Cámara de Comercio de Cartagena:
Centro de Estudios para el
Desarrollo y la Competitividad
CEDEC
Cartagena y Bolívar frente a los retos de la
competitividad y el desarrollo
Contenido
• Datos generales
• Indicadores económicos
• Indicadores de competitividad
• Indicadores sociales y calidad de vida
• Propuesta del alcalde electo frente al Plan de Competitividad
• Conclusiones
Datos Generales dpto. de Bolívar Extensión Territorial 25.978 Km
2Capital Cartagena de Indias
Número de municipios 46
Centros Poblados 447
Población total (2010) 1.979.781
Densidad poblacional 76,21 hab/Km
2División político
- administrativa
de Bolívar, 2008
Zonas de Desarrollo Económico y Social de Bolívar (ZODES)
ZODES Municipios
Zodes Dique – 13 municipios
Cartagena de Indias, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, Turbaco, Turbana, Arjona, Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo y Calamar
Zodes Montes de María – 7 municipios Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto, Zambrano y Córdoba
Zodes Depresión Momposina – 6 municipios
Cicuco, Talaigua Nuevo, Mompox, San Fernando, Margarita y Hatillo de Loba
Zodes Loba – 7 municipios Altos del Rosario, Barranco de Loba, San Martín de Loba, El Peñón, Regidor, Norosí y Río Viejo
Zodes Mojana – 6 municipios Magangué, Pinillos, Tiquisio, Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca
Magdalena Medio - 6 municipios Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y
Simití
Datos Generales Cartagena Extensión Territorial 609 Km
2Número de localidades 3
Unidades Comuneras
de Gobierno (UCG) 30
Población total (2010) 944.250
Densidad poblacional 1.676,43 hab/Km
2Fuente: Cálculos del CEDEC con base en DANE – Cuentas nacionales departamentales Electricidad, gas y
agua 3,77%
Comercio y servicios
50,12%
Construcción 8,73%
Industria 26,00%
Minería 3,24%
Agricultura, Silvicultura Caza y
Pesca 8,13%
Crecimiento del PIB Bolívar, Región Caribe y Total Nacional, 2001 - 2009
0%
5%
10%
15%
20%
Crecimiento PIB
Bolívar 3,2% 1,2% 17,9% 3,8% 0,2% 8,8% 7,2% 0,7% 0,9%
Región Caribe 5,5% 1,4% 8,2% 7,3% 2,9% 7,4% 7,8% 1,7% 1,4%
Total Nacional 1,7% 2,5% 3,9% 5,3% 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,5%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en DANE – Cuentas nacionales departamentales
Fuente: DANE – Cuentas nacionales departamentales
En Bolívar es de $10, 5 millones
2010 3,64%
Argos (2,1%) Abocol (1,5%)
Otros proyectos:
Propilco, UTB, Transcaribe, etc.
0,4%
2011 2012 10,64%
2014 2,9%
Propilco (0,39%)
Ampliación de la refinería de Cartagena (10%)
Aumento en el número de cruceros (0,6%)
Propilco(2,8%)
Zona Internacional Logística de Carga del Caribe-ZILCA (0,1%)
2015 8,2%
Planta de olefinas (8,2%)
2017 2,6%
Contecar(2,6%)
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Centro comercial Hotel y Plaza La Serrezuela (0,04%)
Estimación del impacto de los proyectos empresariales en Cartagena
en el PIB del departamento
Exportaciones de Bolívar, 1998 – 2010
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Millones de dolares Fob
Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC con base en DIAN - SIEX
Participación de las exportaciones de Bolívar en el total nacional, 2009 – 2010
3,85%
6,14%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2009 2010
Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC con base en DIAN - SIEX
39.32%
35.21%
10.48%
4.65%
3.87%
3.61%
0.43%
0.38%
0.26%
1.78%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Refi neri a de petrol eo Qui mi cos indus tri a l es Deri va dos del petrol eo Di versos y no cl a s i fica dos Pl a s ti cos Fa bri ca ci on de productos a l i menti ci os Cuero y s us deriva dos Comeri co a l por ma yor Ma qui na ri a excl ui da l a el ectri ca Otra s a cti vida des
Exportaciones de Bolívar según actividad económica, 2010
Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC con base en DIAN - SIEX
39.91%
19.68%
8.12%
5.62%
5.48%
5.35%
5.09%
1.62%
1.39%
7.73%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Quimi cos i ndus tri al es Refineri a de petroleo Metali cas bas i cas de hi erro y acero Di vers os y no cl as ifica dos Ma teria l de trans porte Maquinaria excluida l a electrica Maqui nari a electrica Otros quimicos Metalmecanica excluida maquinaria Otras acti vidades
