INFORMES DE CADENAS DE VALOR

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S U B S E C R E T A R I A D E P L A N I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

1 | P á g i n a Ministerio de Hacienda y

Finanzas Públicas Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Planificación Regional Dirección Nacional de Planificación Sectorial

INFORMES DE

CADENAS DE VALOR

AÑO 1 - N° 23 – Diciembre 2016

Frutícola – Manzana y pera

IS

SN

25

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2 | P á g i n a

A

UTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O´Connor

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. María Laura Rivas Piasentini

Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci

T

ÉCNICOS

RESPONSABLES

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3 | P á g i n a

INDICE

GLOSARIO Y SIGLAS

4 RESUMEN EJECUTIVO

5 Parte I.

CADENA DE VALOR FRUTICOLA - MANZANA Y PERA

8

I.1 Estructura de la cadena 8

I.2. La cadena y su localización territorial por provincias 18

Parte II.

SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

21

II.1. Producción y capacidad productiva 21

II.2. Mercado interno 22

II.3. Empleo generado por la cadena 24

II.4. Costos 25

II.5. Precios 28

II.6. Exportaciones 29

Parte III.

MERCADO GLOBAL

33

III.1. Tendencias de producción, comercio y precios 33

III.2. Tendencias del sector para los próximos años 40

III.3. Tratados internacionales y políticas comerciales 41

Parte IV.

POLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES

44 Parte V.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES

48

V.1. Innovación y Tecnología 48

Parte VI.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

49 BIBLIOGRAFÍA

51 ANEXOS

53

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor frutícola, particularmente de manzana y pera. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro DNDA en trámite. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

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GLOSARIO Y SIGLAS

AV: Ad-Valorem.

BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.

BPM: Buenas Prácticas Manufactureras.

CAME: Confederación Argentina de la Mediana Empresa. CFI: Consejo Federal de Inversiones.

DGEyEL: Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales. EE.UU.: Estados Unidos de América.

EEA: Estación Experimental Agropecuaria. FAO: Food and Agriculture Organization.

FunBaPa: Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica. IDR: Instituto de Desarrollo Rural

INASE: Instituto Nacional de Semillas.

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ITC: International Trade Centre.

MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. MCBA: Mercado Central de Buenos Aires.

MERCOSUR: Mercado Común del Sur.

MFN: Most Favoured Nation (Nación más favorecida).

MinCyT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

NAFTA: North American Free Trade Agreement. NOA: Noroeste Argentino.

OEDE: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. OMC: Organización Mundial del Comercio.

ProSAP: Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. SACU: Unión aduanera del África del Sur.

SAGPYA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Sistema de conducción: implica la adaptación de las plantas a las condiciones del ambiente. Incluye la forma de ocupar el espacio, el uso de estructuras soportantes, la adaptación a la luz, entre otros elementos.

SSPTyEL: Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. TPP: Acuerdo de Asociación Transpacífico.

UE: Unión Europea.

UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

UOP: Unidad organizativa de producción. Es equivalente a la EAP (Explotación Agropecuaria) utilizada por el INDEC.

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RESUMEN EJECUTIVO

La manzana y la pera representan aproximadamente el 30% del total de la producción nacional de fruta. La producción está concentrada en la región de los valles norpatagónicos (provincias de Río Negro y Neuquén), que representa aproximadamente el 90% del total producido y tiene a Río Negro como la principal provincia productora (78% del total). Mendoza participa con aproximadamente el 10% de la producción nacional. La fruticultura es la principal actividad económica de la región de los valles, donde tiene una larga tradición (sus inicios se remontan a principios del siglo XX) y contribuye significativamente a la generación de valor agregado, con una alta absorción de mano de obra.

El funcionamiento de la cadena de valor comprende la producción primaria, el empaque y la conservación en frío para su consumo en fresco; y la industrialización de la fruta de menor calidad (descarte) para la elaboración de jugo y, en menor medida, de sidra, fruta deshidratada y conservas. La estructura productiva primaria es heterogénea, aunque la concentración en el empaque, la industria y la comercialización es alta. Las primeras cinco firmas exportadoras centralizan más del 50% de las ventas de fruta fresca.

En términos generales, el objeto de la producción es la exportación de fruta en fresco, siendo el eslabón de empaque el núcleo organizador de la cadena, así como de otras actividades industriales y de servicios conexas que se desarrollan alrededor de la misma. En los últimos años, la participación de cada uno de los destinos se ha mantenido relativamente estable. En el caso de la pera, el 72% se dirige al consumo en fresco (siendo un alto porcentaje destinado a la exportación -58%-) y el resto se industrializa (28%). Por el contrario, en manzana los porcentajes de industrialización son superiores (40%). El 34% se dirige al mercado interno en fresco, mientras que una porción menor se envía para el consumo en fresco al exterior (25%).

En 2015, el pronóstico de producción en Argentina fue de 1,8 millones de toneladas. Para la manzana fue de 952.540 toneladas, con un incremento acumulativo anual de 5,9% entre 2010 y 2015 (21,7% en el último año), y para la pera fue de 854.492 toneladas, que representó un aumento acumulativo anual del 4,9%, en igual periodo (9,2% en el último año). El consumo anual

por habitante ha fluctuado en los últimos años entre los 6 y 7,7 kg de manzana y entre 1,8 y 2,6

kg de pera.

La producción mundial de manzana y pera alcanzó las 106,0 millones de toneladas. El 76% correspondió a manzana y el 24% a pera. China es el principal productor de manzana y pera (49,1% y 69,2%, respectivamente). En manzana, le siguen EE.UU., Turquía y Polonia. En tanto que en pera, le siguen EE.UU. e Italia. La incidencia del comercio en la producción es relativamente baja y esta sesgada a su época de cosecha. Los principales exportadores de manzana son países de la UE, EE.UU. y China. En pera, se destacan China, Argentina y países de la UE.

La posición de Argentina asume relevancia por su carácter de contraestación en relación al hemisferio norte. En tal sentido, compite con países como Chile y Sudáfrica. Las exportaciones de los principales productos de la cadena totalizaron US$ 419,3 millones en 2015. La venta de fruta fresca representó el 68% del total exportado en la pera y el 20% en la manzana. En manzana, también es importante el jugo concentrado que explica el 7% del total de la cadena de valor. Los principales destinos de ambas frutas fueron Brasil, Rusia y EE.UU., representando el 57% de las ventas de manzana y el 71% de pera. Entre 2010 y 2015, las exportaciones de manzana fresca disminuyó un 38,9%, mientras que en pera la caída fue menor (16,1%). El máximo valor exportado se encuentra en 2011 cuando el total de fruta fresca totalizó US$ 601,4 millones. La retracción de los últimos años se asocia, entre otras causas, a la crisis de los mercados de ultramar (Rusia y UE) y a las dificultades para vender a Brasil por la presencia de carpocapsa.

