El mercado de Maquinaria Agrícola en Argelia Junio 2014

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El mercado de Maquinaria Agrícola en Argelia

Junio 2014

Este estudio ha sido realizado por Alejandro Javier Morales Sancho, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ARGELIA

2 22

2 Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Argel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

4. DEMANDA 9

4.1. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES 9

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS 19

5. PRECIOS 20

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 24

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

8.1. DESARME ARANCELARIO Y BARRERAS 26

8.2. LAS COMPRAS PÚBLICAS EN ARGELIA. 29

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

10. OPORTUNIDADES 37

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

1. FERIAS 41

2. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 43

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de mercado trata en profundidad el mercado de la maquinaria agrícola en Ar- gelia en el año 2014. Para ello, se ha realizado el estudio de las diversas partidas arancelarias que comprenden todo el sector de la maquinaria agrícola y se ha realizado el posterior análisis de las mismas. Del mismo modo, se han analizado los principales competidores y la correspondiente oferta de maquinaria agrícola, donde el sector público argelino ocupa un sector fundamental.

Se ha realizado una visita al Director General de la empresa más importante del país en cuanto a maquinaria agrícola (PMAT SPA), que percibe el producto español como un producto de calidad y fiable, pero no tan conocido como el italiano, el alemán o incluso el portugués. Los productos de maquinaria agrícola europeos, procedentes de Alemania, España, Francia, Italia y Portugal, son de calidad y al mismo tiempo de precios elevados. El producto asiático, procedente de India y China, es de baja calidad y de menor precio (hasta seis veces por debajo de los productos europeos).

Por otro lado, el informe de mercado contiene informaciones sobre los canales de distribución de maquinaria agrícola, las barreras de acceso al mercado con el correspondiente estudio de aranceles, las oportunidades de negocio e información de ferias y las direcciones de interés.

En Argelia, el mercado de la maquinaria agrícola está en auge. La presencia de productos espa- ñoles en Argelia es creciente. No obstante, el país magrebí es difícil, presentando muchas barreras: las restricciones establecidas en el año 2009 para empresas productivas, exigiendo un 51%

de capital argelino residente, dificultan en la práctica la constitución de empresas filiales. Asimis- mo, la repatriación de beneficios es complicada, lo que también dificulta que entren nuevas empresas extranjeras con voluntad real de permanencia más allá de la realización de un contrato puntual. Por otro lado, al ser un país con control de cambios, los pagos al exterior que una empresa quiera realizar (en concepto de dividendos o por pago en divisas de las mercancías impor- tadas) estarán sujetos a controles previos, lo que puede derivar en retrasos sustanciales para efectuar la operación. En este sentido, la competencia es menor y la encontramos principalmente en el sector público argelino (las empresas públicas SPG EQUIPAG, PMAT SPA y la SNVI).

Desde que se produjo la independencia de Francia, en 1962, la agricultura argelina ha vivido per- íodos de nacionalización de tierras, autogestión cooperativista y revolución agraria (revolución que, lejos de alcanzar tal dimensión, no hizo más que sumir al sector en un descontrol mayor).

Más tarde, los años setenta trajeron consigo las políticas de “industria industrializante”, a partir de las cuales se pretendió potenciar la autosuficiencia: con la creación de numerosas empresas públicas, cuya herencia sobrevive en la actualidad en la red de oferentes del sector de maquinaria agrícola. Los monopolios de la ONAPSA (Office National des Approvisionnements), de PMA-

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EDIMMA (Production de Matériels Agricoles), etc. han marcado los pasos seguidos por el sector en las décadas posteriores.

Mientras las políticas centralizadas eligieron el sistema de subvenciones y fondos de compensa- ción como vía de solución para el sector, una nueva economía privada (y sumergida) comenzó a dividir las tierras y la producción de manera individualizada. Cuando las autoridades buscaron la adaptación a esta nueva situación, la baja automatización de las tierras resultó ser extrema.

La difícil década de los noventa, en la que el campo era un territorio inseguro para vivir, contri- buyó de forma nefasta a la mejora del sector. El estado argelino, con el fin de incitar a las empresas a orientar sus sistemas de fabricación hacia los productos más estratégicos para el sector (maquinaria para los cereales, las legumbres secas y la leche, principalmente), prefijaba los precios de las máquinas y de los inputs necesarios para la fabricación, en base a precios de coste reales. De este modo, se abarataba el acceso a los factores de producción, aunque los trabajado- res agrarios tuvieran que endeudarse de forma excesiva.

En el año 2000, el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA) contribuyó a sus- citar el entusiasmo entre los diferentes actores del sector, ya que se aplicaron políticas de susten- to financiero a través de la condonación de las deudas a los agricultores. Tras años de desastre, parecía que la agricultura iba a encontrar, por fin, un lugar privilegiado en el esquema organizativo del país. Se añadió una nueva faceta rural al antiguo PNDA, para constituir el actual Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural (PNDAR). Las autoridades pusieron en marcha programas para sol- ventar los continuos fracasos que han estrangulado al sector en épocas pasadas.

Los resultados del PNDAR han sido alentadores durante el programa quinquenal precedente (2004-2009), ya que se ha incrementado la superficie agrícola en más de 300.000 hectáreas y se han puesto a punto más de 110.000 nuevas explotaciones agrícolas durante el período. Se han creado además 22.000 nuevas empresas privadas de servicios relacionados con el sector. Por otra parte, la plantación de árboles ha sido superior a 230.000 hectáreas. El aumento de las su- perficies agrícolas de regadío ha superado las 500.000 hectáreas.

En 2006 el gobierno argelino comenzó a aplicar nuevas Políticas de Renovación Rural (PRR), con el objetivo de relanzar la economía de los pueblos y eliminar las diferencias existentes con el mundo urbano. Para ello, se pusieron en marcha numerosos planes de sostenimiento del entorno, además del Esquema Nacional de Acondicionamiento del Territorio (SNAT), por el que el Estado materializa su proyecto territorial para el horizonte 2025. Dicho plan servirá para reequilibrar los territorios y mejorar la competitividad del país. A pesar de todo ello, la agricultura produce hoy en día un 10% del P.I.B. anual de Argelia y se beneficia, tan sólo, del 3% de los fondos del presu- puesto nacional.

