Arroz en Colombia :1980 2001

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(1)329 1980-2001. 1980 - 2001.

(2) -,"'<'~'. ,'-'''---''. ARROZ EN COLOMBIA -i. _. -',_. ""'_,/,,,,,,.,-> _' '.. 1980 -2001.

(3) C. 1:>... q,. e. ._---\. Bogotá. 200'1 ':R; Derechos Reservados por FEOEAR~OZ. Para esta pL.bl,'C8Ción y subsiguie'ltes ed:cioIY2:s, Fede,'2ción !\,Jactonal de Arrocercs. FEDEARF::OZ,. Fondo. ~aclonal. 08" Arroz. 2001. Prohibida la rep'oducción total de esta obra Sir, autor'lzació'l de. ,t:::OEARROZ. =n reorodL'cciol1es parc:ales 58 s~'¡icita ~:;itclr la beJlte FEDE.l'"RROZ, de acuerdo con su 1l00turaleza de o,'ganiz8ción Sil' flr,es de lucro a: ser'Jlcio del sector 3,'roce,'0 de Colombia. d,stribuye esta public8ción él precios que sólo Cubren parcla1rre;¡te los 20StOS de su desarrolle. edlcicr, 'i publi-. cación. Diseño, diagramación V prOducción gráfica E-majl: nlanLlea.rnisellGjAerra.com, co. Edición Electrónica Bets'{ Stella Diaz M.. FEDEARROZ - Bogotá, D.C.. Colcmb'13 E-mail.. I. nv-econCS:fedearrez.com.co. Fax. 425 2027 - 425 2028.

(4) ,. . -,. ,. -. -',. PRESENTACION -,"',": \. -. "-. - ;"-<""'.". <-~~,,""---.

(5) I nuevo orden económico ha impuesto la necesidad de la información como una herramienta esencial para todos los investigadores y estudiosos de las actividades agropecuarias. FEDEARROZ, desde 1993, comenzó a publicar periódicamente la serie Arroz en Colombia con una descripción de las principales variables socioeconómicas del cultivo, basada en gráficos y soportada en sus anexos con todas las cifras desde 1980. En ésta entrega se ha adicionado un análisis detallado de los tres últimos años, incluyendo algunas fortalezas y debilidades del sector en forma de resumen. El interés de los científicos en las áreas biológicas y económicas, la demanda por parte de nuestros colegas del exterior, el uso que el Gobierno Nacional y en especial el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, han motivado a la Federación para publicar la actualización de sus estadísticas en la 3 a, versión de esta serie, La Gerencia de FEDEARROZ, quiere reconocer los esfuerzos realizados por el equipo de la División de Investigaciones Económicas a cargo de Dr. Néstor Gutiérrez Ph.D., con la asistencia para ésta publicación de Edwin René García Márquez M.S. Para futuras actualizaciones de los anexos presentados en éste libro consúltese la página WEB de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia: wwvv.fedearroz.com.co.

(6) CONTENIDO.

(7) INTRODUCCION ..... ................................... .................................. 15. AREA ............................................................................................ 19. PRODUCCION ............................................................................. 27. PRODUCTIVIDAD ...................................:.~.................................. 33. LAS ZONAS ARROCERAS DE COLOMBIA.. ............................. 39. PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS ARROCERAS ............................ 41. ZONA CENTRO ......................................................................................... 48. ZONA LLANOS .......... ..... ..... .......... .... ................................. ...................... 49. ZONA BAJO CAUCA ............................................................................... 51. ZONA COSTA NORTE Y SANTANDERES ..... :........................................ 52. PRECIOS ...................................................................................... 57. LA REALIDAD DE LOS PRECiOS............................................................. 59. PRECIOS DE LOS SUBPRODUCTOS ...................................................... 65. COMERCIO INTERNACIONAL ................................................... 69. CONSUMO DE ARROZ EN COLOMBIA .......... .............. ............ 77. RESULTADOS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENCUESTAS SOBRE CONSUMO DE ARROZ. ................................. 78. COSTOS DE PRODUCCION ....................................................... 85. ECONOMIA ARROCERA COLOMBIANA 1999-2001 ................ 97. AREA. PRODUCCION y RENDIMIENTOS .............................................. 97. PRECIOS .................................................................................................... 101. COMERCIO INTERNACIONAL ................................................................. 104. COSTOS DE PRODUCCION .................................................................... 105. FORTALEZAS Y DEBILIDADES ................................................................ 108. CONCLUSIONES ......................................................................... 113. BIBLlOGRAFIA............................................................................. 119. ANEXOS ....................................................................................... 125.

(8) INTRODUCCiÓN.

(9) a generaclon y análisis de información socioeconómica han permanecido con prioridad en la agenda de la investigación del sector arrocero desde comienzos de la década de los 80. Hoy cuando la información en general se ha convertido en un producto de primera necesidad, no solamente para los sectores financieros, empresariales y gubernamentales, los arroceros contamos con un completo sistema de información que nos ha servido para plantear alternativas en los mom8ntos más difíciles del sector agropecuario colombiano y planear nuestro sector con bases ciertas.. J. Los arroceros colombianos han sido pioneros en el sector agrícola en la generación de metodologías de bajo costo para conocer en detalle las realidades de la actividad. Ya desde finales de 1988, se diseñó y ejecutó el l Censo Nacional Arrocero que respondió a las preguntas de quienes eran los arroceros colombianos, dónde estaban localizados y cómo hacían su trabajo, en 1999 se repitió este esfuerzo, mostrando entre otros aspectos, como el número de nuestros productores se había incrementado notablemente y el tamaño de la unidad productiva había disminuido. Conjuntamente, con la información censar la Federación genera semestralmente la información de áreas y costos de producción, usando la metodología de muestras que ejecuta el personal de las secciona les distribuido en todo el país arrocero. Semanalmente la Federación recolecta los precios del mercado arrocero en tres niveles: productor (paddy verde por variedad y ciudad). de la industria (arroz blanco en bulto por ciudad), ya nivel de consumidor en las principales ciudades del país. La información generada por la Federación es de dominio público y se transmite oportunamente a todos los interesados en las esferas gubernamentales, sectoriales, gremiales y. Introducción· 15.

(10) académicas, a través de las publicaciones periódicas y especializadas de FEDEARROZ. El tamaño de éste proyecto y la importancia del mismo generó la necesidad de unir esfuerzos con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, y fue así como a partir del año 2000 se firmó un convenio para ejecutar la Muestra Nacional Arrocera, para generar la información de área, producción y rendimiento semestralmente y agregar a la información ya existente el consumo per-cápita nacional. El DANE, por medio de la Encuesta Nacional de Hogares recolecta semestralmente el consumo rural y urbano de arroz blanco en Colombia. En ésta publicación se presentan las series numéricas de las principales variables de tipo socioeconómico del sector arrocero nacional. En la primera parte se analizan, con ayuda de gráficos, la dinámica de los principales aspectos del sector y en la sección de apéndices se adjuntan todas las series con la información a partir de 1980.. 16 -lI.rroz 00 C'Glomb\a 1900-2001.

(11)

(12) [. I área promedio anual sembrada en arroz en Colombia, tiene un componente cíclico bien marcado con una amplitud de 10 años, observándose una tendencia al crecimiento desde 1997.. En la última década el principal impacto en el área sembrada, viene de las variables de tipo económico que caracterizaron al modelo de apertura durante los primeros años con un énfasis grande en el libre comercio, seguido por un incremento considerable de las importaciones de alimentos y una disminución en el área de los cultivos de ciclo corto. La revaluación del peso, durante los primeros años de la década favoreció la relación de precios entre los productos de origen extranjero y la producción nacional. Sin embargo, el esfuerzo tecnológico y la protección brindada por el Gobierno al sector arrocero, favorecieron la reactivación durante los últimos años, hasta alcanzar a partir de 1999, las mayores áreas sembradas en el cultivo en toda la historia. La tendencia del área sembrada de los últimos 20 años Figura 1, es positiva, debido a la estabilidad en el área en los últimos años, reflejando de otra parte el potencial del cultivo, gracias a sus fortalezas que se basan en una mayor eficiencia tecnológica y económica del cultivo que entre el ámbito nacional han colocado al arroz como el producto más importante de la canasta familiar de los estratos de menor ingreso. Una de las grandes ventajas que tiene Colombia en el arroz se debe a estar localizado en la zona tropical, de esta manera es posible sembrar dos veces al año el cultivo que tarda en promedio cuatro meses en su proceso vegetativo. Las variaciones entre años en el área sembrada reflejan el alto grado de competitividad que existe por la tierra de buena calidad con agua disponible. También refleja la situación de precios relativos entre los cultivos de ciclo corto de la zona. Area •. 19.