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6 | P á g i n a

Indicadores seleccionados

La información estadística de este informe ha contado con la especial colaboración del Ministerio de Agroindustria y del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Volumen Variación 2015/14 Variación 2015/10

Producción primaria (tn) 1.807.032 15,5% 30,2% ● Manzana (tn) 952.540 21,7% 33,4% ● Pera (tn) 854.492 9,2% 26,9% 100,0% 14,0% ● Producción primaria 59,4% 26,6% 100,0% 36,7% 21,8% 41,5% TOTAL 100% Participación Ranking* ● 1,5% Nº 11

● Producción primaria de pera 2,9% Nº 4

Nota: (*) El máximo nivel del ranking es el puesto N°1.

US$ millones Variación 2015/14 Variación 2015/10

Total cadena fruta de pepita 419,3 -25,3% -2,8%

● Manzana en fresco 85,8 -37,6% -41,4%

● Pera en fresco 283,1 -25,4% -16,4%

● Jugo concentrado de manzana 30,8 5,7% -25,8%

● Otros (membrillo fresco, fruta seca,

conservas y sidras) 19,6 29,1% 56,1%

PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones En %

● 3,5%

● 1,3%

● Total pera en fresco Argentina vs Total pera en fresco Mundial 11,6%

Precio Variación 2015/14

● 806 -15,3%

● 850 -8,3%

● 1.260 -4,2%

Puestos Variación 2015/14 Cultivo de frutas (provincias de Río Negro,

Neuquén y Mendoza) 29.657 2,8%

Pera en fresco (US$/tn)

Jugo concentrado de manzana (US$/tn)

EMPLEO registrado (Promedio 2015)

Distribución TERRITORIAL de la producción

Río Negro (78,4%), Neuquén (13,1%), Mendoza (8,5%).

●

Manzana en fresco (US$/tn)

 Total pera (49,7%)

 Mercado interno en fresco  Exportación en fresco  Industria

PARTICIPACIÓN argentina en la producción mundial (2013)

Producción primaria de manzana

EXPORTACIONES (2015)

Total fruta de pepita vs Total Argentina

Total manzana en fresco Argentina vs Total manzana en fresco Mundial

PRECIOS FOB (2015)

 Industria

PRODUCCIÓN (2015)

COMPOSICIÓN % de la producción (2013)

 Total manzana (50,3%)

 Mercado interno en fresco  Exportación en fresco

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Esquema de la Cadena

Etapa Industrial Producción primaria

Fuente: elaboración propia con base en SENASA.

Cadena Frutícola - Manzana y pera

Mercado Interno Producto Etapa productiva Destino Cadenas Proveedoras Químicos, petroquímicos y plásticos: fertilizantes y agroquímicos, envases Industrias metálicas básicas: envases Logística y transporte Otras cadenas Mercado Externo Consumidor Cadenas de Valor  Industria alimentaria  Otras actividades industriales

Productos con mayor inserción internacional relativa

Producción primaria

Empaque y conservación Fruta fresca

Jugo concentrado Caldo de sidra y sidra Otros subproductos (frutas deshidratadas, conservas, etc.) Viveros Industria

Control sanitario y de calidad

Forestal, muebles y papel: cortinas forestales; envases y palletizado Investigación y desarrollo

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Parte I. CADENA

DE

VALOR

FRUTICOLA

-

MANZANA

Y

PERA

I.1 E

STRUCTURA DE LA CADENA

En Argentina, las frutas de pepita representan aproximadamente el 30% del total de la producción nacional de fruta. La actividad está concentrada en la región de los valles norpatagónicos (provincias de Río Negro y Neuquén), que representa aproximadamente el 90% del total producido y tiene a Río Negro como la principal provincia productora (78% del total). Mendoza participa con el 10% de la producción restante.

La fruticultura es la principal actividad económica de estas regiones, donde tiene una larga tradición y contribuye significativamente a la generación de valor agregado, con una alta absorción de mano de obra.

La cadena de valor de manzana y pera comprende la producción primaria, el empaque y la conservación en frío para su consumo en fresco y la industrialización de la fruta de menor calidad (descarte de productores primarios y empaques) para la elaboración, principalmente de jugo y, en menor medida, de sidra, fruta deshidratada y en conserva. En términos generales, el empaque para la exportación de fruta en fresco constituye el núcleo organizador de la cadena, así como de otras actividades industriales y de servicios conexas que se desarrollan alrededor de la misma.

La etapa primaria comienza con la producción de la planta en viveros para la posterior implantación del monte frutal. Asumen un rol destacado la genética, la sistematización de terrenos, la estructura de sostén, el control de riegos y los sistemas de defensa contra heladas. La producción primaria, involucra un conjunto de labores culturales, entre las que se encuentran la fertilización y cura, la poda, el raleo y culmina con la cosecha de los frutos. Luego, la fruta puede destinarse al consumo en fresco o a la obtención de productos industrializados. En el primer caso, la fruta sigue la cadena de empaque-conservación-comercialización hasta alcanzar los mercados de distribución. En tanto el paso por la industria implica el procesamiento industrial de la fruta, para su posterior comercialización.

Agentes económicos de la cadena de valor

Los principales agentes económicos que actúan en el proceso de producción, empaque y comercialización pueden tipificarse del siguiente modo:1

Productor primario independiente: productores que no se encuentran asociados o integrados por un nexo de capital con los agentes de comercialización pero que presentan una creciente vinculación con las firmas líderes exportadoras. La relación se instrumenta mediante contratos, formales o informales, que incluyen la provisión de insumos, condiciones de venta, anticipos financieros y cancelación de saldos y asesoramiento técnico, entre otros. Se identifica, también, en este segmento a productores independientes que se han integrado en formas asociativas al empaque y la conservación (con inversiones propias o contratando servicios a terceros), entregando su producción ya embalada a los agentes comerciales. En su mayoría cuentan con estructuras productivas reconvertidas en variedades y tecnología.

Productor primario integrado: productores que, en forma individual o asociada, han integrado el proceso de empaque y comercialización a su

1

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9 | P á g i n a

actividad primaria, alcanzando en forma directa los mercados de distribución. Este sector ha perdido relevancia dentro de la actividad debido a la concentración de los canales de comercialización, la exigencia de la reconversión tecnológica y los cambios en el orden económico nacional. Empresa integrada: reproduce en una unidad empresaria el ciclo de producción, conservación, empaque y comercialización, incluyendo el empaque y la comercialización de producción adquirida a productores no integrados.

Agente comercial (trader): comercializan fruta producida y embalada por terceros, en especial, de productores primarios independientes asociados en el empaque y de empresas integradas. Al unificar la oferta, tienen una mayor capacidad de negociación. Su poder se basa en los vínculos con los compradores externos y en la capacidad de financiar el proceso de empaque de sus proveedores de fruta.

PRODUCCIÓN PRIMARIA

En 2015, la superficie implantada con manzana y pera fue aproximadamente de 24.400 y 27.000 ha, respectivamente. Río Negro aporta la mayor superficie implantada con estas especies (73% de ha y 74% de ha, respectivamente) y, conjuntamente, con Neuquén aportan el 88% y 84% de la superficie implantada de ambas frutas. El resto de las plantaciones está concentrado en la provincia de Mendoza. En los últimos cinco años, la superficie registró un descenso del 7,4%, explicado fundamentalmente, por la disminución de la superficie con manzanos.