Las previsiones del programa quinquenal para la agricultura (2010-2014) contemplaban la crea- ción de 12.000 nuevos proyectos de desarrollo agrícola y rural hasta 2014 en función de las necesidades de cada región. La operación de renovación y puesta a punto de los terrenos del sur y de los Hauts Plateaux se llevaría a cabo en los estos años a través de la transferencia de aguas hacia esas zonas. Además, se preveían subvenciones y ayudas específicas a dos sectores claves para la seguridad alimentaria del país: los cereales y la leche.

Finalmente, las previsiones del nuevo programa quinquenal para la agricultura (2014-2019) con- templan el desarrollo de las actividades agrícolas productivas, una acción que se articulará en función de tres ejes: la renovación agrícola, el desarrollo rural y la modernización, así como la re- organización administrativa, territorial y técnica del sector.

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El plan prevé igualmente poner el acento en la preservación de recursos naturales y la mejora de condiciones de vida de las poblaciones rurales.

La prioridad será también mejorar la gestión del patrimonio forestal con la puesta en marcha de planes de mejora de 172.000 hectáreas de bosques.

Junto al plan de mejora rural, está previsto un programa de reforestación de 340.000 hectáreas, de las cuales 100.000 serán árboles frutales rústicos en el conjunto de las regiones del país.

Asimismo, la realización de un cinturón verde completará la barrera verde ya existente con la finalidad de frenar la desertificación.

Las acciones consideradas en el plan para la puesta en marcha de la política agrícola y rural serán acompañadas por un reajuste de las misiones del sector y la redefinición del papel de las distintas instituciones públicas, privadas y mixtas implicadas en la ejecución de los programas de desarrollo. El objetivo es una reorganización administrativa y territorial más eficaz.

Asimismo, se realizará un esfuerzo en el marco de la consolidación de la política de desarrollo agrícola, sobre todo para la reducción del déficit en mecanización, la reabsorción del barbecho, semillas con alto potencial productivo y el refuerzo de protección sanitaria y fitosanitaria.

Según el plan, la agricultura ha registrado resultados alentadores durante el periodo 2012/2013, siendo así que el sector ha conocido una tasa de crecimiento media anual del 13% y ha permitido la creación de más de 2,5 millones de puestos de trabajo.

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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

Se abarca el estudio de las siguientes partidas arancelarias:

8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Partida: 84321000 -Arados.

-Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas (roto cultores), escardadoras y binadoras.

Partida: 84322100

-Gradas (rastras) de discos Partida: 84322900

-Los demás

Partida: 84323000

-Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras Partida: 84324000

-Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos Partida: 84328000

-Las demás máquinas, aparatos y artefactos Partida: 84329000

-Partes Partida: 87162000

- Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola.

- Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías.

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

En Argelia el sector público juega un papel fundamental en la oferta de maquinaria agrícola dado que representó más del 60% de la fabricación de maquinaria agrícola en el país durante 2011.

Según los datos del Ministerio de Agricultura argelino (2012), la agregación de las cifras de negocio de las empresas públicas argelinas suma un total de 320 millones de euros (32.000 millones de dinares argelinos). El volumen global de las importaciones durante el 2011 para la partida 8432 (máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícola o forestales, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo) fue de 17,6 millones de dólares.

La oferta del sector público se caracteriza por sustentar sus ventas en ayudas, ya que sus costes de producción son elevados debido a la baja productividad. El sector público, debido a su situación privilegiada, históricamente no ha invertido ni en I+D ni en eficiencia para la producción.

Así pues, se mantienen competitivos en términos de precios de venta al público mediante subvenciones del Estado.

Esta situación de abastecimiento pseudo-monopolístico por el sector público limita el potencial importador de maquinaria completa, aunque no existan restricciones expresas a la importación por parte de las aduanas. Sin embargo, la compra-venta de piezas mueve volúmenes de facturación exterior muy significativos.

Como se ha indicado, el sector público lidera el mercado de la maquinaria agrícola en Argelia. La principal empresa pública se llama SPG EQUIPAG, dependiente del Ministerio de Industria y Minas, grupo compuesto por 3 filiales que agrupan 16 empresas:

• Equipements Industriels et Hydrauliques (E.I.H) compuesto por 4 empresas.

• Matériels Agricoles et Embarcations de Pêche (M.AG) formado por 7 empresas.

• Matériels Roulants et de Travaux Publics (M.R.T.P)

La filial Matériels Agricoles et Embarcations de Pêche tiene 6 de sus empresas dedicadas a algún ámbito de la agricultura (datos de 2012):

• ETRAG: Empresa de Producción de Motores y Tractores, ubicada en Constantine. Capital social: 4.005 millones de dinares (unos 38 millones de euros).

• CMA: Empresa de Producción de Materiales Agrícolas, ubicada en Sidi Bel Abbes. Capital social: 2.379 millones de DA (unos 22 millones de euros).

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8 88

• MAGI: Materiales Agrícolas e Industriales, en Rouiba (Alger). Capital social:

1.238 millones de dinares (12 millones de euros aproximadamente).

• SFT: Materiales de Semillas, Fertilizantes y Tratamientos, de Sidi Bel Abbes.

Capital Social: 271 millones de dinares (2,6 millones de euros).

• MAT: Materiales de Arado y de Transporte, ubicada en Hammam el Hadjer, Sidi Bel Abbes. Capital Social: 134 millones de dinares (aproximadamente 1,3 millones de euros)

• PMAT: Empresa Nacional de Producción de Materiales Agrícolas y Trading, en Alger. Capital social: 3.862 millones de dinares (37 millones de euros aproximadamente)

Entre éstas, PMAT, creada en 1996, se dedica a la comercialización, el servicio post venta, el mantenimiento de equipos y las piezas de recambio de la maquinaria agrícola a nivel nacional e internacional.

PMAT tiene unas cifras de negocio que rondan los 4.000 millones de DA (38 millones de euros).

Su sede social se encuentra en Birkhadem y está a su vez dividida en cuatro unidades, en El Harrach, en Oran, en Constantine y en Boussaâda.