(13) Figura 1 Superficie cultivada en arroz mecanizado Colombia 1980-2001. 50. OL--'--r--r-'--~-.~~-r~~'--.--.--'-'~n--'--.--'--.-.-~ 1!M10 1982. 20·. Arroz en Colombia 1980-2001.

(14) tropical y del grado de seguridad que proporcionan las políticas sectoriales del Gobierno Central. Para efectos contables el año productivo se divide en dos semestres denominados A y B, dependiendo de la época de siembra, el semestre A, corresponde a toda el área sembrada durante todo el primer semestre del año entendiéndose que la producción se recoge parte en los últimos meses del primer semestre y la gran mayoría durante el segundo semestre. El semestre B se siembra durante el segundo semestre calendario y se recoge una parte al final del año y la mayoría en los primeros meses del año siguiente. En los últimos años el área sembrada en el primer semestre representó el 63% y el segundo semestre el 37%, Figura 2, con una tendencia marcada a incrementar el porcentaje del primer semestre que en la década de los 70 llegaba apenas al 50%, la causa para esta distribución se encuentra en que las áreas sembradas en la región de los Llanos Orientales se ha incrementado sustancialmente. Dentro del sector arrocero se consideran dos sectores bien definidos por el grado de tecnificación: Arroz Mecanizado y Arroz de Secano Manual Figura 3. El Arroz Mecanizado se refiere al sector moderno que está integrado en su gran mayoría por agricultores profesionales de tipo comercial que comercializan toda su producción en cambio el Secano Manual es el sistema de producción que no incluye labores mecanizadas y generalmente usa el producto para atender el autoconsumo familiar y los excedentes los comercializa localmente en forma de trueque.. El Arroz Mecanizado a su vez, está compuesto por dos sistemas de producción, Riego y Secano (Mecanizado) que se diferencian por la disponibilidad del agua. El arroz de riego tiene una fuente permanente de agua que se distribuye en la gran mayoría de los casos por gravedad y están localizados de preferencia en los Distritos de Riego, públicos o privados. El Arroz de Secano, corresponde en el estricto sentido de la palabra a arroces de secano favorecido que depende del régimen de las lluvias y en su gran mayoría dispone de canales Area • 21.

(15) Figura 2 Superficie cultivada en arroz Colombia 1980-2001. 500 450. 40U. .,. .... CII <D. 350. 300. 'CII. u. 11. :r. .. ~. .,. i. Segundo Semestre. 250 200 150. 100. Primer Semestre. 50. o 1980. 1982. FUENTE: ANEXO 1. 22 • Arroz en Colombia 1980-2001. 1984. 1986. 1988. 1990. 1992. 1994. 1996. 1998. 2001.

(16) Figura 3 Area de arroz mecanizado por sistema Colombia 1980-2001. 600. I. 500. ;/. ..,''"'"" -.. 400. el>. ¡}":\. A/\. Secano Manual. .. .tI"'" ' .... ,Y. ~. 300. .. ,J. ,:'",",,",. ,"-. :/. /. ~~~. '.---. I I I. I. ./. :¡;;. Riego. .". ,~'. /. 'P.. .,. O'. :=. 200. ::E 100. Secano Mecanizado o 1980. 1982. 1984. 1986. 1988. 1990. 1992. 1994. 1996. 1999 2000 2001. FUENTE: ANEXO 4. Area • 23.

(17) de drenaje. La gran mayoría de área sembrada en éste sistema está localizada en los Llanos Orientales. Se diferencia este sistema del que comúnmente se denomina secano en el resto de América (Brasil), en que el tipo de tierras y el nivel de tecnología que usan en Colombia son prácticamente las mismas que se usan en riego. El área de la producción de Arroz Mecanizado en el total nacional ocupa el 95%. el resto corresponde al sistema de Secano Manual. la participación del Secano Mecanizado se ha incrementado notablemente a partir del año de 1980 en el que apenas representaba el 14% del área hasta el año 2001 en que representa el 33% del área sembrada en arroz. El área de Sistema de Riego en términos porcentuales ha disminuido porque el total del área ha crecido pero en términos absolutos se mantiene alrededor de 300 mil hectáreas año. El Secano Manual corresponde al cultivo tradicional donde solo se emplea mano de obra en todas las actividades del proceso productivo. Se encuentra ubicado principalmente en el departamento del Chocó y en la zona del Bajo Cauca. Se cultiva en pequeñas parcelas a la orilla de los ríos y su destino es principalmente para satisfacer las necesidades alimentarias de la familia. y con los excedentes de la producción se hace trueque para completar las necesidades básicas de la familia.. 24· Arroz en Colombia 1980-2001.

(18) t¡ ~ ~. "o. ..'. "-' '.-./ '" .• ,,; .. PRODUCCiÓN.

(19) a meta de la política arrocera nacional de producir suficiente arroz para el autoabastecimiento, se logró plenamente hasta inicio de la década de los 90. Inclusive durante algunos años de los 80 se exportaron pequeños excedentes. A partir de 1990, la producción nacional tuvo que ser complementada con importaciones para evitar fuertes traumatismos en los precIos del mercado nacional. Tanto la producción como el área sembrada, presenta picos en los años 1982, 1989, 1999, 2000 Y 2001, Figura 4. El comportarDiento de la producción durante los tres últimos años significa una señal positiva para los mercados del producto que cuentan con una gran estabilidad de la oferta que tiene que reflejarse en un comportamiento similar de los precios. El sector consumidor debería beneficiarse de ésta situación debido a que las importaciones con precios altamente subsidiados deberían ayudar a regular hacia la baja los precios del arroz en Colombia. En la sección anterior se registró que el sistema de riego contribuía con el 61 % del área sembrada, sin embargo en la producción representa el 71 %, el arroz de secano el 28% y el secano manual 1%. Esta composición asegura las mejores calidades de arroz grano largo para el mercado nacional, comparables a igual nivel con el producto importado. La oferta nacional de arroz blanco a lo largo del año no está distribuida uniformemente. En el primer semestre del año, la producción de arroz es deficitaria y el segundo semestre es superavitaria, debido a que la cosecha de arroz de secano se recoge entre julio y octubre de cada año. Es por esta razón que el Gobierno en concertación con los productores ha implantado diferentes mecanismos para almacenar el arroz de la cosecha del segundo semestre del año para ofrecerla durante los primeros meses del año siguiente, de igual forma se han ideado mecanismos para regular el influjo de arroces.

(20) Figura 4 Producción arroz mecanizado por sistema Colombia 1980-2001. 2500. o. \. •. o. o. o. o. o. I. •. (o. I. I. ,. o. >-. lO. ., .,'". Q.. ....... I. J. ,. ' ro , o o o. o. "O "O. , ____ I __. J I '. o o. Jl. ¡. ~. • r ____ ,L ____ I ____ IL ____ \ ____ I ____. ~. ,. ~. I. -~----~----i----1----1----~. o. o o. ,. o o o. ,. ~. ,--. 2000. ,. ~. .. \ P I ' (. o o o o o o ,. o. ,. I. .,-----(----~----~----~----~---. 1500. o o. o. Riego. "O. o. "O. .!!. " -a " ¡:. 1000. {:.. '" .!! ~. 500. Secano Mecanizado. o 1980. 1982. FUENTE: Anexo 4. 28 • Arroz en Colombia 1980-2001. 1984. 1986. 1988. 1990. 1992. 1994. 1996. 1998. 2000 2001.

(21) importados orientándolos hacia los últimos meses del PrImer semestre, cuando el balance de inventarios presenta los menores niveles. La estabilidad en la producción proviene principalmente del Arroz de Sistema de Riego, por que el área irrigada del país dispone de agua durante los 12 meses de año y permanece constante a través de los años. El sistema de secano mecanizado es el que le imprime la flexibilidad tanto al área como la producción a través del tiempo.. Producción· 29.

(22) PRODUCTIVIDAD.