La cosecha se realiza, casi en su totalidad, en forma manual con elevados requerimientos temporarios de mano de obra. La misma comienza en enero, con las primeras variedades de pera (por ej. Williams) y culmina durante abril, con las variedades tardías de manzana (por ej. Pink Lady). Las variedades de mayor relevancia para cada especie son: Red Delicious, Granny Smith y Gala, en manzana y Williams, Packham’s Triumph y Beurre D’anjou, en pera. En 2015, el pronóstico de producción en Argentina fue de 952.540 toneladas de manzana y de 854.492 toneladas de pera.

Río Negro, 73,2% Río Negro, 74,3%

Neuquén, 14,4% Neuquén, 9,9% Mendoza, 12,4% Mendoza, 15,8% -5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Manzana Pera h e ct ár e as Manzana y Pera

Superficie cultivada por especie. Año 2015

Fuente: Elaboración propia con base en SENASA e IDR. 87,6%

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La cadena de valor presenta grados de concentración elevados en la región de los valles norpatagónicos. En 2015, se registraron 2.276 productores y 4.076 establecimientos vinculados a la producción de frutas de pepita y carozo, de los cuales el 2% de los productores primarios de más de 100 ha concentran el 36% de la superficie cultivada neta. En tanto, el 52% de los productores de menos de 10 ha tienen 14% de la superficie. Cabe destacar que los mayores niveles de productividad se registran en los estratos medios2, en donde se ubican el 17% de los productores de entre 20 y 50 ha que ocupan el 24% de la superficie. (Senasa, 2016)

Por su parte en Mendoza, de acuerdo a datos del censo frutícola 2010, se observa que más del 70% de los productores se concentran en establecimientos de menos de 5 ha, representando el 21% de la superficie total neta de frutales. Mientras que el 3% de productores de mayor tamaño concentran cerca del 40% de la superficie. La manzana representa el 5% (3.452 ha) de la superficie implantada con frutales en la provincia, mientras que la pera representa el 7% (5.082 ha). En una caracterización por tipo de sociedad, se observa que predominan los productores individuales (80%), quienes ocupan cerca del 60% de la superficie. El 4% corresponden a sociedades de hecho, ocupando similar porcentaje de superficie; y cerca del 10% se conforman bajo otros tipos de sociedades (generalmente, SA), y representan cerca del 30% de la superficie.3

2

/ Un resumen de las características de las distintas explotaciones se puede ver en el cuadro “Tipos de explotaciones productivas”. La determinación de los distintos modelos productivos se basan en la estimación con técnicas de análisis multivariado a partir de las variables más significantes vinculadas con las características tecnológicas y a la dimensión empresarial de las unidades productivas del Alto Valle de Río Negro. La información base utilizada es el Censo Provincial de Agricultura bajo Riego de la provincia de Río Negro (2005).

3

/ El resto corresponde a propiedades que no respondieron la consulta censal.

52% 26% 11% 5% _1% _3% _2% 14% 18% 13% _8% 3% 8% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 Más de 100 % de Superficie neta y % de productores por estratos

Patagonia Norte: Superficies netas y % de productores por estrato. Frutas de Pepita y Carozo

Año 2015

% de Productores % Superficie neta (ha)

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11 | P á g i n a

A la coexistencia de distintos tamaños de explotaciones, se suman diversos modelos de explotación. Los mismos combinan dimensiones y características tecnológicas heterogéneas. En la región de Río

Negro y Neuquén conviven distintos modelos de explotación que se presentan esquemáticamente

en el siguiente cuadro. 24% 49% 16% 9% 2% 0% 2% 19% 18% 24% 18% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-30 ha 30-100 ha más de 100 ha % Superficie neta y % de productores por estratos

Mendoza: Superficies netas y % de productores por estrato. Total frutales

Año 2010

% de Productores % Superficie neta (ha)

Fuente: elaboración propia con base en el censo frutícola de la provincia de Mendoza 2010, IDR.

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Tipos de explotaciones productivas, Alto Valle de Río Negro.

Grupo de explotación Productores (%) Superficie Cultivada (%) Dimensión (Superficie neta de la UOP)

Plantaciones Maquinaria Agrícola

Control de Heladas (Superficie Cubierta c/sistema de riego por aspersión) Máxima dimensión y Tecnología media 2,1 12,8 95 ha, divididas entre 3,84 parcelas. Nuevas: 32% Conducción tradicional: 23% Edad promedio: 20 años Densidad: 781 plantas/ha Sup. Neta: pera 30% y manzana 38% 11 tractores 7 pulverizadoras 7 tracto-elevadores 24,0% Gran dimensión y Tecnología media 7,3 19,8 43 ha, divididas entre 3,56 parcelas. Nuevas: 25% Conducción tradicional: 31% Edad promedio: 23 años Densidad: 719 plantas/ha Sup. Neta: pera 32% y manzana 34% 5 tractores 3 pulverizadoras 3 tracto-elevadores 18,0% Mediana dimensión y máxima Tecnología 5,8 10,0 28 ha, divididas entre 1,41 parcelas. Nuevas: 53% Conducción tradicional: 8,86% Edad promedio: 14 años Densidad: 1061 plantas/ha Sup. Neta: pera 41% y manzana 31% 3 tractores 2 pulverizadoras 2 tracto-elevadores 27,0% Pequeña dimensión y Tecnología media 37,0 28,0 14 ha, divididas entre 1,33 parcelas. Nuevas: 35% Conducción tradicional: 20,17%

Edad promedio: 18 años Densidad: 820 plantas/ha Sup. Neta: pera 37% y manzana 32% 2 tractores 1 pulverizadora 1 tracto-elevador 17,0% Pequeña dimensión y Tecnología baja 37,6 25,3 12 ha, divididas entre 1,36 parcelas. Nuevas: 21% Conducción tradicional: 48,84%

Edad promedio: 26 años Densidad: 577 plantas/ha Sup. Neta: pera 24% y manzana 41% 2 tractores 1 pulverizadora 1 tracto-elevador 10,0% Muy pequeña dimensión y Tecnología muy baja 10,2 4,0 7 ha, divididas entre 1,2 parcelas. Nuevas: 13% Conducción tradicional: 66% Edad promedio: 30 años Densidad: 492 plantas/ha Sup. Neta: pera 17% y manzana 36%

2 tractores 1 pulverizadora 1 tracto-elevador

4,0%

Fuente: elaboración propia con base en Lopez A., Leskovar M., Reeb P. y Villarreal P. (2010).

En Mendoza, las explotaciones se pueden definir a partir de dos modelos representativos. Un modelo productivo con manejo tradicional y de pequeña dimensión (5 hectáreas) y otro de manejo tecnológico superior y mayor dimensión (30 hectáreas). En el modelo 1, el marco de plantación es 6 x 6, una densidad de 278 plantas/ha y 1.389 plantas en total. El sistema de conducción es vaso y el riego es superficial por surco. En el modelo 2, el marco de plantación es 5 x 4, que resulta en una mayor densidad que el modelo 1, con 500 plantas/ha y 15.000 plantas en total. El sistema de conducción es vaso y el riego es presurizado por goteo.

