Estudios de Mercado. El mercado de maquinaria de obras públicas y construcción en Rusia.

93 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

E

s

tu

d

io

s

d

e

M

e

rc

a

d

o

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Moscú

El mercado de

maquinaria de

obras públicas y

construcción

en

(2)

2

Este estudio ha sido realizado por Isabel Negrín López bajo la supervisión de la Oficina Económica y

Comer-cial de la Embajada de España en Moscú Noviembre 2012

E

s

tu

d

io

s

d

e

M

e

rc

a

d

o

El mercado de

maquinaria de

obras públicas y

construcción

en

Rusia

.

(3)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 6

1. Situación general en Rusia 6

2. Definición y características del sector y subsectores relacionados 9 3. Situación actual del sector de la maquinaria de construcción en el mercado ruso 13

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16

1. Análisis cuantitativo 16

1.1. Tamaño de la oferta 16

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 18

1.3. Reminiscencias de la crisis en el sector de la maquinaria de construcción 29

2. Análisis cualitativo 30

2.1. Producción 30

2.2. Obstáculos comerciales 48

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 56

1. Análisis cuantitativo 56 1.1. Canales de distribución 56 1.2. Esquema de la distribución 57 1.3. Principales distribuidores 59 2. Análisis cualitativo 68 2.1. Estrategias de canal 68

2.2. Estrategias para el contacto comercial 69

2.3. Condiciones de acceso 69

2.4. Condiciones de suministro 70

(4)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 74

1. Evaluación del volumen de la demanda 74

1.1. Crecimiento esperado 74

1.2. Tendencias industriales y tecnológicas 77

1.3. Tendencias medioambientales 77

2. Estructura del mercado 78

2.1. Evolución y perspectivas del sector de la construcción 78 3. Factores asociados a la decisión de compra 84

3.1. Factores 84

3.2. Efecto de la recesión sobre los factores 85

3.3. Relación de compañías rusas de arrendamiento financiero 86

4. Percepción del producto español 88

V. ANEXOS 89

1. Ferias 89

2. Listado de direcciones de interés 92

(5)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

A pesar de la crisis sufrida en 2009, el sector de la maquinaria de construcción en Rusia tiene un tama-ño que supera, con seguridad, los 2.000 millones de euros. Esto lo hace especialmente apetecible, y así lo han interpretado desde hace años los grandes fabricantes internacionales que, en su casi totalidad, es-tán presentes y dominan el mercado ruso. Algunos de ellos eses-tán desarrollando en los últimos tiempos proyectos de implantación productiva, por separado o mediante empresas de capital mixto, con las que afianzar su posición en el mercado.

Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas futu-ras. Rusia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraestructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construc-ción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo.

Aun así, el atractivo del sector queda ligeramente ensombrecido por las dificultades propias de Rusia, como son los altos costes de implantación e incluso de exportación, la corrupción, la especificidad de su proceso de certificación, la falta de transparencia en el sector público o la inseguridad jurídica.

(6)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

I.

INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN GENERAL EN RUSIA.

Política

Tras las elecciones parlamentarias en diciembre de 2011, el Gobierno se vio sorprendido por una oleada de manifestaciones como respuesta al supuesto fraude en éstas. Incluso, en el resultado oficial se obser-vó que el partido en el poder en la actualidad, “Rusia Unida”, había perdido la amplia mayoría de dos tercios de la que disfrutaba desde el año 2007.No obstante, en marzo de 2012, Putin se alzó de nuevo como Presidente de Rusia y podría llegar a gobernar durante dos mandatos más, hasta 2024.

Los partidos políticos representados en la Duma son: Rusia Unida, el Partido Comunista de la Federa-ción Rusa (PCFR), Rusia Justa y el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR).

Economía

En cuanto a su modelo económico, Rusia se está recuperando de la severa recesión de los años 2008 y 2009, aunque aún no se han alcanzado los niveles de máxima actividad anteriores a este período. Rusia todavía adolece de una excesiva dependencia de sus recursos naturales; es el mayor exportador de gas natural en el mundo y el segundo en exportaciones de petróleo, por detrás de Arabia Saudita.

A pesar de que gracias a estos recursos se ha producido un importante progreso social y económico en el país, aún se enfrenta al desafío de utilizar de manera eficiente los ingresos debidos a las exportacio-nes de estos recursos.

Además, la economía rusa continúa en una situación relativamente atrasada, con bajos niveles de pro-ductividad y de ingresos per capita. No obstante, en la tabla inferior se observa que las previsiones apuntan a un aumento de este último dato en los próximos años. Por si fuera poco, otros importantes in-dicadores como la alta inflación, la elevada desigualdad social vigente en el país o la poca conciencia medioambiental, además de la necesidad de modernización de la educación y salud públicas y el desa-rrollo de nuevas infraestructuras hacen de Rusia un país con muchas reformas pendientes.

(7)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Algunas de estas reformas necesarias se incluyen en la estrategia de desarrollo económico prevista para el año 2020 y que se divide en tres etapas.

• Período 2008-2012: preparación de los mecanismos institucionales pertinentes para llevar a ca-bo la reforma económica, la modernización de la educación y la salud pública y realización de proyectos relacionados con el desarrollo de alta tecnología e infraestructuras.

• Período 2013-2017: avanzar hacia una economía basada en nuevas tecnologías como la infor-mación y las comunicaciones, la biotecnología y la nanotecnología.

• Período 2018-2020: fortalecer el estado de Rusia en la investigación científica.

A continuación se muestra una tabla con las principales variables macroeconómicas de Rusia.

Variables macroecó-nomicas 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* Crecimiento del PIB (% respecto al año anterior) 4,000 4,286 4,083 4,050 4,000 3,900 PIB (miles de millones de dólares USA) 39.579,498 41.275,684 42.960,884 44.700,800 46.488,832 48.301,897 PIB per cápita

(dólares USA) 10.355,668 13.235,633 14.918,141 16.559,373 18.230,466 20.010,629 Tasa de infla-ción (% sobre el año ante-rior) 6,854 8,876 7,282 6,936 6,637 6,500 Tasa de des-empleo (% sobre pobla-ción activa) 7,500 7,300 7,100 7,000 7,000 7,000 Población (millones de habitantes) 142,900 142,411 141,924 141,439 140,955 140,473 Balance por cuenta co-rriente (% PIB) 4,807 5,518 3,465 2,206 0,816 0,540

(8)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA Balance por cuenta co-rriente (miles de millones de dólares) 71,129 104,002 73,362 51,659 20,958 15,177 Valor de las exportaciones de petróleo crudo (miles de millones de dólares) 206,270 277,422 272,450 275,114 273,583 274,844

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Sector financiero

En los últimos tiempos, el sistema bancario se ha mantenido débil y polarizado. A pesar de que el mer-cado del crédito se recuperó gradualmente en 2010, los bancos siguen expuestos a un alto riesgo, debido en gran parte al excesivo número de bancos agrupados en torno a cinco grandes bancos públicos o se-mipúblicos. Además, más de una veintena de entidades privadas se encuentran en una situación de falta de transparencia y de mala gestión del riesgo ante una hipotética falta de liquidez, y esta circunstancia acentúa la debilidad del sector bancario y dificulta los accesos a la financiación.

Sin embargo, el sector bancario resistió la crisis global sorprendentemente bien, a pesar de que el im-pacto económico de la crisis en Rusia (en parte por una disminución masiva de los precios del petróleo), fue relativamente grave.

Clima de negocios

La participación del Estado en la economía es ya un fenómeno generalizado y a esto se suman la co-rrupción endémica en el país y las restricciones al comercio e inversión extranjera. Estas deficiencias se reflejan en los bajos niveles de competencia e innovación, baja inversión y una excesiva dependencia de los recursos naturales. Es necesario que la lucha por la corrupción incluya acciones específicas para for-talecer la independencia judicial y la protección de los denunciantes.