(23) abiar de productividad en el Sector Arrocero Colombiano, significa hablar de los tres modelos de investigación más relevantes en los últimos 50 años: La Revolución Verde, el Convenio ICA-CIAT-FEDEARROZ y la investigación privada. El primer resultado sorprendente en términos tecnológicos para el sector fue el de haber podido quintuplicar la producción nacional en un periodo de 11 años (1967-1978), Figura 5, gracias a la Revolución Verde, con grandes beneficios '!?ara los consumidores a quienes se les redujo el precio en 10% pero también con beneficios para los productores quienes pudieron incrementar sus ingresos y disminuir sus costos por tonelada. La historia de la investigación biológica en el arroz se puede catalogar como exitosa gracias a que los productores pudieron mantener los niveles promedio de productividad durante las últimas 4 décadas y durante la última (90's) la más tortuosa de todas para el sector agropecuario colombiano, logró incrementar notablemente gracias al lanzamiento de la variedad Fedearroz-50. El modelo de cooperación conformado por el ICAel CIAT y FEDEARROZ, llegó a su final en los últimos años de la década de los 80 cuando la crisis fiscal del estado obligó al ICA a reducir drásticamente sus programas de investigación y los cambios de prioridades en los programas del CIAT terminaron con la investigación del programa de Arroz de Riego. La investigación del Arroz Riego y Secano Mecanizado la han financiado en su totalidad los productores a través de la Cuota de Fomento Arrocero, administrada por la Federación Nacional de Arroceros que consultó directamente a los productores para fijar las prioridades de investigación y concentró sus esfuerzos en la generación de nuevas variedades. Además, la investigación comenzó a realizarse físicamente en los pre-. Productividad· 33.

(24) Figura S Rendimiento de arroz mecanizado Colombia 1961-2001. 6,0. .. CIl. 4>. 'CIl. t:4> :r. ... 5,0 ----------. 8. >. 'ti 'ti CIl 1:>-. 4,0 - - - - - - - - -- - - - - - - - ". N. e. <. , I. 4>. ,:!. I. 'ti. '". CIl. i! ¡. 3,0 - - -. í. i!. l' - - ",. 'ti CIl. ;; e ~. 2,0. "'" FUENTE: ANEXOS 1 Y 2.. 34· Arroz en Colombia 1980-2001. "" "'" Años. '"co co'". ''"". "'". '". '". o. o.

(25) dios de los productores y fue así como al calcular la brecha tecnológica en el año 2000, se encontró que el único país en el mundo en el que los resultados experimentales son ligeramente inferiores a los obtenidos por los productores a nivel comercial es en Colombia. Este resultado habla muy bien de la velocidad de transferencia y adopción que existe en el país y de la capacidad de cambio del sector productivo. La carga de trabajo que ha tenido que soportar la Federación en la década la indujo a pensar en vincular a otros sectores en la investigación y fue así como en 1996, se logró iniciar el Fondo Latinoamericano en Investigación en Arroz Riego FLAR, con la participación de tres países en ese entonces (Brasil, Venezuela y Colombia) y una institución internacional CIAT. Hoy este Fondo cuenta con 12 países socios y tres instituciones internacionales. El objetivo del FLAR es racionalizar los gastos comunes que tienen que hacer todos los países en la investigación genética básica, que era en primera instancia el trabajo que hacía el CIAT en Latinoamérica. El sector privado de los diferentes países inversionistas en este Fondo unió sus esfuerzos y junto con la comunidad científica internacional, localizaron esta nueva institución en el CIAT, convirtiéndose a la postre en el mayor foro de discusión técnica a nivel mundial y de paso en la respuesta que los sectores productivos daban a los problemas financieros de los centros de investigación nacional e internacional. Así como en 1968, el lanzamiento de la variedad IR-8 marcó un hito, en 1999 la salida de la variedad Fedearroz-50, que incrementó los rendimientos en más del 10% promedio nacional, Figura 5, constituyéndose en la salvación de los arroceros que en los últimos tres años, habían perdido 40% de su poder adquisitivo, debido al estancamiento de los precios del arroz y al crecimiento de los costos de producción vía la devaluación. La simbiosis, clima-variedades de alto rendimiento han colocado al país dentro de los sectores con mayores productividades a n·,vel latinoamericano y muy competitivos en el ámbito internacional, los promedios nacionales se encuentran a niveles de 5.5 toneladas de arroz paddy verde por hectárea y para el sistema de Arroz Riego en 6.4 para el año 2001. Figura 6.. Productividad· 35.

(26) Figura 6 Hendimiento arroz. mecanizado por sistema G¡]lombia 1968-2001. 6..5 al. ::t:. ........ al. "'CJ. j. RIEGO. 5..5. >-. "'CJ "'CJ. ~. .« N. o. 4..5 SECANO. al. 'ti. e. ~. 3.5. 2.5J. ,. 1968 FUENTE:FEDEARROZ. 36 • Arroz en Colombia 1980-2001. ,. 1975. 1980. 1985. 1990. ,. 1995. 2001.

(27) LAS ZONAS ARROCERAS DE COLOMBIA.

(28) I arroz es un producto que se siembra en todos los departamentos con clima cálido de Colombia, debido a las diferencias agroecológicas de cada uno, el sector arrocero colombiano se ha agrupado en cinco zonas las cuales intentan cobijar el mayor número de departamentos con condiciones económicas y agronómicas similares. Estas zonas son: Centro, Llanos, Bajo Cauca, Costa Norte y Santanderes. Figura 7. La Zona Centro corresponde a los departamentos de Huila, Tolima, Caqueta, Cundinamarca y Boyacá en las áreas aledañas al río Magdalena y a los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. En esta zona, la producción se encuentra concentrada en Huila y Tolima donde se utiliza el sistema de riego y donde se encuentran localizados los distritos de riego mejor organizados de todo el país. La zona arrocera de los Llanos Orientales se encuentra en las postrimerías de la Cordillera Oriental y cobija gran parte del oriente colombiano. Las principales áreas productoras de esta región están localizadas en los departamentos de Meta, Casanare y Arauca. En el Meta la producción proviene de los sistemas de riego ' y secano mecanizado. En Casanare, en cambio, una parte importante proviene de arroz de riego que fue desarrollado por iniciativa privada, yen Arauca predomina el sistema de secano mecanizado que se cultiva durante el primer semestre del año. La zona del Bajo Cauca, corresponde literalmente a la parte baja del valle del río Cauca, comprende parte de los departamentos de Antioquía, Bolívar, Córdoba y Sucre, de los cuales. 1. Hay que destacar que en riego la organización no se hace él través de distritos (como en otras zonas), aquí se utiliza un sistema de canales privados que fueron elaborados por los mismos agricultores.. Las zonas arroceras de Colombia· 39.

(29) Figura 7 Mapa arrocero colombiano. _.. 15C0000. 40 • Arroz en Colombia 1980-2001.

(30) algunos municipios hacen parte de la denominada subregión de la Mojana o Cono del Cauca 2 donde se encuentran tierras muy fértiles. En esta zona la mayoría del área arrocera se dedica al cultivo con el sístema de secano mecanizado y manual. aunque hay un área sembrada en riego que está distribuida en los distritos de Mocarí (Montería). María la Baja (Bolívar) y la Doctrina (lorica-Cordoba). la zona Costa Norte está integrada por las áreas arroceras del Cesar. Guajira y Magdalena. donde generalmente se cultiva arroz de riego. aunque en la parte sur del departamento del Cesar se siembran algunas hectáreas en el sistema de secano. En 'esta zona tiene muy poca infraestructura de riego adecuada y sus obras han sido. en su mayoría. ejecutadas por los mismos propietarios de los predios. la zona Santanderescomprende a los departamentos de Santander y Norte de Santander. aquí se presentan los dos sistemas de producción. aunque predomina el sistema de riego. En Norte de Santander se utiliza el riego tradicional y el fangueo. mientras que en Santander se produce bajo los sistemas de riego y secano. Los departamentos de Magdalena. Norte de Santander y Santander son los únicos, en toda la zona. que tienen una verdadera adecuación de tierras para el cultivo del arroz, contando con tres distritos de riego: Asozulia, Prado Sevilla y Sabana de Torres. Debido a las condiciones similares que se presentan en los departamentos de las zonas Costa Norte' y Santanderes, en muchas ocasiones estas dos zonas son unidas y cuando se habla de la zona Costa Norte se hace referencia al conjunto de los departamentos del nororiente colombiano. Figura 8.. Particularidades de las zonas arroceras. Durante los últimos veinte años la geografía del cultivo del arroz en Colombia ha cambiado radicalmente, según las cifras del 11 Censo Nacional Arrocero (1999) existen 28.128 productores que distribuyen su labor en 33.135 Unidades. 2. Area que se encuentra en las estribaciones del río Cauca y el río San Jorge al mo· mento de desembocar en el río Magdalena.. Las zonas arroceras de Colombia· 41.