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En términos generales, los rendimientos resultantes de las estructuras tecno-productivas vigentes en Argentina ubican al país relativamente alejado de los rindes de los principales países productores. Argentina presenta, en la producción de pera un mejor posicionamiento relativo de su rendimiento promedio por hectárea que en la producción de manzana. En cuanto a sus principales competidores del Hemisferio Sur, en pera se encuentra levemente por encima del promedio (+4%), mientras que en manzana, el rendimiento es un 26% inferior.

Rendimiento promedio por hectárea en el Hemisferio Sur

Promedio 2008-2012. Países seleccionados

Manzana Pera

País Rendimiento

(tn/ha) País

Rendimiento (tn/ha)

Nueva Zelanda 49,5 Nueva Zelanda 43,4

Chile 43,3 Chile 28,9 Sudáfrica 35,2 Sudáfrica 28,7 Promedio 33,1 Argentina 27,1 Brasil 32,9 Promedio 26,1 Argentina 24,6 Australia 17,3 Australia 13,2 Brasil 11,4

Fuente: elaboración propia con base en FAO.

La actividad es altamente demandante de insumos como agroquímicos y fertilizantes, y presenta requerimientos de maquinaria específica que generan intersecciones entre la cadena y otras cadenas. Se asocian a esta etapa, actividades de investigación y desarrollo, que llevan adelante tanto el sector privado como el público para mejorar las especies implantadas y los rendimientos obtenidos.

Una vez cosechada, la fruta ingresa al empaque donde es clasificada según calidad, para su consumo en fresco -mercado interno y/o exportación- o, en caso de no alcanzar la calidad requerida, para su industrialización.

La mayor o menor participación relativa de cada uno de estos destinos está determinada por las condiciones del sistema productivo en términos de especies, variedades y calidades obtenidas; y por factores coyunturales (las características climáticas determinan una mayor o menor disposición de fruta para el consumo fresco y las cambiantes condiciones de mercado modifican la capacidad de inserción de fruta con ese destino).

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Principales destinos de la producción de manzana y pera

Promedio 2009-2013, en % según valor

Fuente: elaboración propia con base en FUNBAPA (2009-2013), provincias de Río Negro y Neuquén.

En los últimos años, la participación de cada uno de los destinos se ha mantenido relativamente estable. En el caso de la pera, el 72% se dirige al consumo en fresco (siendo un alto porcentaje destinado a la exportación -58%-) y el resto se industrializa (28%). Por el contrario, en manzana los porcentajes de industrialización son superiores (40%). En tanto, el 34% se dirige en fresco al mercado interno, mientras que una porción menor se envía en fresco al exterior (25%).

El alto porcentaje de manzana que es industrializado refleja los problemas de calidad e inserción en el mercado de fruta fresca que presenta este producto. Pese a la reconversión productiva de los últimos años, aún existen montes que no alcanzan los niveles mínimos de eficiencia ni de calidad, arrojando un porcentaje elevado de descarte de fruta. Al respecto, la participación del descarte supera el nivel promedio de los principales países productores del hemisferio sur (25%, según datos de USDA).

Por su parte, para la pera, la existencia de ventajas naturales y las inversiones realizadas en nuevas plantaciones (en las que se aplicaron modernas tecnologías con aumentos en los niveles de productividad, calidad y uniformidad de los frutos) permitieron alcanzar niveles de eficiencia en la producción y una fuerte inserción en el mercado externo.

EMPAQUE Y CONSERVACIÓN DE FRUTA EN FRESCO

El empaque de fruta para comercializar en fresco para exportación constituye la actividad organizadora del conjunto de la cadena de valor frutícola. En esta etapa, la fruta recibe tratamiento para mejorar su apariencia y calidad, y prolongar sus condiciones de frescura. Se realizan las tareas de clasificación (bajo parámetros de sanidad, tamaño y color), control de calidad y preparación y envasado de la fruta según su mercado de destino (ultramar, mercado interno y/o Brasil).

Respecto de las tecnologías utilizadas en el empaque, si bien existen empresas que han alcanzado los máximos estándares de tecnología vigentes a nivel mundial, persiste cierta heterogeneidad en los desarrollos logrados. Para la región de Río Negro y Neuquén se puede considerar la existencia de empaques con rendimiento bajo, medio y alto en función de la eficiencia operativa definida por la mayor o menor cantidad de personal requerido. De esta forma, se estima que para procesar un volumen promedio diario de fruta fresca (12.430 kilos/hora) se requiere una dotación de 98 a 122

Fresco: Mercado interno 14% Fresco: Exportación 58% Industria 28% Pera Fresco: Mercado interno 34% Fresco: Exportación 25% Industria 40% Manzana

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15 | P á g i n a

operarios, dependiendo del rendimiento operativo bajo el cual opere el establecimiento considerado.4

Para poder exportar, los galpones de empaque de fruta fresca deben cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas Manufacturas (BPM) 5.

En la conservación de la fruta es indispensable la cadena de frío debido a que permite mantener las cualidades de la fruta que será comercializada a lo largo del año. Las cámaras frigoríficas utilizan distintos tipos de tecnología:

Frío convencional: regula temperatura, humedad y velocidad del aire. Permite que la fruta puede ser almacenada entre 6 y 9 meses.

Atmósfera controlada: además de poseer las características técnicas del anterior sistema, controla el O2 y el CO2. La fruta puede almacenarse durante 12 meses.

De modo complementario se emplean los túneles de frío, para la realización de los procesos de pre-frío que se llevan a cabo en el momento posterior a la cosecha. Cabe señalar que este proceso es particularmente importante en el caso de la pera. Asimismo, su tecnología permite que el aire frío llegue más rápidamente al centro del pallet, a partir de un sistema de presión que incrementa la velocidad de circulación por entre la fruta palletizada.

La calidad de conservación difiere de una variedad a otra. En general, la manzana presenta una mejor adaptación, para mantener sus características de calidad, a las distintas tecnologías de conservación. Según los registros de habilitaciones de establecimientos de SENASA (2016), en la región norpatagónica (Río Negro y Neuquén), existen 227 establecimientos frigoríficos y 278 galpones de empaque (habilitados según res. 48/1998 para mercado interno y exportación). De acuerdo a los datos del último Censo provincial de frigoríficos de Río Negro (SFRN, 2007), la mitad de la capacidad de almacenamiento es explicada por las empresas integradas (desde la producción hasta la comercialización).

El sistema de atmósfera controlada representa el 27% del total de la capacidad frigorífica instalada, mientras que los túneles de enfriado alcanzan el 11%.

4

/ Observatorio Frutícola de Pera y Manzana, integrado por los ex Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Estados Provinciales de las provincias productoras: Río Negro, Neuquén y Mendoza. Un detalle se puede consultar en www.observatoriopym.com.ar.

5

/ BPA: se trata de códigos, normas y reglamentos cuya función busca garantizar la inocuidad y calidad del producto en la cadena alimentaria; el mejoramiento del uso de los recursos naturales; de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo; entre otros. Según FAO, son prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios.

Por su parte las BPM (exigidas por el Código Alimentario Argentino y el MERCOSUR) son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano que se centralizan en la higiene y la forma de manipulación.