Con motivo de la feria EXPO FILAHA, la más importante del país y en la que en 2011 estuvieron presentes 200 expositores y más de 15.000 visitantes, PMAT y otras empresas estuvieron publicitándose en la prensa nacional.

A su vez, la filial MAG, posee tres unidades de producción en el país:

La mayor parte de estas filiales tenían hasta 2007 cuotas de mercado superiores al 50% de sus productos en el conjunto del país.

Además existen empresas privadas de menor entidad, entre las que destacan:

• FAMAG: Comercialización y fabricaciones de materiales y equipamientos agrícolas. Capital social: 185 millones de dinares (1,8 millones de euros) y unos 70 empleados.

• Sarl Mag: fabricación y comercialización de materiales agrícolas y de manutención. Capital social: 49,5 millones de dinares (0,5 millones de euros).

• Ceviagro: Empresa de importación y distribución de maquinaria agrícolas y de explotación agrícola filial del grupo Cevital. El grupo Cevital diversifica su actividad en diez líneas de negocio, cuenta con más de 14.000 empleados repartidos en 20 filiales y ha experimentado sin interrupción un crecimiento de dos cifras en los últimos 11 años. Su actividad principal se centra en la industria agroalimentaria, la agricultura (Ceviagro), el transporte marítimo (Nolis), la industria automovilítica (Hyundaï Motors Algérie, ACTS y Volvo), la industria minera (Cevital Minerals), electrodomésticos y electrónica (Samha).

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4. ^DEMANDA

4.1. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES

Antes de comenzar a tratar el análisis de importaciones del sector de la maquinaria agríco- la, es preciso entender el funcionamiento de las aduanas. Éstas son oficinas públicas guberna- mentales de carácter fiscal situadas en puntos estratégicos; por lo general en costas, fronteras o terminales internacionales de transporte de mercancía o personas como aeropuertos o terminales ferroviarias, siendo estas oficinas las encargadas del control de operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas del país. Con carácter general, se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación, y por otro lado, para ejercer un control sobre las mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la produc- ción nacional, la salud pública, la paz o la seguridad de una nación.

En Argelia las aduanas son el lugar autorizado en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la Ley Aduanera de Argelia, deben realizarse ante la aduana, las autoridades aduaneras por quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales.

El presente análisis de importaciones pretende estudiar las importaciones de Argelia desde el 2011 hasta el momento presente y así determinar de dónde procede la demanda de maquinaria agrícola del país magrebí. Se tomará como referencia las partidas arancelarias estudiadas:

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8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación 8432: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para

o el trabajo del suelo o para o el trabajo del suelo o para

o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte. el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte.

Partida: 84321000 -Arados.

-Gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas (roto cultores), escardadoras y binadoras.

Partida: 84322100

-Gradas (rastras) de discos Partida: 84322900

-Los demás

Partida: 84323000

-Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras Partida: 84324000

-Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos Partida: 84328000

-Las demás máquinas, aparatos y artefactos Partida: 84329000

-Partes Partida: 87162000

- Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola.

- Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías.

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a) PartidaPartidaPartidaPartida 843210008432100084321000: 84321000: : : Arados, gradas (rastras), escarificadores, cultivadores, extirpadores, azadas, rotativas (roto cultores), escardadoras y binadoras.

Principales suministradores. Año 2011 País

País País

País Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuota Cuota Italia 214.115 1.209.070 27,88 Francia 152.471 1.172.772 27,04 India 287.573 948.887 21,88 China 186.562 424.753 9,79 Turquía 129.716 424.055 9,78 Rumanía 27.298 115.770 2,67 Túnez 16.158 41.276 0,95 Total

Total Total

Total 1111....013013013013....893893893893 4444....336336336336....583583583583 100100 100100

Fuente: Aduanas de Argelia

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuota Cuota India 587.909 1.370.359 28,64 Italia 240.910 1.294.767 27,06 Turquía 266.995 837.826 17,51 China 415.093 700.097 14,63 Francia 33.936 271.080 5,67 Resto 94.436 310.348 6,49 Total

Total Total

Total 1.639.2791.639.279 4.784.4771.639.2791.639.279 4.784.4774.784.4774.784.477 100100 100100

País País

País PesPesPesPeso (KG)o (KG)o (KG) Valor (USD)o (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuota CuotaCuota Italia 826.368 4.747.995,99 43,45 India 874.820 2.063.827,81 18,89 Turquía 328.207 1.020.844,13 9,34 China 456.333 774.898,03 7,09 Portugal 114.353 543.127,60 4,97 Francia 116.996 507.985,24 4,65 Túnez 131.845 491.563,68 4,50 España 27.804 170.264,88 1,56 Resto 210.828 606.091,78 5,54 TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL 3.087.5543.087.5543.087.5543.087.554 10.926.599,1310.926.599,1310.926.599,1310.926.599,13 100100 100100

Argelia importa principalmente arados, gradas (rastras), azadas, rotativas, escarificadores, cultivadores, extirpadores y binadores de Italia, India y Turquía. El producto italiano es de mayor calidad y mucho más apreciado. Mientras que India ha vendido más productos que Italia, ésta ha facturado 2,5 veces más que India. La demanda de maquinaria agrícola española para la partida 84321000 fue nula en 2011 y 2012 y baja en el año 2013 (apenas representó el 1,56 % del total).