(31) Figura 8 Area y producción promedio de arroz mecanizado por zonas Colombia 1990-2001. 42 • Arroz en Colombia 1980-2001.

(32) Productoras (UPA), que al ser comparadas con las existentes en el año 1988, cuando se realizó el I Censo Nacional Arrocero, se observa un aumento del 67% en las UPA y de 61 % en los productores. Esto significa que el cultivo del arroz se ha "atomizado" porque el aumento en el área sembrada no ha compensado el incremento en el total de productores. La mayor concentración. tanto de productores como de UPA. está ubicada en la zona del Bajo Cauca (66% de los productores y 58% de las UPA) bajo el sistema secano manual" (Cuadro 1).. Cuadro I. Zona Arrocera. Número de productores y unidades productoras de arroz por zona arrocera, Colombia, 1999. UPA. Productores (a) núm.. núm.. 18.540. 19.370. Centro. 4,449. 7.418. Costa Norte. 1.349. 1.708. Llanos. 2.255. 3.154. Santanderes. 1.535. 1.785. 28.128. 33.435. Bajo Cauca 1*). Colombia. (a). Se incluyeron Productores y UPA que reportaron el cultivo en por lo menos uno de los semestres de 1999 lA y B). ¡') Incluye el departamento del Chocó. UPA = Unidad Productora de Arroz. Fuente: Libro del 11 Censo Nacional Arrocero. fEDEARROZ. (a). Las unidades productoras de arroz en Colombia se distribuyen de manera uniforme según el tipo de tenencia. el 47% son arrendadas. el 49% son cultivadas por sus propietarios y un 4% son sembradas por colonos, aparceros ylo invasores (Cuadro 2).. 3. Es un sistema de predios pequeños y numeroSOS productores,. Las zonas arroceras de Colombia· 43.

(33) La distribución por tenencia y sistema de producción, en riego mostró que el número de propietarios y arrendatarios es similar, mientras que en el caso de secano mecanizado más del 60% de las UPA son arrendadas.. Cuadro 2 Unidades productoras de arroz mecanizado, por tenencia y zona arrocera, primer semestre, Colombia, 1999. Zona Arrocera. Propietario. Arrendatario. Otro Total (al .......................... -............. núm _................................. .. .. '---. Bajo Cauca. 1,998. 2,911. 66. 4,975. Centro. 2,963. 3,297. 25. 6,285. Costa Norte. 380. 756. 18. 1,154. Llanos. 969. 1,956. 5. 2,930. Santanderes. 1.235. 351. 13. 1,599. Colombia. 7,545. 9,271. 127. 16,943. (a) Incluye colonos, invasores, aparceros, etc. Fuente: Libro 11 Censo Nacional Arrocero. FEDEARROZ.. Por zonas encontramos que en los Santanderes predominan los propietarios mientras que en las demás los arrendatarios tienen una mayor cantidad de UPA; cabe resaltar que en la zona Centro la distribución tanto de propietarios y arrendatarios es parecida, mientras que en los llanos y en la Costa Norte los arrendatarios son el doble de los dueños de la tierra, Al tener en cuenta el tamaño de los predios sembrados en arroz mecanizado, se percibe que el cultivo del arroz no es un cultivo de grandes extensiones. por el contrario. la mayoría de los terrenos sembrados en arroz no superan las 50 has; con ello se demuestra el alto impacto social del cultivo debido a la presencia de predios pequeños y muchos productores. (Cuadro 3).. 44 • AIroz en Cnlombia 1980-2001.

(34) Cuadro 3 Area promedio sembrada en arroz por zonas y sistema, Colombia, primer semestre,1999. Zona Arrocera ,. Riego. Secano Promedio. Total, (. - - - - - - - • - - •• - - - - - •• ha • - - ••• - •• - - • - - - • - - -. 8. 7. 7. Centro. 13. 2. 13. Costa Norte. 21. 5. 19. Llanos. 84. 38. 45. 9. 7. 9. 17. 18. 17. Bajo Cauca. Santanderes. Colombia. UPA ~ Unidad Productora de Arroz. Fuente: " Censo Nacional Arrocero. FEOEARROZ.. La zona de los Llanos Orientales es la que presenta las mayores extensiones en arroz a nivel nacional, su promedio es de 45 hectáreas aunque en el sistema de riego ese promedio se duplica. El resto de zonas tienen un tamaño promedio por debajo de las 20 hectáreas. Los predios ubicados en los Santanderes o el Bajo Cauca son menores a 10 ha. Al relacionar el uso de asistencia técnica en arroz por tamaño del predio se encuentra que entre más grande sea la Unidad Productora la necesidad de una asesoría de este tipo es más evidente, es así como en el sistema de riego se observa que la mayoría de UPAS con más de 3 hectáreas ya utilizan asistencia técnica, mientras que en el sistema de secano el uso de asistencia comienza a partir de las 10 hectáreas. Hay que destacar que el 49% de las UPA reciben asesoría técnica y ellas reflejan más del 76% del área sembrada a nivel nacional, este fenómeno es explicado porque hay una gran cantidad de predios pequeños que no reciben asistencia y cuyo impacto en el área total sembrada es mínimo. El crédito usado en el cultivo del arroz está dado por dos fuentes de financiación principalmente, el crédito de insumos y el bancario representado por FINAGRO. A nivel nacional el. Las zonas arroceras de Colombia· 45.

(35) 77% de la UPA, casi el 90% en la zona Centro y los Llanos y el 52% en la zona del Bajo Cauca", utilizan crédito de insumas. Mientras que el crédito de FINAGRO no es muy utilizado, a nivel nacional sólo el 20% de las UPA lo usan. la zona que más se financia con este crédito es la Centro. Hay que destacar que el crédito de FINAGRO es en buena parte usado en la adquisición de maquinaria nueva. La maquinaria usada en el cultivo tiene un alto grado de obsolescencia, la edad promedio de las maquinas (tractores y combinadas) es de 16 años, la situación no cambia dentro de las zonas. Los tractores más antiguos están en la zona de los Santanderes y las combinadas de mayor edad en la zona del Bajo Cauca. La zona que tiene las maquinas más "jóvenes" es la de los Llanos con una edad promedio de 12 años. El ,mayor número de tractores y combinadas se encuentra en la zona Centro (como era de esperarse) y le sigue los Llanos. Con relación a la edad de los productores su distribución es diferente dependiendo de la ubicación, más del 50% tienen entre 30 y 50 años. el mayor número de agricultores jóvenes, entre los 20 y 29 años. se encuentran en la zona del Bajo Cauca (alrededor de 2.600). en la zona Centro y Costa Norte predominan los que tienen entre 40 y 50 años. mientras que en los Llanos prevalecen los de 30 a 40. El nivel de escolaridad de los productores de arroz no supera la educación primaria. en el caso de los jóvenes la tendencia es terminar sus estudios básicos y dedicarse al cultivo. el mayor número de analfabetismo se encuentra en la zona del Bajo Cauca mientras que en la zona Centro y Llanos se concentra el mayor número de productores con estudios universitarios. Estas son algunas características generales de las zonas arroceras colombianas. La dinámica a través del tiempo se presenta detalladamente por zona a continuación. Figura 9.. 4. 46 • Arroz en Colombia 1980-2001. Cifra relativamente baja sí se comparan con fas otras zonas, la razón es que muchos agricultores en su mayoría pequeños utilizan los recursos propios para el proceso productivo ylo no son agentes aptos para captar recursos crediticios..

(36) Figura 9 Area sembrada en arroz por zonas Colombia 1980-2001. :::::::::::~j~-------------------------------------------------------------------------. Las zonas arroceras de Colombia • 47.