En el ámbito internacional, se han dado pasos importantes hacia una mayor integración en la comunidad internacional. Rusia es miembro del G-8, del G-20 y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Recientemente se aprobó su entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se hará efectiva en junio de este año y se encuentra en negociaciones para ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La incorporación de Rusia a la OMC abre la puerta para la firma de un nuevo tratado de asociación y cooperación con la Unión Europea, cuya plataforma económica mínima es justamente el documento de ingreso en la OMC. De esta manera, Rusia, mercado de más de 142 millones de consumidores, rebajará sus aranceles a la importación de un gran número de mercancías y las empresas rusas más beneficiadas serán las exportadores de acero y productos quími-cos.

(9)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Infraestructuras

Una gran parte de la infraestructura de transporte de Rusia se encuentra obsoleta y sufre de una falta importante de inversión en mantenimiento y rehabilitación. El debilitamiento de las instituciones dedi-cadas a este sector es también palpable, luego es necesaria una reforma previa de los organismos com-petentes para poder acometer la renovación de estas estructuras. Los grandes proyectos de construcción relacionados con la Cumbre APEC 2012 en Vladivostok y con los Juegos Olímpicos de Invierno en So-chi en 2014 han seguido siendo los principales motores y muchos de estos proyectos están a punto de concluir. A esta lista de grandes proyectos se une la reciente adjudicación del Mundial de Fútbol a la Federación Rusa para el año 2018.

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio analiza el mercado de la maquinaria de obras públicas y construcción en la Federa-ción Rusa. El objetivo es mostrar una panorámica general de la situaFedera-ción actual del mercado ruso al ex-portador español. Para centrar el objeto de análisis de este estudio de mercado se ha procedido a seg-mentarlo en función de la clasificación que del mismo lleva a cabo la Asociación Española de Fabrican-tes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC).

Los subsectores que comprende la asociación son los siguientes:

I. Maquinaria para construcción y mantenimiento de carreteras

II. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero III. Maquinaria de elevación y transporte

IV. Maquinaria para canteras, minería y reciclaje V. Movimiento de tierras

VI. Auxiliar de construcción

Las partidas arancelarias de estudio para cada subsector y la descripción de las mismas se muestran a continuación:

Código arancelario MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales

metalíferos, incluidas las piritas, o de los metales 842920 Niveladoras autopropulsadas

84294010 Apisonadoras (aplanadoras) vibrantes 84294090 Compactadoras

(10)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Código arancelario EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO 84294090 Hormigoneras y aparatos de amasar cemento

84748090 Maquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sóli-dos, cemento

Código arancelario MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 73269040 Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías

842531 Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico

842539 Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctrico 842620 Grúas torre

842630 Grúas pórtico

842641 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados sobre neumáticos 842649 Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados: los demás

842699 Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no concebidos para montarlos en un vehículo de carretera.

84272011 Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1 metro o más (excepto con motor eléctrico)

84272019 Las demás carretillas autopropulsadas que eleven a más de 1 metro 842790 Las demás carretillas (Transpaletas)

842833 Los demás aparatos elevadores o transportadores de banda o correa de acción continua para mercancías

842890 Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua para mercancías: las demás máquinas y aparatos

870410 Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carrete-ras

870510 Camiones grúa

870540 Camiones hormigonera

871631 Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías: cis-ternas

(11)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Código arancelario MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA

842831 Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos

84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos utilizados en la industria cerámica

Código arancelario MOVIMIENTO DE TIERRAS

843041 Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29)

843149 Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430: las demás

8467 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctri-co, de uso manual

870130 Tractores de orugas

870919 Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas)

(12)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Código arancelario AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

73084090 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimien-to en las minas

84148080 Compresores de aire: los demás

84621090 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico

84622998 Máquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras máquinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar: las demás (Cizalla)

846410 Sierras para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.

846420 Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vi-drio…

846490 Máquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc. Excepto las máquinas de aserrar y amolar

847910 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este capítulo: máquinas y aparatos para obras pú-blicas, la construcción o trabajos análogos

847990 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-prendidos en otra parte de este capítulo: partes

Los productos vistos con anterioridad son los más importantes desde el punto de vista del exportador español, es decir, aquéllos con mayor volumen de exportación en general. A continuación, citaremos una serie de productos dentro de la clasificación dada por ANMOPYC que no se han considerado rele-vantes para el presente estudio en el mercado ruso:

• Maquinaria para construcción de carreteras; • cortadoras de juntas;

• equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero; • vibradores de hormigón;

• maquinaria de elevación y transporte; • capotajes; • cintas transportadoras; • polipastos; • auxiliar de construcción; • grupos electrógenos; • señalización y seguridad.

(13)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN EL MERCADO RUSO.

El año 2011 terminó con datos esperanzadores para el sector de la maquinaria de construcción. El mer-cado parece ir recuperándose poco a poco del duro golpe atestado por la crisis global, que afectó pro-fundamente a este sector en el año 2009. En general, el crecimiento en la producción de maquinaria de construcción entre los meses de enero y septiembre de 2011 fue un 32,1% superior al mismo período del año anterior, aunque por razones de complejidad en los envíos, algunos subsectores como el de las grúas de torre se vieron afectados. Aun así, el todavía gran porcentaje de maquinaria desfasada (supe-rior al 50% en la mayoría de los subsectores) y la recuperación económica, acompañada por el aumento en las facilidades de financiación, que se pronostica para los próximos años, hacen que el mercado ruso tenga un gran potencial para las empresas extranjeras de maquinaria de construcción. Estas empresas ofrecen productos de mayor calidad (empresas occidentales) o de menor precio (empresas chinas) que los fabricantes locales rusos. En la tabla inferior se presentan datos sobre la cantidad de maquinaria existente en la Federación Rusa en 2011 (en dicha tabla se excluye la maquinaria de empresas peque-ñas).

Fuente: Servicio Estatal de Estadística

En cualquier caso, y pese a la recuperación que se ha vivido a lo largo de 2010, muchos fabricantes co-inciden en que serán necesarios 3 ó 4 años para alcanzar los niveles de ventas anteriores a la crisis. Además, el mercado de la construcción en Rusia ha demostrado ser uno de los más volátiles del mundo, debido a la elevada dependencia de la economía en general de las exportaciones de materias primas, junto con el elevado control del Estado.

Concepto Miles de unida-des

Maquinaria que ha su-perado su vida útil (%)

Importaciones sobre el total (%) Excavadoras 15,2 37,3 48,5 Mototraíllas 0,8 64,2 41,7 Bulldózers 13,7 49,9 24,4 Grúas de torre 4,7 55,8 17,2 Autogrúas 10,3 41,4 17,5

Grúas montada sobre ruedas 2,1 54,9 39

Grúas sobre orugas 3,6 68,6 36,2

(14)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

El sector de la maquinaria de construcción se encuentra estrechamente relacionado con el sector de la construcción. Así pues, la tendencia de éste último afectará consecuentemente en igual medida al de la maquinaria de construcción.

(15)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

De acuerdo con el Servicio Estatal de Estadística Ruso, el volumen de bajo en la construcción en 2011 superó al del año anterior en casi un 8%, pero supuso aún un 15% menor que en 2008. La situación fi-nanciera de las empresas constructoras no fue mucho mejor; en los primeros nueve meses de 2011, el resultado financiero de dichas empresas disminuyó un 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

A continuación se presentan los factores más restrictivos a la hora de emprender actividades empresa-riales relacionadas con la construcción:

Factores restrictivos en la construcción (%)

Presión fiscal 39

Insolvencia del cliente 37

Competencia con otras constructoras 33

Precio de los materiales 28

Falta de demanda 26

Falta de mano de obra 17

Fuente: Servicio Estatal de Estadística

En lo referente a los proyectos de ingeniería civil, se encuentran los relacionados con la Cumbre APEC de Vladivostok, que tendrá lugar en septiembre de 2012 y los Juegos Olímpicos de invierno en Sochi en 2014. El Parque Olímpico se instalará en la costa y comprenderá la construcción de seis centros depor-tivos con capacidades de entre 3.000 y 12.000 espectadores. Además, otros proyectos relacionados con la infraestructura de tal evento también se encuentran en fase de construcción, como el tren de conexión entre el aeropuerto y la ciudad, la construcción de una nueva terminal de aeropuerto y la ampliación del puerto de Sochi. Sin embargo, el establecimiento de estos proyectos como prioritarios ha supuesto que la financiación para proyectos de menor envergadura se haya visto afectada. El sector recibió reciente-mente un fuerte impulso al serle otorgada a Rusia la adjudicación del Mundial de Fútbol en el año 2018, con la perspectiva de construcción y modernización de estadios y aeropuertos en las ciudades sede del campeonato, así como de mejora de las conexiones de transporte ferroviario y por carretera en todo el país.

