1. Infraestructura de gas natural 2. Oferta-gas natural
3. Transporte (reporte SISTRANGAS) 4. Precios-gas natural
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos 6. Petroquímica
7. Producción Etano – Etileno de Estados Unidos 8. Notas de Interés
2
1. Infraestructura
de gas natural
JUNIO 2021
4
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2021)
2. Oferta-gas natural
JUNIO 2021
6
Las importaciones de gas natural del año 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución
de la producción nacional
Las importaciones de gas natural del año 2020 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
20 20 (M M pcd) Ene-20 Feb-20 M ar-20 Abr-20 M ay-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct -20 Nov-20 D ic-20 Ene-21 Feb-21 M ar-21 Abr-21
Producción Nacional Com plejos Procesadores de Gas (CPG) 2,265 2,190 2,268 2,30 3 2,233 2,226 2,266 2,30 4 2,272 2,177 2,199 2,150 2,138 2,0 37 1,994 1,90 3
Aren q u e 30 21 12 25 25 27 27 27 25 27 27 16 27 21 25 25
B u rg os 391 398 4 0 1 394 394 390 370 360 359 358 353 34 8 34 5 335 337 331
Cact u s 288 266 30 5 334 230 30 8 272 34 1 394 318 334 323 321 354 320 351
Cd . Pem ex 60 4 518 618 660 64 2 64 4 694 680 632 622 672 613 675 60 0 60 8 615
La Ven t a 71 60 64 68 66 70 69 77 75 76 65 63 68 64 66 66
M at ap ion ch e 11 11 11 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 10 8 8
Nu evo Pem ex 781 829 773 730 791 722 775 730 693 684 677 726 64 7 60 7 588 50 2
Poza Rica 89 87 84 82 74 55 4 9 80 84 83 61 52 89 89 4 2 5
Inyección desde cam pos 28 4 274 254 254 24 4 257 277 259 221 214 155 153 169 18 7 199 24 0
SUBTOTAL (com plejos + cam pos) 2,54 9 2,4 64 2,522 2,557 2,4 77 2,4 8 3 2,54 3 2,563 2,4 93 2,391 2,354 2,30 3 2,30 7 2,224 2,193 2,14 3
Importaciones
Im port ación cont inent al 5,191 5,20 9 5,372 4 ,618 4 ,68 5 5,4 31 5,8 4 3 5,996 6,0 69 5,994 5,538 5,30 9 5,592 4 ,90 6 5,90 5 5,98 4
Ag u a Priet a/Naco 14 4 174 161 156 165 163 190 20 6 20 3 163 129 138 118 125 154 158
Nog ales 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 0 .3 0 .2 0 .1
Sásab e 10 1 10 0 88 110 14 2 14 5 171 175 120 20 4 14 2 10 8 111 10 5 10 3 125
M exicali 60 57 57 51 50 65 72 71 66 60 61 63 60 56 63 59
Los Alg od on es 268 24 8 24 7 193 236 337 333 385 4 50 376 330 229 272 214 293 30 9
Tiju an a 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Reyn osa 517 4 75 531 4 95 360 393 60 5 592 581 533 569 591 656 577 64 0 514
San Jerón im o/El Hu eco 384 327 294 271 24 4 318 332 355 30 6 315 336 30 4 361 290 338 368
Acu ñ a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pied ras Neg ras 30 28 32 24 23 31 31 30 32 33 32 28 32 26 34 33
Arg ü elles 20 0 20 2 214 187 162 193 20 8 20 0 199 218 176 176 175 172 233 229
Río B ravo 191 214 199 165 195 239 220 24 9 252 210 168 14 2 99 14 6 180 186
Cam arg o 1,711 1,64 3 1,80 5 1,20 5 1,54 3 1,663 1,692 1652 1732 1,590 14 90 150 2 1572 130 9 160 9 14 52
Ciu d ad M ier 4 69 4 22 367 4 0 8 367 4 34 4 74 50 7 4 92 4 74 4 69 4 28 4 36 4 0 6 4 58 4 59
San Isid ro 10 2 115 164 14 0 14 3 228 257 254 24 8 214 158 157 150 14 3 20 8 227
Ojin ag a 157 154 179 182 193 210 20 7 267 30 1 521 358 4 30 565 393 555 64 4
Nu evo Lared o 275 259 268 250 263 316 292 334 313 30 5 289 256 233 216 218 261
M at am oros 577 786 761 778 595 692 755 715 770 773 826 750 74 8 728 817 957
Gas nat ural licuado por barco 261 294 20 9 235 264 260 323 399 233 218 18 6 130 17 276 56 4 6
Alt am ira 6 6 6 7 7 11 8 7 7 6 7 7 7 91 17 35
En sen ad a 20 37 13 23 39 13 10 0 119 26 5 7 9 10 85 7 11
M an zan illo 235 251 190 20 5 218 236 215 273 20 0 20 7 172 114 0 10 0 31 0
Gas nat ural licuado por cam ión (EEUU
a M éxico) 3.9 3.0 3.9 0 .8 0 .6 2.0 2.3 2.5 2.4 2.2 1.7 1.5 2.7 2.3 0 .6 1.6
SUBTOTAL (cont inent al + GNL) 5,4 56 5,50 6 5,58 5 4 ,8 54 4 ,950 5,693 6,168 6,397 6,30 3 6,213 5,725 5,4 4 0 5,612 5,18 5 5,961 6,0 31 Ofert a Nacional Tot al
(producción nacional + im port aciones) 8 ,0 0 5 7,970 8 ,10 7 7,4 11 7,4 25 8 ,176 8 ,711 8 ,960 8 ,796 8 ,60 4 8 ,0 79 7,74 3 7,919 7,4 0 8 8 ,154 8 ,174 FUENTE: Elab oración p rop ia d e la Sen er con in form ación d e:
