectores clave de la
economía:
Infraestructura,
Energía
&
Gas,
Agroindustria, Hotelería, Financiero, entre otros.
- $490.290 millones aporte al estado de resultados
consolidado en 2016.
Tesorería
- $2.697 mil millones portafolio de renta fija a Dic 31.
- 4° lugar en el mercado primario y secundario de
Creadores de Mercado de Deuda Pública.
Banca de Inversión
- Una de las prácticas de banca de inversión con
mayor tradición y reconocimiento en el país.
- Premio Latin Finance Deal of the Year 2016 por la
financiación del proyecto de 4G Conexión Pacífico 1.
Banca Comercial
- Presencia en 5 regionales: Centro, Antioquia,
Occidente, Norte y Oriente.
- 5.925 clientes atendidos.
Activos:
$20.559.663 MM
Patrimonio Total: $4.948.879 MM
Utilidad Neta:
$301.796 MM
ROE:
10,3%
Solvencia:
36,7%
AAA Local
AAA Local
BBB Internacional
Calificación grado de inversión
Nuestras Líneas de Negocio
Cifras Consolidas - 2016
Activos:
$9.428.471 MM
Patrimonio Total: $2.906.716 MM
Utilidad Neta:
$308.455 MM
ROE:
9,1%
Solvencia:
41,2%
Cifras Separadas - 2016
Propuesta de Valor
Controlada por el Grupo Aval (NYSE:AVAL), el grupo bancario líder en
Colombia y Centroamérica.
Estrategia bien definida con oportunidades de crecimiento significativas.
Portafolio de inversiones diversificado con participación en activos
estratégicos.
Historia de resultados financieros positivos y sólida capitalización.
Equipo con alta experiencia gerencial y larga trayectoria en la compañía y la
industria.
Nuestra Estrategia
• Inversionista estratégico de largo plazo en sectores intensivos en capital. • Posición controlante o influencia significativa.
• Busca resultados y generación de caja estables y crecientes con baja volatilidad. • Presencia relevante en los sectores en los que participa.
• Buscar obtener sinergias en las empresas que participa y trasladar las mejores prácticas. • Mercados objetivo: Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe.
• Diversificación de negocio de Tesorería con profundización en nuevos clientes (p.e., corporativos), productos y mercados buscando incrementar retorno y reducir volatilidad del portafolio de renta fija.
• Fortalecimiento del control, seguimiento y monitoreo del riesgo.
Expansión de banca de inversión, mediante
(i) Crecimiento en Colombia buscando liderazgo en Project Finance, M&A, mercado de capitales y créditos sindicados
(ii) Ingreso a mercados de Centro América y Perú
(iii) Ampliación de la base de clientes, enfocándose en los principales
corporativos y manteniendo el apoyo a las inversiones de Corficolombiana y Grupo Aval. CARIBE PERU CENTRO AMERICA COLOMBIA CFC presencia geográfica CFC mercado objetivo Inversiones de Renta Variable
Tesorería
Banca de Inversión
Banca Comercial
Transformación de la Banca Comercial en una Banca Corporativa como unidad de apoyo / fuerza de ventas, a los negocios de Tesorería y Banca de Inversión (relación con los 200 clientes más grandes y derivados complejos).
44,8*% 100% 85,0% 100% 100%* 8,5% 3,6% 100% 84,6% 98,1% 100%* 95,0% 1,7% 88,3% 54,5% 100% 20,0% 51,0% 91,9% 99,9% 40,0% 4,4% 19,9% 59,8%* 98,4* 39,0% 50,0% 100% 33,3% 100% 49,9% 100% 60,0% 100% Otros Servicios Financieros
Energía y Gas Infraestructura Hoteles Agroindustria
Portafolio de inversiones
* Participaciones totales: i) Promigas: 34,22% de manera directa y 10,58% a través de CFC Gas Holdings, ii) Coviandes: 59,28% a través de Epiandes, 0,25% a través de Concecol y 0,25% de manera directa;, iii) Mavalle: 18,3% de manera directa, 81,7% a través de Organización Pajonales, iv) Leasing Corficolombiana y Fiduciaria Corficolombiana: 94,5% de manera directa y 5,5% a través de Valora S.A.;.
Participación controlante o influencia
significativa en 85% de las empresas del
Evolución del Portafolio por Sector
193.416 174.942 163.785 157.708 117.533 76.833 251.890 301.445 10.249 5.776 367.149 4.991 5.076 6.280 3.894EBITDA
1) COP MM 186.185 271.918 283.738 350.214 147.132 304.473 52.941 59.194 10.777 530.859 22.064 46.413 586.123 26.577 34.139 24.999 735.789 32.007 Energía y Gas Infraestructura Financiero Otros Hotelería Agroindustria 2016Dividendos Recibidos en Efectivo
COP MM
2015
2016
Financiero Infraestructura Energía & Gas Agroindustria Hotelería
2015 2014
* Tramo concesionado para construcción. Adicionalmente tiene la OAM del corredor Bogotá-Villavicencio Inauguración en 2016 del
Hotel Estelar Cartagena de Indias con 338 habitaciones y 51 pisos.
Nota: Cifras estimadas y sujetas a cambio
Concesión Participación Tramo Km Plazo Estimado (años) 49,9% Ancón Sur - Bolombolo 53,8 25 60% Mulaló - Loboguerrero 31,8 26 100% Chirajara - Villavicencio* 32 39 100% Villavicencio - Yopal 266,2 28 Inauguración en 2016 de la primera terminal de regasificación de GNL en Colombia con capacidad de 400 MMPCD (Capex: USD 142MM ). En 2017 se continúa con la última etapa de inversión en el proyecto del Loop del Sur (Capex Total: USD 135MM).