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b) PartidaPartidaPartidaPartida 843221008432210084322100: 84322100: : : Gradas (rastras) de discos

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuota Cuota Turquía 123.963 392.178 48,69 Italia 58.488 264.100 32,79 Túnez 11.790 62.911 7,81 China 16.996 43.542 5,41 España 6.000 16.088 2,00 Resto 11.840 26.671 3,31 Total

Total Total

Total 229229229229....077077077077 805805....490805805490490 490 100100 100100

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuotaCuota Turquía 377.043 1.030.806 49,22 Italia 71.473 269.652 12,88 China 134.391 201.843 9,64 Dinamarca 11.139 174.242 8,32 España 21.000 121.498 5,80 Resto 69.813 296.069 14,14 Total

Total Total

Total 684.859684.859684.859684.859 2.094.1102.094.1102.094.110 2.094.110 100100100100

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Turquía 260.006 738.484,52 22,72 Túnez 213.998 714.093,61 21,97 Italia 159.810 641.660,80 19,74 Portugal 92.763 329.750,00 10,15 Francia 46.787 237.425,23 7,31 India 117.532 214.753,94 6,61 China 91.553 167.442,49 5,15 Resto 53.195 206.195,87 6,35 Total

TotalTotal

Total 1.035.6441.035.644 3.249.806,461.035.6441.035.644 3.249.806,463.249.806,46 3.249.806,46 100100100100

Argelia importa principalmente esta partida de Turquía, Italia y Túnez: estos tres países representan casi el 65 % del total de importaciones en 2013. La demanda de maquinaria agrícola española de gradas (rastras) de disco ha pasado de representar casi el 6 % en 2012 a dejar de ser importada en 2013 en Argelia; países como Portugal y Francia han desplazado a España.

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c) PartidaPartidaPartidaPartida 843229008432290084322900: 84322900: : : Gradas (rastras, distintas de las de discos), escarificadores, cultivadores.

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota China 282.087 966.834 49,81 Italia 65.162 401.862 20,70 India 97.510 280.916 14,47 Francia 32.254 170.802 8,80 Túnez 31.338 76.558 3,94

Resto 6.140 43.960 2,28

Total Total Total

Total 514.491514.491 1.940.932514.491514.491 1.940.9321.940.9321.940.932 100,00100,00100,00100,00

País País

País Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuota Cuota Italia 75.179 375.756 32,47 Túnez 48.628 146.311 12,64

Suiza 660 132.709 11,47

China 75.088 126.890 10,96 Francia 22.642 113.833 9,84 Rumanía 30.620 112.032 9,68 India 45.067 149.913 12,94 Total

Total Total

Total 297.884297.884297.884297.884 1.157.2641.157.2641.157.264 1.157.264 100100 100100

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Italia 164.553 736.547 31,04 Francia 72.025 323.301 13,62 India 190.669 320.748 13,52 China 151.500 238.899 10,07 Túnez 81.289 221.807 9,35 Turquía 37.266 155.715 6,56 Holanda 4.122 124.155 5,23 España 22.093 98.036 4,13 Resto 48.030 153.700 6,48 Total

Total Total

Total 771.54771.54771.54771.547777 2.372.9092.372.9092.372.9092.372.909 100100100100

Argelia importa esta partida principalmente de Italia, cuyas rastras, escarificadores y cultivadores representan casi un tercio del total de importaciones en 2013. La demanda de estos productos de Francia está aumentado (representa casi un 15 % del total en 2013). India y China mantienen su política de precios bajos: en 2013 entre los dos países vendieron más del doble que Italia y en cambio, entre los dos, facturaron un 80 % de lo facturado por Italia. España representó algo más de un 4 % de la facturación total.

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14 1414

d) PartidaPartidaPartidaPartida 843230008432300084323000: 84323000: : : Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras Principales suministradores. Año 2011

País País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuota Cuota España 633.179 3.750.830 74,65 Italia 79.151 842.830 16,77 Turquía 42.310 191.394 3,81 Francia 5.349 101.336 2,02 Polonia 11.250 84.163 1,67 Resto 5.303 54.820 1,08 Total

Total Total

Total 776776776776....542542542542 5555....024024024....673024673673 673 100100 100100

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota España 247.340 2.341.300 57,15 Italia 94.170 833.072 20,34 Turquía 74.498 464.226 11,33 Francia 19.114 222.121 5,42 Alemania 7.408 158.355 3,87 Resto 16.250 77.465 1,90 Total

TotalTotal

Total 458.780458.780458.780458.780 4.096.5394.096.5394.096.5394.096.539 100100100100

PaísPaís

País PesPesPesPeso (KG)o (KG)o (KG)o (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota España 404.474 3.048.169 55,75 Italia 111.994 1.190.608 21,78 Alemania 20.845 351.422 6,43 Turquía 69.318 339.120 6,20 Francia 25.164 293.735 5,37 Resto 38.608 244.282 4,47 Total

TotalTotal

Total 670.403670.403670.403670.403 5.467.3365.467.3365.467.3365.467.336 100100100100

La demanda de maquinaria agrícola española para la partida 84323000 ha representado entre 2011 y 2013 en torno a dos tercios de las importaciones argelinas. Italia representa aproximadamente el 20 % de las importaciones argelinas. Las sembradoras, plantadoras y trasplantadoras españolas están bien consideradas en Argelia. El producto español es ligeramente más barato que el italiano.

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15 1515

e) PartidaPartidaPartidaPartida 84324000843240008432400084324000: : : : Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos Principales suministradores. Año 2011

Pa PaPa

Paísísísís Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuotaCuota

Italia 26.391 59.063 47,42

Francia 2.264 37.026 29,73

Turquía 5.684 19.884 15,96

China 4.141 8.446 6,78

Gran Bretaña 2 129 0,10

Total TotalTotal

Total 38.48238.48238.48238.482 124.548124.548124.548124.548 100100100100

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Italia 102.415 702.686 87,26 Turquía 4.735 31.792 3,95 Alemania 1.500 30.473 3,78

China 6.696 15.546 1,93

Francia 1.546 15.200 1,89

España 3.196 9.552 1,19

Total TotalTotal

Total 120.088120.088120.088120.088 805.249805.249 805.249805.249 100100100100

Principales suministradores. Año 2013 PaísPaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Italia 201.920 1.189.728 73,81 Turquía 48.622 201.297 12,49 Francia 6.060 76.806 4,76

Túnez 6.240 44.812 2,78

Alemania 1.040 37.750 2,34 Resto 19.205 61.521 3,81 Total

TotalTotal

Total 283.087283.087283.087283.087 1.611.911.611.911.611.911.611.914444 100100100100

El producto italiano es con diferencia el más demandado por Argelia. Las importaciones del país magrebí a sus vecinos mediterráneos son de casi el 75 % en 2013 (llegando a representar el 90% en 2012). Muy de lejos le sigue Turquía (con un 12,5 % en 2013) cuyos esparcidores y distribuidores son de menor precio que los italianos. España no vendió a Argelia esparcidores de estiércol y distribuidores de abono en 2013.