1. Sist em a d e In form ación En erg ét ica (SIE).
Not a: Los t ot ales p u ed en n o coin cid ir p or la su m a d e los d ecim ales
JUNIO 2021
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Capacidad instalada de CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) Las In st alacion es d e Proceso d e Gas (IPG) Can g rejera cam b ió su razón social a Cen t ro d e Proceso d e Gas y Pet roq u ím icos (CPGP) Coat zacoalcos.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica (SIE).
1. Cap acid ad In st alad a al m es d e ju n io d e 20 21.
2. N/A: No ap lica.
Com plejo Procesador de Gas
Endulzam ient o de gas
(M M pcd)
Endulzam ient o de líquidos
(M bd)
Proceso Criogénico
(M M pcd)
Fraccionam ient o de líquidos
(M bd)
A Aren q u e 34 N/A 33 N/A
B Bu rg os N/A N/A 1,20 0 18
C Cact u s 1,960 4 8 1,275 10 4
D Cd . Pem ex 1,290 N/A 915 N/A
E CPGP Coat zacoalcos* N/A N/A 192 217
F La Ven t a N/A N/A 182 N/A
G M at ap ion ch e 10 9 N/A 125 N/A
H Nu evo Pem ex 880 96 1,50 0 20 8
I Poza Rica 250 N/A 4 90 22
Tot al 4 ,523 14 4 5,912 569
Nivel de utilización de los CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
Capacidad criogénica t ot al ut ilizada (%, porcent aje)
20 0 3-20 21 20 20 -20 21
38% 38% 38% 39% 38% 37% 37% 36% 36% 34 % 34 % 32% 34 %
0 % 10 % 20 % 30 % 4 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 10 0 %
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
66%63% 63% 64%66%
62% 62%62%
65%64 % 62%62%
57%
52%
4 5%
4 1% 39% 38%
34 %
0 % 10 % 20 % 30 % 4 0 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 10 0 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Cap acid ad Criog én ica u t ilizad a d e los CPG Cap acid ad Tot al
JUNIO 2021
10
Se observa una disminución de 3.6% sostenida en la producción de gas húmedo procesado de mayo 2020 a mayo de 2021, lo cual implica una disminución de gas natural seco al SISTRANGAS
Gas seco a d u ct os
NOTA: (*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
Volum en de gas húm edo procesado y ofert a de gas seco de CPG al SISTRANGAS (M M pcd)
20 0 3-20 21 20 20 -20 21
2,725 2,769 2,735 2,799 2,74 5 2,680 2,70 7 2,713 2,689 2,64 1 2,629
2,54 8 2,626 2,233 2,226 2,267 2,30 4 2,272
2,174 2,199 2,150 2,138
2,0 37 1,994
1,90 3 2,0 0 8
0 50 0 1,0 0 0 1,50 0 2,0 0 0 2,50 0 3,0 0 0 3,50 0 4 ,0 0 0 4 ,50 0 5,0 0 0
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
3,8533,9633,879
4 ,1534 ,283 4,240
4 ,4 36 4 ,4 724 ,527
4 ,382 4 ,4 0 4 4,343 4 ,0 73
3,672
3,239 2,952
2,826 2,764
2,627 3,0 293,14 4 3,14 7
3,4 4 53,54 6
3,4 613,572 3,6183,692 3,628 3,693 3,640 3,398
3,0 4 7
2,664 2,4 18
2,30 4 2,234
2,0 16
0 50 0 1,0 0 0 1,50 0 2,0 0 0 2,50 0 3,0 0 0 3,50 0 4 ,0 0 0 4 ,50 0 5,0 0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Au t ocon su m o d e las p lan t as d e PEM EX Volu m en Tot al d e g as p rocesad o
La producción de líquidos de gas natural (etano, gas LP y gasolinas), se mantuvo en el orden de 205 mbd durante el 2020 y 175 mbd en 2021 de los CPG de Pemex Transformación Industrial
NOTA: (*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e ab ril d e 20 21.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
Elaboración de product os en los CPG de Pem ex (M bd)
20 0 3-20 21 20 20 -20 21
Et an o Gas LP Gasolin as
70 72 70 73 70 61 56 63 58 61 61 58 57
95 96 93 95 92
8 8 8 6 8 5 79 8 4 79 8 1 8 5
4 0 4 2 4 2 4 3 4 1
36 36 35
33 34 30 36 36
0 50 10 0 150 20 0 250 30 0 350 40 0 4 50 50 0
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 10 9 110 10 7 10 7 10 1
85 77 71 59
212 225
215 215
199 18 2 18 1 18 4 18 5