Nuevos proyectos de concesión vial adjudicados como parte del programa de cuarta generación de concesiones (4G). En etapa de pre- construcción.
Proyectos Recientes
1,2 1,1 0,3 CoviOriente CoviAndina CoviPacifico 2,9 0,3 CoviMar Aportes de Equity CFC COP Billones En 2017 entran en explotación 1.336 Has adicionales de caucho para llegar a 2.396 Has (58% de Has maduras).En 2015 finalizó la construcción de la planta procesadora de caucho más grande del país con capacidad de 3 ton/hr. Se espera aumentar la capacidad a 5 ton/hr en 2021.
Balance General Separado
Disponible 12% Fondos Interbancari os 7% Inv. Renta Variable 48% Inv. Renta Fija + Derivados 30% Cuentas por Cobrar Netas 2% Otros 1% Captaciones 34% Fondos Interbancari os 33% Otros Pasivos 2% [NOMBRE DE CATEGORÍA ]; [PORCENTA JE] $9.428.471 $9.428.471Pasivos & Patrimonio– Dic 2016
COP MMSolvencia
Activos – Dic 2016
COP MMEvolución Balance
COP MM 2016 9,428,471 2015 2014 7,397,525 10,289,618 27,9% 31,1% 41,2% 2014 2015 2016Resultados Financieros
285.947
Ingreso Operativo
1)COP MM
Utilidad Neta
492.837 508.146 398.805 67.998 52.470 18.402 20.830 20.726 2014 581.561 420.754 2016 3.547 2015 581.446
Ingreso Neto Inversiones Margen Tesorería Comisiones Netas
460.621
501.690
308.455
2015
2014 2016
ROA & ROE
2014 2015 2016 4,6% 5,4% 2,9% 12,9% 11,9% 9,1% ROA ROE
1) Neto de gasto de intereses. En al año 2016, incluye el efecto de la provisión por $102.275 millones sobre la inversión de la filial Episol en Concesionaria Ruta del Sol Nota: IFRS. 2015 re-expresado NIC27
Dividendos Decretados por Acción
660 672 666 1.969 1.894 654 856 818 276 882 396 932 952 701 2.295 2.7482013
2.766
2.629
2012
1.490
2016
3.267
2015
2.175
2014
Decretado en Acciones
2)Acciones Decreto 2336
3)Utilidad por Acción
4)Decretado en Efectivo
Dividendos Decretados por Acción
1)COP
1) Dividendos decretados sobre utilidades del año.
2) Pagadero en acciones a opción del accionista, de lo contrario se paga en efectivo
3) Dividendos pagados en acciones por mandato expreso del Decreto 2336 de 1995. En el año 2014 incluye dividendo extraordinaria de $701 por acción decretado el 29 de dic. 4) Utilidad: 2012 y 2013 COLGAAP, 2014 -2016 IFRS. 2015 re-expresado NIC 27.
Equipo Directivo
Bernardo Noreña
Presidente
Juan Carlos Páez
VP Ejecutivo
Gustavo Ramirez
VP de Inversiones
Julián Valenzuela
VP de Tesorería
Economista de la Universidad Javeriana con MBA de la Universidad de Notre Dame
Se ha desempeñado como CEO de Citibank Colombia y Citivalores S.A. También fue Vicepresidente de Banca de Inversión, Vicepresidente Corporativo Regional y Vicepresidente de Mercado Monetarios en Citibank Colombia
Miembro de Junta Directiva de Promigas S.A, Leasing Corficolombiana, Fiduciaria Corficolombiana, AV Villas, Episol S.A.S, Cálidda, CFC SK CAPITAL S.A.S.
Ingeniero Civil y Magíster en Administración de la Universidad de los Andes
Fue Director de Proyectos y Gerente de Tesorería del Banco de Bogotá, Vicepresidente Financiero de Megabanco S.A. y Findeter, y Gerente Regional Banca Oficial en el Banco Santander
Miembro principal de Junta Directiva de Leasing Corficolombiana S.A, Banco Corficolombiana Panamá, Fiduciaria Corficolombiana S.A, Covioriente S.A.S, Coviandina S.A.S, Episol S.A.S, Casa de Bolsa S.A
Ingeniero Electrónico y Magíster en Economía de la Universidad de Los Andes
Fue Director de Banca de Inversión y Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle S.A. y también desempeñó este último cargo en Corficolombiana
Miembro principal de Junta Directiva de Gascop, Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Coninvial S.A.S,Concesionaria Panamericana S.A.S, Coviandes S.A.S, Covimar S.A.S, Covipacífico S.A.S, EEB S.A, Episol S.A.S, Pizano S.A, y Proindesa S.A.S
Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con un MBA del I.E de Madrid
Se ha desempeñado como Administrador de Inversiones en el Banco de occidente, Representante Legal Administrativo de Casa de Bolsa S.A. y como Gerente Mesa de Derivados de Corficolombiana
Miembro principal de Junta Directiva de Casa de Bolsa S.AAlejandro Sánchez
VP de Banca de
Inversión
Economista de la Universidad de Los Andes con Maestría de Mercados Financieros de la Universidad de Toulouse
Se vinculó a Corficolombiana en 1998 y ha ocupado los cargos de Director de Investigaciones Económicas, Director de Proyectos y Gerente de Banca de Inversión y Director Ejecutivo de Banca de InversiónContacto
Adriana del Pilar Gonzalez Romero
Gerente Corporativo de Relación con Inversionistas Pbx. (1) 286 33 00 ext. 8210