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16 1616

f) PartidaPartidaPartidaPartida 84328000843280008432800084328000: : : : Las demás máquinas, aparatos y artefactos.

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Italia 75.070 548.820 46,81 Francia 37.457 231.929 19,78 China 55.033 109.418 9,33 India 27.822 82.273 7,02 Portugal 5.920 65.935 5,62 España 6.500 47.199 4,03 Resto 13.135 86.882 7,41 Total

TotalTotal

Total 220.937220.937220.937220.937 1.172.4561.172.4561.172.4561.172.456 100100100100

País País

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuotaCuota Francia 25.388 413.615 26,72 India 103.348 228.925 14,79 Italia 19.191 189.324 12,23 Dinamarca 20.680 182.192 11,77 Hungría 2.515 109.261 7,06 Turquía 26.761 87.190 5,63

China 46.666 81.357 5,26

Resto 52.212 255.919 16,53 Total

Total Total

Total 296.761296.761296.761296.761 1.547.7831.547.7831.547.783 1.547.783 100100100100

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota India 452.836 979.206 36,31 Italia 125.992 833.426 30,91 Turquía 33.054 130.855 4,85 España 6.651 119.422 4,43 China 40.402 113.825 4,22 Portugal 29.595 108.313 4,02 Resto 39.656 269.427 15,26 Total

TotalTotal

Total 722.370722.370722.370722.370 2.696.4702.696.4702.696.4702.696.470 100100100100

India e Italia son los principales importadores a Argelia de las demás máquinas, aparatos y artefactos en 2013, representando casi el 70 % del total de las importaciones. El precio del producto italiano respecto al indio es tres veces mayor. El producto francés ha pasado de ser importado en casi un 30 % en 2012 a casi dejar de ser importado en 2013. España, de no vender en 2012 ni 2011, se convierte en el cuarto país en 2013 al que Argelia importa esta partida.

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17 1717

g) PartidaPartidaPartidaPartida 843290008432900084329000: 84329000: : : Partes

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota India 999.131 1.876.219 44,40 Francia 372.624 1.007.356 23,84 España 252.235 834.530 19,75 China 218.215 165.411 3,91 Italia 39.574 155.324 3,68 Alemania 2.000 78.637 1,86 Resto 22.155 108.188 2,56 Total 1.905.934 4.225.665 100

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota India 1.226.106 2.239.378 33,50 España 483.870 1.891.986 28,30 Francia 702.585 1.697.203 25,40 Italia 144.980 468.663 7,01 Turquía 51.442 152.989 2,29 Portugal 10.033 76.452 1,14 Resto 72.999 157.933 2,00 Total

TotalTotal

Total 2.692.0152.692.015 6.684.6042.692.0152.692.015 6.684.6046.684.6046.684.604 100100100100

País País

País Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuota Cuota India 1.605.286 2.622.067 34,80 Francia 850.543 2.258.030 29,97 España 368.599 1.175.257 15,60 Italia 280.514 689.544 9,15 China 273.322 421.597 5,60 Resto 104.507 368.591 5,25 Total

Total Total

Total 3.482.7713.482.7713.482.7713.482.771 7.535.0877.535.0877.535.087 7.535.087 100100 100100

India, Francia y España son los principales suministradores de partes de maquinaria agrícola al país argelino. Entre 2011 y 2013 representan entre los tres países entre un 80-85 % del total de importaciones. El producto indio es de menor valor que el francés y el español, ambos de mayor calidad que el asiático. Italia ha septuplicado sus exportaciones a Argelia desde 2011, pasando a representar en 2013 el 10 % de las importaciones totales del país magrebí, situándose muy cerca de España.

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h) PartidaPartidaPartida 87162000Partida871620008716200087162000:::: Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola. Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías.

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota Francia 23.705 321.400 61,64 Italia 5.476 46.586 8,93 China 19.817 43.440 8,33 Polonia 4.484 43.369 8,32 Portugal 10.520 34.964 6,71

Túnez 9.000 31.638 6,07

Total TotalTotal

Total 73.00273.00273.00273.002 521.397521.397 521.397521.397 100100100100

PaísPaís

País Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaValor (USD) CuotaCuotaCuota China 135.984 315.910 28,57 Portugal 64.151 236.091 21,35 Turquía 55.926 157.868 14,28 Italia 33.945 129.120 11,68 España 10.200 117.000 10,58 Resto 22.180 149.900 13,55 Total

TotalTotal

Total 322.386322.386322.386322.386 1.105.8891.105.8891.105.8891.105.889 100100100100

País País

País Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Peso (KG)Peso (KG) Valor (USD)Valor (USD)Valor (USD) CuotaCuotaCuota Cuota Italia 42.800 283.318 37,22 Turquía 83.512 257.083 33,77 Francia 14.079 79.721 10,47 Polonia 5.200 51.726 6,80 China 20.978 47.347 6,22 Holanda 1.900 16.289 2,14

Túnez 4.550 13.673 1,80

India 5.775 12.028 1,58

Total Total Total

Total 21.135.81621.135.816 21.135.81621.135.816 761.186761.186761.186761.186 100100 100100

En 2013, Italia y Turquía han representado más del 70 % del total de las importaciones argelinas. Los remolques, semirremolques, autocargadores y autodescargadores para uso agrícloa turcos valen algo menos de la mitad que los italianos. España ha pasado de representar casi el 11

% del total de las importaciones argelinas a no vender en 2013.

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19 1919

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA Y TENDENCIAS

A pesar de la escasa dimensión del mercado, se prevé que en los próximos años las importaciones se incrementen como consecuencia de las políticas que se están llevando a cabo para poder llegar a sus objetivos de seguridad alimentaria. Las previsiones del Programa Quinquenal para la Agricultura y la Ganadería (2010- 2014) contemplaban la creación de 12.000 nuevos proyectos de desarrollo agrícola y rural hasta 2014, en función de las necesidades de cada región. La operación de renovación y puesta a punto de los terrenos del sur y de los Hauts Plateaux se lleva a cabo en estos años a través de la transferencia de aguas hacia esas zonas.