(16)

16 | P á g i n a

En la provincia de Mendoza, de acuerdo al Censo de Galpones de Empaque y Frío (IDR, 2008) existen 86 galpones de empaque, de los cuales 49 cuentan con cámaras frigoríficas. Más de la mitad de los galpones se utilizan también para procesar otras frutas. El 50% de los mismos se ubican en el Sur (departamentos de San Rafael y Gral. Alvear).

INDUSTRIA

La fase industrial, tal como se ha mencionado anteriormente, adquiere carácter complementario en la cadena, dado que la fruta en fresco que no alcanza los estándares para ser comercializada en los distintos mercados conforma la materia prima de esta fase. Es decir, el desarrollo de la industrialización de la manzana y la pera en argentina se ha conformado como actividad capaz de absorber la fruta proveniente del descarte6 efectuado por los empacadores.

Como ya se mencionó anteriormente, los productos procesados representaron en manzana el 40% de la producción, en tanto que en pera representaron cerca del 28%. El principal producto elaborado es el jugo concentrado (67,8%) seguido por el caldo de sidra (17,6%) y, en menor medida, se elaboran otros subproductos como deshidratados, conservas, pulpas y licores.

6

/ Se denomina descarte a la fruta no apta para la comercialización en fresco debido a imperfecciones en el fruto o a su bajo valor comercial. Atmósfera convencional 62% Atmósfera controlada 27% Túneles enfriado 11%

Capacidad instalada de frío - Patagonia Norte

Año 2013, en % según toneladas

Fuente: elaboración propia con base en Anuario Estadístico 2013, Patagonia Norte – SENASA.

(17)

17 | P á g i n a

La industria requiere aproximadamente 7 kg de manzana para obtener 1 kg de jugo concentrado, esta relación puede variar en función del nivel tecnológico del establecimiento.

El jugo es un producto fuertemente orientado al mercado de exportación al que se destina el 95% de la producción. Constituye un commodity de bajo valor agregado que, mayormente, se vende a granel para ser utilizado como insumo por otras industrias alimenticias (mayormente como endulzante para la fabricación de bebidas gaseosas).

COMERCIALIZACIÓN

Los canales de comercialización en el mercado interno, para ambas especies, se dividen en dos niveles: mayorista y minorista. A nivel mayorista, los canales son mercados concentradores y supermercados. Los mercados concentradores efectúan ventas a diversos canales minoristas, como verdulerías, autoservicios y ferias, entre otros. Los supermercados efectúan su venta minorista a través de las bocas de expendio.

A nivel nacional el 97% de la compra de pera se realiza a través de los mercados concentradores. Los súper e hipermercados participan con el 3% restante. Del total ingresado en mercados concentradores, el 83% es vendido en verdulerías, el 5% a autoservicios, el 6% a ferias y el restante 6% a otros canales minoristas.7

En manzana, el 8% se comercializa a través de supermercados, mientras que el 92% lo hace a través de mercados concentradores, desde donde se distribuye a minoristas: 80% a verdulerías, 7% a autoservicios, 6% a ferias y 7% a otros canales minoristas.

El consumo de manzanas en la última década ha fluctuado entre los 6 y 7,7 kg por persona por año, mostrando una notoria reducción respecto de los noventa (12 kg/persona/año). La variedad de manzana más consumida en el mercado interno es Red Delicious y sus clones de mayor cobertura de color, que constituyen más del 80% del consumo. Las otras variedades más consumidas son Granny Smith (12%) y Gala (5%). Existe una alta potencialidad para incrementar el consumo interno.

En el caso de la pera, el consumo interno de los últimos diez años ha variado entre 1,8 y 2,6 kg por persona por año. Las variedades más consumidas son Williams (61%) y Packam´s (35%).

7 / CFI (2012) Jugo concentrado de Manzana 45,3% Jugo concentrado de Pera 22,6% Caldo de sidra 17,6% Otros 14,6%

Participación principales subproductos industriales

Año 2013

(18)

18 | P á g i n a

En el mercado internacional, la comercialización se produce a través de grandes empresas y, en menor medida, de asociaciones de productores integrados verticalmente.

Los tipos de envases usados más frecuentemente son: el cajón std de 18,2 kg neto en pera y la caja de cartón mk4 de 18 kg neto, en manzanas para la exportación a ultramar, la caja de cartón de 19 kg para ambas frutas para destinos como Brasil, la jaula de madera de 19 kg en pera y el jaulón de madera con bandejas de 19 kg en manzana, para el mercado interno.

Vinculación con otras cadenas

La cadena frutícola, y en particular la manzana y la pera, mantiene fuertes vínculos con otras cadenas a través de la provisión de insumos, tanto para la producción primaria como para las etapas de empaque, conservación y trasformación. Se destacan las cadenas proveedoras de insumos como fertilizantes y agroquímicos, envases de diferentes características para fresco y jugos, como así también la dependencia del uso del agua por riego, el combustible y de la energía eléctrica. De igual modo, se pueden distinguir las cadenas proveedoras de bienes de capital y maquinaria agrícola par a la producción primaria y la industria y la complementación con la cadena forestal a partir del uso de cortinas forestales y de la provisión de envases . Entre las cadenas de valor de destino de la producción, sin dudas, las cadenas alimenticias mantienen una presencia central. La segunda industrialización consiste en el envasado del jugo, la elaboración de sidras y la fabricación de bases multifrutas concentradas y saborizantes.

I.2.

L

A CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

La producción de manzana y pera en Río Negro y Neuquén se inicia en 1910, en los inicios de la colonización y la llegada del ferrocarril.

La necesidad de generar cargas para transportar fomentó el desarrollo de un sistema agrícola basado en la mano de obra familiar. Así, en 1918, Ferrocarril del Sud crea la Estación Agronómica Cinco Saltos para la investigación de tipos de frutales que se adaptan al área.

La producción se desarrolló significativamente en la margen norte del Alto Valle del río Negro, y en la confluencia del río Limay y Neuquén.

El poblamiento del área y el modelo productivo dio lugar al surgimiento de un continuo de localidades siendo Gral. Roca, Cipolletti y Villa Regina las más importantes. En este sentido, el conjunto de actores se emplaza en un sistema territorial que abarca localidades del Alto Valle y se extiende al Valle Medio del río Negro. Puede observarse en el mapa que la mayor concentración de actividades vinculadas a las distintas fases del proceso productivo se ubican en el Alto Valle. La expansión hacia áreas más nuevas, ha sido fundamentalmente a partir de la localización de firmas líderes en las últimas décadas, dando como resultado un mayor tamaño de establecimiento promedio en la región del Valle Medio.