176 172 170
14 5 135 124
10 8 98 94
8 2 86
90
88 92 85
74 76 79 82
72 71 75 68
61 51
4 2
4 2 4 0 34
0 50 10 0 150 20 0 250 30 0 350 4 0 0 4 50 50 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
JUNIO 2021
Quema de gas natural durante 2016-2021
12
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2021*
JUNIO 2021
14
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir la demanda nacional ante la disminución de la producción nacional, a partir de 2020 disminuyó el consumo debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
2,217 5,697 7,914
0 1,0 0 0 2,0 0 0 3,0 0 0 4 ,0 0 0 5,0 0 0 6,0 0 0 7,0 0 0 8,0 0 0 9,0 0 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Consum o, producción e im port ación de gas nat ural (M M pcd)
Producción de Gas Nat ural
Im port aciones de Gas Nat ural Consum o de
Gas Nat ural
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e ab ril d e 20 21.
Con su m o d e Gas Nat u ral: Prod u cción t ot al d e g as n at u ral d e Pem ex m ás las im p ort acion es.
Prod u cción d e Gas Nat u ral: Volu m en d e g as n at u ral p rod u cid o p or Pem ex, in clu yen d o el g as q u e au t o con su m e.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
El total de importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo. Cuando entró en operación el Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan, estas disminuyeron.
Tot al de Im port ación cont inent al y Gas Nat ural Licuado * (M M pcd)
4,856 4,839 4,822 4,658 4,950 5,216 5,417 5,421 5,424 5,532 5,288 4,881 5,191 5,209 5,372 4,618 4,685 5,431 5,843 5,996 6,069 5,994 5,538 5,309 5,592 4,906 5,905 5,984
443 541 425 702 866 979 862 948 758 591 257 284 261 294 209 235 264 260 323 399 233 218 186 130 17 276 56 46
0 1,0 0 0 2,0 0 0 3,0 0 0 4 ,0 0 0 5,0 0 0 6,0 0 0 7,0 0 0
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
Im p ort ación con t in en t al Im p ort ación d e GN L
17/09/19 inicia operación comercial el Gasoducto Marino
NOTA: *La im p ort ación d e g as n at u ral licu ad o, n o in clu ye im p ort ación p or carro -t an q u e.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica, U.S. En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion y B olet ín elect rón ico (Term in al LNG Alt am ira/Term in al KM S/Term in al En erg ía Cost a Azu l).
JUNIO 2021
16
Las importaciones de GNL eran recurrentes para cubrir la demanda incremental estacional y los desbalances de corto plazo en el SISTRANGAS. Cuando entró en operación el Gasoducto Marino Sur de Texas – Tuxpan, estas disminuyeron.
Im port ación cont inent al y Gas Nat ural Licuado (inyección al SISTRANGAS) (M M pcd)
FUENTE: In form ación p rop orcion ad a p or el CENAGAS.
3,236 3,333 3,339 3,030 3,279 3,202 3,213 3,194 3,139 3,223 3,069 2,971 3,230 3,198 3,264 2,668 2,663 2,870 3,060 3,013 3,161 3,125 3,158 3,199 3,375 2,934 3,511 3,530
107 94 56 234 336 484 363 380 306 108 14 6 23 7 7 24 7 11 8 7 10 7 7 7 7 129 17 38
0 50 0 1,0 0 0 1,50 0 2,0 0 0 2,50 0 3,0 0 0 3,50 0 4 ,0 0 0
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
Im p ort ación con t in en t al Im p ort ación d e GN L
17/09/19 inicia operación
comercial el Gasoducto Marino
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2010-2023
3. Transporte (reporte SISTRANGAS)
18
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2021
JUNIO 2021
CENAGAS emitió una alerta crítica del 16 al 20 de febrero de 2021 en el SISTRANGAS por la disminución en las importaciones de gas natural debido a las condiciones climatológicas adversas que ocurrieron en el sur de los Estados Unidos.