Como se apuntaba anteriormente, en la actualidad, de los 9 millones de hectáreas de superficie agrícola útil del país tan sólo el 10% de esas tierras es de regadío. De entre éstas, el regadío por agua libre supone unas 545.000 ha, por aspersión unas 195.000 ha, y por goteo unas 210.000 ha. Esto provoca que se demande más la maquinaria utilizada en los cultivos de secano, ya que éstos suelen tener una extensión mayor.

Las previsiones del nuevo programa quinquenal para la agricultura (2014-2019) contem- plan el desarrollo de las actividades agrícolas productivas, una acción que se articulará en función de tres ejes: la renovación agrícola, el desarrollo rural y la modernización, así como la reorganiza- ción administrativa, territorial y técnica del sector.

El plan prevé igualmente poner el acento en la preservación de recursos naturales y la mejora de condiciones de vida de las poblaciones rurales.

La prioridad será también mejorar la gestión del patrimonio forestal con la puesta en marcha de planes de mejora de 172.000 hectáreas de bosques.

Junto al plan de mejora rural, está previsto un programa de reforestación de 340.000 hectáreas, de las cuales 100.000 serán árboles frutales rústicos en el conjunto de las regiones del país. Asimismo, la realización de un cinturón verde completará la barrera verde ya existente con la finalidad de frenar la desertificación.

Las acciones consideradas en el plan para la puesta en marcha de la política agrícola y rural serán acompañadas por un reajuste de las misiones del sector y la redefinición del papel de las distintas instituciones públicas, privadas y mixtas implicadas en la ejecución de los programas de desarrollo. El objetivo es una reorganización administrativa y territorial más eficaz.

Del mismo modo, se realizará un esfuerzo en el marco de la consolidación de la política de desarrollo agrícola, sobre todo para la reducción del déficit en mecanización, la reabsorción del barbecho, semillas con alto potencial productivo y el refuerzo de protección sanitaria y fitosanitaria.

Según el plan, la agricultura ha registrado resultados alentadores durante el periodo 2012/2013, siendo así que el sector ha conocido una tasa de crecimiento media anual del 13% y ha permitido la creación de más de 2,5 millones de puestos de trabajo.

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5. ^PRECIOS

Para la realización de un estudio adecuado sobre los precios existentes en el mercado de la maquinaria agrícola se han combinado los datos de las estadísticas recogidas en aduanas argelinas y el trabajo de campo realizado en la visita a la empresa más importante de Argelia en el sector (PMAT, SPA), cuyo Director General fue invitado el pasado mes de mayo a la Misión Inversa de maquinaria agrícola celebrada en Almería y organizada por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel y EXTENDA- Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

La calidad del producto y el precio están directamente relacionados en el sector de la maquinaria agrícola. Existen tres niveles de calidad-precio: a) los productos de maquinaria agrícola de países como India, Pakistán y China de baja calidad y a la vez más baratos; b) los productos de maquinaria agrícola de países como España y Polonia buena calidad pero no tan conocidos en el mercado argelino y cuyo precio es medio-alto; c) los productos de Francia, Italia, Portugal y Ale- mania considerados de gran calidad y cuyo precio es más elevado que el del resto de los países.

Partiendo de que puede existir una diferencia de hasta seis veces el precio de un determina- do producto del sector de la maquinaria agrícola por país, los precios que se han considerando el nivel más alto de calidad como sucede en el caso de los productos de maquinaria agrícola comercializados por PMAT SPA, son los siguientes:

-Arados, bajo la partida 84321000. Tratándose de rastras, el precio medio es de entre 5.000 € y 6.000 €. Por tamaños, un arado pequeño lo podemos encontrar por 2.000 € y un arado grande tiene un precio de 10.000 €.

-Gradas de discos, bajo la partida 84322100. PMAT comercializa principalmente pulveriza- dores cover crock de nueva generación cuya precio comienza en los 3.000 € en el tamaño más pequeño y llega hasta los 20.000 € en un tamaño grande.

-Cultivadores, bajo la partida 84322900. Existen cultivadores para todo tipo de cultivo y su precio es de 2.000 € para los más pequeños y de 6.000-7.000 € para los más grandes.

-Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras, bajo la partida 84323000. PMAT SPA las comercializa a un precio de 7.000 €.

-Esparcidores de estiércol y distribuidores de abono, bajo la partida 84324000. PMAT SPA aún no los comercializa. Los precios de estos productos pueden rondar entre 2.000 € y 6.000 €, en función del tamaño.

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21 2121

-Motores para tractores agrícolas, bajo la partida 84328000. PMAT SPA produce motores de 80 caballos de vapor (CV) y de 125 CV. Su precio es de entre 6.000 y 12.000 €. Actualmente, PMAT SPA produce los motores para sus tractores en relación de partenariado con las empresas alemanas y argelinas EMU, DEUTSCH MTU y MERCEDES. Este año se han producido 5.000 motores de 80 CV y 1.000 de 125 CV.

-Tractores, bajo la partida 84328000. Se comercializan dos tipos de tractores: uno de fa- bricación exclusivamente argelina con motor de 68 CV cuyo precio está entre 22.000 y 23.000 € y tractores Massey Ferguson de 46 CV, 82 CV y 150 CV cuyo precio está entre 19.000 € y 80.000 € y que se realizan en relación de partenariado con la empresa canadiense.

-Partes de cualquiera de las máquinas bajo la subpartida 8432, cuya partida es 84329000.

No se puede dar un precio exacto. El abanico es muy amplio y los precios son muy variables.

Como dato, al año PMAT produce 10.000 unidades que equivalen a 4.000 máquinas. Luego, cada máquina equivale a 2,5 unidades. Y en esas unidades no se incluyen las partes. Las partes entonces son el plus o diferencia entre máquinas con más accesorios o menos.

