DRAFT
Visión sectorial del gas natural en Colombia
Introducción
A nivel mundial, el debate energético incluye temas fundamentales que también son relevantes
para Colombia: seguridad de suministro, descarbonización, desarrollo de energías renovables, costo
energético, desarrollo social, salud pública, eficiencia energética, incluidos en este documento de
acuerdo con su relevancia para Colombia. Adicionalmente, es imperativo asegurar la consistencia de
política energética y ambiental
El sector del gas natural en Colombia ha sido un motor de crecimiento económico, de desarrollo
social, y le ha permitido al país estabilizar y diversificar su producción de energía. Las compañías
que actúan en el sector de gas natural en Colombia, agrupadas en Naturgas, consideran que el gas
natural puede contribuir de forma fundamental al desarrollo del país, y que en este
momento es útil reflexionar sobre cuál es la manera más efectiva de hacer realidad esa
contribución.
Este documento tiene como objetivo aportar al debate del futuro energético de largo plazo
del país, y proporcionar elementos de política energética para ser debatidos de manera constructiva
con los formuladores de política
El sector del gas natural en Colombia se encuentra en un punto de inflexión importante
por el inminente cambio en las fuentes de suministro, su incorporación a los mercados globales de
gas, la evolución de los patrones de consumo nacionales y la necesidad de proporcionar una
de crecimiento anual de la
demanda mundial
proyectado hasta 2035*
del total de la demanda mundial
de energía en 2035**
de demanda adicionales
entre 2015 y 2035***
Gas natural en el mundo: combustible del presente
y el futuro
GAS NATURAL EN EL MUNDO
VENTAJAS DEL GAS NATURAL
• La abundancia de gas a nivel global, gracias
al no convencional, al éxito de las exploraciones
(África Oriental, Australia) y las mejoras en
infraestructura de GNL
• La consolidación de un mercado de gas global
con precios interconectados
• Tecnologías de explotación y tratamiento
maduras y eficientes
• Gran capacidad para reducir las emisiones
de carbono
• La versatilidad del gas natural, con múltiples
aplicaciones en los distintos sectores
• Mejor aliado de las energías renovables no
convencionales
*Comparado con 0% para carbón y combustibles líquidos, 2% para nuclear e hidroeléctrica y 7% para renovables; ** 24% en 2015;
*** De 3.200 Mtep en 2015 a 4.322 Mtep en 2035; Mtep = Millones de toneladas equivalentes de petróleo Fuente: BP Energy Outlook 2017; Análisis Naturgas
2%
25%
1.122
Gas natural en Colombia: motor de desarrollo económico
y social
Diversidad de usos en los sectores
residencial, industrial, comercial,
vehicular, en la generación
eléctrica y en el sector petrolero.
Contribución al desarrollo
económico y social
Crecimiento histórico del 2,9%
(1997-2016) anual y
proyección de crecimiento
alrededor del 2% hasta 2031
Resiliencia energética
Salud pública
Calidad de vida
Motor de
desarrollo
Se requieren acciones decisivas para materializar la
inmensa contribución que el gas natural puede hacerle a Colombia
Industria de
gas madura
Cuatro frentes de acción críticos
La tarea conjunta de fomentar y construir demanda por gas, como un motor de desarrollo
económico y social
Hemos organizado el contenido alrededor de cuatro grandes temas, enumerados a continuación:
La necesidad y conveniencia de un lineamiento estable de largo plazo sobre
la composición de la matriz energética colombiana
El beneficio para el país, los consumidores y la industria de entrar en una nueva etapa
regulatoria que favorezca la simplicidad y la iniciativa de los actores y garantice que las
inversiones requeridas para el crecimiento de la industria se realicen a tiempo, con la escala y
diversidad suficientes.