20
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas
pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
JUNIO 2021
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas se deben a fallas o mantenimientos
22
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
JUNIO 2021
24
Consumo histórico de GNL en el SISTRANGAS
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación
en el empaque
JUNIO 2021
Sistema Mayakán
26
Gasoducto marino (Sur de Texas-Tuxpan)
4. Precios-gas natural
28
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso industrial y para generación eléctrica
10 .87 33.32
28.81
3.74 8.71
0 5 10 15 20 25 30 35 4 0
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
NOTA: El 29 d e ju lio d e 20 20 , la CRE ap rob ó la resolu ción RES/996/20 20 q u e d eja sin efect os el acu erd o n ú m ero A/0 36/20 17. A part ir de sept iem bre de 20 20 , se con sid eran los valores d el IPGN (lín ea verd e) y se com p aran con los p recios p u b licad os p ara la Zon a d e Tran sp ort e 3 d e VPM h ast a ag ost o d e 20 20 (lín ea p u n t ead a verd e).
FUENTE: Elab oración p rop ia con d at os d e la SHCP, CRE, SE.
Precios de com bust ibles (USD / M M BTU)
Gas nat ural Com bust óleo
GLP D iésel
GNL
En la semana del 15 al 19 de febrero se
incrementaron los precios debido a las
bajas temperaturas en el sur de Estados
Unidos.
JUNIO 2021
30
El precio futuro del índice de referencia Henry Hub se ubica por encima de los 3 dólares/MMBTU en julio de 2021. Asimismo, el precio spot se encuentra en 0.30 centavos de dólar por encima del precio futuro para el mes de junio de 2021.
NOTA: D at o p rom ed io al 30 d e ju n io d e 20 21.
FUENTE: U.S. En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion y CM E Grou p .
Precio Spot vs. Precio Fut uro ( Periodo: diciem bre/ 20 18 - diciem bre/ 20 21) (USD / M M BTU)
3.26
2.96 3.0 6
3.75 3.73 3.73 3.78 3.89
0 1 2 3 4 5 6
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
Sp ot Fu t u ro (h ist órico) Fu t u ro
En la semana del 15 al 19 de
febrero se incrementaron los
precios debido a las bajas
temperaturas en el sur de Estados
Unidos.
El valor del Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural (IPGN) se ha incrementado en un 10.7% en el periodo de abril a mayo de 2021
Henry Hub vs. IPGN
120 19-20 21 (USD / M M BTU)
3.14 2.67 2.93 2.65 2.63 2.40 2.38 2.22 2.56 2.33 2.66 2.22 2.02 1.91 1.79 1.74 1.75 1.63 1.76 2.29 1.92 2.39 2.59 2.57 2.71 5.35 2.62 2.66 2.91
4 .4 8
3.60 3.0 5 3.19 3.20 3.0 4 2.77 2.61 2.63 2.78 2.92 2.73 2.4 6 2.21 2.17 1.97 2.16 2.0 9 1.88 2.27 2.86 3.10 3.4 5 3.64 3.39
21.37
3.61 3.38 3.74
0 .0 5.0 10 .0 15.0 20 .0 25.0
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
Hen ry Hu b VPM
NOTAS:
(1) A p art ir d e sep t iem b re d e 20 20 , se con sid eran los valores d el IPGN (lín ea n aran ja) y se com p aran con los p recios p u b licad os p ara la Zon a d e Tran sp ort e 3 d e VPM h ast a ag ost o d e 2020 (lín ea n aran ja p u n t ead a).
El 29 d e ju lio d e 20 20 , la CRE ap rob ó la resolu ción RES/996/20 20 q u e d eja sin efect os el acu erd o n ú m ero A/0 36/20 17.
(2) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
En la semana del 15 al 19 de febrero se
incrementaron los precios debido a las
bajas temperaturas en el sur de Estados
Unidos.
JUNIO 2021
32
Desde febrero de 2018, la CRE publica índices regionales de precios de gas natural
NOTA:
El 15 d e feb rero d e 20 18 se p u b licó el Acu erd o p or el cu al la Com isión Reg u lad ora d e En erg ía (CRE) d a a con ocer reg ion es p ara la p u b licación d e ín d ices d e referen cia d e p recios d e g as n at u ral.
FUENTE: CRE.
Regiones para la publicación de índices de referencia de precios de gas nat ural
Reg ión I
$3.0 6 / $3.13
Reg ión II
$3.27 / $3.50
Reg ión IV
$3.96 / $4 .21
Reg ión V
$3.78 / $4 .16
Reg ión III
$3.18 / $3.54
Reg ión VI
$3.25 / $3.74
Abril 20 21 / M ayo 20 21
Histórico de los índices regionales de precios de gas natural
NOTA:
(1) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: Ín d ices d e Referen cia d e Precios d e Gas Nat u ral, B ase d e D at os d e la CRE.