-Remolques y semirremolques descargadores y auto-descargadores. PMAT SPA comercializa solo remolques de 3, 4, 5 y 6 toneladas. Van a empezar a comercializar remolques de 12 toneladas. El precio varía desde 2.000 € a 10.000 € en función de las toneladas del remolque. El último precio correspondería a los remolques de 12 toneladas. En cuanto a los semirremolques, estos son comercializados por la empresa estatal SNVI con un precio similar (Sociedad Nacional de Vehículos Industriales) que también fue invitada a una Misión Inversa en Sevilla para el sector del carrozado que se realizó por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel y EXTENDA- Agencia Andaluza de Promoción Exterior y se celebró el mes de mayo.

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22 2222

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los países que poseen una imagen de calidad en el sector de la maquinaria agrícola son Francia, Alemania e Italia. Turquía y la zona asiática presentan la imagen de precios asequibles para los empresarios argelinos, pero la imagen de calidad de estos orígenes está muy deteriorada.

España, por su parte, goza de una imagen intermedia entre ambas esferas.

Por una parte, algunas empresas reclaman una mayor implicación por parte de las empresas españolas a la hora de llevar a cabo los negocios. En Argelia es importante la presencia física y la muestra clara de interés por parte del potencial proveedor de maquinaria. Los negocios se extienden más allá de los límites de la empresa. Por otra parte, los materiales agrícolas procedentes de España son considerados de buena calidad (duraderos en el tiempo, dan buen resultado) y asequibles.

La empresa pública hace siempre el pedido al mejor postor. Es clave redactar facturas proforma cuando sea necesario, el envío de catálogos y faxes promocionales y el emailing (aún este último en vías de desarrollo en Argelia).

Lo que se demanda en el mercado por parte de las empresas productoras argelinas son, mayoritariamente, componentes y accesorios de la maquinaria. Las relaciones comerciales con empresas españolas se fomentan más por la vía de la asociación que por la de la importación (ya que las máquinas completas no se importan en grandes volúmenes).

Argelia es un país PIDM(1) para España y, recíprocamente, los intereses argelinos se centran de forma relevante en nuestro país. Este interés mutuo se manifiesta cada año, ya que se llevan a cabo varias misiones comerciales, tanto inversas como directas, ferias y otros eventos de interés.

En el mes de mayo de 2014, se realizó una misión inversa en el sector de la maquinaria agrícola desde Argel a Almería. Durante el proceso de selección de empresarios agrícolas argelinos, las grandes empresas del sector en el país magrebí sostenían que apenas tenían intercambios comerciales continuados con las empresas agrícolas españolas y que salvo por algunas operaciones puntuales de peso con España, sus mercados principalmente son Francia, Italia, Alemania y los países asiáticos. Subrayan la calidad del producto español y la fiabilidad del empresario, pero lamentan que no haya empresas españolas de maquinaria agrícola dispuestas a

1Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. España desea fomentar las relaciones comerciales con ciertos países que se conside- ran prioritarios para su economía. Los planes son para Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur y países del Golfo Pérsico.

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desplazarse a Argelia para crear una relación más sólida y continuada. Entre los invitados a la misión inversa de Almería, se encontraba el Director General de PMAT SPA, Empresa Nacional de Producción de Materiales Agrícolas y Trading, la más importante del sector de la maquinaria agrícola en Argelia. Se prevé que PMAT SPA importe maquinaria para fertilizantes, sistemas de irrigación e invernaderos, además de otra maquinaria de la industria auxiliar agrícola. La empresa prevé mantener de manera continuada intercambios económicos con algunas de las empresas visitadas en Almería.

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24 2424

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

EE

EEstructura de los structura de los structura de los structura de los canales de distribuciócanales de distribuciócanales de distribuciócanales de distribuciónnnn

La forma más común de entrar al mercado es a través del distribuidor/importador. En este sentido, la figura del distribuidor e importador se confunde con frecuencia debido al papel conjunto que suelen jugar. La estructura de distribución más utilizada es la de Fabricante-> Distribuidor->

Usuario.

Principalmente existen dos tipos de distribuidores: el mayorista y el minorista.

Los minoristas se relacionan directamente con una gama de productos determinados, y venden

“al detalle” al cliente final. Los mayoristas, son los que están en contacto directo con el importador. En Argelia se distribuyen marcas de maquinaria nacionales y extranjeras; algunas de ellas poseen un posicionamiento ventajoso en el mercado, ya que su comercialización ha sido duradera en el tiempo y los usuarios están fidelizados respecto a ellas.

A veces es difícil encontrar en el mercado mecánicos y piezas de recambio para algunas marcas extranjeras recién llegadas. Las garantías post-venta son un valor añadido indispensable en el negocio de la maquinaria. Todas las máquinas se venden con una garantía mínima de un año de duración.

Tendencias de la distribución Tendencias de la distribución Tendencias de la distribución Tendencias de la distribución

El movimiento de maquinaria está condicionado por los costes de producción y la logística (transporte, homologaciones). Por ello, la productividad es clave en las fases de producción y distribución. Los mercados maduros en la fabricación de maquinaria, como son el europeo y el norteamericano, están saturados (ya que su demanda se limita a la renovación de maquinaria, no a la nueva mecanización). La maquinaria sobrante, junto con la maquinaria barata procedente de Asia, se envía a los países que están menos mecanizados, tal es el caso del continente africano.

En Argelia este fenómeno tiene lugar “a medias”, ya que la mayoría de las explotaciones están industrializadas (al menos en cierta medida), pero la obsolescencia de sus máquinas hace que el país necesite de maquinaria nueva y de maquinaria de renovación.

Se prevé una evolución favorable de la distribución de maquinaria a corto plazo, ya que la competitividad de la maquinaria nacional sólo mejorará a través del impulso de la tecnología y el know how procedentes del exterior. Las redes de ventas modernas necesitarán de la promoción de las nuevas tecnologías para proporcionar al sector las raíces de un desarrollo duradero en el tiempo.

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Los países que poseen una imagen de calidad en el sector de la maquinaria agrícola son Francia, Alemania e Italia. Turquía y la zona asiática presentan la imagen de precios asequibles para los empresarios argelinos, pero la imagen de calidad de estos orígenes está muy deteriorada.

España, por su parte, goza de una imagen intermedia entre ambas esferas.