Por su parte en Neuquén, la producción se encuentra distribuida básicamente en tres zonas: Colonia Centenario -Vista Alegre; Plottier - Senillosa; y San Patricio del Chañar - Añelo. Las dos primeras son las zonas tradicionales de producción, en sus orígenes con perfiles similares a los del Alto Valle de Río Negro (pequeños productores en unidades menores de 20 ha). Estas regiones llegaron a concentrar

(19)

19 | P á g i n a

el 70% del total de producción provincial de pera y manzana, disminuyendo en las últimas décadas notoriamente la superficie y producción. Por último, el área del Chañar se inicia como área frutícola a partir de la década del 70 con la implementación de programas de financiamiento provincial para consolidar la ocupación territorial de la región. Desde entonces, el departamento Añelo se constituye como el núcleo de la expansión frutícola provincial con un perfil de productores con parcelas de mayor tamaño y una fuerte incidencia de empresas comercializadoras. Actualmente, esta última región es la más impactada por el desarrollo de hidrocarburos no convencionales.

MAPA: Localización de la producción con manzana y pera en Río Negro y Neuquén.

Por su parte, Mendoza, es la principal provincia productora de frutas del país. Además de las frutas de pepita son importantes las frutas de carozo y las frutas secas.

En los eslabones superiores de la cadena de valor, la infraestructura de almacenamiento y de frío generalmente es compartida con otras producciones frutícolas.

La actividad se desarrolla en los distintos oasis productivos de la provincia, destacándose el Oasis del Valle de Uco (Tunuyán, Tupungato, San Carlos) -el segundo en importancia, con más de 15.000 ha- en donde la superficie se distribuye mayoritariamente entre frutas de pepita, de carozo (fundamentalmente durazno para industria) y secas.

En los oasis Este (Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa), Norte (Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú) y Sur (San Rafael y Gral. Alvear) predominan las frutas de carozo y el olivo.

(20)

20 | P á g i n a

(21)

21 | P á g i n a

Parte II. SITUACIÓN

PRODUCTIVA

Y

ECONÓMICA

DE

LA

CADENA

II.1.

P

RODUCCIÓN Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

La producción primaria total de manzana y pera creció un 10,8% entre 2010 y 2013, con una tasa anual del 3,5% acumulada. Sin embargo, presenta alta variabilidad interanual, fundamentalmente por la influencia de las condiciones climáticas. La campaña 2011 fue el pico máximo, con 1,9 millones de toneladas.

El volumen de producción de manzanas presentó en dicho período un aumento acumulado de 7,1%, ubicándose en 2013 en 764.672 toneladas. Por su parte, La producción de pera creció a un 14,8%, alcanzando ese año las 773.040 toneladas.

En una mirada de más largo plazo, se puede observar un comportamiento diferencial entre ambas frutas en cuanto a los niveles de producción. Por un lado, la producción de manzana presentó un comportamiento tendencial negativo, entre otros factores, determinado por una baja densidad y envejecimiento de las plantaciones, tecnologías de producción obsoletas y variedades poco demandadas por los mercados. Mientras que la producción de pera, muestra una tendencia creciente, explicada, fundamentalmente, por las inversiones en tecnología y nuevas plantaciones que permitieron la adaptación de la cadena de valor a las tendencias del mercado mundial bajo un modelo de inserción internacional basado, esencialmente, en las ventajas naturales de la región. Se debe destacar que, además de los aspectos tecnológicos mencionados, los factores climáticos juegan un papel decisivo afectando la intensidad y el ritmo de la actividad frutícola. Entre los factores más frecuentes se encuentran las heladas primaverales y el granizo que son causantes de fuertes fluctuaciones en la producción.

Para el conjunto de las tres provincias productoras, el pronóstico de cosecha para 2015 es de 1,8 millones de toneladas8, con un crecimiento anual del 15,5%. En manzana, el mismo fue de 952.540 toneladas, mostrando un aumento acumulativo anual de 5,9% entre 2010 y 2015 (21,7% en el último año); y el de pera fue de 854.492 toneladas, que representó un aumento acumulativo anual del 4,9%, en igual periodo (9,2% en el último año).

8

/ Fuente: IDR, para la provincia de Mendoza. Universidad Nacional del Comahue, Secretaría de fruticultura de Río Negro, para las provincias de Río Negro y Neuquén.

-11,0% 47,3% -26,7% -0,8% -16,3% 25,7% -6,3% -2,5% -30% -10% 10% 30% 50% -200 400 600 800 1.000 1.200 2010 2011 2012 2013 M iles d e to nel ad as

Evolución de la producción de pera y manzana

En miles de toneladas y % de variación

Producción manzana Producción pera Var. anual manzana (eje derecho) Var. anual pera (eje derecho) Fuente: IDR, para la provincia de Mendoza. FUNBAPA, para las provincias de Río Negro y Neuquén.

(22)

22 | P á g i n a

La evolución de la producción de subproductos industriales entre 2010 y 2013 mostró una caída del 9,9%. Alcanzando en 2013 una producción total de 97.819 toneladas. La evolución de la produccion está particularmente vinculada con el desarrollo de la producción primaria y con la mayor o menor disponibilidad de fruta para consumo en fresco.

La producción de jugo concentrado de manzana en el año 2013 fue de 44.274 toneladas (67,8% del total de jugo y 45,3% del total de subproductos). Entre 2010 y 2013, la misma creció el 14,3%, más que el total de subproductos elaborados (7,1%). Por el contrario, el jugo de pera registró un incremento del 32,5% entre 2010 y 2013. El mismo representa una porción minoritaria del total de jugo (33,3%), ubicándose la producción en 22.091 toneladas en el año 2013. Por último, el caldo de sidra registró una disminucion del 35,7% en igual periodo.

II.2.

M

ERCADO INTERNO

La producción argentina tiene un mercado interno de consideración, donde la fruta se comercializa, aunque con una cierta estacionalidad, durante todo el año. En general, la mercadería se despacha en camiones refrigerados desde las regiones productoras con destino a los mercados mayoristas ubicados en los principales centros urbanos.

En Argentina se registran actualmente en funcionamiento 50 mercados distribuidos en 19 provincias. Los mismos se localizan mayormente en la región pampeana donde existen unos 26 establecimientos, siendo la provincia de Buenos Aires la que mayor cantidad de mercados concentra. En particular, el MCBA es el principal mercado concentrador de Argentina. En el establecimiento se realiza la clasificación de variedades o tipos comerciales. Del mismo modo, el mercado actúa como referencia de precios. 111 98 21,6% -3,2% 1,0% -9,9% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 m iles d e to nel ad as

Evolución de la producción total de subproductos

En miles de toneladas y % de variación

Producción total de subproductos Var. anual (eje der.)

(23)

23 | P á g i n a

Los ingresos en el Mercado Central de Buenos Aires de manzana tuvieron una leve caída en los últimos años. Entre 2010 y 2015, la disminución fue del 2,7%, sin embargo, la entrada de pera registró un aumento del 21,7% en igual periodo. En el último año (2014-2015) se observa un aumento de los ingresos de ambas frutas. Para la manzana, el mismo fue de 4,5% y para la pera de 17,9%, alcanzando las 80.239y 39.432 toneladas, respectivamente.

La oferta de manzana en el MCBA es relativamente estable a lo largo del año, mientras que la de pera está más concentrada en los primeros meses del año. El 93,2% de los ingresos al MCBA de peras y manzanas provienen de la provincia de Río Negro, en el resto se distinguen Neuquén y Mendoza.