Índices regionales de precios de gas nat ural
1de enero 20 19 a m ayo de 20 21 (USD / M M BTU)
Índices regionales de precios de gas nat ural (USD / M M BTU)
Reg ión dic-20 ene-21 feb-20 m ar-21 abr-21 m ay-21
Región I
3.66 3.11 35.75 3.15 3.0 6 3.13
Región II
3.64 3.39 27.14 3.55 3.27 3.50
Región III
3.33 3.18 19.63 3.32 3.18 3.54
Región IV
4 .0 9 3.4 9 12.8 0 4 .14 3.96 4 .21
Región V
3.98 3.8 6 14 .8 8 3.8 6 3.78 4 .16
Región VI
3.19 3.57 25.31 3.57 3.25 3.74
0 .0 5.0 10 .0 15.0 20 .0 25.0 30 .0 35.0 4 0 .0
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
Reg ión I Reg ión II Reg ión III Reg ión IV Reg ión V Reg ión VI
NOTA:
Reg ión I: B aja Californ ia, Son ora, y Sin aloa; Reg ión II: Ch ih u ah u a, Coah u ila y D u ran g o; Reg ión III:
Nu evo León y Tam au lip as; Reg ión IV: Ag u ascalien t es, Colim a, Jalisco y Zacat ecas; Reg ión V: Ciu d ad d e M éxico, Est ad o d e M éxico, Hid alg o, Gu an aju at o, Gu errero, M ich oacán , M orelos, Pu eb la, Qu erét aro, San Lu is Pot osí y Tlaxcala; Reg ión VI: Cam p ech e, Ch iap as, Oaxaca, Qu in t an a Roo, Tab asco, Veracru z y Yu cat án .
En la semana del 15 al 19 de febrero se
incrementaron los precios debido a las
bajas temperaturas en el sur de Estados
Unidos.
JUNIO 2021
34
Referencias de precios de Gas Natural Licuado en el mundo (USD/MMBTU)
NOTA:
* Precio p rom ed io d el m es d e m ayo d e 20 21.
** Precio p rom ed io al 30 d e ju n io d e 20 21.
FUENTE: Reu t ers.
$8.71 / 10 .37
Alt am ira (M EX)
M a yo 20 21* / Junio 20 21**
$3.0 4 / 3.4 4
Cove Poin t (USA)
$8.56 / 9.80
Rein o Un id o
$9.53 / 11.37
In d ia
$9.95 / 11.69
Ch in a
$8.91 / 10 .77
Arg en t in a
$9.95 / 11.69
Jap ón
$9.0 7 / 10 .84
M an zan illo (M EX)
$8.63 / 9.86
Esp añ a
$8.85 / 10 .4 2
Tu rq u ía
Referencias de precios junio 20 21
Ubicación/País USD/MMBTU 1. Cove Point, USA 3.44
2. Reino Unido 9.80
3. España 9.86
4. Altamira, Méx 10.37
5. Turquía 10.42
6. Argentina 10.77 7. Manzanillo, Méx 10.84
8. India 11.37
9. China 11.69
10. Japón 11.69
Los precios de Gas Natural Licuado tienen una tendencia a la alta a partir del mes de abril de 2021.
Precios referencia de GNL (USD / M M BTU)
NOTA: Precios d isp on ib les h ast a el 30 d e ju n io d e 20 21.
FUENTE: Reu t ers.
0 .0 0 5.0 0 10 .0 0 15.0 0 20 .0 0 25.0 0 30 .0 0
01/01/2019 01/02/2019 01/03/2019 01/04/2019 01/05/2019 01/06/2019 01/07/2019 01/08/2019 01/09/2019 01/10/2019 01/11/2019 01/12/2019 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021
Jap ón Alt am ira (M EX) Rein o Un id o Ch in a Tu rq u ía
Cove Poin t (USA) Esp añ a In d ia Arg en t in a
Precios referencia GNL (USD / M M BTU)
País 0 9-jun-21 16-jun-21 23-jun-21 30 -jun-21
Cove Point
(EU) 3.18 3.30 3.62 3.96
Reino Unido 9.29 9.4 1 10 .4 5 11.23
Turquía 9.8 5 10 .35 10 .75 11.67
España 9.4 5 9.71 10 .4 3 10 .90
Alt am ira
(M éxico) 9.52 10 .8 7 10 .4 5 11.75
Argent ina 9.95 10 .8 5 11.25 12.35
India 10 .50 11.60 11.8 5 12.75
Japón 10 .95 11.95 12.10 13.0 0
China 10 .95 11.95 12.10 13.0 0
5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas natural en Estados Unidos
36
Índices de precio de gas natural en el sur de los Estados Unidos
NOTA: Reg ion es con form e al IPGN, p u b licad o p or la CRE.
(*) Precios p rom ed io d e feb rero a m ayo d e 20 21. Para ju n io d e 20 21, d at os p rom ed io al d ía 30 d el m es.
FUENTE: Reu t ers.