Importaciones de Bolívar según actividad económica, 2010
Fuente: Cálculo y diseño del CEDEC con base en DIAN - SIEX
Ranking del Indicador Global de Competitividad, 2008
Principales debilidades
Superación de la pobreza
Calidad Educativa Infraestructura básica y tecnológica
Articulación del sistema financiero con el sector empresarial
Fuente: Serie de Estudios sobre competitividad N° 13
Facilidades para hacer negocios Situación actual en Cartagena, 2010
Puesto 21 de 21 ciudades medidas
Indicador
Puesto de Cartagena
Primer lugar
Tiempo Costo (%) Trámites/pagos
Apertura de empresas 20 Armenia 27 días 20,2% del PIB percapita 11 trámites Registro de propiedad 21 Ibagué 33 días 2,7% del valor de la propiedad 12 trámites Pago de impuestos 21 Sincelejo 208 horas 73,6% de las ganancias 26 pagos Cumplimiento de contratos 20 Manizales 1300 días 44,8% del valor de la demanda 34 trámites Permisos de construcción 16 Popayán 107 días 293% PIB Percapita 14 trámites
Fuente: Estudio Doing Business Subnacional Colombia, 2010. Banco Mundial
Doing Business en Colombia 2010: clasificación agregada de la facilidad para hacer negocios
Posición Ciudad, Departamento Posición Ciudad, Departamento
1
Manizales, Caldas
12Bogotá, Distrito Capital
2
Ibagué, Tolima
13Riohacha, Guajira
3
Pereira, Risaralda
14Montería, Córdoba
4
Sincelejo, Sucre
15Cúcuta, Norte de Santander
5
Valledupar, Cesar
16Medellín, Antioquia
6
Santa Marta, Magdalena
17Barranquilla, Atlántico
7
Armenia, Quindío
18Bucaramanga, Santander
8
Popayán, Cauca
19Villavicencio, Meta
9
Pasto, Nariño
20Cali, Valle del Cauca
10
Tunja, Boyacá
21Cartagena, Bolívar
11
Neiva, Huila Más fácil
Más difícil
Fuente: Estudio Doing Business Subnacional Colombia, 2010. Banco Mundial
Indicadores sociales y calidad de vida
Fuente: DANE – Proyecciones Censo 2005
* No incluye cartagena
Factores determinantes de la calidad de vida según Cartagena Cómo Vamos (CCV)
El factor de productividad y competitividad es uno de los factores que más relaciones tiene con todos los demás factores que determinan la calidad de vida
Indicador global de Competitividad vs Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
Cartagena Armenia
Barranquilla Pereira
Tunja Manizales
Bucaramanga Cali
Medellín Bogotá
Popayán Ibagué
Neiva Cucuta Pasto
San Andres Villavicencio
Santa Marta Valledupar
Sincelejo Montería
Riohacha 0
20 40 60 80 100 120
0 10 20 30 40 50 60
INB
R an k in g e n e l es ca la fó n d e co m p et it iv id ad
La competitividad está relacionada con el
bienestar de las personas
Fuente: Indicador global de competitividad 2008 y
DANE
Fuente: DANE
Proporción de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
2009 – 2010
Pobreza Pobreza extrema
Fuente: DNP
38,4%
34,2%
56,9%
49,2%
40,2%
37,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Cartagena Bolívar Total Nacional
2009 2010
6,80% 6,08%
22,2%
14,7% 14,4%
12,3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Cartagena Bolívar Total Nacional
2009 2010
Meta del milenio para Colombia a 2015:
Línea de pobreza: 28,5%
Línea de indigencia: 8,8%
Concentración del Ingreso
Coeficiente de Gini 2009 – 2010
0,493 0,488
0,534 0,514
0,557 0,560
0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56
Cartagena Bolívar Total Nacional
2009 2010
Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2008
Fuente: DANE
Fuente: DNP
Índice de Desarrollo Humano, 2007
El IDH se basa en tres indicadores:
1. Longevidad,
2. Nivel educacional 3. Nivel de vida,
medido por el PIB per cápita real
Fuente: DNP
Tasa de desempleo, abierto y oculto
Nacional, Bolívar y Cartagena, 2009 – 2010
1 3 ,1 1 0 ,1 1 2 ,0 1 1 ,5 8 ,1 1 1 ,7 1 2 ,8 9 ,6 1 1 ,1 1 1 ,1 7 ,7 1 0 ,8
0 ,3 0 ,5 0 ,8 0 ,5 0 ,4 0 ,9
0 2 4 6 8 10 12 14
C ar ta ge n a B o lí v ar N ac io n al C ar ta ge n a B o lí v ar N ac io n al
2009 2010
%
TD TD Abierto TD Oculto
Fuente: DANE – GEIH
Empleo Formal e Informal en Cartagena, 2007 – 2010*
207.809
182.276 195.498 205.551 224.393
125.481 140.552 147.789 142.448
122.369
0 50000 100000 150000 200000 250000
Jun - Ago Jun - Ago Jun - Ago Jun - Ago Jun - Ago
2007 2008 2009 2010 2011
Ocupados
Formales Informales
Fuente: DANE – GEIH * trimestre móvil junio-agosto de cada año
El empleo informal representa aproximadamente entre el 58% - 63% del total de los ocupados de la ciudad .