En cuanto a las perspectivas de futuro, se mantiene una visión optimista con la previsión de un creci-miento anual del 15% en el mercado de la infraestructura y del sector residencial. El Gobierno de la Fe-deración Rusa anunció recientemente que dedicará una parte importante de su presupuesto a la cons-trucción de 17.000 kilómetros de carreteras, 3.000 kilómetros de vía férrea y más de 100 pistas de ate-rrizaje. La perspectiva en la construcción de vivienda dependerá en gran medida de la determinación del Gobierno para mejorar este clima de inversión e instrumentar eficazmente las medidas requeridas, como en el caso del Programa de Vivienda previsto para el período 2011-2015. Dicho programa prevé que los niveles anuales de la construcción de viviendas crezcan un 50% y se creen hasta 370 millones de m2 de vivienda en 2015.

(16)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

La reducida disponibilidad de datos y estadísticas oficiales de producción dificulta en gran medida la estimación del tamaño del mercado de maquinaria de obras públicas y construcción en Rusia. Cualquier reseña referente al año 2011 ha sido incluida en tal análisis; sin embargo, la mayor parte de los datos es-tán referidos al año 2010.

La siguiente tabla resume los principales datos comerciales del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas en Rusia (clasificación ANMOPYC) en los últimos cuatro años, lo cual ofrece una vi-sión general de la importancia del sector y del tamaño del mercado pero, sobre todo, de su evolución durante los últimos años.

MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y MINERÍA (Millones €) 2007 2008 2009 2010 Variación

09/10 (%) Importaciones 2.888,29 4.096,27 2.388,90 2.866,19 19,98% Exportaciones 483,67 387,50 292,23 227,91 -22,01%

Fuente: World Trade Atlas

El mercado ruso de maquinaria de obras públicas y construcción ha sido durante los últimos años uno de los más atractivos para los grandes fabricantes internacionales de maquinaria. Las importaciones de maquinaria de construcción a Rusia crecieron hasta 2008 con unas tasas muy elevadas. Sin embargo, la crisis de finales de 2008 afectó a este mercado, propiciando caídas de hasta el 40% en las importaciones de 2009. En 2010 se observó una recuperación, ya que las importaciones crecieron casi un 20% respec-to al año anterior.

(17)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Fuente: World Trade Atlas

Como se observa en la gráfica anterior, las cifras de importaciones crecieron durante esta década a rit-mos muy elevados hasta alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros en el 2008. Ese año, con la llegada de la crisis, el crecimiento de las importaciones se ralentizó. En el año 2009 cayeron de forma impor-tante, hasta llegar a niveles previos al 2007. A finales de 2009, el mercado de la maquinaria tocó fondo, y a lo largo de este último año se ha ido recuperando suavemente.

Las exportaciones de maquinaria rusa, mucho menores que las importaciones, se realizan principalmen-te a países de la CEI (Comunidad de Estados Independienprincipalmen-tes). Su evolución fue similar a la de las im-portaciones, con un crecimiento durante los años de bonanza, de la mano de una cierta modernización de la industria. Tras la crisis, y una caída del 25%, este sector ha vuelto a experimentar un descenso de más del 22% durante el 2010, tendencia que se espera se mantenga a lo largo de los próximos años. .

(18)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Si nos detenemos en cada uno de los subsectores de los que se divide el mercado de la maquinaria de obras públicas, obtendremos los datos que se detallan a continuación

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (Millones de €) 2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 153,12 254,52 114,96 119,02 3,53 Exportaciones 12,42 12,47 9,51 6,19 -34,9

Fuente: World Trade Atlas

Así, no solo el descenso de las importaciones durante 2009 fue superior a la media del sector, con valo-res superiovalo-res al 50%, sino que se están recuperando a un ritmo bastante inferior al de los demás tipos de maquinaria.

En cuanto a las exportaciones, éstas continúan a la baja, como lleva ocurriendo desde el año 2007. Por ello, en lo relativo a la producción local, la principal empresa del sector de maquinaria para carreteras, el grupo GAZ, sufrió durante 2009 un descenso de ventas superior al 30%, tendencia que se ha mante-nido desde entonces.

EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 270,93 270,93 446,21 278,47 -39,74 Exportaciones 30,54 30,54 8,07 7,11 -29,03

Fuente: World Trade Atlas

La caída de las importaciones en el equipamiento para el hormigón se situó en la media del 39%, des-cendiendo por segundo año consecutivo. Las exportaciones, a su vez, registraron una caída algo menor que la del año anterior, pero acorde a la tendencia de los últimos años en lo que puede ser un reflejo de la debilidad de la industria local en este subsector.

Este subsector todavía no se ha recuperado del duro golpe de la crisis, y sigue siendo, sin lugar a dudas, el más afectado por la recesión.

(19)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 153,17 318,51 404,93 418,03 3,24 Exportaciones 24,76 35,19 51,03 19,74 -61,32

Fuente: World Trade Atlas

La maquinaria de canteras y minería tuvo un comportamiento muy positivo durante el año 2009, al con-trario que el resto de subsectores. Se trata de un subsector muy importante en un país con grandes re-cursos naturales; no obstante, parece que el mercado empieza a estancarse, con un ligero crecimiento de las importaciones y por primera vez un importante descenso de las exportaciones, que se contradice con el crecimiento de los ejercicios anteriores.

MOVIMIENTO DE TIERRAS(Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 644,80 931,56 654,42 981,70 50,01 Exportaciones 147,85 137,48 67,08 91,73 36,75

Fuente: World Trade Atlas

Las importaciones de maquinaria para movimiento de tierras tienen un gran peso en el sector. Durante el año 2009 se redujeron también, aunque en menor medida que el resto de los subsectores, creciendo más de un 50% a lo largo del 2010. En la actualidad, el volumen de mercado ha superado los niveles anteriores a la crisis financiera.

Las exportaciones también crecieron un significativo 36%. La producción de bulldozers, así como su importación, es uno de los valores que más han fluctuado recientemente, cayendo más de un 70% du-rante la crisis, y recuperándose rápidamente dudu-rante el 2010.

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 368,26 515,79 248,45 328,48 32,21 Exportaciones 67,04 37,19 18,91 29,54 56,26

(20)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

El grupo de maquinaria auxiliar de construcción parece que se ha recuperado del contrapié del 2009, re-cuperando de nuevo su tendencia positiva, con un crecimiento de más del 32% el último año. Las ex-portaciones, a su vez, crecieron en más de un 50%.

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE (Millones de €)

2007 2008 2009 2010 Variación

09/10(%) Importaciones 1298,02 1732,39 705,67 892,21 26,43 Exportaciones 192,67 158,38 140,80 76,72 -45,51

Fuente: World Trade Atlas

La maquinaria de elevación y transporte es un subsector importante dentro del país, con un reseñable volumen de importación. Durante el 2009 la caída fue muy importante, posiblemente por el efecto de la crisis en la paralización de los proyectos de construcción de edificaciones, pero durante el 2010 el sec-tor está empezando a recuperarse.