(37) Zona Centro. La zona Centro, que cobija a los departamentos de la región andina colombiana, no presenta una diferencia muy marcada en el área sembrada entre semestres, la razón es que se siembra casi de forma exclusiva en el sistema de riego con. un área definida que se puede sembrar durante todo el año sin importar el régimen de lluvias -. La presencia de Distritos de Riego muy bien organizados y una suficiente capacidad hídrica hacen de esta región una zona arrocera por excelencia. Los cambios importantes que se han dado en la zona en los últimos diez años fueron una disminución del área en Caquetá debido a la sustitución de cultivos legales por ilícitos y por problemas de seguridad. Para los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Cundinamarca 5 se dio un comportamiento similar: primero el área aumentó aunque no significativamente, mientras que en los otros dos se dejó de cultivar por razones de seguridad y porque hubo sustitución de arroz por caña, debido a las diferencias en rentabilidad. En el Huila y el Tolima, los departamentos más importantes de la zona, hubo un aumento en el área. El crecimiento en el Huila se dio por la presencia de tierras nuevas que no habían sido reportadas en el censo de 1988 ( las vegas del río Magdalena 6 ). Hay que tener en cuenta que en municipios como Campoalegre, Aípe y Agrado el impacto de la reforma agraria ha sustituido ganadería por arroz. El departamento del Huila tiene un área flotante de 2.000 has que corresponden al distrito del Juncal (municipio de Palermo). Este distrito depende de la disponibilidad del fluido eléctrico para accionar las motobombas en la represa. Sí esta área se estabiliza se evitarían cambios bruscos en la oferta arrocera de la región.. s El departamento tiene municipios en la zona de los Llanos y en la zona Centro, en. este caso nos referimos a los municipios de Beltrán, Girardot, Ricaute y Tocaima. ¡;. 48 • Arroz en Colombia 1980-2001. Municipios de Villavíeja y Yaguara..

(38) En el caso del Tolima, durante los últimos diez años se aumentó en varios municipios 7 , el área sembrada en más del 50%. Ello se debe a la adecuación de tierras (mejoras en las bocatomas), a la sustitución de.cultivos como: algodón, maíz, soya y algo de ganadería. También influyó el hecho que en algunas microregiones se logró sembrar más de dos veces al año, aumentando el número de cosechas y por ende los márgenes de utilidad por hectárea. En la zona existe un proyecto para la adecuación de un distrito de riego llamado el Triángulo del Tolima, que afecta directamente a los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima y otros, y promovería alrededor de unas 12.000 has. Sí este plan logra su cometido se tendrían unas 70.000 toneladas de paddy adicionales, las cuales ayudarían a compensar la estacionalidad de la producción que aqueja al país.. Zona Llanos. La zona de los Llanos Orientales presenta unas características muy especificas, por ejemplo: la precipitación se encuentra por el orden de los 3.000 mm al año, conformando una distribución unimodal, es decir una sola época invernal de abril a octubre. De ahí la importancia que presenta el sistema de producción de secano Las condiciones de precipitación llevan a los agricultores a realizar las siembras en forma simultánea especialmente en los meses de marzo, abril y mayo, produciendo un efecto estacional que posteriormente causa una sobreoferta temporal de arroz paddy en un reducido lapso de tiempo. Este hecho trae consigo no solo problemas relacionados con las labores de recolección y transporte sino también distorsiones en las condiciones del mercado. Está estacionalidad trae como consecuencia que, durante el segundo semestre de cada año, haya una sobreoferta temporal de arroz que presiona los precios a la baja generando. 7. Espinal, Armero, Guama, Natagaima, Piedras, Prado, Purificación,.. Las zonas arroceras de Colombia· 49.

(39) una rentabilidad menor y sobre costos de almacenamiento. Por otro lado, durante el primer semestre la capacidad instalada de la agroindustria en la zona de los Llanos permanezca parcialmente ociosa. En los últimos diez años han ocurrido algunos cambios en la zona. En el departamento del Arauca han aumentado el número de productores y el área sembrada. Este cambio fue consecuencia de la migración de agricultores del departamento de Santander, que con el paso del tiempo crearon cierta infraestructura (molino, almacenes de insumos) que sumada a las vías en construcción de Arauca - Cúcuta por Venezuela y la vía Tame - Yopal, impulsaron la comercialización del grano. En el departamento de Casanare el área sembrada aumentó, tanto en riego como en secano, en especial por la siembra en suelos de vega (suelos ribereños) y por el uso de riego. Este departamento es el único dentro de la zona de los Llanos que puede aumentar la frontera agrícola, debido a la disponibilidad de tierras nuevas. La infraestructura vial de la región ha mejorado notablemente por efecto de las regalías obtenidas por la bonanza petrolera. En el departamento del Meta el área aumentó entre un censo y otro, con lo que se originó una redistribución en los siste c ' mas de producción. Hace diez años el sistema de riego y secano tenían una participación similar, hoy el sistema de secanCl mecanizado participa con más del 70% del área sembrada; esto no quiere decir que el área en riego haya caído, sino que todo el aumento se dio en secano. Hay que destacar que en los dos últimos años el área en el departamento ha caído en 10.000 hectáreas debido a la sustitución de arroz por maíz, plátano y palma. Sí se tiene en cuenta que el departamento del Meta participa con el 66% del total de área sembrada en la zona y que Casanare, siendo el segundo en importancia, aumentó el área de secano, se concluye que sigue existiendo una estacionalidad en la producción. Pero en la actualidad se está evitando el denominado taco de la cosecha, debido a que el área en Casanare se siembra un mes después de las del Meta lo que. 50 • Arroz en CO'lombia 1980-2001.

(40) implica una distribución más uniforme de las siembras en los Llanos Orientales.. ZOlla Bajo Cauea. El principal sistema de producción de la zona es el secano, tanto manual como mecanizado. En esta zona es donde se encuentran el mayor número de unidades productoras que se destinan a la producción de auto-consumo. El sistema de secano es caracterizado por tener como única fuente de agua las lluvias, por ello la distribución y cantidad de estas generan una diferencia sustancial en los niveles de productividad entre las microregiones. Al analizar los cambios de esta zona en los últimos diez años, se observa que en Córdoba hubo una disminución muy marcada del área sembrada (15.000 has) mientras que en los otros departamentos tuvieron pequeños incrementos. Esa disminución puede ser consecuencia de los problemas que afectan al departamento, y en general a toda la zona, entre ellos están: la ausencia de entidades financieras, los problemas de inseguridad, la falta de asesoría técnica, la infestación de malezas (municipio de María la Baja - Bolívar) generada por el uso indiscriminado de una sola variedad (CICA-8) y la falta de liquidez del agricultor. Además, se han estimulado las siembras de otros productos (maíz, yuca, etc.) como estrategia de política del Gobierno Central. Por otro lado, en algunos municipios se han aumentado las siembras (área en secano) debido a la construcción de terraplenes (trochas anchas) que mejoraron la infraestructura vial y permitieron el paso de maquinaria (tractores y combinadas). habilitando áreas que anteriormente se dedicaban al secano manual en mecanizadas.. Las zonas arroceras de Co\ombía • 51.

(41) Zona Costa Norte USantanderes. Durante la última década, en la zona Costa Norte a diferencia de las anteriores, el arroz ha perdido participación: en el Cesar el área cayó en 11.893 has (disminución del 26%), Guajira 1.758 has (39%) y Magdalena en 7.338 has (53%). Esa caída generalizada en la zona se explica: porque el algodón y el arroz son cultivos transitorios usados generalmente en la rotación y ante la crisis algodonera que vivió la región las siembras de arroz se frenaron. Además, si se añade que hay ausencia (disminución) de créditos bancario y unas deudas inmanejables de los algodoneros, los productores no tienen otra opción que dejar la actividad. En el caso del departamento del Magdalena la caída en el área sembrada se dio cuando se sustituyó arroz por cultivos de palma africana y banano. En una visión futurista de la zona, el problema que tendrá mayor impacto en los años venideros es la disponibilidad del agua, debido a la continua deforestación de la región; las capacidades hídricas de la región se han visto afectadas por la ola de sequía. Los proyectos propuestos para la construcción de distritos de ríego no se han materializado. En los Santanderes el área sembrada aumentó en 2.500 has., en la última década. El departamento de Santander aumentó el área sembrada gracias a la expansión del distrito del rio Zulia que cuenta con disponibilidad hídrica todo el año. A pesar de estos avances la región esta abocada a problemas serios de orden público que generan grandes distorsiones. Figura 10.. 52' Arroz en Colombia 1980-2001.