Por una parte, algunas empresas reclaman una mayor implicación por parte de las empresas españolas a la hora de llevar a cabo los negocios. En Argelia es importante la presencia física y la muestra clara de interés por parte del potencial proveedor de maquinaria. Los negocios se extienden más allá de los límites de la empresa. Por otra parte, los materiales agrícolas procedentes de España son considerados de buena calidad (duraderos en el tiempo, dan buen resultado) y asequibles.

La empresa pública hace siempre el pedido al mejor postor. Por ello, es clave redactar facturas proforma cuando sea necesario, el envío de catálogos y faxes promocionales y el emailing (aún este último en vías de desarrollo en Argelia).

Lo que se demanda en el mercado por parte de las empresas productoras argelinas son, mayoritariamente, componentes y accesorios de la maquinaria. Las relaciones comerciales con empresas españolas se fomentan más por la vía de la asociación que por la de la importación (ya que las máquinas completas no se importan en grandes volúmenes).

Argelia es un país PIDM(2) para España y, recíprocamente, los intereses argelinos se centran de forma relevante en nuestro país. Este interés mutuo se manifiesta cada año, ya que se llevan a cabo varias misiones comerciales, tanto inversas como directas, ferias y otros eventos de interés.

2Planes Integrales de Desarrollo de Mercados. España desea fomentar las relaciones comerciales con ciertos países que se conside- ran prioritarios para su economía. Los planes son para Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur y países del Golfo Pérsico.

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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1. DESARME ARANCELARIO 8.1. DESARME ARANCELARIO 8.1. DESARME ARANCELARIO

8.1. DESARME ARANCELARIO Y BARRERAS Y BARRERAS Y BARRERAS Y BARRERAS

Desarme arancelario Desarme arancelario Desarme arancelario Desarme arancelario

Debido a los acuerdos de Argelia con la UE y a otros acuerdos para el desmantelamiento progresivo de los aranceles en aras del desarrollo comercial, se plasman en la siguiente tabla los aranceles aplicables para los países de la UE, y también el arancel aplicable en la ZALC (Zona Árabe de Libre Comercio). En Argelia, existen tres regímenes arancelarios: el que se le aplica a la UE que se rige por los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005) y donde se fijó un tipo de gravamen cero para 2012, que en muchos casos no se ha mantenido; el aplicable a una serie de países árabes con los que Argelia firmó un tra- tado de libre comercio y el general que es el que se le aplica a los terceros países.

Fuente: Aduanas argelinas, 2014

Con respecto a los gravámenes analizados, cabe aclarar que en virtud de los acuerdos firmados entre la Unión Europea y Argelia (D0690/05 de fecha 1 de Septiembre de 2005), se fijó un tipo de gravamen cero para 2012, que se ha mantenido y no se ha pospuesto. Para el supuesto que in- teresa al presente estudio, detallamos los siguientes:

-Partidas 84321000, 84322100, 84322900, 84323000, 84324000, 84328000, 84329000 y 87162000: se les aplicará un tipo de gravamen del 0% a partir del 1 de Septiembre de 2012, que se mantiene en 0% desde entonces.

Código Código Código Código arancelario arancelario arancelario arancelario

D.D. (Der D.D. (Der D.D. (Der D.D. (Dere-e-e-e- cho adu cho adu cho adu cho adua-a-a-a- nnn

neeeero)ro)ro)ro)

TVA (IVA) TVA (IVA) TVA (IVA)

TVA (IVA) Arancel UE Arancel UE Arancel UE Arancel UE desde desde desde desde 01/09/2013 01/09/2013 01/09/2013 01/09/2013

Zona Árabe Zona Árabe Zona Árabe Zona Árabe de Libre C de Libre Cde Libre C de Libre Co-o-o-o- mercio mercio mercio mercio (ZALC) (ZALC)(ZALC) (ZALC) 84321000

84321000 84321000

84321000 5% 17% 0% 0%

84322100 84322100 84322100

84322100 5% 17% 0% 0%

84322900 84322900 84322900

84322900 5% 17% 0% 0%

84323000 84323000 84323000

84323000 5% 17% 0% 0%

84324000 84324000 84324000

84324000 5% 17% 0% 0%

84328000 84328000 84328000

84328000 5% 17% 0% 0%

84329000 84329000 84329000

84329000 5% 17% 0% 0%

87162000 87162000 87162000

87162000 5% 17% 0% 0%

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Certificado CertificadoCertificado

Certificado de origende origende origende origen

Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el producto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mercancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será registrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aunque no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países europeos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribu- ción. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circu- lación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.

Certificado de control de calidad o de conformidad Certificado de control de calidad o de conformidad Certificado de control de calidad o de conformidad Certificado de control de calidad o de conformidad

El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador.

Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dispuesto libremente por las partes.

Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Ar- gelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisi- tos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) www.enac.es

Certificado de circulación EUR Certificado de circulación EUR Certificado de circulación EUR Certificado de circulación EUR----1111

Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la Unión Europea.

Licencia previa de importación para productos europeos Licencia previa de importación para productos europeos Licencia previa de importación para productos europeos Licencia previa de importación para productos europeos

El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89 (ver http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf), que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provin- cia) correspondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuer- dos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Euro- pea.

Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de origen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibili- dad de proveerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecu- ción de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.

Embalaje y etiquetado Embalaje y etiquetado Embalaje y etiquetado Embalaje y etiquetado

Las piezas han de llegar a su destino debidamente protegidas y en un embalaje “sólido y compac- to”, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comercial (dis- tinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social o marca

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y la dirección de la persona responsable de la fabricación, del acondicionamiento, de la importa- ción o de la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra len- gua que es habitualmente el francés.

El sector público supone, para Argelia, más del 50% de su P.I.B. Así pues las Compras Públicas resultan interesantes debido a la gran cantidad de proyectos que se están llevando a cabo para el acondicionamiento de las wilayas y la necesidad de infraestructuras por todo el país, aunque es necesario tener presente que la situación actual es difícil para la empresa extranjera.

Poco parece importar al ejecutivo argelino el daño que todas estas medidas ocasiona a sus relaciones con Europa y el flaco favor que éstas hacen a su proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio.