"Estirando el gasto": Estudio de los
Diarios Financieros en México
Los Diarios Financieros
▪ Los Diarios Financieros constituyen una metodología de
investigación desarrollada por Daryl Collins y los coautores del libro Las finanzas de los pobres.
▪ BFA ha utilizado este método de investigación para
estudiar las vidas financieras de la población de menores recursos a proen Sudáfrica, India, Bangladés, Kenia,
Ruanda, Mozambique, Tanzania y Pakistán y, ahora, en México.
Daryl Collins et al. Las finanzas de los pobres: Cómo viven los pobres del mundo con dos dólares al día. (México, Random House Mondadori, Debate, 2011).
Países de los diarios: Bangladés, India, Kenia, México, Mozambique, Pakistán, Sudáfrica, Tanzania, Estados Unidos
Localidades de la
investigación
Ciudad de México
Área periurbana
Puebla
Localidad pequeña donde
algunos residentes practican la agricultura
Oaxaca
Comunidad mixteca rural
Microfinancieras, ATMs, bancos comerciales, supermercados cercanos Una cooperativa en la localidad
Sin sevicios formales a menos de una hora de distancia
Servicios financieros formales disponibles:
185 familias
participaron en los Diarios Financieros
Más de 220,000
puntos de datos
11 meses
de datos sobre gastos, ingresos y
transacciones financieras
La experiencia de la
MXN 1,175 MXN 4,207 MXN 6,172 MXN 3,795 MXN 320 MXN 1,046 MXN 1,256 MXN 863
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
Promedio del ingreso mensual del hogar Promedio del ingreso mensual per cápita
Ingreso mensual per cápita por región
Las principales fuentes de ingreso también varían por región 39% 58% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Oaxaca Puebla Ciudad de México
Agricultura Empleo temporal Prospera Recursos recibidos Autoempleo Empleo regular
Programa Prospera
Empleo temporal
Los ingresos son irregulares y los hogares se esfuerzan por estabilizarlos y suavizar su consumo
Vivir con $28 pesos por persona por día no quiere decir
que ganen $28 pesos cada día
$863
pesos
0 200 400 600 800 1000 12007.3
“'Natasha' fue despedida de su trabajo. La
señora con la que trabajaba encontró a
una chica que vivía en un pueblo y se la
llevó a vivir a su casa y la tiene como
empleada doméstica de planta por lo que
ya no requiere sus servicios. Ya que no
tiene trabajo, Natasha comenzó
nuevamente a vender tejocotes.”
0 200 400 600 800 1000 1200
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
M
X
N
$
Gastos Ingesos Ingreso promedio del hogar Promedio 25% por debajo Promedio 25% por arriba
Ingresos y gastos mensuales del hogar de
'Guadalupe' y 'Alejandro'
Los hogares de los diarios experimentaron un promedio de 2.4 bajas en el ingreso en un periodo de ocho meses
3.3 2.2 1.7 2.4 1.9 2.8 1.8 1.5 2.0 1.6
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total Hogares con empleo regular A lt as y b aj as e n e l i n gr e so m e n su al d e l h og ar (nú m er o)
“Al jefe del hogar le quedaron a deber una
quincena de sueldo y no se la han pagado.
Él no ha ido a reclamar porque teme que ya
lo quieran despedir, ya que han estado
corriendo a varios de sus compañeros.”