(42) Figura 10 Producción de arroz paddy seco por zonas Colombia 1980-2001. 1000+---------~--~. 'soo. __- - - -__--------------~__________~~--_4. ~~--+--------I. +------------:. Centro. Llanos. , , -. - ......... -Costa.........Norte ..:: ....... -"..... 200 +1_....-""......-..,,:-..::-:.. n.~cc;~!.-c-.~."C_,CCC~.~7C~=-~--....~ -...•-... -....-..•.-.,.-,.... L/_·~."',-::":-.::-..,..•.---------------T-:cr""'-~·~ .... ..... ~.. ';"'~·~·::kS··;;;;:,::·.::.· ~... :::..... "7;••• ".;<.~... "2.;:;. - --. Santanderes. o 1980. I. ~. 1982. 1984. 1986. 1988. 199!). 1992. 1994. 1996. 1998. FUENtE: ANEXO 5. Las zonas arroceras de Colombia· 53.

(43) -. ". ~".. ",o >~<:>~0¡,,-~á~*,"",:~ , _..: i,_";~,.">,,;::,<~,~,,j~,,,:;,:". ",,~ 'h":,-' ,,_~:. PRECIOS. """"':_ <:'_"" __~;w:: ,. _:. ,,~. ,»',,' ".. "~,-,, ,'-,;'''>v.~,).

(44) a fuente de informacIón de precios de arroz en Colombia es FEDEARROZ, entidad que diseñó desde finales de la década de los años 70 una muestra para recolectar semanalmente por ciudad y variedad los precios a nivel productor (paddy verde) y a nivel de agroindustria (bulto de blaco\. A partir de julio de 1992 y debido él la ausencia de información, la Federación decidió extender su muestra a nivel consumidor con la misma frecuencia de los niveles anteriores, directamente en las plazas de mercado, las tiendas y los supermercados, teniendo en cuenta dos tipos de arroz: primera y segunda clase. Las ciudades que cubre la muestra a nivel productor y mayorista son: Ibagué, Espinal. Neiva, Valledupar, Montería, Villavicencio, Yopal, y CC!cuta. Para el consumidor las ciudades consultadas son: Ibagué, Saldaña, Espinal, Neiva, Bogotá, Valledupar, Montería, Magangué, Villavicencio, Yopal y Cúcuta. Por dificultades logísticas de la Federación no se incluye a Pasto ni Barranquilla, razón por la cual se deben tomar los precios al consumidor como indicativos del mercado. El mercado del arroz, se desarrolla dentro de los postulados de la economía de competencia perfecta, cuyos principales supuestos son: nC!mero suficiente de participantes, libre entrada y salida de los mismos y perfecta información. Este es el mundo ideado por los economistas, pero que en la realidad presenta algunas imperfecciones que para el caso colombiano, las más importantes, se relacionan con el reducido número de compradores de la materia prima a los productores. Entre el año 2000 y el 2001, se estima que estén funcionando 150 molinos en el país, según el registro presentado en el recaudo de la Cuota de Fomento Arroceros,. 8. Fedearroz, Informe de la Revisoría Fiscal. 1997.. Precios" 57.

(45) comparado con 353 que reportó la encuesta hecha por Fedearroz y la Junac en 19899 . El número de industrias arroceras en el país se ha reducido en más de un 50% en los últimos 15 años. Esta reducción en la agroindustria ha llevado a casos extremos en donde en algunos departamentos subsisten uno o dos molinos. Con esta situación se disminuye el poder de negociación de los productores, mercado en el cual si existe un número muy grande de participantes con la característica de que ninguno en particular puede afectar sustancialmente las cotizaciones al momento de vender. A esta situación se debe agregar que por las dificultades ocasionadas por los bajos niveles, y en algunos años negativos de la utilidad algunos productores han dejado de ser sujetos de crédito en la banca comercial, situación que ha obligado a los distribuidores de insumas a asumir esas funciones bancarias directamente. Esta circunstancia adicionada a una ofer.ta deficitaria del producto en los últimos años ha inducido a la agroindustria a ofrecer préstamos en dinero e insumas a los productores, con lo cual se crea una dependencia entre el vendedor y comprador de materia prima que no beneficia el poder de negociación de los aqgricultores en el momento de la transacción. Adicionalmente, a esta imperfección en el mercado, existe la amenaza cada vez mayor del mercado internacional debido a la globalización de la economía. Con una política de apertura implementada desde 1990 y con el avance en las negociaciones multilaterales (Organización Mundial del Comercio (OMC) y Area de Libre Comercio de las Américas ALCA) los mercados internacionales del arroz y en especial el de los países vecinos, han comenzado a tener mayor influencia en el mercado nacional. Es por ello que temas como las ayudas internas, los subsidios a la exportación, los aranceles, las barreras arancelarias, las normas técnicas, los costos de importación juegan cada vez un papel más importante en la formación de los precios nacionales.. 9. 58 • Arroz en Colombia 1980-2001. Gutierrez, et. al. 1989..

(46) La realidad de los precios. Desde 1981 los precios nominales del arroz paddy y el arroz blanco han tenido una tendencia creciente, aproximándose a una función exponencial, esto podría estar diciendo que con el paso del tiempo los precios serán cada vez más altos, pero para pesar de los productores la realidad es otra. Para conocer a ciencia cierta lo que ha pasado en los precios del arroz en Colombia y volver comparables los precios de un año y otro es necesario deflactarlo'5, para ello se utiliza el índice de precios al consumidor con base en diciembre del año 1978. Al observar los precios reales desde 1980 (Figura 11) se percibe una aparente estabilidad, aunque hay que destacar que los precios en el 80 han sido mayores que los recibidos en los últimos diez afias, tanto para el arroz paddy como el blanco. En el año 1988 '0 se dio un incremento sustancial por dos razones: la primera, está ligada con el abastecimiento de arroz venezolano" (1986-1987) que para 1988 disminuyó '2 , generando una caída en la oferta y una presión en los precios. La segunda, porque se desarrolló un programa de gobierno para recuperar la producción de granos (Gabriel Rosas) y se implementó el Plan de Oferta Selectiva, el cuál buscaba aumentar la producción, rehacer el inventario del IDEMA y generar un margen exportable. El éxito del plan fue efectivo pero fugaz de modo que los precios comenzaron a caer hasta llegar nuevamente a los niveles de los primeros años de los ochenta.. ',o Castillo Alvaro, Sombredero Ivan, Los Precios de! Arroz en Colombia entre 1978 y. 1998, Márgenes y Tendencias, Revista Induarroz, Marzo de 1999. p.64-66. 11. 12. Venezuela se había convertido en un importante abastecedor de arroz como resu!~ tado de los bajos precios originados en cambios políticos y en la nueva aplicación de subsidios al consumo. En 1987 los precios del petróleo cayeron y Jos subsidios fueron eliminados, lo que afectó la oferta en Colombia. Precios· 59.

(47) Figura 11 Precios reales arroz paddy verde, blanco y consumidor Colombia 1980-200 1. Arroz Paddy Verde. ----- ---'--""-'-.. o 1980. 1982. 60 • Arroz en Colombia 1980-2001. 1984. .1986. '19S8. 1l18O'. 1992. 1994. 1996. 1998. 2001.

(48) Al comparar los precios reales del arroz paddy, el blanco y el consumidor se demuestra que existe una correlación entre estos, de modo que el precio del arroz blanco es aproximadamente el doble del precio del arroz paddy, de igual manera, el precio al consumidor es 2,6 veces mayor al precio pagado a los productores y la relación entre el precio pagado por el consumidor y el arroz blanco mayorista es de 1.3 veces. En los últimos años las relaciones han cambiado porque los aumentos en los precios pagados por el consumidor han sido mayores a los incrementos en los precios tanto del arroz paddy como del arroz blanco, o en su defecto las caídas del precio al consumidor han sido menores a las disminuciones de los precios del arroz paddy y del blanco. Una manera de evaluar el desempeño del sector arrocero contra el resto de la economía es comparando el crecimiento de los precios anualmente, contra la tasa de inflación, la diferencia en puntos será pérdida o ganancia del poder adquisitivo de los productores arroceros. Esta es precisamente la comparación que se hace en el Cuadro 4, desde el año 1992 hasta el 2001. En los dos primeros años se observa que el incremento de los precios pagados a los productores no compensa el efecto inflacionario generando pérdidas cercanas a un 30%, similar situación ocurre en los años 1995,1998-2000. Los únicos años que han tenido un comportamiento positivo han sido: 1994 por efecto del acuerdo de comercio administrado con Venezuela, y en 1996 - 1997 como consecuencia del incentivo al almacenamiento. En suma, en los últimos diez años se ha tenido una pérdida del poder adquisitivo de 34%, con lo que se podría afirmar que es la década perdida del sector arrocero en términos monetarios. Otra manera para evaluar el comportamiento del sector es utilizando los índices de precios del arroz a nivel consumidor frente al resto de la economía y al grupo de alimentos, para esto se utilizan las estadísticas elaboradas por el Departamento Nacional de Estadística DANE. (Figura 12). En los primeros años del análisis (1986-1988) el índice de precios del arroz tenía un comportamiento similar al resto de la eco-. Precios· 61.