Las exportaciones mantuvieron un comportamiento bajista, con una caída del 45%, y la reducción en la fabricación local de grúas fue de alrededor del 10%.

(21)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

La siguiente tabla muestra los datos de las importaciones de la maquinaria de construcción, obras públi-cas y minería (clasificación ANMOPYC). Se muestran las importaciones totales de la Federación Rusa del exterior, así como los primeros países suministradores, el volumen exportado y su cuota sobre las importaciones totales.

Cuota de mercado de las importaciones de Rusia (millones de euros y % sobre el total)

País 2007 2008 2009 2010 Variación 09/10(%) China 280,66 9,72 543,00 13,26 446,35 18,68 579,67 20,22 29,87 Alemania 736,66 25,51 995,28 24,3 429,71 17,99 534,93 18,66 24,49 Estados Unidos 242,54 8,4 294,04 7,18 150,08 6,28 220,54 7,7 46,95 Japón 238,09 8,24 389,37 9,51 146,34 6,13 179,96 6,28 22,97 Italia 102,28 3,54 282,25 6,89 134,14 5,62 139,26 4,86 3,81 Ucrania 186,47 6,46 160,21 3,91 135,29 5,66 107,65 3,76 -20,43 Suecia 107,01 3,71 124,95 3,05 83,00 3,48 105,81 3,69 27,48 Austria 102,53 3,55 112,65 2,75 43,29 1,81 69,59 2,43 60,74 Francia 69,43 2,4 88,18 2,15 42,31 1,77 64,68 2,26 52,87 Finlandia 95,43 3,3 109,95 2,68 49,57 2,08 62,92 2,2 26,93 España (17ª) 37,78 1,31 66,05 1,61 16,60 0,7 16,40 0,57 -1,17 -- El Mundo -- 1634,19 100 4096,27 100 2388,90 100 2866,19 100 19,98

(22)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

Seguidamente se expone también una tabla actualizada al 2011, que hace referencia a las importaciones de los principales países suministradores de los que se hace mención más arriba. La no disponibilidad de datos más detallados ha obligado a limitar algunas de las clasificaciones arancelarias a seis dígitos y no seguir en este caso el criterio de la clasificación ANMOPYC.

Cuota de mercado de las importaciones de Rusia en 20111

Partida arancelaria Alemania China EE. UU. Japón Italia 730840 25.799.599 € 5.737.278 € 2.745.839 € 251.722 € 1.465.081 € 732690 161.767.415 € 89.281.669 € 70.072.860 € 27.725.995 € 68.140.614 € 841480 70.023.391 € 44.951.796 € 47.809.626 € 29.389.587 € 33.006.030 € 841710 8.448.513 € 1.117.717 € 5.502.496 € - 2.821.437 € 842531 1.887.507 € 8.653.843 € 639.906 € 82.548 € 1.784.641 € 842539 19.573.146 € 5.216.328 € 828.390 € 118.174 € 7.682.287 € 842620 8.307.218 € 9.910.634 € - - 5.554.442 € 842630 712.596 € 4.511.046 € 1.263.686 € 11.899.171 € 2.980.521 € 842641 3.183.848 € 336.948 € 7.257.431 € 20.721.464 € 3.874.203 € 842649 63.176.104 € 5.897.144 € 18.389.041 € 69.057.550 € 62.102 € 842699 1.467.488 € 452.986 € 165.741 € 3.264 € 393.005 € 842720 43.031.482 € 38.617.361 € 1.328.312 € 83.604.050 € 18.760.810 € 842790 915.966 € 4.230.000 € 50.078 € 6.930 € 68.056 € 842831 12.611.611 € - - - - 842833 18.120.775 € 2.556.885 € 1.370.228 € 157.928 € 10.531.988 € 842890 147.742.334 € 11.499.217 € 10.721.355 € 1.432.145 € 33.038.804 € 842920 3.075.574 € 17.824.923 € 32.637.044 € 4.750.374 € - 842940 60.424.030 € 8.098.390 € 1.193.473 € 2.697.425 € 33.582 € 843041 43.039.149 € 95.347.351 € 106.133.412 € 5.354.454 € 22.689.527 € 843149 22.249.914 € 57.838.482 € 22.626.039 € 47.341.742 € 44.071.731 € 846210 10.265.896 € 1.274.403 € 219.241 € 641.196 € 7.732.053 € 846229 6.422.745 € 9.255.103 € 8.679.181 € 24.779 € 8.178.482 € 846410 5.677.303 € 7.539.653 € 248.553 € 894.091 € 4.560.609 € 1

(23)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA 846420 2.284.730 € 2.522.823 € 252.552 € 1.237.474 € 7.657.599 € 846490 1.804.127 € 945.924 € 98.513 € 13.783 € 9.232.169 € 8467 84.060.170 € 369.925.641 € 62.803.775 € 17.682.683 € 3.822.740 € 847420 35.464.555 € 36.738.252 € 49.846.215 € 2.113.049 € 5.410.234 € 847480 78.558.909 € 15.425.088 € 444.464 € 425.771 € 27.368.359 € 847910 133.128.410 € 7.088.253 € 14.430.747 € 822.979 € 21.282.190 € 847990 16.819.406 € 4.088.641 € 6.411.163 € 1.911.969 € 4.702.179 € 870130 1.613.395 € 176.712 € 10.844.945 € 21.063 € 6.236.141 € 870410 14.956.112 € 9.855.440 € 89.860.197 € 31.101.815 € 230.915 € 870510 131.539.620 € 12.567.830 € 181.500 € 226.563 € - 870540 6.324.730 € 2.750.279 € - 150.615 € - 870919 2.478.770 € 580.959 € 187.325 € 595.805 € - 871631 6.527.911 € 986.289 € 177.595 € 45.162 € 5.316.184 € TOTAL 1.253.484.449 € 893.801.288 € 575.420.923 € 362.503.320 € 368.688.715 € Fuente: Proclarity

De la tabla y gráfica anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• La tendencia de rápidos crecimientos de las importaciones, superiores al 50% anual, de antes de la crisis, se recupera a paso lento.

• Alemania, dada su recuperación económica, se alza de nuevo con el liderazgo en las importa-ciones de maquinaria de construcción, puesto que le fue arrebatado por China en 2010. . • Las importaciones de productos asiáticos, en concreto los procedentes de China, han

continua-do la tendencia positiva de la que disfrutaban durante el 2009.

La maquinaria y equipos procedentes de España fueron especialmente afectados por la caída de las im-portaciones en el año 2009. La reducción en el volumen de las imim-portaciones fue superior a la media y, con diferencia, la mayor entre los principales países exportadores europeos, con un 74%. A lo largo del 2010, la importación de maquinaria procedente de nuestro país volvió a descender; sin embargo, los da-tos expuesda-tos a continuación reflejan que en 2011 las exportaciones españolas de maquinaria de cons-trucción a Rusia aumentaron un 47,41%. Si bien es cierto que se observan descensos en alguna de las partidas, se demuestra que el camino a la exportación de maquinaria al país exsoviético es una solución a la crisis que sufre especialmente en España este sector.

A continuación, se presentan las tablas con las importaciones totales de cada partida arancelaria y el va-lor de España.