Precios (USD / M M BTU)*
Reg ión feb-21 m ar-21 abr-21 m ay-21 jun-21
W aha 26.74 2.33 2.4 1 2.60 2.98
Houst on Ship Channel
(HSC)
4 3.78 2.4 7 2.64 2.92 3.22
Henry Hub
(HH) 5.35 2.62 2.66 2.91 3.26
M anzanillo
Alt am ira Texas
Nuevo M éxico Arizona
California
Perm ian W aha
$2.98
HH
$3.26
HSC
$3.22
Reg ión II
Reg ión III
JUNIO 2021
38
Al depender de las importaciones de los Estados Unidos, los precios en territorio mexicano reflejan los cambios en los precios del mercado americano
NOTAS:
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTES: Reu t ers y CRE.
2.60 2.92 2.91 3.74
-1.00 4.00 9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00 39.00 44.00 49.00
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
Waha HSC HH IPGN México*
Precios de Referencia en M éxico vs Precios de Referencia en EUA
(USD / M M BTU)
En la semana del 15 al 19 de febrero se
incrementaron los precios debido a las
bajas temperaturas en el sur de Estados
Unidos.
El consumo de gas natural ha incrementado en un 12.0% del 2020 a 2021
NOTA: (*) D at os valid ad os al m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: U.S. En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion
Producción, consum o, im port ación y export ación de gas nat ural en Est ados Unidos
(M M pcd)
17,80 5
8,381 83,30 5
93,313 97,981
0 20 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 60 ,0 0 0 80 ,0 0 0 10 0 ,0 0 0 120 ,0 0 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Exp ort ación Im p ort acion es Con su m o Prod u cción Com ercializad a
JUNIO 2021
40
De mayo a junio de 2021, las importaciones y exportaciones de gas natural en Estados Unidos se han incrementado en un 25.0% y 1.2%, respectivamente.
NOTAS: D at os p relim in ares al m es d e ju n io d e 20 21.
FUENTE: U.S. En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion
Producción, Consum o, Im port ación y Export ación Sem anal de Gas Nat ural en Est ados Unidos
(Bcfd)
10 2.9 10 2.0 10 2.9 10 3.8 10 3.9 10 4 .6 10 5.1 10 5.5 10 4 .6 10 3.8
64 .7
71.0
66.8 67.1
58.2 59.9 60 .6
64 .5 66.9
64 .3
4 .0 5.2 4 .8 4 .6 4 .5 4 .3 4 .0 4 .7 5.0 5.1
17.6 17.9 17.3 17.1 16.4 16.7 17.4
15.9
17.6 17.2
0 .0 10 .0 20 .0 30 .0 4 0 .0 50 .0 60 .0
0 .0 20 .0 4 0 .0 60 .0 80 .0 10 0 .0 120 .0
0 8/04 /20 21 - 14 /0 4 /2021 15/0 4 /20 21 - 21/0 4/20 21 22/0 4/20 21 - 28/0 4 /2021 29/0 4 /2021 - 0 5/05/20 21 13/0 5/20 21 - 19/0 5/20 21 20 /0 5/20 21 - 26/0 5/20 21 27/0 5/20 21 - 02/0 6/20 21 0 3/06/20 21 - 0 9/0 6/2021 24 /0 6/2021 - 30 /0 6/20 21 0 1/07/20 21 - 07/07/20 21 Prod u cción com ercializad a Con su m o Im p ort acion es Exp ort acion es
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos ha disminuido en un 13.4% de 2020 a 2021
NOTA: (*) D at os d isp on ib les al m es d e ab ril d e 20 21.
FUENTE: U.S. En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion
Invent ario de Gas Nat ural en Est ados Unidos (Bcf)
6,716
6,257 6,460 6,493
6,860 6,838
6,592
7,052 7,052 7,004
7,502
7,149
6,621
7,171
7,578
7,309
6,656 6,902
7,456
6,457
8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,499 8,656 8,764 8,849 8,991 9,173 9,233 9,231 9,234 9,253 9,247 9,230 9,243 9,259
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Gas de trabajo Gas de base Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
6. Petroquímica
42
Ubicación de los complejos petroquímicos de Petróleos Mexicanos
JUNIO 2021
44
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
Com plejo Capacidad Inst alada
(M t a) Ubicación Em presa product iva subsidiaria
Cam arg o* 333 Cam arg o, Ch ih u ah u a. Pem ex Fert ilizan t es
Escolín ** 0 Poza Rica, Veracru z Pem ex TRI
Tu la** 0 Tu la, H id alg o Pem ex TRI
In d ep en d en cia 217 San M art ín Texm elu can , Pu eb la. Pem ex TRI
M orelos 2,777 Coat zacoalcos, Veracru z. Pem ex TRI
Pajarit os*** 20 7 Coat zacoalcos, Veracru z. N /A
Cosoleacaq u e 4 ,30 0 Coat zacoalcos, Veracru z. Pem ex Fert ilizan t es
Can g rejera 2,838 Coat zacoalcos, Veracru z. Pem ex TRI
NOTAS:
N/A: No ap lica.