(49) Cuadro 4. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001" %. PADDY VERDE. Variación en los precios del arroz vs inflación Colombia, 1992 - 2001. INFlACION .. 0.70. 3,5. 6,4. 9,4. 25,10 22,60 22,60 19,50 21,60 17,90 16.70. 9,23. 8,75. 6,58. 5,40 -16,00. -5.73. -2,35. 2,82. 4,90 14.40 35,10. 0,50 38,30 23,30. DIFERENCIA -20,20 -8,20 12,50 -19,00 16,70 PERDIDA ACUMULADA. -36,88 -34,06. Para calcular incrementos de precios e inflación se toma el período Enero· Diciembre cada año. * Incluye lo corrido del año, hasta el mes de Agosto. FUENTE: FEDEARROZ, DANE.. nomía y en algunos meses mayor, pero a partir de. 1990 comenzó a generarse un rezago que aumenta cada vez más con el paso del tiempo. Ello indica que el arroz es uno de los productos que más a colaborado en el control de la inflación tanto de los alimentos, como a nivel nacional. A pesar de ello, este esfuerzo del sector arrocero, ha sido opacado en algunas ocasiones (Figura 13), por ejemplo, en el periodo 1991-1993 la estabilidad en los precios del arroz al consumidor fue compensada por incrementos de otros productos agrícolas de manera que el impacto no se percibió. A partir del año 1996 el índice de precios de los alimentos ha comenzado a rezagarse respecto al índice nacional, en parte debido a una reestructuración de la cadena de bienes que conforman la canasta familiar (en el que entraron aparatos de telecomunicaciones y otros) y segundo por la reestructuración en la participación de otros grupos como vivienda, salud, educación, cultura, diversión, transporte y otros, Para el período 1999-2000 el índice de precios del arroz se mantuvo estable, mientras que la tendencia de los alimentos fue creciente debido al efecto de productos como la papa y la carne que frenaron su efecto positivo. Para este mismo período el indice de los alimentos se esta rezagando aún más frente al índice a nivel nacional y la razón es por el mayor crecimiento en los precios de grupos como vivienda, salud y educación,. 62'. Arroz en Colombia 1980-2001.

(50) Figura 12 Indice mensual de precios al consumidor Colombia 1986-2001. 9300. 8300. 7300. o opo. # ..~. 6300. .' IPC ALIMENTOS. ,. .. 5300. "'". ... ,;. ,".;. 4300. 'a. e. E. IPe TOTAL NAL.. .. ,;. 3300. ,,'". ,;. 2300 1300. ....... ," .: .... ~' ....... ,,#--,". po. .! ... Q. '. .,.'# : ..................... "~. 11 00. ..Q. .... ", ... '. .,--. ....... ....... ~~. .... ::: .....-. o.... .... - .... ..",l ..,f'i."". .." .. '. ##. •. .1<. o··· ...... ...... . .. #'. .: IPC ARROZ. ......... _ •• o" •• -. .. ... 300. FUENTE: DANE. Precios" 63.

(51) Figura 13 Indice mensual de precios al consumidor nivel nacional Colombia 1988-2001. • •. '. .. •. • IPe ALIMENTOS. l---.,---...,-' --'-"--.'.". --.-.:./. •. ,.,. .. o""" '. .0 ___ --./_·· /. -_.-.---~. /·;~~·:~ROZ. .--------_.----_ ... "9It.. • ........... ' ...................--.-'. :.t:. *'tú:",. ·lJ "'" NiE;~MNIi. ffll". j. ,.. 64· Arroz en Colombia 1980-2001. ~.9l\ iJ. :'. ¡,'-~.

(52) Precios de los subproductos. En el proceso de molinería de la materia prima del arroz blanco resultan tres subproductos con valor comercial: Arroz Cristal, Granza y Harina. De los resultados de una Encuesta a la agroindustria arrocera nacional'3 se concluye que de cada 100 gramos de arroz seco procesado, resultan en promedio, 8 a 9 gramos de arroz cristal definidos como granos entre 3/4 y 1/4 del grano entero. La harina de pulimento o blanqueo equivale a 8 gramos y los granos partidos inferiores a 1/4 del tamaño total se denominan granza y representan 2 gramos. La comercialización de los subproductos la realizan directamente los industriales y los principales consumidores son: la industria cervecera, los productores de concentrados, panificadoras y fábricas de pastas alimenticias, principalmente. El comportamiento de la oferta de los subproductos depende desde luego de la producción de arroz paddy en el país. Las variables que más influyen en la formación de los precios de los subproductos de arroz en Colombia son los precios de las materias primas sustitutivas en la elaboración de concentrados, para animales, cervecería, galletería y pastas. La relación entre los precios del Cristal, la Granza y la Harina se han mantenido a través del tiempo, Figura 14. Desde el año 1995, se aprecia un distanciamiento entre los precios debido desde luego al encarecimiento de las materas primas importadas gracias a las modificaciones en el tipo de cambio, resultando en precios más favorables para las materias primas de origen nacional.. 13. Gutiérrez Alemán Néstor, Néstor 1. Rodríguez, Maria Helena del Vasto. 1989, La Agroindustria Arrocera en Colombia. Bogotá, FEDEARROZ, Pág. 65.. Precios· 65.

(53) Figura 14 Precios Reales de Subproductos Colombia 1980-2001. I ". 66 • Arroz en Colombia 1980-2001. I.

(54) COMERCIO INTERNACIONAL j.

(55) I sector arrocero colombiano entró a participar en el mercado internacional, cuando produjo excedentes de producción, gracias a la adopción de la tecnología desarrollada por la "Revolución Verde" en la década de los 70. Esta situación se mantuvo hasta mediados de la década de los 90, cuando debido a los desestímulos generados por el modelo de Apertura Económica el área sembrada en arroz disminuyó en forma sustancial. El país pasó a ser importador neto de arroz desde el año 1994 y de manera sostenida ha mantenido un déficit promedio de 150 mil toneladas métricas de arroz blanco. La creación de la zona de libre comercio entre los países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones CAN, implicó libre circulación de los productos agrícolas entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En el caso del arroz este comercio ha sido efectivo entre Colombia, Ecuador y Venezuela, pero lo que en un principio se creía la gran oportunidad ha resultado en que Colombia se ha convertido en un importador neto de alimentos gracias a los fenómenos cambiarios y al incremento de área y productividad de los países vecinos. El gobierno colombiano ha adoptado medidas de protección pam el arroz de producción nacional en el campo de comercio internacional, la primera pr"Omovida por la Federación fue la adopción del mecanismo de franjas de precios, seguida por medidas de salvaguardia, vistos buenos a la importación y acuerdos de comercio administrado. Gracias a estos mecanismos implantados la entrada de producto extranjero al país no ha sido en furma indiscriminada. Sin embargo, el efecto de cualquier anuncio de importación sobre los precios nacionales sigue siendo desastroso. Las metas de producción para nuestro sector siguen siendo de autosuficiencia el país no pretende producir excedentes. Carnerero Intemaócmaf • 69.