(24)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA

VOLUMEN DE IMPORTACIONES A RUSIA PROCEDENTES DE ESPAÑA Y DEL MUNDO (Declarante: Rusia)

2009 2010 2011 10/11

Valor Valor Valor % Cambio

Mundo España % España2 Mundo España % España Mundo España % España Mundo España

730840 23.711.646 € 1.181 € 0,005 40.422.928 € 25.087 € 0,07 69.953.147 € 181.632 € 0,25 +73,05 +624,01 732690 410.110.890 € 3.434.968 € 0,83 589.031.126 € 7.977.229 1,35 788.836.211 € 9.892.946 € 1,25 +33,92 +24,01 841480 482.740.823 € 210.509 € 0,04 676.584.925 € 221.238 € 0,03 702.324.597 € 293.867 € 0,04 +3,80 +32,82 841710 94.478.549 € - 0,00 57.068.172 € - 0,00 33.793.739 € - - -40,78 - 842531 24.014.960 € 855.522 € 3.56 66.128.563 € 1.265.011 € 1,91 57.466.628 € 1.667.442 € 2,9 -13,09 +31,82 842539 17.080.679 € 681.537 € 3,99 35.715.832 € 1.261.288 € 3,53 40.710.881 € 1.287.458 € 3,16 +13,98 +2,07 842620 11.727.216 € 476.227 € 4,07 21.146.654 € 845.137 € 3,99 32.990.627 € 2.484.830 € 7,53 +56,01 +194,02 842630 35.297.186 € 252.058 € 0,71 59.401.528 € 394.734 € 0,66 32.256.459 € 2.774.130 € 8,6 -45,69 +602,93 842641 28.112.809 € - - 43.407.007 € - - 69.123.188 € - - +59,24 - 842649 121.487.134 € - - 87.189.011 € - - 208.825.182 € - - +139,51 - 842699 6.118.356 € - - 3.206.324 € - - 3.847.397 € 272.452 € 7,09 +19,99 - 842720 61.624.014 € 5.476 € 0,009 174.919.852 € 295.121 € 0,17 290.408.440 € 1.074.335 € 0,00 +66,02 +264,04 P A R T ID A S A R A N C E L A R IA S 842790 2.560.076 € 1.440 € 0,06 6.038.624 € - - 5.715.741 € - - -5,35 - 2

(25)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA 842831 26.309.577 € - 0,00 19.204.016 € - - 41.670.898 € - - +116,99 - 842833 97.547.031 € 658.299 € 0,67 91.745.148 € 179.914 € 0,19 89.359.398 € 1.067.262 € 1,19 -2,61 +493,21 842890 222.875.185 € 10.465.306 € 4,69 194.397.492 € 5.990.454 € 3,09 355.438.018 € 3.674.688 € 1,03 +82,85 -38,65 842920 8.218.549 € - 0,00 25.970.385 € - - 70.421.755 € - - +171,17 - 842940 17.766.290 € 30.416 € 0,17 41.012.372 € - - 96.916.511 € 26.383 € 0,03 +136,32 - 843041 - - - - 843149 108.228.750 € 402.928 € - 172.998.953 € 1.953.849 € 1,13 287.694.850 € 2.690.138 € 0,93 +66,30 +37,68 846210 43.994.092 € 18.665.858 € 42,43 61.953.823 € 887 € 0,001 48.255.890 € 6.366.750 € 13,19 -22,11 +717.684,67 846229 25.268.039 € 320.236 € 1,26 31.839.283 € 71.456 € 0,22 45.371.846 € 375.655 € 0,82 +42,50 +806,15 846410 12.317.847 € 107.893 € 0,88 14.378.531 € 167.552 € 1,17 24.540.103 € 311.890 € 1,27 +70,67 +86,14 846420 7.501.459 € 70.803 € 0,94 11.998.620 € 139.804 € 1,16 15.583.001 € 153.133 € 0,99 +29,87 +9,53 846490 6.947.963 € 294.639 € 4,24 9.482.840 € 91.632 € 0,96 16.669.544 € 18.203 € 0,11 +75,79 -80,13 8467 293.862.781 € 381.665 € 0,13 569.615.475 € 854.576 € 0,15 643.693.836 € 3.702.262 € 0,58 +13,01 +333,22 847420 431.398.437 € 9.945.492 € 2,30 466.453.364€ - - 249.313.691 € 1.029.877 € 0,41 -46,56 - 847480 271.375.033 € 7.079.017 € 2,60 128.808.729 € 1.506.428 € 1,16 159.310.423 € 4.688.914 € 2,95 +23,67 +211,26 847910 38.870.488 € 196.671 € 0,51 99.962.312 € 210.193 € 0,22 216.467.719 € 485.565 € 0,22 +116,55 +131,01 847990 32.256.758 € 58.107 € 0,18 45.910.098 € 157.376 € 0,35 100.901.445 € 431.246 € 0,42 +119,78 +174,02 870130 6.332.696 € - 0,00 24.377.241 € - - 31.231.583 € - - +28,12 - 870410 65.014.084 € - 0,00 132.411.272 € - - 281.108.557 € 7.017 € 0,002 +112,29 - 870510 54.198.305 € 345.449 € 0,64 80.449.149 € - - 148.211.926 € - - +84,23 -

(26)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN RUSIA 870540 5.602.269 € 94.072 € 1,68 6.759.059 € - - 10.832.479 € 68.635 € 0,64 +60,26 - 870919 8.223.496 € - 0,00 8.295.374 € - - 9.929.886 € - - +19,70 - 871631 16.057.165 € 345.283 € 21,50 16.879.518 € 1.314.811 € 7,79 36.238.357 € 3.202.818 € 8,84 +114,69 +143,59 Fuente: Proclarity . http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_12/Main.htm

(27)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESPAÑA PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE LA CLASIFICACIÓN ANMOPYC (2011).3

Exportaciones españolas a Rusia en el año 2011 (millones de euros4)

Partida arancelaria España

2010 2011 73084090 0,01 0,54 73269040 0,44 0,3 84148080 0,05 1,35 841710 0,11 0,02 842531 0,53 0,95 842539 0,81 1,51 842620 0,02 0,92 842630 0,54 0,19 842641 0,11 1,17 842649 - - 842699 0,11 0,16 84272011 0,17 0,06 84272019 0,33 0,47 842790 0,03 0,08 842831 0,01 - 842833 0,03 0,99 842890 3,51 1,89 842920 - - 842940 - 0,01 843041 0,46 - 843149 1,73 1,48 84621090 - - 84622998 0,46 0,09 3

Datos no comparables con los aportados por Rusia, ya que el declarante es el país exportador (datos exworks), es decir, Espa-ña.

(28)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA 846410 0,15 0,23 846420 0,22 0,29 846490 0,33 0,29 8467 1,45 3,74 84742090 - - 84748090 1,51 2,82 847910 1,07 1,25 847990 0,77 0,61 870130 - - 870410 - 0,12 870510 0,11 - 870540 - 0,07 870919 0,00 - 871631 0,96 2,03 TOTAL 16,03 23,63 Fuente: Datacomex

Como ya se ha mencionado anteriormente, el valor de las exportaciones españolas de maquinaria de construcción aumentó un 47,41%. Existen partidas arancelarias que han experimentado un aumento considerable de sus exportaciones, como es el caso de las partidas 84148080 (+2600%), 842641 (+963%), 8467 (+157%), 84748090 (+87%) y 871631 (+111%), aunque se observan también descensos de las partidas 842890 (-46,16%) y 84622998 (-80,44%).

(29)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

1.3. Reminiscencias de la crisis en el sector de la maquinaria de construcción

Los años previos a 2008 supusieron un gran auge para el sector de la maquinaria de construcción en Rusia. Se registraron unas tasas de crecimiento muy elevadas (incluso superiores al 100% anual en al-gunos subsectores) de la mano del boom en el sector inmobiliario, así como en el desarrollo de infraes-tructuras.

Sin embargo, en el tercer trimestre de 2008, la crisis económica mundial hizo su entrada en Rusia de un modo repentino y más acusado. Sus efectos provocaron una caída importante de las ventas y, por ende, de las importaciones de maquinaria de construcción. La paralización de muchos proyectos de construc-ción, la caída de la demanda internacional de materias primas, las dificultades para encontrar financia-ción y la política de los distribuidores de deshacerse de stocks provocaron una importante caída de las ventas en el año 2009 que, se estima, fue del 15%.

Ya en el último trimestre de 2009 se produjo un ligero aumento de las importaciones de maquinaria, así como una mejoría en la situación económica general del país, y a lo largo del 2010, la mayoría de las estadísticas volvieron a números positivos, afirmando una recuperación aún más rápida de la esperada.

