Regulación Europea para el despliegue de redes de
banda ancha
Diálogo sobre políticas de banda ancha en América Latina y Europa Barcelona, 26 de marzo 2012
Elena Scaramuzzi – Cullen International
© Cullen International SA 2012
Tres perspectivas diferentes
fija
“tradicional”
móvil nueva
generación
Penetración de la banda ancha fija
(Julio 2011)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
TR RO BG PL SK CZ IT ES DE NL
EU-27
% pop
Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea –2011
Adopción de servicios mayoristas (millones de líneas – UE27)
0 5 10 15 20 25 30 35
2003 2005 2007 2009 2011
LLU Bitstream Resale
Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea –2011
Regulación de precios mayoristas
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50
Aug-04 Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10
Euros
shared access montly prices
IT FR DE ES NL 0.00
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
Jul-03 Dec-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Aug-05 Jan-06 Jun-06 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10
Euros
Full LLU: montly rental charges
IT FR DE ES NL
Fuente: Cullen International – 2002-2011 dataset
Infraestructuras diferentes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BG RO SK CZ PL IT DE ES FR UK EU-27
xDSL Cable Other
Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea –2011
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Francia Alemania Italia España Reino Unido Paises Bajos Portugal Polonia Republica Checa
Incumbente propia red Full LLU
Shared access Bitstream Reventa
DSL minorista: modelos de competencia
Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea –2011
Regulación del acceso – red fija
LLU WBA
Obligación uso Obligación uso
Rep. Checa ✔ ✔
3.1%
✔ ✔
4.1%
Polonia ✔ ✔
1.9%
✔ ✔
7.7%
Rumania ✔ ✘ ✘ ✘
España ✔ ✔
17.7%
✔ ✔
4.1%
Italia ✔ ✔
49.1%
✔ ✔
12.2%
Reino Unido ✔ ✔
44.2%
✔ ✔
1%
Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea –2011
bitstream access
Red acceso
local
Red transporte
Red del incumbente
Voz &
internet local loop
unbundling
bitstream access Usuarios
finales
Redes de nueva generación fijas
Fuente : Cullen International
Servicios de “enhanced bitstream”
Producto Regulación En la práctica Control de precios
VULA Impuesto - mercado 4
en áreas con FTTC/B
En OR, no utilizado en la práctica
Retail minus. No >
del LRAIC
Price squeeze test
Layer 2 Ethernet
bitstream Impuesto - mercado 5
En desarrollo.
Acuerdo de las operadoras sobre las especificas
No orientación a costos.
No discriminación Price squeeze test
VULA Impuesto - mercado 5 En desarrollo
Orientación al costo (solo unas areas) No discriminación
NEBA Impuesto - mercado 5
Especificas de
producto aprobadas.
Precios no definidos Suspendido
Orientación a costos No discriminación
VULA Impuesto - mercado 4
Solo áreas con NGA
Producto BT (GEA) disponible.
Aprobación del regulador pendiente
No orientación a costos
No discriminación
Fuente : Cullen International
Penetración móvil
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
FR SK PL RO ES CZ DE UK BG IT
Fuente de datos: Comisión Europea – 2011
EU-27
% pob.
Tráfico voz sobre redes fijas y móviles
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BG CZ PL RO SK HU EU-27
Fija Móvil
Fuente de datos: Comisión Europea – 2011
Banda ancha móvil:
dedicated data cards/modems/keys
0 5 10 15 20 25 30 35
Austria Finland Sweden Ireland Denmark Slovakia Italy Poland France Romania EU-27
Jan-09 Jan-10 Jan-11
Fuente : Cullen International, data de Comisión Europea
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2009 2010 2011
wireless BB fixed BB Active 3G data users Source : Cullen International based on EC data
banda ancha fija y móvil - Finlandia
% pob.