Canales de comercialización

Para la comercialización de la fruta en fresco se identifican dos grandes circuitos. Por un lado el directo, donde el productor realiza un aprovisionamiento de proximidad, ya sea porque vende directamente al consumidor final o bien comercializa con el expendedor minorista. Por otro lado, el circuito indirecto, donde se comercializa el mayor volumen de la fruta. En este último, se destacan los tradicionales mercados concentradores, y

82,3 81,2 80,2 32,4 38,9 39,4 0 15 30 45 60 75 90 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M iles d e to nel ad as

Ingresos de fruta fresca al Mercado Central de Buenos Aires

Periodo 2010 - 2015, en toneladas

Manzana Pera

Fuente: elaboración propia con base en MCBA.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

to n e la d as

Manzana: Ingreso mensual al MCBA.

Promedio 2010-2015

Fuente: elaboración propia con base en MCBA.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ton

e

la

da

s

Pera: Ingreso mensual al MCBA.

Promedio 2010-2015

(24)

24 | P á g i n a

asume, en los últimos años, un rol cada vez más relevante la comercializaci ón a través de la gran distribución (hiper y supermercados).

II.3.

E

MPLEO GENERADO POR LA CADENA

La cadena de valor frutícola de manzana y pera, al igual que el conjunto de la fruticultura, muestra una gran capacidad de movilización de empleo. Es una actividad que demanda un número importante de trabajadores temporarios, especialmente en el momento de la cosecha y en las tareas de poscosecha y empaque. Dada la estacionalidad de la actividad, la mano de obra ocupada presenta inestabilidad y, generalmente, la demanda de mano de obra en la época de cosecha supera la oferta local, con lo que los flujos migratorios se convierten en un común denominador.

A partir de los cambios técnicos de los últimos años, se pueden identificar como puestos de trabajo claves en chacra a los siguientes: peón, trabajador permanente no calificado; tractorista, trabajador permanente calificado; podadores y cosecheros temporarios, personal superior: encargados, capataces e ingenieros. Se destaca una tendencia hacia la polarización en la estructura de ocupaciones a partir de la presencia de un grupo de trabajadores estables y capacitados y de otro, más numeroso, de trabajadores temporarios y menos calificados. Se identifican, por un lado, segmentos de trabajadores más estables y de mayores ingresos, en función de las nuevas competencias relacionadas con la operación de equipos, maquinarias e implementos y con técnicas agronómicas y biológicas, así como con la necesidad de capacidades distintas de gestión y de manejo de nuevas variedades y técnicas. Un segundo grupo de trabajadores lo constituyen trabajadores asalariados rurales permanentes, polivalentes y semi-calificados. Por último, un segmento de trabajadores asalariados de carácter temporario, con salarios bajos e inestables. Entre estos últimos se encuentra la fuerza de trabajo típicamente estacional contratada para la recolección de fruta donde se observa la presencia de migrantes “golondrinas” en general de baja calificación.9

La información que se presenta corresponde al total de frutas, en las provincias de Río Negro, Neuquén y Mendoza. No se dispone de datos desagregados por grupo de especies. En las dos primeras provincias, los principales frutales son las frutas de pepita, en tanto que en la provincia de Mendoza, existe una influencia mayor sobre los datos de otros frutales y hortalizas.

9 / Alemany y otros (2010). 3.955 _3.335 3.395 3.554 18.326 22.768 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P ue st os de t ra ba jo

Empleo registrado y privado en el cultivo

de frutas y nueces*

Mendoza Neuquén Rio Negro

*excepto vid para vinificar

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS

(25)

25 | P á g i n a

De acuerdo a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), en 2015, el empleo registrado promedio para la rama “cultivo de frutas -excepto vid para vinificar- y nueces” en las principales provincias productoras (Río Negro, Neuquén y Mendoza) asciende a 29.657 puestos de trabajo, mientras que para la etapa industrial, rama “preparación de frutas, hortalizas y legumbres” se registran 11.254 puestos de trabajo. Entre 2010 y 2015, el empleo registrado en el cultivo se incrementó un 15,5%, mientras que en preparación de frutas, hortalizas y legumbres registró un aumento del 26,8%.

En los últimos años, la demanda de trabajo asalariado y el gran diferencial de salarios otorgados en la actividad hidrocaburífera respecto al sector han puesto de manifiesto la dificultad para la contratación de trabajadores asalariados (tanto temporales, como permanentes). En este marco, los productores más modernos y algunas empresas líderes han comenzado a buscar alternativas de mecanización en las etapas de mayor demanda de trabajo para ahorrar mano de obra o que faciliten el empleo de mujeres en las actividades culturales (cosecha, poda y raleo).10

II.4.

C

OSTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIALES DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA.

La estimación de costos referenciales para la región de Río Negro y Neuquén, corresponde a una estructura productiva de tamaño pequeño (16 ha totales, 11 ha netas), tecnología media, sistema de conducción por espaldera, rendimiento de 50.000 kg/ha en pera y de 38.000 kg/ha en manzana.

Los gastos directos en labores culturales y cosecha representan aproximadamente el 75% del costo primario. La mano de obra representa aproximadamente el 39% del costo total de la actividad primaria (18-20% de cosecha y el resto corresponde a otras labores culturales). Los insumos, segundo componente más importante del costo total primario, representan entre el 27% y el 29%.

10

/ Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (2015). 21% _18% 7% 6% 8% 9% 10% _11% 18% _20% 29% _27% 7% _10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pera Manzana

Estructura de costos referenciales Río Negro y Neuquén

Año 2013

Maquinaria Insumos Mano de obra

Impuestos vs., amortización e interés Gasto general

Uso de tractoelevador y flete a empaque

Mano de obra - cosecha

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio Frutícola de Pera y Manzana. Gastos

labores culturales

(26)

26 | P á g i n a

En el caso de la pera de Mendoza, la estructura de costos fue estimada para un productor eficiente con una propiedad de 32 hectáreas (93% implantadas), una densidad de 500 plantas/ha y 15.000 plantas en total, sistema de conducción por vaso y riego presurizado por goteo.

Los gastos directos en labores culturales y cosecha alcanzan cerca del 70%. El 46% del costo total corresponde a la mano de obra (labores culturales y cosecha), seguido por amortizaciones de capital, agroquímicos, impuestos y derechos, y energía eléctrica, combustibles y servicios.