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2010 POR TRIMESTRES

Fuente: World Trade Atlas

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1er Trim 2007 2do Trim 2007 3er Trim 2007 4to Trim 2007 1er Trim 2008 2do Trim 2008 3er Trim 2008 4to Trim 2008 1er Trim 2009 2do Trim 2009 3er Trim 2009 4to Trim 2009 1er Trim 2010 2do Trim 2010 3er Trim 2010 4to Trim 2010

(30)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

El año 2011 trajo consigo una recuperación por parte de todos los sectores asociados a la construcción. Esta hipótesis parece confirmada por la mejora de las previsiones macroeconómicas, así como por la opinión de expertos del sector. No debe olvidarse que en Rusia existe una gran demanda tanto de vi-vienda como de infraestructuras, muchas de éstas vinculadas a grandes proyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi en el año 2014, la construcción de las autopistas entre Moscú y San Pe-tersburgo o los proyectos de alta velocidad ferroviaria.

La voluntad del Banco Central de Rusia de reducir el coste de la financiación y la necesidad de renovar el obsoleto parque de maquinaria de construcción ruso son también factores que hacen pensar en una recuperación rápida del sector. En cualquier caso, la recuperación del sector dependerá en gran medida de las políticas estatales, así como de la evolución económica del país, demasiada atada a los recursos naturales de los que dispone.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El mercado de maquinaria de obras públicas y construcción está dominado por grandes multinacionales, de forma que las fábricas tradicionales rusas y los suministradores extranjeros medianos o pequeños ocupan nichos de mercado muy especializados o bien compiten por precio.

Dicho mercado se puede dividir en tres grupos según el origen del proveedor: ruso, chino u occidental. Los proveedores occidentales engloban a los fabricantes europeos, japoneses, americanos y coreanos. Durante los últimos tres años se ha producido un gran incremento del volumen de maquinaria proceden-te de China, con un precio inferior al europeo, que se ha convertido en el primer exportador a Rusia. Es-tas importaciones también incluyen maquinaria de proveedores occidentales con fábricas en el país asiático.

Es necesario indicar que los usuarios de maquinaria de construcción y obras públicas están, cada vez más, interesados en adquirir equipos con tecnología avanzada y de mayor calidad. Esta maquinaria es más costosa, pero tiene un mayor valor en términos de productividad, ejecución y costes a largo plazo. A pesar de ello, los clientes rusos frecuentemente no tienen la capacidad financiera para afrontar la compra del equipamiento que desearían y cada vez se observa una tendencia mayor a adquirir maquina-ria de origen chino, cuyo precio es considerablemente menor. Otros se inclinan por buscar financiación a sus compras a través de bancos o de los fabricantes de dicha maquinaria que, conscientes de esta si-tuación, ofrecen fórmulas de financiación y de arrendamiento acordes a la situación económica de sus clientes.

Las grandes compañías extranjeras fabricantes de equipamiento de construcción empezaron a estable-cerse y tener una presencia activa en Rusia a mediados de los 90, aunque alguno de ellos está presente en Rusia desde hace más de 30 años. Durante los últimos dos años muchas de ellas han anunciado su in-tención de establecer en Rusia plantas productivas o de ensamblado, si bien la crisis ha provocado la re-consideración a corto plazo de estas decisiones. La necesidad de contar con una base fiable de provee-dores, algo complicado en Rusia, es un factor fundamental para el establecimiento de un fabricante ex-tranjero.

(31)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

A diferencia de lo que ocurre en el sector del automóvil, y a pesar de que las fábricas rusas apenas pue-den competir con los productos de importación y han perdido una importante cuota de mercado, no hay actualmente un programa de incentivos a la inversión extranjera en este sector.

Fabricantes extranjeros

Las multinacionales que cuentan con mayor presencia en el mercado ruso son Komatsu (Japón), Cater-pillar (Estados Unidos), JCB (Reino Unido), Liebherr (Suiza/Alemania), Volvo Construction Equip-ment (Suecia) y el fabricante ruso GAZ.

CATERPILLAR

Caterpillar es el líder mundial en maquinaria de construcción y minería. La gran multinacional ameri-cana se introdujo por primera vez en Rusia en el año 1913 y colaboró en el desarrollo de la industria del tractor y de suministro de motores diésel de la Unión Soviética a partir de los años 20. Fue en el año 1973 cuando abrió una oficina de representación en Moscú y actualmente cuenta con más de 50 centros de distribución y oficinas en las principales ciudades de Rusia. Alrededor de 600 especialistas prestan a los clientes una amplia gama de servicios, que incluyen gestión de proyectos, mantenimiento, servicio post-venta, formación y apoyo financiero. En los últimos años, este servicio de financiación ha sido rea-lizado por Caterpillar Financial Services, que estableció su oficina en Moscú en 2002. Ofrece servicios de arrendamiento financiero y financiación para ayudar a sus clientes en la compra de maquinaria nueva y de segunda mano.

En el año 2000, Caterpillar inició la fabricación de componentes para sus propias máquinas de cons-trucción. Esta planta, situada en Tosno (Región de Leningrado), supuso una inversión de 50 millones de dólares. Los componentes fabricados en esta planta son exportados para su montaje en las plantas de Europa. Recientemente, el fabricante estadounidense ha anunciado su intención de empezar a producir máquinas a través de compañías de Novosibirsk, probablemente del productor de maquinaria Sibsel-mash. El pasado año suministró cerca de 100 piezas de equipo para movimiento de tierras a la construc-tora Crocus ZAO Moscow.

Caterpillar cuenta con una red de distribuidores en todo el país, como son Zeppelín, Vostochnaya Tej-nika y Mantrak.

Con la cada vez mayor convergencia del espacio económico y legal con los países de la Comunidad de Estados Independientes, la compañía está abriendo también filiales en estos países, a fin de mejorar la satisfacción y necesidades de sus clientes.

KOMATSU

Komatsu es el segundo mayor fabricante mundial de maquinaria de construcción y minería por detrás de Caterpillar. Sin embargo, en ciertas áreas geográficas como Japón, China o Rusia, Komatsu posee una mayor cuota de mercado. La empresa japonesa empezó a suministrar equipos a la Unión Soviética a finales de los años 1960 y ya en 1980 había exportado cerca de 22.000 unidades de maquinaria. En

(32)

Ru-EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

Desde 1998 Komatsu cuenta con una planta en Rusia llamada “Kraneks–Komatsu”, fruto de una alianza comercial con la empresa rusa Kraneks para la construcción de grúas pesadas sobre orugas. En octubre de 2010 se puso en funcionamiento una fábrica de 42.000 m2 en la ciudad de Yaroslav. La capacidad de producción anual de esta planta es de 3.000 excavadoras y 7.000 carretillas elevadoras, además de con-tar con un centro de investigación y formación donde los clientes pueden probar los equipos. Debido a la creciente demanda de equipamiento por parte de los países de la Comunidad de Estados Independien-tes, la compañía ha inaugurado recientemente un centro de soporte en Siberia para aumentar la eficacia en el abastecimiento de su producción a estos destinos.

La demanda de maquinaria de construcción de Komatsu en la zona europea y en Rusia aumentó un 34% respecto al año anterior, aunque la compañía prevé un descenso acusado para el año 2012, como se ob-serva en el gráfico siguiente:

Evolución de la demanda de maquinaria de construcción de Komatsu.

JCB

A través de su filial, JCB Russia, la compañía británica exporta a Rusia fundamentalmente excavadoras y cargadoras; este tipo de maquinaria cuenta con una cuota de mercado que sobrepasa el 50%. Para JBC, Rusia se convirtió en el 2006 en el mercado que más rápidamente creció en todo el mundo. Las ventas crecieron un 145% (más de mil máquinas vendidas), aunque sus exportaciones de otro tipo de maquinaria están descendiendo.