Not as: Cap acid ad in st alad a al m es d e ju n io d e 20 21.
(*) En p roceso d e reh ab ilit ación . (**) Fu era d e op eración d esd e 20 0 7.
(***) Se rein corp oró a Pem ex en el 20 18.
FUENTE: B ase d e D at os In st it u cion al d e Pet róleos M exican os (B D I).
La producción de petroquímicos de Pemex se ha mantenido constante de mayo 2020 hasta mayo de 2021. Se observa una tendencia de decremento en la producción anualizada en los últimos años por la falta de aromáticos y derivados.
Producción t ot al de pet roquím icos de Pem ex (M t d)
20 0 3-20 21 20 20 -20 21
NOTA: (*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
10
9 10
9 10 11 10 11 10 11 12 12
11
0 5 10 15 20 25 30 35 4 0
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
28 29 29 30
32 33 33
36 34
29
31 31
27 24
20
16 15
12 11
0 5 10 15 20 25 30 35 4 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Prod u cción t ot al d e p et roq u ím icos
JUNIO 2021
46
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
Com plejo
pet roquím ico Product o 20 16
(M t d)
20 17 (M t d)
20 18 (M t d)
20 19 (M t d)
20 20 (M t d)
20 21*
(M t d)
Can g rejera
Ben cen o 0 .13 0 .0 5 0 .0 7 0 .15 0 .0 4 0 .0 8
Tolu en o 0 .24 0 .14 0 .23 0 .4 3 0 .15 0 .23
Xilen os 0 .27 0 .16 0 .15 0 .21 0 .10 0 .12
Est iren o 0 .0 9 0 0 0 0 0
Hid rocarb u ros d e alt o oct an o 1.58 1.28 1.0 4 1.64 0 .59 0 .92
In d ep en d en cia
M et an ol 0 .4 0 0 .29 0 .4 0 0 .39 0 .38 0 .4 5
Esp ecialid ad es Pet roq u ím icas 0 .0 2 0 .0 0 5 0 .0 0 8 0 .0 76 0 .0 75 0 .0 38
NOTAS:
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
M t d : m iles d e t on elad as d iarias.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
Com plejo
pet roquím ico Product o 20 16
(M t d)
20 17 (M t d)
20 18 (M t d)
20 19 (M t d)
20 20 (M t d)
20 21*
(M t d)
M orelos
Et ilen o 1.14 0 .78 0 .94 0 .75 0 .60 0 .37
Óxid o d e et ilen o 0 .63 0 .4 5 0 .4 0 0 .34 0 .14 0 .15
Poliet ilen o Alt a D en sid ad 0 .26 0 .12 0 .13 0 .0 8 0 .0 7 0 .0 118
Acrilon it rilo 0 .0 7 0 0 0 0 0
Glicoles 0 .4 3 0 .30 0 .32 0 .25 0 .0 0 4 6 0 .0 0 65
Can g rejera
Et ilen o 0 .93 0 .81 0 .66 0 .62 0 .4 1 0 .39
Óxid o d e et ilen o 0 .17 0 .16 0 .20 0 .17 0 .10 0 .0 6
Poliet ilen o Baja D en sid ad 0 .4 1 0 .26 0 .4 0 0 .30 0 .13 0 .0 3
Glicoles 0 .0 3 0 .0 2 0 .0 3 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 1
NOTAS:
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
M t d : m iles d e t on elad as d iarias.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
JUNIO 2021
48
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
Com plejo
pet roquím ico Product o
20 16 (M t d)
20 17 (M t d)
20 18 (M t d)
20 19 (M t d)
20 20 (M t d)
20 21*
(M t d)
Cosoleacaq u e
An h íd rid o carb ón ico 2.15 2.32 1.0 2 0 0 .78 1.0 1
Am on iaco 1.4 5 1.37 0 .4 1 0 0 .37 0 .58
Cam arg o**
An h íd rid o carb ón ico 0 0 0 0 0 0
Am on iaco 0 0 0 0 0 0
NOTAS:
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
(**) Un id ad p et roq u ím ica en reh ab ilit ación . M t d : m iles d e t on elad as d iarias.
FUENTE: Sist em a d e In form ación En erg ét ica.
La disminución en la producción de amoniaco y etileno se debe a la disminución de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex
Producción t ot al de am oniaco y et ileno (M t d)
20 0 3-20 21 20 20 -20 21
Am on iaco Et ilen o
(*) D at os d isp on ib les h ast a el m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: B ase d e D at os In st it u cion al d e Pet róleos M exican os (B D I).