La gran mayoría de los empleados informales de las principales ciudades colombianas sólo tienen educación básica (primaria 29% y secundaria 53%).
En el comercio, hoteles y
restaurantes se alberga el mayor
número de informales
Informalidad empresarial
Los requisitos mínimos que debe cumplir un
establecimiento para operar en condiciones de formalidad son:
1. Tener matricula mercantil
2. Tener registro de contabilidad 3. Pagar impuestos
4. Realizar los aportes a la seguridad social.
Informalidad
Fuente: Censo Económico de Cartagena, 2010
Informalidad por localidades
Fuente: Censo Económico de Cartagena, 2010
Establecimientos Informales
Fuente: Censo Económico de Cartagena, 2010
Apuesta programática del alcalde electo frente a las apuestas
productivas del territorio
Número de iniciativas propuestas que están relacionados con las apuestas productivas. Frecuencia según apuesta productiva
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar.
4 3
0 0 0
0 1 1 2 2 3 3 4 4
Turismo Petroquímico plástica Logística Astilleros Agroindustria
Iniciativas propuestas relacionados con los ejes transversales del Plan Regional de Competitividad
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el Plan Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar.
3 1
0 0
0 1 1 2 2 3 3
Promover la formación de talento humano con habilidades enfocadas en las
apuestas productivas.
Desarrollar y generar ambientes propicios para los
negocios y la atracción de inversión
Formalización Desarrollar un distrito
tecnológico
Plan Regional de Competitividad Vs
Propuestas del alcalde electo de Cartagena
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los planes de los
candidatos Promover en las empresas del cluster procesos de investigación,
desarrollo e innovación, incentivando la cooperación, coopetencia desarrollo de proyectos colaborativos y centros de vigilancia y
monitoreo tecnológico. 3
Ampliar la capacidad de refinación y garantizar la oferta de
oleofinas, aromáticos y polietilenos para incrementar la participación de la oferta nacional en los mercados internacionales de productos
de alto valor agregado. 0
Garantizar la sostenibilidad energética como factor de
competitividad. 0
Adoptar el uso de tecnologías ecoeficientes en los procesos
productivos y lograr una simbiosis de alta calidad entre la industria y
su entorno. 0
Atraer y promover inversión y creación de empresas con énfasis en innovación, generadoras de empleo y alto valor agregado que fortalezcan el cluster Petroquímico-Plástico desarrollando sectores
afines y complementarios. 0
Objetivo estrategico número 1-Consolidar la industria Petroquímico plástica en Cartagena y
Bolívar la cual será lider en latinoamérica y el Caribe en diseño, producción y
comercialización de productos certificados integralmente
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los
planes de los candidatos Fortalecer los productos turísticos en los segmentos
ya posicionados (cultural, convenciones, sol y playa, cruceros) y desarrollar nuevos productos turísticos que los complementen y hagan de la región una oferta en la que converjan y se satisfagan las nec
3
Estrategias complementarias: Mejorar la movilidad de Cartagena ( 1) Promoción del uso del medio de transporte público masivo y medios alternativos y 2) Ampliación del número de parqueaderos)
1
Mejorar y ampliar la infraestructura turística y urbanística de Cartagena, Mompox, San Jacinto, Palenque y demás centros turísticos del
departamento.
0
Estrategias complementarias. 0
Ampliar la conectividad turística de Cartagena. 0 Flexibilización y cumplimiento de aspectos
normativos. 0
Objetivo estrategico número 2-Convertir a Cartagena como el líder en la oferta de productos turísticos en Colombia y el Caribe, y epicentro del turismo regional en el departamento
de Bolívar y la región Caribe colombiana
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los planes
de los candidatos Definir y articular instrumentos para el desarrollo de políticas
públicas, normativas y de coordinación interinstitucional para mejorar la movilidad, disminuir la accidentalidad y la
contaminación ambiental.
0
Incrementar la eficiencia y capacidades de la infraestructura portuaria de Cartagena y el resto del departamento de Bolívar.
0
Desarrollar y consolidar la plataforma de integración logística en Cartagena, que favorezca el desarrollo y la articulación en los diferentes puntos de servicios requeridos por la cadena.
0
Atraer inversión nacional e internacional y desarrollar las industrias del departamento ampliando la generación de carga de exportación.
0 Promover nuevas líneas de servicios logísticos con base en el
manejo de carga especializada, particularmente la refrigerada.