Banda ancha móvil: enfoque de la regulación
Protección de consumidores
• Calidad del servicio
• Transparencia
• Contratos
• Roaming internacional
Armonización del espectro
• Neutralidad tecnológica
• Banda de 800 MHz
• Flexibilidad
Competencia
• Obligaciones de cobertura
• Topes de espectro
• Nuevas entrantes
• Roaming nacional
• 900MHz & 1.8GHz
Neutralidad tecnológica en la práctica
MT CZ
SI
HU
BG RO PL
LT LV EE
CY SK
Licencias en 900 y 1800MHz Sólo 900MHz
No
TR HR
MK
Estados que admiten el uso del espectro de
900 MHz y 1.8 GHz para despliegues
3G/4G
Fuente : Cullen International
Precios mas altos para banda de 800 MHz
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Germany Sweden Spain Italy Portugal France
Cost (€) per capita per MHz
800 MHz 2.6 GHz (paired)
Average differential
between 800 MHz and 2.6 GHz
is 12x
Fuente : Cullen International
Precios 3G y 4G (800 MHz)
10.31
1.73
0.22 0.49 0.69
1.46 1.63
0.94 0.85
1.35
DE IT ES PT FR
Costo (€) per capita per MHz pareado
3G 4G
Fuente : Cullen International spectrum database, 2012
Notea: espectro 3G licenciado con beauty contests en España, Portugal y Francia
Fatores principales
•
Situacion del mercado móvil
•
Ingreso en el mercado (4G)
•
Criterios de licitación
•
Topes de espectro
Tendencias para subastas 4G
Obligaciones de cobertura
Topes de espectro
Nuevas entrantes
• Condiciones para nuevas entrantes Subasta en Italia
Privilegios Descripción Excepciones
“requisito mínimo” Posibilidad de definir un requisito mínimo de espectro como condición general
Cumplir con los topes de espectro
No se aplica al espectro de 800 MHz
Oferta comercial Nuevos entrantes tienen derecho a un año adicional para lanzar su oferta en el mercado
No
Roaming nacional 30 meses a nivel nacional
60 meses en las áreas sin cobertura
Después del lanzamiento comercial y por lo menos 10% con su própia
cobertura nacional Compartición de
frecuencias
Negociación comercial de condiciones (no obligación)
No se considera para el cumplimiento de
obligaciones de cobertura Obligaciones de
cobertura
• 2 años adicionales (800 MHz)
• 1 año adicional (2.6 GHz)
No con compartición de frecuencias
• Topes de espectro 800 MHz Subasta en Alemania
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
E-Plus O2 T-Mobile Vodafone
900 MHz asignado tope de espectro <1 GHz
Tope de 30 MHz para operadores
con menor cantidad de
espectro
Tope de 20 MHz para operadores
con maiyor cantidad de espectro asignada
Fuente : Cullen International – subasta de 2010
Obligaciones de cobertura - ejemplos
Espectro Fecha Obligaciones de cobertura
Capacidad mínima?
(download)
Obligación inversiones
Todas las operadoras
Austria 2.6 GHz 2010 25% pop dentro de 2013
• 1 Mbps ✘ ✔
Rep.
Checa
800 MHz propue sta
Áreas rurales primero 2 Mbps ✘ ✔
Alemania 800 MHz 2010 50% hogares en cada estado en Enero 2016. ‘áreas prioritarias’
1 Mbps ✘ ✔
España 800 MHz 2011 90% pop ciudades <
5000 enero 2020
30 Mbps (con uso de otras
frecuencias)
✘ ✔
Suecia 800 MHz 2011 75% pop en áreas rurales en 3 años
1 Mbps ✔ ✘
Solo 1 lote de 2x5 MHz
LTE – disponibilidad comercial
AT SE
D K
DE
PL LT
LV EE FI 2.6 GHz
1.8 GHz
1.8 GHz y 2.6 GHz
NO
800 MHz, 1.8 GHz, y 2.6 GHz
Fuente : Cullen International, Marzo 2012