7
instrumentos financieros en promedio
1% 1% 2% 3% 3% 10% 10% 18% 22% 35% 64% 66%
Cuenta de retiro o de inversión Cuenta de ahorro restringida Guardadinero Pensión Prepago a plazos Tanda cumulativa Crédito/Fiado a clientes Tanda rotativa Préstamo a familiares y amigos Cuenta de ahorro (banco, Socap o Sofipo) Ahorro en casa Cuenta en Bansefi
Los préstamos de familiares y amigos, el crédito en la tienda (fiado), compras a plazos y los ahorros en casa y en IFs son los
instrumentos financieros utilizados con más frecuencia
1% 1% 1% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 6% 10% 12% 37% 46% 74% Hipoteca Crédito estudiantil Crédito de proveedor Préstamo para el negocio Atrasos en pagos Adelando de sueldo Préstamo de grupo informal Empeño Préstamo del empleador (patrón) Tarjeta de crédito Prestamista Crédito grupal Crédito de consumo Compras con pagos a plazos Crédito en el comercio (fiado) Préstamo de familiares y amigos
Los hogares de los
diarios financieros en
México no le rehúyen al
crédito
Los hogares de los diarios en México utilizan más instrumentos de crédito que de ahorro; principalmente informales
0.3 1.4 1.2 0.9 3.5 3.1 2.8 3.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
N
ú
me
ro
Crédito
Instrumentos de crédito informales
Instrumentos de crédito formales
0.8 1.6 1.4 1.2 0.5 2.0 2.5 1.7 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Oaxaca Puebla Ciudad de México Total
Ahorro
Instrumentos de ahorro informales Instrumentos de ahorro formales
4
1,400 8,000 9,600 13,300 13,393 13,580 55,716 65,600 103,950 141,064 290,783 0 100,000 200,000 300,000 400,000 Empeño Prestamista Anticipo de sueldo Grupo informal Empleador/Patrón Tarjeta de crédito En tienda (fiado) Grupal De consumo Compra a plazos Familiares y amigos Pesos
Valor total del crédito tomado por instrumento
Los hogares piden prestado de diversas fuentes formales e informales, pero predomina el crédito de familiares y amigos,
las compras a plazo y el crédito de consumo
Relaciones sociales y financieras estrechas
Hogar de Mariela:
Pidiendo y pagando crédito fiado -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200%
April May June July August September October November
In com e to ex p en se ra tio
Income to expense ratio Took store credit Paid store credit
Crédito en tienda (fiado) pagado durante semanas con excedente
Pagó crédito fiado
Mariela principalmente pide fiado cuando tiene un déficit en su ingreso y paga en las semanas en las que tiene excedentes
Razón de
El crédito informal se utiliza
para suavizar el consumo y
cuando hay emergencias
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 P eso s
Gastos escolares y préstamos de familiares y amigos
Monthly school spending
Monthly borrowing from friends and family
0 200 400 600 800 1,000 P eso s
Gasto en salud en la CDMX y préstamos de familiares y amigos
Monthly health spending
Monthly borrowing from friends and family
Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov.
Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov.
Gastos escolares mensuales
Préstamos de familiares y amigos mensuales
Gastos en salud mensuales
Préstamos de familiares y amigos mensuales
Gastos escolares y préstamos de familiares y amigos
Gastos en salud y préstamos de familiares y amigos (CDMX) Gastos escolares y préstamos de
Mientras más alto es el gasto en salud, mayor la tendencia a pedir prestado a familiares y amigos 0 100 200 300 400 500 600 700 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Mon to del pr és tamo de famil ia res y amig os (P es os )
La mitad de los hogares tuvo que prescindir de atención
médica, por lo menos una vez, por falta de recursos
94 44 21 14 6 3 1 1 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 9 No. de hog ares
No. de veces que un hogar necesitó un médico y prescindió de él
Hogares que prescindieron de atención médica
El crédito también
-96% -69% -66% -43% -40% -33% -24% 13% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% Wage advance Consumer loan Friends and family Employer Joint liability loan
Credit card Credit at the store Hire purchase R e la ci ón in gr e so -g as to
Relación ingreso-gasto al tomar crédito por instrumento
Los hogares usan el crédito de manera diferente, pidiendo prestado de diversas fuentes cuando hay déficits pero haciendo
compras a plazos cuando hay excedentes; no para suavizar consumo, sino para hacerse de un activo
Déficit Excedent e Crédito de consumo Anticipo de sueldo Familiares y amigos Emplea-dor Crédito grupal TDC Fiado en tienda Compra a plazos
“La jefa del hogar sacó un refrigerador en abonos.
Éste se va a pagar semanalmente. Los pagos son
de $160 pesos y son alrededor de 80 pagos…y lo va
a terminar de pagar aproximadamente en junio de
2016. Se dió un enganche de $500 pesos para
sacarlo. Se adeuda $9,300. En estos días, la jefa del
hogar recibió el pago de Oportunidades y parte
desde este lo utilizó para dar el enganche del
refrigerador".
Las compras a plazos permiten a los hogares adquirir activos que contribuyen a mejorar su calidad de vida
27 35 885 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Puebla Mexico City
P es o s No de h o g ar es Compras a plazos
No. de hogares que realizó compras a plazos Valor (mediana)
62
hogares realizaron compras a plazos 28 15 8 5 3 2 1 0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 4 5 6 7 N o. de hogaresNo. de veces que el hogar realizó compras a plazos
Distribución de compras a plazos
34
hogares realizaron 2+ compras a plazos
Los artículos más populares comprados con crédito a plazos son: zapatos, celulares, estufas, refrigeradores, licuadoras y pantallas
Hogar de Ana y Juan:
compra de refrigerador a plazos -200% -150% -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%April May June July August September October November
Raz ón d e in gr eso -g as to
Weekly income to expense ratio Borrowed HPUR (Refriderador Coppel)
Week Paid HPUR
Compra a plazos: Refrigerador en Coppel
Saldo inicial $6,000 No. de días entre pagos 35 No. de pagos 8 Valor promedio del pago $451 Saldo final $2,515
Hogar de Ana y Juan
No. de personas 3 Instrumentos financieros
usados 9
- Instrumentos de ahorro 1 - Instrumentos de crédito 8 Ingreso mensual promedio $3,863
Notar la recurrencia de pagos entre meses ($500 al mes), pero el hogar se saltó un pago en sept.-oct. y otro en
oct.-nov.