0 Ampliar la conectividad logística multimodal del
departamento. 0
Acciones Complementarias. 1) Creación de líneas de innovación, investigación y desarrollo como un soporte a las estrategias que
marcan el carácter diferenciador del sector
logístico.2)Creación de un sistema de información estadística unificado del territo
0 Objetivo estrategico número 3- Potencializar a partir del transporte
marítimo, a Cartagena-Bolívar como el principal distrito logístico de Colombia y uno de los tres mejores del Caribe.
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los planes de los
candidatos
Fomentar alianzas entre el sector académico y las empresas para la aplicación de la investigación, innovación tecnológica y formación de capital humano especializado con estándares
internacionales.
0
Atraer inversión y empresas que fortalezcan el
cluster. 0
Promover la formalización y especialización de
industrias y servicios de soporte con la capacidad de satisfacer las necesidades del cluster.
0 Adoptar una política nacional de incentivos
económicos, tributarios, jurídicos y legales para el desarrollo del cluster.
0 Objetvo estrategico número
4-Diseño, construcción yreparación de barcos.
Consolidar internacionalmente el cluster naval, marítimo y
fluvial de Cartagena y Bolívar orientado a ofrecer
soluciones tecnológicas integradas a la industria del
diseño, construcci
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los planes de los
candidatos
Promover y fortalecer el empresarismo, las alianzas y organizaciones
asociativas de agricultores 0
Generar valor agregado en la cadena productiva de cacao a partir de la implementación. de certificaciones (Mercado justo, de origen y orgánicos).
0
Producción de cacaos trinitarios para la utilización en la industria
farmacéutica, cosmética y de chocolates. 0
Generar valor agregado en la cadena productiva de las grasas y
aceites a partir de la transformación cultivos. 0
Fortalecer la investigación aplicada al mejoramiento genético de los
cultivos y especies. 0
Generar valor agregado a partir de la producción de biocombustibles y
consolidar a Cartagena como un centro de distribución de los mismos. 0 Desarrollar núcleos forestales productivos caracterizados por tener
una diversidad de especies que favorezcan el desarrollo de una industria manufacturera de maderas.
0
Participar en mercados voluntarios para sumideros de gases de efecto
invernadero. 0
Acciones complementarias. (ver plan regional de competitividad 0 Objetvo estrategico número 5-Agroindustria. Desarrollar la
agroindustria en Bolívar, principalmente a partir de la producción y exportación de biocombustibles, forestales,
cacao, ñame.
Propuestas del alcalde electo de Cartagena
vs
Ejes transversales PRC
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los planes de los
candidatos Crear y promover ambientes propicios para los negocios y la
atracción de inversión. 1
Articular la gestión institucional y adoptar mejores prácticas que faciliten las condiciones locales para hacer negocios en
Cartagena y el resto del Departamento. Estas acciones deben reflejarse en una mejor calificación del indicador Doing
Business.
0
Impulsar el desarrollo del crédito y del microcrédito como
apalancador del desarrollo empresarial de la región. 0 Propiciar una cultura empresarial innovadora como fuente de
ventajas competitivas. 0
Desarrollar y generar ambientes propicios para los negocios y la
atracción de inversión
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los
planes de los candidatos Lograr el fortalecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas, a través de la alineación con las apuestas productivas identificadas y la adopción de prácticas empresariales de excelencia que mejoren su desempeño, rentabilidad y productividad.
0
Facilitar la formalización de las unidades económicas utilizando el Registro Mercantil como eje e instrumento base del programa y los servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Cartagena
0 Lograr la formalización de las empresas y
el empleo, principalmente aumentando la participación de empresas PYMES en las
estructuras empresariales
Fuente: Cálculos del CEDEC con base en propuestas de gobierno de los candidatos y el plan regional de competitividad de Cartagena y Bolívar.
Objetivo estratégico Estratégias
Frecuencia de proyectos coincidentes con los
planes de los candidatos Formar el recurso humano en los niveles técnico, tecnológico,
universitario y de postrado para dar respuestas a las necesidades de las empresas y liderar procesos de innovación en nuevos productos y procesos en la industria Petroquímica-plástica.
1
Fortalecer y formar el recurso humano en el sector turístico, como fuente de diferenciación y sostenimiento de la calidad para ofrecer un servicio turístico de clase mundial.
1 Especialización y fortalecimiento e la oferta educativa local y
departamental en los niveles técnico, universitario y postgrado para los cluster de logística para el comercio exterior y Diseño
Construcciones y Reparaciones de Barcos.
0
Formación de recurso humano del departamento en prácticas agrícolas para la producción de los diferentes productos agroindustriales.
1 Promover la formación de
talento humano con habilidades enfocadas en las apuestas productivas.