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIALES ACONDICIONAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para la región de Río Negro y Neuquén, la metodología para el análisis de costos de empaque y conservación se realizó en función de las especies, variedades y destinos. De acuerdo con el potencial productivo elegido, se clasifica la fruta y, una vez establecidos los descartes promedio, se calcula la fruta a embalar y las cantidades a realizar en temporada y en post temporada. Se opta por considerar un equipo con tecnología media. Las estimaciones no consideran los costos de logística. Se observa que, en promedio, el 33% del costo de la etapa corresponde a mano de obra, seguido de enfriado y conservación (28%) e insumos (26%). Mano de obra -cosecha, 21% Uso de tractoelevador y flete a empaque, 7% Gasto general, 8% Impuestos vs., amortización e interés , 10% Mano de obra, 18% Insumos, 29% Maquinaria, 7% Gastos de labores culturales, 54%

Estructura de costos referenciales Mendoza

Pera, Año 2013

(27)

27 | P á g i n a

En el caso del empaque de pera en Mendoza, se definen un conjunto de características que representan al sector y determinan así su funcionamiento. Los costos operativos incluyen todas las etapas del proceso: el transporte de la fruta al galpón, prefrío, clasificación y empaque de la fruta, conservación y transporte hasta el punto de entrega acordado en el precio de venta. Incluye además, el mantenimiento realizado y los costos impositivos. Por otro lado, los costos económicos suman a los operativos, los costos de la estructura de financiamiento de la empresa y los de reinversión equivalente anual. El 33% del costo total corresponde a insumos, el 25% a frío y conservación y el 17% a la mano de obra. 34% 32% 37% 37% 31% 33% 7% _7% 7% 8% 6% 6% 2% _2% 2% 3% 2% 2% 38% 31% 23% 32% 28% 26% 14% 23% 25% 15% 28% 28% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pera, STD Pera, Caja 19 Pera, Jaula Manzana, MK4 Manzana, Caja 19 Manzana, Jaula

Estructura de costos referenciales Río Negro y Neuquén

Año 2013, en % Financiamiento Enfriado y conservación Insumos Amortizaciones Gastos generales Mano de obra

(*) Los tipos de envase difieren según destino. Los envases STD y MK4 se utilizan para el envío a ultramar, Caja 19 para Brasil y la Jaula para mercado interno.

Fuente: elaboración propia con base en Observatorio Frutícola de Pera y Manzana.

Insumos 34% Enfriado y Conservación 25% Mano de obra 17% Impuestos 6% Sistema de Mitigación de Riesgo 4% Flete y seguro 6% Transporte al empaque 5% Servicio de Intermediación -MCB 3%

Estructura de costos referenciales Mendoza

Año 2013, en %

(28)

28 | P á g i n a

II.5.

P

RECIOS

En el período 2010-2015, los precios de la manzana fresca en el MCBA presentaron una tendencia creciente. La tasa anual acumulada para ambas variedades es cercana al 35%. De igual manera, los precios de la pera fresca registraron un crecimiento en dicho periodo, donde la tasa se ubica en el orden del 25% para las distintas variedades de pera.

Por tratarse de producciones estacionales, los mayores precios se observan en los primeros y últimos meses del año, coincidiendo con la menor disponibilidad de fruta.

El precio implícito de exportación de la manzana registró un aumento de 3,5% entre 2010 y 2015 (a una tasa de 0,7% anual), alcanzando los 805,9US$/tonelada en 2015, mientras que el precio implícito de la pera se incrementó un 5,7% en el período 2010-2015 (1,1% anual), registrando 849,9 US$/tonelada en 2015. 3,3 14,2 3,0 14,2 0 3 6 9 12 15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 $ /k g

Manzana: Evolución de los precios en el MCBA

Periodo 2010-2015

Granny Smith Red Delicious

(*) Promedio simple de los calibres ingresados al MCBA. Fuente: elaboración propia con base en MCBA.

3,12 8,32 3,06 6,76 1,9 8,1 0 2 4 6 8 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 $ /k g

Pera: Evolución de los precios en el MCBA

Periodo 2010-2015

Packham's Williams D'Anjou

(*) Promedio simple de los calibres ingresados al MCBA. Fuente: elaboración propia con base en MCBA.

(29)

29 | P á g i n a

II.6.

E

XPORTACIONES

Las exportaciones de los principales productos de la cadena de fruta de pepita totalizaron US$ 419,3 millones en 2015, presentando una caída interanual del 25,3%.

Las exportaciones de fruta fresca constituyen el principal producto exportado, representando el 68% del total exportado, la pera; y el 20%, la manzana. Los envíos alcanzaron los US$ 368,9 millones (US$ 85,7 millones en manzana y US$ 283,1 millones en pera).

En el caso de la manzana, también es importante el jugo concentrado que explica el 7% del total de la cadena de valor, con un valor exportado total de US$ 30,7 millones, en 2015.

Entre 2010 y 2015, el valor de las exportaciones de manzana fresca disminuyó un 38,9% por la fuerte disminución de las cantidades exportadas (41,0%). En el caso de las exportaciones de pera fresca, la caída fue menos pronunciada (16,1%), también explicada por la retracción de las cantidades exportadas. En ambas frutas, la evolución de los precios atenuó la caída del volumen, con aumentos del 3,5% y 5,7%, respectivamente. El máximo valor exportado se encuentra en 2011 cuando el total de la fruta fresca realizó exportaciones por un valor de US$ 601,4 millones (US$ 189,6 millones en manzana y US$ 411,8 millones en pera), un 63% superior a los valores de 2015.

La pronunciada caída se asocia, entre otras causas, a la retracción de los mercados de ultramar (Rusia y UE) afectados por la crisis económica de 2014/2015. Rusia entró en recesión y la devaluación del rublo derivó en una contracción de las compras. Por su parte, los precios europeos cayeron levemente respecto a la temporada 2014, y a su vez se registró una pequeña depreciación el euro. Al mismo tiempo, en el último año, se sumó el cierre del mercado brasileño por 60 días por la presencia de carpocapsa. 778,7 809,1 890,5 962,1 951,3 805,9 803,7 871,6 922,3 954,3 926,6 849,9 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 U S$ /t o n e ad a

Evolución del precio implícito de exportación

Año 2010-2015. En US$/tonelada

Manzana fresca Pera fresca

(30)

30 | P á g i n a

Exportaciones de los principales eslabones de la Cadena

Productos de la Cadena de Valor

Exportaciones US$

FOB 2015 Participación % en la cadena Var. 2015/2014

Manzana fresca 85.782.327 20% -37,6% Pera fresca 283.125.858 68% -25,4% Jugo de Manzana 30.759.152 7% 5,7%

Otros* 19.646.133 5% 29,1%

Total CV 419.313.470 100% -25,3%

* Incluye: membrillo fresco, manzana y pera seca, conservas y sidras. Fuente: Elaboración propia con base en INDEC.

En el caso del jugo concentrado de manzana, las exportaciones dependen de los precios internacionales y del comportamiento del mercado de EE.UU., principal país consumidor, así como del mayor o menor volumen de materia prima disponible para su tratamiento industrial.

140,5 189,6 85,8 337,4 411,8 283,1 180,4 234,3 106,4 419,9 472,5 333,1 0 100 200 300 400 500 0 100 200 300 400 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M ile s d e to n e la d a s M ill o n e s d e U S$

Exportaciones de fruta fresca

Año 2010-2015, en miles de toneladas y millones de dólares FOB

Manzana fresca, Valor FOB Pera fresca, Valor FOB Manzana fresca, Cantidad (eje der.) Pera fresca, Cantidad (eje der.)

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

32,3 103,8 62,5 49,0 29,1 30,8 30.525,4 24.412,4 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 m ile s de t one la da s m ill o n e s d e U S$

Exportaciones de jugo de manzana

Años 2010-2015, en miles de toneladas y millones de dólares FOB

Jugo de manzana, Valor FOB Jugo de manzana, Cantidad