0 .4
0 0 0 0
1.1 1.1
0 .6
0 .0 0 .0 1.2
1.0 0 .8 1.0 0 .9
1.1
0 .9 1.0 0 .8
1.1 1.0 1.1
0 .9
0 .8 0 .7
0 .4
0 .0 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4 .0
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
1.5 1.9
1.4 1.6
2.1 2.5
2.2
2.5 2.4
2.6 2.5 2.4
1.6
1.5 1.4
0 .4
0 .1 0 .4
0 .6 2.7 2.8
3.0 3.1
2.7 2.9
3.2 3.1 3.1 3.1
2.8 2.7
2.5
2.1
1.6 1.6 1.4
1.0 0 .8
0 .0 0 .5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4 .0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
JUNIO 2021
50
El valor de las importaciones de petroquímicos de Pemex se han incrementado en un 102.6% en el periodo de mayo de 2020 a mayo de 2021
Valor de las im port aciones y export aciones de pet roquím icos (M M USD )
20 0 1-20 21 20 20 -20 21
Exp ort ación Im p ort ación
11 12 13 13 14 15
13 14 14 17 17 17 16
38 4 2
4 6 4 5
52 55 55
60 60
64 64
80 77
0 10 20 30 4 0 50 60 70 80 90
may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21
19 20 23
28 34
38 4 2
4 9
36 4 9
59 58 59
63
55 52
59 66
59
51 72
6 6 6 8 9 10 12
14 11
15
17 18 17 17
14 13 15 16 15
13 16
0 10 20 30 4 0 50 60 70 80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
NOTA: (*) D at os d isp on ib les al m es d e m ayo d e 20 21.
FUENTE: B an co d e M éxico.
7. Producción Etano y Etileno de Estados Unidos
JUNIO 2021
52
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
La producción de etano en Estados Unidos se incrementó en un 24.3% en el periodo de abril 2020 a abril 2021
FUENTE: En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion d e Est ad os Un id os.
Producción net a de et ano-et ileno en Est ados Unidos (M bd)
1,774
1,869
2,14 3 2,191
2,14 1
2,10 2 2,14 5 2,121
1,921
2,0 38
1,558
1,984
2,20 5
0 50 0 1,0 0 0 1,50 0 2,0 0 0 2,50 0
ab r-20 m ay-20 ju n -20 ju l-20 ag o-20 sep -20 oct -20 n ov-20 d ic-20 en e-21 feb -21 m ar-21 ab r-21
Prod u cción Tot al d e Et an o
JUNIO 2021
54
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
FUENTE: En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion d e Est ad os Un id os.
Producción de et ano de las plant as procesadoras de gas en Est ados Unidos por PAD D (M bd)
PAD D 1 PAD D 2 PAD D 3 PAD D 4 Tot al
1,766
1,863
2,134 2,183
2,135
2,0 98 2,14 0 2,116
1,915
2,0 34
1,556
1,981
2,20 3
0 50 0 1,0 0 0 1,50 0 2,0 0 0 2,50 0
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos; mientras que, las regiones Costa Este y Costa del Golfo (PADD 1 y 3) la producción de etileno
Producción de et ano y et ileno de las refinerías en Est ados Unidos por PAD D (M bd)
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1 y PADD 3)
FUENTE: En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion d e Est ad os Un id os.
7
5
9
8
6
4
5 5
6
4
2
3
2 0.7
0.8
0.6
0.6
0.7
0.6
0.5 0.7
0.7
0.8
0.7
0.6
1.0
0 2 4 6 8 10 12
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
JUNIO 2021
56
Las exportaciones de etano y etileno de Estados Unidos se han incrementado en un 82.4% en el periodo de abril 2020 a abril 2021
Im port aciones y export aciones t ot ales de et ano - et ileno en Est ados Unidos (M bd)
Exp ort acion es Im p ort acion es
NOTA: La fu en t e d e in form ación n o d ist in g u e en t re et an o y et ilen o.
FUENTE: En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion d e Est ad os Un id os.
222
299 30 8
24 6
322
235
315
273
259
34 4
325
372
4 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 50 10 0 150 20 0 250 30 0 350 4 0 0 4 50
abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21
En abril de 2021, el inventario de etano fue de 69,808 Mb, representando un incrementó 42.0% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
FUENTE: En erg y In form at ion Ad m in ist rat ion d e Est ad os Un id os.
Invent arios t ot ales de et ano en Est ados Unidos (M bd)
49,163 69,808
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
JUNIO 2021
58
En junio de 2021, el precio promedio del etano fue de 27.88 Usc/GAL, el cual se incrementó en un 28.1% en comparación al precio de junio de 2020
Referencia de precios del et ano (Usc/ GAL)
NOTA: D at os d isp on ib les al 30 d e ju n io d e 20 21.
FUENTE: Th om son Reu t ers.
21.77 21.4 4
24 .0 4
19.77
21.52 21.4 2
19.79
23.53
25.75
21.76
23.55
25.95
27.88
0 5 10 15 20 25 30
jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21
Precio d e et an o
Precio d e et an o
8. Notas de interés
JUNIO 2021