El imperativo de desarrollar una base de suministro de gas natural amplia, diversa,
competitiva y estable para permitir a los actores del mercado (consumidores, reguladores,
operadores, inversionistas, etc.) tomar decisiones de largo
CONSIDERACIONES SOBRE MATRIZ ENERGÉTICA
El GN es la mejor opción para dar soporte a las energías
renovables y para formar la base energética del país
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• Como demuestran experiencias
de éxito internacionales sobre
manejo energético, Colombia
debe tomar decisiones de largo
plazo sobre la composición de
la matriz energética
• Es necesario definir los
objetivos generales de la
matriz, las características de la
matriz objetivo y articular las
acciones necesarias para hacer
realidad los objetivos
• Las definiciones de política
energética de largo plazo
deben ser consistentes con
objetivos ambientales
• Priorización de inversión en
energías
- Por su disponibilidad y limpieza, priorizar el suministro de energía hidroeléctrica
- Renovables no convencionales son la mejor alternativa para la descarbonización; no obstante adopción lenta y requerimiento de respaldo energético
permanente
- Gas natural es la mejor opción para dar respaldo a las anteriores y para formar la base energética del país (abundancia, emisiones, madurez tecnológica…)
- Los otros combustibles fósiles son contrarios a los objetivos medioambientales (COP21)
• Por sus ventajas
(competitividad, disponibilidad
global, bajo impacto ambiental,
versatilidad de usos),
consideramos que es necesario
volver a comprometerse con el
gas natural como combustible
de crecimiento en Colombia
durante, al menos, los
próximos 20 años
1
Matriz energética Consideraciones
Definición matriz
Es necesario reconocer el rol del gas natural como
combustible de evolución energética en el largo plazo
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• Reconocer la necesidad de
definir y declarar la
composición de la matriz
energética objetivo de
Colombia de largo plazo (2035)
• Asegurar consistencia de
política energética y ambiental
• Conformar la matriz objetivo de
largo plazo, con base en una
priorización de las energías de
acuerdo a su nivel de
emisiones, impacto en la salud
pública, características
técnico-operativas, confiabilidad y
eficiencia económica en su
contribución a la
descarbonización.
• Reconocer el papel del gas
natural como combustible
fundamental de
evolución energética
1
Matriz energética Acciones de política
ACCIONES SOBRE MATRIZ ENERGÉTICA
Definición matriz
La tarea conjunta de fomentar y construir demanda de
gas, como un motor de desarrollo económico y social
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• El gas natural es la mejor alternativa para la generación termoeléctrica por su costo, flexibilidad operacional, características ambientales • Su adopción facilitaría el desarrollo de energías renovables no convencionales
• Por sus beneficios económicos y ecológicos y su diversidad de aplicaciones el gas reemplaza ventajosamente combustibles convencionales como el diésel, el carbón o la leña
• El gas natural en los hogares impulsa la mejora de la calidad de vida garantizando eficiencia energética • Es la fuente energética más limpia, fiable, eficiente, segura y económica para el usuario residencial • El GNV es la alternativa más efectiva para mitigar la contaminación del aire en ciudades • El gas y la electricidad se complementan para contribuir a alcanzar los objetivos ambientales del gobierno • El consumo de gas natural por parte de los productores es extremadamente sensible a los precios del petróleo
• Reconocer usos de gas para mayor recobro de reservas cuando estas aplicaciones tengan sentido económico, operativo y sean energéticamente eficientes
2
Demanda ConsideracionesCONSIDERACIONES SOBRE DEMANDA DE GAS NATURAL
Acciones decisivas en todos los sectores son necesarias
para el fomento de la demanda de gas natural
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• Nivelar las condiciones competitivas entre los distintos energéticos para la generación eléctrica (p.ej., impuesto a las emisiones, replantear subastas de expansión de capacidad, flexibilizar contratación de compra de gas) • Permitir flexiblidad total en la contratación de gas (plazos, precios, volúmenes…) • Redistribución costos de red • Establecer cargos de respaldo que viabilicen inversiones en autogeneración • Garantizar derecho de estratos 1 y 2 de cocinar con gas natural
• Fomentar uso de gas natural para
calentamiento de agua y secado de ropa a la vez que se desarrollan nuevos usos • Facilitar ampliaciones de cobertura • Garantizar competitividad de gas (p.ej., Condiciones Especiales, peajes…) • Soluciones basadas en gas para el transporte público • Puntos de suministro de gas natural licuado para transporte marítimo • Esclarecer los escenarios más probables de autoconsumo de gas por parte de la industria petrolera a diferentes niveles de precio del crudo • Alinear todos los
entes del sector sobre las mismas proyecciones
2
Demanda Acciones de política
Termoeléctrica
Industrial
Residencial y