(33)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

Desde el año 2008, la empresa británica es el principal proveedor de la constructora de puentes y carre-teras MOST. También se utilizará maquinaria JCB para la construcción del puente entre Vladivostok y la isla Russki.

JCB se caracteriza por una cuidada estrategia de comunicación e imagen. Disponen de una amplia gama de accesorios que pueden ser utilizados en máquinas de otros fabricantes como Caterpillar o Komatsu.

Grupo Liebherr.

Fundada en el año 1949, el grupo de empresas de la compañía suiza está organizado de modo descentra-lizado y se divide en unidades empresariales que funcionan de forma independiente. Comenzó a expor-tar productos a Rusia a mediados de 1960 y en la actualidad es la empresa líder suministradora de equi-pos pesados alemanes en Rusia, especialmente de grúas. Opera bajo su filial Liebherr-Russland OOO. En otoño de 2008, Liebherr inició la construcción de una nueva planta en Nizhny Novgorod, con una inversión de 200 millones de euros. La producción de la planta, que cuenta con cerca de 600 empleados, dio comienzo en septiembre de 2010 y está especializada en grúas de torre y equipos de movimientos de tierra, además de componentes hidráulicos, transmisiones y componentes de acero.

La agrupación se encuentra también presente en la construcción de las instalaciones deportivas e in-fraestructuras para los Juegos Olímpicos de invierno que tendrán lugar en Sochi en el año 2014. Entre otros proyectos, participa en la construcción de la pista de patinaje sobre hielo, el pabellón de hockey sobre hielo, el estadio central y el centro de prensa.

Volvo Construction Equipment (VCE)

La multinacional de origen sueco aumentó un 30% sus ventas totales en el año 2011, con 84.000 má-quinas de construcción vendidas en todo el mundo. En Rusia opera desde el año 1998 bajo el nombre de Volvo Vostok, que provee al mercado ruso de unas 25.000 unidades cada año. Se trata de la empresa importadora y distribuidora oficial de maquinaria de VCE, aunque su actividad principal se centra en los camiones de transporte de mercancías.

En la actualidad Volvo está invirtiendo 35 millones de euros en la construcción de una planta de pro-ducción de excavadoras en la región de Kaluga, cuya propro-ducción se iniciará en 2013 y que permitirá la creación de 150 puestos de trabajo.

Hitachi

Hitachi opera en Rusia a través de la sucursal holandesa Hitachi Construction Machinery N.V., respon-sable de las ventas en la zona europea. A finales del 2008 las ventas de Hitachi cayeron de forma acu-sada, lo que la llevó a suspender los envíos a Rusia. La caída de sus ventas alcanzó su pico en el tercer trimestre del 2009, con un descenso superior al 80% respecto al año anterior.

En noviembre de 2011 se inició la construcción de una futura planta de excavadoras en la región de Tver, que se espera que comience a producir en 2013. Para la edificación de esta planta se ha contado con una inversión inicial de 66 millones de dólares, aunque se espera que la cantidad pueda superar los

(34)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

100 millones. El Gobierno de la región de Tver planea la creación de un parque industrial en la zona, que atraerá en el futuro a un mayor número de empresas del sector.

Terex Corporation

La empresa estadounidense vende sus productos bajo 50 marcas y recientemente un segmento de nego-cio de la compañía ha anunciado la apertura de un nuevo centro de distribución en Moscú, ubicado cer-ca del aeropuerto “Domododevo”. Ofrece destacer-cadas facilidades financieras y servicios de arrenda-miento financiero.

John Deere Construction & Forestry Company

La compañía estadounidense opera desde al año 2009 como compañía de equipamiento de construcción de carreteras y cuenta con un centro logístico en Domododevo.

Fabricantes rusos:

A pesar de que la maquinaria de construcción ha aumentado ligeramente en los últimos años, la produc-ción sigue en niveles inferiores a las que tenían las empresas locales en los años 80. Durante los años 90, la industria rusa se vio inmersa en una crisis, y no ha sido hasta esta década cuando ha vuelto a cre-cer y comenzar a modernizarse. En la actualidad los fabricantes locales ofrecen, en general, un producto de menor calidad y precio que los fabricantes occidentales.

Durante los últimos años los fabricantes rusos no han sido capaces de hacer frente a la competencia ex-tranjera y han visto reducido su peso en el mercado. Hoy por hoy los fabricantes locales mantienen en-tre un 25 y un 40% (según las fuentes) de cuota de mercado.

El año 2009 resultó muy complicado también para las empresas de equipamiento rusas, pero debido a que el descenso de las importaciones ha sido superior a la de la producción se puede pensar en que po-drían haber recuperado cierta cuota de mercado. Los primeros meses del 2010 vieron cierta recupera-ción en la producrecupera-ción. En el caso de 2011, se ha observado un aumento significativo de la producrecupera-ción de maquinaria en porcentajes que llegan incluso al 320% respecto al año anterior.

No obstante, y a pesar del rápido desarrollo de la industria en todos los aspectos, la producción rusa de maquinaria queda aún lejos de la de los países más avanzados. La demanda de equipo especializado es cada vez mayor y muchas empresas prefieren realizar la compra de maquinaria extranjera, que cuenta con mayor gama y estándares más modernos.

Por tanto, las importaciones siguen desempeñando un papel relevante en el mercado de la maquinaria de construcción, como se observa en el gráfico siguiente.

(35)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

Cuota de mercado en el mercado de equipamiento de construcción ruso en el año 2010

Fuente: Grupo GAZ. Informe anual 2010

Grupo GAZ

El grupo GAZ es uno de los grandes conglomerados industriales rusos. Es uno de los principales fabri-cantes de automóviles, vehículos industriales ligeros y pesados, motores diésel y maquinaria de cons-trucción.

La compañía cuenta con siete divisiones. Su división de maquinaria de construcción ofrece más de cua-renta modelos distintos de maquinaria y está formada por varias fábricas especializadas. En el año 2008 el grupo invirtió unos cien millones de euros en su modernización.

El año 2009 supuso un nuevo éxito de ventas para la compañía, a pesar de la crisis financiera. Durante ese año distribuyeron más de 4.000 unidades con unos ingresos de 360 millones de dólares. La compa-ñía fue la líder del mercado ruso, con una cuota de mercado en torno al 10%. En el caso concreto de ni-veladoras y excavadores de ruedas produce cerca del 70% y 50% de la fabricación local, y su cuota de mercado en 2008 alcanzó el 52% y el 34%, respectivamente.

En el año 2011 se produjo un crecimiento de las ventas en todos los segmentos en los que opera el gru-po. Este crecimiento se debe principalmente a la modernización en la gama de modelos de la compañía durante los años 2010 y 2011. Dicha modernización siguió tres líneas de actuación: aumento de la fiabi-lidad y vida útil de los vehículos, mejora de la comodidad del usuario de la maquinaria e introducción de una mayor innovación en su producción.

La producción de maquinaria de construcción del Grupo Gaz fue de 1.689 unidades, un 15% más que el año anterior. El segmento de la maquinaria de construcción representa en Rusia el 22% de la produc-ción total del grupo. Estas cifras reafirman al conglomerado ruso como uno de los líderes en este seg-mento, así como en el de vehículos comerciales ligeros, con una cuota superior al 50%. En el segmento de camiones, su cuota asciende a un 40% y en el caso de los autobuses, a un 65%.

(36)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

Para el año 2012 se espera el comienzo en la producción de nueva maquinaria diseñada para el trabajo en condiciones climatológicas adversas (de hasta -50 ºC), como es el caso de nuevos tractores sobre orugas.