Razón de ingreso gasto semanal
Semana en la que se realizó un pago
Préstamo para compra a plazos de Coppel
X
X
Realizó un pago de $370
Realizó un pago de $600
La carga de la deuda es
algo de lo que se debe
estar consciente
“Mari lleva tres tandas de a $200 cada una; en una tanda lleva dos números y en otra solo uno. En una le toca la tanda en el último; en la otra …le toca el número nueve y el diez. Comenta que le es muy complicado, pero es una forma de 'terminar con sus deudas'. Les hizo falta más dinero y fue necesario pedir prestado $250 con uno de su hermanos”. – Puebla 176% 108% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200%
Puebla Mexico City
Relación mensual deuda-ingreso
Puebla CDMX
Los créditos bien diseñados y pensados para propósitos especiales (gastos médicos, construcción, negocio) pueden ser
Sus principales
motivaciones para
ahorrar
Pagar deudas
Prepararse para
emergencias
Construir una casa
Comprar un terreno
Financiar la educación
“Tiene 500 pesos ahorrados en casa. Dice que no los
mueve, son para una verdadera emergencia.”
— CDMX
“Necesitas tener suficiente dinero disponible por si
tienes que llevar a tu niño al hospital en medio de la
noche – taxi, doctor, medicinas.”
Los instrumentos financieros
informales:
• Sustituyen
las opciones financieras
formales
• Complementan
las opciones financieras
formales
•
Ayudan a los hogares a cumplir con las
estructuras rígidas
de los productos
"Hernán hizo una tanda semanal con sus compañeros
taxistas para ahorrar dinero y hacer pagos mensuales
de su microcrédito. Luego quiso comprar una laptop a
plazos y le pidió prestado a su jefe."
La mayoría de las
compras se realizan
cerca del hogar
85%
de todas las compras y transacciones financieras se
realizó a menos de 30 minutos de distancia a pié de
89%
11%
Número de compras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
75%
25%
Valor de todos los gastos
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
87%
13%
Número de tx financieras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
44%
66%
Valor de todas las tx financieras
Dentro de la comunidad Fuera de la comunidad
Las transacciones de mayor valor sí suelen hacerse fuera de la comunidad
Lo que los hogares de
los diarios valoran:
Certeza
acerca de cuándo recibirán ingresos y cuándo deben pagar
sus cuentas Flexibilidad para empatar las transaccione s financieras con sus ingresos Privacidad y discreción en los productos
Implicaciones para los
proveedores de servicios
financieros
Permitir flexibilidad Permitirles a los clientes realizar pagos mayores cuando tengan más dinero y compaginar los pagos de los créditos con los flujos de ingresos aumentaría considerablemente el bienestar del cliente.
Necesidad de transacciones
frecuentes y locales Para ser relevantes en las vidas diarias de los
clientes, los proveedores deben estar presentes en las comunidades o permitir transacciones remotas para capturar las
transacciones locales. La tecnología y las relaciones proveen oportunidades.
Demanda insatisfecha de crédito para
educación, salud y construcción
Hay una demanda no satisfecha de opciones de crédito formal diseñadas para gastos educativos o inesperados, como el cuidado de la salud, así como de construcción. Aquí hay oportunidad para la innovación en diseño de productos y modelos de negocio.
REPORTES DE LOS DIARIOS FINANCIEROS EN MÉXICO
Estirando el gasto
Hallazgos de los Diarios Financieros en México
De fiado en fiado
Crédito para cubrir gastos en los hogares de los Diarios Financieros en México
El Niágara en bicicleta
Efectos de los gastos en salud en las finanzas de los hogares de los Diarios Financieros
Del otro lado
La conducta financiera de las familias que reciben remesas internacionales http://financialdiaries.com/es/archives/category/publicaciones Hallazgos generales Crédito Salud Remesas
¡GRACIAS!
BFA es una consultoría global especializada en el desarrollo de servicios financieros para poblaciones de escasos recursos a nivel
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