comercial
Vehicular (GNV)
Petrolera
ACCIONES SOBRE DEMANDA DE GAS NATURAL
Es imperativo desarrollar una base de suministro de gas
natural amplia, diversa, competitiva y estable
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• El gas onshore es la fuente por excelencia, existen reservas suficientes a precios competitivos para el corto plazo • A partir de 2025-2026, Colombia experimentará un fuerte déficit si no se desarrollan fuentes alternativas • Las explotaciones de gas offshore serán viables si se encuentran reservas suficientes (para abastecer a Colombia y potencialmente exportar) a costos competitivos en boca de pozo • Colombia tiene fundamentos muy sólidos pero con cuellos de botella que limitarían el desarrollo de los gases no
convencionales en el corto plazo (p.ej., abordaje técnico, regulación, cadena de suministro, infraestructura…) • La importación de GNL permitiría satisfacer el déficit y la volatilidad de demanda local mientras se exploran alternativas • Fuente de alta disponibilidad a nivel mundial y flexibilidad • Bajo el contrato entre Ecopetrol y PDVSA existe alta incertidumbre sobre volúmenes importados y sus precios
3
Oferta ConsideracionesCONSIDERACIONES SOBRE OFERTA DE GAS NATURAL
La política energética debe maximizar la viabilidad y
competitividad de todas las posibles fuentes
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• Viabilizar la conexión de nuevos campos • Régimen fiscal progresivo • Flexibilizar los contratos de E&P vírgenes • Reglamentar proceso de consultas previas y populares • Acelerar expedición de licencias • Ajustar government take • Generar contrato de compra de gas creíble a nivel internacional • Mecanismos de arbitraje internacional • Madurez regulatoria • Desarrollo cadena suministro
• Revisar high price
participation de E&P • Plan de acción integral para el desarrollo de largo plazo de no convencionales • Regulación ambiental • Viabilizar conexiones de nuevos campos • Conversación con comunidades • Desarrollo cadena de suministro • Incentivos para viabilizar CBM • Facilitar programas pilotos de fractura hidráulica
• Llevar a cabo análisis periódicos para establecer la necesidad de una planta de GNL • Establecer derecho de paso, ingeniería conceptual y estudios socioambientales detallados • Nombrar una comisión con participación del Estado para entablar una negociación entre entes nacionales con el objetivo de establecer la disponibilidad en firme del gas, su costo, las fuentes específicas y viabilizar el transporte
3
Oferta Acciones de política
Onshore
Offshore
No convencional
licuado (GNL)
Gas natural
Gas importado
de Venezuela
ACCIONES SOBRE OFERTA DE GAS NATURAL
Es necesario considerar aspectos ambientales, de
infraestructura, regulatorios y de estructura de mercado
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• El gas natural es el
combustible fósil de menor impacto medioambiental, su adopción está
contribuyendo al desarrollo sostenible a lo largo del mundo
• En Colombia, la
contaminación del aire cuesta el 2% del PIB y más de 10.000 muertes anuales
• Cada uno de los esquemas de transporte (common
carrier, contract carrier y
entrada-salida) presentan una serie de ventajas y limitaciones que deben ponderarse según las necesidades del sistema
• Complejidad regulatoria que limita la expansión y adopción de nuevos usos o nuevos volúmenes
• Necesidad de contacto directo con la realidad de la industria
• Falta de análisis de
impacto regulatorio (AIR) válidos a nivel
internacional
• Igualdad tarifaria casi total limita la creación de
demanda en los distintos sectores
• Necesidad de
reestructurar el mercado una vez se introduzcan fuentes de oferta con diferentes precios, disponibilidades y fiabilidades
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Aspectos transversales Consideraciones
CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTOS TRANSVERALES
Acciones de política sobre aspectos transversales clave
para dar soporte al desarrollo de la oferta y la demanda
Source: Entrevistas con directivos; Análisis Naturgas
• Reconfigurar impuesto a las emisiones de carbono y establecer el uso de la recaudación
• No permitir generación eléctrica adicional con diésel o carbón en zonas de alta densidad
poblacional
• Fomentar soluciones basadas en GN para el transporte
• Evaluar los modelos
common carrier, contract carrier y entrada-salida
para ver cuál permite mejor expansión del
sistema, mayor demanda, mayor viabilidad de la oferta y mejor
competitividad general del gas como combustible
• Garantizar regulación simple, general y estable • Desarrollar la regulación
de forma consultiva e iterativa
• Elaborar análisis de impacto regulatorio
• Coordinar Plan Energético Nacional con la regulación • Revisar composición y
participación en los comités de regulación • Ejecutar proyectos piloto
de flexibilidad tarifaria
• Lanzar un proceso de consulta, debate y estudio profundo de las
alternativas de estructura de mercado y su
conveniencia relativa para el mercado colombiano
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Aspectos transversales