(56) de un producto que está altamente subsidiado en los países exportadores. Exportar arroz para Colombia significaría grandes sacrificios de tipo fiscal para poder compensar el efecto de esos subsidios. La amenaza para nuestro país radica en el crecimiento de las áreas de arroz bajo riego en Ecuador en donde los costos de la tierra, la mano de obra y los insumos importados es menor que en Colombia. El desorden en los agentes de importación, y el lavado de dólares, entre otros, no han permitido que el beneficio de las exportaciones lleguen al sector productor y al sector industrial de los países exportadores. Tenemos que organizar el comercio intranacional fijando épocas y volúmenes con la antecedencia debida para evitar la influencia negativa sobre los precios en los países importadores y colaborar en la planeación de las cadenas productivas. Las cotizaciones internacionales del arroz blanco en el mercado internacional reflejan la agresividad de los países exportadores para proteger a sus sectores primarios con subsidios que en algunos casos puede llegar al 100 por ciento del valor del producto final. Los costos de producción por hectárea a nivel mundial se pueden colocar a niveles de US$ 1000 ! ha. La dispersión alrededor de esta cifra no es muy grande entre países, luego se puede inferir que la diferencia en el precio internacional se debe principalmente a la carga de ayudas en los países exportadores. Colombia mantiene una diferencia sustancial cuando se compara en términos de dólares con los países marcadores del mercado internacional (Figura 15). Los precios de los principales países exportadores se comportan en forma homogénea. Sistemáticamente el precio de Estados Unidos es superior al de Tailandia y Vietnam debido a las condiciones de pago que posteriores a la negociación concede norteamerica. En el mercado mundial se aprecia también una caída drástica del precios a partir de 1997 cuando una tonelada de arroz blanco de primera calidad valía US$ 360 y en abril del año 2001 ese mismo producto alcanzaba apenas US$ 170, 50%. 70 • Arroz en Colombia 1980-2001.

(57) Figura IS Precios mensuales en dólares, arroz blanco, Colombia, Estados Unidos, Tailandia y Vietnam 1996-2001. ESTADOS UNIDOS. -------------,. Comercio Internacional· 71.

(58) Figura IG Precios mensuales en dólares, arroz blanco y tasa de cambio real, Colombia 1988-2001. '". 700. B <>. ~. ........ ~. ... COLOMBIA. .". .E-".. .. ...... ,... ...' 100. .......:. ..... ~. :.. ::. ... •• ... .. ".. .. ... .+. ... "..... /ND/CE DE LA TASA DE CAMBIO REAL. AJi0. "JWb"%. :. ... ". ...... .. ...... 4'tQtáhte: J(jvisión de Investigaciones ~n6micas y fa Revista dlf Banco •. 72 • Arroz en Colombia 1980-2001. .... .... ~.. . ' :. -....;. ~a. ~. .';...... •. .. ". •••. ..'..". .... ..'". ..: :. .~.. <lo. :.... • . .+ ... .. . . . .+. .!! u Q. ., ...... .. '"'.'-. .." .". : ... ! " .••. ... ... .+. +.. ....'.. . ....... -..... .pública.. +.. :. ~. 111. 105. ~. 95. .2. "o~. -. D..

(59) de disminución en las cotizaciones mundiales debido a una caída en la demanda de los países en vía de desarrollo como consecuencia de la recesión por la que atraviesan. Cuando se convierten los precios del arroz colombiano a dólares automáticamente se está transfiriendo el problema cambiario al producto, de tal forma que cuando la moneda colombiana está sobrevaluada el precio del arroz se distancia de las cotizaciones mundiales; y el caso contrario ocurre cuando el peso se devalúa (Figura 16). Esta consideración debe tenerse en cuenta cuando se comparan los precios del arroz nacional con los del mercado internacional, además de toda la problemática de los subsidios.. Comercio Internacional· 73.

(60) CONSUMO DE ARROZ EN COLOMBIA.

(61) na de las variables más controvertidas en el cálculo de los inventarios es la demanda de arroz en Colombia. La razón es la inexistencia de información primaria que se tenía sobre el consumo de arroz a nivel nacional. FEDEARROZ manejaba esta variable a través del cálculo de un consumo aparente, que surge como resultado de sumar la producción, las importaciones, se sustraen las toneladas exportadas y se divide por el total de la población. Este cálculo como su nombre lo indica es aparente, pero era la única: forma disponible para calcular el consumo de arroz de los colombianos. Para la Federación Nacional de Arroceros ha sido una imperante necesidad y una búsqueda constante el conocimiento de las cifras y la información que reflejen el comportamiento real del mercado; es por ello que uno de los primeros esfuerzos para conocer el consumo de arroz se desarrolló con el Segundo Censo Nacional Arrocero hecho en el año de 1999, en el que uno de sus objetivos era conocer el consumo en la zona rural, específicamente, el consumo de arroz en las zonas productoras de arroz. Un segundo esfuerzo fue la consolidación de un convenio interinstitucional con el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, con el propósito de utilizar la cobertura a nivel nacional de esta institución y en especial hacer uso de la Encuesta Nacional de Hogares que se realiza semanalmente durante todo el año y que tiene una representatividad nacional. departamental, regional y en las 13 principales ciudades del país. Fue así como en los meses de abril, mayo y junio del 2000 se hizo una prueba piloto que midiera el nivel de aceptacíón de la pregunta y el manejo estadístico más pertinente; de esta manera se le dio vía libre a la inclusión de la pregunta de.

(62) consumo en las encuestas de cubrimiento nacional de septiembre 2000 y abril 2001.. Resultados de la primera gsegunda encuestas sobre consumo de arroz. El principal objetivo de la Encuesta de Consumo de Arroz Blanco fue estimar ei consumo pércapita semanal dentro de los hogares a nivel nacional, que en otras palabras lo que buscó fue conocer la cantidad de libras de arroz consumidas dentro del hogar, por persona. en una semana de los meses de octubre y noviembre del año 2000 o en abril y mayo del año 2001. La metodología en la recolección de la información es a través de una entrevista directa a los jefes de hogar realizada por encuestadores, coordinados y supervisados por funcionarios del DANE. El universo de estudio para la primera encuesta fue de 41.173.000 personas residentes en 9.834.000 hogares, de los cuáles se tomaron como muestra 35.000 hogares a nivel nacional. La muestra cubre la población rural y urbana. Se definió la cabecera y el resto,' donde la cabecera municipal es aquella área geográfica que está definida por un perímetro urbano yel resto del municipio es el que corresponde al área rural. A su vez la desagregación geográfica esta dado por: regiones en las que se encuentran: Atlántica, Oriental. Central, Pacífica y Bogotá; por departamentos hacen parte 23 y por ciudades donde se ubican las ocho principales: Medellín, Barranquilla, Bogotá. Cartagena, Manizales, Pasto, Bucaramanga y Cali. Los primeros resultados sobre consumo que fueron entregados por la Encuesta Nacional de Hogares mostraron que en el segundo semestre del 2000 la zona rural consumió una mayor cantidad de arroz que en la zona urbana. Al hacer la extrapolacón del consumo percápita en libras (a la semana) por el consumo per cápita, en kilos al año, se encontró que a nivel nacional se consumieron 41.6 kilos de arroz al año por. 78 • Arroz en Colombía 1980-2001.

(63) persona, en la zona urbana 40 kilos y en la zona rural 45 kilos. Cabe destacar que el 69% del total demandado en el país proviene de las cabeceras municipales y esto es explicado porque el 72% de la población vive en zonas urbanas. Para el primer semestre del año 2001, el consumo sufrió un descenso alrededor de 4 kilos, a nivel nacional el consumo paso a 37 kilos, en la zona urbana a 38 y la rural a 37. Gran parte de esta variación en el consumo de arroz en Colombia se debió a la marcada disminución del consumo rural que se explica por la disminución en las regiones Atlántica y Pacífica. No existe una respuesta clara que explique este cambio en el consumo, en él pueden influir variables como el cambio en los precios de la materia prima ya nivel del consumidor, aunque esto es muy relativo porque los cambios que tiene que afrontar el agricultor o el industrial muchas veces no son trasladados directamente al consumidor. A su vez pueden influir variables como el nivel de ingresos, los precios de productos sustitutos, , las opciones que se manejan en los diferentes mercados 14 , y el grado de adopción de los ciudadanos a cambios frente a sus hábitos de consumo. Para poder hacer un análisis más detallado es necesario esperar los próximos dos resultados que presente el DANE (segundo semestre del 2001 y primer semestre del 2002). de modo que se puedan comparar períodos de tiempo similares y una covertura más amplia que abarcarían dos años de estudio. Otros resultados de la Encuesta de Hogares y que ratifican los resultados del 11 Censo Nacional Arrocero fueron que las regiones que más consumen por persona son: las Costas Atlántica y Pacífica y la de menor fue la región Oriental. Hay que destacar que el nivel de consumo percápita de arroz en la costa Atlántica está muy por encima al promedio nacional (equivalente anual para el segundo semestre del año 2000, está en 60 Kg).. "4. Cambio en la exposición del producto al consumidor, por ejemplo: empaques de 12 kilos o más, que hacen que los consumidores distribuyan su consumo en períodos más largos de tiempo.. Consumo de arroz en Colombia· 79.