El Grupo GAZ está compuesto por un conglomerado de empresas y fábricas entre las que destacan las siguientes:

Maquinaria de Construcción de Carreteras Chelyabinsk OAO La fábrica está especializada en la elaboración de

motonivela-doras, cargadores frontales y equipos de construcción para la industria maderera. Es el primer fabricante de bulldózers de Rusia y el tercer fabricante de cargadoras. En el año 2010 la planta llevó a cabo una importante modernización de sus insta-laciones para mejorar la eficiencia de su producción. Tiene una importante cuota de mercado, y se ha recuperado el volumen de ventas anterior a la crisis con rapidez.

Excavadoras Tver OAO

La compañía fue fundada en octubre de 1943 y en la actualidad es una filial de GAZ Group. Situada en Tver (noroeste de la región de Moscú), la planta está especializada en la fabricación de excavadoras tipo oruga y carretillas elevadoras de hasta cin-co toneladas de capacidad, además de accesorios para los au-tomóviles tipo Ural y KAMAZ

Bryansk Arsenal OAO

Entre otros tipos de maquinaria de construcción, dispone de una amplia gama de motoniveladoras, remolques y pavimenta-doras. La producción de la compañía tiene una fuerte demanda, tanto de mercados nacionales como internacionales; según el segmento, su cuota de mercado oscila entre el 30 y el 100%.

Los principales competidores de GAZ son compañías chinas y coreanas que están entrando en el mer-cado con productos a precios inferiores y modalidades de pago y financiación muy atractivas para los potenciales clientes.

(37)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

IVANOVSKAYA MARKA

Ivanovskaya Marka es una compañía que comercializa tres conocidas marcas de maquinaria de cons-trucción: Ivanovets, Baz y Raskat. Este distribuidor exclusivo fue creado por la Asociación Indepen-diente de Fabricantes de Maquinaria (NAMS), quien también creo un instituto de investigación y la compañía NAMS-Komplekt ZAO, con el objetivo de suministrar todo tipo de componentes para las fá-bricas asociadas a dicha asociación.

Las ya mencionadas grúas “Ivánovets” se han erigido como las grúas de fabricación rusa más deman-dadas, y así lo demuestran los datos de su principal cliente en el extranjero, Namex (nombre bajo el cual Ivánovskaya Marka opera en el extranjero), que en el 2011 suministró 128 grúas de estas característi-cas. En el caso de la fábrica “Avtokran”, se produjeron 1.488 unidades, obteniendo una diferencia con su competidor más cercano de más del 40%.

Avtokran

La compañía fue fundada en el año 1954 en Ivanovo y hoy en día es el principal fabricante ruso de grú-as móviles y grúgrú-as especiales. Es uno de los dos fabricantes de lgrú-as conocidgrú-as grúgrú-as “Ivánovets”. Hgrú-asta la fecha cuenta con una producción de más de 148.000 unidades y está presente también en Europa, Oriente Medio, África, Iberoamérica y Asia. Entre los planes de la empresa se encuentra el de iniciar la fabricación de grúas de cien toneladas. La demanda de los compradores rusos se inclina hacia las grúas de veinticinco y de dieciséis toneladas. En el año 2011 las ventas de estos dos tipos aumentaron más de un 100% respecto al año anterior.

Gazprom-Crane

Fue fundada en el año 1955 en la región de Volgogrado y en su historia ha producido más de 60.000 equipos de grúa. Su producción se centra en grúas de 32, 40 y 50 toneladas y desde el año 2006, posee licencia para fabricar bajo la marca “Ivanovets” debido a un acuerdo con la compañía Avtokran. En la actualidad cuenta con una de las mayores tasas de crecimiento de producción en la industria; en los úl-timos tres años el número de equipos construidos en la planta ha aumentado siete veces.

Fábrica de automóviles Briansk BAZ

Está considerada como una de las principales fábricas destinadas a la producción de chasis de tractores, entre otros productos. La planta fue creada en 1958 y durante estos cincuenta años ha desarrollado más de setenta modelos de chasis y tractores BAZ para todo tipo de aplicaciones. Entre los próximos planes de la fábrica se encuentra la producción de una nueva gama de grúas móviles con soporte integrado.

Raskat

Raskat es el fabricante local líder en apisonadoras (fabrica rodillos vibratorios desde 1,5 hasta 21 tone-ladas) y compactadores. Desde 1930 ha fabricado más de 135.000 apisonadoras. Fue fundada en el año 1870 para resolver los problemas de la construcción del ferrocarril y en 1930 fue rediseñada para la producción de equipos de construcción de carreteras. Desde entonces, la marca ha producido más de 135.000 unidades de equipos de sellado

(38)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

KONTSERN TRAKTORNYE ZAVODY OOO - Machinery & Industrial Group

Esta compañía agrupa a fabricantes, empresas de diseño y empresas de comercialización del sector de maquinaria industrial y agraria. Distribuye maquinaria que incluye excavadoras, bulldózers, grúas, tractores o cosechadoras bajo las conocidas marcas Agromash y Chitra.

En este conglomerado se incluye el tercer productor mundial de bulldózers y el líder en Rusia en la pro-ducción de piezas de repuesto para los sistemas de rodaje y arrastre de maquinaria de oruga.

Desde la organización se afirma que la agrupación de fabricantes es necesaria para responder eficaz-mente y con mayor rapidez a la demanda de los consumidores y del mercado, además de garantizar la competitividad de la producción nacional frente a la aparente ventaja con la que cuenta la producción venida de los países occidentales.

DATOS DE CONTACTO

Komatsu CIS, OOO 123060, Moscú

Teléfono: +7 (495) 982 39 59 Fax: +7 (495) 982 39 58/52 Página web: www.komatsu.ru

Correo electrónico: komatsucis@komatsu.ru Caterpillar

115035, Moscú

Teléfono: +7 (495) 755 68 11

Fax: +7 (495) 785 56 89; +7 (495) 785 56 88 Página web: www.rossiya.cat.com

JCB (Oficina regional de JCB en Rusia) 107045 Moscú

Teléfono: +44 (0)188 959 03 12 (centro de información de la Sede central mundial de JCB) Página web: www.jcb.co.uk/aboutjcb/welcome.aspx

(39)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA Liebherr-Russland 121059 Moscú Teléfono: +7 (495) 933 72 18; +7 (495) 933 07 75 Fax: +7 (495) 933 72 19

Correo electrónico: office.lru@liebherr.com

Página web: http://www.liebherr.com/ru-RU/default_lh.wfw

Volvo Construction Equipment 141407, Khimki, Moscú, Teléfono: +7 (495) 961 10 30 Fax: +7 (495) 961 10 34

Correo electrónico: vcedealer.russia@volvo.com Página web: www.volvo.com/constructionequipment/

GAZ Group

603004, Nizhny Novgorod Teléfono/Fax: +7 (831) 299 09 90 Página web: www.eng.gazgroup.ru

Sibselmash

630108, Novosibirsk Teléfono: (3832) 41 72 23 Fax: (3832) 41 70 77

Página web: www.sibselmash.nsk.ru Correo electrónico: mz_sibselmash@mail.ru

Excavadoras Tver OJSC 17000, Moscú

Teléfono / fax: (4822) 34 64 90 35 85 95, 34 61 40

(40)

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA

Fábrica de Automóviles Bryansk (BAZ) OAO 456300, Miass, Región de Chelyabinsk Teléfono/fax: (3513) 55 16 37

Página web: www.uralaz.ru/

Correo electrónico: gdural@mail.uralaz.ru

Kontsern Traktornye Zavody OOO 121099, Moscú

Teléfono/fax: (4822) 34 64 90 35 85 95, 34 61 40

Página web: http://www.tplants.com/ru

NAMS: Asociación Independiente de Fabricantes de Maquinas de Construcción 129626, Moscú

Teléfono: +7 (495) 741 01 20 Fax: +7 (495) 741 01 21

Correo electrónico: office@nams.ru

Página web: www.nams.ru/news-2006-05.php

NAMS-Komplekt, ZAO 129626, Moscú

Teléfono: +7 (495) 741 01 31 Fax: +7 (495) 741 01 35

Correo electrónico: komplekt@nams.ru

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :